872850_2018_方通客运_2018年年度报告_2019-03-31.pdf

1 证券简称：方通客运 证券代码：872850 公告编号：2019-005 2018 年度报告 方通客运 NEEQ:872850 赣州方通客运股份有限公司 Ganzhou Fangtong Transpotation Co.,Ltd.Ganzhou Fangtong Transpotation Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、于都县人民政府办公室于 2018 年 5 月 28 日印发 于都县城乡客运公交一体化试点实施方案，公司取得于都县城至梓山圩试点项目。2、于都县永发公共交通运输有限公司和于都县振兴投资开发有限公司合作的城西加油站项目于 2018 年 2 月 5日获得于都县人民政府办公室同意建设经营。3、于都县客运总站驾驶员郭观音在“第二届江西省道路运输安全行车百万公里驾驶员标兵评选活动”中，荣获“先进驾驶员”称号。4、积极参与“百企帮百村”扶贫活动，对口扶贫于都县车溪乡优胜村村部建设。5、2018 年 8 月 24 日，方通客运新三板挂牌仪式在全国中小企业股份转让系统隆重举行，这标志着方通客运的发展迈上了一个新台阶。6、2018 年 10 月 19 日于都县城南客运站充电桩项目获得县发改委的备案批复。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、方通客运 指 赣州方通客运股份有限公司 方通长运 指 公司前身于都县方通长运有限责任公司 永发公交 指 于都县永发公共交通运输有限公司 龙腾客运 指 江西于都龙腾汽车客货有限公司 城南客运站 指 于都城南客运站有限公司 于都县客运总站 指 所属江西于都龙腾汽车客货运输有限公司的客运站。曾用名为于都县汽车站、于都汽车南站、于都县新世纪汽运总站。长运股份 指 江西长运股份有限公司 隆福置业 指 于都县隆福置业有限公司 主办券商、世纪证券 指 世纪证券有限责任公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人喻春木、主管会计工作负责人付家樑及会计机构负责人（会计主管人员）卢斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 交通运输行业竞争主要为公路、铁路、民航、水路等不同客运方式之间及运输企业之间的竞争，几种方式的竞争主要存在于相互交叉的领域，其中公路与铁路在 200-500 公里中短途运输市场竞争激烈。近年来，随着高铁的普及程度与便利程度的不断上升，以及民航成本的降低与降价运营，导致公路运输空间不断受到挤压，公路客运的发展受到一定程度的影响。此外，随着近几年“互联网出行”与共享出行模式的爆发式增长，中国互联网专车、共享单车、微公交等新型交通出行方式市场格局基本确立，未来将进入稳定增长阶段，这些新兴的交通出 行方式对传统公路客运也将造成一定的影响。安全事故风险 公司属于道路运输企业，面临汽车交通事故风险以及人员密集、复杂的安全隐患风险。道路运输离不开公路，由于天气、路况以及其他突发事件的影响，公路上发生交通事故的风险较高，交通事故可能会造成人员伤亡或财产损失，从而使公司面临行政处罚、司法诉讼、经济赔偿等风险，将给公司经营带来不利影响。税收优惠和政府补助政策变化风险 根据财政部、海关总署、国家税务总局关于赣州执行西部大开发税收政策问题的通知（财税20134 号）、国家税务总局关于执行有关企业所得税问题的公告（2015 和 14 号）等相关规定，方通客运、龙腾客运、永发公交三家公司主营业务收入符合产业结构调整指导目录 6 之规定，自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%的税率征收企业所得税。另公司从事农村客运及城市公交经营获得燃油等各项财政补贴。如果未来国家税收优惠政策和财政补助政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。区域集中风险 公司业务主要集中在赣州于都及广东地区，虽然近年来逐步开发其他区域市场，但如果公司不能进一步培育和开拓新的区域市场，提高于都地区之外的市场份额，将会对本公司未来持续增长造成一定的限制及影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 赣州方通客运股份有限公司 英文名称及缩写 Ganzhou Fangtong Transpotation Co.,Ltd.证券简称 方通客运 证券代码 872850 法定代表人 喻春木 办公地址 江西省赣州市于都县高速公路连接线东侧、公路延伸段北侧于都城南客运站 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄顺泰 职务 董事会秘书 电话 0797-6233332 传真 0797-6233332 电子邮箱 公司网址 http：/ 联系地址及邮政编码 江西省赣州市于都县高速公路连接线东侧、公路延伸段北侧于都城南客运站二楼办公室 邮编：342300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 11 月 24 日 挂牌时间 2018 年 7 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G54-542-5420 道路运输业-公路旅客运输 主要产品与服务项目 道路客运及与之相关的客运站经营等业务 普通股股票转让方式 集合竞价方式 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 江西长运股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 南昌市国有资产管理监督委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360731314765241M 否 8 注册地址 江西省赣州市于都县高速公路连接线东侧、公路延伸段北侧于都城南客运站 是 注册资本（元）40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 世纪证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵丽红、白新盈 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,988,998.40 64,688,276.67-27.36%毛利率%24.11 36.85-归属于挂牌公司股东的净利润 9,858,761.13 23,090,960.61-56.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,829,858.33 18,930,028.32-63.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.28 38.94-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.58 31.93-基本每股收益 0.25 0.58-56.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,450,114.40 72,053,141.94 35.56%负债总计 34,263,195.44 7,873,138.94 335.19%归属于挂牌公司股东的净资产 62,453,432.00 63,133,696.04-0.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.58-0.63%资产负债率%（母公司）37.50 15.74-资产负债率%（合并）35.16 10.92-流动比率 0.65 3.53-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,673,920.98 77,390,279.41-79.62%应收账款周转率 28.39 32.93-存货周转率 178.52 114.11-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.25-31.08-营业收入增长率%-27.36 6.10-净利润增长率%-57.28 78.72-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,563,415.06 所得税影响数 534,512.26 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,028,902.80 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是道路旅客运输业务的服务提供商，主要从事的业务包括道路客运（含班车客运经营、城市公交）服务、客运站经营。公司拥有于都县唯一一家二级汽车客运站，并同时具有县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运的道路运输经营许可证和道路客运班线经营许可证。公司拥有众多高效服务技术，例如信息管理系统、安全管理系统、联网售票系统等，正在推进道路客运的升级改造，努力为社会提供便捷、高效、安全、优质的服务。信息管理系统帮助公司加强信息交流，对营业数据进行及时汇总分析，加强了公司对市场的把控，安全管理系统利用 GPS 监控设备、SD 卡录像设备等先进设备强化安全水平，降低安全隐患，保证乘客和员工的安全，联网售票系统的开发实现了售票终端与票务中心的全面联网，不但方便了旅客快捷便利的购票同时也扩大了公司售票的平台，拓展了销售渠道，同时也有助于公司更加科学的收集业务数据，更加合理的规划班次。公司通过向客户提供客运服务，获取业务收入。公司客运服务收费主要根据物价局文件指导、综合市场价格定价原则和标准，以收取代理费、剔除人员薪酬、车辆折旧、燃油等成本后获取差额利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）财务业绩情况 1、报告期内公司财务状况 报告期内，公司稳定发展，公司总资产稳定增长，资产负债结构合理。截至报告期末，公司总资产为 9,745.01 万元，较期初增长 35.25%；公司净资产为 6,318.69 万元，较期初减少 1.55%。2、报告期内公司经营成果分析 营业收入 报告期内，公司实现营业收入 4,698.90 万元，完成计划目标的 81.90%，同比下降 1,769.93 万元；报告期内，营业收入的下降原因主要系国家对总体宏观形势进行调控，外出务工人员流动性下降，特别是我县务工人员逐步向长三角转移，造成珠三角客源减少（我司客运班线主要分布在珠三角）。多元化的出行方式，造成部分旅客的分流，私家车的迅速增多和非法经营的“黑车”盛行，使公路运输客运班线的客运量大幅度下降。营业成本 12 报告期内，公司营业成本为 3,566.16 万元,较去年同期下降 12.70%，营业成本的变化主要系因为主营业务成本中燃料费减少 62.66 万元，路桥费减少 150.11 万元，并且公司从 2018 年下半年正常报废车辆下户，车辆折旧减少 179.42 万元。毛利率 报告期内，公司毛利率为 24.11%，较去年同期降低 34.57%，毛利率的下降主要系因为多元化的出行方式造成客源减少，客流量下降，收入同比去年减少。净利润 报告期内，公司实现净利润 1,015.25 万元，较上年同期减少 57.28%，净利润下降的主要原因为：大环境下由于全国道路客运客源下滑，主要是广东对污染企业关停，于都外出务工人员特别是珠三角方向的旅客流量明显减少。3、报告期内公司营运状况分析（1）经营活动产生的现金流量净额 公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额较 2017 年减少了 6,171.64 万元。本期经营活动现金流入较上期减少了 846.92 万元。主要是营业收入比去年少 1,769.88 万元。经营活动现金流出较上期增加了 5,324.62 万元，主要系由于支付城南客运站建设工程款 3,032.35 万元。报告期内，公司提供劳务收到的现金为 4,750.48 万元，较上年同期下降 36.79%，主要系因为收入的减少。（2）投资活动产生的现金流量净额 公司 2018 年投资活动产生的现金净流量-3,945.76 万元，较上年增加了 2,499.33 元，主要原因是2018 年 7 月向于都隆福置业有限公司投资 30%股权及 1,080 万元、支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,420.43 万元共同导致。（3）筹资活动产生的现金流量净额 公司 2018 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年度增加了 2,422.18 万元，主要系由于公司2018 年收到江西长运股份有限公司借款 2,000 万元,以及分配股利、股息 1,114.70 万元。（二）业务拓展情况 1、提升客运站管理和服务水平。客运站进一步贯彻执行客运“三优三化”目标管理，保证客运站场有序、畅通。继续打造客运总站“新长征”服务品牌，带动站务班、综合班、短途班组建设，强化旅客咨询、导（购）乘、迎宾、投诉处理等服务内容，扩大微信售票和自助售票旅客使用面，占领线上客源份额。根据实际需要实施岗位优化，客运分公司分别就驾驶员、驻站员和稽查岗位进行大幅度岗位优化。2、加强班线班次管理，提高服务水平，提高班次实载率。充分利用客运淡旺季和客运量变化，进一步做好班次加班、并班，适时调整、合并班次，降低运营成本，提高班次实载率。进一步转型升级，不断拓展旅游包车业务。3、强化公交公司运营管理。公司上半年主要增加了站前小学学生、继续安排梓山花桥村民等接送业务，进一步优化市区线路和班次，重新梳理公交站台与车身广告，加快了公交站台的建设步伐，提升优质服务，增强了市民对于都公交的满意度。4、加强内部控制制度管理。各机关部室履行各自职能职责，全面做好内控、预算、平衡计分卡管理，从内部管理，做好增收节支。顺利通过了股份公司 2017 年度经营者平衡计分卡考核、内控考核。继续开展相关的法律法规政策开展自学活动，取得较好的效果。5、加强人力资源管理。各经营单位各部门积极配合进行班组整合、岗位优化等工作，共优化人员31 人，比期初人数减少 11.98%，直接降低职工薪酬成本约 52.05 万元。6、加强企业文化建设。公司制定了 2018 年企业文化建设工作计划，积极开展“创先争优”、“创建优质服务品牌”主题活动。共举办三八文体活动 1 次、安全知识竞赛 1 次、消防演练 1 次、安检仪竞赛1 次。各基层单位部继续开展精品班线、文明驾驶员、巾帼文明示范岗等优质服务创建活动。7、加强安全生产管理。对照道路客运企业安全管理规范进一步完善安全组织机构，调整公司13 安全委员会和安全领导小组成员，落实安全责任主体，完善、修订、评估公司安全生产责任制等安全管理制度，根据股份公司的安全主体责任考核办法制定适合方通公司的考核方案。严格按照省运管局要求，紧锣密鼓地组织安装 4G 适时监控系统，并增加了预警系统，加强 24 小时值班监控，及时提醒、纠正违规运行行为，杜绝或减少安全事故的发生。(二二)行业情况行业情况 1、道路运输行业 2018 年度全国公路旅客发送量为 136.5 亿人次，同比下降 6.3%；累计完成旅客周转量 9,275.5 亿人公里，同比下降 5%。自 2013 年起，道路运输发送旅客量和旅客周转量出现明显下降，公路客运量在综合运输体系中的占比已由 2012 年的 93.48%下降至 2018 年的 76.17%；公路运输周转量在综合运输体系中的占比由 2012 年的 55.35%下降至 2018 年的 27.11%。在经济发展的新阶段，高铁、民航、网约车等多种运输方式成为满足消费升级需求的有效供给，道路客运企业正在积极转型，选择差异化市场竞争策略，有选择性的避开高铁速度优势覆盖区域，重点培育短途客运市场和农村乡镇市场，充分发挥道路客运的便捷性和机动性优势，力求在短途客运和联程运输等细分市场中占据优势地位。2018 年 6 月，公司大股东江西长运股份有限公司位列中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2018 年）”第13 位。2、旅游 根据2018 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2018 年全年我国国内游客 55.4 亿人次，比上年增长 10.8%，国内旅游收入 51,278 亿元，增长 12.3%。入境游客 14,120 万人次，增长 0.3%。国际旅游收入 1,271 亿美元，增长 3.0%。国内居民出境 16,199 万人次，增长 13.5%。目前旅游消费整体保持较为稳定增长态势，旅游业在未来一段时间仍是匹配消费升级的热点产业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,663,703.17 3.75 18,594,458.55 25.81-0.80%应收票据与应收账款 1,914,136.02 1.96 1,396,629.07 1.94 37.05%存货 194,724.71 0.20 204,802.39 0.28-4.92%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 10,800,000.00 0%0 0%-固定资产 17,248,359.89 17.66 18,610,229.29 25.83-7.32%在建工程 37,656,994.01 38.55 7,333,414.18 10.18 413.50%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 97,450,114.40 72,053,141.94 35.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 报告期内公司资产总计 9,745.01 万元，总负债为 3,426.31 万元，资产负债率为 35.16%，保持在较低水平，其中向江西长运股份公司借款 2,000 万元，用于投资于都隆福置业有限公司 30%股权 1,080 万元。公司 2018 年应收票据与应收账款余额为 191.41 万元，较去年末增加了 51.79 万元，增加幅度为37.05%，主要系赣州方通客运股份有限公司物流贸易分公司应收于都县龙华建材贸易有限公司建材款造成的。公司 2018 年在建工程余额为 3,765.69 万元，较去年增加了 3,032.35 万元，增加幅度为 413.50%。主要系由于公司于 2018 年支付了城南客运站主体工程建设款。主要系由于公司于 2018 年支付了城南客运站主体工程建设款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 46,988,998.40-64,688,276.67-27.36%营业成本 35,661,581.63 75.89%40,847,578.05 63.15%-12.70%毛利率%24.11%-36.85%-管理费用 7,293,056.80 15.52%5,103,140.86 7.89%42.91%研发费用 0 0%0 0%销售费用 0 0%0 0%财务费用-1,073,274.76-2.28%888,161.66 1.37%-220.84%资产减值损失 340,100.87 0.72%-5,215,562.89-8.06%-101.46%其他收益 7,600,061.44 16.17%4,789,200.00 7.40%58.69%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 12,134,829.38 26.39%27,525,588.02 42.55%-54.96%营业外收入 34,070.05 0.07%169,338.78 0.26%-79.88%营业外支出 421,326.43 0.90%63,324.32 0.10%565.35%净利润 10,152,530.24 23,764,448.51 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司报告期内营业收入为 4,698.89 万元，同比去年减少 1,769.93 万元，主要系大环境下由于全国道路客运客源下滑，同时广东省对污染企业关停，于都外出务工人员尤其是珠三角方向的旅客流量明显减少。2、公司报告期内管理费用为 729.30 万元，同比去年增加 218.99 万元，主要系 2018 年职工薪酬增15 加 100.66 万元，公司新三板挂牌上市支付中介等相关费用增加 86.83 万元，业务宣传费增加 3.96 万元。3、公司财务费用为-107.32 万元，同比去年减少 196.13 万元，主要系物流贸易公司应收材料款利息收入。4、公司报告期内资产减值损失为 34.01 万元，同比去年增加了 555.57 万元，主要系由于 2017 年收回 5,176.5 万元应收账款回调的资产减值损失。5、公司其他收益为 760.00 万元，同比去年增加 281.08 万元，主要系收到 2018 年新三板挂牌政府奖励金 395 万元。6、公司报告期内营业外收入为 3.40 万元，同比去年减少了 13.53 万元，主要系由于 2017 年统计局拨付永发公交奖励金。7、公司报告期内营业外支出为 42.13 万元，同比去年增加 35.8 万元，主要系响应国家扶贫政策支付扶贫款 10 万元及车辆到期报废损失。8、报告期内营业利润为 1,213.48 万元，同比去年减少 1,539.07 万元，主要系管理费用增长及资产减值损失增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,980,303.00 61,791,387.95-30.44%其他业务收入 4,008,695.40 2,896,888.72 38.38%主营业务成本 33,750,996.21 40,292,037.81-16.23%其他业务成本 1,238,485.42 419,627.32 195.14%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服务类 42,980,303.00 91.47%61,791,387.95 95.52%其他 4,008,695.40 8.53%2,896,888.72 4.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%省内 16,933,362.53 36.04%17,648,231.10 27.28%省外 30,055,635.87 63.96%47,040,045.57 72.72%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度营业收入主要包括服务类收入和其他收入，其中服务类收入为 4,298.03 万元，占主营业务收入的 91.62%，主营业务收入的其他收入主要是洗车、保险代理、小件寄存、安全例检产生的收入。按省内外区域分类数据核算：省内营业收入 2018 年比 2017 年减少了 71.49 万元，省外营业收入 2018年比 2017 年减少了 1,698.44 万元。报告期内主营业收入 4,298.03 万元，同比去年相比减少了 1,881.1 万元。主要系省外广东对污染企业关停，于都外出务工人员特别是珠三角方向的旅客流量明显减少。本地政府大力发展经济，创建工业园区招商引资，很多务工人员选择在本地选择就业。另一方面私家车及黑车的增多与客运企业争抢客16 源也导致了收入的下滑。报告期内其他业务收入 400.86 万元同比去年增加 111.18 万元主要系商品贸易收入同比去年增加110.84 万元。报告期内其他业务成本 123.84 万元同比去年增加 81.88 万元主要系商品贸易成本同比去年增加123.84 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 于都华龙建材贸易有限公司 1,144,156.95 2.43%否 2 江西新余长运有限公司 160,853.72 0.34%是 3 江西长运股份有限公司 148,562.52 0.31%是 4 江西抚州长运有限公司 37,754.96 0.08%是 5 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 18,257,593.95 38.85%是 合计合计 19,748,922.10 42.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中海油广东销售有限公司新丰县马头服务区北区加油站 2,250,000.00 36.4%否 2 于都诚鑫建筑有限公司 1,663,600.00 26.91%否 3 赣州市华昌建设工程有限公司 1,500,000.00 24.27%否 4 江西省高速公路联网管理中心 490,285.99 7.93%否 5 中国石化销售有限公司江西赣州石油分公司 275,932.77 4.46%否 合计合计 6,179,818.76 99.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,673,920.98 77,390,279.41-79.62%投资活动产生的现金流量净额-39,457,633.50-14,463,374.78 173.50%筹资活动产生的现金流量净额 8,852,957.14-45,093,118.96-119.63%现金流量分析现金流量分析：17 1、经营活动产生的现金流量净额 公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额较 2017 年减少了 6,171.64 万元。本期经营活动现金流入较上期减少了 846.92 万元。主要系营业收入比去年少 1,769.88 万元所致。经营活动现金流出较上期增加了 5,324.62 万元，主要系由于支付城南客运站建设工程款 3,032.35 万元。2、投资活动产生的现金流量净额 公司 2018 年投资活动产生的现金净流量-3,945.76 万元，较上年增加了 2,499.33 元，主要系 2018 年7 月向于都隆福置业有限公司投资 30%股权及 1,080 万元、支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,420.43 万元共同导致。3、筹资活动产生的现金流量净额 公司 2018 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年度增加了 2,422.18 万元，主要系由于公司 2018 年收到江西长运股份有限公司借款 2000 万元,以及分配股利、股息 1,114.70 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止到报告期末，公司共有全资子公司 1 家，控股公司 2 家，参股公司 1 家，其中全资公司与控股公司均纳入合并报表范围，参股公司未纳入合并报表范围。其中单个子公司或单个控股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的，情况如下：单位：万元 公司名称 营业收入 净利润 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 617.10 212.42 于都永发公共交通有限公司 865.56 148.82 1、于都永发公共交通有限公司 法定代表人：黄顺泰 设立日期：2015 年 11 月 2 日 注册资本：500 万元 股东构成：方通客运持有 100%股权 注册住所：江西省赣州市于都县红军大道 9 号 经营范围：城市公交客运、汽车客货运输（凭有效许可证经营）；汽车租赁，汽车配件批发及零售，广告发布与代理，电动汽车充电服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、于都城南客运站有限公司 法定代表人：喻春木 设立日期：2015 年 4 月 3 日 注册资本：2,000 万元 股东构成：方通客运持有 90%股权，于都县振兴投资开发有限公司持有 10%股权。住所：江西省赣州市于都县贡江镇红军大道9 号 经营范围：客运站经营，客运代理；车辆安全例检、汽车维修与配件销售；物流、仓储（除危险品）；停车综合服务；物业管理、房屋租赁；广告发布代理；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。3、江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 法定代表人：喻春木 设立日期：2005 年 4 月 30 日 注册资本：260 万元 股东构成：方通客运持有 90%股权，于都县振兴投资开发有限公司持有 10%股权。住所：江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 9号 经营范围：客运代理、客运站经营；洗车、汽车配件销售；物流信息咨询服务；房屋租赁；广告代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。4、于都隆福置业有限公司 法人代表：曾小英 设立日期：2018 年 4 月 12 日股东构成：于都诚鑫建筑有限公司持有 70%股权，于都城南客运站有限公司持有 30%股权。住所：江西省赣州市于都县贡江镇长征广场东侧经营范围：房18 地产开发、销售、物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司 2018年第 6 次临时股东大会于 2018 年 12 月 5 日在公司会议室召开，审议通过关于退出于都县隆福置业有限公司的议案，以不低于出资额 120.00%的价 格退出持有于都隆福置业有限公司的 30.00%股权，通过国有资产交易中心挂牌出让。截止报告期末，已在省产权交易中心挂牌。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为从事道路运输服务业的服务供应商，深刻认识到“安全”是企业最基本、最重要的原则之一，是公司立足于业内的生命线，公司始终高度重视安全管理工作，在公司内部开展了各项提高员工安全意识，降低、消除安全隐患的活动，切实提高安全管理水平。同时，公司也认识到，更好的参与市场竞争的方法是积极参与市场调研，挖掘并解决客户需求，不断推出新的服务以丰富服务产品种类，完善服务产品结构，满足客户日益多样化的出行需求和出行体验，真正实现便民、利民、惠民和绿色出行。报告期内，公司诚信审慎经营、严格按照法律法规保障公司经营过程中资产、资金安全。以确保公司财务稳健，诚信对待债权人和供应商以在追求股东利益最大化的同时保护其合法利益、按时积极纳税、广泛吸纳就业，保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司资产、人员、财务、业务等独立，治理结构合理，有良好的自主经营能力；管理层和核心经营人员稳定，无违法违规行为，公司持续经营能力良好，不存在债券违约或者债务无法按期偿还，不存在拖欠工资情况。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、行业竞争风险 交通运输行业竞争主要为公路、铁路、民航、水路等不同客运方式之间及运输企业之间的竞争，几种方式的竞争主要存在于相互交叉的领域，其中公路与铁路在 200-500 公里中短途运输市场竞争激烈。近年来，随着高铁的普及程度与便利程度的不断上升，以及民航成本的降低与降价运营，导致公路运输空间不断受到挤压，公路客运的发展受到一定程度的影响。此外，随着近几年“互联网出行”与共享行模式的爆发式增长，中国互联网专车、共享单车、微公交等新型交通出行方式市场格局基本确立，未来将进入稳定增长阶段，这些新兴的交通出行方式对传统公路客运也将造成一定的影响。二、行业季节性波动的风险 公路客运具有明显的季节性特征，春节、国庆节、清明节等重要节假日期间发车班次与上座率将明显高于旅游淡季。若遇到季节性的气候变化，如雨雪等恶劣天气，对道路运输将造成影响。季节性波动在一定程度上影响了旅客出行和客户货运安排，对经营业绩会产生一定影响。三、安全事故风险 公司属于道路运输企业，面临汽车交通事故风险以及人员密集、复杂的安全隐患风险。道路运输离不开公路，由于天气、路况以及其他突发事件的影响，公路上发生交通事故的风险较高，交通事故可能会造成人员伤亡或财产损失，从而使公司面临行政处罚、司法诉讼、经济赔偿等风险，将给公司经营带来不利影响。