830962_2017_科德威_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017 年度报告 科德威 NEEQ:830962 哈尔滨科德威冶金股份有限公司（Harbin KeDeWei(Cored Wire)Metallurgy Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 一、物理混合材料包芯线在客户批量使用，这一新型材料包芯线的工业化生产可以直接替代冶练合金材料，仅此环节在耗能、环保上将节省 2000 元/吨以上，社会效益巨大。二、纳米材料包芯线通过哈尔滨市科技局审核签定，并已申报科技成果。三、精准填充物理混合不偏析包芯机组定型生产。四、2017 年获国家知识产权局受权实用新型专利 2 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科德威 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴玉彬、主管会计工作负责人吴玉彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘长华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.实际控制人不控制的风险 实际控制人不控制的风险 控股股东年龄偏大，对公司具体业务，重大事项有不控制风险。公司的发展需要在经营过程中逐渐完善和加强 2.市场竞争加剧的风险 在推动行业发展的同时，也加剧了行业竞争，公司面临行业竞争日趋激烈的风险。3.下游钢铁、铸造行业持续不景气的风险 钢铁、铸造行业的企业。受国家宏观调控影响，这两个行业未来可能面临持续不景气的市场环境。4.公司产品被仿制的风险 公司目前产品是基于公司核心技术研制生产，具有一定的定价能力。科德威公司主要产品包芯机、处理站、喂丝机一直有南方企业模仿生产在市场上销售，在公司产品不能升级换代情况下存在定价能力受冲击的风险。5.税收优惠政策变化风险 现在公司享受高新技术企业纳税优惠政策，如果高新技术企业审核不能通过将带来纳税风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin KeDeWei(Cored Wire)Metallurgy Co.,Ltd 证券简称 科德威 证券代码 830962 法定代表人 吴玉彬 办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路 17 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付晓明 职务 副总经理 电话 0451-84134818 传真 0451-84348469 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路 17 号 150070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-06-13 挂牌时间 2014-08-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金属制品业 主要产品与服务项目 合金包芯线及应用设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴荷生、吴玉彬、黎志玉 实际控制人 吴荷生、吴玉彬、黎志玉 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912301097495107076 否 注册地址 哈尔滨高科技创业中心零号楼 307 室 否 注册资本 22,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡伟 刘飞飞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让变更为集合竞价转让方式。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,918,911.37 22,921,500.01 122.14%毛利率%10.35%18.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-185,504.64 4,931.84-3,961.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-655,781.63-703,633.71-6.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.15%0.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.59%-2.89%-基本每股收益-0.0084 0.0002 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,259,388.91 56,971,580.35-4.76%负债总计 27,591,294.60 30,135,438.31-8.44%归属于挂牌公司股东的净资产 24,143,025.52 24,328,530.16-0.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.11 资产负债率%（母公司）51.43%54.83%-资产负债率%（合并）50.85%52.90%-流动比率 1.11 1.09-利息保障倍数 1.36 1.25-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,527,797.54-2,283,825.74-298.25%应收账款周转率 4.37 1.95-存货周转率 4.64 2.13-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.76%7.29%-营业收入增长率%122.14%52.51%-净利润增长率%396.86%-63.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 78,312.75 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 548,726.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 627,036.21 所得税影响数 156,759.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 470,276.99 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务：为冶金和铸造企业（比如汽车配件铸造企业/轨道交通铸造企业等）提供新型添加材料以及使用新材料的机械设备；科德威公司所从事的金属制品行业随着目前我国经济发展进入换挡期，结构调整期连续几年出现下游客户的生产经营不景气，前些年虽然一些客户通过技术装备引进、消化、吸收、改进及创新接近或达到了国际先进水平，但是还是有相当多的企业设备仍然停留在上世纪 70-80 年代水平，效率低下，浪费能源，污染环境和产品质量难以保证。特别是处于制造基础位置的铸造行业，更是随着国内和国外市场的变化面临着产品结构调整和旧装备的更新改造，因此科德威公司立足于环保、节能、保证产品质量、降低工人劳动强度的产品有了发展的空间。利用创始人掌握的关键核心技术资源，目前科德威公司围绕喂线技术开发的系列产品在国内处于领先的技术地位，具有良好的市场技术优势。我们要利用目前市场的特点，抓好技术开发，充分吸收国际同行的先进技术，加快培育新的客户市场、巩固老的客户市场，帮助老客户更新装备争取市场的稳定发展。以内部研发和外包研发相结合的方式储备新技术；而后针对客户需要，利用技术储备进行面向客户的个性化产品设计。依靠专业研发团队，凭借几十余年的技术积累与储备，科德威公司可以为客户提供从工艺配方到新型材料到使用装备，再到技术咨询的一整套服务；真正做到绿色铸造整体方案解决专家。在公司严格的质量体系控制下，经验丰富的生产管理团队严格按照生产工艺标准进行操作，保证产品质量、降低生产成本。同时公司凭借完善、周到的售后服务提高客户满意度和良好体验，在维护现有市场和稳定客户的同时，不断拓展新领域，开发新客户，确保公司主营业务收入稳定增长。以上商业模式的核心为公司的核心技术体系，公司利用这些技术生产的产品能够提高使用客户的产品质量、节约客户生产成本、降低客户生产中的耗材量、降低环境污染、降低操作工人劳动强度。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内销售收入比去年同期增幅 122.14%，销售毛利比去年同期减少 8.34%，销售净利润比去年同期减少 396.86%：主要原因为聚科子公司为抢占包芯线市场，在销售价格上做了较大幅度让利，促使原来使用传统方法生产的铸造客户改为使用包芯线方式进行铸造生产。控股子公司报告期内销售包芯线近 4000 吨，产值达 4400 万元，培养了一批使用包芯线客户，同时包芯线的使用也带动了科德威使用设备的销售，虽然很多客户利润很低，但使用客户的培养、用户的增加会在今后的生产经营中体现出这一11 经营策略的积极意义。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司主营业务方向客户及行业情况基本延续了以往状态，铸造行业在国家环保政策影响下，开始主动寻求技术改造升级，这在与公司接触的客户中有明显表现。铸造企业成本增加利润空间被压缩，相对低利润、高成本的情况具有普遍性，而这种情况也传导到上游客户，包括包芯线生产环节。因此能更多的占领市场、有一定的规模、有完善的售前售后服务成为衡量企业竟争力的标准。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,992,662.21 3.67%1,234,739.97 2.17%61.38%应收账款 10,176,891.00 18.76%13,142,443.85 23.07%-22.56%存货 9,264,165.24 17.07%10,394,295.15 18.24%-10.87%长期股权投资 固定资产 18,253,310.08 33.64%19,115,188.99 33.55%-4.51%在建工程 短期借款 9,500,000.00 17.51%12,100,000.00 21.24%-21.49%长期借款 应付账款 6,265,005.06 11.55%7,501,569.24 13.17%-16.48%预收账款 2,977,815.12 5.49%1,590,773.44 2.79%87.19%应交税费 302,383.35 0.56%188,907.69 0.33%60.07%资产总计 54,259,388.91-56,971,580.35-4.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 199.26 万元，比去年期末增加 75.79 万元，涨幅 61.38%，主要是本期收回货款增加所致。2、应收账款期末余额 1017.68 万元，比去年期末减少 296.55 万元，减幅 22.56%。主要是本期收回前期应收账款所致。3、存货期末余额 926.41 万元，比去年减少 113.01 万元，减幅 10.87%，主要是本期期末没有大批购进材料，产品大部分都已销售所致。4、短期借款期末余额 950 万元，比去年期末减少 260 万元，减幅 21.49%，主要本期公司偿还短期借款 260 万所致。5、应付账款期末余额626.50 万元，比去年期末减少 123.65 万元，减幅 16.48%，主要是本期归还了上期货款所致。6、预收账款期末余额 297.78 万元，比去年期末增加 138.70 万元，涨幅 87.19%，主要是订单量增加所致。7、应交税费期末余额 30.23 万元，比去年期末增加 11.34 万元，涨幅 60.07%，主要是未交增值税增加所致。8、总资产期末余额 5425.93 万元，比去年减少 271.21 万元，减幅 4.76%。本期与上年同期相比减幅相差不大。12 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 50,918,911.37-22,921,500.01-122.14%营业成本 45,647,012.86 89.65%18,638,072.87 81.31%144.91%毛利率%10.35%-18.69%-管理费用 3,361,323.28 6.60%2,883,160.45 12.58%16.58%销售费用 506,442.23 0.99%527,373.04 2.30%-3.97%财务费用 821,633.91 1.61%730,264.07 3.19%12.51%营业利润-293,149.84-0.58%-651,103.57-2.84%-54.98%营业外收入 548,726.76 1.08%1,044,066.90 4.55%-47.44%营业外支出 3.30 0.00%210,000.34 0.92%-100%净利润 310,756.48 0.61%62,543.72 0.27%396.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入比去年同期增加了 2799.74 万元，涨幅 122.14%，主要本公司投资无锡聚科新材料股份有限公司后，合并报表，包芯线产品合同比去年同期有所提高，导致本期售产品收入增加所致。2、报告期内营业成本比去年同期增加了 2700.89 万元，涨幅 144.91%，主要是子公司无锡聚科新材料股份有限公司的产品打部分销售给江苏聚丰稀土合金有限公司，因为江苏聚丰稀土合金有限公司多年来积累了大量使用球化剂进行铸造生产的客户，子公司无锡聚科新材料有限公司充分利用了聚丰公司的客户渠道，使包芯线产品尽快占领更多的市场，采取了微利销售的方式。2017 年子公司的销售收入、成本又分别占合并后收入、成本的 74.38%和 77.76%，所以导致成本增加所致。3、报告期内财务费用比去年同期增加了 9.13 万元，涨幅 12.51%，主要是本期在导贷期间审批时间比去年同期延长，借款手续费增加所致。4、报告期内营业利润比去年同期减少了 35.79 万元，减幅 54.98%，主要是本期销售产品收入增加，营业成本由于无锡聚科新材料股份公司采取薄利多销的销售方式比去年期末增加，期间费用增加比较小所致。5、报告期内营业外收入比去年同期减少了 49.53 万元，减幅 47.44%，主要是本期政府补助上市公司补助款项减少所致。6、报告期内营业外支出比去年同期减少了 20.99 万元，减幅 100%，主要是上期公司支付给哈尔滨工程大学教育发展基金会捐赠款在本期减少 21 万所致。7、报告期内净利润比去年同期增加了 24.82 万元，增幅 396.86%，主要是销售产品收入比去年同期增加 122.14%，营业成本虽然增加、但各项费用和去年同期比，增加比例不多，导致净利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,391,009.02 22,421,398.12 124.75%其他业务收入 527,902.35 500,101.89 5.56%主营业务成本 45,420,588.40 18,403,074.38 146.81%其他业务成本 226,424.46 234,998.49-3.65%13 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%喂丝机 2,247,463.24 4.41%1,412,820.54 6.16%处理站 2,564,957.26 5.04%4,722,393.17 26.60%包芯机组 2,461,538.35 4.83%2,483,276.91 10.83%配件 1,011,795.73 2.00%809,217.12 3.56%包芯线 42,099,150.51 82.68%12,987,025.59 56.66%加工费 6,103.93 0.01%6,664.79 0.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内本期喂丝机收入比去年同期增加了 83.46 万元，较上期上浮 59.08%，本期处理站比去年同期减少了 215.74 万元，较上期减浮 45.69%，本期包芯机组比去年同期减少了 2.17 万元，较上期减浮0.88%，本期配件比去年同期增加了 20.2 万元，较上期上浮 24.76%，本期包芯线比去年同期增加了2911.21 万元，较上期上浮 224.16%。报告期内公司收入构成与去年同期相比:喂丝机订单增加、处理站有没完工的在产品,包芯线增加是子公司无锡聚科新材料股份有限公司销售包芯线增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏聚丰稀土合金有限公司 34,896,709.65 68.53%是 2 深圳震雄精密设备有限公司 1,819,374.79 3.57%否 3 中冶赛迪工程技术股份有限公司 1,699,600.00 3.34%否 4 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 850,427.33 1.67%否 5 南京宁阪特殊合金有限公司 837,606.80 1.64%否 合计合计 40,103,718.57 78.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏聚丰稀土合金有限公司 30,949,764.66 76.04%是 2 哈尔滨亿佳鑫金属材料有限公司 2,726,004.46 6.70%否 3 哈尔滨瑞鑫通金属材料有限公司 300,000.19 0.74%否 4 包头市华商稀土合金有限公司 261,100.00 0.64%否 5 广东省韶关钢铁集团有限公司 201,170.65 0.49%否 合计合计 34,438,039.96 84.61%-14 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,527,797.54-2,283,825.74-298.25%投资活动产生的现金流量净额-115,144.05-2,173,096.10-94.70%筹资活动产生的现金流量净额-3,804,731.25 3,925,854.62-196.91%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金净流量比去年同期增加了 681.16 万元，涨幅 298.25%，主要是本期公司销售收入回款增加，支付应付账款减少所致。2、报告期内公司投资活动产生的现金净流量比去年同期减少了 205.79 万元，减幅 94.70%，主要是本期减少了上期对投资无锡聚科股份有限公司投资 255 万所致。3、报告期内公司筹资活动产生的现金净流量比去年同期减少了 773.05 万元，减幅196.91%，主要是本期借款 950 万元，上期借款 1210 万，归还贷款 260 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年公司与江苏聚丰稀土合金有限公司合资组建的控股公司无锡聚科新材料股份有限公司成立，新材料公司注册资本 500 万元，全部由货币出资，甲方科德威出资 255 万元，持有新材料公司 51%股权，乙方江苏聚丰出资 245 万元，持有新材料公司 49%股权，10 月公司向无锡聚科新材料股份有限公司投资人民币 255 万元整。投资事项已披露。主营业务是新材料的技术开发：有色金属合金制造、加工、销售：冶金专用设备的制造、销售业务、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）无锡聚科新材料股份有限公司本期营业收入 3787.57 万元，净利润 101.28 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。（2）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。（3）财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。15 本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。本期营业外收入减少79,331.28元，营业外支出减少1,018.53元，重分类至资产处置收益。上期无影响。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。无（3）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润2017年度金额310,765.70元；比较报表2016年度金额为62,543.72元。2、会计估计变更、会计估计变更 公司不存在会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极履行 一个企业对社会的义务，对公司股东和每一位员工负责。支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制 等各项重大内部控制体系良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 冶炼合金在包芯线行业已经使用近 20 年，对我国铸造水平提高、环保作用、减轻铸造工人劳动强度都发挥了特殊的作用；但同时，长期存在的冶炼过程中高污染、高耗能越来越引起业内有识之士重视；一种环保节能避开冶炼而直接破碎进行物理混合包芯线生产的新材料被提上日程。科德威公司研发的精准填充不贪偏析物理混合包芯机在几年研发基础上，于报告期内定型制造生产。这一新型机组将给包芯线行业带来革命性变化。近年来国家相继颂布了一系列加快振兴装备制造业、推进建设创新型企业的政策措施，也给科德威公司所从事的行业带来了契机，同时提出制定财政、土地、金融等扶持政策，支持产能过剩“两高”行业企业退出、转型发展。国家环保法的执行力度会越来越大，国家对环保的重视提高到了前所未有的程16 度，这势必进一步倒逼相关产业转变生产方式，采取更加有效的环保措施，这一切都给生产具有环保优势的产品带来机会，给具有自主知识产权的合金包芯线技术应用相关产品提供了难得的发展机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 围绕新型包芯机，在新型物理混合材料包芯线品种研发推广上采取专项推进、以机促联、以技促联等新形式，争取在 2-3 年内，使物理混合材料包芯线达到较大市场份额。1.公司产品系列丰富，具备生产包芯线、喂线机、处理站全套设备的能力，产品技术水平处于国内领先地位。2.公司的产品全部基于自有技术，性价比高，产品应用于国内外多个大中型钢铁和铸造企业。公司在高镁合金包芯线应用于球墨铸铁生产技术方面具有独家优势，已先后为 200 多家铸造企业提供正规化球化、孕育处理设备，具有较强的不可替代性。对新一代纳米材料包芯线进一步开发。3.公司历来重视自主研发和技术创新，逐步形成以项目为核心、以市场为导向的研发平台。公司的创始人是我国冶金、铸造用合金包芯线生产机组和喂线机的主要研发者，具有丰富的行业经验。4.公司自成立以来一直从事合金芯线配套设备的研发、生产，得益于公司较强的技术研发实力、稳定可靠的产品品质，公司在现有的客户市场形成了良好的口碑，对于保持收入稳定以及进一步开拓新市场奠定了良好的基础。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1.销售实施计划：突破高端市场领域。公司以绿色铸造整体解决方案为服务核心，实现销售增长。2.产品研发、现有设备升级改造、新产品投放市场。公司创业以来一直致力于产品的自主研发和创新，建立了较强的研发团队和研发装备。(1)保持产品现有品种，提升产品技术水平：公司产品系列齐全，且不断在创新品种、提高品质上加强力量使公司具有较强竞争力。(2)产品质量提升计划：加强现场管理，加强加工产品流转防护，产品质量奖纳入计件薪酬模式，使产品质量执行责任利益到人。(3)完善售后服务体系，除坚持以往售后维修服务及售后商务服务，组织专业工程师定期走房客户，深入了解客户需求，提高公司产品售后服务质量。3.产能效率提升实施计划(1)人机效率提升：使公司总体人机效率得到有效提升，提升产能，降低生产成本。(2)生产管理能力提升：依托质量管理体系，提高序间产品流转质量，使生产更加顺畅，从而提高生产效率，同时促进提升生产计划的合理性，以提高公司产能及交期。(3)铸造服务产能进一步提升：国家新环保政策的强化推行，国内大部分铸造业将面临环保、技术升级压力，公司在预先布局铸造产业前堤下，在无锡依托江苏聚丰稀土合金有限公司的原料生产优势，成立的控股子公司，专门生产合金包芯线，避开原材料采购风险，在 2017 年已实现年产 5000 吨能力基础上扩大包芯线市场。4、优化绩效及激励体系：建立项目制效益奖励机制，以鼓励员工以自主申请项目制形式通过技术创新、制度创新，成本降低，获取更高回报，创造良好内部氛围，以刺激员工不断以主动创新来优化和提升公司技术水平和效益增长。5、规范资本运作，合理布局投资 积极借助新三板融资功能，拓宽融资渠道，积极在股权融资。6、分别在合资、联合办厂等方面探索创新。借助资本市场效应，积极挖掘业内并购或合作对象，通过合作形成产品优势互补整合销售渠道和技术分享，复制先进的管理经验，形成协同效应，增强科德威的市场竞争优势和开拓新的利润增长点。7、健全完善制度，优化管理体系 不断完善内控制度流程，加强其实用、可操作和高效。继续加强成本管理监督及提升差异管理，加强财务监督审核能力，保障公司经营目标的实现及运营安全。8、加强核心技术的保护工作，用不断创新提高技术壁垒使公司创新技术带来的效益期延长。(四四)不确定性因素不确定性因素 1.目前公司产品的技术风险主要体现在两个方面：现有产品更新换代的风险，钢铁和铸造技术发展迅速，用户也会随着技术的变化而不断提出新的功能需求，公司现有的技术、产品存在着不适合用户17 新需求的风险。新产品研发存在技术瓶颈的风险，公司新产品研发过程中和项目实施过程中，可能出现技术难点，影响产品的质量和已签合同的履约能力。2.公司下游客户主要为钢铁、铸造行业的企业。受国家宏观调控影响，这两个行业未来可能面临持续不景气的市场环境，影响公司的销售和盈利能力。3.公司目前产品是基于公司核心技术研制生产，具有一定的定价能力。如果其他公司仿制公司的产品在市场上进行销售，可能 会对公司的定价能力造成冲击，影响公司的定价能力。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不控制的风险 控股股东年龄偏大，对公司具体业务，重大事项有不控制风险。公司的发展需要在经营过程中逐渐完善和加强。公司采取的对策是：在新一年度将做出股权激励的安排，并加强对核心团队的培养及制度建设。一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易管理制度，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排；另一方面，吴荷生、吴玉彬作出了避免同业竞争的有效承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性；此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。2 市场竞争加剧的风险 在推动行业发展的同时，也加剧了行业竞争，公司面临行业竞争日趋激烈的风险。针对市场竞争加剧的风险，公司将在企业内部的管理制和业务拓展模式上进行创新和优化升级，进一步完善公司架构，全面提升人力、行政、财务、制造、成本控制等。3.下游钢铁、铸造行业持续不景气的风险 钢铁、铸造行业的企业。受国家宏观调控影响，这两个行业未来可能面临持续不景气的市场环境。采取用新产品逐渐取代老产品，给客户提供更加环保、节能、高效的产品，并在技术咨询售后服务上更多的为客户着想，对老客户在设备更新改造中提供直接支持，从而巩固老客户，开发新客户。公司下游客户主要为钢铁、铸造行业的企业。受国家宏观调控影响，这两个行业未来可能面临持续不景气的市场环境，影响公司的销售和盈利能力。4.公司产品被仿制的风险，公司目前产品是基于公司核心技术研制生产，具有一定的定价能力。科德威公司主要产品包芯机、处理站、喂丝机一直有南方企业模仿生产在市场上销售，在公司产品不能升级换代情况下存在定价能力受冲击的风险。针对市场上低价竟争带来的冲击，科德威公司一方面加强产品升级换代，另一方面积极研发新产品，将对已经经过哈尔滨科技局立项的纳米材料包芯线产品进行工业化实验、生产、销售，对于经过工业化验证的混合材料包芯线、新型包芯机组加强技术保护，使公司产品处于模仿难度越来越大的高端位置。公司目前产品均是基于公司核心技术研制生产，具有一定的定价能力。5.税收优惠政策变化风险,现在公司享受高新技术企业纳税优惠政策，如果高新技术企业审核不能通过将带来纳税风险。2018年度公司将继续巩固研发成果，呈报符合要求的专利项目，达到高新技术企业的基本要求。公司是高新技术企业，2015年度享受重点扶持的高新技术企业按15%征收企业所得税的。若国家将企业所得税税率相关税收优惠政策进行调整，公司将恢复执行25%的企业所得税税率，将会影响公司的盈利水平。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报告报告编号编号 江苏聚丰稀土合金有限公司 包芯线 34,896,709.65 否 2018 年 4 月 24 日 2018-006 江苏聚丰稀土合金有限公司 芯料 30,949,764.66 否 2018 年 4 月 24 日 2018-006 吴强 借款 500,00