430355_2017_沃特能源_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

2017 年年度报告 公告编号：2018-010 1 证券代码：证券代码：430355 430355 证券简称：沃特能源证券简称：沃特能源 主办券商：兴业证券主办券商：兴业证券 2017 年度报告 沃特能源 NEEQ:430355 上海沃特奇能源科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 2 公司年度大事记 2017 年沃特能源（430355）启动与诺佛尔（原 836428）重大资产重组，相关工作于 2018 年 4 月全部完成。通过本次重大资产重组，实现了强强联合，通过股权纽带实现了两家公司的合并，沃特能源通过发行股票与支付现金方式，购买了诺佛尔 100%股权，原诺佛尔的主要股东成为沃特能源的股东。本次交易完成后，公司的市场地位及经营业绩将得到提升、持续发展能力增强，法人治理结构将继续保持有效运行。2017 年年度报告 公告编号：2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司 股东大会 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司监事会 诺佛尔 指 上海诺佛尔生态科技有限公司（原上海诺佛尔生态科技股份有限公司）上海酷沃 指 上海酷沃新能源科技有限公司 杭州沃信 指 杭州沃信能源科技有限公司 嘉兴沃信 指 嘉兴沃信能源科技有限公司 泰安沃信 指 泰安市沃信能源科技有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司章程、本章程 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（上海）律师事务所 暖通 指 在科学分类中全称为供热、通风及空调工程，包括：采暖、通风、空气调节这三个方面，从功能上说是建筑的一个组成部分 地源热泵系统 指 利用了地球表面浅层地热资源作为冷热源，进行能量转换的空调系统 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁谊、主管会计工作负责人朱宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 地源热泵系统的使用和房地产开发企业有着紧密的关系，尽管政府对于地源热泵技术推广力度不减，但由于目前国家对房地产行业处于持续调控状态，使公司业绩增长存在波动的风险。市场监管不足及行业标准体系滞后的风险 地源热泵行业作为发展潜力巨大的新兴产业，至今国家相关部门未对这一领域的企业资质发布相关标准。目前执行的标准仅有 2005 年编制、2009 年修编的地源热泵系统工程技术规范（GB50366-2005）和设备生产方面的水源热泵机组（GB/T19409-2003）等少数几个国家标准，严重滞后于该产业的发展。市场监督不规范，地源热泵制造标准和应用规范的不完善，导致行业中的企业素质良莠不齐，客观上限制了该行业的健康有序发展，从而可能使公司的业务拓展受到市场无序竞争的影响。人力资源风险 随着全球能源紧缺及环境恶化问题的日益严重，地源热泵作为解决建筑节能的新兴可再生能源，正逐渐发挥着重要作用。地源热泵系统应用于建筑中，是一个较为复杂的系统工程，对从业人员的专业素质要求较高，需对地质条件、系统设计等有全面的知识把握与分析，主要涉及学科包括暖通、建筑、地质、自动化控制、计算机、化工等多个知识领域。目前行业内能满足上述要求的专业人才较为稀缺。公司作为专业从事提供地源热泵系统设计、施工及维护的技术类企业，培养了一批优秀的综合专业人才，而人才是公司技术发展和创新的关键。若公司2017 年年度报告 公告编号：2018-010 6 现有人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，业务拓展和后续扩大经营将受到不利影响。季节性风险 地源热泵系统项目季节性波动比较大。公司年初开工量较少，大量项目实施都在年中及下半年，所以销售有季节性波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海沃特奇能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Water7 Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 沃特能源 证券代码 430355 法定代表人 袁谊 办公地址 上海市杨浦区隆昌路 588 号 2 号楼 10 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱宏杰 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 021-65796960 传真 021-65796962 电子邮箱 公司网址 www.water7.cc 联系地址及邮政编码 上海市隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层，200090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-6-17 挂牌时间 2013-12-9 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）4920 建筑业-建筑安装业-管道和设备 主要产品与服务项目 通过提供低碳社区智慧节能解决方案，为绿色社区、节能工业、低碳农业提供咨询设计、投资实施、运营维护、智慧节能、健康环境管理等全程定制服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）34,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 袁谊和张鸣 实际控制人 袁谊和张鸣 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007639778800 否 注册地址 上海市杨浦区隆昌路588号2号楼1001、1002、1003、1005 室 否 注册资本 人民币 3440 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚辉、程月敏 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2017 年 8 月 16 日，根据本公司股东大会决议和修改后章程的规定，本公司向上海诺佛尔生态科技有限公司（原名上海诺佛尔生态科技股份有限公司）股东马浩进等特定对象发行 19,717,130 股股份（折合人民币 66,052,386.40 元）及支付现金 14,027,613.60 元的方式购买诺佛尔公司 100%的股权。2018年 3 月 12 日取得股转系统股份登记函，本次股票发行新增股份已于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。此次发行股份后本公司注册资本及股本变更为人民币 54,117,130 元。2018 年 4 月 11 日公司已完成注册资本的工商变更。根据一致行动协议，自 2018 年 4 月 13 日起，袁谊、张鸣、马浩进、王凤琴、王文根、潘峰、房旻、朱宏杰成为公司的一致行动人。2017 年年度报告 公告编号：2018-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,399,949.57 82,711,144.08-12.47%毛利率%21.73%23.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,426,364.72 2,043,846.59-169.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,089,691.73 1,937,779.29-259.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.91%3.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.13%2.59%-基本每股收益-0.0415 0.0621-166.77%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 133,551,771.02 137,837,233.73-3.11%负债总计 59,493,717.42 62,346,558.54-4.58%归属于挂牌公司股东的净资产 74,027,516.85 75,453,881.57-1.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.19-1.89%资产负债率%（母公司）48.67%48.92%-资产负债率%（合并）44.55%45.23%-流动比率 2.02 2.17-利息保障倍数-0.15 2.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,816,917.52-17,060,359.75 19.01%应收账款周转率 2.52 4.51-存货周转率 0.75 1.02-2017 年年度报告 公告编号：2018-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.11%59.27%-营业收入增长率%-12.47%-29.43%-净利润增长率%-190.67%-86.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,400,000 34,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 28,856.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外）1,634,720.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-250.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,663,327.01 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,663,327.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 2016 年度营业收入 84,040,602.51 82,711,144.08 117,210,591.39 117,210,591.39 2016 年度营业成本 75,090,854.75 80,930,611.82 103,856,139.47 103,856,139.47 2016 年度所得税费用 1,052,833.75 61,494.90 1,606,865.58 1,606,865.58 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 11 2016 年末预付款项 11,141,504.33 3,843,477.13 13,237,612.29 13,237,612.29 2016 年末存货 74,296,497.13 73,873,953.68 49,375,548.11 49,375,548.11 2016 年末其他流动资产 8,416.34 1,274,876.04 0.00 0.00 2016 年末应交税费-增值税销项税 3,007,340.75 2,878,485.60-440,878.20-440,878.20 2016 年末盈余公积 2,880,566.85 2,262,779.19 2,066,683.31 2,066,683.31 2016 年末未分配利润 25,800,270.55 20,240,181.56 18,392,430.85 18,392,430.85 2016 年初未分配利润 18,392,430.85 18,392,430.85 7,309,168.71 7,309,168.71 2016 年末应交税费-企业所得税-261,229.42 13,891.43 846,790.22 846,790.22 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内一家较早从事可再生能源（地热能、空气能、太阳能等）应用系统集成服务、室内健康环境（温度、湿度、新鲜度、PM2.5、VOC 等）控制系统环保集成服务的高科技企业，业务范围包括咨询顾问、方案设计、施工管理、运行维护、能源投资、互联网数据平台建设等。公司专注于绿色节能事业的发展，为客户提供绿色综合节能系统解决方案，致力于打造成为专业化可再生能源系统集成商、绿色生态建筑缔造者和绿色综合节能解决方案的领导者。公司的销售模式是组建了一支由专家和骨干销售精英联合组建的销售咨询团队，在国内推广绿色综合节能技术和经验。公司以绿色综合节能技术为核心，提供节能咨询、节能规划、系统设计、产品销售、工程实施、安装调试、系统维护的服务一体化解决方案。公司通过外购原材料，利用公司掌握的相关集成技术，通过公司的设计技术部门、工程管理部门、运行维护部门共同完成项目的工程设计、安装调试、运行维护。目前公司已为超过 300 万平米以上的绿色建筑提供了集成服务。公司的研发模式为自主开发。由于公司所从事的行业为新兴新能源行业，所需技术在继承国内外基础理论的基础上基本需要公司自行开发。公司已为公共建筑项目、商用建筑项目、住宅建筑项目、工业厂房项目、现代农业种植业养殖业项目等各种建筑形态的项目量身定制了绿色综合节能解决方案。公司在上海市杨浦区复旦软件园、上海市松江区九亭高科技园区投资建设了健康环境物联网数据中心、新能源技术研发基地，主要致力于研发基于室内新鲜空气品质调节的物联网系统、可再生能源技术和智能能源管理系统开发、技术改进和技术创新，旨在成为国内绿色综合节能技术方面的市场领导者。环境与能源将作为公司发展的双轮驱动战略。2017 年度，公司与诺佛尔（原 836428）实现了强强联合，通过股权纽带实现了两家公司的合并，沃特能源通过发行股票与支付现金方式，购买了诺佛尔 100%股权，原诺佛尔的主要股东成为沃特能源的股东。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司实现营业收入 7,239.99 万元，同比下降 12.47%；利润总额和净利润分别为-169.89 万2017 年年度报告 公告编号：2018-010 13 元、-167.26 万元，较去年同期分别下降 195.40%和 190.67%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为13,355.18 万元，净资产为 7,405.80 万元。随着国家可再生能源法的诞生和大量财政补助措施的出台，可再生能源系统最近几年大量应用于工程实践。但随着国家宏观经济形势进入新常态，宏观经济发展有所放缓。2016 年由于房地产行业调控力度较大，新开工项目减少，可再生能源应用领域的市场增长有所放缓，致使公司业绩出现一定幅度的下降。2017 年市场情况趋好，公司新签合同额远大于 2016 年，主要得益于公司采取措施积极加大销售力度，在全国各地大力推广可再生绿色能源综合利用技术。但由于 2016 年签订合同较少，导致 2017年新开工项目较少，体现在 2017 年报表上的主营业务收入较少。2017 年公司的工程实施量约 7,240 万元，通过工程项目管理制度优化，实现降本增效，锻炼团队，并实现了主营业务毛利 1,573 万元。地源热泵产业在中国发展只有十几年的历史，而我公司已有十年以上专业积累，所有完工项目运行良好，节能效益显著。2017 年公司继续积极投入研发，利用自行研发的各种智能物联技术深耕客户，努力为客户带来良好的节能效益、经济效益、社会效益，也为公司今后发展业务、提升效益打下基础。2017 年公司强化人才引进和培养，通过多阶段、多层次的岗位培训和技能培训，培养了一批技术开发、项目管理和售前、售后服务的技术骨干，形成了一支完整的具有良好专业教育背景和行业实践经验的创新人才队伍。2017 年对经营情况产生重大影响的事项如下：公司与诺佛尔公司实施重大资产重组，实现了强强联合，为今后的发展打下了良好的基础。(二二)行业情况行业情况 随着国家发展理念的转变，越来越重视生态文明建设，环保、可再生、洁净的新能源开发及利用已愈来愈受到人们的青睐。我国地源热泵应用前景广阔，开发利用发展较快。我国城乡既有建筑总面积约 500 亿平方米，其中城镇约为 300 亿平方米，每年新增房屋建筑面积约 20 亿平方米，预计到 2020 年底，我国新增的房屋面积将近 50 亿平方米，新增城镇民用建筑面积约 30亿平方米。随着人民生活水平提高，我国采暖线也将逐步南移，采暖面积会逐步增大，新建建筑将有 10亿平方米以上需要供暖。据中国地质调查局的统计数据表明，中国浅层地热能应用面积，预计到 2020年，将达到 14.5 亿平方米，增长前景乐观。尽管中国地源热泵空调市场约以年 30的速度递增，但其在中国中央空调领域市场所占比例仅约为 5，相对于一些地源热泵应用较广的北欧及北美发达国家平均 30的比例，有巨大的市场上升空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,991,015.95 1.49%24,890,495.71 18.64%-92.00%应收账款 31,645,404.94 23.70%25,235,603.83 18.90%25.40%存货 76,704,611.86 57.43%73,873,953.68 55.63%3.24%长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 1,566,277.12 1.17%2,238,443.68 1.68%-30.03%在建工程 0 0%0 0%-2017 年年度报告 公告编号：2018-010 14 短期借款 15,000,000.00 11.23%31,010,000.00 23.22%-51.63%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 133,551,771.02-137,837,233.73-3.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、由于银行借款减少（2017 年末余额比 2016 年末减少 1,601 万）,短期借款减少 51.63%；因为 2017年末集中归还了 1,601 万借款，导致 2017 年末货币资金减少 92.00%。2、2017 年已完工等待结算、收款的项目增加，已开发票尚未收款的金额增加，导致应收账款上升，应收账款上升 25.40%。3、2017 年为了盘活资产，增加流动资金，公司将一套开发商抵工程款的房产出售，加上固定资产的正常折旧，导致固定资产减少 30.03%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 72,399,949.57-82,711,144.08-12.47%营业成本 56,666,579.24 78.27%62,901,902.90 76.05%-9.91%毛利率%21.73%-23.95%-管理费用 13,044,997.47 18.02%15,432,875.95 18.66%-15.47%销售费用 3,784,480.04 5.23%1,059,877.13 1.28%257.07%财务费用 1,709,763.35 2.36%1,391,356.93 1.68%22.88%营业利润-1,698,694.13-2.35%1,780,532.26 2.15%-195.40%营业外收入 0.00 0.0%130,295.00 0.16%-100.00%营业外支出 250.00 0.0%4,683.45 0.01%-94.66%净利润-1,672,621.59-2.31%1,844,648.91 2.23%-190.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、由于公司 2016 年合同额较少，导致 2017 年新开工项目较少，2017 年营业收入下降了 12.47%；对应主营业务成本也下降了 9.91%。2、公司 2017 年总体管理费用有所压缩，下降了 15.5%，但对销售的投入有所增加，增幅达到 257.07%。3、由于 2017 年银行贷款比 2016 年增加，导致 2017 年财务费用增加 22.9%。4、由于会计政策的调整，2017 年政府补贴等记入了“其他收益”，导致营业外收入减少 100.00%。5、营业外支出为滞纳金，本年度发生额较小，使得营业外支出下降 94.66%。6、2017 年利润下降的主要原因如下：（1）2017 年重大资产重组发生的审计费、评估费、律师费、券商财务顾问费等并不经常发生的费用，记入了当期管理费用；（2）2017 年公司研发投入较大；（3）2017年公司在嘉兴以及浙江其他区域市场开拓投入较大，2017年尚未产生效益，估计2018年会产生效益；（4）年度审计发现，由于公司会计核算不够准确，有些预付款因为发票未及时收到，未列入项目成本，造成账面项目成本小于实际成本，2017 年末订正了上述问题，通过暂估成本的方式，将预付款项列入了项目成本；部分项目成本预估产生了系统性偏差，项目成本预估主要考虑了直接材料费、直接人工费，没有考虑项目间接费用（如现场管理人员的差旅费、办公费、通讯费、招待费、房屋租金等）。上述问题一部分（已经完工一年以上的项目）作为会计差错订正了 2016 年报表数据，一部分（2017 年完工或正在2017 年年度报告 公告编号：2018-010 15 施工的项目）调增了 2017 年主营业务成本，造成 2017 年主营业务成本增加，毛利率降低，最终导致公司 2017 年营业利润下降 195.40%，净利润下降 190.67%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 72,203,855.20 82,711,144.08-12.70%其他业务收入 196,094.37 0.00-主营业务成本 56,573,512.23 62,901,902.90-10.06%其他业务成本 93,067.01 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%地源热泵系统的销售和安装 71,741,489.73 99.1%82,602,653.52 99.87%其他 462,365.47 0.6%108,490.56 0.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 64,723,859.81 89.40%67,515,969.94 81.63%华北 4,089,960.25 5.65%15,195,174.14 18.37%中南 3,390,035.14 4.68%0.00 0%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年公司在湖南长沙承接了一个地源热泵项目，实现了在中南区域零的突破。其他收入构成变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江西新力置地投资有限公司 14,446,709.71 19.95%否 2 江苏中技天峰低碳建筑技术有限公司 11,275,896.11 15.57%否 3 上海建工七建集团有限公司 6,963,963.95 9.62%否 4 葛洲坝唯逸（南京）房地产开发有限公司 5,432,432.43 7.50%否 5 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 5,339,639.65 7.38%否 合计合计 43,458,641.85 60.02%-2017 年年度报告 公告编号：2018-010 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海晟佳电子科技有限公司 4,784,756.00 8.44%否 2 浙江伟星新型建材股份有限公司上海分公司 2,770,155.34 4.89%否 3 苏州怀宇能源科技有限公司 2,208,632.80 3.90%否 4 上海中财塑胶有限公司 2,128,584.00 3.76%否 5 江苏林诺机电设备工程有限公司无锡分公司 1,887,669.18 3.33%否 合计合计 13,779,797.32 24.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-13,816,917.52-17,060,359.75 19.01%投资活动产生的现金流量净额-10,173,558.18 222,964.72-4,662.86%筹资活动产生的现金流量净额 701,636.94 36,684,379.42-98.09%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金净流量仍然为负数，但绝对金额有所减少；投资活动产生的现金净流量由正转负，是因为 2017 年重大资产重组，支付了大量的现金购买股权；筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，是因为 2016 年吸收了 2040 万直接投资，2017 年没有吸收新的投资；2016 年间接融资比 2017 年也要多 1601 万元。经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的原因：一是存货数量增大 283 万，二是经营性应收项目增加 641 万元，主要是因为已经完工尚未结算的工程量增加、已经结算尚未收到款的金额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司：1.上海酷沃新能源科技有限公司 成立日期：2010 年 7 月 19 日 注册资本：60 万元 注册地址：上海市普陀区绥德路 2 弄 1 号 501-9 室 主要生产经营地：上海 公司持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：袁谊 经营范围：在新能源、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑工程，园林绿化，水电安装（除承装、承修、承试电力设施），机电设备、计算机软硬件的销售，安全防范工程，计算机网络工程，计算机软件开发，机电设备维修（除特种设备）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截至 2017 年 12 月 31 日，上海酷沃资产总额 15,462,655.67 元，负债 16,002,859.88 元，净资产2017 年年度报告 公告编号：2018-010 17 -540,204.21 元；2017 年实现营业收入 12,146,221.43 元，净利润-968,876.58 元。2、杭州沃信能源科技有限公司 成立日期：2014 年 11 月 07 日 注册资本：500 万元 注册地址：杭州市西湖区曙光路 133 号 1 幢 主要生产经营地：杭州 公司持股比例：公司持有 51%的股权 法定代表人：彭汉平 经营范围：建筑材料、新能源技术、节能环保技术相关领域的技术开发、技术服务、技术咨询，承接建筑工程，环保节能工程（涉及资质证，凭证经营）；批发、零售：建筑材料、环保节能设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2017 年 12 月 31 日，杭州沃信资产总额 712,074.38 元，负债 712,626.28 元，净资产-551.90元；2017 年实现营业收入 0 元，净利润-6,332.68 元。3、嘉兴沃信能源科技有限公司 成立日期：2016 年 8 月 15 日 注册资本：300 万元 注册地址：嘉兴市昌盛南路 36 号 19 幢嘉兴智慧产业创新园智慧大厦 A 座 158 室 主要生产经营地：浙江嘉兴 公司持股比例：公司持有 70%的股权 法定代表人：朱宏杰 经营范围：新能源专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能产品的开发销售，机电工程设计，机电设备安装工程专业承包，合同能源管理，空调暖通机电设备销售，楼宇智能化工程及公共安全防范工程设计、施工、维修，计算机网络系统集成，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，多媒体图形设计及软件的开发、经营、从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2017 年 12 月 31 日，嘉兴沃信资产总额 227,698.26 元，负债 286,857.50 元，净资产-59,159.24元；2017 年实现营业收入 0 元，净利润-810,512.85 元。4、泰安市沃信能源科技有限公司 成立日期：2016 年 11 月 3 日 注册资本：1500 万元 注册地址：山东省泰安市天烛峰路 282 号泰山云谷互联网产业园 主要生产经营地：山东泰安 公司持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：朱宏杰 经营范围：新能源专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能产品的制造开发销售，机电工程设计，机电设备安装工程施工，合同能源管理，空调暖通机电设备销售，楼宇智能化工程设计、施工、维修，计算机网络系统集成，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，多媒体图形设计及软件的开发、经营，互联网物联网技术开发应用，上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2017 年 12 月 31 日，泰安沃信资产总额 14,979,842.17 元，负债 0 元，净资产 14,979,842.17元；2017 年实现营业收入 0 元，净利润-14,729.83 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。经公司董事会批准 列示持续经营净利润本年金额-1,672,621.59 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。经公司董事会批准 其他收益：1,634,720.20 元（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。经公司董事会批准 营业外收入减少 28,856.81 元，重分类至资产处置收益 2.重大会计差错更正 年度审计发现，由于公司会计核算不够准确，有些预付款因为发票未及时收到，未列入项目成本，造成账面项目成本小于实际成本，2017 年末订正了上述问题，通过暂估成本的方式，将预付款项列入了项目成本；部分项目成本预估产生了系统性偏差，项目成本预估主要考虑了直接材料费、直接人工费，没有考虑项目间接费用（如现场管理人员的差旅费、办公费、通讯费、招待费、房屋租金等）。上述问题一部分（已经完工一年以上的项目）作为会计差错订正了 2016 年报表数据，一部分（2017 年完工或正在施工的项目）调增了 2017 年主营业务成本。前期会计差错更正如下：会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数 完工已经超过一年以追溯调整以前2016 年度营业收入-1,329,458.43 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 19 上的项目，其实际可结算收入金