430079_2017_北京安鹏_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：公告编号：2018-018 1 2017 年度报告 北京安鹏 NEEQ:430079 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 公告编号：公告编号：2018-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 3 月 8 日领取了新的企业法人营业执照，完成工商变更登记，经公司向全国中小企业转让系统申请，自 2017 年 4 月 19 日起，在全国中小企业股份转让系统，公司中文名称由“北京北汽天华新能源投资股份有限公司”变更为“北京安鹏行达汽车投资股份有限公司”，证券简称由“ST 北华”变更为“ST 北安”，公司证券代码“430079”不变，详见关于完成名称变更并取得营业执照的公告（公告编号为2017-017），关于变更公司名称及证券简称的提示性公告（公告编号为 2017-025）；公司于 2017 年 8 月 9 日召开，审议通过关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案、关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案、关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案，公司经过详细调研，应公司战略发展需求，与原主办券商国信证券股份有限公司解除持续督导服务协议，与新主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导服务协议，公司对章程进行修订，对股东会、董事会及高级管理人员的相关审批权限等进行修改，详见第三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 （公 告 编 号 为2017-056），公司章程修正公告（公告编号为2017-057），2017 年第二次临时股东大会（公告编号为 2017-066），关于变更持续督导主办券商的公告（公告编号为 2017-068）；公司与北京汽车集团产业投资有限公司、安鹏志远（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（筹）共同成立安鹏（天津）技术咨询服务有限责任公司，并全资设立启辕（北京）汽车信息技术有限公司，注册资本为人民币 9000 万元，详见第三届董事会 第 六 次 会 议 决 议 公 告 （公 告 编 号 为2017-073），对外投资暨关联交易公告（公告编号为 2017-074），2017 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号为 2017-077），第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号为2017-082），对外投资设立控股子公司（公告编号为 2017-083），2017 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号为 2017-088），关于变更 对 外 投 资 方 案 的 公 告 （公 告 编 号 为2018-010）。2017 年 1 月 26 日，公司披露了北京北汽天华新能源投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期恢复转让公告（公告编号2017-010），公司将继续停牌，并将最晚恢复转让日更改为 2017 年 4 月 28 日;4月 27 日，公司披露了北京安鹏行达汽车投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期恢复转让公告（公告编号 2017-037），公司将继续停牌，并将最晚恢复转让日更改为 2017 年 7 月 27 日;7 月 25 日，公司披露了 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期恢复转让公告（公告编号 2017-053），公司将继续停牌，并将最晚恢复转让日更改为 2017 年 10 月 26 日;10 月 25 日，公司披露了北京安鹏行达汽车投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期恢复转让公告（公告编号2017-053），公司将继续停牌，并将最晚恢复转让日更改为 2018 年 1 月 25 日。2017 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过 关于终止重大资产重组事项并申请公司股票恢复转让的议案，决定终止本次重大资产重组事项，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自 2018 年 1 月 22 日开市起恢复转让。报告期内，公司的董监高发生了变动。公司于2017年 1月 19 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过 关于选举公司监事会主席的议案，选举刘钧女士为公司监事会主席；5 月 26 日第三届董事会第三次会议，审议通过关于聘任公司总经理的议案，聘任沈荣先生为公司总经理；8 月 9日第三届董事会第四次会议，审议通过 关于选举陈宏浩先生为公司董事长的议案、关于聘请李世明先生为公司董事会秘书的议案。公告编号：公告编号：2018-018 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：公告编号：2018-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、北京安鹏 指 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 三会 指 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司股东大会、北京安鹏行达汽车投资股份有限公司董事会、北京安鹏行达汽车投资股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 汽车后市场 指“线上与线下同步、产业与金融结合”的汽车后市场生态链 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公告编号：公告编号：2018-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宏浩、主管会计工作负责人刘尹及会计机构负责人（会计主管人员）刘尹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主营业务发生变更 公司改变主营业务,积极开拓汽车后市场领域，整合线下汽车交易市场资源,致力于打造“线上与线下同步、产业与金融结合”的汽车后市场生态链。公司业务进入全新的领域，存在一定不确定的风险。公司治理、内控不完善的风险 公司的管理层变动频繁，新上任的管理层对三板政策，公司制度需要有一定期间的适应可能会导致公司治理、内控不完善。股权分散的风险 公司不存在实际控制人，第一大股东持股比例为 48.70%，可能存在重大事项决策不能形成一致意见的风险。管理人员变更 为适应公司经营需要，公司吸收引进新的管理人员。随着公司业务推进，需要对管理人员进行适时调整，以适应业务需求的变化，人员变更导致经营上存在一定不稳定的风险。涉及仲裁风险 公司出于业务发展需要，于 2016 年 6 月 30 日与天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利签订了意向收购协议,协议签订后，公司累计向天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利支付保证金 9500 万元，鉴于光伏行业政策发生了重大改变，且意向收购协议约定的启动收购的实质条件未达到，公司 2016 年第六次临时股东大会决议终止了意向收购协议，要求天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利在协议约定的时间内归还 9500 万保证金。由于公公告编号：公告编号：2018-018 6 司未在规定时间内收到 9500 万保证金，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，公司于 2017 年 2 月 10 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2017）中国贸仲京字第005601 号DS20170102 号意向收购协议争议案仲裁通知，该仲裁案件已正式受理,2017 年 4 月 17 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2017）中国贸仲京字第 017772 号DS20170102 号意向收购协议争议案开庭通知，仲裁庭商本会仲裁院于 2017 年 5 月 16 日第一次开庭审理本案，要求仲裁双方补充相关证据，并于 2017 年 7 月 31 日第二次开庭审理本案，2017 年 8 月 4 日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的（2017）京 03 执保 61 号北京市第三中级人民法院通知，北京市第三中级人民法院按照公司的财产保全申请，已经对三个被申请人（天华阳光新能源投资有限公司、西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利）银行账户、股权等资产实施了财产保全程序。2018 年 4 月 3 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2018）中国贸仲京字第 0241 号 裁决书，判决公司胜诉。虽然仲裁庭已判决公司胜诉，但上述9500 万保证金仍存在收不回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 比较以前年度消除的重大风险及消除原因：1、重大资产重组风险。公司因筹划重大资产重组事项，于 2015 年 6 月 29 日起暂停转让，在暂停转让期间，公司及相关各方积极推进重大资产重组的相关工作，但鉴于原光伏太阳能电站行业政策发生了重大变动，公司对公司未来战略规划进行调整，已转型并聚焦于汽车后市场领域，综合考虑各方面的利弊，公司及有关各方一致认为目前继续推进本次重大资产重组事项的条件暂不成熟，为维护投资者利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，并根据非上市公众公司重大资产重组管理办法及全国中小企业股份转让系统的相关规定，申请公司股票恢复转让，详见公司于 2017 年 12 月 20 日在股转系统指定信息披露平台披露的关于终止重大资产重组事项的公告（公告编号为 2017-093）。截止本报告批出之日，公司股票已于 2018 年 1 月 22 日恢复转让，详见公司于 2018 年 1 月 19 日在股转系统指定信息披露平台披露的关于公司股票恢复转让的公告（公告编号为 2018-006）。2、可能会被主管机构处罚的风险。公司出于业务发展需要，于 2016 年 6 月 30 日与天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利签订了意向收购协议，依据该意向收购协议，待协议约定的电站建成并达到协议约定的实质条件后，公司有选择收购的权利（公告编号：2016-052）。截至 2016年 6 月 30 日，公司已就该意向收购预付款项 55,690,137.59 元。上述付款事项已经公司董事会审议，但付款时未经股东大会审议。虽然公司已于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项，但在股东大会审议通过之前支付相关款项的行为，在 2016 年报告期内存在被主管机构追究责任的可能性。2017 年公司加强内部控制管理，认真学习股转公司的相关规定，并参加 2017 年 5 月10 日在苏州召开“挂牌公司股票发行业务专题培训会（第一期）”，该培训会旨在为做好挂牌公司监管工作，有效处理挂牌公司违规提前使用募集资金问题，增强挂牌公司合规操作意识，对违规提前使用募集资金的挂牌公司进行统一处理。故公司在报告期内不存在可能会被主管机构处罚的风险。公告编号：公告编号：2018-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 北京安鹏 证券代码 430079 法定代表人 陈宏浩 办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 12 号宝能中心 B 座 3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李世明 职务 董事会秘书 电话 010-53767588 传真 010-53767588 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区阜通东大街 12 号宝能中心 B 座 3 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-07-21 挂牌时间 2011-01-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 项目投资;投资管理;资产管理;建设工程管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,230,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：2018-018 8 统一社会信用代码 91110108752630363L 否 注册地址 91110108752630363L 否 注册资本 24,230,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓敏、许满库 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 0.00 0.00-毛利率%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,271,791.66-14,100,308.86 5.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,271,791.66-14,108,917.11 5.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.91%-16.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.91%-16.53%-基本每股收益-0.55-0.96 42.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 161,472,833.50 175,293,336.50-7.88%负债总计 420,184.52 968,895.86-56.63%归属于挂牌公司股东的净资产 161,052,648.98 174,324,440.64-7.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.65 7.19-7.61%资产负债率%（母公司）0.26%0.55%-资产负债率%（合并）0.26%0.55%-流动比率 37,625.47%18,011.25%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,001,183.87-106,661,929.60 89.69%应收账款周转率-存货周转率-公告编号：公告编号：2018-018 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.88%267.93%-营业收入增长率%-净利润增长率%5.88%-131.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,230,000 24,230,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 0.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 0.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-018 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司的商业模式发生了变更，公司主营业务转型并聚焦于汽车后市场领域，拟通过新设、参股、战略合作等方式聚合汽车后市场的资产及资源，形成“线上与线下同步、产业与金融结合”的汽车后市场生态链。报告期内，公司借助平台优势，对汽车后市场资源进行整合，丰富二手车交易市场应用场景，强化通过市场规律和自身努力结合，以实现推动公司业务快速推进，打造公司技术和服务的核心竞争力。公司于 2017 年 11 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过关于公司对外投资设立控股子公司的议案，投资设立全资子公司启辕（北京）汽车信息技术有限公司，汇聚行业、资本、技术等核心资源，与全国骨干二手车交易市场和主流服务机构共同打造的具有统一品牌形象、统一管理体系、统一认证标准、统一服务系统、统一服务内容、统一服务保障，具有线上线下结合特点的、辐射全国主要二手车区域市场的全国二手车交易市场智慧服务共享平台，并将逐渐形成以有形汽车交易市场为主体，以二手车经销服务商户为核心受众，以广大消费者为最终受益群体的二手车（未来或包含新车）经营、服务、消费的共享平台。该平台采用 S2B2C 模式，为汽车市场及商家提供全方位的服务，如商品获取、客户获取，口碑建设、经营理念及方法论、资本、供应链、渠道、数据、标准化服务、检测、认证、售后保障等,最终将形成以有形交易市场为主体，赋能市场内汽车经销商户和汽车后服务供应商，为广大消费者提供新车、二手车、新能源车等全品类、多品牌、体系化的服务平台。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司于 2017 年 1 月 3 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过关于公司未来发展战略并变更公司主营业务的议案、关于更改公司经营范围并相应修改公司章程的议案，将转型并聚焦于汽车后市场领域，通过新设、参股、战略合作等方式聚合汽车后市场的资产及资源，形成“线上与线下同步、产业与金融结合”的汽车后市场生态链。经营范围变更为“项目投资；投资管理；资产管理；建设工程管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。公告编号：公告编号：2018-018 12 公司于 2017 年 11 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过关于公司对外投资设立控股子公司的议案，投资设立全资子公司启辕（北京）汽车信息技术有限公司，汇聚行业、资本、技术等核心资源，与全国骨干二手车交易市场和主流服务机构共同打造的具有统一品牌形象、统一管理体系、统一认证标准、统一服务系统、统一服务内容、统一服务保障，具有线上线下结合特点的、辐射全国主要二手车区域市场的全国二手车交易市场智慧服务共享平台，并将逐渐形成以有形汽车交易市场为主体，以二手车经销服务商户为核心受众，以广大消费者为最终受益群体的二手车（未来包含新车）经营、服务、消费的共享平台。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司变更主营业务后，新的经营方向为以二手车经销服务商户为核心受众，与全国骨干二手车市场和主流服务机构共同合作，搭建集二手车经营、服务、消费的全国汽车市场智慧服务共享平台。公司于 2017 年 11 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过关于公司对外投资设立控股子公司的议案，投资设立全资子公司启辕（北京）汽车信息技术有限公司，汇聚行业、资本、技术等核心资源，与全国骨干二手车交易市场和主流服务机构共同打造的具有统一品牌形象、统一管理体系、统一认证标准、统一服务系统、统一服务内容、统一服务保障，具有线上线下结合特点的、辐射全国主要二手车区域市场的全国二手车交易市场智慧服务共享平台，并将逐渐形成以有形汽车交易市场为主体，以二手车经销服务商户为核心受众，以广大消费者为最终受益群体的二手车（未来包含新车）经营、服务、消费的共享平台。该平台采用 S2B2C 模式，为汽车市场及商家提供全方位的服务，如商品获取、客户获取，口碑建设、经营理念及方法论、资本、供应链、渠道、数据、标准化服务、检测、认证、售后保障等各种“服务”,最终将形成以有形交易市场为主体，赋能市场内汽车经销商户和汽车后服务供应商，为广大消费者提供新车、二手车、新能源车等全品类、多品牌、体系化的服务平台。(二二)行业情况行业情况 据中国汽车流通协会统计数据显示，2017 年二手车发展指数值已由 2016 年的 18.3 上升到 38.4，市场发展迅猛，目前二手车市场还处快速上升期，与成熟市场水平（即指数达到 100）距离尚远，还有巨大成长空间。在发达市场例如美国和德国，二手车年交易量是新车的 2 倍以上。而在中国，目前二手车交易量只有新车销量的一半不到，但增长速度已然快于新车交易，随着中国汽车市场日渐成熟，新车和二手车交易量比例也在不断变化，2020 年二手车市场应会超越新车交易量。在我国二手车销量大增之际，汽车生产商纷纷更新针对中国市场的营销策略。华尔街日报提到，外国汽车制造商承认，中国二手车市场的价值已变得不容忽视，它们也在扩大自己的二手车供应。新的汽车销售管理办法的颁布，预示着新车销售渠道进一步放开，必然会对我国汽车行业的销售及售后环节造成深远的影响，二手车市场也将成为必争之地。结合我国十三五汽车行业发展规划中大力发展汽车行业综合体等政策，作为我国汽车市场重要组成部分的二手车交易市场，其应用场景势必会得到更加多元化的发展，未来新能源汽车的发展，也将为二手车交易市场提供更丰富的应用场景，这也是政策导向带来的一次颠覆性的发展契机。参考国外成熟市场，我国二手车市场规模将达 2 万亿，由于汽车保有量提升带动二手车供给持续增加，预计未来五年，二手车的交易量复合年均增长率达 20%以上。在税收政策松绑之后，经销商料将重回市场主体。二手车交易市场将充分展示场景的力量。公告编号：公告编号：2018-018 13 (三三)财务分析财务分析 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占 总 资 产 的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 68,782,555.70 42.60%82,691,658.21 47.17%-16.82%应收账款-存货-长期股权投资 1,560,000.00 0.97%-100%固定资产 338,553.37 0.21%253,658.89 0.14%33.47%在建工程 -短期借款-长期借款-资产总计 161,472,833.50-175,293,336.50-7.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末余额 68,782,555.70 元，比上年期末减少 13,909,102.51 元，减幅 16.82%，主要是本报告期内公司业务逐步开展，人员增加，相应的人员工资、设备、费用等花费增加所致。（2）长期股权投资期末余额 1,560,000 元，是由于公司于本年度投资于联营公司-安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司所致，本公司认缴注册资本人民币 7,800,000 元，投资占比 39%。（3）固定资产期末账面价值 338,553.37 元，比上年期末增加 84,894.48 元，主要是报告期内购置电脑等电子设备所致。1.1.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 0.00-0.00-营业成本-毛利率%-管理费用 8,620,448.28-9,489,827.48-9.16%销售费用-财务费用-255,995.52-177,826.57-43.96%营业利润-13,271,791.66-14,108,917.11-5.93%营业外收入-13,538.46-100%营业外支出-4,930.21-100%净利润-13,271,791.66-14,100,308.86-5.88%公告编号：公告编号：2018-018 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内公司变更了主营业务，尚未实现营业收入。报告期内公司三项费用较上年变化不大，三项费用总计减少 10.18%。管理费用：公司于 2017 年下半年起逐步启动新业务，虽人员、房租等费用增加，但总体管理较上年度变动不大，仅减少 9.16%。销售费用：新业务于 2017 年下半年开始启动，因此本期无销售费用。财务费用：上期公司有利息支出，本期无；此外，随着银行存款余额减少，利息收入较上期有所下降，与利息支出减少的影响相抵消，总体财务费用较上期减少 7.82 万元，减幅为 43.96%。报告期内营业利润为-1,327.18 万元，比上年亏损减少 5.93%；净利润亏损 1,327.18 万元，比上年亏损减少 5.88%。营业利润和净利润较上年变化不大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入-其他业务收入-主营业务成本-其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%-报告期内，公司变更了主营业务，新业务的筹备工作正在有序进行，本年度暂未实现收入。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1-否 合计合计 -报告期内，公司变更了主营业务，新业务的筹备工作正在有序进行，本年度暂无客户信息。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1-否 合计合计 -报告期内，公司变更了主营业务，新业务的筹备工作正在有序进行，本年度暂无供应商信息。2.2.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：公告编号：2018-018 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,001,183.87-106,661,929.60 89.69%投资活动产生的现金流量净额-2,907,918.64-293,413.12-891.07%筹资活动产生的现金流量净额-142,627,390.17-100%现金流量分析现金流量分析：(1)报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-11,001,183.87 元，比上年增加 95,660,745.73元，主要因为今年支付工资、办公费等开销与去年相比基本持平，去年因收购支付保证金等96,424,613.25 元，今年没有发生。(2)报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-2,907,918.64 元，比上年减少 2,614,505.52元，主要是今年投资联营公司-安鹏技术咨询服务（天津）有限责任公司，公司实缴 156 万元注册资本，并于今年购买部分固定资产所致。(3)报告期内，本公司无筹资活动产生的现金流量，较上年度下降 100%主要由于上年度公司完成定向增发股票融资，本年无此事项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司：公司于 2017 年 11 月 10 日第三届董事会第七次会议审议通过关于公司对外投资设立控股子公司的议案，全资设立启辕（北京）汽车信息技术有限公司，注册资本为人民币 9000 万元，详见第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号为 2017-082），对外投资设立控股子公司的公告（公告编号为 2017-083），2017 年第四次临时股东大会会议决议公告（公告编号为 2017-088），关于变更对外投资方案的公告（公告编号为 2018-010）。2018 年 2 月，公司根据变更后的对外投资方案，完成全资子公司启辕（北京）汽车信息技术有限公司的设立，其经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;软件开发;产品设计;计算机信息系统集成服务;数据处理(数据处理和存储服务中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);销售计算机软硬件及辅助设备、汽车、汽车配件;基础软件服务;应用软件服务;信息咨询(不含中介服务);汽车租赁;汽车装饰;货物进出口;技术进出口;代理进出口;海上、航空、陆路国际、国内货运代理;仓储服务(不含危险化学品);承办展览展示活动;会议服务;翻译服务;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(演出除外);经济贸易咨询;道路货物运输;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主要参股子公司：公司于 2017 年 9 月 26 日第三届董事会第六次会议审议通过关于公司对外投资暨关联交易的议案，与北京汽车集团产业投资有限公司、安鹏志远（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（筹）共同成立安鹏（天津）技术咨询服务有限责任公司，详见第三届董事会第六次会议决议公告（公告编号为 2017-073），对外投资暨关联交易公告（公告编号为 2017-074），2017 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号为 2017-077）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-018 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。1、根据财政部制定的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号）的要求，针对 2017 年实施的 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会【2017】13 号）和企业会计准则第 16 号政府补助（财会【2017】15 号）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。2、根据财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会【2017】13 号）的规定，调整增加了“持有待售资产”、“持有待售负债”、“资产处置收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”等财务报表列报项目。自 2017 年 5 月 28 日起实施。3、根据财政部指定的企业会计准则第 16 号政府补助（财会【2017】15 号）的规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。自 2017年 6 月 12 日开始实施。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近三年由于行业政策发生重大变化及业务转型，发展相对缓慢。2015 年，公司由原来专用数传电台的军工保密业务转变为普通企业，向光伏电站 IPP 业务积极探索。后由于光伏行业政策发生重大变化，该年未产生收入，处于亏损状态。2016 年，公司积极转型汽车后市场业务，该行业市场前景广阔，公司通过定向发行完成了 1.923 亿元的资金募集，有充足的经营资金。截至资产负债表日，公司账面现金充裕、负债极少，现有资产和资金足以支持公司启动二手车业务，管理团队已实地考察咨询 20 余家标的企业，均合作意愿强烈，形成初步合作意向。2017 年，公司组建汽车后市场相关团队，聘请沈荣先生担任公司总经理，与北京汽车集团产业投资有限公司、安鹏志远（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（筹）共同成立安鹏（天津）技术咨询服务有限责任公司，并全资设立启辕（北京）汽车信息技术有限公司，注册资本为人民币 9000 万元，目前，已初步搭建启辕全国汽车市场智慧服务共享平台，预计 2018 年能够产生营业收入。此外，报告期内，公司与天华阳光新能源投资有限公司及其关联方西藏天建阳光新能源系统工程技术有限公司、苏维利存在 9500 万元的仲裁事项，该仲裁案件已正式受理，2017 年 4 月 17 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2017）中国贸仲京字第 017772 号DS20170102 号意向收购协议争议案开庭通知，仲裁庭商本会仲裁院于 2017 年 5 月 16 日第一次开庭审理本案，要求仲裁双方补充相关证据，并于 2017 年 7 月 31 日第二次开庭审理本案，2017 年 8 月 4 日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的（2017）京 03 执保 61 号北京市第三中级人民法院通知，北京市第三中级人民法院按照公司的财产保全申请，已经对三个被申请人（天华阳光新能源投资有限公司、西藏天建阳光新能源系公告编号：公告编号：2018-018 17 统工程技术有限公司、苏维利）银行账户、股权等资产实施了财产保全程序，且被申请人有清偿能力。2018 年 4 月 3 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的（2018）中国贸仲京字第 0241 号裁决书，判决公司胜诉，公司正积极联系北京市第三中级人民法院对清偿程序。截至资产负债表日，公司账面仍有超过 6000 万的货币资金，足以支持公司业务的发展。报告期内，公司业务、资产、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；新产品发展、业务增项、重组等积极运营，公司员工没有发生违法、违规行为。虽然公司主营业务、管理层及核心人员队伍发生了重大变化，但是公司为控制可能产生的的风险，做了积极的准备，包括聘请专业人员和团队，聚合资产及资源，目前，保