872872_2018_中富泰科_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 2018 年度报告 中富泰科 NEEQ:872872 青岛中富泰科控股集团股份有限公司 Opulentech Holdings Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 26 日，青岛中富泰科控股集团股份有限公司取得全国中小企业企业股份转让系统的股票挂牌同意函；2018 年 8 月 14 日，公司在北京成功举行挂牌仪式。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中富泰科、中富泰科集团、公司 指 青岛中富泰科控股集团股份有限公司 青岛智扬 指 青岛智扬商业运营管理服务有限公司 青岛创丰 指 青岛创丰医疗科技有限公司 青岛乐盈 指 青岛乐盈医疗科技有限公司 青岛之星 指 青岛之星进出口有限公司 青岛盈合 指 青岛盈合医疗科技企业（有限合伙）中信银行/中信银行青岛分行 指 中信银行股份有限公司青岛分行 交通银行/交通银行青岛分行 指 交通银行股份有限公司青岛分行 美国通用/GE 指 通用电气国际事务公司/通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司/General Electric International Operations Co.,Inc./GE MEDICAL SYSTEMS TRADE AND DEVELOPMENT(SHANGHAI)CO.,LTD./GE Healthcare 荷兰飞利浦/飞利浦 指 飞利浦电子香港有限公司/Philips Electronics Hong Kong Limited 德国西门子/西门子 指 西门子医疗有限公司/西门子国际贸易（上海）有限公司/Siemens Healthcare GmbH/Siemens International Trading Ltd.Shanghai 美国医科达/医科达 指 医科达医疗器械有限公司/ELEKTA LIMITED 安科锐 指 安科锐医疗设备有限公司/Accuray Incorporated 奥林巴斯 指 奥林巴斯香港中国有限公司 德尔格/德尔格医疗 指 德尔格医疗设备（上海）有限公司 青岛御意医疗 指 青岛御意医疗管理有限公司“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 青岛中富泰科控股集团股份有限公司章程 股东大会 指 青岛中富泰科控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛中富泰科控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 青岛中富泰科控股集团股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1-12 月 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、万元 OEM 指 原始设备制造商，品牌生产者不直接生产产品，利用掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品，俗称代工（生产）5 GMP 指 药品生产质量管理规范，要求制药、食品等生产企业应具备良好的生产设备，合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，确保最终产品质量（包括食品安全卫生等）符合法规要求 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐海波、主管会计工作负责人徐海波及会计机构负责人（会计主管人员）王国栋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 销售区域集中的风险 公司主要从事医疗器械代理进口业务、招标代理业务。报告期内公司上述业务有较为明显的地域性，客户主要集中在山东省内，随着公司的不断发展，公司也会不断往省外扩张业务。人才流失的风险 公司当前的人员配置可以保证公司目前的经营发展，但随着公司规模不断扩大，可能会面临人才供应不能满足公司需求的风险；竞争对手对相关技术和服务人才的需求也在不断增加，公司现有的专业人才也面临着流失的风险。市场竞争加剧的风险 虽然公司当前的人员配置可以保证公司目前的经营发展，但随着公司规模不断扩大，可能会面临人才供应不能满足公司需求的风险。另一方面，竞争对手对相关技术和服务人才的需求也在不断增加，公司现有的专业人才也面临着流失的风险。政策风险 公司的医疗器械代理进口业务及招标代理业务的客户主要是公立医院、高等医学院校等，医院采购主要的资金来源是当地财政资金，因此这些客户的资金使用需要符合政府采购资金的相关法律法规限制。若未来相关法律、法规发生重大变化，可能对公司的相关业务产生较大影响 实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为徐海波、王鲁峰，若其利用实际控制人地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能给公司经营管理带来不利影响。汇率变动风险 公司报告期内存在进口业务，由于该业务主要以美元进行结算，因此汇率的大幅波动会对公司的汇兑损益产生比较大的影响，7 从而影响公司的经营业绩。资产负债率过高风险 公司的资产负债率较高，其主要原因一是随着公司营业收入的增长，公司预收的货款不断增大；二是因为公司融资渠道较少，主要通过银行获取长短期借款。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛中富泰科控股集团股份有限公司 英文名称及缩写 Opulentech Holdings Group Co.,Ltd.证券简称 中富泰科 证券代码 872872 法定代表人 徐海波 办公地址 青岛市市南区南京路 8 号 22 层 2202 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王国栋 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0532-68619988 传真 0532-68619955 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市市南区南京路 8 号 22 层 2202 室 邮编：266071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 26 日 挂牌时间 2018 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发业-医药及医疗器械器材批发-医疗用品及器材批发 主要产品与服务项目 医疗器械代理进口、招标代理业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,660,000 优先股总股本（股）-控股股东 徐海波 实际控制人及其一致行动人 徐海波、王鲁峰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200579751419H 否 注册地址 青岛市市南区南京路 8 号 22 层否 9 2202 室 注册资本（元）21,660,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋守东、穆维宝 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 483,972,573.17 365,415,396.66 32.44%毛利率%4.25%3.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,708,677.15 12,143,424.18-85.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,212,010.95 10,860,576.61-88.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.99%75.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.96%67.81%-基本每股收益 0.08 0.61-86.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 357,500,442.84 392,026,842.54-8.81%负债总计 331,711,709.61 369,938,786.46-10.33%归属于挂牌公司股东的净资产 25,788,733.23 22,088,056.08 16.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.10 8.18%资产负债率%（母公司）94.44%95.89%-资产负债率%（合并）92.79%94.37%-流动比率 0.90 0.90-利息保障倍数 1.4 5.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,227,650.26-46,296,307.97-145.85%应收账款周转率 12.21 15.18-存货周转率 2.46 2.34-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.81%10.09%-营业收入增长率%32.44%107.74%-净利润增长率%-85.93%-382.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,660,000 20,000,000 8.3%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 662,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-358.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 662,341.20 所得税影响数 165,675.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 496,666.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 24,408,495.61-20,960,974.80-12 应收票据及应收账款-24,408,495.61-20,960,974.80 应付账款 21,774,571.10-35,206,621.39-应付票据及应付账款-21,774,571.10-35,206,621.39 应付利息 252,500.29-147,280.16-其他应付款 1,601,910.27 1,854,410.56 96,865,255.60 97,012,535.76 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 青岛中富泰科控股集团股份有限公司，成立于 2011 年，一直致力于医疗器械行业供应链的流通领域，主要从事医疗器械代理进口业务及招标代理业务等，合作品牌包括美国通用、荷兰飞利浦、德国西门子、美国医科达等国际知名品牌。经过多年的市场开拓、培育及维护，形成了以山东省为核心，并延伸至中国北方多地的三甲/二甲级等医院、高等医学院校及相关医疗设备代理商等客户群体；与 GE、飞利浦、西门子等知名品牌的国内代理商，形成良好的合作共赢局面。公司收入来源主要是医疗器械代理进口服务、招标代理服务。公司多年来的诚信经营，快速高效的报关、商检办理能力，使公司赢得了海关、商检等政府部门对公司的信任与赞誉；公司业务团队熟悉国家相关法律法规，经验丰富、操作规范；公司利用强大的信息化能力为客户提供更好的服务体验，获得了良好的口碑，深受新老客户的信任，并多次荣获青岛市 AAA 级信誉企业、青岛市最具成长性企业、山东创新型民营企业百强、中国外贸行业 TOP100、中国国际招标网“十大新秀招标代理机构”等荣誉称号。公司业务模式具体如下：（一）采购（一）采购模式模式 公司在通过 GE、飞利浦、西门子、医科达等国际知名品牌医疗设备生产商的资格审查后，公司会根据客户要求的设备品牌及参数规格，向相应设备供应商进行产品采购。公司与设备供应商就意向采购设备的规格、参数等信息充分沟通后，双方签订医疗器械进口采购协议，然后双方根据协议条款约定，按期执行信用证开立、发货、清关、安装、验收及付款等合同流程。（二）销售（二）销售模式模式 1、代理进口业务 公司多年来为山东地区和部分其他省市的多家公立医院、科研院所、外资以及民营医疗机构提供医疗器械代理进口服务。公司参与了多项重大医疗卫生项目代理进口工作，代理进口业务的委托客户主要为各大公立医院及民营医疗机构等，客户范围覆盖山东省及部分中国北方其他地区。设备供应商主要包括 GE、飞利浦、西门子、安科锐等主要国际知名医疗设备制造商。在具体业务过程中，客户确定具体进口设备供应商及型号、配置、价格后，与公司签订代理进口服务协议，再由公司与设备供应商签订进口采购合同。客户一般会先向公司支付部分货款及相关税费用于开具信用证，公司收到货款后开具信用证，由设备制造商或其代理商备货。设备到港前，客户按合同约定支付剩余货款并由公司负责报关，公司按进口采购合同的约定对外支付货款。在代理进口业务中公司14 一般不垫资，如遇项目因特殊情况需要垫资时，公司会严格评估风险后再做出决策。2、招标代理 公司根据使用国有资金（包括财政资金）采购的有关法律法规，为医院、科研机构以及其他民营医疗机构提供包括设备、配套服务采购等在内的招标代理服务。公司接受客户的委托，与客户签署委托代理协议，根据其采购资金来源、预算、需求等，向客户推荐采购方式，由公司编制招标文件并在指定网站发布招标公告。投标人向公司购买招标文件后，编制标书参与竞标。投标完成后，公司确定评标会议日程、从专家库中邀请评标专家组成评标委员会，召开评标会议，确定中标方并公示评标结果，在规定公示期内未收到异议则公司发出中标通知书，有异议则先处理等待处理结果，处理完成后再发中标通知书，由委托方和中标方签署合同。公司根据招标金额的约定比例向中标人收取招标代理服务费，投标意向人向公司购买标书后如果决定投标，需要按照招标文件的规定向公司支付投标保证金（一般为投标金额或预算的 2%）。中标结果公示后，中标人的保证金按扣除招标服务费后的金额退还，未中标人的保证金全额退还。公司从 2014 年开始从事招标代理业务，主要为使用国有资金（包括财政资金）采购的医院以及科研机构等客户提供招标代理服务，自开展该项业务以来，公司承担了众多重大医疗卫生建设项目设备和服务的招标代理工作。经过近几年的发展，公司在山东地区公立医院以及科研院所的招标代理业务上取得了领先的市场占有率并赢得了良好的市场口碑，公司在 2016 年成为中国招标投标协会会员单位并获得中国国际招标网“十大新秀招标代理机构”等荣誉称号。（三）盈利模式（三）盈利模式 公司主营业务为医疗器械代理进口业务及招标代理业务，盈利模式主要包括：在医疗器械代理进口业务中，通过医疗器械的购销差价来实现利润；招标代理业务中，根据招标标的金额，收取一定比例的代理费实现收益。公司各类型业务的定价标准通常按照市场定价，也会考虑不同客户的议价能力、合作规模、付款条件及历史信誉等影响因素进行一定的调整。报告期初至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 15 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主营业务为医疗器械代理进口业务及招标代理业务等，主要客户范围覆盖山东省及部分中国北方其他地区，主要为公立医院、科研院所、外资以及民营医疗机构代理进口医疗器械，设备供应商主要包括 GE、飞利浦、西门子、安科锐等主要国际知名医疗设备制造商。公司计划通过不断改革创新，在提高服务意识的同时，提升服务质量；在稳固已有客户资源基础上，进一步提升大客户服务质量，开拓新业务渠道，拓展新客户资源；充分发挥公司挂牌后的公司品牌对市场的影响力，增强企业拓展过程的客户对公司信任度。在公司经营战略、年度经营计划下，公司积极开拓，稳步发展。报告期内，实现业务收入 48,397.26万元，同比增长 32.44%；毛利润 2057.89 万元，同比增长 45.34%；净利润 170.87 万元，同比下降 85.93%。(二二)行业情况行业情况 公司的主营业务作为医疗器械行业供应链的流通领域的重要价值链一环，上游供应商其所提供医疗设备的先进性、前沿性、设备质量优良及稳定性，决定着国内市场对其产品的需求规模，目前也直接影响公司作为医疗器械行业供应链中流通服务的业务规模。近年来，医疗器械的主要原料产能释放略有回升，价格呈现下滑趋势，缓和了医疗器械生产企业的成本压力；电子及信息化技术的飞跃发展，为医疗器械行业的精细化、信息化奠定了良好的基础。处于公司医疗器械行业供应链下游的购买者，主要为世界知名品牌医疗设备国内代理商、医疗机构、医学院校和医学研究机构，其中大多数是医疗设施比较齐全的三甲医院。随着经济的发展，医疗卫生领域的投入资金持续增长，居民收入也在逐年提高，对医疗器械的支付能力不断加强；越来越多的人对疾病的预防和治疗需求，带动了对医疗器械市场的需求。当前国家政府在积极推动医疗保障体系改革，根据中国新医改政策，政府将向医疗卫生体系投入8,500 亿元，其中很大一部分将是对医疗器械产品的投入，由此将激发出的消费需求和消费能力决定了整个市场的容量及可预期的前景预计在 2019 年国内医疗器械市场规模将达 6,000 亿元，其中影像设备、体外诊断和高值耗材占据医疗器械市场的前三大部分，分别占到总市场规模的 19%、16%及 13%，且未来年复合增长率预计将为 16.8%。16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 45,178,119.78 12.64%37,640,333.73 9.60%20.03%应收票据与应收账款 53,265,090.72 14.90%24,408,495.61 6.23%118.22%存货 164,306,586.57 45.96%213,025,377.80 54.34%-22.87%投资性房地产 49,888,100.00 13.95%49,225,400.00 12.56%1.35%长期股权投资 2,565,032.42 0.72%2,566,266.93 0.65%-0.05%固定资产 11,514,430.05 3.22%12,278,417.54 3.13%-6.22%在建工程-短期借款 37,859,553.21 10.59%59,015,987.44 15.05%-35.85%长期借款 1,729,110.75 0.48%12,309,968.51 3.14%-85.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）报告期末货币资金较上期增长 753.78 万元，增幅为 20.03%，主要为报告期末公司业务收款较多，银行存款较上期增长 855.33 万元。2）报告期末应收票据和应收账款较上期增长 2,885.66 万元，增幅为 118.22%，主要因为报告期末设备验收确认收入的规模增长，致使期末的应收账款较上期增长 2,535.66 万元所致。3）报告期末存货较上期降低 4,871.88 万元，降幅 22.87%，主要因为报告期内相对于上期存货采购数量降低，同时期末在安装验收进程中、未完成安装验收的设备降低所致。4）报告期末短期借款较上期减少 2,115.64 万元，降幅为 35.85%，主要原因为报告期末公司业务回款较多，为降低公司信用证押汇的短期借款利息，公司偿还部分未到期押汇业务借款，截止报告期末未结清的信用证押汇规模降低。5）报告期末长期借款较上期减少 1,058.09 万元，降幅为 85.95%，主要原因是公司 2015 年 5 月自中信银行股份有限公司青岛分行取得三年期借款 2,900.00 万元，按月等额本息还款，2018 年 5 月已到期结清；2017 年 2 月自中信银行股份有限公司青岛分行取得三年期借款 3,100.00 万元，按月等额本息还款，报告期内较上期末又偿还本息 12 期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期17 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金额变动比例 营业收入 483,972,573.17-365,415,396.66-32.44%营业成本 463,393,631.43 95.75%351,256,533.92 96.13%31.92%毛利率%4.25%-3.87%-管理费用 7,271,224.27 1.50%5,254,818.30 1.44%38.37%研发费用-销售费用 2,237,660.07 0.46%2,158,676.72 0.59%3.66%财务费用 7,067,086.34 1.46%260,667.84 0.07%2,611.15%资产减值损失 1,601,424.86 0.33%-7,231,133.93-1.98%-122.15%其他收益-投资收益-576,234.51-0.12%-571,769.36-0.16%0.78%公允价值变动收益 662,700.00 0.14%1,315,886.00 0.36%-49.64%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,991,771.84 0.41%13,926,800.68 3.81%-85.70%营业外收入 365.00 0.00%307,110.00 0.08%-99.88%营业外支出 723.80 0.00%11,176.93 0.00%-93.52%净利润 1,708,677.15 0.35%12,143,424.18 3.32%-85.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）报告期内营业收入较上期增长 11,855.72 万元，增幅为 32.44%，主要为公司在既定经营计划下，通过提升服务质量，稳固已有客户资源；开拓新业务渠道，拓展新客户资源，实现报告期内收入大幅增长。2）报告期内营业成本较上期增长 11,213.71 万元，增幅为 31.92%，主要为报告期内营业收入增长32.44%，营业成本随营业收入趋同增长所致。3）报告期内财务费用较上期增长 680.64 万元，增幅为 2611.15%，主要为报告期内因汇率大幅波动，致使报告期内产生汇兑损失 238.58 万元，而上期为汇兑收益 289.67 万元，故报告期汇兑损失较上期增长 528.25 万元；报告期内公司为配合业务增长需求，加快流动资金周转，信用证押汇规模增长，致使报告期内利息支出较上期增长 121.79 万元。4）报告期内管理费用较上期增长 201.64 万元，增幅为 38.37%，主要为报告期内发生的因“新三板”挂牌而产生的相关咨询服务费用较上期增长 70.96 万元；另外因报告期业绩增长，而增发职工绩效薪酬较上期增长 40.50 万元；因改善办公环境等原因，报告期内所发生的办公费用较上期增长 64.88 万；报告期内的差旅费、交通费较上期增长 21.91 万元。5）报告期内资产减值损失较上期增长 883.26 万元，增幅-122.15%，主要是报告期内应收账款、其18 他应收款补提坏账准备 106.14 万元，而上期为应收账款、其他应收款坏账准备转回 723.11 万元所致。6）报告期内公允价值变动收益较上期减少 65.32 万元，降幅 49.64%，主要原因为公允价值计量投资性房地产因公允价值变动幅度（增幅）较上期降低所致。7）报告期内净利润较上期降幅 85.93%，主要由于报告期内财务费用、资产减值损失、管理费用大幅增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 482,787,038.92 364,355,141.09 32.50%其他业务收入 1,185,534.25 1,060,255.57 11.82%主营业务成本 463,393,631.43 351,256,533.92 31.92%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%代理进口业务 480,980,394.43 99.38%363,069,456.68 99.36%招标业务 1,806,644.49 0.37%1,285,684.41 0.35%房屋租赁 1,185,534.25 0.25%1,060,255.57 0.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%山东省内 381,909,340.86 78.91%328,751,890.35 89.97%山东省外 102,063,232.31 21.09%36,663,506.31 10.03%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国药器械赤峰有限公司 44,877,409.34 9.27%否 2 山东省肿瘤防治研究院 39,650,313.24 8.19%否 3 济宁医学院 33,262,364.46 6.87%否 4 山东省立医院 22,844,202.15 4.72%否 5 青岛欣益康科贸有限公司 22,266,689.12 4.60%否 合计合计 162,900,978.31162,900,978.31 33.65%-19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 飞利浦电子香港有限公司,147,250,811.77 41.27%否 2 GE MEDICAL SYSTEMS TRADE AND DEVELOPMENT(SHANG HAI)CO.,LT,87,175,312.22 24.43%否 3 西门子医疗有限公司,81,145,473.28 22.74%否 4 德尔格医疗设备（上海）有限公司,10,783,702.78 3.02%否 5 阿洛卡国际贸易（上海）有限公司 6,306,757.97 1.77%否 合计合计 332,662,058.02 93.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,227,650.26-46,296,307.97-145.85%投资活动产生的现金流量净额 3,767,936.76 142,009,251.17-97.35%筹资活动产生的现金流量净额-17,324,526.60-87,808,470.82-80.27%现金流量分析现金流量分析：1）报告期内经营活动产生的现金净流量较上期增加 6,752.40 万元，主要是本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上期少 4,670.55 万元；报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上期多1,417.46 万元所致。2）报告期内投资活动产生的现金净流量较上期减少 13,824.13 万元，主要是本报告期内没有处置子公司、上期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额项目为 11,936.35 万元所致。3）报告期内筹资活动产生的现金净流量较上期增加 7,048.39 万元，主要是本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少 18,730.04 万元；报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少9,075.04 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，为中富泰科全资子公司，主营业务为医疗设备进口，其他业务为投资性房地产租赁，本报告期末资产总额 8,539.61 万元，报告期实现业务收入 2137.93 万元，净利润 107.95 万元，期末资产总额 8,539.61 万元。2、青岛创丰医疗科技有限公司，为中富泰科全资子公司，本报告期内未发生实质性经营活动，本报告期末资产总额 1.24 万元，报告期实现业务收入 0 万元，本年度净利润为 0.22 万元，主要为财务费用利息收入所致。20 3、青岛乐盈医疗科技有限公司，为中富泰科全资子公司，本报告期内未发生实质性经营活动，本报告期末资产总额 1.32 万元，报告期实现业务收入 0 万元，本年度净利润为 0.24 万元，主要为财务费用利息收入所致。4、青岛之星进出口有限公司，为中富泰科参股公司，所持股份比例为 20%，本报告期内长期股权投资收益为-49.63 万元。5、青岛御意医疗管理有限公司，为中富泰科参股公司，所持股份比例为 11.5%，本报告期内长期股权投资收益为-8.00 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号序号 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响影响 2012017 7 年年 1212 月月 3131 日日/201/2017 7 年度金额年度金额 （增加增加+/+/减少减少-）1 应收账款-24,408,495.61 应收票据及应收账款 24,408,495.61 2 应付账款-21,774,571.10 应付票据及应付账款 21,774,571.10 3 应付利息-252,500.29 其他应付款 252,500.29 2、报告期本公司无其他会计政策变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉持“服务创新，回馈社会”的社会责任理念，公司坚持诚信合作、互利平等的原则，在实现企业快速发展的同时，努力实现与供应商、客户共赢；倡导节约、绿色环保的生活理念，关怀员工生活，21 关注员工成长；规范管理，合法经营，遵章纳税；热心公益事业，关爱社会弱势群体。公司努力在日常经营活动中践行“企业公民”的职责要求，有效促进了企业自身与社会的和谐发展。供应商、客户是公司价值链中的重要环节，他们和公司一起创造价值。公司坚持诚信合作、互利平等原则，重合同、守信用，与合作伙伴建立并维持了良好的合作关系。公司建立并完善了大客户管理体系，对客户的往来业务进行管理考核；公司不断提升内部管理水平，为客户提供优质的服务、维护长期合作关系。在公司内部，我们积极倡导节约用水、节约用电，带来了企业的经营成本的降低，提高了经济效益。要求公司员工“人走灯灭”，在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能减排设备，积极推行无纸化办公，实行废纸再利用，推行网上电子办公工具。公司自成立以来，规范经营、诚信经营，积极承担并履行法定纳税义务。为国家和地方财政税收，做出自己应有的贡献。随公司发展规模的不断扩大，公司人员招聘规模日益增长，为社会提供了更多的就业机会。强化员工安全意识，切实保障职工劳动安全，积极为公司员工购买人身保险和健康保险。公司定期组织员工进行健康体检，并对家庭困难员工施以援手，使广大员工深切感受企业的关怀，体现公司大家庭的温暖。参与社会公益活动，努力推动社会和谐发展。公司积极参与青岛市市南区、街道社会公益活动，通过捐献医疗康复设备及爱心捐款的形式，表达企业爱心，关爱社区老人，关心失学女童教育。积极参加各类社会活动与团体活动，依靠青岛医疗器械商会组织资源，与合作伙伴一起推动地方经济的发展。公司对贫困大学生进行资助，并为优秀大学生提供奖学金，同时，公司积极为大学生提供社会实践工作岗位，使其在踏入社会工作前积累必要的工作技能。公司将继续把企业发展和企业社会责任相结合，积极带动当地经济和社会的发展，继续倡导环保节能、绿色低碳，致力于维护公司全体员工的利益，继续加强与合作伙伴的沟通，推进公司可持续发展，大力发展循环经济，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献。公司将持续关注社会责任的履行，并以此提请社会各界的支持和监督。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立于 2011 年，总部位于山东青岛，多年来致力于医疗行业的设备进口、招标代理等领域。公司凭借自身良好的区位优势以及专业素养，在业务开展过程中上下游建立了稳定的合作关系。同时，公司专注供应链管理服务商，对供应链中的供应商和采购商以及供应链中物流、资金流、信息流的每一22 个重要环节进行流程优化，为客户创造价值的同时，也增强了自身的竞争力。得益于企业良好的运营与企业信誉，公司多次荣获“中国医药外贸榜单医药保健品进口企业 100 强”、蓝海风云榜“供应链合作之星”、“山东创新型民营企业”、中国国际招标网“十大新秀招标代理机构”等荣誉称