430340_2017_伟钊科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 伟钊科技 NEEQ:430340 上海伟钊光学科技股份有限公司 SHANGHAI NEXTREND TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 1 月 23 日，公司对 2016 年度优秀员工进行了表彰，台爱花等 7 人获得“2016 年度优秀员工”荣誉称号；2、2017 年 2 月 24 日，公司上海市科技小巨人培育企业项目顺利通过验收，验收结论为优秀；3、2017 年 3 月 09 日，公司召开“2016 年度科技创新大会”，对公司 2016 年度优秀科技、管理创新项目予以表彰和嘉奖；4、2017 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议召开，审议通过了关于向中国建设银行上海嘉定支行申请综合授信额度 800 万元的议案；5、2017 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议召开，审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告、公司 2016 年年度报告及摘要等 11项议案；同日，公司第二届监事会第三次会议召开，审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告、公司 2016 年年度报告及摘要等议案；6、2017 年 5 月 28 日，公司 2016 年年度股东大会召开，审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告、公司 2016 年年度报告及摘要、公司2016 年度利润分配方案等 8 项议案；7、2017 年 8 月 8 日，公司申请的张江 C1085项目“适用于自动化生产的密接式光纤通信隔离器的试制”顺利立项；8、2017 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议召开，审议通过了公司 2017 年半年度报告；同日，公司第二届监事会第四次会议召开，审议通过了公司 2017 年半年度报告；9、2017 年 9 月 16 日，公司密接光纤准直组件项目被授予“上海市嘉定区科技进步奖三等奖”；10、2017 年 9 月 25 日，公司参加了由天风证券、上海银行等联合举办的第七期高成长性企业沟通会，并在会上进行了路演和企业宣传；11、2017 年 10 月 17 日，公司承担的张江自主创新示范区 C104 四新应用项目“特种光纤准直器的试制及推广应用”顺利通过验收；12、2017 年 10 月 23 日，公司获重新认定为上海市高新技术企业，证书编号 GR201731000414;13、2017 年 11 月 13 日，公司获评为“2017年度嘉定区工程技术研究中心”；14、2017 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议召开，审议通过了关于拟收购湖北当阳华纤光学元件有限公司股权并增加其注册资本的议案；15、2017 年 12 月 20 日，公司获复审通过“上海市专精特新企业”；16、2017 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第九次会议召开，审议通过了关于改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案、关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 上海伟钊光学科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 光纤准直器 指 一种光收发器件，由尾纤与聚焦透镜精确定位而成，可以将光纤内的传输光转变成准直光（平行光），或将外界平行（或近似平行）光耦合至光纤内；特种光纤准直器 指 一种特殊“密接”式结构的光纤准直器，由透镜、尾纤、定焦标准件等构成，可使传统制造过程变得简单，提高生产效率，降低生产成本；光纤隔离器 指 一种光非互易传输耦合器，光纤隔离器的性能是光正向通过时衰减很小，但反向通过时则衰减很大；光纤传感器 指 一种用光作为敏感信息的载体，用光纤作为传递敏感信息的媒质，具有光纤及光学测量的特点，使用不同波长的激光器，可用于对瓦斯、煤气、氧气、硫化氢等气体的精密测试或传感；光纤内窥镜 指 是一种多学科通用工具，用纤维光束传像和导光或用CCD 传导图像，具有良好的柔软性和方便的操作性能，其功能是能对弯曲管道深处探查，能观察不能直视到的部位，能在密封空腔内观察内部空间结构与状态，能实现远距离观察与操作；密接光纤通信隔离器 指 一种特殊“密接”式结构的光纤隔离器，由密接光纤准直器、隔离器芯等构成，体积小，制造过程简单，生产效率高，可大幅降低生产成本。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘康、主管会计工作负责人何风领及会计机构负责人（会计主管人员）何风领保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。2、市场波动风险 公司主要致力于光通信行业微光学元器件生产，光通信行业作为新兴产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在，容易受到国家宏观经济发展和国际市场环境变化的影响。3、行业政策风险 光通信行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。4、市场竞争风险 公司核心产品微光学元件在光通信光学元器件市场优势明显，在行业中占据主导地位，在光通信领域已经广泛应用。2017年，受行业竞争加剧的影响，公司收入结构发生较大变化，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降、市场份额缩减的风险。6 5、收入对单一产品较为依赖的风险 公司微光学元件产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的 91%、90%、89%，依然是公司的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对该类产品的依赖风险。6、技术进步风险 科技进步是推动行业快速发展的驱动力。未来光通信行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，光学加工、镀膜、压型、自动化等技术的进步将会很大程度上影响到未来光通信微光学元器件的发展，谁先一步掌握了这些技术，谁就站在了制高点。7、综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。8、对政府补贴依赖的风险 公司在 2015 年、2016 年、2017 年度非经常性损益(税后)金额分别为 4,112,076.42 元、2,245,398.89 元、2,630,139.77 元，占同期净利润比重分别为 40.7%、25.29%、19.24%，占比较大，主要系政府补贴款。扣除非经常性损益后的净利润分别为5,991,931.95 元、6,632,487.03 元、11,042,650.42 元，逐年上升，但公司对政府补贴仍存在一定的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海伟钊光学科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI NEXTREND TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 伟钊科技 证券代码 430340 法定代表人 刘康 办公地址 上海市嘉定区马陆镇横仓公路 2465 号 9 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何风领 职务 财务总监、董事会秘书 电话 021-31166791 传真 021-31166793 电子邮箱 hfl_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区横仓公路 2465 号 9 号楼 201822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013-07-26 挂牌时间 2013-11-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-光电子器件及其他电子器件制造 主要产品与服务项目 微光学元件、光纤组件、光学晶体的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,220,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘康 实际控制人 刘康 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000767931011W 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 5 幢 3 层南侧 否 注册资本 2422 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王飞、潘倩倩 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日开始，普通股股票转让方式由“协议转让”统一改为“集合竞价转让”。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,348,435.02 31,873,496.22 70.51%毛利率%49.33%59.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,672,790.19 8,877,885.92 54.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,042,650.42 6,632,487.03 66.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.09%21.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.11%16.04%-基本每股收益 0.56 0.51 9.80%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,173,306.56 42,703,573.54 38.57%负债总计 18,051,191.51 5,566,248.68 224.30%归属于挂牌公司股东的净资产 41,122,115.05 37,137,324.86 10.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 2.15-20.93%资产负债率%（母公司）30.51%13.03%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.44 4.51-利息保障倍数 556.04 564.86-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,121,204.41 18,551,140.74-61.61%应收账款周转率 3.12 3.21-存货周转率 8.42 15.42-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.57%-7.79%-营业收入增长率%70.51%-15.15%-净利润增长率%54.01%-12.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,220,000 17,300,000.00 40.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,965,475.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,807.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,094,282.08 所得税影响数 464,142.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,630,139.77 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是电子信息技术领域内光通信行业微光学元器件制造商，主营业务是光通信行业用微光学元器件的生产、销售和技术服务，主要产品包括微光学元件、光纤组件、光学晶体等，主要客户为光通信行业无源和有源器件制造厂商。公司主要通过赊销形式直接销售产品给客户，并提供相关技术服务，收入来源主要来自于产品的生产、销售和技术服务等。公司拥有自己的核心专利技术和专业管理团队，一直以来，公司秉承“精益求精，追随高新技术；持续改进，满足客户需求”的宗旨，一方面立足于现有产品和技术，稳步、健康发展，同时积极向上下游拓展，寻求合作机会，促进公司快速发展。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司营业收入为 54,348,435.02 元，比上年度增加 70.51%；归属于母公司的净利润为13,672,790.19 元，比上年度增加 54.01%。截至 2017 年末，公司总资产为 59,173,306.56 元，净资产为41,122,115.05 元。报告期内，公司生产经营计划和主要目标：1、继续加大新产品投入，申请专利保护自有技术；2、保持收入、利润稳步增长，努力扩大市场份额；完成情况如下：1、报告期内，新产品研发投入 11,401,423.13 元，比上年同期增加 39.16%,占营业收入的 20.98%；申请了发明专利 5 项、实用新型专利 7 项；进入实审的发明专利 6 项，授权的实用新型 5 项；2、报告期内实现营业收入 54,348,435.02 元，比上年同期增加 70.51%；实现净利润 13,672,790.19 元，比上年同期增加 54.01%,报告期内，公司很好的完成了年度经营目标。主要原因如下：1）积极调整产品结构，果断放弃了一些低附加值的产品和客户 报告期内营业收入和净利润比上年度分别增加了 70.51%、54.01%，这说明公司通过优化品种结构，较好的实现了产品和客户从低附加值向高附加值的经营转换；同时，通过提升主营产品的生产技术和自动化12 水平，促进了公司经济效益快速增长。2）加大研发投入，力推高附加值新产品 报告期内，新产品研发投入 11,401,423.13 元，比上年同期增加 39.16%，占营业收入的 20.98%。研发投入力度很大，取得了很大成效；报告期内申请了发明专利 5 项、实用新型专利 7 项；进入实审的发明专利 6 项，授权的实用新型 5 项。3）配合客户研发，聚焦客户服务，与客户共同成长 公司销售人员和技术人员往往从研发、试制阶段开始，就与客户保持密切的沟通和联系，甚至参与到客户的研发、试制过程中。因此，在客户实现批产后的相当长时间里，公司都是其最优供应商选择。(二二)行业情况行业情况 2013 年 08 月 01 日，国务院印发了关于“宽带中国”战略及实施方案的通知,通知指出：到 2015 年，初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施。基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到 50%，第三代移动通信及其长期演进技术(3G/LTE)用户普及率达到 32.5%，行政村通宽带(有线或无线接入方式，下同)比例达到 95%，学校、图书馆、医院等公益机构基本实现宽带接入。城市和农村家庭宽带接入能力基本达到 20 兆比特每秒(Mbps)和 4Mbps，部分发达城市达到 100Mbps。宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透。网络与信息安全保障能力明显增强。到 2020 年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%，3G/LTE 用户普及率达到 85%，行政村通宽带比例超过 98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到 50Mbps 和 12Mbps，发达城市部分家庭用户可达 1 吉比特每秒(Gbps)。宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。光通信是蓬勃发展的朝阳产业，我国是国际光通信产业重要的生产基地。随着“宽带中国”战略的逐步实施，近年来我国光通信产业平均增长速度达到 30%左右，全光网络是宽带通信的发展方向，配套设备需求旺盛。目前光通信产业链中，从元件、器件、部件到设备、系统，主要的供应商和用户都在国内。本公司是光通信行业微光学元器件的主要制造厂商，公司主要客户都是行业内有代表性的上市公司：如香港上市公司 ONET、美国上市公司 Oplink、台湾上市公司 AFOP、中国上市公司中际旭创等。公司秉承“精益求精，追随高新技术；持续改进，满足客户需求”的宗旨，立足于现有产品和技术，稳步、健康发展，同时积极向上下游寻求发展和合作，拓宽公司盈利空间，为迎接光通信行业下一步的大发展做好积极准备,赢取更多市场机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,838,702.59 4.80%3,766,858.32 8.82%-24.64%应收账款 26,115,072.57 44.13%8,709,649.28 20.40%199.84%存货 5,377,937.61 9.09%1,204,885.74 2.82%346.34%长期股权投资 固定资产 10,465,204.57 17.69%12,899,487.17 30.21%-18.87%在建工程 13 短期借款 长期借款 资产总计 59,173,306.56-42,703,573.54-38.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的应收账款为 26,115,072.57 元，比上年度末增加 17,405,423.29 元，增加了 199.84%。主要原因为：公司在报告期内的销售收入大幅增加 70.51%，应收账款随之同比例增加；公司主要客户对所有供应商推行寄售系统，导致应收账款款期相应延长等所致；2、公司在报告期末的存货为 5,377,937.61 元，比上年度末增加 4,173,051.87 元，增加了 346.34%。主要原因为：公司在报告期内的产销规模大幅增长，流动资金增加，存货随之同比例增加；公司主要客户对所有供应商推行寄售系统，造成公司发出商品存货大幅增长等所致；3、公司在报告期末的固定资产为 10,465,204.57 元，比上年度末减少 2,434,282.60 元，减少了 18.87%。主要原因为：公司在报告期内将新增的厂房租赁面积对应的固定资产转入投资性房地产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 54,348,435.02-31,873,496.22-70.51%营业成本 27,722,977.36 51.01%13,104,074.89 41.11%111.56%毛利率%49.33%-59.11%-管理费用 13,992,062.10 25.75%11,966,086.35 37.54%16.93%销售费用 101,239.96 0.19%129,642.49 0.41%-21.91%财务费用 103,351.37 0.19%5,683.92 0.02%1,718.31%营业利润 11,730,302.48 21.58%6,585,151.17 20.66%78.13%营业外收入 2,965,475.00 5.46%3,148,645.75 9.88%-5.82%营业外支出 净利润 13,672,790.19 8,877,885.92 54.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2017 年度的营业收入为 54,348,435.02 元，比上年度增加 22,474,938.80 元，增加了 70.51%，主要原因为：公司接受了主要客户推行的寄售系统销售模式，并相应延长了应收账款账期，所以报告期该客户订单大幅增长；公司的主要产品微棱镜因交货期短、批量交付快、工艺技术指标非常稳定等优势，获得了公司主要客户的大额订单等所致；2、公司 2017 年度的营业成本为 27,722,977.36 元，比上年度增加 14,618,902.47 元，增加了 111.56%，主要原因为：公司在报告期内的产销规模大幅增长，营业成本随之同比例增加所致；3、公司 2017 年度的毛利率为 49.33%，比上年度降低了 9.78 个百分点，主要原因为：公司延长了应收账款账期，资金周转时间变长，资金成本大幅增加；报告期下半年，公司某主要客户为了增强自身竞争优势，扩大市场占有率，主导产品在国内外市场大幅降价，同时也将压力层层传递，大幅降低了主要供应商的采购成本，以致公司虽销售额大幅增长，但毛利率却在下降等所致；4、公司 2017 年度的营业利润为 11,730,302.48 元，比上年度增加 5,145,151.31 元，增加了 78.13%，主要原因为：公司在报告期内的产销规模大幅增长，营业利润随之相应显著增长所致。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 54,101,599.63 31,806,344.78 70.10%其他业务收入 246,835.39 67,151.44 267.58%主营业务成本 27,410,752.91 13,005,741.96 110.76%其他业务成本 312,224.45 98,332.93 217.52%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%微光学元件 48,379,276.81 89.02%28,512,073.03 89.45%光纤组件 4,591,475.01 8.45%2,951,685.72 9.26%光学晶体 1,130,847.81 2.08%342,586.03 1.07%合计 54,101,599.63 99.55%31,806,344.78 99.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 42,014,277.64 77.66%否 2 客户 2 3,202,640.16 5.92%否 3 客户 3 1,746,737.26 3.23%否 4 客户 4 1,603,285.49 2.96%否 5 客户 5 816,842.70 1.51%否 合计合计 49,383,783.25 91.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 17,085,407.85 49.42%否 2 供应商 2 6,255,029.91 18.09%否 3 供应商 3 2,410,164.01 6.97%否 4 供应商 4 932,616.07 2.70%否 5 供应商 5 921,390.51 2.67%否 合计合计 27,604,608.35 79.85%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,121,204.41 18,551,140.74-61.61%投资活动产生的现金流量净额-1,320,614.92-6,494,103.77-筹资活动产生的现金流量净额-9,714,477.02-8,667,262.93-现金流量分析现金流量分析：1、经营性现金净流量的变化分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 7,121,204.41 元，比上年度减少 11,429,936.33 元，减少了 61.61%，主要原因为：1）公司为了扩大销售规模，接入了客户的寄售系统经营方式，延长了应收账款账期，导致销售商品、提供劳务收到的现金流入减少，报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金流入 38,241,494.16 元，比上年度减少 10,940,442.48 元，减少了 22.24%；2）因销售规模增长，采购支出金额增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金流出增加，报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金流出 16,883,911.95 元，比上年度增加 2,011,129.03 元，增加了 13.52%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一）、报告期内，公司进行了以下会计政策变更 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1）、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2）、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会 201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。16 3）、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司于 2018 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司会计政策变更的议案。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。2、无其他政策变更。二）、报告期内，公司进行了以下固定资产会计估计变更：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）和国家税务总局（以下简称“国税总局”）于 2014 年下发的关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知（财税201475 号,以下简称“通知”）和关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告（2014 年第 64 号，以下简称“公告”）等文件精神，为了完善现行固定资产加速折旧政策，本公司于 2018 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司会计估计变更的议案。并拟于 2017 年 7 月 1 日起对固定资产会计估计做如下变更：1、变更研发类固定资产折旧政策 主要变更内容有：1）2017 年 7 月 1 日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过 100 万元的，允许一次性计入当期成本费用；2）单位价值超过 100 万元的，采取加速折旧的方法计提折旧。3）上述固定资产会计估计变更对本公司 2017 年度财务报表的主要影响为：增加了 2017 年度管理费用-研发支出 2,201,726.62 元，并减少利润总额 2,201,726.62 元，明细如下：2017 年会计估计变更-变更固定资产折旧影响 2017 年度 会计估计变更前 本年发生额 会计估计变更后 本年发生额 对本年利润影响额 研发支出 9,199,696.51 11,401,423.13-2,201,726.62 固定资产原值 2,416,942.60 169,178.63 累计折旧 937,492.68 891,455.33 2、变更部分固定资产的折旧年限 1）将电子设备、办公设备、工具器具折旧年限由 5 年改为 3 年；将运输设备折旧年限由 5 年改为 4年。2）上述固定资产会计估计变更对本公司 2017 年度财务报表的主要影响为：增加了 2017 年度管理费用-折旧费 39,056.01 元，制造费用-折旧费 67,228.95 元，并减少利润总额 106,284.96 元，明细如下：17 2017 年会计估计变更-变更部分固定资产的折旧年限影响 2017 年度 会计估计变更前 本年发生额 会计估计变更后 本年发生额 对本年利润影响额 运输设备 67,411.44 84,264.30-16,852.86 电子设备 33,304.72 55,507.87-22,203.15 工具器具 100,843.43 168,072.38-67,228.95 小计 201,559.59 307,844.55-106,284.96 3、根据企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正有关规定，上述会计估计变更不对以前年度进行追溯调整，因此不会对本公司已披露的财务报表产生影响。对 2017 年度财务报表的影响已披露如上。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益工作，尽全力做到对社会负责、对全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司销售收入、净利润稳步增长，研发项目持续投入，新产品占收入比例稳中有升，因此，在可预见的将来，公司可持续经营能力应比较稳健；报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 据【讯石光通讯咨询网】Ovum 预测，受 WAN 和数据电信应用高需求的驱动，光器件市场的销售规模子在 2012 年至 2018 年的复合年增长率(CAGR)将达 8%。从市场调研的结果来看，2018 年光器件市场将创造历史性记录，将达到 105 亿美元。“对云计算数据中心的支持是数据中心和高速转发器的增长驱动力，”Ovum 的分析师 Daryl Inniss 解释道，“数据中心在 2012 年至 2018 年的复合年增长率 CAGR 为 16%。”Ovum认为，在 WAN 中，这仍然是最大的光器件细分市场，每年以两位数的速度增长，从而带动 100G 端口的高需求。据【讯石光通讯咨询网】LightCounting 最新预测，2015 年全球光器件和模块市场将达 56 亿美元，到2020 年将增长至 89 亿美元。其中 100G 光收发器和相关器件销售在 2015 年将超过 10 亿美元，到 2020 年18 将达到 33 亿美元。光纤通讯是蓬勃发展的朝阳产业，我国是国际光通讯产业重要的生产基地，光通信器件如隔离器、耦合器、TOSA/ROSA 通信模块等主要在国内生产。公司作为光通信行业微光学元器件的主要制造厂商，秉承“精益求精，追随高新技术；持续改进，满足客户需求”的宗旨，立足于现有产品和技术，稳步、健康发展，同时积极向上下游寻求发展和合作，拓宽公司盈利空间，为迎接光通信行业下一步的大发展做好积极准备。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来发展战略：1、继续完善光纤元件的品种和规格，如 pigtail、旋光片等，为成为光纤器件行业最大的材料和元件供应商努力；2、继续利用原材料和光纤元件优势，扩大光纤器件生产，参与市场竞争，拓展更大市场份额 1）以微光学元件-微透镜加工技术为基础，进入特殊光纤准直器的市场；2）以微光学元件-微棱镜加工技术为基础，进入光纤隔离器芯市场；3）以现有产品为基础，研发各种光纤传感器，光纤内窥镜等产品，力争在未来 5-10 年完成对现有产品的升级换代；3、寻机和科研院所及国外的光学仪器公司合作，生产高技术含量的光学产品。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司 2018 年经营计划：1、公司 2018 年度经营计划 继续加大新产品投入，内部开展技术改进，申请专利保护自有技术；努力扩大市场份额，保持收入、利润稳步增长。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况