430171_2017_电信易通_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-007 证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投 电 信 易 通 NEEQ:430171 北京电信易通信息技术股份有限公司 Beijing Telecom Easiness Information Technology Company LimitedBeijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited 年度报告 2017 公告编号：2018-007 1/108 公 司 年 度 大 事 记 1 1 2 2 20172017 年，电信易通取得自主研发产品易视年，电信易通取得自主研发产品易视通管理平台、电信易通移动警务一体化平台、通管理平台、电信易通移动警务一体化平台、联络融合通信云平台等联络融合通信云平台等 1717 项软件著作权证项软件著作权证书书 20172017 年年 5 5 月，电信易通发布了 月，电信易通发布了 20162016 年年年年度权益分派实施公告，并于度权益分派实施公告，并于 5 5 月月 3131 日完成权日完成权益分派，总股本增至益分派，总股本增至 64006400 万股，完成工商营业万股，完成工商营业执照变更，注册资本由执照变更，注册资本由 32003200 万元增至万元增至 64006400 万万元。元。4 4 20172017 年年 9 9 月，电信易通取得由中国安全防月，电信易通取得由中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力壹级证书。工维护能力壹级证书。3 3 20172017 年年 5 5 月，第一届“一带一路国际合作高月，第一届“一带一路国际合作高峰论坛”在北京顺利举行。在此次论坛期间，我峰论坛”在北京顺利举行。在此次论坛期间，我公司荣幸的承担了本次论坛安保任务的通信技术公司荣幸的承担了本次论坛安保任务的通信技术保障工作及主会场新闻中心网络构建工程，为国保障工作及主会场新闻中心网络构建工程，为国家会议中心、雁栖湖主会场及家会议中心、雁栖湖主会场及 3535 家涉会酒店提供家涉会酒店提供基础网络接入及高品质的基础网络接入及高品质的 WIFIWIFI 全覆盖，以高质量全覆盖，以高质量的服务圆满完成了任务，公安部特发感谢信表示的服务圆满完成了任务，公安部特发感谢信表示感谢。感谢。5 5 2017 2017 年年 1010 月，公司第二月，公司第二次通过国家高新次通过国家高新 技术企业认定，证书编号为：技术企业认定，证书编号为：GR201711002719GR201711002719，有效期至有效期至 2020 2020 年年 1010 月月 2525 日。日。公告编号：2018-007 2/108 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.1 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.37 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 公告编号：2018-007 3/108 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、电信易通 指 北京电信易通信息技术股份有限公司 股东大会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会 股东会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司股东会 董事会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司监事会 推荐主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京电信易通信息技术股份有限公司章程 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 系统集成 指(SI,System Integration)通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,实现集中、高效、便利的管理。移动互联网行业应用 指 基于移动互联网方式、面向广大行业用户(各类型企业以及政务、交通物流、警务、烟草、医疗卫生、教育、体育等行业)的信息化服务。物联网 指 物联网(Internet of Things)是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。智慧城市 指 通过计算机、物联网、通信网络等连接然后进行智能化分析。是城市信息化建设的一个说法。通过应用信息技术(IT)规划、设计、建造和运营城市基础 设施,改善生活质量和经济福利。云计算 指 云计算(Cloud Computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。4G 指 第四代移动通信及其技术,是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。移动警务 指 移动警务就是通过无线网络利用手机、PDA 或笔记本等移动终端实现对公安内部网警务信息的访问来完成警务执法工作的信息化手段 联络 指 是一款面向警务、政府、指挥行业及企业用户的可打电话、发信息、移动视频、协同办公的移动办公平台;支持PC 和智能手机之前的跨终端协作,充分实现移动办公,具备即时消息、免费网络电话、多种办公应用、电话会议和企业通讯录等多项日常办公功能,为企业量身打造,满足客户随时随地、跨网络、跨终端的沟通协同需求,在充分节省通信成本的基础上解决高效便捷的沟通和协作,公告编号：2018-007 4/108 此系统包含服务器软件、手机移动客户端应用软件、PC端等多终端的联合通讯管理系统。电信运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。现在中国三大电信运营商:中国电信,中国移动,中国联通。报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-007 5/108 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人文彬、主管会计工作负责人洪艳霞及会计机构负责人(会计主管人员)洪艳霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 公司作为高新技术企业拥有几十项计算机软件著作权,并已经得到认可及运用。但是近年来,移动通信各种新技术层出不穷,一代又一代的新技术、新系统不断涌现。每一次通信技术革命,将启动移动网络的升级建设,带动整个产业链的发展。随着市场的发展,客户对产品和服务的要求越来越丰富,对新技术掌握的技能要求也越来越高,如果不能及时更新技术,会导致市场份额的丧失。短期偿债能力风险 报告期,公司流动比率为1.95略高于去年同期,已逐渐降低流动比率较低导致短期偿债风险。公司主要客户为中国联通及中国电信两大运营商,付款期限较长。对于运营商的结算进度公司只能积极推进而无法准确控制,两大运营商实际款项结算速度存在一定不确定性,有一定短期偿债风险。人才风险 人才的风险主要在于高端及有经验人才的培养与维系,尤其产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持 公告编号：2018-007 6/108 续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。行业高端及有经验人才决定着公司能否成长壮大,能否走在行业前列的关键因素。运营商依赖风险 公司对三大客户的销售额占年度销售收入的比例达到 61%以上,客户主要包括中国联通、联通系统集成公司、中国移动，一旦公司与这些客户的合作关系破裂,公司的营业收入将受到重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-007 7/108 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京电信易通信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited 证券简称 电信易通 证券代码 430171 法定代表人 文彬 办公地址 北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 1109 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 洪艳霞 职务 董事会秘书 电话 010-63391028 传真 010-63260336 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 1109 室,100038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 10 日 挂牌时间 2012 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 主要产品与服务项目 面向特定行业移动互联网行业应用;系统集成及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）64,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海然信投资管理合伙企业(普通合伙)实际控制人 李艳祥、洪艳霞、马辉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108700255557X 否 注册地址 北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 1109 室 否 注册资本 64,000,000.00 是 公告编号：2018-007 8/108 报告期内，公司注册资本由 3200 万元增致 6400 万元。五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐继凯、周军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，新三板制度改革后，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式 公告编号：2018-007 9/108 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,425,825.53 131,562,183.00-37.35%毛利率%32.14%33.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,966,862.84 17,045,438.38-35.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,689,943.78 16,727,379.70-77.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.91%31.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.35%30.46%-基本每股收益 0.17 0.27-37.04%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 137,381,575.28 145,081,578.07-5.31%负债总计 62,972,344.17 81,639,209.80-22.87%归属于挂牌公司股东的净资产 74,409,231.11 63,442,368.27 17.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.98-41.36%资产负债率（母公司）45.84%53.93%-资产负债率（合并）45.84%56.27%-流动比率 1.95 1.67-利息保障倍数 133.65 21.08-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-21,890,700.65-5,832,676.54-275.31%应收账款周转率 0.98 1.81-存货周转率 1.91 5.03-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.31%16.31%-营业收入增长率%-37.35%8.23%-净利润增长率%-35.66%31.55%-五、股本情况 公告编号：2018-007 10/108 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,000,000 32,000,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,213,074.19 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,332,205.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,797.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,561,077.72 所得税影响数 1,284,161.66 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,276,916.06 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-007 11/108 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 根据最新2017 年国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中的规定，公司目前所属行业为 I6420 互联网信息服务行业。公司主要产品与服务项目为：面向特定行业互联网行业应用、云计算服务及系统集成项目。其中，2017 年行业应用、云技术服务板块业绩大幅度增长，占全年总收入的 54.22%。电信易通自成立以来与联通、电信、移动三大运营商建立战略合作关系，长期与各大运营商稳固合作。报告期内，电信易通已经建立起了一支工作型、学习型、创新型、团结型、向上型的团队。包括运营团队、技术团队以及市场团队。已自主研发出多项平台软件，现公司拥有软件著作权 34 项，申请中发明专利 2 项。报告期内，公司主营业务结构调整，由原有的传统系统集成向以云计算、大数据业务为中心的行业应用进行结构调整，行业云计算主要是依托移动物联网、大数据、云计算等先进技术，根据行业特点建设行业性智能融合的平台系统。1、新一代移动警务平台，公司按照公安部公安发展“十三五”规划（2016-2020）和关于大力推进基础信息化建设的意见，依托移动物联网、大数据、云计算等先进技术，建设智能融合的移动警务系统，构建新一代移动警务平台。电信易通新一代移动警务平台就是依托先进的移动互联技术，构建公安移动信息网，建设移动警务应用生态圈，安全集中管控，建成新一代公安移动警务，更好地服务警务实战。该平台真正实现了公司“云+网+端”的业务模式，其商业运作模式：1）投资建设运营，用户购买服务；由我公司出资建设移动警务平台、提供平台运维服务以及后续相关应用业务的开发、定制服务；联合三大运营商的合约机体系，提供移动警务专用终端，用户以购买服务的方式进行商务采购；2）移动平台集成建设模式，用户以传统经费的方式进行采购招标。2、利用云技术架构研发了联络融合通信云平台产品，为企业和行业客户提供“云网端”链条上整体解决方案。联络云平台以超融合技术为基础，虚拟化平台管理，实现资源按需分配。平台由中心端、移动端 APP 构成，通信服务以通讯录服务子系统、视频会议子系统、语音通话子系统、视频监控子系统、GIS 服务子系统、集群对讲子系统、即时消息子系统等为基础进行多维信息展现，保证会商质量，提高沟通效率。同时，对所有数据进行存储，形成大数据汇总，通过挖掘、分析、处理，提取关键要素，丰富预案，减少决策时间。目前，公司研发产品通过全程建设、用户购买服务的方式，也可采取用户一次性购买+平台服务的方式的商业模式已广泛应用到公安行业、电力行业及军队信息化建设中，通过公有 公告编号：2018-007 12/108 云、私有云和混合云的方式实现了内外网的互联互通。报告期内，系统集成业务主要是基于运营商的集团客户资源，利用运营商的线路资源、管道资源、带宽等资源结合公司的技术优势为各级政府部门、企事业单位、公安系统、卫生系统等各行业提供系统集成解决方案。报告期内，技术服务主要是为集团客户用户提供包括通信、网络、线路等方面的规划、咨询以及维护等服务，主要为国内重要活动的现场技术服务，包括重要赛事、国家重要会议、两会等重要活动的重保技术服务等。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，由于公司业务结构调整，公司收入来源由原有以系统集成、行业应用为主，技术服务、设备销售相辅助，调整为以行业应用为中心，系统集成相辅的收入格局。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年是公司正处从系统集成为中心向技术研发为中心全面结构调整中的一年，由传统系统集成业务全面转向基于云计算、大数据的行业应用平台服务的关键节点。公司秉持创新引领发展，科技成就未来的企业发展理念，紧密围绕公司中长期发展战略，利用云计算、大数据、移动互联网在核心平台产品研发、技术队伍建设、全国业务的推广、销售体系建设方面获得较大提升。1、公司总体经营情况 报告期内，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，依托现有资源，及时评估、跟进行业业务需求，尤其是在公安行业，以行业应用产品化、可复制性、可推广思路进行研发，不断巩固和扩大已有行业市场，在行业应用推广方面取得了良好的经营业绩，带动公司业务增长，提升公司的行业地位。同时，加大业务拓展与推广力度，积极开拓全国市场，将我司自主研发的各类平台软件及应用推向全国，公司的移动警务平台 2018 年在河北、广西、陕西、江西、甘肃、云南、新疆等市场取得重要突破，现 公告编号：2018-007 13/108 已在广西省、陕西省建立办事处并成功签订销售合同。报告期内，公司注重核心竞争力的建设，打造了一支优良的研发团队，深入对公安、电力及军队信息化建设等行业进行平台开发，报告期内已经完成自主开发的电信易通移动警务一体化平台、联络融合通信云平台 v1.0、易视通视频会议云平台等平台软件 17 项，并已全部取得软件著作权。由公司自主研发的联络融合通信云平台实现了融合通信、语音对讲、视频调度、监控入会、固话入会、第三方视频会议终端接入以及应急指挥等功能。2017 年成功运用于内蒙古边防总队可视化指挥调度项目，完全满足客户需求，得到客户一致好评，并已作为示范项目在全国推广。目前，已有多个军队信息化建设系统及国家电网进行全面试应用。由公司自主研发的电信易通移动警务一体化平台已在北京市公安局完成项目实施，并在“一带一路”峰会等国家重要会议上实现应用，得到用户一致认可。新一代移动警务平台做为公司行业云计算业务板块的重点项目 2018 年将在全国多省市广泛拓展市场。预计拓展陕西、江西、湖南、新疆、甘肃、安徽、山东、云南（二期）、广西（二期）、北京（二期）.山西（二期）、河北（二期）等省市的平台运营建设或集成建设工作。同时，加大力度投入到已开拓市场，深度挖掘其二级市场的应用及应用支撑平台建设需求。报告期内，公司致力于不断提升为客户提供全方位优质服务的能力，不仅积累了丰富的系统集成及运营管理经验，不断在服务过程中采用新方法、新技术，通过创新不断提高服务质量和服务效率。公司主要立足于高端客户，拥有稳定、优质的客户资源。目前客户主要分为四个范畴：第一类是基于新一代移动警务平台以及公司的管控平台等发展的以公安行业为主客户，目前有北京市公安局、广西公安厅、陕西公安厅、江西公安厅、安徽公安厅等；第二类是政府客户，主要包括北京市委市政府、全国总工会、新华社等；第三类是运营商客户，包括中国移动、中国电信、中国联通等；第四类是其它行业的领头企业，例如中国华电、中石油、中石化等。2、公司财务状况 报告期内，公司资产总额 137,381,575.28 元，较上年期末资产总额 145,081,578.07 元，下降 5.13%，公司负债总额 62,972,344.17 元，较上年期末负债总额 81,639,209.80 元，下降 22.87%，资产负债率45.84%，归属于挂牌公司股东的净资产总额 74,409,231.11 元，较上年期末归属挂牌公司股东净资产总额 63,442,368.27 元，上涨 17.29%。3、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 82,425,825.53 元，较去年同期收入 131,562,183.00 元，下降 37.35%；公司毛利率为 32.14%，归属于挂牌公司股东的净利润 10,966,862.84 元，较上年同期归属挂牌公司股东 公告编号：2018-007 14/108 的净利润 17,045,438.38 元，下降 35.66%，主要原因是报告期内公司主营业务结构调整，由原有的传统系统集成向云计算、大数据业务进行结构调整，目前公司业务处在新老业务更替，报告期内逐渐缩减设备销售类型业务形式，主营业务已面向移动互联网行业应用、云计算服务项目为中心，且此类业务处于向全国市场推广阶段，致使营业收入相对有所下降。（二）行业情况（二）行业情况 我国云计算快速发展 在信息技术迅猛发展的今天，云计算作为新一代信息技术的重要代表正一步步走进人们的视线，成为当今最炙手可热的新技术。随着国家“十三五”规划以及重 大民生工程的开展、推进，国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代 信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向信息技术领域持续投入，也将为的信息技术发展提供巨大的需求。未来，信息技术创新不断加快，信息域新产品、新服务、新业态大量涌现，在云计算、大数据、物联网、移动互联 网等新一代信息技术驱动下，将进一步加快信息技术业向服务化转型的步伐，使社会各领域信息化水平持续提升。围绕着智慧城市建设、信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国 IT 企业带来新的市场机遇和发展活力。在互联网行业，云计算已经得到了较为广泛的应用，包括谷歌、微软、阿里巴巴、百度等公司都纷纷推出了各自的云计算平台，收缩引擎、网络信箱、360 的云查杀服务更是与互联网用户达到密不可分的程度，但这些应用仍然只是云计算应用的一小部分。如何开发云计算在未来网络技术中的应用，已成为全球 IT 人事的重要工作之一。中国电子信息行业联合会常务副会长曲维枝在北京举办的 2018 第三届中国电子信息行业发展大会上表示，电子信息产业是技术、产品、模式、业态创新最活跃的领域，电子信息产业要将创新作为引领产业发展的第一动力。习近平主席在主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议时强调：“把军民融合发展上升为国家战略，开创强军新局面，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局”。我国将进一步关注提高军队信息化作战能力，鼓励和支持民口企业参加国防和军队建设，并引导科技创新成果进入军事领域。公安部也在 2016 年发布了公安发展“十三五”规划（2016-2020）和关于大力推进基础信息化建设的意见，依托移动互联网,大数据等先进技术，建设智能融合的移动警务系统，构建新一代移动警务体系。经过管理层的分析结合公司的实际情况，我们认为，目前公司行业应用云平台面临以下发展机遇：公告编号：2018-007 15/108 一、国家政策的机遇，云计算作为 IT 产业发展的重要方面，得到了国家的高度重视，工信部和发改委、财政部、科技部等部门联手协同以促发展。2011 年推出 5 个云计算的试点城市，即北京、上海、深圳、杭州、无锡；2014 年国家云计算工程的支持范围从 5 个城市扩大到 31 个省区。2015 年国务院发布了关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见，这对进一步务实地推动云计算在我国的健康发展具有指导意义。二、新一代移动警务平台作为公安行业的云平台，公司按照公安部公安发展“十三五”规划（2016-2020）和关于大力推进基础信息化建设的意见，依托移动物联网、大数据、云计算等先进技术，建设智能融合的移动警务系统，构建新一代移动警务平台。2017 年已经在全国广泛推广并已经在广西省实现销售。2018 年会有一个较快的发展。三、行业应用云平台机遇，应用驱动是云计算发展的重要动力源泉，尤其是行业应用云平台能够结合实际的行业应用来满足行业应用户私有云需求。我国拥有世界上规模最大、需求最复杂的市场。正是这样规模最大、应用最复杂、需求最有特点的市场，培育出了若干的云计算应用。而复杂的系统和庞大的应用需求为我国发展云计算带来了很好的先机，也让我国的系统走向世界，让世界的发展融入了中国元素。四、技术发展的机遇，软件技术架构正在发生重大变革。以云计算、物联网、移动互联网、大数据为代表的新技术发展和应用，使得传统软件架构已经被颠覆，新的面向服务的架构和应用正在成为潮流和趋势。虽然公司面临这样好的机遇，但是同样面临较大的困难和挑战。我们需要积极克服。第一：安全成最大挑战 云计算以互联网为载体，具有随时随地、无国界服务，数据资源所有权、管理权和使用权分离，以及各平台之间不具备互操作性等特点。所以，标准规范和安全管理成为云计算推广应用中的最大挑战。公司在这方面应加强安全的防护，在系统设计时就将安全考虑进去，安全贯穿整个系统中，包括硬件、软件等的安全，加强云计算安全风险的评估分析、安全技术研究和产品开发、完善信息保护、跨境数据流动等措施。第二：标准的挑战 由于云计算快速发展，国家的标准还不尽完善，需要公司不断研究国际标准，积极研究国家现有标准，同时结合国际发展趋势，使公司行业云计算符合国际国内标准。从公司的角度来看，一方面要把握好当前国内外的经济形势、抓住机遇、强化自主创新的能力和知识产权保护。另一方面，要狠抓服务，增加服务在业务份额中的比重。以服务作为新的企业增长点，加 公告编号：2018-007 16/108 快做大做强。2018 年，机遇和挑战并行，公司将结合公司多年的经验和技术优势，大力发展行业应用云计算、大数据等服务。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,883,220.95 7.19%18,106,451.21 12.48%-45.42%应收账款 70,103,861.61 51.03%95,515,078.80 65.84%-26.60%存货 39,089,622.73 28.45%19,619,033.87 13.52%99.24%长期股权投资-固定资产 9,834,928.34 7.16%3,178,155.48 2.19%209.45%在建工程-0.00%34,514.43 0.02%-100.00%短期借款 20,000,000.00 14.56%6,000,000.00 4.14%233.33%长期借款-无形资产 51,407.41 0.04%54,373.22 0.04%-5.45%资产总计 137,381,575.28-145,081,578.07-5.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内，货币资金较上期相比下降了 45.42%，主要是由于本期公司广西市场成功开拓完成并合同签订，在报告期末为此项目采购供货使用大量资金所致。报告期内，应收账款较上期下降 26.60%，主要是由于本期公司严把收款风险，加大人力、物力提高收款速度，致使以前年度较多项目未收回部分款项在报告期内顺利收回。报告期内，存货较上期增加 99.24%，主要是由于报告期内公司为广西项目前期备货所致。报告期内，固定资产较上期增加 209.45%，在建工程较上期减少 100%,主要是由于报告期内公司在建工程转入固定资产所致。我公司新增固定资产主要是公司在报告期内签订云平台服务合同，为满足客户服务需求而向客户提供搭建的技术平台，而此平台为我司自有资产搭建，已转为固定资产。报告期内，短期借款较上期增加 233.33%，主要是由于报告期内全国市场拓展突破较大，需要经营用资金较多，致使本期银行贷款增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入 公告编号：2018-007 17/108 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 82,425,825.53-131,562,183.00-37.35%营业成本 55,936,169.14 67.86%87,229,831.40 66.30%-35.87%毛利率 32.14%-33.70%-管理费用 17,040,092.46 20.67%18,648,979.52 14.18%-8.63%销售费用 4,008,784.15 4.86%4,407,636.31 3.35%-9.05%财务费用 69,062.21 0.08%916,098.04 0.70%-92.46%营业利润 11,021,834.26 13.37%20,093,682.88 15.27%-45.15%营业外收入 26,469.09 0.03%659,729.99 0.50%-95.99%营业外支出 5,671.32 0.01%-0.00%0.00%净利润 10,966,862.84 13.31%17,045,438.38 12.96%-35.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入较上期下降 37.35%，营业成本较上期下降 35.87%，主要原因是报告期内公司主营业务方向调整，由原有的传统系统集成向云计算、大数据业务进行结构调整，目前公司业务处在新老业务更替，报告期内逐渐缩减设备销售类型业务形式，主营业务已面向移动互联网行业应用、云计算服务项目为中心，且此类业务处于向全国市场推广阶段，致使营业收入相对有所下降，同时由于营业收入的下降营业成本相应下降。报告期内，财务费用较上期下降了 92.46%，主要是由于报告期公司收到银行贴息，同时报告期内贷款在期末开始执行，致使本期财务费用有所下降。报告期内，营业利润较上期下降 45.15%，净利润较上期下降 35.66%，主要是由于本期营业收入较上期下降 37.35%，同时系统集成项目中技术服务类占比较上年减少，致使本期营业利润及净利润下降。报告期内，营业外收入较上期相比下降 95.99%，主要是由于本期会计准则变更，将政府补贴等收入变更至其他收益，致使本期营业外收入下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 82,425,825.53 131,562,183.00-37.35%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 55,936,169.14 87,229,831.40-35.87%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%行业应用 44,693,484.14 54.22%46,894,391.33 35.65%系统集成 36,134,925.29 43.84%72,955,820.01 55.45%公告编号：2018-007 18/108 设备销售 1,597,416.10 1.94%11,711,971.66 8.90%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，行业应用收入占公司报告期整体营业收入 54.22%,较上年占比增长 18.58，主要是由于报告期公司业务结构调整，加大行业应用全国市场的推广力度，加强与政府、公安等部门的合作，充分利用公司团队技术优势为客户设计研发专属行业定制的应用与产品的联络融合云平台、移动警务一体化云平台，并已经实现全国范围内的销售，致使本期行业应用收入占比增长明显。报告期内，设备销售收入占公司报告期整体营业收入 1.94%，较上年占比下降 6.96%，主要是由于报告期公司业务结构调整，设备销售业务已逐步减少所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 23,323,861.62 28.30%否 2 联通系统集成有限公司 17,273,862.14 20.96%否 3 中国移动通信集团终端有限公司广西分公司 9,874,358.97 11.98%否 4 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 8,560,235.88 10.39%否 5 北京万泰中联科技股份有限公司 7,179,487.20 8.71%否 合计合计 66,211,805.81 80.34%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京迅安网络系统有限责任公司 12,084,420.00 12.38%否 2 北京新天高丰科技有限公司 7,970,000.00 8.17%否 3 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 5,159,000.00 5.29%否 4 北京思保科技有限公司 3,925,529.01 4.02%否 5 北京中科伟辰科技发展有限公司 3,599,826.00 3.69%否 合计合计 32,738,775.01 33.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-21,890,700.65-5,832,676.54-275.31%投资活动产生的现金流量净额-585,074.70 4,717,570.16-112.40%筹资活动产生的现金流量净额 13,916,751.50 -23,104,121.18 160.23%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2018-007 19/108 报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少