839642_2018_普泰尔_2018年度报告_2019-04-18.pdf

湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 1 证券代码：839642 证券简称：普泰尔 主办券商：财富证券 2018 年度报告 普泰尔 NEEQ:839642 湖南普泰尔环境股份有限公司 Hunan Probio Environmental Co.,Ltd 湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月，公司以总股本 1001 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，本次权益分派后，公司股本扩大至 2002 万股。2、3、4、5、2018年9月，公司被评为“湖南省小巨人企业”，此次科技小巨人企业称号的获得，标志着公司在全方位创新、自主知识产权、科技研发应用等方面又迈出了一大步，更是对公司长久以来在技术创新研发领域所取得的成绩和对行业影响力、推动力的肯定。2018 年 12 月，公司以联合体形式中标江西省萍乡市芦溪县城市建设投资发展有限公司 芦溪县矿化（存量）垃圾治理及生活垃圾无害化处置中心项目设计、采购、施工总承包（EPC）工程项目，项目总金额 11887.47 万元。合同编号：赣建芦招字【2018】第 139 号。2018 年 9 月，公司新取得发明专利授权 8 项。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已取得 15 项发明专利，5 项实用型专利。另有 11 项发明专利申请已进入实审阶段。2018 年 12 月，公司被湖南省质量技术评审中心评为“湖南省质量信用 3A 级企业”湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、普泰尔 指 湖南普泰尔环境股份有限公司 森悦投资 指 长沙森悦投资有限公司 长沙众志城、众志城 指 长沙众志城投资管理合伙企业(有限合伙)股东大会 指 湖南普泰尔环境股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南普泰尔环境股份有限公司董事会 监事会 指 湖南普泰尔环境股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 湖南普泰尔环境股份有限公司最新一期股东大会决议通过的公司章程 分公司 指 湖南普泰尔环境股份有限公司孝感分公司 主办券商 指 财富证券有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡峻、主管会计工作负责人刘建琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘建琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人胡峻直接和间接合计控制公司 92%的股份,处于绝对控股地位,且自有限公司成立以来,胡峻一直担任公司执行董事、经理。股份公司成立后,胡峻担任董事长,在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险 市场竞争加剧的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司专业从事微生物除臭剂的研发、生产和销售,随着国家对环保行业的重视,高效的微生物除臭产品将得到大力推广,市场需求随之增加。由于市场需求增加,市场发展前景向好,微生物除臭行业吸引了大量企业进入,行业竞争也随之加剧,具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中,不能及时推出高性价比的产品,并提供高品质的服务,公司的经营业绩可能受到影响。技术更新换代的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司所处微生物除臭行业属技术密集型行业,技术创新是企业发展的驱动力。近年来,各项环保标准在不断的提高,市场对除臭效果的要求也随之提高,为适应新的市场环境,势必要求公司进行技术升级和新技术的研发。随着技术标准体系的建立和完善,公司若不能加大研发投入以维持技术优势,将面临被赶超淘汰的风险。供应商集中度较高风险 2016 年、2017 年公司 2018 年前五大供应商的采购金额分别为9,211,809.74 元、8,965,412.57 元、10,287,408.79 元，分别占公司当期采购总额的比例为 52.77%、51.25%、44.38%，采购集中度相对较高。尽管公司采购的主要原材料供给相对充足,但不排除这些长期合作供应商在湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 6 产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务快速发展的需求,若其价格、供应产品质量、销售策略调整,则会影响公司的盈利能力。核心技术泄密的风险 公司作为高新技术企业,拥有自主知识产权与核心技术。公司的自主知识产权和核心技术是企业的核心竞争力之一,如果公司核心技术人员或研发人员泄漏公司的核心技术秘密,将可能对公司的生产经营造成较大的影响。税收优惠政策变化的风险 公司增值税按 3%的征收率纳税,且于 2018 年复评为高新技术企业。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业、相应的税收优惠政策发生变化或者公司申请简易征收不被审批,公司将不再享受相关税收优惠,这将对公司的盈利能力产生一定影响 资产抵押的风险 公司为弥补经营活动中流动资金,以其拥有的房屋建筑物为抵押,从兴业银行股份有限公司长沙分行获得 13,880,887.46 元借款。上述抵押资产为公司生产经营所必需资产,若公司因资金流动性问题不能按期还款,可能导致抵押资产被银行处置,从而影响公司的正常生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南普泰尔环境股份有限公司 英文名称及缩写 HunanProbio Environmental Co.,Ltd 证券简称 普泰尔 证券代码 839642 法定代表人 胡峻 办公地址 长沙高新开发区麓枫路 48 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘建琼 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0731-82237208 传真 0731-82237408 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长沙高新开发区麓枫路 48 号,邮编:410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 16 日 挂牌时间 2016 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N772-环境治理业-7729-其他污染治理 主要产品与服务项目 微生物除臭剂的研发、生产和销售，恶臭治理整体方案设计、实施 普通股股票转让方式 竞价方式 普通股总股本（股）20,020,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 长沙森悦投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 胡峻 湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430100689530668H 否 注册地址 长沙高新开发区麓枫路 48 号 否 注册资本（元）20,020,000.00 是 根据 2018 年 3 月 23 日股东大会决议，公司 2017 年度利润分配转增股本方案：以公司 2017 年 12月 31 日的总股本 10,010,000 股为基数，由利润分配向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 10,010,000股，转增后公司总股本增加到 20,020,000 股，注册资本增加到 20,020,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邹文华、王湖江 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,303,857.67 36,212,938.68 16.82%毛利率%47.98%57.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,990,967.98 6,746,607.22-40.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,408,647.88 5,839,969.42-41.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.20%35.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.83%29.48%-基本每股收益 0.20 0.34 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,758,119.09 46,792,539.22 29.85%负债总计 34,121,001.03 24,146,389.14 41.31%归属于挂牌公司股东的净资产 26,637,118.06 22,646,150.08 17.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 2.26-41.15%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）56.16%51.60%-流动比率 140%130%-利息保障倍数 6.06 16.20-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,767,002.82 10,143,559.86-127.28%应收账款周转率 293.25%337.48%-存货周转率 606.39%981.06%-湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.85%12.39%-营业收入增长率%16.82%23.54%-净利润增长率%-40.84%66.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,020,000 10,010,000 100%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 685,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 685,100.00 所得税影响数 102,780.00 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 582,320.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 11,166,788.36 0 10,293,664.78 0 应收票据及应收账款 11,166,788.36 0 10,293,664.78 湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 11 应付账款 8,060,714.85 16,826,545.54 0 应付票据及应付账款 8,060,714.85 0 16,826,545.54 管理费用 5,557,050.63 2,959,884.82 4,792,410.63 3,593,561.37 研发费用 2,597,165.81 0 1,198,849.26 湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于城市公共卫生环境的治理与研究，依托微生物除臭剂生产的高新技术，生产销售微生物除臭剂、异味处理设备、独立承接环境治理工程。为垃圾填埋场、环保企业与环卫所等企事业单位提供恶臭气体防治及技术推广、固废垃圾处置及治理的服务。公司为生活垃圾除臭剂技术要求国家标准起草单位之一，湖南省城建协会会员单位，湖南省环保协会会员单位。拥有工业废气治理工程、生活垃圾治理工程、污水治理工程的相关资质，已获得 15 项独立的发明专利，并荣获国家科技部创新技术项目和长沙市科技计划项目。公司经过多年的发展，已形成一套与行业特点相适应的“研发+生产+销售”模式。研发模式：研发模式：公司经过多年的技术研发经验的积累，已形成一套完整的技术研发体系，拥有多项完全自主知识产权的核心技术。公司设立专门的研发部，并制定了完整的研发管理制度，研发管理工作规范，有效调动了研发人员的积极性，研发项目成果的产出率和成果转化率较高。生产模式：生产模式：公司生产模式采用“存货式+接单式”，公司产品是微生物除臭复合剂,其产品的生产与使用具有一定的连续性，因此公司采用“接单式”生产为主的生产模式。公司产品的生产原料包括：农副产品提取物及蛋白胨、酵母抽提物、菌种。除臭设备采用外购配件自行组装模式。公司建立了稳定的原材料供应渠道，原材料采购品牌和产品规格较为固定。销售模式：销售模式：公司采用“环境治理工程+直接产品输出”的销售模式，即将微生物除臭产品、除臭设备直接销售给代理商、环保公司、垃圾处理以及环卫所等单位；结合环境治理工程承接与公司产品辅助输出。公司在产品销售的同时，为客户提供完整的售后服务。公司销售部人员分地域划分，采取集中管理的模式，分工明确。盈利模式：盈利模式：公司依托微生物除臭的研发、生产等高新技术，主要生产销售微生物除臭剂及异味处理设备、为垃圾填埋场、环保企业与环卫所等企事业单位提供恶臭气体防治及技术推广、固废垃圾处置及治理服务。报告期内，公司主要通过销售微生物除臭剂、异味处理成套设备销售、承接环境工程项目实现收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司顺利完成了从单一产品生产销售型向为环保产业提供投资、建设、技术服务、产品、装备制造到运营管理等全过程综合服务营企业。在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司在董事会的坚强领导和具体指导下，克服市场的的不利因素，全心全意依靠我们的员工，通过持续不断地推进技术创新，优化营销团队，夯实生产质量管理，完善售后服务体系，保证了公司持续、稳定的发展。1、公司财务状况：2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 60,758,119.09 元，比上年末增加 13,965,579.87 元，增加 29.85%；净资产总额为 26,637,118.06 元，比上年末增长 3,990,967.98 元，增长 17.62%。2、公司经营成果：2018 年全年公司营业收入 42,303,857.67 元，上年同期为 36,212,938.68 元，同比增长 16.82%。3、研发创新的情况 2018 年，公司拥有发明专利 22 项，其中发明 15 项，实用新型 5 项，外观设计 2 项；2018 年新增8 项发明授权、11 项发明专利申请。4、公司营销管理紧跟客户需求，提供更具有竞争力的产品和服务，巩固现有客户，积极推动现有重点客户在产品品种与结构的多样化方面深入合作，开发潜在客户。在供应商方面公司发挥优势，优化供应链管理工作，有效降低原材料采购成本，并保障原材料满足生产需要。5、重点项目顺利推进，经营能力持续增强 公司抢抓机遇，全力推动重点项目工程建设。公司几个重点项目都取得了优异成果。报告期内，公司中标“江西省芦溪县矿化（存量）垃圾治理及生活垃圾无害化处理中心项目”，标的总金额：11887.47万元；中标湖南银河制革有限公司“异味治理除臭系统设计、设备供应、安装项目”，标的总金额 309万元。(二二)行业情况行业情况 1、环保行业 随着生态文明内容写进宪法，标志着环保地位提升，环保行业迎来了发展的春天。随着“水十条”、“大气十条”的细化落实和“土十条”的预期出台，环保领域的投资将大幅增长，这为环保技术研发和产业发展都提供了强大的动力。据测算，“十三五”期间全社会环保投资将达到 17 万亿元，是“十二五”的三倍以上，环保产业将成为拉动经济增长的重大支柱。原有业务模式将继续保持 20%至 30%的增速，同时新环保法的实施，对环保产业市场的发展具有巨大促进作用，这对很多环保企业来说是一次重大发展机遇，全社会对环保产品、服务的需求大大增强。2、固废处理领域 2017 年 11 月 2 日，十二届全国人大常委会第三十次会议举行联组会议审议了全国人大常委会执法检查组关于检查中华人民共和国固体废物污染环境防治法实施情况的报告，提出要加强固体废弃物和垃圾处置，推进固体废物减量化、资源化、无害化。同时，“十三五”生态环境保护规划中强调要加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化利用和无害化处理系统；以大中型城市为重点，建设生活垃圾分类示范城市（区）、生活垃圾存量治理示范项目；大中型城市建设餐厨垃圾处理设施。3、生活垃圾处理处置细分领域 2018 年 6 月，国务院发布关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，扎实推进净土保卫战，到 2020 年实现所有城市和县城生活垃圾处理能力全覆盖。湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 14 “十三五”生态环境保护规划提出要实现城镇垃圾处理全覆盖和处置设施稳定达标运行，加快县城垃圾处理设施建设，实现城镇垃圾处理设施全覆盖；提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，全国城市生活垃圾无害化处理率达到 95%以上，90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理；积极发展生物处理技术，合理统筹填埋处理技术；完善收集储运系统，设市城市全面推广密闭化收运，实现干、湿分类收集转运；加强垃圾渗滤液处理处置、填埋场甲烷利用和恶臭处理，向社会公开垃圾处置设施污染物排放情况；提出推进农村环境综合整治，实施农村生活垃圾治理专项行动，推进 13 万个行政村环境综合整治，完善农村生活垃圾“村收集、镇转运、县处理”模式，鼓励就地资源化，加快整治“垃圾围村”、“垃圾围坝”等问题，切实防止城镇垃圾向农村转移。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,573,548.32 19.05%6,113,899.16 13.07%89.30%应收票据与应收账款 17,684,391.20 29.11%11,166,788.36 23.86%58.36%存货 5,213,992.77 8.58%2,044,328.30 4.37%155.05%投资性房地产 1,904,730.39 3.14%-100.00%长期股权投资-固定资产 15,784,973.44 25.98%19,323,047.87 41.03%-18.31%在建工程-短期借款 13,900,000.00 22.88%4,000,000.00 8.55%247.50%长期借款 7,880,887.46 12.97%8,541,298.61 18.25%7.73%资产总计 60,755,416.95-46,792,539.22-29.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上期末增加 89.30%，主要原因是：在报告期内向银行融资 1390 万元，有效解决公司日常经营活动中的资金紧张问题。2、报告期末应收票据与应收账款较上期末增加 58.36%，主要原因是：公司大批项目在报告末期实施，应收款账期在下个年度所致。3、报告期末短期借款较上期末增长 247.50%，主要原因是：公司新增兴业银行长沙市分行 600 万及光大银行长沙新胜支行的 300 万贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,303,857.67-36,212,938.68-16.82%湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 15 营业成本 22,007,168.62 89.98%15,407,018.15 81.54%28.91%毛利率%47.98%-57.45%-管理费用 4,171,829.67 9.86%2,959,884.82 8.17%40.95%研发费用 2,880,548.96 6.81%2,597,165.81 7.17%10.91%销售费用 8,016,892.76 18.95%7,607,869.04 21.01%5.38%财务费用 878,889.12 2.08%512,284.82 1.41%71.56%资产减值损失 55,110.15 0.13%32,838.35 0.09%67.82%其他收益 445,200.00 1.05%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,239,109.39 10.02%6,684,264.11 18.47%-36.58%营业外收入 240,000.00 0.57%1,092,100.00 3.01%-78.02%营业外支出 100.00 0.00%25,261.07 0.20%-99.60%净利润 3,990,967.98 9.43%6,746,607.22 18.63%-40.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：利润表科目本期未发生重大变化 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,458,064.93 35,687,455.00 16.17%其他业务收入 845,792.74 525,483.68 60.96%主营业务成本 21,825,633.15 15,155,549.73 31.39%其他业务成本 181,535.47 251,468.42-27.81%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%生物复合剂 A 5,583,081.50 13.20%10,486,422.40 28.96%生物复合剂 B 3,812,912.63 9.01%6,041,869.54 16.68%生物复合剂 C 7,827,316.88 18.50%5,552,278.81 15.33%生物复合辅助剂 2,752,359.51 6.51%2,191,423.33 6.05%生物复合剂 5,643,037.75 13.34%0.00%工程施工 3,586,702.27 8.48%1,876,230.20 5.18%设备收入 12,252,654.39 28.96%9,539,230.72 26.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%湖南省 21,419,299.28 51.66%19,407,459.26 54.38%湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 16 广西省 2,822,477.29 6.81%4,010,130.29 11.24%江西省 3,801,552.88 9.17%4,632,779.19 12.98%其他地区 13,414,735.48 32.36%7,637,086.26 21.40%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：生物复合剂 A、B 较上年减少，生物复合剂增加，主要原因是：报告期内，公司新产品“生物复合剂”得到广泛使用，替换了原有产品“生物复合剂 A、B”。自 2018 年 9 月起生物复合剂 A、生物复合剂 B 停止生产销售。其他业务收入变动比例 60.96%，主要原因是：报告期内，公司新增长沙市桐梓坡西路 229 号麓谷国际工业园 A7 栋 303 号厂房租金收入所致(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长沙市岳麓区市容环境卫生管理局 3,510,186.00 8.30%否 2 长沙市开福区市容环境卫生管理局 2,256,350.00 5.33%否 3 扬州金威环保科技有限公司 1,792,500.00 4.24%否 4 岳阳市市容环境卫生管理中心 1,733,813.00 4.10%否 5 邢台市环境卫生管理处 1,544,137.50 3.65%否 合计合计 10,836,986.50 25.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南广思科技有限公司 6,138,531.94 26.48%否 2 广西航坤生物科技有限公司 1,384,400 5.97%否 3 上海启菲特环保生物技术有限公司 988,000 4.26%否 4 深圳市东荣环保科技有限公司 896,821.69 3.86%否 5 湖南迈尔思环保科技有限公司 879,655.16 3.81%否 合计合计 10,287,408.79 44.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,767,002.82 10,143,559.86-127.28%投资活动产生的现金流量净额-13,443,475.55-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 8,166,651.98 6,031,379.56 35.40%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额变动比例-127.28%，主要原因：报告期内公司采购原材料较上期有大幅度增加，支付当期及上期材料款项相较上期增加 734.59 万元；因市场因素报告期内公司新增应收款项 651.76 万元。报告期内，投资活动产生的现金流量变动比例-100.00%，原因是：上期公司投资新购厂房，而本期无任何资产投资所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额变动比例 35.4%，主要原因：报告期内公司取得借款较上期增加 142 万，偿还借款出较上期减少 149 万所致。湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 17 本期经营活动产生的现金流量净额-276.7 万，净利润 399.09 万元，原因在于：报告期内，公司新增应收账款 651.76 万元所致 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)财政部 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表 项目采用追溯调整法，对以前年度的财务报表列报项目进行调整如下：科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 11,166,788.36 0 10,293,664.78 0 应收票据及应收账款 11,166,788.36 0 10,293,664.78 应付账款 8,060,714.85 16,826,545.54 0 应付票据及应付账款 8,060,714.85 0 16,826,545.54 管理费用 5,557,050.63 2,959,884.82 4,792,410.63 3,593,561.37 研发费用 2,597,165.81 0 1,198,849.26 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在做好企业经营和发展的同时，积极参加各类公益和慈善活动，承担社会责任。报告期内，公司依法合规运营，真诚对待客户和供应商，注重保护股东和公司员工的合法权益，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 一、行业市场 报告期内，针对行业整体需求增强。1、省内市场销售平稳，公司将对省内客户根据付款方式、订单量、合作信用等进行分类管理，加湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告 报告编号 2019-010 18 强与重点客户的合作；积极发挥本土企业优势，紧跟国家公厕改革推行政策，研制出一批公厕异味处理设备，并成功在省内多个地市推广成功。为后期省内市场的升级垫定基础。2、省外市场实现了全面增长，公司按计划参加国内展销会，展示公司整体实力及扩大品牌影响力，拓宽销售渠道，寻找更多更优质的目标客户；另外与公司相关环保行业企业加强联系，积极沟通互通信息，寻求更高的行业发展空间。二、公司治理 公司以人为本，实现人员稳定，不断提升员工技能，增加公司竞争力；强化安全管理，排查安全隐患，规范各岗位的安全操作；加强会计核算、财务管理、风险控制等各项重大的内部控制制度的运行；各部门加强配合，全方面提升公司管理水平。1、技术研发：通过市场反馈开发有市场需求的产品，提高研发产品的实用性，公司保持对技术研 发的持续投入，在 2018 年公司新获得 8 项发明专利，共已获得 15 项发明专利，5 项实用新型专利。2、成本管理：一方面公司利用自有资金规模购买原材料，达到降低材料单价的目的。在保证材料质量的同时另外对同等材料进行多方面比较，力求最大程度降低采购成本，降低产品成本。结合研发试验积极寻找部分原材料的替代品，达到降低生产成本的目的，保证产品竞争力，提高产品相对毛利率。3、市场营销：在保证原有老客户的稳定销售增长外，在之后的销售工作中，加大市场推广力度，努力开发新客户，提高产品的市场占有率，保证下年度的营业收入计划。4、提升品质：公司将产品品质提升视为企业发展的重要战略，保持产品质量稳定性前提下，不断完善产品品质管控体系，大力培养公司技术人员，同时也引进技术人员，将产品品质不断提升。提升产 品品质，就能取得良好的市场口碑，吸引更优质的客户达成合作。5、提高盈利能力：公司在下年度根据市场实际情况，调整产品价格政策，适时调整公司经营策略，提高公司盈利能力。综上所述，公司持续经营能力不存在重大不确定性。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）实际控制人不当控制的风险（一）实际控制人不当控制的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人胡峻直接和间接合计控制公司 92%的股份，处于绝对控股地位，且自有限公司成立以来，胡峻一直担任公司执行董事、经理。股份公司成立后，胡峻担任董事长，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了公司章程，在“三会”议事规则、关联交易管理办法等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照公司法、证券法等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。（二）市场竞争加剧的风险（二）市场竞争加剧的风险 公司专业从事微生物除臭剂的研发、生产和销售，随着国家对环保行业的重视，高效的微生物除臭产品将得到大力推广，市场需求随之增加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，微生物除臭行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果湖南普泰尔环境股份有限公司 2018 年度报告