430204_2017_石竹科技_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 1 2017 年度报告 石竹科技 NEEQ:430204 北京石竹科技股份有限公司 Beijing Carnation Technologies Co.,Ltd.公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月，公司发布 mini PCIe 规格的1553B 总线适配卡，可用作 1553B 总线的测试和仿真，完成 1553B 电气、协议的仿真和测试，以及 1553B 总线的错误检测和注入。2017 年 11 月，公司发布 6U CPCI 规格嵌入式高性能单板计算机 CFP616，采用 PowerPC T2080 处理器，支持实时嵌入式操作系统，主要用于工业实时控制设备。2017 年 9 月，公司申请的一种 1553B总线异步消息的实时控制方法 发明专利通过中华人民共和国国家知识产权局审核，并核发了授予发明专利权通知书。2017 年 12 月公司申请的一种基于 FPGA和固态硬盘的高速采集记录装置 通过中华人民共和国国家知识产权局审核，并核发了实用新型专利证书。公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 22 2 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、石竹、石竹科技 指 北京石竹科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 北京石竹科技股份有限公司章程 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 中兴华、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶诗生、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）王雅芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事吴铭先生因出差未能出席，委托董事郑怡女士出席。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 国内计算机应用服务行业市场集中度较低，从事的公司数量众多，但普遍经营规模较小，大多以代理进口产品为主，缺乏具有核心技术的自主产品。公司经过多年的努力与积累，具备较强的自主创新能力和研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，在国内嵌入平台、航电网络和固态存储领域具备一定的知名度。但随着国内计算机应用服务行业的市场竞争程度不断加深，行业市场集中度将不断提升，厂商间相互兼并整合会带来产品价格下滑、服务质量提升的现实诉求。公司作为嵌入计算领域提供整体解决方案以及信息技术服务的高科技公司，如果不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。2、新产品市场未达预期风险 目前国内嵌入平台、航电网络、固态存储、高性能计算及云计算的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。公司未来两年研发项目包括高性能单板计算机、高性能采集记录器，AFDX公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 6 节点卡及交换机、FC-AE/AV 节点卡及交换机项目，智能制造软件项目。同时完善第二代 1553 和 A429 航电总线产品线和 SATA III/PCIE 固态硬盘产品线，使产品线规格更为齐全，并形成系列及高低搭配。如果研发过程中出现问题未能达到项目要求或市场对新产品的接受程度不高，将对公司未来业务的持续发展及未来两年利润水平产生较大影响。3、应收账款回收风险 公司 2017 年末、2016 年末、2015 年末应收账款净额分别为 7,573,438.37 元，6,085,650.11 元，6,054,522.15 元；应收账款占营业收入比例分别为 39.55%，33%，24.26%。近三年应收账款逐年增加，虽然公司客户多为战略合作伙伴和国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较小，但公司仍存在应收账款回收风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京石竹科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Carnation Technologies Co.,Ltd.证券简称 石竹科技 证券代码 430204 法定代表人 叶诗生 办公地址 北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 1309 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何凯 职务 董事会秘书 电话 010-68587971 传真 010-68587975 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座 1806 邮政编码：100037 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-9-29 挂牌时间 2012-12-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机应用服务业（C-39-391-3919）主要产品与服务项目 航电网络产品、嵌入平台产品、固态存储产品、云平台支撑软件产品的研发、生产和销售以及嵌入智能系统、航电仿真系统和高性能网络计算系统的集成和开发服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,535,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 叶诗生 实际控制人 叶诗生 公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108600376861B 否 注册地址 北京市海淀区安宁庄西路 9 号院29 号楼 1309 单元 否 注册资本 10,535,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晖，皇甫少卿 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,571,097.16 18,688,344.05-5.98%毛利率%45.22%44.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 699,089.53-35,696.01 2,058.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 700,858.01-159,952.93 536.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.63%-0.3%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.65%-1.32%-基本每股收益 0.07-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,769,661.07 20,592,173.52-13.71%负债总计 5,006,081.48 8,527,683.46-41.30%归属于挂牌公司股东的净资产 12,763,579.59 12,064,490.06 5.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.15 5.22%资产负债率%（母公司）28.17%41.41%-资产负债率%（合并）28.17%41.41%-流动比率 348.86%237.10%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,450,493.67-965,339.76-361.03%应收账款周转率 2.35 2.75-存货周转率 1.75 1.88-公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.71%-2.24%-营业收入增长率%-5.98%-25.13%-净利润增长率%2,058.45%-101.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,535,000.00 10,535,000.00 -计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,080.57 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,080.57 所得税影响数-312.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,768.48 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位于为嵌入式计算和高性能计算领域提供整体解决方案及软件技术服务，致力于为客户提供嵌入平台、航电网络、固态存储、云计算服务软件等产品和服务。计算机应用服务类企业的技术能力和解决方案是客户选择供应商的重要标准。因此，公司自成立以来，一直将建立以研发和服务为核心的竞争优势作为公司的发展战略，开发出高性能计算和云计算系统、智能嵌入系统、固态存储产品、航电测试和仿真系统，能够满足客户对产品性能、安全性、可靠性等方面的技术要求。公司产品研发特点：在航电总线仿真和测试的核心产品领域，以 FPGA 逻辑和软件为主的开发已完成芯片级的产品，通过掌握底层核心技术，大大加强了公司在关键项目上的服务能力，避免关键核心技术上受制于人；在固态存储产品研发领域，以硬件和软件为主的开发队伍可以快速完成产品的开发，并通过集成实现产品功能的差异化和多样化；在软件产品的发展策略上，公司坚持软硬件产品与实际应用相结合的发展思路，既带动了传统硬件产品业务的升级发展，也扩大了系统级项目的服务范围，进一步提升了公司综合服务能力。公司在产品生产方面采用外包的方式，可以实现合理的质量成本控制和柔性的生产方式，同时搜集用户对产品的使用意见，反馈给研发部门作出改进，从而形成良性循环。公司稳步提高产品的可靠性和客户满意度，为开拓新的客户和领域提供坚实的基础。（1）销售模式 公司的产品和服务采取直销加代理的方式，通过公司总部和各办事处的销售团队，了解和梳理行业及客户对产品和服务的需求，在业务覆盖区域直接为客户提供销售服务。公司主要通过区域营销、网络推广、参与招投标和专业展会的方式进行客户开发，产品主要应用于航空、航天、船舶、石油、交通、电子、电信、金融、医疗、工业自动化等行业。公司在上海、西安、成都、武汉、沈阳等地开设了办事处，共有销售人员 9 人，销售辐射到东北、华北、华东、西南、西北、中南等全国各地区。公司客户包括国防军工、政府机构、科研院所、商业用户等。公司组建了较为完整的销售体系，拥有一支优秀的市场营销队伍，重点区域、重点行业和重点客户由公司专项人员负责开发、维护，并联合技术支持部等相关部门做到迅速有效的获取、分析并最终满足客户需求。（2）生产模式 公司采取外包的方式进行生产，产品的设计、元器件及生产工艺均由本公司提供，以保证产品质量和技术指标的稳定性，并且公司选择质量、信誉都较好的单位作为外包生产厂家，通过委派相关人员对外包单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对外包企业及外包产品进行质量控制，在收到货物时由公司检测中心对其进行质量检测，合格后方能入库，以确保产品质量符合公司的要求。（3）采购模式 公司依照采购控制流程由采购部承办采购事项。采购类型分成品采购和元器件采购。成品采购用于集成项目，元器件采购用于产品预研、订制开发和批量生产。采购流程包括申购、确定采购目标、订购、追踪、检验、入库、对账和付款等步骤。公司定期对供应商进行评估，采取质量、价格、服务等货比三家的办法优选供方，在确保质量的基础上选择最优价格和最优服务的供应商进行采购。（4）盈利模式 公司通过为客户在高性能计算、云计算领域提供整体解决方案和智能嵌入式平台、固态存储、航电测试和总线产品的销售来实现公司业务收入及利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司经营受宏观经济政策和政府投资项目对国产化率的要求，同时公司内部加强事业部经营核算，加强货架品销售，其中自研产品收入较上一年度取得了 35.35%的增长，由于代理销售产品的同比下降，营业总收入比上年同期下降 5.98%。报告期内，公司加大了新品开发和市场开发力度，实现公司向自主创新型企业转型，逐步降低对高性能计算产品和嵌入平台等部分代理产品依赖度较高问题。本年度公司主要经营计划实现情况如下：1）市场销售 报告期内，公司实现营业收入 17,571,097.16 元，较上年同期下降 5.98%；实现净利润 699,089.53元，较上年同期增长 2,058.45%。主要原因是：商品销售方面，受宏观经济环境和国产化率等要求，公司代理的部分国外进口嵌入平台产品销售量减少，公司积极调整嵌入产品组成，同时加大自研嵌入式产品的研发替代工作，积极拓展铁路、自动化控制等市场行业应用，部分项目已完成新产品的替换验证，但取得销售订单还需要进一步验证测试。自研产品方面，公司自研的 A429，1553B 等航电总线产品获得多个客户使用，替代了多个传统的代理 A429，1553B 项目，部分项目已进入列装，后续市场销售前景看好；报告期内公司完成了综合航电总线分析仪/转换器、5186 测试系统等新产品的开发研制，并已投放市场；自研的 PCIE，SATA III 系列固态硬盘，高速采集与存储系统在多个项目中获得应用，同时物理自毁等信息安全类固态存储产品也开始投放市场，获得部分客户项目选型采用。带来报告期内自研产品的业务上升，后续市场销售前景看好。集成商品、服务和技术开发方面，公司凭借高性能计算领域形成的市场和技术优势积极布局云计算、大数据市场，在 5G 通信、互联网金融、企业 IT 建设和信息化等领域取得了多个项目应用，尤其是企业数据中心市场取得了一定的占有率，但由于这部分业务标准化程度较低，难以达到规模化效应，本年度公司对非标准性的集成商品、服务和技术开发方面的审核更加严格，报告期内这部分业务略有提升。报告期内，公司继续围绕嵌入计算市场和商业计算两大市场挖掘新的应用模式，在嵌入平台、高性能计算及云计算、航电网络和固态存储、软件等产品的研发、生产、销售、服务上实现了新的业务突破。通过提供货架产品、系统集成服务不断开拓市场，提升公司行业地位。同时不断完善公司的组织结构、管理制度、信息化水平，提高了公司整体运行成效，实现了公司的总体平稳发展。2）技术创新与产品研发 本年度内，公司在研发管理方面积极寻求突破和创新，不断理顺基础研发、产品研发、应用研发、定制化项目开发的关系，从研发机制上保证技术创新的实现。公司凭借一批稳定的核心技术人员，已经基本建立了多层次、高质量、高效率的产品研发体系。公司在 2017 年度继续保持研发投入力度。报告期内，公司主要在嵌入平台产品、固态存储产品、公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 13 航电网络产品、企业信息管理系统产品的研发上做了重点投入，其中嵌入平台产品重点开发了嵌入式计算机主板产品；固态存储业务方向重点开发了高速采集记录系统；航电网络业务方向继续成熟完善 1553B第二代产品和 A429 第二代产品，主要包括 PCI/PMC/XMC/USB 等规格的硬件板卡及 FlightPack-1553B 总线分析仿真软件和 FlightPack-A429 总线分析仿真软件，新开发了综合航电总线分析仪/转换器，5186测试系统等；高性能计算及云计算软件业务方向重点开发了企业信息管理系统软件和 Y-WORKS 智造平台系统。3）运营管理 本年度企业治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到显著提升。为了有效维护投资人利益，根据公司业务发展需要，公司已基本健全公司三会及管理层议事与决策制度、财务与资产管理制度、投融资管理制度、研发生产管理制度、人力资源管理制度、市场与销售管理制度、客户服务管理制度等相关规章制度，同时已运行多年的企业管理信息平台软件强化了管理过程和结果分析，为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 本年度内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展对公司的影响 中国制造 2025，互联网+，军民融合已经成为国家战略，要把中国制造转变为中国智造或中国创造，通过自主创造完成产业升级，公司的嵌入平台、固态存储、航电网络均逐步实现了自主研发设计，将通过国家倡导的一带一路走向国际市场，公司将面临极好发展机遇。“互联网+”即“互联网+传统行业”，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于传统行业，提升各行业的创新力和生产力，不仅开创“创新驱动发展”的新常态，而且将深刻改变我们的生产、工作和生活方式。公司的企业信息管理平台，有自主研发、生产管理的全产业链管理优势，将在互联网+的引领下，为中国制造的信息化管理升级提供互联网信息化管理平台，公司将面临极好发展机遇。2、周期波动对公司经营情况的影响 受客户的预算管理及结算管理体制影响，公司营业收入各季度分布不均衡、大部分营业收入在第 4季度实现，公司的经营业绩也存在着一定的季节性波动，经营性现金流存在一定的季节性波动。这种季节性周期波动，加大了公司的季节性资金缺口和盈余。随着公司业务规模的扩大，与这种季节性波动相叠加，会进一步加大公司的流动资金管理压力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,888,682.83 16.26%7,345,875.50 35.67%-60.68%应收账款 7,573,438.37 42.62%6,085,650.11 29.55%24.45%存货 4,721,154.84 26.57%6,273,521.46 30.47%-24.74%长期股权投资 固定资产 151,210.05 0.85%221,783.73 1.08%-31.82%公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 14 在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 17,769,661.07-20,592,173.52-13.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上期减少 4,457,192.67 元，下降了 60.68%，主要是由于本期应收性项目比应付性项目降低更为显著，故企业本期货币资金减少较大。应收账款比上期增加 1,487,788.26 元，增长了 24.45%，主要是部分研究所客户受国家政策影响，付款账期延长。存货比上期减少 1,552,366.62 元，减少了 24.74%，主要是由于国家政策影响，外购商品市场需求降低，公司降低了存货库存。固定资产较上期减少 70,573.68 元，主要为报废了已超过使用年限的固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,571,097.16-18,688,344.05-5.98%营业成本 9,625,001.80 54.78%10,385,353.96 55.57%-7.32%毛利率%45.22%-44.43%-管理费用 5,175,866.74 29.46%5,441,329.03 29.12%-4.88%销售费用 2,086,458.05 11.87%2,180,404.80 11.67%-4.31%财务费用 314,679.07 1.79%535,308.59 2.86%-41.22%营业利润 330,961.67 1.88%-156,403.41-0.84%311.61%营业外收入 125,008.14 0.67%93.37%营业外支出 2,080.57 0.01%净利润 699,089.53 3.98%-35,696.01-0.19%2,058.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期管理费用较上期减少 265,462.29 元，主要是本期减少了长期研发项目投入，使得本期管理费用降低。本期财务费用较上期减少 220,629.52 元，主要是本期换汇支付上期进口的美元商品由于汇率下降使得本期汇兑损益下降较大。本期营业利润较上期增长 487,365.08 元，主要是本期营业收入和毛利与上期基本持平的情况下，三项期间费用较上期均有下降，故营业利润有明显上升。营业外收入较上期减少了 125,008.14 元，主要是由于本期没有获得政府的项目补助资金。公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 15 净利润较上期增长 734,785.54 元，主要是由于本期营业利润较上期增长幅度较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,571,097.16 18,688,344.05-5.98%其他业务收入 0 0 主营业务成本 9,625,001.80 10,385,353.96-7.32%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%集成商品收入 419,865.80 2.39%1,137,781.19 6.09%自研产品收入 8,598,336.76 48.93%6,352,719.67 33.99%服务收入 32,924.53 0.19%18,867.92 0.1%商品销售收入 8,519,970.07 48.49%11,178,975.27 59.82%合 计 17,571,097.16 100.00%18,688,344.05 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期自研产品收入占营业收入的比重上升明显，在收入幅度变化不大的前提下，商品收入占营业收入的比重下降明显。主要是因为国家政策鼓励研究所采购国内自研产品，对收入构成变动影响显著。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 2,972,649.58 16.92%否 2 西安泰尔德信息技术有限公司 2,098,825.64 11.94%否 3 上海新跃联汇电子科技有限公司 1,044,196.58 5.94%否 4 无锡市雷华科技有限公司 793,844.45 4.52%否 5 上海科梁信息工程股份有限公司 581,589.76 3.31%否 合计合计 7,491,106.01 42.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京东方锦泰科技有限公司 4,309,468.83 79.42%否 公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 16 2 京芯微（北京）电子有限公司 341,460.00 6.29%否 3 北京汉安红腾科技有限公司 192,000.00 3.54%否 4 赛诺信致软件技术(北京)有限公司 203,500.00 3.75%否 5 易络盟电子（中国）有限公司 199,659.33 3.68%否 合计合计 5 5,246246,088088.1616 9696.6868%-受国家政策影响，自研产品销售上升明显，外购商品销售下降显著，而外购商品的供应商主要集中为提供国外进口的北京东方锦泰科技有限公司。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,450,493.67-965,339.76-361.03%投资活动产生的现金流量净额-6,699.00-35,870.00-81.32%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：经营活动的现金流量净额较上期下降 3,485,153.9 元，主要由于本期销售商品收到的现金与上期相比显著减少 5,472,601.43 元，经营活动现金流入小计比上期减少了 5,053,687.19 元；而购买商品支付的现金与上期相比减少 3,410,282.99 元，支付给职工的现金比上期增加了345,163.74 元，支付的各项税费比上期增加了 693,848.98 元，支付的其他与经营活动有关的现金比上期增加了802,736.99 元，经营活动现金流出小计比上期减少 1,568,533.28 元，二者共同使得本期经营活动的现金流量净额减少。投资活动的现金流量净额较上期下降 29,171.00 元，主要是由于本期购置长期资产少于上期购置的长期资产，故投资活动中购建长期资产的现金流出较上期减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 17 动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。（2）会计估计变更 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 受影响的报表项目名称 影响金额 随着公司销售业务的增长，应收款项也同步增长。为更加合理、客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，综合考虑应收账款账龄、客户实力和信誉以及应收账款的历史回款情况，参照同行业应收款项与预付账款计提比例，公司根据企业会计准则等相关规定，对应收款项与预付账款坏账准备的计提比例进行变更。经2017年10月26日第二届董事会第六次会议决议，公司报告期内对应收款项与预付账款坏账准备的计提比例进行变更。2017 年 10 月26 日 应收账款 247,660.82 预付账款 27,790.35 其他应收款 4,434.83 递延所得税资产-41,982.90 资产减值损失-279,886.00 所得税费用 41,982.90 净利润 237,903.10 本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的以前年度财务报表产生影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-三、三、持续经营持续经营评价评价 公司目前已基本完成由代理销售型企业向自主研发、生产、销售综合型企业转型，整体利润良好。公告编号：2018-008 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 18 公司在经营活动方面，收现能力较好，支付能力较强。投资活动方面，在完善原有产品的同时，不断根据市场导向开发新产品，努力开拓市场；筹资活动方面，在 2015 年公司向董监高和核心员工进行了第一次股份定向增发，公司尚无其他任何贷款和融资，完全依靠企业自有资金滚动发展，经营稳定性良好。公司通过规范的管理制度严格控制资金使用，保持企业现金流良性循环。报告期内，公司持续创新，继续加大研发投入，重点对嵌入平台产品、航电网络产品、固态存储产品、企业管理软件产品加大投入，并对部分产品进行升级换代，产品技术已达到国内行业领先水平，公司具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势“十三五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，计算机信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网等新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全、国防安全和信息安全，提高安全保障能力成为计算机信息技术服务业的重要战略任务。软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来计算机信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显，软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)和基础设施即服务(IaaS)等基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。随着信息技术应用的不断深化，与业务融合的日趋紧密，软件正成为经济社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、内容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为计算机信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。信息技术加快向传统产业、现代制造业