839285_2018_臻云股份_2018年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 年度报告 臻云股份 NEEQ:839285 深圳臻云技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，公司取得工信部颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证，在已有第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）和互联网接入服务业务（不含网站接入）的基础上，获准经营第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务和第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务。2018 年 12 月，公司中标中国水电建设集团国际工程有限公司一央企的海外业务营销与履约监管一体化平台全球网项目。2018 年，公司取得自动调度网络宽带软件，最佳网络路径计算软件，网络状态探针平台 V1，臻云统一云管理平台四个软件著作权。2018 年第 4 季度,公司完成位于南美、北美、非州、中东、东南亚等地区的网络节点建设，服务出海投资的中国企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、臻云 指 深圳臻云技术股份有限公司 股东大会 指 深圳臻云技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳臻云技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳臻云技术股份有限公司监事会 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年度 利安达、利安达会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）云计算 指 一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。虚拟专用网 指 在公用网络上建立专用网络的技术，整个 VPN 网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路，而是架构在公用网络服务商所提供的网络平台，如 Internet、ATM(异步传输模式)、FrameRelay（帧中继）等之上的逻辑网络，用户数据在逻辑链路中传输。BES 指 BIT EXCHANGE SYSTEMS LIMITED SDN 指 软件定义网络:网络设备控制面与数据面分离开来，从而实现网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。B/OSS 指 综合业务和运营支撑系统，该系统以客户服务、业务运营和管理为核心，以关键性事务操作（客户服务和计费为重点）作为系统的主要功能，为网络运营商提供一个综合的业务运营和管理平台。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯铁壁、主管会计工作负责人林逸平及会计机构负责人（会计主管人员）王一然保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.关联交易的风险 报告期内，公司与关联方因发生关联交易产生的营业收入占公司营业收入总额的比例为47.69%，主要为虚拟专用网业务，公司营业收入对关联依赖较强。公司与关联方发生的关联交易按照市场定价原则作价公允，不存在损害公司、股东及其他债权人利益的情形。此外，公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理员均承诺，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，与公司交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程、关联交易决策制度等公司内部管理制度规定的程序，且不通过与公司之间的关联关系来谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其他股东利益的关联交易。2.客户集中的风险 报告期内，公司前五名客户的销售收入 9,887,924.51 元，占当期的营业收入比重 81.74%，其中来自于第一大客户太平洋电信股份有限公司的收入为 5,664,101.43 元，占当期营业收入比重为 46.82%。目前公司客户集中度高的主要原因为报告期内虚拟专用网业务为公司的主要收入来源之一。公司虚拟专用网业务的主要客户为太平洋电信股份有限公司，其为国内外领先的通讯服务供货商，拥有多年的电信服务经验，对虚拟专用网服务需求量大，多年来公司与其保持了良好、稳定的合作关系。报告期内，公司云计算及 SDN 业务销售收入6 比例为 66.93%，与去年相比呈明显上升趋势，其中前五名客户云计算及 SDN 业务销售收入 5,887,969.99 元，占公司云计算及 SDN 收入的比例为 48.68%。随着公司云计算及 SDN 业务规模扩大、销售渠道拓宽，报告期内与上年客户数量相比呈大幅上升趋势，客户集中度将逐步下降。但是，若公司未来销售渠道未能打开，一旦大客户的经营状况发生变化，或由于其他因素减少与公司的合作，将会对公司未来的生产经营产生一定的影响。公司目前正在逐步细化产品线，同时加大客户群体拓展力度，进一步增加客户数量，降低客户集中度。3.市场竞争风险 云计算服务行业市场竞争日益激烈，主要表现在以阿里云、腾讯云为代表的大型互联网公司已通过境内外上市对营运资金进行有效补充，行业内领先企业通过收购或合资等方式进行资源整合，通过规模性效应逐步降低公有云成本，用户规模快速扩张；其次，随着对技术研发重视程度的不断提高，具备一定研发能力提供云计算服务的市场参与者不断增多，各类大小云计算企业大量涌现，存在新服务功能被迅速模仿甚至超越的可能性。公司通过私有云市场定位避开公有云市场的激烈竞争，将通过公有云实际验证的云平台面向私有云客户提供功能完善稳定可靠的云服务，在私有云市场脱颖而出，谋求差异化的竞争优势。同时，公司积极拓展 SDN 业务市场，结合智能化管理平台形成更具竞争力的产品，规避云计算市场风险。报告期内，公司私有云及 SDN 服务的比重呈增长趋势，但如果公司制定实施的业务发展规划面对日益激烈的市场竞争不能奏效，将会对公司经营带来不利影响。4.技术风险 云计算作为新兴的计算机技术模式，在逐步取代传统 IT 服务的进程中本身也在快速变革，这给云计算企业带来了挑战，也带来了机遇。通过多年的技术经验的沉淀，公司已建立了较为完善的研发体系并掌握大量的云计算核心开发技术，在IaaS 领域、新型网络技术（如：SDN）多项关键功能及技术均达到行业领先水平。目前，大数据、移动互联网等技术的成熟为云计算行业开拓了新的发展方向，并在基础架构、运行性能上对系统水平提出了更高的要求。如果公司不能准确地预测云计算开发技术的发展趋势，对产品或市场需求的把握出现偏差，不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发掌握的新技术、新产品不能有效地推广应用，将面临技术更新与开发的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳臻云技术股份有限公司 证券简称 臻云股份 证券代码 839285 法定代表人 冯铁壁 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院大楼 A319 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 齐宇宁 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0755-86522961 传真 无 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院大楼 A319，518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 28 日 挂牌时间 2016 年 9 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件信息技术服务业-652信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 虚拟专用网租用、云计算基础设施及 SDN 商业化运营平台的研发和运营 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,600,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市中人新电信科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 张东宝、于晓瀛 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403006766806912 否 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院大楼A319 否 注册资本（元）20,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 聂海军、周阿春 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心二期 E 座 11、12层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,096,470.75 11,360,288.41 6.48%毛利率%30.56%29.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 739,194.79 994,032.00-25.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 734,333.38 298,944.03 145.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.73%6.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.52%2.02%-基本每股收益 0.0359 0.0483-25.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,552,535.23 17,789,313.53 9.91%负债总计 3,552,662.59 2,537,455.80 40.01%归属于挂牌公司股东的净资产 15,999,872.64 15,251,857.73 4.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.74 5.41%资产负债率%（母公司）14.77%15.55%-资产负债率%（合并）18.17%14.26%-流动比率 2.11 1.59-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,268,050.65-673,669.25 288.23%应收账款周转率 7.69 6.32-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.91%1.43%-营业收入增长率%6.48%-14.02%-净利润增长率%-25.64%125.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,600,000.00 20,600,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入-其他 9,378.73 非流动资产毁损报废损失-4,225.31 营业外支出-其他-292.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,861.41 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,861.41 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 1,996,046.48 0.00 1,598,073.58 0.00 11 应收票据及应收账款 0.00 1,996,046.48 0.00 1,598,073.58 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 117,584.12 117,584.12 192,266.20 192,266.20 固定资产 183,542.79 183,542.79 290,711.11 290,711.11 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 770,812.43 0.00 1,489,319.28 0.00 应付票据及应付账款 0.00 770,812.43 0.00 1,489,319.28 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 640,151.78 640,151.78 645,855.17 645,855.17 长期应付款 0.00 49,966.00 0.00 49,966.00 专项应付款 49,966.00 0.00 49,966.00 0.00 管理费用 2,509,135.76 2,509,135.76 5,267,285.07 4,064,462.56 研发费用 0.00 0.00 0.00 1,202,822.51 12 第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是云计算基础设施及平台运维服务提供商，致力于提供高可靠性、高稳定性、高安全性的云计算、存储、网络带宽资源的虚拟化产品服务，公司将内部管理运维系统深度研发，实现软件定义计算、存储、网络资源管理平台的商用化。针对具有一定规模的企业和数据中心推进集团私有云和SDN授权使用业务的销售，避开与其他公有云资源供应商进行同质竞争。公司自有公有云、私有云资源池建设基于特殊的合作式商业模式，与数据中心企业或电信运营商建立联盟运营的合作伙伴关系，整合机柜、带宽、服务器和IP地址等现有资源，利用公司云计算平台迅速扩充云节点及资源池，形成资源供应链。合作伙伴有权出售共同搭建云平台中的云计算资源，公司按照双方协议中约定的资源单价每月获取资源使用分成。公司通过与联盟运营商签署合作协议，合作双方权责明确，解决了云计算公司普遍存在的资源瓶颈和持续投入大量资金扩充资源的问题，高效的整合了包括IT设备、IDC在内的各种资源，实现资源效用的最大化，降低公司运营风险或损失。此外公司已成功把敏捷具弹性的功能应用在网络应用上,此类产品可以实现快速供应和部署，弹性配置可伸缩，客户可以通过签署订单或系统内部预缴费用购买全球的网络，客户签署订单一次性缴清年费或按月支付。通过近9年时间的稳定运行，公司已验证自主研发的运营管理系统具备稳定性和可靠性，在深度挖掘集团企业和各类园区的实际需求后，推出业内领先的混合云管理平台-集团私有云产品和SDWAN产品,该产品是一个SDWAN通用的管理平台,企业可使用客户端软件或随便一个品牌的路由器接入当地互联网便可使用到公司全球SDWAN骨干网进行数据交换,2018第4季度公司已完成南美、北美、非州、中东及、东南亚建立网络接点,服务出海投资的中国企业;提供低延时零丢包的全球网络应用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司产品和服务能力进一步加强，公司的产品主要有虚拟专用网租用服务、专属云主机、私有云主机以及 SDN 相关业务，其中 SDN、私有云是公司重点推广的产品，公司重点工作报告如下：1.稳定增长 云计算及 SDN 业务保持稳定增长，其主要目标客户群体为中小型企业。云主机以企业的需求为导向，提供以基础设施或以平台为服务的云计算解决方案，包括一站式的云管理、运维平台，统一界面管理所有 IT 资源。通过预设应用模板，极大缩短开发环境准备时间。同时，云主机以平台方式为业务团队提供常用开发平台，操作系统与应用结合，使其无需担心服务器开发环境，极大地减轻了客户信息技术建设的工作量。此外，公司还为企业提供随需应变的 SDN 服务，助力客户使用专线接入云平台，实现跨平台、数据中心的联通。2.技术创新 为了迎接迅速发展的云计算及 SDN 市场，臻云基于自有 B/OSS 构架不断研发创新，实现数项技术攻关，并于报告期内获得 4 项软件著作权证书，分别为：自动调度网络宽带软件，最佳网络路径计算软件，网络状态探针平台 V1，臻云统一云管理平台。3.业务扩展 报告期内，公司获得了由中华人民共和国工业和信息化部颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证（以下简称“许可证”）。该许可证在已有第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）和互联网接入服务业务（不含网站接入）的基础上，新增了公司获准经营的第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务（比照增值电信业务管理）和第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务。此次增值电信业务经营许可证业务种类的获准新增，不仅是对公司合规开展经营性电信服务业务的认可，也有利于开拓公司市场，扩大业务范围和服务领域，提高持续经营能力，增强市场竞争力，对公司未来发展产生积极影响。14 (二二)行业情况行业情况 1.宏观环境 2018 年，我国软件和信息技术服务业保持平稳较快增长。其中，大数据、云计算、人工智能、虚拟现实/增强现实、区块链等新兴领域正逐渐成为推动我国软件和信息技术服务业发展的新动能。以云计算产业为代表的发展新兴动能加速汇集。我国云计算产业快速发展壮大，各级政府和企业大力推进，技术创新取得明显突破，商用云计算相关服务涌现出一批典型应用。2.行业发展 根据2016-2021 年云计算应用行业深度分析及“十三五”发展规划知道报告显示，云计算产业生态系统逐步成熟，呈现“多点开花”局面；市场力量驱动云计算数据中心布局回归理性；国外云服务进入中国，产业格局变化迎新机遇和挑战。随着云计算市场和应用的快速增长，在中央及地方政策的大力支持下，越来越多的厂商进入云计算领域，云计算产品及解决方案日趋丰富和成熟，中国云计算产业规模将持续增长，但增速放缓。3.周期波动 云计算行业在发展前期对产业扶持政策的依赖性较强，受政策变化影响较明显。但从长远看，云计算行业已日趋成熟，对产业扶持政策依赖性减弱。由于行业的主导产品在各行各业的应用广泛，并不依附于某一特定产业，受个别产业周期波动不明显。同时，云计算的兴起对整个 IT 产业圈有着积极的作用，云计算供应商作为中间环节，向上面对资源、设备供应商促其改变传统结构适应新兴产业，向下针对企业用户直接供应完整服务、使其享受便利，上下游企业传统 IT 业务均在快速萎缩，被云计算所取代。综上所述，未来五年内，云计算行业仍会保持较高的增长速度，并且不会受到外部环境周期性影响。4.市场竞争现状 三大竞争方向：1.价格大战依旧延续，科技行业迭代成本每 18 个月到 24 个月就要降低一半，价格战成为云计算取代传统 IT 的有效手段之一；2.大数据成为重点，大数据已然成为科技产业的一大风口，各巨头纷纷投资大数据，力争一席之地，数据分析离不开计算资源的供应，这也给予了云计算基础供应商广阔的市场空间；3.国际化进入白热化，随着云计算市场竞争不断加剧，向国际化拓展也成为供应商新的发展方向，各巨头纷纷布局国际节点，并逐渐在全球多个区域实现商用。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,889,882.88 25.01%1,258,553.13 7.07%288.53%应收票据与应收账款 1,152,025.93 5.89%1,996,046.48 11.22%-42.28%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 740,893.02 3.79%183,542.79 1.03%303.66%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 843,818.31 4.32%89,910.22 0.51%838.51%无形资产 79,297.98 0.41%90,247.98 0.51%-12.13%开发支出 1,557,589.41 7.97%728,863.80 4.10%113.70%商誉 9,761,665.70 49.93%9,761,665.70 54.87%0.00%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00%205,944.94 1.16%-100.00%可供出售金融资产 0.00 0.00%3,000,000.00 16.86%-100.00%应付票据与应付账款 985,172.42 5.04%770,812.43 4.33%27.81%预收款项 1,465,962.16 7.50%789,457.21 4.44%85.69%其他应付款 607,473.82 3.11%640,151.78 3.60%-5.10%长期应付款 49,966.00 0.26%49,966.00 0.28%0.00%负债总计 3,552,662.59 18.17%2,537,455.80 14.26%40.01%资产总计 19,552,535.23 100.00%17,789,313.53 100.00%9.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2016年6月30日，公司购买华夏银行开放式非保本浮动收益型理财产品3,000,000.00元，计入可供出售金融资产科目，公司于2018年8月9日赎回剩余所有的华夏银行开放式非保本浮动收益型理财产品。导致可供出售金融资产18年末无余额。2018年1月1日，公司持有到期尚未赎回的“招商现金增值货币A”份额为205,944.94元，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司于2018年8月8日赎回剩余所有的理财产品。导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产18年末无余额。由于公司2018年赎回两个理财产品，因此导致货币资金金额增幅较大。16 2018年末，公司应收账款余额为1,152,025.93元,较年初1,996,046.48元下降了42.28%，主要系公司应收账款收回导致。2018年末，公司预付款项余额为843,818.31元，较年初89,910.22元上升了838.51%，主要系公司预付2019年1-3月虚拟专用网成本所致。2018年末，公司固定资产余额为740,893.02元，较年初183,542.79元上升了303.66%，主要系公司新购服务器所致。2018年末，公司开发支出余额为1,557,589.41元，较年初728,863.80元上升113.70%，主要系公司对SDN技术项目研发投入增加所致。2018年末，公司预收账款余额为1,465,962.16元，较年初789,457.21元上升了85.69%，主要系公司预收2019年1-3月虚拟专用网收入所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 12,096,470.75-11,360,288.41-6.48%营业成本 8,400,366.39 69.44%8,004,866.70 70.46%4.94%毛利率%30.56%-29.54%-管理费用 2,822,674.11 23.33%2,509,135.76 22.09%12.50%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%销售费用 256,942.22 2.12%684,561.25 6.03%-62.47%财务费用-52,193.68-0.43%9,985.85 0.09%-622.68%资产减值损失 18,768.95 0.16%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,984.29 0.02%0.00 0.00%0.00%投资收益 106,947.18 0.88%165,624.65 1.46%-35.43%公允价值变动收益 4,851.15 0.04%54.66 0.00%8,775.14%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 734,333.38 6.07%298,944.03 2.63%145.64%营业外收入 9,378.73 0.08%695,087.97 6.12%-98.65%营业外支出 4,517.32 0.04%0.00 0.00%-净利润 739,194.79 6.11%994,032.00 8.75%-25.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司2018年度销售费用发生额为256,942.22元，较上年同期降低62.47%，主要系2018年公司组织架构调整及人员变动，高薪销售总监离职导致应付职工薪酬减少。2.公司2018年度财务费用发生额-52,193.68元，较上年发生额9,985.85元同期下降622.68%，主要是汇率变动对公司汇兑损益影响。3.公司2018年度投资收益106,947.18元，较上年同期下降35.43%，主要系公司于2018年8月赎回可供出售金融资产所致。17 4.公司2018年度营业外收入9,378.73元，较上年发生额695,087.97元减少685,709.24元，主要系2017年度公司有新三板上市政府补助50万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,096,470.75 11,354,883.00 6.53%其他业务收入 0.00 5,405.41-100.00%主营业务成本 8,400,366.39 8,004,866.70 4.94%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%虚拟专用网 3,999,954.52 33.07%4,851,196.77 42.70%云计算 5,107,548.64 42.22%4,785,201.18 42.12%SDN 业务 2,988,967.59 24.71%1,718,485.05 15.13%其他业务收入 0.00 0.00%5,405.41 0.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度，公司主营业务收入中，虚拟专用网收入为 3,999,954.52 元，占营业收入比例 33.07%，较上年同期下降 85.12 万元，主要是公司主动逐步减少毛利率较低的虚拟专用网合同；2018 年度，公司 SDN业务收入为 2,988,967.59 元，较上年同期增长 127.05 万元，主要是公司研发的 SDN 产品，在 2018 年度新增终端用户较多，为公司实现更多收益；2018 年度，公司云计算业务占比较上年增加 6.74%，变动较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 太平洋电信股份有限公司 5,664,101.43 46.82%是 2 赤峰蒙东云计算科技有限公司 1,546,226.44 12.78%否 3 北京壹步宏景科技有限公司 1,509,223.38 12.48%否 4 赤峰蒙东云计算产业发展中心 588,836.50 4.87%否 5 内蒙古臻云信息技术服务有限公司 579,536.76 4.79%否 合计合计 9,887,924.51 81.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司深圳南山区分公司 2,142,851.47 25.51%否 18 2 内蒙古臻云信息技术服务有限公司 1,564,666.98 18.63%否 3 北京壹步宏景科技有限公司 790,817.21 9.41%否 4 深圳市互盟科技股份有限公司 614,717.04 7.32%否 5 中国联合通信有限公司赤峰市分公司 235,849.10 2.81%否 合计合计 5,348,901.80 63.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,268,050.65-673,669.25 288.23%投资活动产生的现金流量净额 2,336,250.57 525,300.75 344.75%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,941,719.90 元，主要是公司 SDN 业务增长所致，2018 年公司实现 SDN 业务收入 298.90 万元，较上年同期增长 73.93%；且 SDN 业务账期一般为 1-3 个月，截至2018 年 12 月 31 日，2018 年 1-11 月的 SDN 业务应收款项均已收回，并在 2018 年度收回 2017 年度 SDN业务款 62.76 万元以及 2016-2017 年度云计算业务款 33.89 万元。2.投资活动产生的现金流量净额较去年增加 1,810,949.82 元，主要系公司 2018 年度赎回理财产品所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.本公司 100%控股的 BES 公司，主力研发跨境分布系统的管理及商业化服务，主营云计算管理系统、内容分发网络 CDN、虚拟数据中心 VDC、云端存储等产品。2.本公司 100%控股的深圳市南新时代科技有限公司，主力开拓以软件定义网络 SDN 的新市场，尤其是企业连云和数据中心间的互联业务。3.本公司 100%控股的天津网元科技有限公司和重庆网元科技有限公司，主力拓展华北及西南市场，实现公司的战略规划布局，并且进一步整合优化行业资源，从而提升公司的盈利能力和抗风险能力。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1.2018 年度，公司实现投资收益 106,947.18 元，其中主要为 2016 年 6 月 30 日购买的华夏银行开放式非保本浮动收益型理财产品 3,000,000.00 元所产生的收益。该理财产品计入可供出售金融资产科目，2018 年度，实现投资收益 105,600.00 元。公司于 2018 年 8 月 9 日赎回剩余所有的华夏银行开放式非保本浮动收益型理财产品。2.2018 年 1 月 1 日，公司持有到期尚未赎回的“招商现金增值货币 A”份额为 205,944.94 元，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司于 2018 年 8 月 8 日赎回剩余所有的理财产品。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 19 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，执行该政策对公司期初及上年度财务数据的影响如下：单位：元 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 项目 年末余额/本年发生额 年初余额/上年发生额 项目 年末余额/本年发生额 年初 余额/上年发生额 应收票据 0.00 0.00 应收 票 据及应收账款 1,152,025.93 1,996,046.48 应收账款 1,152,025.93 1,996,046.48 应收利息 0.00 0.00 其他应收款 182,997.45 117,584.12 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 182,997.45 117,584.12 固定资产 740,893.02 183,542.79 固定资产 740,893.02 183,542.79 固定资产清理 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付 票 据及应付账款 985,172.42 770,812.43 应付账款 985,172.42 770,812.43 应付利息 0.00 0.00 其他应付款 607,473.82 640,151.78 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 607,473.82 640,151.78 长期应付款 0.00 0.00 长期应付款 49,966.00 49,966.00 专项应付款 49,966.00 49,966.00 管理费用 2,822,674.11 2,509,135.76 管理费用 2,822,674.11 2,509,135.76 研发费用 0.00 0.00 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、保障员工合法权益，公司始终把社会责任放在发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处的云