839316_2018_长城网科_2018年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 长城网科 NEEQ:839316 深圳市长城网信息科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 11 月，公司取得了知识产权管理体系认证证书。2018 年 08 月，公司取得了音视频系统集成工程资质一级证书。2018 年 12 月，公司取得了 CMMI Maturity Level 3（软件成熟集成 3 级）3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年是不平凡的一年，由于受到经济下行和中美贸易战等传导影响，公司在平衡短期利润的同时兼顾未来发展，因此经公司管理层多方探讨，公司并未立即大面积裁人或退租，反而继续加大研发新产品的投入，为过冬后的迅速发展奠定良好基础，汇报如下：一、在收入方面：1）深圳政府为了加强工程项目管理，专门成立了测评中心，由中心负责工程项目的验收，因此造成我司政府类项目验收周期延长导致，导致部分项目不能在 2018 年度确认收入，同时也产生了前期人员和费用投入与收入配比存在时滞。2）由于各种原因，公司自主研发的软件新产品实施和交付延后，造成原定医疗质量监控大数据新产品收入确认和计划相比相对滞后，也间接影响了利润。3）上游厂商受到中美贸易战芯片涨价的影响而涨价，但下游客户的财政预算并没有为此增加，所以，很多解决方案不得不推翻重改，甚至有些项目推迟，客观上也对我司造成了影响。二、在费用方面：1）公司人员费用增长较大，从去年的 198 人到今年高峰时的 250 人规模（年底时控制到 191 人），且售前和研发专业技术人才薪金水平较高，配套的宿舍、交通、通讯、福利、应酬、办公、电脑、水电费等费用加大，但产生效益将会有滞后期，此外公司还引入了高水平人才，加上现有人员正常调资，人工和行政费用同比大幅度增长；2）公司研发投入继续增长，且全部费用化，随着研发阶段的深入，也开始引入跨界的医疗和信息化的高水平人才，但会产生收入与成本的时间差。2018 年公司投入七个新产品的研发，研发费用比 2017 年增长幅度较高（见年报）。三、在过冬的形势下，我们把握住了核心人才、核心技术、现金流和负债率的生命线，经营活动现金流正常，负债率也控制在 52%，都为过冬后的长远发展做好准备。四、公司核心系统升级后，从销售、运营进销存、工程项目管理、财务到 HR 都实施了专业模块，建立了核心数据库，确保运营管理上台阶，提供好系统支撑保障，更好保证真实性和准确性。同时，公司也严格执行了三会制度，并按照股转中心的要求进行了备案、公示和披露，也对资金占用等红线严格把关，全年也没有任何法律、劳资、税务和其他纠纷，保证了股东权益。2019 年，公司将继续着重提高销售额，实现收入和利润目标；同时，将继续扩大医疗质量监控大数据应用自主研发产品的市场占有率，把落地实施作为重点，并逐渐扩大到深圳以外地区；此外，公司还将增加研发系列新产品，落实好公司的下一步战略发展！董事长 刘徽 4 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3939 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4444 第九节第九节 行业信息行业信息 .4848 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5757 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、长城网科 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳市长城网信息科技股份有限公司章程 主办券商 指 金元证券股份有限公司 大华会计事务所 指 大华会计事务所（特殊普通合伙人）蓝巨数码 指 深圳市蓝巨数码科技有限公司 智徽 指 深圳市智徽投资管理有限公司 人民币 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘徽、主管会计工作负责人郭涛及会计机构负责人（会计主管人员）郭涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计事务所（特殊普通合伙人）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场集中度风险 报告期内，公司的业务及客户主要集中在深圳市。虽然公司在本行业已经深耕多年，在当地也已具有一定的知名度和品牌影响力，但是，在面对竞争日趋激烈的市场环境下，公司存在一定的市场过于集中的风险。针对上述情况，一方面，公司已计划设立专门的营销部门开拓深圳市以外地区的市场；另一方面，公司也在加大医疗质量监控大数据应用系列产品的投入，三甲医院评审的质量控制平台等产品已经得到了行业和客户的认可，公司也在开展三级医院的业绩考核系统。但是，鉴于公司的业务升级和系列产品尚在继续研发进行当中，市场的拓展和实施工作还需要时间，公司未来几年的业务将依然依赖于深圳和广东地区的客户。因此，一旦市场形势发生不利变化，公司将面临一定的市场过于集中的不利风险。7 二、核心人才流失风险 拥有自己的核心技术和与之配套的专业、高端的人才是信息系统集成服务业综合竞争力的体现，也是公司获得持续竞争优势的基础。公司自成立以来一直重视研发团队的建设以及技术、产品的研发，通过多年的实践积累，已研发和储备了多项核心技术以及核心研发人员。当前公司多项产品和技术处于研发中，核心技术人员的稳定性对公司未来的发展尤为重要，如果未来公司在人才竞争中出现人才流失的情况将会对公司产生不利影响，因此，公司存在一定的核心人才流失的风险。三、新产品、技术研发风险 信息系统集成具有更新快、升级快的特点，需要公司不断开发新产品，因此技术开发能力是企业核心竞争力之一，针对这一行业特点，公司从成立时就始终把技术研发作为成长的基础。随着大数据、物联网、云计算时代的到来，以及未来区块链和量子计算的探索，信息系统集成行业正面临前所未有的机遇与挑战，客户需求的迅速变化和对产品要求的不断提高，要求公司必须准确把握技术、产品、服务、以及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品、新技术。因此，一旦公司无法及时推出适应市场变化的新产品、新技术，公司的业务发展将因此受到不利的影响。四、实际控制人不当控制的风险 公司的共同实际控制人为刘徽、朱伟昕合计控制公司62.50%的股权，能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。五、内部治理风险 股份公司设立三年来，虽逐步建立健全了法人治理结构，也制定起来了适应公司现阶段发展的内部控制管理体系，但各项管理控制制度的落地和执行需要经过习惯和完善的不断8 实践，公司内部管理也需要在经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司内部管理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理未能适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。六、应收账款坏账风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 65,379,373.97 和 59,535,970.24 元，占资产总额的比重分别为 41.16%和 41.09%，占比依然较高。虽然公司主要客户是政府部门、学校、医院等公共机构，财政预算付款客户较多，应收账款发生坏账的概率较低，同时公司通过绩效考核激励销售人员按照合同约定的结算进度进行催收，但是应收账款余额的上升增加了公司资金占用成本，降低了资金周转效率。若债务人出现严重影响其偿付能力的事项或工程项目本身出现严重的回款问题，将会对公司正常运转、经营绩效产生一定的不利影响。七、流动资金管理风险 随着公司资金管理的逐渐规范，成立股份公司几年来，公司已杜绝了与关联方及其他单位发生非经营资金往来的行为，流动资金比较单一靠银行商业贷款，受政策和抵押物的一定局限和影响。同时，随着公司系统集成工程项目的快速扩张及项目规模的扩大，工程项目配套流转资金、研发的不断投入及项目结算周期的延迟，将对公司带来一定的资金压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市长城网信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Greatwallnet Information Technology Corp 证券简称 长城网科 证券代码 839316 法定代表人 刘徽 办公地址 深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼嘉达主二楼 B 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭涛 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0755-83248455 传真 0755-83249976 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座二楼518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 长城网科公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 20 日 挂牌时间 2016 年 9 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5177 计算机、软件及辅助设备批发 主要产品与服务项目 IT 高科技产品、应用软件开发、信息系统集成、大数据应用产品、运维服务、安防监控系统等。目前，公司的主营业务包括智慧医疗、智慧校园智能电子政务等信息系统集成解决方案的售前咨询、产品研发设计、工程实施、运维服务等，以及信息技术技术咨询与服务、大数据的应用产品、信息产品代理与服务、信息系统设计运维和驻场服务等。普通股股票转让方式 做市商 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 刘徽、朱伟昕 10 实际控制人及其一致行动人 刘徽 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300726151270A 否 注册地址 深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼嘉达主二楼 B 区 否 注册资本（元）45,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计事务所（特殊普通合伙人）签字注册会计师姓名 申宏波、胡进科 会计师事务所办公地址 北京市海淀区四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、按照承诺，公司股东的第二批股权报告期解禁申请和公示手续全部报主办券商备案，2019 年1 月 15 日通过股转中心批准后，公示并在中证登执行，本次解限售股份总数为 854,000 股，其中前十大股东和董监高解限售情况如下：序号 股东名称 任职 本次解限售数量 持股总数 限售股数量 1 李劲 总经理/董事 54,000 1,109,500 832,500 2 徐朝汉 董事 22,000 471,000 353,750 3 王云红 监事会主席 30,000 857,250 643,500 4 深圳市智徽投资管理有限公司-269,000 3,750,000 3,296,411 2、深圳市科创委为了鼓励企业的创新力，连续每年都对企业的研发费用予以补贴政策，审核时间窗口一般是 10 月份各企业提出申请，一般于年底到次年初公示，公示后进行拨款手续。11 由于 2018 年度审核周期加长，2019 年 3 月份公司 2018 年度的第一批企业名单并进行款项拨付，公司研发补贴是 73.7 万，根据政府补助准则确认在 2019 年报表中体现。12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 239,072,442.32 302,539,826.02-20.98%毛利率%19.36%15.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 422,520.68 7,381,131.76-94.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-223,945.61 6,328,689.16-103.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.61%11.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.32%9.68%-基本每股收益 0.01 0.16-93.75%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 144,894,987.32 158,840,642.55-8.78%负债总计 75,409,291.58 89,777,467.49-16.00%归属于挂牌公司股东的净资产 69,485,695.74 69,063,175.06 0.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.53 0.65%资产负债率%（母公司）51.63%55.65%-资产负债率%（合并）52.04%56.52%-流动比率 1.99 1.58-利息保障倍数 1.19 4.16-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,061,508.66 6,374,767.43 120.58%应收账款周转率 3.75 4.9-存货周转率 29.86 32.32-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.78%3.68%-13 营业收入增长率%-20.98%43.92%-净利润增长率%-94.28%-35.29%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）295,516.05 委托他人投资或管理资产的损益 321,572.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,377.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 646,466.29 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 646,466.29 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-65,379,373.97-应收账款 65,379,373.97-应付票据及应付账款-32,835,948.81-应付账款 32,835,948.81-管理费用 16,138,247.74 6,915,389.18-研发费用-9,222,858.56-九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 14 年报和业绩快报不一致。业绩快报与年报营业利润和归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润产生超过 10%差异的主要原因是：实发年终奖超出年末计提，所以做了补计提，具体差异如下：项目项目 年报金额年报金额 业绩快报金额业绩快报金额 差异率差异率 营业总收入 239,072,442.32 242,039,794.76-1.23%营业利润 489,745.27 724,446.36-32.40%利润总额 519,122.67 753,823.76-31.13%归属于挂牌公司股东的净利润 422,520.68 761,368.00-44.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-223,945.61 171,054.83-230.92%基本每股收益（元/股）0.01 0.02-50.00%加权平均净资产收益率 0.61%1.10%-44.55%毛利率 19.36%20.02%-3.30%资产总额 144,894,987.32 152,414,066.67-4.93%归属于挂牌公司股东的所有者权益 69,485,695.74 69,824,543.06-0.49%挂牌公司普通股股本 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00%归属于挂牌公司股东每股净资产（元/股）1.54 1.55-0.65%年报与业绩预告也不一致，2018 年公司业绩预告中披露的净利润范围是 100-150 万元，而本年度公司实际净利润数据为 422,520.68 元，二者存在差异的主要原因是：研发补助延迟公示，不能计入本报告期内；实发年终奖超出年末计提，所以做了补计提。15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务主要为硬件软件销售、信息系统集成与运维服务、医疗大数据应用产品研发及销售，通过长期的行业关注与敏锐的市场洞悉及人才募集，依托优质主流厂商资源，将前瞻性的产品与解决方案相结合，不断打造精品项目工程，发挥自主研发的医疗大数据应用产品，以软带硬提供全方位解决方案，逐渐有自己的特殊地位，进而拉大与竞争者的差距，从而保证公司利润的可持续性增长。1 1、研发模式、研发模式 公司的自有技术和软件产品均为自主研发，公司自主研发的课题主要来源于客户和市场需求及公司对信息系统集成变化趋势的研究。客户需求分析在软件开发及维护中起着重要作用，为公司产品研发提供方向。公司销售部在日常业务中所搜集到的具体客户需求，集中反馈至研发部。在大数据和云计算时代的发展趋势下，公司为实现产品资源的高效配置及市场竞争力的提升，在北京设立研发中心，主要负责公司市场调研、技术管理和产品研发管理工作。长城网科的新产品研发由研发部(北京研发中心)和专家顾问委员会一起做出统一资源规划和管理，采用职能式的项目管理，由专家顾问委员会和董事长综合决定新产品策划是否立项和审批，再由研发中心负责产品的设计、研发、测试和最终的产品交付，最后转由市场部门进行产品销售，实施部门负责客户的实际现场实施，客户部门统一提供售后服务。2 2、采购模式、采购模式 公司采取“按需采购”模式，根据工程项目所需采购各类软硬件设备和原材料。公司货品采购先由运营部根据销售部、技术部、产品部提供的项目采购清单在合格供应商中进行询价、比价及议价，确定供应商后经分管副总或总经理审批后与合格供应商签订采购合同。运营部对采购产品的到货情况进行跟进并组织相关部门进行验收。同时，公司运营部负责相关供应商选定和评定工作，根据采购产品对后续程序和最终产品的影响程度，每年会对供应商实施不同程度的评估管理，评定合格的供应商经总经理批准后录入合格供方清单。3 3、销售模式、销售模式 公司的主要销售途径可分为信息系统集成项目和电子商务平台。信息系统集成项目客户主要为政16 府、医院和学校，销售模式主要以投标方式获取项目合同及设备供应合同，标的来源主要是政府部门在网站发布的招标公告，或公司销售部门通过跟踪市场和客户所获取的招投标需求信息。在公司确定投标后，由技术部门配合销售部进行系统方案的设计和产品配置，再由销售部门制定投标书并组织投标。电子商务平台，指的是每年通过招投标方式获得政府部门指定供应商资格的电商平台。公司通过数年的项目累积经验和成熟的销售、技术组合团队，在行业内已树立良好的品牌形象和业绩基础。因此，公司在电商客户中培养了较高的知名度，在面对政府部门每年不同的指定采购电商时具有一定竞争优势。每年公司业务部门会凭借公司行业品牌实力和项目经验主动拜访中标电商，或通过老客户介绍的方式获得部分中标电商的销售合同，并签署框架协议。另外，政府部门会根据城市发展需要颁发相关扶持政策。因此，公司业务部门通过对此类政策动向的信息采集，利用公司自身项目经验和代理厂家的品牌优势，通过招投标或主动拜访此类受扶持对象的形式获得此类客户的购销合同。4 4、盈利模式、盈利模式 目前公司的盈利模式主要有四种，一是通过计算机、服务器及周边产品等硬件销售获得利润；二是向医院、学校和政府部门提供全方位的信息化解决方案，以定制化的形式为客户搭建一体化软硬件应用平台，根据合同向客户收取项目设备及相关集成服务的费用，实现收入和利润；三是公司也向客户提供专业技术服务，实现公司可持续的收入和利润；四是向医院客户提供医疗大数据和实施产品的软件服务产生的收入和利润。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司与同行业竞争对手间的竞争优劣势主要有以下几点：1、质量及品牌优势 公司通过多年项目和管理经验的积累，拥有优秀的技术开发团队和成熟的市场营销模式以及精干的管理团队。经过十余年的发展，公司的产品和服务得到了客户广泛的认可，在方案设计施工质量和升级服务方面也领先于行业内其他企业。公司致力于建立完善的符合 ISO 9001 和 ISO 20000 的售前、售中、售后服务体系，组织专业技术人员培训，考试后个人获得多个厂家的不同技术等级资格证书，可以提供全程服务并获得了多项荣誉，除在销售的金牌代理外，在服务方面成为华为公司的四钻服务商和深信服的四星级服务商，在软件和信息技术服务行业具有较强的品牌影响力。17 2018 年度截止，公司所获资质和协会会员资格如下：国家级高新技术企业、深圳市高新技术企业、计算机信息系统集成三级企业、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书、深圳市维修企业技术一级证书、企业信用 AAA 等级证书、计算机信息系统运行维护一级资质证书、音视频系统集成工程资质一级证书、知识产权管理体系认证证书、ISO9001 和 ISO20000 认证、CMMI Maturity Level 3（软件成熟度集成 3 级）企业等。同时，公司也是深圳市计算机行业协会副会长单位、深圳市医院管理者协会理事单位、深圳市软件协会会员企业、深圳市卫生和计划生育信息协会会员单位、深圳市智慧安防行业协会员企业、深圳市网络与信息安全行业协会员、广东省公共安全技术防范协会会员企业等。另外，通过近些年的发展，在行业中也积累了众多项目经验，在系统集成方面有许多实际成功案例，公司无论是在品牌和业绩积累上都具有一定的竞争优势，产品及解决方案设计和实施能力能够满足整体市场的需求。2、持续的技术创新能力 公司通过多年来的技术积累和沉淀，拥有一支专业的技术研发团队，公司具备根据客户的不同需求作出快速反应的能力。并且引入了大数据技术人才，与深圳大学信息管理学院合作建立实验室，引入深圳大学的本科生和研究生，在整个研发的过程中大多数是以自主研发为主，公司凭借丰富的项目经验、深厚的技术功底和敏锐的市场洞察能力，快速准确的根据市场需求定位公司研发方向。通过持续的研发创新，公司目前已获得 36 项软件著作权，同时，随着针对医疗大数据应用的不断深入研究，也相应增加了有医学和生命科学专业背景的人才队伍，确认了对符合医疗要求和方向的信息化研究课题，如各种医疗政策指标的信息化解读，以确保我们在这方面把握好的方向和技术的正确性。3、稳固的客户关系 信息技术服务是一种具有高粘度的业务种类，公司经过多年的推广，下游客户才逐步认可公司的技术服务，在为客户提技术服务后，客户考虑到技术安全风险一般不会轻易更换技术服务提供商；对于新开发的客户，技术服务商又能通过前期为客户提供的完善的技术方案，解决客户长期技术困扰，加上后期维护服务，逐步建立起长期稳定的客户关系。信息技术服务业务还具备自然增长的特性，随着系统设备的逐年增加和老化，客户基于新的应用和发展的要求需要随时更新、维护，每个发展阶段费用通常会有一定程度的递增，这些因素直接带来客户粘度高和业务收入稳定的优势。通过多年的发18 展，公司已经积累了大量的行业客户，稳定的客户保证了公司后续业务的可持续性及稳定性。4、良好的合作关系 公司经过近 20 年的发展，和众多国际和国内主流 IT 厂商建立了良好的合作关系，成为多家知名IT 厂商的代理商，主要代理的产品分为五大类：网络产品及网络安全产品、服务器存储云计算产品、电教产品以及自主研发的医疗大数据应用产品。这些合作伙伴在行业内有着较高的知名度、成熟的技术以及良好的企业信誉，与这些知名企业合作保证了公司有优质的货源，可以提供给客户优质的产品以及服务。5、人才优势 企业的核心在于人才，拥有较为稳定的人才队伍是企业持续发展的根本动力。公司本着“高端引领、分类培养、以用为本”的原则，始终坚持把人才作为第一资源的原则。经过近几年的发展，公司已经初步形成了技术专家、业务骨干、储备力量以及各种技术和专业人才合理搭配的精干队伍。另外，与深圳大学信息学院合作的国家级“医疗大数据实验室”也保证了研发和实施人才梯队的输入，中层和高级管理人员敬业务实、积极进取的工作热情，使他们树立了与公司共成长、为公司创造更大价值的使命感和责任感。6、信息系统化支撑能力 公司已经全面升级到用友的 U8+系统，各个部门和环节都采用专业模块化，一方面，以保障公司业务运营的规范化、标准化和效率；另一方面，可以使得企业运营管理上台阶，保障企业的发展后劲。各个专业模块包括销售管理的 CRM 客户关系管理系统模块（含销售管理部、技术部和标书部）、工程项目管理的项目管理模块、新产品软件项目实施管理的项目管理模块、人力资源模块、公司进销存模块、库房管理模块以及公司财务模块等，进销存和发票系统也能满足税务局的金税三期增值税的高要求，以确保公司业务发展的质量、数量和管理能力提升，也能保证财务报告的真实性、及时性和准确性，并逐步发挥着提高效率支撑业务发展的作用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 19 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 具体变化情况说明具体变化情况说明:本年度公司所属行业变更为 F 批发和零售业-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5177 计算机、软件及辅助设备批发。根据股转系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，2018年度公司计算机等相关硬件销售收入占比超过 50%，所以行业变更为 F5177 计算机、软件及辅助设备批发。以前年度公司行业分类为软件及信息技术服务业，系公司原行业分类不够准确，报告期内公司收入结构未发生改变。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 对比回顾公司 2018 年的计划：1.在销售方面，面临经济下行的大环境，虽然公司实际完成的销售业绩比原计划目标有所下滑，但还是取得了约 3.1 亿销售订单和约 2.39 亿营业收入的业绩；2.在研发方面，公司加大了研发力度，增加系列新产品的研发。目前，新产品已经有 7 个模块产品，研发方向已经被客户认可。但新产品的实施、推广和销售严重滞后，导致新产品未能完成预订计划。3.在关联方占用资金方面，公司不存在被任何股东占用公司资金的情况，同时，银行商业贷款也保障了公司运营资金的需求；4.在公司的内部管理上，虽然公司员工按原定计划曾经一度增长到 250 人，但由于大环境和业务没有增长，2018 年末公司对员工规模进行了一定的收缩，提高了关键点的管控，确保没有任何劳务和法律纠纷，但公司通过引入中高层职业经理人开展公司实际运营管理的尝试有待进一步摸索；5.在信息化支撑管理方面，公司 ERP 系统已成功升级到用友 U8+，且公司员工都已熟练运营，实现了以数据库软件为中心的销售、运营、财务、项目管理、人力资源管理等多项职能的模块化、信息化管理，保障公司产品质量，提高了公司管理效率，符合公司高效发展和企业管理更上一级台阶的目20 的。6.在利润方面，受多种因素的共同影响，特别是软件新产品没有完成预订计划，未能完全达到公司的计划目标。(二二)行业情况行业情况 2018 年，伴随着中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障等国家战略的推进实施，我国经济发展进入新常态。软件产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导,软件产业市场规模将持续扩大。未来一个时期，是我国软件产业转型发展的关键时期。随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、区块链、人工智能、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，软件行业的创新转化进一步加快，社会各领域信息化水平得到进一步提升。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，公司将积极调整战略布局，优化业务结构，业务领域内的应用，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,496,403.41 3.10%1,412,095.06 0.89%218.42%应收票据及应收账款 59,535,970.24 41.09%65,379,373.97 41.16%-8.94%存货 2,500,578.71 1.73%10,385,827.18 6.54%-75.92%投资性房地产 29,814,479.18 20.58%31,379,087.42 19.76%-4.99%长期股权投资-固定资产 3,696,032.82 2.55%4,338,661.87 2.73%-14.81%在建工程-短期借款 14,000,000.00 9.66%28,300,000.00 17.82%-50.53%长期借款 19,690,000.00 13.59%12,050,000.00 7.59%63.40%资产总计 144,894,987.32 100%158,840,624.55 100%-8.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：21 1、报告期内公司货币资金较上年同期增加 308.43 万元，增长率为 218.42%，主要是加强以前年度销售回款管理，本期应收账款原值较上年减少，系收回了以前年度的销售款。2、报告期末公司短期借款较上年减少50.53%，主要原因是公司报告期末提前还了银行贷款。3、报告期内公司存货较上年减少788.52万元，与上年相比减少75.92%，主要原因是年末项目较少，仓库备货相应减少。4、报告期内公司长期借款较上年增加764万元，增长率63.40%，主要原因是公司增加深圳农村商业银行沙井支行贷款940万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 239,072,442.32-302,539,826.02-20.98%营业成本 192,798,943.15 80.64%255,302,051.90 84.39%-24.48%毛利率%19.36%-15.61%-管理费用 8,624,720.15 3.61%6,915,389.18 2.29%24.72%研发费用 12,010,808.33 5.02%9,222,858.56 3.05%30.23%销售费用 22,144,838.07 9.26%18,993,090.19 6.28%16.59%财务费用 2,852,861.84 1.19%2,561,755.11 0.85%11.36%资产减值损失-408,245.72-1,619,628.92 0.54%-125.21%其他收益 504,132.17 0.21%755,000.00 0.25%-33.23%投资收益 321,572.84 0.13%164,531.80 0.05%95.45%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 489,745.27 0.20%7,780,806.08 2.57%-93.71%营业外收入 39,377.40 0.02%333,306.92 0.11%-88.19%营业外支出 10,000.00-15,000.00-33.33%净利润 422,520.68 0.18%7,381,131.76 2.44%-94.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 22 2018年公司营业收入23,907.24万元，较上年同期减少20.98%，主要原因为：报告期内，政府在验收环节临时增加测评部门，部分项目验收周期延长，未能当期确认收入，导致本期收入有所下降。此外，中美贸易战的芯片关税涨价，也造成上游厂家涨价，但下游客户预算没有增加，不得不调整产品方案或延迟削减合同内容，导致项目验收周期也有所延长。此外，软件新产品由于研发和实施的延迟，也没有完成原定计划。2、营业成本 2018年公司营业成本19,279.89万元，较上年同期减少24.48%，主要原因为公司营业收入减少，导致营业成本相应减少。3、毛利率 2018年公司毛利率为19.36%，较上年同期有所提高，但仍然在行业的正常水平中，主要原因为：加强与品牌供货商的合作，在前期设计方案时就紧密沟通，提前申请到优惠价格，降低项目成本；加强销售管理，改变销售策略，主动提高公司盈利能力，逐渐减少利润率较低项目。4、销售费用 2018年公司销售费用为2,214.48万元，较上年增长16.59%，主要系：报告期内，整体工资水平上调，特别是人员中期的大幅度增加，以及引入高水平中层销售管理人才，均导致公司销售人工成本有所增长；在人员规模增长的基础上，办公费用、业务招待费、物流及汽车费用等也有所增大。5、管理费用 2018年公司管理费用为862.47万元，较上年同期增长24.72%，主要系：报告期内，公司员工整体工资水平上调，引入新中层管理人员等，导致公司人工成