430487_2017_佳信捷_2017年年度报告_2018-06-05.pdf

公告编号：2018-013 1 2017 年度报告 佳信捷 NEEQ:430487 深圳市佳信捷技术股份有限公司 Shenzhen Jiaxinjie TechnologyCo.,Ltd 公告编号：2018-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展智慧物联业务和贵州省区域内业务，于 2017年 1 月分别成立了深圳市佳信捷智慧物联有限公司和贵州佳信捷技术有限公司 2 家子公司。2、公司被评为 2017 年广东省两化融合管理体系贯标试点企业，公司将以此为契机，进一步推进信息化建设，不断提升公司信息化应用管理水平，发挥示范带头作用，从而不断推进公司创新发展，提高公司核心竞争力。3、为拓展公司未来集成业务市场份额，2017 年 3 月，公司以发行股份及支付现金的方式购买了中钰网络科技（北京）有限公司的股权，中钰网络成为公司的全资子公司。2017 年10 月 25 日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,公司总股本由80,000,000 变更为 97,276,138。公告编号：2018-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 深圳市佳信捷技术股份有限公司 北京佳信捷 指 北京市佳信捷电子有限公司 中钰网络、北京中钰 指 中钰网络科技（北京）有限公司 深圳智慧物联 指 深圳市佳信捷智慧物联有限公司 贵州佳信捷 指 贵州佳信捷技术有限公司 武汉佳信捷 指 武汉佳信捷通科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 安信证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程 指 深圳市佳信捷技术股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鑫、主管会计工作负责人王鑫及会计机构负责人（会计主管人员）王志坚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司向全国中小企业股份转让系统提交申请，因涉及客户、供应商重大商业机密，特申请在 2017年年报中匿名客户、供应商名称。上述豁免披露事项申请已获全国中小企业股份转让系统通过。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控制不当风险 报告期内，实际控制人王鑫持有公司 36.3113%股份，对公司具有控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。2、技术和产品开发风险 公司所属安防视频监控行业为典型的技术密集型行业，在全球技术发展推动下，需求不断增多，可实现性加强，但实现难度也不断加大，核心技术转变迅速。虽然公司致力于在准确把握技术、产品及市场发展趋势的基础上进行针对性的研发，但是若公司的研发进度及成果无法达到市场预期，或市场出现新的技术性革命，可能导致公司的竞争能力迅速下降，市场占有率、经营业绩、甚至是持续发展都将遭受不利影响。3、盈利能力风险 报告期内，公司营业收入 4,969.00 万元较上年减少5,270.57 万元，同比下降 51.47%，毛利率为 19.83%，盈利能力比较弱。原因在于安防行业迎来了项目集成、解决方案、运营维护服务的核心竞争时代，公司自制产品销售价格下降、自制产品产量减少、而固定成本没有减少、生产成本未能同步降低等诸因素叠加影响，如不能提高公司产品的盈利能力，企业的核心竞争力将会受到严重的影响。4、应收账款回款风险 报告期内，公司应收账款期末净额为 8,799.67 万元，占流公告编号：2018-013 6 动资产的比重 46.20%；同时，公司应收账款周转率较低、经营性现金流持续紧张，报告期内，应收账款周转率为 0.38 次，经营活动产生的现金流量净额为-344.3 万元。虽然公司客户多为大型企业，客户信誉度良好，坏账风险较低，但因合同收款期限较长，一旦发生坏账或是回款进一步推迟，将可能引发流动性风险，进而对公司生产运营带来不利影响。5、存货跌价的风险 报告期内，公司存货期末净额为 6,462.09 万元，存货周转率 0.90 次。虽然公司已经根据报表日的情况对可能发生的跌价损失计提了相应的跌价准备，但本公司的存货主要是已经发给客户及项目工地未及时结算的商品，若客户不能及时结算资金，这部分产品就会长期占用大量资金，出现产品资金成本大幅增加，导致公司流动资金周转不畅的风险。6、资金周转不畅的风险 报告期内，营业收入本期 4,969.00 万元较上年减少5,270.57 万元，同比下降 51.47%，主要是资金匮乏，中标项目未能及时签合同，不能在中标约定的期间完成；原因在于安防行业迎来了项目集成、解决方案、运营维护服务的核心竞争时代，政府政策的推动促使行业的主要客户为政府及事业单位，主要行业市场为政府牵领的各类社会安全项目的建设，政府项目的垫资模式导致了公司的巨大资金压力，需要技术能力、运营服务能力、解决方案能力以及资金能力的全方位发展。若公司未能有强大的融资能力，将可能导致公司核心竞争力受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市佳信捷技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN JIAXINJIE TECHNOLOGY Co.,LTD 证券简称 佳信捷 证券代码 430487 法定代表人 王鑫 办公地址 深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园六区 A2 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邹宜佳 职务 董事会秘书 电话 0755-27696996 传真 0755-27696961 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园六区 A2 幢邮编：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-03-09 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业39 计算机、通信和其他电子设备制造业395 视听设备制造3953 影视录放设备制造 主要产品与服务项目 从事视联网产品研发、生产及销售,以智能物联及机器视觉为核心技术，为平安城市、智能交通、智慧综治、智慧工地、智慧建筑、智慧社区等项目提供整体解决方案及服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）97,276,138 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王鑫 实际控制人 王鑫 公告编号：2018-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300785290502T 否 注册地址 深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园六区 A2 幢 否 注册资本 97,276,138 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周铁华、温安林 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则的相关规定，公司普通股股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：2018-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,690,025.89 102,395,769.17-51.47%毛利率%19.83%34.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-30,496,443.34 5,188,160.77-687.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,727,859.18 3,678,178.00-989.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.67%3.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.47%2.70%-基本每股收益-0.36 0.06-700.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 222,256,231.72 189,342,887.94 17.38%负债总计 79,130,985.06 50,456,667.03 56.83%归属于挂牌公司股东的净资产 142,838,156.39 138,886,220.91 2.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.74-15.52%资产负债率%（母公司）30.12%26.48%-资产负债率%（合并）35.60%26.65%-流动比率 2.52 3.52-利息保障倍数-260.44 73.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,442,993.58 920,584.08-474.00%应收账款周转率 0.38 0.89-存货周转率 0.90 2.43-公告编号：2018-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.38%6.44%-营业收入增长率%-51.47%-8.62%-净利润增长率%-688.44%24.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 97,276,138 80,000,000 21.60%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-24,292.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,184,625.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,082.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,231,415.84 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,231,415.84 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 佳信捷是新一代信息技术产业的视联网产品研发、生产、销售及服务提供商，公司以智能物联及机器视觉为核心技术，专注于基于智慧城市下的平安城市、智能交通、智慧综治、智慧工地、智慧建筑、智慧社区等整体解决方案及服务的提供。公司掌握的行业核心技术包括图像还原、音视频编解码、机器智能识别、复杂网络传输与智能分析等；同时拥有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级资质、信息系统集成及服务资质和行业系统集成能力。公司还拥有外观专利、实用新型专利、发明专利及软件著作权等自主知识产权，并同时获得多项市级和国家级科技项目资助。公司收入来源分为三类：一、网络高清监控产品的销售。通过与系统集成商合作的模式实现产品的市场推广与销售，从而满足工程商与系统集成商的项目设备供应需求及行业定制客户的特殊功能需求。二、与运营商合作运营收取产品租售及服务费用。主要为智慧工地领域，以建工企业一次性购买或租赁方式设计不同的运营收费方式进行收费。三、通过提供系统解决方案及项目集成参与平安城市、雪亮工程、智慧工地、智慧综治、智能交通、智慧建筑、智慧社区等行业的建设，其客户主要是政府和行业客户。公司属于设计+生产+销售型经营模式，业务处于视联网产业链节点中游及下游，具备一定的新产品开发能力。公司根据市场需求，开发出市场上需要的产品，同时对以往的产品进行改造；在制造方面，企业具有一定的制造能力。对于自己生产的产品通过自己的营销体系建立自己的客户群体。公司通过差异化模式开拓市场，向细分领域的顾客提供的产品和服务在行业内具有一定的个性特色，主打功能全面需求涵盖完整的解决方案，打造个性化定制产品，并逐步将这种差异化打造成企业的竞争优势。报告期内收购子公司中钰网络科技有限公司仍延续收购前业务模式，仍以覆盖北京地区和湖南地区为主要业务范围，以参与平安城市、智能交通项目建设为主要业务来源，在完成收购前的中标项目的同时开展新的项目，因项目大多并未开工或完工，因此未能计入公司收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2018-013 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营指标：报告期内，公司共实现营业收入 4,969.00 万元；营业利润-4,149.54 万元；利润总额-3,923.97 万元，同比大幅下滑；归属于母公司的净利润-3,049.64 万元，同比下降 687.81%。全年经营活动产生的现金流量净额-344.30 万元，与去年相比，减少了 436.36 万元。2、依据公司战略规划及年度目标，平安城市及智慧工地等细分行业项目集成符合预期，但因政府项目集成的垫资模式导致项目的所需资金量大，项目期长，回款慢，使得项目中标率高但启动慢，部分项目未能在报告期内完工验收，业绩无法达成预期。公司在报告期内主要业务及发展情况如下：业务一：与运营商合作投标平安城市、智能交通等传统行业政府项目，满足运营商设备提供、方案设计、技术支持及运维服务需求。该类项目数量有所降低，原因是公司自身市场竞争力提升，独立为政府提供解决方案并做项目实施的项目数量上升。因此整体上公司参与的政府项目业务基本持平。公司转型后的转型业务稳定，且公司核心竞争力有所提升。业务二：智慧工地。与运营商合作运营收取产品租售及服务费用。以终端用户一次性购买或租赁方式设计不同的运营收费方式进行收费。佳信捷拥有自有的智慧工地综合管理平台，移动终端应用系统，形成完整的行业解决方案，并能提供系统个性化定制，且已在湖北、山西、内蒙、陕西、广东、黑龙江、云南、广西、江苏等十多个省完成项目建设，并持续参与当地城市基建项目的开展和新型城镇化建设。智慧工地解决方案拥有能够快速复制的特点。公司将通过持续升级平台功能，提高技术门槛，尽快占领更多市场，培养客户粘性，来以保证市场竞争力。业务三：雪亮工程。雪亮工程是国家政策支持下预期于 2020 年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，同时也是新形势下维护国家安全和社会稳定的重要手段，平安建设的基础工程。公司与运营商合作，快速建立了雪亮工程管理平台，拥有完整的行业解决方案，计划参与雪亮工程的建设。雪亮工程将是公司未来另一核心业务。(二二)行业情况行业情况 调研机构 Memoori 的 2017 年度报告指出，2017 年物理安全产品总值达 292 亿美元(依出厂价计算)，与 2016 年相比增长了约 5%。经历 2014 年高峰后，安防行业增长趋缓，但今年的增长略高于过去两年。在过去的 8 年中，安防市场以 6.4%的年复合增长率增长，Memoori 预测 2022 年该市场规模将达到 413 亿美元，年复合增长率为 7.2%。在三个主要的安防应用领域中，门禁在过去三年内维持了平均 7%的增长幅度，占比 23.5%。实现这一增长的主要驱动因素来自于不断提高的 IP 网络系统渗透率，以及生物识别读取器、身份管理和无线门锁系统的进一步发展。这也是门禁领域连续两年来持续实现在三大安防应用领域中的高速增长。然而，已经有迹象显示价格压力开始浮现，最终这将对产值的增长产生负面影响。防盗报警系统业务所占份额为 22%。被誉为“物理安全行业之父”的防盗报警系统已经非常成熟，但随着无线探测器和热成像的应用日益增多，2017 年其增长率也达到了 2.5%。无线探测器的广泛使用、传感器技术的进步、无线技术的发展以及与视频监控、门禁和户外照明的集成，都为防盗报警领域的增长做出了贡献。2017年视频监控产品市场规模为 159 亿美元，较 2016 年增长5.9%，占实体安全业务份额的 54.5%。与前五年平均 9.7%的增长率相比，突然减速的增长水平说明了视频监控领域整体市场受前两年大幅下滑的摄像机价格影响较大，在报告期内并未获得很大改善，并且有可能持续到 2018 年。公告编号：2018-013 13 企业规模成为关键 报告期内，安防行业呈现出改善和稳定，安防市场整体的增长情况和 2010 年到 2014 年的稳定利润增长期间的表现相似。但是目前绝大多数公司仍处于激烈的竞争中，盈利能力低是普遍问题。尤其视频监控领域内主要供货商与小型供货商之间的差距每一年都在扩大，在此同时利润率也在下降。对公司经营情况的影响 2017 年以前已逐步形成的竞争格局，使得视频监控行业普遍盈利能力越来越弱，受价格挤压影响，公司也逐步减少硬件销售业务转为以集成及运营为主的业务方向。因目前 AI 技术的兴起，以及安防行业已经累计的海量数据，使得行业出现了未来格局转变的机遇。针对海量数据的智能化应用是未来改变企业竞争力的核心，公司深入细分化行业，避开与主要供货商之间的正面冲突，以针对垂直市场的专业化的战略，转变为解决方案提供商，延伸研发方向至端对端的应用型管理平台，以集合深度学习、人工智能软件及大数据在内的软件服务，深度应用于雪亮工程、智慧工地等细分行业内，以逐步在细分市场建立核心竞争力。但企业规模是市场开拓速度的核心，高压力的资金需求将会使得公司的发展进入一个压力大且相对缓慢的阶段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,172,530.25 3.23%14,821,170.33 7.83%-51.61%应收账款 87,996,740.12 39.59%103,417,251.65 54.62%-14.91%存货 64,620,929.61 29.07%23,225,791.92 12.27%178.23%长期股权投资 510,000.00 0.23%510,000.00 0.27%固定资产 4,287,590.74 1.93%5,126,405.12 2.71%-16.36%在建工程 -短期借款 4,140,000.00 2.19%-100.00%长期借款 资产总计 222,256,231.72-189,342,887.94-17.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额比上年度减少7,648,640.08元,减幅为51.61%，主要是本期归还银行借款4,140,000.00元所致；另外，下半年启动集成工程项目较多，垫资及各经营活动现金支出增加等所致。2、存货增加系本期并购中钰网络的存货期末为31,173,499.80元，母公司的发出商品中包括已完工未结集成项目发出商品931.95万元，正在施工的项目已发出的商品756.83 万元等原因所致。3、短期借款减少系本期归还银行借款 4,140,000.00 元，且未新增银行借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2018-013 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,690,025.89-102,395,769.17-51.47%营业成本 39,836,460.52 80.17%66,889,937.10 65.32%-40.44%毛利率%19.83%-34.68%-管理费用 15,399,078.33 30.99%13,653,305.66 13.33%12.79%销售费用 14,266,903.49 28.71%14,765,578.94 14.42%-3.38%财务费用 665,031.59 1.34%-355,011.58-0.35%-287.33%营业利润-41,495,444.75-83.51%2,851,065.53 2.78%-1,555.44%营业外收入 2,278,621.70 4.59%4,243,886.84 4.14%-46.31%营业外支出 22,913.78 0.05%5,000.00 0.00%358.28%净利润-30,529,353.07-61.44%5,188,160.77 5.07%-688.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少52,705,743.28元，主要是公司业务本期产品销售减少，集成项目增加，项目大都是垫资形式启动，三到五年内才收回项目货款，资金回笼较慢，并且本期下半年中标和承揽的项目较多，其中：2个项目已完工结算，2个项目已完工未结算，10个项目因资金紧张未能及时完工，导致营业额下滑较明显。2、营业成本减少 27,053,476.58 元，主要是本期项目未及时完工而未结转成本影响所致。3、财务费用同比增加 1,020,043.17 元，主要是本期支付贷款利息和美元应收账款的汇兑损益影响所致。4、营业利润比上年度减少44,346,510.28元，主要是营业收入同比减少，毛利降低；管理费用未减少；销售费用有所减少，其中销售费用中的差旅费和业务招待费因集成项目团队参与的招投标次数大幅增加而有所提高，房租也因合并新增三个新子公司的房租和驻项目地现场管理所需租房而增加；同时本期计提坏账准备为21,902,761.81元，其中：母公司17,108,959.19元，中钰网络4,759,495.32元，北京佳信捷34,307.3元，资产减值损失同比增加17,339,496.70元；以上多因素影响致营业利润同比减少。5、营业外收入同比减少 1,965,265.14 元，主要是本期收到政府补助减少所致。6、营业外支出同比增加17,913.78 元，主要是本期一笔逾期交货产生的22,905.28元违约金所致。7、净利润上年度减少了 688.44%，主要原因是本期营业收入减少，管理费用增加，资产减值损失计提增加，营业外收入减少等多因素影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 49,690,025.89 102,395,769.17-51.47%其他业务收入 主营业务成本 39,836,460.52 66,889,937.10-40.44%其他业务成本 公告编号：2018-013 15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%前端产品 24,324,408.52 48.95%59,168,857.30 57.79%中端产品 5,185,787.26 10.44%9,062,742.10 8.85%后端产品 14,840,363.29 29.86%30,669,768.71 29.95%其他产品 5,339,466.82 10.75%3,494,401.06 3.41%合计 49,690,025.89 100.00%102,395,769.17 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国外 354,264.08 0.35%东北区 950,619.56 1.91%1,957,009.71 1.91%华北区 1,351,309.00 2.72%14,640,561.63 14.30%华东区 16,861,392.81 33.93%38,522,743.61 37.62%华南区 1,317,939.63 2.65%9,649,364.45 9.42%华中区 7,017,268.06 14.12%4,212,981.16 4.11%西北区 1,229,336.29 2.48%5,783,135.65 5.65%西南区 20,962,160.54 42.19%27,275,708.88 26.64%合计 49,690,025.89 100.00%102,395,769.17 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：前端、中端、后端产品同比跌幅分别为 58.89%、42.78%、51.61%，主要是本期产品销售减少，集成项目因资金紧张未能及时完工，导致主要产品营业额下滑所致。其他产品同比增加 52.80%，主要是集成项目上与监控相关的配套产品销售增加所致。华北地区营业收入同比跌幅为 90.77%，主要是上年同期内蒙古集成项目验收结算列营业收入，本期华北地区没有项目结算。华东地区营业收入同比跌幅为 56.23%，主要是由于华东地区直接面对国内主要安防企业的竞争，产品及售价下降较大，集成项目没有取得突破。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 单位 1 16,914,420.08 34.04%否 2 单位 2 12,873,359.42 25.91%否 3 单位 3 6,393,162.39 12.87%否 4 单位 4 3,955,712.51 7.96%否 公告编号：2018-013 16 5 单位 5 3,201,815.37 6.44%否 合计合计 43,338,469.77 87.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 单位 1 6,886,153.85 14.93%否 2 单位 2 6,242,735.09 13.54%否 3 单位 3 3,076,923.06 6.67%否 4 单位 4 2,540,468.65 5.51%否 5 单位 5 1,706,988.07 3.70%否 合计合计 20,453,268.72 44.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,442,993.58 920,584.08-474.00%投资活动产生的现金流量净额-208,241.97-33,041.54-530.24%筹资活动产生的现金流量净额-3,970,088.07 4,041,524.70-198.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减幅为 474%，经营活动现金流入同比减幅为 21.87%,其中本期购买商品、接受劳务收到的现金同比减幅为 21.71%，收到的税费返还同比减幅为 81.26%，收到其他与经营活动有关的现金同比减幅为 12.97%；经营活动现金流出同比减幅为 18.26%；虽然公司本期加大对以前年度货款的催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金比营收高出 25,867,709.68 元，但公司本期营业收入下降，且下半年开工的集成项目有 14 个共垫资 1017 余万元，影响经营活动产生的现金流量净额同比减少。2、投资活动产生的现金流量净额同比减幅为 530.24%，主要是本期购建的固定资产同比增加229,606.14 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,011,612.77 元，主要是本期归还银行短期借款 4,140,000.00 元，但没有新增的借款，而上年同期取得银行短期借款 4,500,000.00 元等因素所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达 10%以上。截止至报告期，公司共有 5 家控股子公司、参股公司，其中 2 家子公司为报告期内新设立，1 家子公司为报告期内发行股份收购，1 家子公司已注销，基本信息如下：1、公司名称：北京市佳信捷电子有限公司 统一社会信用代码：91110108593849797G 注册资本：100 万元人民币 公告编号：2018-013 17 表决权比例：100%成立日期：2012 年 03 月 31 日 经营范围：技术开发；销售电子产品。2、公司名称：贵州佳信捷技术有限公司（报告期内新设）统一社会信用代码：91520198MA6DR6JP92 注册资本：1000 万元人民币 表决权比例：51%成立日期：2017 年 1 月 9 日。经营范围：计算机软硬件及辅助设备、安防产品、电子产品、通讯设备、建筑材料、机械设备的设计、研发、销售、维护、技术开发及技术咨询；智慧城市、智慧工地顶层设计、建设与运营；大数据应用；教育信息化；互联网信息服务与应用；物联网技术应用；安全技术防范系统设计、施工与维修；计算机系统集成；建筑智能化；投资兴办实业；货物及技术进出口。3、公司名称：深圳市佳信捷智慧物联有限公司（报告期内新设）统一社会信用代码：91440300MA5DT31X0L 注册资本：1000 万元人民币 表决权比例：95%成立日期：2017 年 1 月 10 日。经营范围：计算机软硬件及辅助设备、安防产品、电子产品、通讯设备、建筑材料、机械设备的设计、研发、销售、维护、技术开发及技术咨询；智慧城市、智慧工地顶层设计、建设、运营；大数据应用；物联网技术应用；计算机系统集成；建筑智能化；投资兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。4、公司名称：中钰网络科技（北京）有限公司（报告期内发行股份收购）统一社会信用代码：91110108681205465P 注册资本：6000 万元人民币 表决权比例：100%成立日期：2008 年 10 月 23 日。经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；专业承包；产品设计；销售机电设备、计算机软硬件；电子产品加工。5、公司名称：武汉佳信捷通科技有限公司（已于 2018 年 5 月 31 日完成工商注销）注册号:420111000343047 注册资本：100 万元人民币 表决权比例：51%成立日期：2014 年 07 月 08 日。经营范围：安防产品、电子产品、计算机软硬件、光电一体化设备的设计、销售、研发及技术咨询；计算机系统集成；货物、技术进出口。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。公告编号：2018-013 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、执行企业会计准则第 16 号政府补助，财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。2、执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，财政部 2017 年 4 月以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流 动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。3、执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，财政部 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行该规定的主要影响如下：受影响的报表项目名称和金额 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。执行上述准则和通知对本公司无影响，报告期内公司未发生会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期合并范围发生变化，中钰网络科技（北京）有限公司、深圳市佳信捷智慧物联有限公司、贵州佳信捷技术有限公司三家子公司纳入合并报表。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责。报告期内，公司向湖南省岳阳市岳阳县毛田镇云山学校捐赠 36 台办公电脑。三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司完成了核心产品和核心业务方向的研发和深入，并初具市场积累，新业务深化符合预期。公司通过在报告期内的紧缩政策，对公司内部的风控流程、人才梳理、产品方向等进行了全面的清理和优化，保证了公司在进一步深化新业务过程中的资源配置拥有较为灵活的调整空间和自由度，以应对行业整体转型期中的风险。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务