830843_2017_沃迪智能_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-009 1 2017 年度报告 沃迪智能 NEEQ:830843 上海沃迪智能装备股份有限公司（Shanghai Triowin Intelligent Co.,Ltd.）公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月 17 日，在工信部“智造中国 2017 年会”上，公司获得“2017 中国智能制造百强企业”荣誉称号，标志着公司在智能制造领域的影响力进一步加强。2、2017 年 5 月 22 日，公司为国内某著名休闲食品企业提供的智能化生产线正式投产，本生产线采用智能化集成设计，不仅实现了生产数据的集中采集，而且对各个生产环节进行了实时监控，极大提高了生产效率。这标志着公司产品成功应用于休闲食品领域，有利于公司进行本领域的市场拓展。3、2017 年 6 月 20 日，公司完成工商变更登记并领取了新的营业执照，2017 年 7 月 11 日正式在全国中小企业股份转让系统进行公司名称及证券简称变更。公司名称变更为“上海沃迪智能装备股份有限公司”，证券简称变更为“沃迪智能”，证券代码保持不变。4、2017 年度，公司共获得 212 项专利，已授权发明专利 18 项，实用新型 182 项，外观 12项。另，申请中的发明专利 52 项，实用新型 23 项，外观 0 项。5、公司于 2017 年 7 月 3 日与国内某大型知名调味品企业签订了总价为 3,100.808 万元的产品购销合同，约定由公司提供 16 台全自动定量灌装机，并负责 后续的运输、安装、调试等工作。6、公司自主研发的 StacKING 型重载搬运机器人获得了由中国国际机器人展览会组委会、机电商报社共同颁发的“2017 年最佳工业机器人”荣誉称号。7、公司董事、监事、高级管理人员变动情况：2017 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案，选举赵吉斌、佘振强、褚卫平、李文艺、童上高、姚剑明、伊自新为公司第三届董事会董事，任期三年。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业行业信息信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目-释义释义 沃迪智能、公司、本公司 指 上海沃迪智能装备股份有限公司 公司章程 指 上海沃迪智能装备股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 中国制造 2025 指 中国制造 2025 是国务院于 2015 年 5 月 8 日公布的强化高端制造业的国家战略规划，是建设中国为制造强国的三个十年战略中第一个十年的行动纲领 股东大会 指 上海沃迪智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海沃迪智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 上海沃迪智能装备股份有限公司监事会 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 高级管理人员、高管 指 上海沃迪智能装备股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 工业机器人 指 由操作机(机械本体)、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备 搬运机器人 指 可以进行自动化搬运作业,实现工件从一个位置移到另一个位置的工业机器人 码垛机器人 指 可以实现将工件在托盘上按规定的编排方式码成整齐的多层垛形的搬运机器人 并联机器人 指 采用外转动副驱动、可将驱动器安装在机架上,采用轻质材料制作运动部件,采取并联方式驱动的机器人 AGV 指 Automatic Guided Vehicle 的简称,一种由传感器、遥控操作器和自动控制的移动载体组成的移动机器人 TPR 指 Triowin Palletizing Robot 的简称,为上海沃迪智能装备股份有限公司研发并制造的码垛机器人型号 TDR 指 Triowin Delta Robot 的简称,为上海沃迪智能装备股份有限公司研发并制造的高速并联机器人型号 公告编号：2018-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵吉斌、主管会计工作负责人赵吉斌 及会计机构负责人（会计主管人员）宋喜玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2018-009 6 【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司是从事智能装备的研发、设计、制造和销售,并为客户提供安装及售后服务的国家高新技术企业。通过多年积累和对行业、客户需求的深入研究,目前公司在技术、产品及项目经验等方面已拥有核心竞争力,积累了较好的客户基础。公司搬运机器人和果蔬汁酱自动化成套生产线在国内市场拥有较高的市场占有率和品牌知名度,但随着市场的变化、新进入的市场竞争者不断增多,公司将可能面临丧失前期已积累的市场地位进而影响公司长远发展的风险。?技术风险 面对智能制造装备技术升级速度不断加快,现代化工业生产对智能制造装备的应用要求的不断提高,公司如果的研发和技术水平不能保持行业优势地位,公司的可持续发展将面临不利影响。?需求增长放缓的风险 机器人行业可能面临终端工业用户市场需求的增长速度下降,影响公司业务销售的增长。?税收优惠、政府补助变化的风险?公司于 2009 年被上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市财政局、上海市科学技术委员会联合认定为高新技术企业,取得“高新技术企业证书”,并于 2015 年 10 月 30 日经复审通过再次取得,有效期为三年。因此,公司 2015 年2017年适用的企业所得税税率为 15%。报告期内,公司承担了多项国家科技开发和产业化项目,并获得相应的项目拨款、科研经费及项目贴息。报告期内,公司享受的税收优惠、政府补助对公司的经营业绩产生一定影响。上述税收优惠政策到期后,若公司无法享受到新的优惠政策;或者未来国家政策发生不利变化,对行业及公司的政策支持减少,都将对公司的经营业绩产生不利影响。?本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海沃迪智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Triowin Intelligent Machinery Co.,Ltd.证券简称 沃迪智能 证券代码 830843 法定代表人 赵吉斌 办公地址 上海市金山区亭卫公路 5899 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗进军 职务 董事会秘书 电话 021-37901188 传真 021-54331011 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市金山区亭卫公路 5899 号,201506 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 6 月 29 日 挂牌时间 2014 年 7 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要产品与服务项目 智能机器人包装搬运整线、果蔬汁酱自动化生产整线 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 赵吉斌 实际控制人 赵吉斌 公告编号：2018-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006314705009 否 注册地址 上海市金山工业区亭卫公路 5899 号 否 注册资本 41,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴蓉、黄洁 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 126,286,327.35 113,019,813.98 11.74%毛利率%41.72%39.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-781,318.67-9,863,544.81 92.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,676,613.18 -14,718,626.91 81.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.57%-6.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.96%-10.37%-基本每股收益-0.019-0.237 92.08%7%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 235,287,350.37 224,720,948.21 4.7%负债总计 99,078,355.08 87,730,634.25 12.93%归属于挂牌公司股东的净资产 136,208,995.29 136,990,313.96-0.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.27 3.29-0.61%资产负债率%（母公司）42.11%39.04%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.35 1.42-利息保障倍数 1.75-22.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,153,413.65 328,262.89-1,975%应收账款周转率 2.94 2.89-存货周转率 1.48 1.46-公告编号：2018-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.70%2.59%-营业收入增长率%11.74%-17.39%-净利润增长率%92.08%-205.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,600,000 41,600,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-32,168.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,998,173.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,710.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,895,294.51 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,895,294.51 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于搬运机器人和果蔬汁酱自动化成套生产线的研发、设计制造和销售，并服务于“工业4.0”，属于国民经济行业分类（GB/T4754-2011）中专用设备制造业。公司是上海市高新技术企业，拥有各类已授权的专利和软件著作权共 212 项，另处在受理状态的 75项。公司为众多行业提供机器人智能包装整体解决方案，为各类新鲜果蔬加工厂商提供果汁、果酱、饮品的定制化自动化成套生产线，主要产品为码垛机器人、并联机器人、全自动包装系统、果蔬汁酱全自动加工整线、果品加工单机设备。公司采取直销为主、代理为辅的销售模，在与客户签定合同后，组织进行设计、生产和安装调试。公司年度内的主要客户有：贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司、PT Eramas(印度尼西亚）、新疆汇合万通商贸有限公司、九牧厨卫股份有限公司、WEGRO FARMING(PTY)LTD（南非）。公司的商业模式：（一）研发设计模式 首先，根据目标市场和目标客户的发展趋势和业务需求，公司结合国家产业政策及发展规划制定产品研发策略，为满足未来目标市场需求做好技术储备。其次，根据经营现状和未来发展战略，公司在研究跟踪国外先进技术和工艺的基础上，采取自主研发、与科研机构产学研合作相结合的模式，实现高新技术成果产业化。再次，公司技术研发部对高新技术成果产业化重点产品和未来战略发展产品进行技术研发和验证，并根据已签订合同中客户的特定需求进行产品设计，以质量和有竞争力的价格优势作为研发设计策略，开发出系列类似且满足客户特定需求的非标准化产品。（二）采购模式 公司制定了严格的采购和供应商管理制度，建立了比较完善的采购管理体系。根据采购计划或实际经营需要，采购部根据需求部门在 ERP 系统中发起的采购请购单，生成采购订单，确保采购订单的规格、价格及数量准确；采购订单经供应商确认回传后，采购员按订单交货跟踪交货，确保采购原材料及时准确供应需求部门，对出现质量问题的原材料进行退换货。根据公司制定的供应商管理程序，将供应商管理分为新供应商管理和合作供应商管理。对新供应商，公司对其生产资质、生产条件、产品质量、产品价格、售后服务等各方面进行调查，然后进行评 公告编号：2018-009 12 审确认。对合作供应商，公司定期组织质量管理部、采购部、需求部门对供应商进行质量评估，评审不合格的要求其整改；对质量评审合格的供应商，公司保持长期的业务合作，保证公司采购的原材料的质优价廉。（三）生产模式 公司采取以销定产与预投预产相结合的生产模式，依据客户的具体需求，进行合同产品的设计和制造，经检验合格的产品直接发运给客户，并根据客户需要为其提供现场安装和调试服务。其中，搬运机器人采取以销定产与预投预产相结合的模式，即不论是否接到订单，每个月都坚持生产一定台数的搬运机器人单机，但是搬运机器人集成生产线中配置的产品倒包、整形、并线、分流、转向、提升、移载及托盘自动输送分配等设备根据每笔订单客户的不同要求采取以销定产；果蔬汁酱自动化成套生产线采取以销定产模式，公司根据客户的不同需求采取非标订制的生产模式，而实验级果蔬汁酱自动化成套生产线采取以销定产为主，但保证一定的成品库存，库存安全线根据每个设备型号的不同而有差异，若库存数量有限，则立即启动生产。（四）营销模式 公司主要通过公开投标和竞标的方式获得产品订单，并采取直销的方式与客户签订销售合同。公司以事业部为基础、以营销中心为核心，实施营销工作。公司营销中心通过参加国内外展会、向国内外平面刊物投放广告、网络媒体、参加并赞助学术会议、行业协会活动和客户来访等方式收集潜在客户的产品需求信息，与潜在客户进行产品需求和技术交流，中标或达成购买意向后，与客户签订销售合同，形成客户关系。公司在实际销售的产品中，既有生产线，也有重点部件。公司在报价时，根据客户拟购买产品集成所需的重点部件或集成生产线的标准价格为基准，考虑客户的特殊需求涉及产品差异化程度、综合技术含量、项目合同金额、生产交货周期等因素，结合客户特别指定的某些标准零部件的市场价格，确定客户特定需求产品的报价。现有客户购买的公司产品过质保期后，公司可为客户提供专业检测、维修等有偿售后服务，并提供重点部件的销售和安装。（五）盈利模式 公司坚持以客户需求为导向、以技术研发为基础的盈利模式，基于客户的具体需求对产品进行有个性化的设计，并利用自身的技术优势开发出高可靠性、高附加值的产品。公司目前在国内搬运机器人领域已经具有较高的知名度和市场占有率，品牌示范效应将显著扩大，未来市场占有空间将进一步扩大，同时，搬运机器人产业化制造将有利于公司进一步降低生产成本，提高经营利润。公告编号：2018-009 13 报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司以强化“技术创新、技术驱动”为市场第一核心竞争力，进一步深化机器人发展战略转型，争取机器人经营业绩实现“v”字型回升，提高销售毛利率水平。在完善国内市场的同时扩大海外布局，在立足自主创新的基础上，同时整合、吸收欧美先进的机械设计及自动化控制理念，确保具备在生产、包装、搬运、检测、数字仓储等智能系统关键核心单机与软控方面前沿技术并为客户提供自动化、数字化、信息化、智能化系统解决方案的能力。公司本年度开展的重点工作与实施进度：1、公司发展规划和市场开拓工作 公司目前已建立六大事业部：机器人应用事业部、智能包装事业部、食品装备事业部、汽车零部件应用事业部、智能生物事业部、国际业务事业部。服务领域覆盖食品、饮料、酒、化工、建材、卫浴、五矿等行业，能够为客户提供差异化、一体化的整体综合解决方案，可以为企业量身打造数字化无人工厂，从而形成了具有核心竞争优势的产业平台。同时，公司正在开展与国内知名企业在智能制造（工业 4.0）领域的战略合作，共同推进企业智能化升级改造，预期形成针对目标行业具有业内领先的智能制造的服务能力。公司明确了食品智能装备整线业务的发展目标，服务于一线食品饮料生产企业，开拓重点智能单机的应用推广，积极拓展对“一带一路”地区的出口。公司年度内签订了两个重大销售业务合同：全自动包装机成套设备和全自动定量灌装机（见公告2017-018 公告编号：2018-009 14 号），体现了公司发展目标的阶段性成果。2、加大技术研发力度和加强人才队伍的建设 截止2017 年底，公司已拥有各项发明及实用新型、外观专利共212 项，另在申报中的有75 项。正在开展的研究课题有“语音识别系统在工业机器人的应用示范”、获得上海市张江国家自主创新示范区 1000 万元专项发展资金资助的“食品药业行业机器人（数字车间）中试项目，完成了干物质杀菌设备的研发等重大成果。2017年，公司明确了技术研发在公司的战略核心地位，更加重视对机器人研究院的研发投入、人才引进、研究课题的管理，加大智能制造高端人才的引进，加快内部管理干部及技术人才梯队的培养，目前已拥有一个将近40多位以硕士、博士和高级工程师为核心的精英研发团队，攻克完成了多项科研课题，并获得了“上海科学技术奖”、“院士专家工作站”、”上海市专利试点企业“、”上海市模范集体“等荣誉称号。3、整合企业资源，优化组织架构 公司对组织架构不断优化，秉持公司核心价值观中的“变”，使组织有全新的面貌，职责更清晰，权限更明确。公司营造一种奋发向上的良好氛围，促进干部能上能下，能进能出，以此增强干部队伍的综合素质和管理能力，创造一个优秀人才脱颖而出的用人环境。引进了部分骨干人员和提拔青年干部，让一批青年人才走上核心工作岗位。使公司各项工作、特别是管理工作再上了一个新台阶。4、外部合作与引进资源 公司确定了扩大外部合作和引进资源应作为业务拓展的重要手段。本年度公司除了持续与国内多家机构开展了业务合作之外，积极与海外机构进行洽谈交流，寻求以引进技术和产品为目的的资本收购及技术研发合作机会。(二二)行业情况行业情况 中国制造 2025指出将通过“三步走”实现我国制造强国的战略目标。工业机器人无疑是我国制造业改革的重点领域之一，在国家政策力挺之下，国产工业机器人大而不强的局面有望改善。工业机器人是最典型的机电一体化、数字化装备，技术附加值很高，应用范围很广，作为先进制造业的支撑技术和信息化社会的新兴产业，对未来生产和社会发展起着越来越重要的作用。经过 30 余年的发展，我国工业机器人产业已形成了较为完善的产业基础，在制造领域、应急救援、野外勘测、资源开发、国防军工等领域都发挥了重要作用。我国工业机器人的下游应用中，汽车及其零配件仍占主导地位，同时电子电气、橡胶、食品饮料等行业的机器人装备率呈稳步上升趋势。相比发达 公告编号：2018-009 15 国家，我国制造业机器人密度（即每万个工人对应的工业机器人安装数量）还非常低，不仅不能与发达国家相比，还低于全球平均水平，未来有大幅提升空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 21,932,284.18 9.28%18,261,159.94 8.13%20.10%应收账款 37,372,218.29 15.88%32,125,108.12 14.30%16.33%存货 50,314,565.09 21.38%48,925,452.50 21.77%2.84%长期股权投资-固定资产 95,145,615.02 40.44%67,503,687.63 30.04%40.95%在建工程 107,015.09 0.05%27,172,348.90 12.09%-99.61%短期借款 30,000,000.00 12.75%10,000,000.00 4.45%200.00%长期借款-应收票据 300,000.00 0.13%272,400.00 0.12%10.13%预付款项 10,455,272.75 4.44%9,604,507.24 4.27%8.86%其他应收款 2,283,294.07 0.97%2,552,527.48 1.14%-10.55%其他流动资产-916,316.41 0.41%-长期应收款 600,000.00 0.26%600,000.00 0.27%0.00%无形资产 16,657,274.56 7.08%14,755,799.50 6.57%12.89%长期待摊费用 119,811.32 0.05%-递延所得税资产-952,529.69 0.42%-其他非流动资产-1,079,110.80 0.48%-应付票据-3,068,850.00 1.37%-应付账款 19,608,672.07 8.33%24,786,157.44 11.03%-20.89%预收款项 26,821,868.59 11.40%33,998,519.16 15.13%-21.11%应付职工薪酬 4,128,547.88 1.75%4,003,103.31 1.78%3.13%应交税费 6,779,827.99 2.88%2,066,916.93 0.92%228.02%应付利息 39,000.02 0.02%13,291.67 0.01%193.42%其他应付款 3,499,016.21 1.49%1,628,716.66 0.72%114.83%递延收益 8,201,422.32 3.49%8,165,079.08 3.63%0.45%股本 41,600,000.00 17.68%41,600,000.00 18.51%-资本公积 74,324,353.80 31.59%74,324,353.80 33.07%-盈余公积 3,488,950.50 1.48%3,488,950.50 1.55%-未分配利润 16,795,690.99 7.14%17,577,009.66 7.82%-4.45%公告编号：2018-009 16 资产总计 235,287,350.37-224,720,948.21-4.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额较上年期末增长 20.10%，主要原因是银行存款与其他货币资金（保函保证金和信用证保证金）较上年增加了 3,704,629.51 元。2、应收账款较上年期末增长 16.33%，主要原因是按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款较去年增加了 5,174,350.17 元，由于一些企业破产重组，预计款项难以收回。3、存货期末余额小幅增长 2.84%，主要原因是本年度在执行的合同余额增加，由此对应的原材料、库存商品相应增加了 10,255,556.11 元，而由于工期较长，发出商品略有下降，与此同时，由于技术升级，生产成本余额相应减少。4、固定资产较上年期末增长 40.95%，主要原因是本期购置及新厂房（9 号车间）的工程建设转入资产增额 32,619,535.45 元。5、在建工程较上年期末减少 99.61%，主要原因是新厂房建设基本完工，账面余额相应减少。6、短期借款较上年期末增长 200%，主要原因是企业扩大产能，以抵押借款用作正常的经营投资。7、应收票据较上年期末增长 10.13%，主要原因是期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票期末终止确认金额 3,304,575.15 元，报告期内银行承兑汇票增加了 27,600 元。8、预付款项较上年期末增长 8.86%，主要原因是更好地执行以销定产方式，更方便生产投入。9、其他应收款较上年期末减少-10.55%，主要原因是员工备用金申领额度降低，期末余额减少。10、无形资产较上年期末增长 12.89%，主要原因是报告期内，公司在软件方面购置增加了 3,881,613.29元，经累计摊销，与专有技术使用权及土地使用权年末账面价值合计增加了 1,901,475.06 元。11、应付账款较上年期末减少 20.89%，主要原因是一年之内的应付账款减少了 5,213,663.57 元。12、预收款项较上年期末减少 21.11%，主要原因是报告期内合同执行完毕致使预收货款余额减少了7,176,650.57 元。13、应交税费较上年期末增长 228.02%，主要原因是报告期内增值税期末金额增加了 4,700,048.73 元，城市维护建设税增加了 7,288.14 元，教育费附加增加了 36,440.61 元。14、应付利息较上年期末增长 193.42%，主要原因是报告期内短期借款应付利息相应地增加了 25,708.35元。15、其他应付款较上年期末增长 114.83%，主要原因是 1 年以内及 2 年以上的其他应付款金额增加了2,392,294.55 元，一至两年内的其他应付款金额减少了 521,995 元。公告编号：2018-009 17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 126,286,327.35-113,019,813.98-11.74%营业成本 73,603,947.30 58.28%68,076,990.61 60.23%8.12%毛利率%41.72%-39.77%-管理费用 30,998,897.21 24.55%39,205,827.07 34.69%-20.93%销售费用 18,380,786.40 14.55%18,017,772.40 15.94%2.01%财务费用 1,234,485.51 0.98%513,908.69 0.45%140.21%营业利润 1,014,710.93 0.80%-14,950,084.10-13.23%106.79%营业外收入 23,306.50 0.02%4,967,363.74 4.40%-99.53%营业外支出 106,668.75 0.08%112,281.64 0.10%-5.00%净利润-781,318.67-0.62%-9,863,544.81-8.73%92.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、较上年同期，营业收入上涨 11.74%、营业成本下降 8.12%，毛利率上涨 1.95 个百分点，主要因为公司本期产品销售额增加的同时由于上年起研发的大力投入从而带动报告期内技术升级，以及较好的管理成本的控制降低了营业成本，提高了毛利率。2、管理费用较上年期末减少 20.93%，主要原因是研发支出较上年减少了 11,083,931.3 元。3、财务费用较上年期末增长 140.21%，主要原因是利息支出与汇兑损益较上年分别增加了 676,703.51元、18,290.98 元。4、营业利润较上年期末增长 106.79%，主要原因是本期营业收入的增长及营业成本与费用的降低致使营业利润同比大幅度增加。5、营业外收入与营业外支出较上年期末分别减少了 99.53%、5%，主要原因是本期政府补助较上年减少了 4,898,577.24 元，非流动资产毁损报废损失增加了 23,791.13 元。另，本公司执行会计政策变更的内容“与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，将部分原列示为营业外收入的资产处置损益重分类至资产处置收益项目”。6、净利润较上年期末增长 92.08%，主要原因是上年研发的大力投入在本报告期内已开始加速产能转化，提升企业运营效益，本期营业利润、利润总额较上年增加了 15,964,795.03、11,026,350.68 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：2018-009 18 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 125,816,115.85 112,885,943.98 11.45%其他业务收入 470,211.50 133,870.00 251.24%主营业务成本 73,354,958.27 68,076,990.61 7.75%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%搬运机器人 58,052,551.47 46.09%22,342,435.87 19.79%果蔬汁酱自动化成套生产线 55,181,649.44 43.64%85,581,652.37 75.72%其他 13,052,126.44 10.34%5,095,725.74 4.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 105,451,080.88 83.50%-外贸 20,835,246.47 16.50%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、搬运机器人业务收入金额较去年同比增幅 159.83%主要原因是报告期内工业搬运机器人行业市场整体状况发展较好，国内市场需求稳定，销售额大幅提升，是公司整体收入构成的重要部分。2、果蔬汁酱自动化成套生产线较去年同比下降 35.52%，主要原因是搬运机器人也广泛应用于果蔬汁酱自动化成套生产线，由于本年公司营销策略的不同，销售收入结构稍有调整，对于整体的销量表现较之搬运机器人的收入稍有下降而已，不影响公司整体的销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州茅台(集团）生态农业产业发展有限公司 7,728,557.10 6.12%否 2 PT Eramas(印度尼西亚）6,267,425.76 4.96%否 3 新疆汇合万通商贸有限公司 6,256,410.23 4.95%否 4 九牧厨卫股份有限公司 5,933,076.92 4.70%否 5 WEGRO FARMING(PTY)LTD（南非）4,548,317.69 3.60%否 合计合计 30,733,787.70 24.33%-公告编号：2018-009 19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏新美星包装机械股份有限公司 8,015,766.25 6.35%否 2 上海蓝渠贸易有限公司 2,125,635.68 1.68%否 3 溧阳市四方不锈钢制品有限公司 1,887,367.55 1.49%否 4 哈沃科技(天津)有限公司 1,556,487.32 1.23%否 5 上海众力不锈钢有限公司 1,697,523.19 1.34%否 合计合计 15,282,779.99 12.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,153,413.65 328,262.89-1,974.54%投资活动产生的现金流量净额-8,963,846.70-15,829,580.78 43.37%筹资活动产生的现金流量净额 18,922,875.01 4,580,088.92 313.16%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,974.54，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金虽比上期小幅增长 2.34%，但收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金同比分别下降了 91.41%和50.95%，经营活动现金总流入 131,205,316.87 元；此外，用于购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加了 36.76%，支付给职工以及为职工支付的现金增幅 3.34%，支付的各项税费下降 68.39%，支付其他与经营活动有关的现金下降 39.93%，经营活动现金总流出 137,358,730.52 元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增长 43.37%，主要原因是用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少了 6,865,734.08 元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 313.16%，主要原因是取得借款收到的现金增幅 200%，共30,000,000 元，用于偿还债务及偿付利息支付的现金 11,077,124.99 元后，结余 18,922,875.01 元。4、本年度公司经营活动产生的现金流量（-6,153,413.65 元）与本年度净利润（-781,318.67 元）存在较大差异的主要原因是：资产减值准备 2,117,564.06 元，固定资产等折旧 4,94