838807_2018_信力科技_2018年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号:2019-001 1 2018 年度报告 信力科技 NEEQ:838807 广东信力科技股份有限公司 GD SUNLITE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号:2019-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司一直重视研发的投入每年研发经费都占公司收入的 5%以上，致力发展成为阻尼高分子材料专家，减振降噪解决方案提供商。公告编号:2019-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号:2019-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、信力科技 指 广东信力科技股份有限公司 子公司、信银模具 指 东莞信银模具设计有限公司 股东大会 指 广东信力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东信力科技股份有限公司董事会 董事会 指 广东信力科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东信力科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年度、上年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 广东信力科技股份有限公司章程 会计师事务所、大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号:2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑日土、主管会计工作负责人朱建云及会计机构负责人（会计主管人员）朱建云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 高新技术企业税收优惠的风险 2017 年11 月9 日，本公司取得由广东省科学技术厅、广东 省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合核发的 高新技术企业证书编号为GR201744004053，有效期3 年。故2017 年-2019 年减按15%的税率征收企业所得税。如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更,公司将无法再享受15%的所得税优惠税率。主要客户集中,大客户依赖风险 公司的客户主要是格力集团(包括珠海格力电器股份有限 公司、格力电器(合肥)有限公司、珠海凌达压缩机有限公司等)、科勒集团(包括佛山科勒有限公司、科勒(中国)投资有限公司、淄博科勒有限公司等)和东莞创机电业制品有限公司占全部收 入的 80%以上。格力集团、科勒集团和东莞创机电业制品有限公司均为各自所在行业内的知名公司,规模较大、实力较强,对供应商的要求和管理较为严格。未来,如果公司的产品或服务质量不能持续满足上述客户的要求,或者上述客户的采购策略发生变化,进而导致公司与其合作关系发生变化,将会对公司的经营业绩和财务状况带来不利影响。人才流失风险 稳定、高效的科研人才是企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根 本，是公司的核心竟争力所在。随着公司规模的不断的扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展 需要，将使公司难以吸引和稳定技术人员，面临专业人才缺失 公告编号:2019-001 6 和流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2019-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东信力科技股份有限公司 英文名称及缩写 GD SUNLITE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 信力科技 证券代码 838807 法定代表人 郑日土 办公地址 广东省东莞市麻涌镇漳澎村中小企业园区二横路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱建云 职务 董事会秘书 电话 0769-88220800 传真 0769-88220802 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省东莞市麻涌镇漳澎村中小企业园区二横路 523145 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 高分子材料、复合材料、功能材料及其助剂的研发、生产、销售;新产品、新技术开发,咨询服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）37,838,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 郑日土、徐能栽、童建平、陈宗岳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号:2019-001 8 统一社会信用代码 91441900707650402P 否 注册地址 广东省东莞市麻涌镇漳澎村中小企业园区二横路 9 号 否 注册资本（元）37,838,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 余东红 李俊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2019-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 148,662,291.33 124,284,966.38 19.61%毛利率%31.86%26.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,840,021.97 12,454,004.49 51.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,432,334.09 9,138,506.06 90.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.84%11.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.66%8.67%-基本每股收益 0.50 0.33 51.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 169,902,193.13 137,761,143.72 23.33%负债总计 42,263,228.54 27,259,491.10 55.04%归属于挂牌公司股东的净资产 127,638,964.59 110,501,652.62 15.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.37 2.92 15.41%资产负债率%（母公司）24.72%19.29%-资产负债率%（合并）24.88%19.79%-流动比率 219.51%249.42%-利息保障倍数 15.90 7.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,925,621.57 33,712,393.26-105.71%应收账款周转率 3.48 3.45-存货周转率 5.26 6.16-公告编号:2019-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.33%10.83%-营业收入增长率%19.61%16.18%-净利润增长率%51.28%11.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,838,000 37,838,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 12,011.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,609,649.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,416.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,941.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,660,017.85 所得税影响数 252,329.97 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,407,687.88 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号:2019-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为橡胶零件制造业。在技术上，公司拥有阻燃EPDM 橡胶、耐氯和氯胺材料和导热高 分子材料等多项核心技术；在渠道上，公司通过销售人员定期与客户和潜在客户沟通，了解客户的需求，加大营销力度；在品牌上，公司拥有信力、SUNLITE 等品牌。利用上述资源要素，公司向珠海格力电器 股份有限公司、科勒（中国）有限公司及其关联企业和珠海凌达压缩机有限公司、东莞创机电业制品有 限公司等客户提供吸音阻尼板、减震垫圈、橡胶垫、绝缘垫和橡胶塞等相关产品。公司主要通过直销的 方式将产品销售给客户。公司通过产品的研发、销售，为客户提供个性化产品解决方案，增加产品附加 值。公司经过多年的发展经营，已形成了较为稳定的采购模式、生产模式、销售模式和研发模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.总体经营情况 报告期内实现营业收入14,662.29 万元，较上年同期增长了19.61%。实现净利润1,884.0 万元，较 上年同期增长 51.28%，其中扣除非经常性损益后的净利润 1,743.23 万元较上年同期增长 90.76%。截止2018 年 12 月末，公司资产总额 16，990.22 万元，较上年年末增长 23.33%；负债总额 4,226.32 万元，较上年年末增长 55.04%；经营活动产生的现金流量净额-192.56 万元，较上年年末减少 105.71%。本年经营活动产生的现金流量净额为负主要原因为：一方面本年收入增加，但同时期末应收票据及应收账款余额上升明显，导致本年销售受到的现金流入相对减少；其次本年销售增加，相应采购增加，同时由于19 年春节较早，导致 18 年末公司存货备货明显增加，因此本年度采购支付的现金流量相对 17 年度增加；再次本年应付账款付款增加 1000 多万及员工工资增加 466 万,综合上述，本年经营活动现金净流量为负数。2.公司研发情况 公司以市场需求为导向，致力于高分子材料的研发。报告期内公司研发投入约 775 万元，占营业收 入 5.21%，公司已连续多年研发投入达到 5%以上。2018 年公司申请专利 5 项，其中发明专利 3 项。公司雄厚的专业技术背景赢得了国内外新老客户的信任。公告编号:2019-001 12 (二二)行业情况行业情况 1、宏观经济形势变化风险 近年来，全球经济增长放缓，美国、日本及欧盟等发达经济体经济有复苏，“金砖国家”等新兴经 济体增速较前几年亦有所增长。受外部经济形势和内部结构性问题的影响，我国GDP 增速速度相对稳定。橡胶零件行业的下游产业，如空调、卫浴等与宏观经济形势，尤其是房地产的景气程度密切相关。房地产的需求直接影响空调、卫浴等行业，也会几乎直接影响到作为空调、卫浴配件的橡胶零件行业。公司的生产原材料主要是聚异丁烯、丁基橡胶等橡胶原材料，公司的经营不可避免的受到橡胶原料供给的影响。从产业链整体来看，橡胶零件制造业位于产业链中部，既受下游行业消费需求的影响，也受上游橡 胶原料供给的影响，受国内外宏观经济影响较大。因此，橡胶零件制造业存在随宏观经济周期性变化而 波动的风险。2、行业竞争加剧风险 目前，国内从事橡胶零件制造业的企业数量众多，但规模较大且实力较强的大型企业较少，大多是 规模较小、技术水平低、设备落后、抗风险能差的中小型企业，行业集中度较低。数量众多的中小型橡胶零件生产企业为了获取市场份额，大多采取低价竞争的策略，导致行业竞争激烈。根据中国橡胶工业协会调查统计，我国从事橡胶零件制造的企业从2009年的1025家减少至2013年的669家，而同期我国橡胶零件行业的营业收入从436.06亿元增加至869.21亿元，行业集中度提高趋势明显。从目前的行业企业数量、行业集中度和行业集中度提升的趋势可以看出，橡胶零件行业竞争激烈，公司面临着市场竞争加剧的风险。3、对下游行业谈判地位较弱的风险 橡胶零件行业为下游行业白色家电行业、电子设备制造行业和汽车行业等提供基础零部件，其生存和发展高度依赖于下游行业。橡胶零件的下游行业白色家电行业、电子设备制造行业和汽车行业等往往规模较大，实力较强，在产业链中处于相对强势地位，在与公司谈判议价能力较强，处于强势地位。公司与下游客户签订的合同中，针对公司的约束较多，且部分条件较为苛刻。目前，国内正在进行产业升级，白色家电、电子设备制造和汽车等下游行业对作为生产中必需的基础件橡胶零件产品的要求也越来越高。下游客户可能在产品质量、新产品开发等方面对公司提出进一步的要求。从长远来看，产品质量过硬、具有一定规模和市场认可度的橡胶零件制造企业的竞争力将会逐步加强，在产业链中的话语权和面对下游企业的谈判地位也会加强。4、政策变动风险 橡胶零件行业作为国民经济的基础行业之一，受国家宏观经济政策以及产业政策的影响，国家相关部门会根据经济的发展变化来调整政策。目前，国家支持橡胶零件行业的发展，最近几年陆续出台了相 关支持政策。如工业和信息化部于2012 年1 月颁发的新材料产业“十二五”重点产品目录、国家发改委于2014 年10 月颁发的国家发展改革委（2013 年本）均支持橡胶零件行业的发展。未来，如果国家政策发生变化，可能会引起橡胶零件产业生产要素价格的波动及流向变化，提高企业的成本压力，给企业经营带来不利影响。5、原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为天然橡胶、聚异丁烯、丁基橡胶等橡胶原材料及其他辅助材料等。通过多年的合作，公司同上游供应商已建立了的良好的供销关系，同时随着公司生产经营规模的不断扩大，采购量也随之逐年上升，公司与供应商之间的合作将会更稳定，议价能力也将逐步增强。由于公司主要原材料属于与石油密切相关的化工原材料，国际市场原油价格的波动会影响到公司主要原材料的价格。未来，如果原油价格受国际政治、经济、供求关系的影响而大幅上涨，将可能导致公司原材料价格上涨，对公司生产经营造成不利影响。公告编号:2019-001 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,269,955.50 2.00%13,552,528.71 9.84%-75.87%应收票据与应收账款 64,082,651.01 37.72%37,466,438.37 27.20%71.04%存货 23,480,491.56 13.82%15,009,777.03 10.90%56.43%投资性房地产 0 0 0%长期股权投资 0 0 0%固定资产 59,662,244.78 35.12%54,087,413.24 39.26%10.31%在建工程 44,843.79 0.03%160,000.00 0.12%-71.97 短期借款 8,594,278.84 5.06%2,818,424.60 2.05%204.93%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：因本期公司基建结束，资金需求回归正常，且公司对资金收支能作到合理预测，所以公司不需要保持大量货币资金；同时公司和供应商大量采用银行承兑汇票结算，公司不需要保留大量货币资金。2、应收票据与应收账款：销售增加应收账款相关增加，公司客户收款与银行承兑汇票为主,因公司与银行达成协议公司银行承兑汇票随时可以进行贴现,所以公司保留了大量应收票据。3、存货：公司销售增加存货相应也会增加,因春节因素,公司屯了大量材料及成品。4、固定资产：固定资产增加是公司的新建厂房在期完成将在建工程转入,同时增加了一些设备以增加产能。5、在建工程：公司新建厂房已完成将在建工程转入固定资产。6、短期借款：短期借款增加销售增加需要补充部分流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 148,662,291.33-124,284,966.38-19.61%营业成本 101,303,975.90 68.14%90,770,350.85 73.03%11.60%毛利率%31.86%-26.97%-管理费用 9,826,138.46 6.61%7,216,175.87 5.81%36.17%研发费用 7,748,795.14 5.21%7,063,311.06 5.68%9.7%销售费用 6,312,093.57 4.25%6,549,197.93 5.27%-3.62%公告编号:2019-001 14 财务费用 1,575,307.19 1.1%2,161,112.96 1.74%-27.11%资产减值损失 1,093,250.57 0.74%-391,986.38-0.32%378.90%其他收益 1,589,591.68 1.07%1,582,180.00 1.28%-0.01%投资收益 0 0%2,879.46 0.002%-100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 12,011.05 0.008%2,293,232.43 1.85%-99.48%汇兑收益 0 0 0%0%营业利润 21,443,073.50 14.42%14,050,395.35 11.31%52.53%营业外收入 147,598.05 0.1%32,950.76 0.02%480.53%营业外支出 122,181.93 0.08%8,913.02 0.007%1,270.82%净利润 18,840,021.97 12.67%12,454,004.49 10.02%51.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 19.61%，主要原因在于：公司报告期内制冷行业复苏，行业增长较快，同时开发了制冷行业新客户，所以销售收入较上年同期增长。2、营业成本同比增长 11.60%,小于收入增长，主要原因在于：公司对内进行成本管控，实行精益生产；对外开发新的厂家供应商，降低材料价格，减少从贸易商的采购；在技术上改进技术降低成本。3、管理费用同比增加，原因为：公司管理人员增加及人工工资增长较快，公司新增建办公楼的折旧的支出，厂区内的各种公共设施的建设及维护增加。4、研发费用比上年同期增加 9.70%，2018 年公司申请专利 5 项，其中发明专利 3 项，公司一直对技术研发非常重视，不断储备新技术新产品，为以后发展增添动力。4、销售费用同比减少 3.62%，首先公司加强了海外市场的开拓参加了各种展销会及各种平台上的推广，其次时为了促进销售人员的工作积极性，对其薪酬体系进行改革，激发了业务人员的积极性,再次公司对运输公司进行招标在销售收入增长的情况下运费与去年同期减少(财务报表附注 24)。5、财务费用同比减少 27.11%，主要是因为公司 2017 年建设新厂房及购买新设备需要大量资金，公司 对大量的银行承兑汇票进行贴现，2018 年公司需求资金减少，需要大量贴现，公司的财务费用主要是贴现费用。6、资产减值损失同比增加 378.9%，主要是应收账款增加计提的坏账准备增加。7、资产处置收益同比减少 99.48%，因 2017 年公司整体搬迁处置旧厂相关物资造成，系一次性收益。8、营业利润及净利润同比增加 50%以上，原因：首先公司销售增长了 19.61%，利润自然会增长；其次公司对内进行成本管控，实行精益生产；对外开发新的厂家供应商，降低材料价格，减少从贸易商的采购；在技术上改进技术降低成本。9、营业外收入同比增加是供应商为了与公司长期合作对公司搬迁新厂的赞助。10、营业外支出同比增加是公司赞助当地政府的公益性支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 148,622,644.38 124,216,394.95 19.65%其他业务收入 39,646.95 68,571.43-42.18%主营业务成本 101,302,467.28 90,770,350.85 11.60%其他业务成本 1,508.62-公告编号:2019-001 15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%降噪类产品 52,653,323.45 35.43%40,344,203.41 32.48%阻燃减震密封类产品 32,677,654.30 21.99%26,119,842.70 21.03%导热绝缘类产品 26,184,321.01 17.62%21,067,840.91 16.96%耐特殊介质密封类产品 32,515,116.30 21.88%36,684,507.93 29.53%交通工具用阻尼降噪复合材料 4,592,229.32 3.09%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 51,050,840.74 34.35%37,602,225.18 30.27%华南 67,280,975.65 45.27%53,569,535.50 43.13%华中 16,562,472.28 11.14%17,062,550.28 13.74%华北 4,650,518.98 3.13%5,129,580.95 4.13%西南 4,981,605.97 3.35%4,408,438.68 3.55%东北 1,615,981.68 1.09%2,312,724.31 1.86%西北 0 0%21,726.00 0.02%外销 2,480,249.08 1.67%4,019,614.05 3.24%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司加快向全国市场布局，在保持现有客户销售增长的情况下，向同一行业中不同客户开拓分散市场风险，其次公司新交通工具用阻尼降噪复合材料产品正在拓展市场，为公司后续的发展提供动力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞创机电业制品有限公司 26,026,645.70 17.51%否 2 格力电器（合肥）有限公司 20,035,617.35 13.48%否 3 珠海格力电器股份有限公司 17,103,381.45 11.50%否 4 科勒（中国）投资有限公司 7,861,375.22 5.29%否 5 珠海凌达压缩机有限公司 6,620,637.35 4.45%否 合计合计 77,647,657.07 52.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号:2019-001 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 7,686,627.26 6.16%否 2 东莞裕祺贸易有限公司 6,759,845.30 5.41%否 3 深圳市慧海科技有限公司 4,908,779.96 3.93%否 4 佛山市南海区懋源化工有限公司 4,729,558.97 3.79%否 5 广州思柏橡胶有限公司 4,591,395.00 3.68%否 合计合计 28,676,206.49 22.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,925,621.57 33,712,393.26-105.71%投资活动产生的现金流量净额-12,114,518.02-17,272,988.35 29.86%筹资活动产生的现金流量净额 4,267,705.90-5,593,573.06 176.30%现金流量分析现金流量分析：一、本年经营活动产生的现金流量净额为负:主要原因一方面本年收入增加，但同时期末应收票据及应收账款余额上升明显，导致本年销售受到的现金流入相对减少；其次本年销售增加，相应采购增加，同时由于 19 年春节较早，导致 18 年末公司存货备货明显增加，因此本年度采购支付的现金流量相对 17年度增加；再次本年应付账账款付款增加 1000 多万及员工工资增加 466 万,综合上述，本年经营活动现金净流量为负数。二、本期投资活动产生的现金流量减少是本期公司新厂房主体工程完工，相应减少在建工程方面的资金 投入。三、本期筹资活动产生的现金流量增加是公司为了保持合理银行额度，同时防范突发资金需求，所发向银行借款，自己持有 1100 多万元的银行承兑没有贴现。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司有一全资子公司为东莞信银模具设计有限公司。子公司主要从事模具设计与研发、模具技术咨 询服务、商品批发贸易和承接产品包装业务。主要是为母公司提供加工业务，不会对合并报表产生影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号:2019-001 17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司近几年的良好发展在一定程度上带动了当地经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提 供发挥自身价值、实现理想目标的平台。公司一直以来诚信经营、照章纳税、安全环保生产。报告期内 公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业 责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司于2014 年4 月获得位于东莞市麻涌镇漳澎村面积26,666.83 平方米的国有土地使用权，新建的厂房和生产设施于2017年4 月份完成主体工程，年底完成整体搬迁。目前变压器最大功率为1,600KW，能够满足现阶段公司的生产条件；为了适应公司未来发展的需要公司于2018年1月公司通过招拍挂取得相邻地块面积7,727.60 平方米的国有土地使用权，5月份取得不动产权证。公司坚持自主创新,不断加大新技术、新产品的研发力度，注重培养自己的研发队伍，研发了一系 列的新产品，目前，这些核心技术已基本成熟，实现产品化并量产进入市场。报告期内，除了已量产的 项目及产品之外，2018 年取得实用新型专利2个，发明专利3个，为后续持续高速发展打下坚实的基础。公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履行情况；公司应收账款较大，但应公 司客户均为其所在行业内的知名企业，不存在货款无法收回的情况；公司资产负债率低，不存在货款无 法支付的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获取主要生产、经营的人员、土地、设备、原材料的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.高新技术企业税收优惠的风险 公司于 2017 年被广东省科技技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局再次 认定为高新技术企业,有效期三年。如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更,或公司以后年度 不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案,公司 将无法再享受 15%的所得税优惠税率。应对措施：报告期内公司研发投入约 775 万多元，占营业收入 5.21%，公司已连续 3 年研发投入达到 5%以上。2018 年公司申请发明专利 3 项，取得实用新型专利 2 项。公司雄厚的专业技术背景赢得了国内外新老客户的信任。2.主要客户集中,大客户依赖风险 公司的客户主要是格力集团(包括珠海格力电器股份有限公司、格力电器(合肥)有限公司、珠海凌 公告编号:2019-001 18 达压缩机有限公司、格力电器(武汉)有限公司、格力电器(芜湖)有限公司、格力电器(石家庄)有限公司 等)、科勒集团(包括佛山科勒有限公司、科勒(中国)投资有限公司、淄博科勒有限公司及科勒集团在韩 国、泰国、印度等国外的公司)和东莞创机电业制品有限公司。格力集团、科勒集团和东莞创机电业制品有限公司均为各自所在行业内的知名公司,规模较大、实力较强,对供应商的要求和管理较为严格。未来,如果公司的产品或服务质量不能持续满足上述客户的要求,或者上述客户的采购策略发生变化,进而导致公司与其合作关系发生变化,将会对公司的经营业绩和 财务状况带来不利影响。应对措施：公司在稳固与现有重点客户合作关系的基础上，不断对新产品进行研发升级，同时拓展新的销售客 户，提高产品的市场占有率，同时优化客户结构，降低客户的集中度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号:2019-001 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要重要事项事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 郑日土、陈宗岳、徐 能栽、童建平 为公司向东莞银行麻涌支行贷款提供担保 7,320,278.84 已事前及时履行 2018 年 4 月 17日 2018-005 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司分别向东莞银行麻涌支行和中国银行东莞麻涌支行申请了综合授信，为了顺利取得 公告编号:2019-001 20 授信额度，关联方提供担保，公司对上述事项进行了决策，详见2018年4 月17 日在全国中小企业股份 转让系统公告的关联交易公告(公告编号:2018-005)。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司 及公司股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于独立性的声明 公司高级管理人员签署了关于独立性的书面声明承诺：（1）在公司任职的同时不在股东单位担 任除董事、监事以外的职务；（2）公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管 理，不受股东单位影响。（3）在公司领取薪酬，同时不在股东单位领取薪酬。2、避免占用资金的承诺函 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员均出具了避免占用资金的承诺函。3、关于规范关联交易的承诺函 公司董事、监 事、高级管理人员均已作出关于减少和规范关联交易的承诺函、避免同业竞争 的承诺函等承诺。公告编号:2019-001 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变