830930_2017_天行健_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

1 2017 年度报告 天行健 NEEQ:830930 青岛天行健物流股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 我公司继续成为山东邮政青岛分公司分拨配送业务唯一供应商。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天行健、青岛天行健 指 青岛天行健物流股份有限公司 青岛宇生贸 指 青岛宇生贸进出口有限公司 青岛邮政速递、邮政速递 指 中国邮政速递物流股份有限公司青岛市分公司 嘉里大通 指 嘉里大通物流有限公司青岛分公司 青岛顺丰速递 指 青岛顺丰速运有限公司 枣庄顺丰速运 指 山东顺丰速运有限公司枣庄分公司 烟台顺丰速运 指 烟台顺丰速运有限公司 中汐公司 指 中汐系统内公司（郑州恒星地面代理服务有限公司、郑州中汐物流有限公司、上海中汐物流有限公司、上海中汐储运有限公司、上海中汐物流有限公司青岛分公司、郑州空桥地面代理服务有限公司）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 物流 指 物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程 第三方物流 指 生产经营企业为集中精力经营主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理的控制的一种物流运作与管理方式。因此第三方物流又叫合同制物流 海关监管 指 海关运用国家赋予的权力，通过一系列管理制度与管理程式，依法对进出境运输工具、货物、物品的进出境活动所实施的一种行政管理 海关监管车 指 专门用于运输海关监管货物的封关车，用于运输海关的监管货物从一个海关监管区到另一个监管区 海关监管运输 指 用运输海关监管货物的封关车来运输海关监管货物从一个海关监管区到另一个海关监管区，以此实现货物方报关的便利性 卡班物流 指 卡车班线从始发城市一站直达目标城市的物流运营模式 普通货运 指 根据客户的要求将其货物转运至客户要求的地点，并依据货物数量及运输距离收取运输费 货运代理 指 为运输公司（海、陆、空）代理收运货物、揽货的公司 货车 指 一种主要为载运货物而设计和装备的商用车辆 厢式货车 指 又叫厢式车，主要用于全密封运输各种物品，特殊种类的厢式5 货车还可以运输化学危险物品 牵引车 指 车头和车箱之间是用工具牵引的(也就是该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱，而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引)一般的大型货车（半挂车）GPS、北斗 指 英文 Global Positioning System(全球定位系统)的简称。GPS可以提供车辆定位、防盗、反劫、行驶路线监控及呼叫指挥等功能。要实现以上所有功能必须具备 GPS 终端、传输网络和监控平台三个要素 本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王政、主管会计工作负责人马元生及会计机构负责人（会计主管人员）马元生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计意见的（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，宏观经济波动对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。同时，物流客户向物流服务商要求因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险，但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。实际控制人不当控制的风险 王政和马元生夫妇直接持有公司 64.25%的股份，间接持有公司20%的股份，直接间接合计持有公司 84.25%的股份。且报告期内，王政和马元生夫妇一直担任公司法定代表人、董事长、董事、董事会秘书职务，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；公司的实际控制人为王政和马元生夫妇。若王政和马元生夫妇利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。客户相对集中风险 公司目前的主要客户包括山东邮政、嘉里大通、顺丰速运等物流行业知名公司，客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平以及经济实力等多方面。一般而言，通过严7 格认证成为上述物流企业的合格服务商后，与其合作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点。安全事故风险 公司主要从事整车运输，公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存有监管责任，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对经营产生不同程度的影响。燃油费价格波动的风险 公司主营业务成本主要是运营车辆的折旧费、油费、过桥过路费等，根据历史测算，公司营业成本对油费的敏感系数约为0.33，即：油费每提高或者降低 3 个百分点，成本相应提高或者降低 1 个百分点。若国内油价市场发生重大波动，则将对公司营业成本及毛利润产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛天行健物流股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Tesjet Logistics Incorporated Company 证券简称 天行健 证券代码 830930 法定代表人 王政 办公地址 青岛市市南区南京路 100 号 A 座 3001 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马元生 职务 董事会秘书 电话 0532-80999938 传真 0532-80999934 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心南楼 1308 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心南楼 1308 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 04 月 28 日 挂牌时间 2014 年 08 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据证监会发布的挂牌公司管理型行业分类，公司所处行业属于“G 交通运输、仓储和邮政业”中的“G54 道路运输业”主要产品与服务项目 从事货物运输的第三方物流服务，主要为物流企业、快递企业、货代企业、散客等提供普通货物运输服务货物运输物流服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马元生 实际控制人 王政、马元生 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200773526653P 否 注册地址 青岛市市南区南京路 100 号 A 座3001 室 否 注册资本 6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李孝念、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,122,446.03 20,401,168.52 3.54%毛利率%13.54%18.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 59,293.34 340,914.83-82.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-549,436.78 83,475.07 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.78%4.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.60%1.13%-基本每股收益 0.01 0.06-83.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 11,839,369.44 11,258,984.93 5.15%负债总计 3,882,240.55 3,505,882.85 10.74%归属于挂牌公司股东的净资产 7,957,128.89 7,753,102.08 2.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.29 3.10%资产负债率%（母公司）32.79%31.14%-资产负债率%（合并）32.79%31.14%-流动比率 1.74 1.44-利息保障倍数 1.56 2.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,279,819.70 4,425,200.47-71.08%应收账款周转率 8.16 6.64-存货周转率 21.52 27.79-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.15%-3.55%-营业收入增长率%3.54%35.67%-净利润增长率%-82.61%0.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000 6,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 142,487.00 政府补贴 660,802.64 其他 6,499.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 809,788.95 所得税影响数 201,058.83 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 608,730.12 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专注于海关监管运输、普通货物运输和卡班物流领域 的运输服务提供商，拥有道路运输经营许可证，境内公路运输企业载运海关监管货物注册登记证书，对外贸易经营者备案登记等资质，为外贸进出口公司，货代公司，快递企业等需求第三方物流转运客户提供短中长线、跨区域的汽车货物运输服务。收入来源是服务收费。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司与顺丰速运、嘉里大通、中国邮政等延续着之前良好的合作关系，保持原有业务的基础上增加新的线路业务。与此同时公司正在积极关注新能源物流车等新技术、新平台的发展以及无车承运人等新业态的形成。(二二)行业情况行业情况 一、物流需求稳中向好，结构进一步改善 2017 年，全国社会物流总额 252.8 万亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.7%，增速比上年提高0.6 个百分点。物流需求结构性改革取得重要进展。一是物流需求新旧动能的转换加快。从不同产业来看，新兴产业继续保持强劲增长趋势，传统产业转型升级。二是消费与民生领域物流需求成为物流需求增长的重要驱动力。从结构看，消费与民生领域高速增长对物流需求的贡献率持续提高。其中，网络消费驱动的物流需求在上年高增速的基础上继续快速增长，全年实物商品网上零售额规模超过 5 万亿元，增长 28%，带动快递及电商物流需求高速增长。二、物流产业转型升级态势明显 物流专业化提升，市场规模持续扩大。2017 年物流专业化水平持续提升，物流市场规模加速扩张。全年物流业总收入为 8.8 万亿元，比上年增长 11.5%，增速提高 6.9 个百分点。从细分市场来看，与产业升级相关的物流细分行业增势良好，冷链市场规模预计仍超过 20%，快递服务企业业务收入比上年增长13 24.7%，增速均高于物流业平均水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 177,955.57 1.5%883,668.5 7.85%-79.86%应收账款 2,846,553.97 24.04%2,330,421.62 20.70%22.15%存货 1,246,947.98 10.53%450,488.67 4.00%176.80%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00 0%固定资产 5,687,587.42 48.04%6,384,050.20 56.7%-10.91%在建工程 0.00 0%0.00 0.00 0%短期借款 1,700,000.00 14.36%2,170,000.00 19.27%-21.66%长期借款 0.00 0%0.00 0.00 0%资产总计 11,839,369.44-11,258,984.93-5.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年原材料价格大幅增长，导致公司将大量货币资金购入存货，因此存货比去年增长 176.80%，同期货币资金减少 79.86%，2017 年企业的短期借款比去年减少 47 万元，同期比例下降 21.66%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,122,446.03-20,401,168.52-3.54%营业成本 18,263,197.49 86.46%16,640,262.24 81.57%9.75%毛利率%13.54%-18.43%-管理费用 2,417,424.94 11.44%2,539,278.08 12.45%-4.80%销售费用 980,365.53 4.64%931,988.87 4.57%5.19%财务费用 146,321.20 0.69%253,223.34 1.24%-42.22%营业利润-586,843.18-2.78%116,867.77 0.57%-602.14%营业外收入 679,970.78 3.22%381,084.52 1.87%78.43%营业外支出 12,668.83 0.06%37,831.51 0.19%-66.51%净利润 59,293.34 0.28%340,914.83 1.67%-82.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润的变动原因：公司与供应商有定量采购协议，由于今年油品价格上涨，导致营业成本增长，且由于公司今年业务多为运输外包，致使营业收入增长较小。14 2、财务费用的变动原因：因为归还了贷款，所以使得本年利息支出减少。3、营业外收入的变动原因：公司属于交通行业，公司响应国家号召进行绿色交通，交通委在 2017 年给公司车辆智能化补助 553,700 元，比上期增长 78.43%.4、营业外支出的变动原因：公司按国家绿色环保要求，今年报废出售的车量比去年减少，因此营业外支出也相应减少。5、净利润变动原因：由于营业利润的减少导致净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,122,446.03 20,401,168.52 3.54%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 18,263,197.49 16,640,262.24 9.75%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%陆运收入 21,122,446.03 100%20,401,168.52 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国邮政速递物流股份有限公司青岛市分公司 6,527,458.77 30.90%否 2 青岛顺丰速运有限公司 4,488,329.77 21.25%否 3 郑州恒星地面代理服务有限公司 3,005,754.65 14.23%否 4 嘉里大通物流有限公司青岛分公司 2,632,327.00 12.46%否 5 嘉里大通物流有限公司潍坊分公司 1,034,954.96 4.90%否 合计合计 17,688,825.15 83.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东高速信联支付有限公司 2,047,469.77 10.09%否 2 济南中油华铁石油产品销售有限公司青岛铁路太仓加油站 1,678,295.30 9.19%否 15 3 中国石化销售有限公司山东青岛石油分公司 1,436,502.80 7.87%否 4 青岛东升源加油站有限公司 1,141,989.00 6.25%否 5 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 629,063.20 3.44%否 合计合计 6,933,320.07 36.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,279,819.70 4,425,200.47-71.08%投资活动产生的现金流量净额-826,414.40-1,919,202.69-56.94%筹资活动产生的现金流量净额-1,159,118.23-2,450,251.84-52.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2017 年较 2016 年应收账款余额增加了 50 万。2017 年比 2016 年的成本费用支出的现金多 120 万 2、投资活动产生的现金流量净额 投资活动现金流量减少原因。本年现金购买固定资产比去年现金购入固定资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 主要影响因素是本年度需要归还的借款比上年度需归还的借款少 196 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16号政府补助 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。16 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司自开业一来，诚信经营、自觉履行员工保障与纳税义务，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司专注于物流运输，用高质的产品服务消费者，并且保障核心竞争力。同时，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫开发和公益慈善活动。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，努力践行着企业的社会责任。?三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2017 年营业收入为 21,122,446.03 元，增长率为 3.54%。利润为 59,293.34 元，增长率为-82.61%。2017 年全国物流运行态势趋稳放缓。在 2017 年度增长放缓的情况下，随着经济放缓对物流产业的影响，社会物流需求稳中有降物流价格下行不可避免。因国家环保要求升级，为了保证原有业务的稳定性，因为引入多个合作方，利用合规车辆进行运营，因此付出的运费增加，同时为保持整体业务量销售成本略有增加。管理层作出的持续经营评价为：“报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层及核心业务人员队伍稳定。综上，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，宏观经济波动对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。同时，物流客户向物流服务商要求因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险，但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。针对上述风险，公司认为现代物流在地区经济发展中的重要作用，不少省市把发展现代物流列入了重要议事日程。预计在今后相当长的时期内中国的经济将保持稳定快速增长。网络购物已经极大的推动17 了物流的发展，电商物流成为成长最快的领域之一。因此公司认为现行条件下物流行业的国内发展不会停滞，仍有极大的发展空间。（二）实际控制人不当控制的风险 王政和马元生夫妇直接持有公司 64.25%的股份，间接持有公司 20%的股份，直接间接合计持有公司84.25%的股份。而且报告期内，王政和马元生夫妇一直担任公司法定代表人、董事长、董事、总经理职务，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；公司的实际控制人为王政和马元生夫妇。若王政和马元生夫妇利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。针对上述风险，公司建立了较为合理的法人管理结构。“三会”议事规则、公司章程及关联交易决策制度、对外担保管理制度等对关联交易、购买出售等重大资产、担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施将对控股股东等实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规。保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度的规定，保障“三会”的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益。避免公司被实际控制人不档控制。（三）客户相对集中风险 公司目前的主要客户包括顺丰速运、嘉里大通、邮政速递等物流行业知名公司，客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平以及经济实力等多方面。一般而言，通过严格认证成为上述物流企业的合格服务商后，与其合作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点。2017 年度，公司对前五名客户合计的收入为 17,688,825.15 元，占当期营业收入的 83.74%。尽管目前公司与上述重要客户保持相对稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该等客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。针对上述风险，公司不存在向单个客户的销售额超过当期营业收入 50%的情况。公司在长期经营中与主要客户形成了良好的合作关系，主要客户变动较小。除了维护好现有客户外，销售人员将积极拓展其他客户，进一步改善客户结构和盈利空间。（四）安全事故风险 公司主要经营汽车货运业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对经营产生不同程度的影响。虽然公司已建立了行车安全管理办法等一系列安全管理制度，在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则，并制定了安全生产各岗位能够切实履行职责的业务操作流程；且为大部分货运车辆安装了先进的 GPS 安全监控设备，有效遏制超速驾驶和车辆不按规定线路行驶等违法违章行为；同时大力推广在货运车辆上安装缓速器，使车速得到有效控制，减少了交通事故的发生；另外，公司还通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，从而给公司经营带来不利影响。针对上述风险，公司通过危险源的长期有效识别，提高了员工运营安全意识和事故多发路段危险回避观念。报告期内，未出现重要安全责任事故。根据中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国道路交通安全法实施条例中华人民共和国道路运输条例等有关规定，公司在物流、维保业务的过程及安全制度梳理中，对车辆管理、运输安全、事故处理、安全培训等方面制定了相应的管理目标和操作程序。（五）燃油费价格波动的风险 18 公司主营业务成本主要是运营车辆的折旧费、油费、过桥过路费等，根据历史测算，公司营业成本对油费的敏感系数约为 0.33，即：油费每提高或者降低 3 个百分点，成本相应提高或者降低 1 个百分点。若国内油价市场发生重大波动，则将对公司营业成本及毛利润产生较大影响。针对上述风险，公司认为自 2013 年我国实行新成品油定价机制以来，油荒现象得到明显改善，国内外油价联动效果较好，最明显的变化是，油价调整由过去的“大步慢走”逐步转变为“小步快跑”。调价频率增加的同时，单次调价幅度也缩减。调整油价风险降低，另外公司正积极关注新能源车的发展将在合适是时间将新能源车纳入车辆更新范围。另公司在与客户的合同中含有油价大幅调整后运费的调整机制。从而从机制上降低油价大幅波动对公司产生的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内未新增风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 830,970.77 830,970.77 10.44%20 4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 1,540,000 1,080,000 总计总计 1,540,000 1,080,000 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 王政、马元生 为公司提供担保 1,700,000 是 2018-4-13 2018-022 总计总计 -1,700,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司实际控制人王政、马元生出具了避免同业竞争承诺函，承诺在实际控制股份公司和股份公司的控股股东期间，不从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去职务六个月内，不从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。截止报告期末，未有违反上述承诺事项的行为发生。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 车辆 贷款抵押 1,045,501.90 8.83%运营车辆的更新换代 总计总计 -1,045,501.90 8.83%-第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股无限售股份总数 1,600,000 26.67%800,000 2,400,000 40%其中：控股股东、实际控制1,420,000 23.67%575,000 1,995,000 33.25%21 份 人 董事、监事、高管 1,200,000 20.00%-225,000 975,000 16.25%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 4,400,000 73.33%-800,000 3,600,000 60%其中：控股股东、实际控制人 3,860,000 64.33%-800,000 3,060,000 51%董事、监事、高管 3,600,000 60.00%0 3,600,000 60%核心员工 总股本总股本 6,000,000-0 6,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 马元生 3,180,000 0 3,180,000 53.00%2,385,000 795,000 2 青岛宇生贸进出口有限公司 1,200,000 0 1,200,000 20.00%0 1,200,000 3 王政 900,000-225,000 675,000 11.25%675,000 0 4 张涛 720,000 0 720,000 12.00%540,000 180,000 5 杨小玲 0 225,000 225,000 3.75%0 225,000 合计合计 6,000,000 0 6,000,000 100%3,600,000 2,400,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：董事长王政和董事马元生为夫妻关系。除上述情况外，公司股东相互之间不存在亲属关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 报告期末，马元生持有公司 318 万股，占公司股份的 53%，是公司的控股股东。马元生，女，1972 年 2 月出生，中国籍，无境外永久