830924_2017_星龙科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：公告编号：20182018-017017 证券代码：证券代码：830924 830924 证券简称：星龙科技证券简称：星龙科技 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 1 2017 年度报告 星龙科技 NEEQ:830924 深圳市星龙科技股份有限公司 SHENZHEN XL SCIENCE AND TECHNOLOGYSHENZHEN XL SCIENCE AND TECHNOLOGY CoCo.,.,L Ltdtd 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司新增 1 项发明专利、1 项实用新型、1 项外观设计专利、4 项软件著作权。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计拥有 21 项专利、18 项软件著作权。公司参与起草的静止式直流电能表、交流电测量设备 特殊要求 第 4部分：经电子式互感器接入的静止电能表 2 项国家标准和参与修订的 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件9 项国家标准获准发布。公司参与完成的“智能变电站数字化计量系统全链路分析、试验装备研发与应用”项目分别获 2017 年度中国仪器仪表学会科学技术奖二等奖和国家电网公司科学技 公司参与完成的“直流电能计量检测技术研究和标准装置研制”项目分别获 2017年度广东电网一等奖和中国电力科学技术进步奖三等奖。（公告编号：2018-014）深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、星龙科技 指 深圳市星龙科技股份有限公司 星龙投资 指 深圳市星龙投资有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 深圳市星龙科技股份有限公司章程 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 国网/国家电网 指 国家电网公司，业务范围覆盖全国 26 个省（自治区、直辖市）南网/南方电网 指 中国南方电网公司，业务范围覆盖广东、广西、云南、贵州、海南 5 个省（自治区）智能变电站、数字化变电站 指 由智能化一次设备、网络化二次设备等基于IEC61850 标准分层构建、能实现智能设备间信息共享和互操作的现代化变电站 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈汉新、主管会计工作负责人陈丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 高新技术企业税收优惠政策变动的风险 公司 2015 年 11 月 2 日通过国家高新技术企业重新认定，根据相关政策，公司按规定享受高新技术企业税收优惠（15%税率），有效期限 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。2018 年公司将面临高新技术企业资格复审，如果公司未来不能通过高新技术企业资格复审，则无法继续享受 15%的企业所得税税率优惠政策，将对公司未来经营业绩产生一定程度的不利影响。宏观政策及行业技术风险 公司主要从事电力设备检测仪器仪表的研发、生产与销售，所处行业受电力行业发展影响较大，而电力行业易受到宏观政策尤其是宏观投资政策变动的影响而出现波动。公司大部分收入来源于智能变电站和充电桩测试仪器仪表，高度依赖于智能电网建设和充电桩的投资规模和推进速度。若未来宏观经济增长低于预期，智能电网和充电桩建设的投资规模发生波动，进而将可能影响公司的业务发展。市场竞争风险 公司拥有优质的客户资源和良好市场口碑，但是如果公司的营销队伍和营销能力不能与市场快速增长相适应，将有可能出现销售增长不能与行业保持同步增长的风险。公司产品核心优势明显，智能变电站领域的准入门槛高，具备生产能力的企业少，新技术和高端产品利润空间相对较大，但是如果公司技术创新和新产品开发不能保持领先优势，产品将面临激烈的同质化竞争，存在毛利率下降的风险，且一旦较高的毛利水平和广阔市场空间，将吸引更多厂家进入，市场竞争将加剧，如果公司不能继续保持技术、品牌、客户信任等优势，加剧的市场竞争将会降低公司盈利能力。此外，由于充电桩检测是新进入的领域，将有可能出现客户不认可或新技术跟不上市场需求，也将会降低公司的盈利能力。收入季节性风险 公司客户主要为电力系统客户，一般在年初制定预算计划，之后陆续展开招标、谈判和合同签订工作，设备采购主要集中在每年下半年。相应的，公司营业收入呈现明显的季节性。公司上半年销售收入较少，下半年较多，销售实现集中于第四季度。公司第四季度的营业收入和营业利润一般占全年的一半以上，相关销售会产生较多应收账款，会对期末公司现金流情况产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市星龙科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN XL SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,Ltd 证券简称 星龙科技 证券代码 830924 法定代表人 陈汉新 办公地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15 栋 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林晓茹 职务 董事会秘书 电话 0755-26666861 传真 0755-26470506 电子邮箱 公司网址 http:/www.xl- 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15 栋 6 楼，518052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-06-09 挂牌时间 2014-08-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造 主要产品与服务项目 电力设备测试仪器仪表的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人 黄建钟、陈汉新、黄清乐 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300763462094R 否 注册地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15 栋 6 楼 否 注册资本 24,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱俊洲、陈磊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,628,942.72 17,136,244.87 20.38%毛利率%55.62%47.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,799,818.01 1,236,211.89 45.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,441,530.89 628,747.74 129.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.20%4.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.96%2.28%-基本每股收益 0.0750 0.0515 45.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,877,411.58 31,005,765.68 6.04%负债总计 2,938,423.35 2,866,595.46 2.51%归属于挂牌公司股东的净资产 29,938,988.23 28,139,170.22 6.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.17 6.84%资产负债率%（母公司）8.94%9.25%-资产负债率%（合并）8.94%9.25%-流动比率 10.95 10.56-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,218,466.35 2,198,127.00-382.90%应收账款周转率 1.49 1.45-存货周转率 1.66 2.63-深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.04%6.55%-营业收入增长率%20.38%-9.16%-净利润增长率%45.59%-61.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,000,000 24,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,786.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）341,431.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,642.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 358,287.12358,287.12 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 358,287.12358,287.12 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司归属于制造业中的仪器仪表制造业，在细分领域属于电力二次设备行业，是一家专业从事新能源及智能变电站、传统电力设备检测仪器仪表研发、生产、销售和技术服务为一体的国家高新技术企业；为客户提供从售前技术咨询、检测方案设计、检测设备的生产和销售、测试现场指导和技术服务，是设备生产和技术服务提供商。公司凭借多年自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在技术水平、品牌知名度等方面已处于行业发展前列，公司拥有 21 项授权专利，其中发明专利 3 项；参与编写了多项国家或电力行业标准的编写，其中已批准发布实施的国家标准 11 项，行业标准 4 项；先后获得 16 项省部级科技进步奖；核心技术和相关产品覆盖全国所有省级电科院、相关国家级检测机构。公司产品主要面向国家电网和南方电网下属单位、计量科学研究院、质检部门以及电力设备生产商、企事业单位等，通过直接参加电力系统企业客户的招投标活动来获取销售合同，或面向非电力系统企业客户直接销售产品。公司产品基于核心技术平台下的定制方案，可为客户提供定制产品服务，具有定制周期短，研发成本低的优势。报告期内，公司主营业务内容未发生变动，沿用以往的研发、生产、销售及服务模式，商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司在董事会的领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，聚焦公司主业，以市场需求 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 为导向，积极开拓创新，加强内部管理，扎实推进各项工作，使公司可持续健康发展。1、财务状况和经营成果财务状况和经营成果 2017 年公司实现营业收入 2,062.89 万元（不含税），同比增长 20.38%；实现净利润 179.98 万元，同比增长 45.59%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,287.74 万元，较上年末增长 6.04%；净资产为 2,993.90 万元，较上年末增长 6.40%。报告期内，受宏观形势整体经济下行影响，智能电网投资建设继续持续放缓，电网建设投资的重心已经由主干网向配网侧转移，一方面，公司紧跟行业投资方向，积极研发、布局和加强推广销售配网一二次融合测试设备，使得智能变电站测试仪器仪表系列产品市场稳定并保持增长。另一方面，随着国家对电动汽车充电桩的建设和推广力度的加大，以及公司电动汽车充电桩检测仪产品的不断完善丰富，公司该系列产品开始正式对外销售，成为公司新的收入和利润增长点。2、现金流量情况现金流量情况 报告期内，公司货币资金比期初减少 638.38 万元，比期初减少 43.19%；经营活动产生的现金流量金额为-621.85 万元，比去年同期减少 841.66 万元。主要为报告期内原材料采购和职工薪酬支出增加，收到政府资助减少所致。投资活动产生的现金流量净额为-16.53 万元，主要是购买固定资产支出。3、技术研发情况技术研发情况 报告期内，公司共同参与完成的“智能变电站数字化计量系统全链路分析、试验装备研发与应用”项目分别获 2017 年度中国仪器仪表学会科学技术奖二等奖和国家电网公司科学技术进步奖三等奖；参与完成的“直流电能计量检测技术研究和标准装置研制”项目分别获 2017 年度广东电网一等奖和中国电力科学技术进步奖三等奖；至此，公司共已先后获得 16 项省部级科技进步奖。报告期内，公司新增 1 项发明专利、1 项实用新型、1 项外观设计专利、4 项软件著作权，至此，公司累计拥有 21 项专利、18 项软件著作权。公司参与起草的静止式直流电能表、交流电测量设备 特殊要求 第 4 部分：经电子式互感器接入的静止电能表2 项国家标准和参与修订的直接作用模拟指示电测量仪表及其附件9 项国家标准获准发布，通过参与国家和行业标准的起草、修订，有利于公司技术和产品紧跟行业发展前沿，确保公司主要产品在行业中处于技术引领地位。报告期内，公司的商业模式、主营业务、核心管理团队、关键技术、销售渠道及客户等未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 加快智能电网建设是国家“十三五”规划重大项目之一。智能变电站测试仪器仪表领域，是伴随着 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 智能电网的推广而发展起来的新兴行业。2009 年 7 月，国网制定了智能电网的发展规划：2016-2020 年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。届时，电网优化配置资源能力将大幅提升，清洁能源装机比例达到 35%，分布式电源实现“即插即用”，智能电能表普及应用。到 2020 年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。据国家电网 2018 年工作会议上消息，公司将着力在建设新一代电力系统、打造以特高压为骨干网架的坚强智能电网、一流现代化配电网、加强设备质量管理等方面下功夫，推进电网高质量发展。随着国网公司强化设备运检管理，全力保障安全，将有望带动电力检测设备的投资需求。新能源汽车产业也是国家“十三五”重点扶持对象，作为其配套设施的充电桩获得政策大力支持，未来建设目标明确，“十三五”期间市场规模超千亿元。根据国家能源局和中国电动汽车充电基础设施促进联盟编制的中国电动汽车充电基础设施发展年度报告（2016-2017），2017 年已有 30 多个省市出台了充电设施建设补贴政策，加大了补贴力度，补贴最高达设施投资的 30%，充电桩等基础设施补贴提高，充电桩市场潜力增大，预计未来三年左右充电桩产业将迎来大发展，市场规模可达千亿级。随着，充电桩市场规模的逐步增大，充电桩检测设备的市场需求也将随之迅速扩张和发展。此外，根据国家已制定和发布的关于电动汽车充电桩和电动汽车非车载充电机的检定规程和国家标准，充电桩和充电机在首次出厂和后续使用过程中需进行计量检定，并且检定周期一般不超过一年，这也将会有利于带动公司充电桩检测设备的市场需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,398,279.95 25.54%14,782,068.90 47.68%-43.19%应收账款 14,834,610.92 45.12%10,841,600.64 34.97%36.83%存货 7,112,394.96 21.63%3,910,465.93 12.61%81.88%长期股权投资-固定资产 200,825.45 0.61%189,589.88 0.61%5.93%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 32,877,411.58-31,005,765.68-6.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 （1）货币资金：2017 年末比 2016 年末减少 638.38 万元，同比减少 43.19%。主要原因是公司原材料采购和职工薪酬支出增加，加大新产品研发和市场开拓费用投入所致。（2）应收账款：2017 年末比 2016 年末增加 399.30 万元，同比增加 36.83%。主要原因为：销售收入增加，应收账款相应也随之增加，且由于销售收入主要集中在第四季度，故 2017 年末产生的应收账款较多。（3）存货：2017 年末比 2016 年末增加 320.19 万元，同比增加 81.88%。主要系公司为确保如期交货，根据市场潜在的需求及预期中标成功率情况，提前安排销售把握较大产品的的备料和生产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,628,942.72-17,136,244.87-20.38%营业成本 9,155,451.81 44.38%9,038,814.52 52.75%1.29%毛利率%55.62%-47.25%-管理费用 6,028,745.33 29.22%4,440,178.74 25.91%35.78%销售费用 3,565,435.32 17.28%2,812,554.22 16.41%26.77%财务费用-68,293.64 -0.33%-86,812.32-0.51%-21.33%营业利润 1,697,875.90 8.23%574,838.26 3.35%195.37%营业外收入 28,619.71 0.14%714,663.70 4.17%-96.00%营业外支出 977.60 0.01%-净利润 1,799,818.01 8.72%1,236,211.89 7.21%45.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：本期营业收入较去年同期增加 349.27 万元，同比增长 20.38%。主要系公司受益于国家对电动汽车充电桩行业的建设和推广，以及公司电动汽车充电桩检测设备的研发和销售，为公司带来了销售收入的增长。其次，配网一二次设备融合的投资建设，公司一二次融合测试设备产品的不断完善丰富，也为公司带来了销售收入增长。(2)综合毛利率由 47.25%上升到 55.62%，主要是新增了电动汽车充电桩检测仪，占营业收入比 7.92%；该系列产品毛利较高，达到73.35%。传统电力测试仪器仪表产品毛利率由去年同期49.38%上升到52.63%，主要是由于公司对该部分传统产品进行技术升级、进一步完善产品工艺，使得生产成本也有所下降。此外，报告期内，公司减少了毛利率较低的外购产品销售，使得综合毛利率较去年同期上升。（3）管理费用较上年同期增加 158.86 万元，同比增长 35.78%。主要系人员数量增加导致相关费用增加 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 以及研发费用投入增加所致。（4）销售费用较上年同期增加 75.29 万元，同比增长 26.77%。主要系销售额增长引起招投标费用及销售人员工资增加，出差频率也较上年增加所致。（5）财务费用较去年同期减少 21.33%，主要系报告期内银行定期存款减少，导致银行存款利息收入减少。（6）营业利润增加 195.37%，主要系营业收入较去年增长 20.38%，且主要来自于毛利率较高的智能变电站测试仪器仪表和电动汽车充电桩检测仪，使得公司在收入增加同时获得较多的利润，2017 年公司综合毛利率从 2016 年的 55.62%上升到 47.25%，以及财政部会计准则的变化将与公司日常活动相关的政府补助收益计入其他收益所致。（7）营业外收入减少 96.00%，主要系财政部会计准则的变化，将与公司日常活动相关的政府补助收益调整至其他收益所致。（8）净利润增加 45.59%，主要是销售收入较去年同期有所增长，加大毛利率较高的智能变电站测试仪器仪表及电动汽车充电桩检测仪销售力度及产品升级，低毛利外购商品销售大幅减少，综合毛利率上升所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,701,400.81 13,983,779.01 40.89%其他业务收入 927,541.91 3,152,465.86-70.58%主营业务成本 8,427,243.16 6,451,777.29 30.62%其他业务成本 728,208.65 2,587,037.23-71.85%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%传统电力测试仪器仪表 4,382,649.55 21.25%3,826,341.05 22.33%智能变电站测试仪器仪表 10,194,700.87 49.42%8,200,548.75 47.85%电动汽车充电桩检测仪 1,633,059.84 7.92%-技术服务 3,490,990.55 16.92%1,956,889.21 11.42%合计 19,701,400.81 95.50%13,983,779.01 81.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入占营业收入的比例由去年的 81.60%上升到 95.50%，主营业务收入比去年 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 同期增加 571.76 万元，同比增长 40.89%。主要原因是公司调整经营战略，集中精力做好主业，加大常规设备的市场营销力度，努力发掘客户需求。智能变电站测试仪器仪表产品较上年同期增加 24.32%，主要是公司抓住了智能电网一二次设备融合的契机，加强对该系列产品的升级研发，积极开拓市场，销售人员进一步掌握电力系统招投标规则，取得了较多的销售订单。电动汽车充电桩检测仪是公司重点研发的新产品，公司依托对电力精密检测设备的技术积累、技术创新和多年积累的客户资源，开始中标并形成销售，占销售收入 7.92%。技术服务收入较上年同期增加 78.39%，主要是公司在人力、物力和时间尚可的前提下，为更好契合客户需求，掌握市场最新的需求和技术方向，积极开展跟电力科学研究院等客户的科研合作。其他业务收入较上年同期减少 222.49 万元，下降 70.58%，占营业收入的比重下降 13.90%。主要是公司调整战略方向，加大主营产品的市场营销力度，把更多营销资源用在主业所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网山西省电力公司 1,965,812.04 9.53%否 2 福建亿榕信息技术有限公司 1,549,806.48 7.51%否 3 国网安徽省电力公司物资公司 1,193,846.11 5.79%否 4 广东电网有限责任公司电力科学研究院 1,023,030.91 4.96%否 5 中国电力科学研究院 839,999.99 4.07%否 合计合计 6,572,495.53 31.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市帝兆科技有限公司 1,658,146.49 16.44%否 2 广州中荔电力科技发展有限公司 784,600.00 7.78%否 3 广州纬锋电力科技有限公司 734,942.30 7.29%否 4 福建思能电力科技有限公司 550,000.00 5.45%否 5 东莞市图龙五金有限公司 387,932.11 3.85%否 合计合计 4,115,620.90 40.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,218,466.35 2,198,127.00-382.90%投资活动产生的现金流量净额-165,322.60-100,481.91 64.53%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 841.66 万元，主要原因系公司 2017 年度原材料采购、深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 职工薪酬支出增加及收到政府资助减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 64.53%，主要原因系公司 2017 年投资活动除了购买固定资产，还有公司前台装修产生的其他资产支出。（3）2017 年公司未发生筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 因执行新会计准则导致的会计政策变更：2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会201730 号）要求编制 2017 年及以后期的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”项目，企业应当按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会201730 号）进行调整。利润表影响项目 本期影响金额 前期调整金额 资产处置收益-10,786.18-营业外支出-其中：固定资产处置损失-对利润表整体影响-10,786.18-执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对于 2017 年 1 月 1 日至施行日 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 18 新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。利润表中增加项目“其他收益”，对于 2017 年 1月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”调整至“其他收益”341,431.19 元，对 2016 年财务报表不进行追溯调整。2、会计估计变更 报告期内未发生会计估计变更的事项。3、重大会计差错更正 报告期内未发生重大会计差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司守法经营，依法纳税，注重安全规范生产，尽力做到对社会、股东及员工负责，始终把社会责任放到公司发展重要位置。1、实现安全生产 报告期内，公司高度重视安全生产管理，开展对员工安全生产教育，无重大安全事故发生。2、保证产品质量 报告期内，公司严格控制产品质量和执行出货前的检测把关，努力为客户提供安全实用的产品和服务，对社会和公众负责。3、保护员工合法权益 报告期内，公司不断完善员工技能培训，与员工签订劳动合同，每月按规定缴纳国家规定的社保和住房公积金。4、依法纳税 报告期内，公司依法纳税，并分别获得深圳国税、地税纳税人信用评级 B 级。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营产品仍然保持较强的市场竞争力，核心技术及产品研发能力不断加强，公司管理层及核心技术人员稳定；目前公司的资金来源主要为自有资金，资产负债结构合理，不存在债务违约和无法履行重大借款合同相关条款的情形，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在控股股东占用公司资金情形；公司主营业务未发生重大变化，生产经营状况正常；公司将不断加强法人 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 19 治理、完善内部控制制度建设，提升公司管理水平，保障公司持续稳定发展。因此，公司具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、高新技术企业税收优惠政策变动的风险、高新技术企业税收优惠政策变动的风险 公司 2015 年 11 月 2 日通过国家高新技术企业重新认定，根据相关政策，公司按规定享受高新技术企业税收优惠（15%税率），有效期限 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。2018 年公司将面临高新技术企业资格复审，如果公司未来不能通过高新技术企业资格复审，则无法继续享受 15%的企业所得税税率优惠政策，将对公司未来经营业绩产生一定程度的不利影响。对策：对策：公司将持续跟踪高新技术企业认定的法律法规变化，加强研发投入和研发成果转化，提升自主创新能力，积极做好 2018 年国家高新技术企业资格复审工作。2 2、宏观政策及行、宏观政策及行业技术风险业技术风险 公司主要从事电力设备检测仪器仪表的研发、生产与销售，所处行业受电力行业发展影响较大，而电力行业易受到宏观政策尤其是宏观投资政策变动的影响而出现波动。公司大部分收入来源于智能变电站和充电桩测试仪器仪表，高度依赖于智能电网建设和充电桩的投资规模和推进速度。若未来宏观经济增长低于预期，智能电网和充电桩建设的投资规模发生波动，进而将可能影响公司的业务发展。对策：对策：公司将实时跟进产业和行业政策的变化，适时调整业务结构，做好相应的业务布局和产品更新，适时扩大和丰富产品线，拓展新的市场销售渠道，寻找产品在新领域的运用机会，提高风险应对能力。3 3、市场竞争风险市场竞争风险 公司拥有优质的客户资源和良好市场口碑，但是如果公司的营销队伍和营销能力不能与市场快速增长相适应，将有可能出现销售增长不能与行业保持同步增长的风险。公司产品核心优势明显，智能变电站领域的准入门槛高，具备生产能力的企业少，新技术和高端产品利润空间相对较大，但是如果公司技术创新和新产品开发不能保持领先优势，产品将面临激烈的同质化竞争，存在毛利率下降的风险，且一 深圳市星龙科技股份有限公司 2017 年年度报告 20 旦较高的毛利水平和广阔市场空间，将吸引更多厂家进入，市场竞争将加剧，如果公司不能继续保持技术、品牌、客户信任等优势，加剧的市场竞争将会降低公司盈利能力。此外，由于充电桩检测是新进入的领域，将有可能出现客户不认可或新技术跟不上市场需求，也将会降低公司的盈利能力。对策：对策：公司 2008 年开始致力于智能变电站检测领域，2013 年开始依托对电力精密检测设备的技术积累和技术创新研发充电桩检测检测仪，核心产品处于国内领先，国际先进水平，多年来与客户紧密合作关系建立了良好的市场口碑和形象，公司将根据实际发展需要适时扩大销售队伍，在全国主要城市逐步建立办事处，扩大营销网络。同时，公司将继续利用积累的原始技术资料和实际经验，精准把握客户需求，以市场为导向，不断加大研发投入，继续提供技术含量高，技术性能好，安全可靠的产品。4 4、收入季节性风险、收入季节性风险 公司客户主要为电力系统客户，一般在年初制定预算计划，之后陆续展开招标、谈判和合同签订工作，设备采购主要集中在每年下半年。相应的，公司营业收入呈现明显的季节性。公司上半年销售收入较少，下半年较多，销售实现集中于第四季度。公司第四季度的营业收入和营业利润一般占全年的一半以上，相关销售会产生较多应收账款，会对期末公司现金流情况产生一定的影响。对策：对策：公司将加强流动资金管理水平，避免出现重大流动性资金短缺，加强对应收账款催收力度，避免季节性因素对公司造成不利影响。同时，积极拓展公司产品在非电力系统企业的销售，逐步增强淡季的盈利能力。(二二)报告期内新增的