872793_2018_昊昌精梳_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 昊昌精梳 NEEQ:872793 河南昊昌精梳机械股份有限公司 HENAN HAOCHANG COMBING MACHINE JOINT-STOCK CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月 24 日，昊昌精梳核心技术人员原建国荣获“科技创新人才”称号。2018 年 3 月 4 日，昊昌精梳荣获“纳税突出贡献企业”荣誉称号。2018 年 4 月 4 日至 7 日，昊昌精梳参加印度尼西亚国际纺机展（INDO INTERTEX 2018）。2018 年 4 月 8 日，子公司河南省昊昌科技有限公司取得不动产权证书。2018 年 5 月 3 日，昊昌精梳取得“昊昌精梳机嵌入式软件控制系统 V1.0”计算机软件著作权登记证书、“昊昌联合机嵌入式软件控制系统 V1.0”计算机软件著作权登记证书。2018 年 5 月 15 日，昊昌精梳在全国中小企业股份转让系统成功挂牌新三板。2018 年 6 月 7 日，子公司河南省艾福吉轴承有限公司经营范围，由“机械设备及零配件、电子、电气设备及配件、仪器仪表、办公设备、五金交电、建材、金属材料、数控设备及软件的批零；数控设备工程的安装、调试及维修；机械及电子产品、数控设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物或技术进出口业务”，变更为“轴承及通用零部件的批零”。2018 年 10 月 15 日至 19 日，昊昌精梳在上海国家会展中心参加中国国际纺织机械展览会暨 ITMA 亚洲展览会。以昊昌精梳为依托单位的精梳机创新型科技团队，获开封市 2018 年度“创新型科技团队”称号；出口创汇工作荣获 2018 年度“出口创汇先进企业”称号；以及昊昌精梳成立的市级纺织成套精梳设备工程技术研发中心均获市级奖牌及现金表彰。2018 年 11 月 22 日，昊昌化学纤维精梳设备通过科研成果鉴定，整体技术达到国际先进水平。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、昊昌精梳 指 河南昊昌精梳机械股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南昊昌精梳机械股份有限公司公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 河南昊昌精梳机械股份有限公司股东大会 董事会 指 河南昊昌精梳机械股份有限公司董事会 监事会 指 河南昊昌精梳机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马驰、主管会计工作负责人高兰君及会计机构负责人（会计主管人员）余家祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 马驰通过直接和间接方式共计持有的公司股权比例为82.15%，为公司控股股东和实际控制人。若其利用实际控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他少数权益股东带来一定的风险。子公司土地提供最高额抵押担保风险 子公司河南省昊昌科技有限公司持有的四处土地使用权均已用于向授信银行贷款和融资提供最高额抵押担保，债务人为昊昌精梳，其中贸易融资授信额度 1440 万元。上述土地财产权利受到一定限制，虽然不影响子公司对该等财产的正常使用，对公司的正常经营未造成不利影响。如果公司未来经营不善，贷款额度和贸易融资额度无法到期清偿时，上述土地存在一定的偿债风险。市场风险 经过公司多年的积累和发展，公司在精梳机的技术研发、生产制造、产品质量、市场占有率方面已具有一定优势。近期，随着新疆棉纺业政策调整，国内市场日趋饱和，产品销售竞争加剧。税收政策变化风险 经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局批准，公司于 2016 年 12 月 1 日通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GR201641000206，有效期三年。公司根据企业所得税法第二十八条第二款规定享受企业所得税优惠政策，在有效期内减按6 15的税率征收企业所得税。2019 年需进行高新技术企业的复审申报，如公司不能满足高新技术企业认定条件，将失去相关税收优惠政策，会对公司未来经营业绩产生一定影响。应收账款余额较大，存在坏账风险 截至 2018 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值为40,739,877.29 元。同时，公司应收账款周转率为 1.43，周转率较低。经营活动现金流量净额为-9,371,606.28 元，公司经营性现金流较为紧张。公司一贯注重应收账款的资信管理和催收力度，应收账款主要为应收终端客户的货款，公司所发生业务往来的客户主要为各大纺织企业和经营纺织设备的企业，信用良好，因此发生坏账的可能性较小。公司已建立了严格的销售收款内控制度，对主要客户进行实时跟踪，回款质量一直保持良好，最近三年未有大额坏账损失。尽管如此，随着公司生产销售规模的进一步扩大，应收账款将进一步增加，信用风险敞口将进一步提高，给公司带来一定的财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南昊昌精梳机械股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN HAOCHANG COMBING MACHINE JOINT-STOCK CO.,LTD.证券简称 昊昌精梳 证券代码 872793 法定代表人 马驰 办公地址 尉氏县产业集聚区福聚路（姜庄西）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高兰君 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0371-61311657 传真 0371-61311657 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省开封市尉氏县产业集聚区福聚路（姜庄西）475500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014-3-5 挂牌时间 2018-5-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-355 纺织、服装和皮革加工专用设备制造-3551 纺织专用设备制造 主要产品与服务项目 纺织机械精梳机、条并卷联合机及相关配件的研发、生产及销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马驰 实际控制人及其一致行动人 马驰 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410184093222648L 否 注册地址 尉氏县产业集聚区福聚路（姜庄西）否 注册资本（元）人民币 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张建新、宋其美 会计师事务所办公地址 郑州市金水区经三路 32 号财富广场 1 号楼 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,684,265.82 58,488,723.63-1.38%毛利率%30.24%26.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,750,781.05 2,254,464.47 66.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,683,546.02 2,092,600.25 28.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.07%6.18-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.50%5.74-基本每股收益 0.13 0.08 50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 118,763,077.30 104,114,839.95 14.07%负债总计 77,364,471.17 66,419,859.91 16.48%归属于挂牌公司股东的净资产 41,332,171.27 37,581,390.22 9.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.25 10.40%资产负债率%（母公司）60.75%55.92%-资产负债率%（合并）65.14%63.79%-流动比率 1.11 1.08-利息保障倍数 8.79-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,371,606.28-4,283,500.99-118.78%应收账款周转率 1.43 1.66-存货周转率 1.96 2.84-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.07%21.11%-营业收入增长率%-1.38%0.04%-净利润增长率%61.78%-57.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-432.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 947,202.05 委托他人投资或管理资产的取得的收益 18,220.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 356,495.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,321,486.15 所得税影响数 254,251.12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,067,235.03 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为纺织机械精梳机、条并卷联合机及相关配件的研发、生产及销售等业务。根据国家统计局发布的国民经济行业分类代码（GB/4754-2011），公司所处行业为专用设备制造业下的“纺织专用设备制造”，行业代码 C3551。公司在采购模式上，公司原材料及部件主要根据库存是否达到安全值进行采购，公司根据市场需求情况设定安全库存。若安全库存不足，供应部根据公司制定的采购标准及技术要求将采购需求分解给相应的供应商（包括品名、规格、数量、付款方式、质量要求、技术标准、验收条件、供货期限等），供应商完成生产后，需经质量部检验，检验合格后入库。供应部负责组织制定物资采购计划、组织供应商的选择、评审及实施采购；技术部负责编制采购物资技术标准、技术要求等；质量部负责进厂物资质量检验，供应部负责数量验收。公司采购形式分为直接采购供应商的标准产品和外协采购两种情形。生产模式，公司主要采用“以销定产”的生产模式，同时根据整个生产进度和安全库存情况组织生产。公司注重研发、装配和销售及售后服务，在取得订单的同时，销售部向生产部下达生产任务单，生产部根据生产任务单向供应部、质量部、技术部等下达生产联合作业单，生产部根据联合生产作业单向供应部领取材料，进行生产组装及整机装配、刷漆。整机装配完成后，进行调试，调试合格进行成品检验，最后对成品进行包装，办理入库手续。研发模式，公司的主要技术来源于自主研发。公司的研发模式主要为自主研发。公司技术部下设研发中心，新产品研发首先要满足公司的整体战略要求。新产品开发通常来源于销售部的信息收集、客户提供的需求、研发中心的研究规划，以及与行业协会等外部机构的交流。研发部门在确定研发项目后，由销售部协同对市场需求、客户需求进行研究，经过论证后，设计研发计划并报审批，由研发中心设计全面研发方案，供应、生产、销售协同配合，然后经过试制、检测、工艺改进，进入样机试制阶段，经合作厂家试用后，根据反馈意见进行整改，之后再进行样机评审，进入小批量试产，召开总结验收会，通过内部或外部鉴定，允许投入生产。销售模式，公司产品销售模式以直接销售为主、代理销售为辅。公司根据营销人员对市场的跟踪调查和行业经济形势制定本年度的销售计划。利用公司产品的优势、信誉和优质的售后服务获得客户订单。公司通过参加各种展会、招标公告、人员走访、客户推荐及代理服务等方式进行营销推广，在销售的同时及时了解市场需求和产品发展趋势。公司根据客户需求及时组织相关人员进行对接，实现公司产品的销售。公司配备强大的售后服务团队，帮助客户及时安装，解决客户出现的技术或操作难题。公司的代理销售模式主要存在于海外销售模式中，主要分为两种，一种为买断式的代理销售，由公司直接把产品销售给代理商，代理商再销售给终端客户，公司直接与代理商结算，不与终端客户发生结算关系；一种为委托代理销售，由公司委托代理方提供寻找海外客户、签约磋商等服务，买卖交易达成后，由公司向代理商支付代理费。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司实现营业收入 57,684,265.82 元，较上年同期减少 1.38%；期末总资产 118,763,077.30元，较期初增长 14,648,237.35 元，增长比例为 14.07%；本期末负债 77,362,371.17 元，较期初增长10,942,511.26 元，增长比例为 16.48%；期末净资产 41,398,606.13 元，较期初增长 3,703,626.09 元，增长比例为 9.83%。2018 年度，公司管理层按照年度经营计划，紧紧围绕公司的经营目标，从研发、生产、销售等各方面进行制度完善，公司总体发展保持良好态势。(二二)行业情况行业情况 我国虽是纺织机械生产大国，但在产品开发、售后服务能力等方面还不能满足纺织企业的需要，技术创新方面还远远落后于世界纺机强国，特别是在机电一体化方面的自动化、连续化、高速化、智能化水平还有很大差距，在新材料、新工艺、新的制造技术方面落后很多。由于纺织机械企业的技术创新能力不足，主要产品技术依赖国外，缺少有自主知识产权的技术，产品更新周期长，还不能适应市场需求。目前，我国多数纺织企业工艺技术落后，设备陈旧。据统计，我国现有纺织精梳设备中从国外引进的大约占 10%，国产设备如 FA201 型系列占了近 90%。这些设备车速低（仅为国际先进设备的一半），人工劳动强度大，自动化程度低，落棉中含可纺纤维多，精梳条棉结杂质较多，条干度难以满足高档次棉纱的要求。如今，我国纺织企业提高效益的主要途径是增加精梳工艺，提高产品档次。精梳工艺历来是我国棉纺生产的薄弱环节，也是影响我国纺织企业经营效益的主要因素之一。棉精梳机是生产高质量精梳棉纱的关键设备。国内纺织企业拥有的老式精梳机生产产量低、质量差，工艺调整难度大，难以满足国际、国内市场对精梳纱的需求。我国是世界第一纺织大国，拥有 14000 万纱锭生产能力，但精梳纱占总纱量的比例只有 17%左右，按国家规划至少要达到 40%左右，而先进国家精梳纱的生产已经达到 60%以上，所以对高品质棉精梳机的需求将相当大。因此，纺织企业进行技术改造时，把上精梳纱、扩大精梳纱生产能力作为首选项目。按我国纱锭总量计算，未来 510 年内，我国应有 3000050000 套（约 200 亿人民币）精梳机的需求量，可以说高速高产的棉精梳机现正处于经济寿命期的初始阶段，发展潜力很大，预计其经济寿命期在 10 年以上。国际市场对精梳纱的需求逐年增加，价格不断上涨。我国加入世贸组织以后，纺织品出口额大幅增加。然而，入世给中国纺织业带来的利好决非想象的那么大。专家认为，种种迹象表明，贸易环境的复杂与多变、竞争对手的日益强大、入世协定中的种种保留条款、美国对进口中国纺织品设置重重障碍、尤其是中国纺织品本身的质量、生产效率和成本问题，使未来的纺织品出口面临严峻挑战。如何把握机遇，应对挑战，将关系到中国纺织业未来的发展之路。中国纺织行业的企业家纷纷制定自己企业的发展战略，战略的关键思路都是要采用高技术高效率的先进设备，提高产品质量、提高生产效率、降低生产成本，进一步提高国际市场的竞争力。来自中国纺织机械网的信息显示，巴基斯坦国近 5 年之内预计投资 30 亿美元改造原落后纺织设备，在其南部港口建立纺织城。中国今年上半年对印尼纺织设备出口增长 20%。和新疆在同一纬度的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦都是产棉大国，对棉纺设备需求较大。印尼、非律宾、越南对棉纺13 设备需求较大，但其制造能力很差。未来市场前景看好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,341,865.44 4.50%1,909,858.25 1.83%179.70%应收票据与应收账款 41,412,606.29 34.87%44,946,371.60 43.17%-7.86%存货 20,954,198.93 17.64%20,001,813.78 19.21%4.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,653,061.18 7.29%6,452,216.94 6.20%34.11%在建工程 4,852,494.01 4.09%512,635.80 0.49%846.58%短期借款 长期借款 无形资产 28,029,370.89 23.60%28,615,350.81 27.48%-2.05%应付票据及应付账款 32,357,515.58 27.29%45,578,295.13 43.78%-29.01%其他应付款 29,561,858.02 24.93%12,035,911.87 11.56%145.61%资产总计 118,587,401.00 104,114,839.95 13.90%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年末余额 534.19 万元，较上年末增加 343.20 万元，增加 179.70%，主要原因由于年底收到出口销售的货款；2、应收票据及应收账款：2018 年末余额 4141.26 万元，较上年末减少 353.38 万元，减少 7.86%，其中：应收票据年末余额 67.27 万元，较上年末减少 416.26 万元，减少 86.09%；主要由于 2018 年第一季度为 2017 年已开立国内信用证的集中还款期，并考虑到法定节假日可能带来的影响，故 2017年末收到的票据货款主要用于计划还款，期末留存金额较大；2019 年 1、2 月均无较大资金支出需求，年末票据正常用于生产经营各项支出，期末留存同比下降；应收账款年末余额 4073.99 万元，较上年末增加 62.89 万元，增长 1.57%；3、存货：2018 年末存货 2095.42 万元，较上年末增加 95.24 万元，增长 4.76%，其中：14 原材料期末 682.11 万元，较上年末增长 40.97 万元；在产品期末 248.07 万元，较上年末减少 72.53 万元；库存商品期末 213.27 万元，较上年末减少 502.39 万元；变动较大的主要原因是 2018 年出口订单需求量增大，2017 年末处于洽谈出口项目初期，为保证项目落地后能够按客户需求如期交货，17 年末保留了一定设备库存；2018 年度实际发货设备总数 224 台，同比增长 14.29%，其中出口设备 92 台，同比增长 283.33%；发出商品期末 951.97 万元，较上年末增长 629.19 万元；变动较大主要原因是 2018 年 11-12 月发货设备较多，年末时部分设备尚处于调试状态，未完成验收工作，不满足确认收入的条件。4、固定资产：本年期末固定资产 865.31 万元，较上年末增加 220.08 万元，同比增长 34.11%，主要由于本年完工的在建工程转入固定资产 229.94 万元；5、在建工程：本年期末在建工程金额 485.25 万元，较上年末增加 433.99 万元，同比增长846.58%，主要由于本期新增在建工程项目投入；6、无形资产：2018 年末无形资产 2802.94 万元，较上年末减少 58.60 万元，减少 2.05%，其中：期末无形资产原值 2929.50 万元，同比无变动；累计摊销本年计提 58.60 万元；7、应付票据及应付账款期末余额 3235.75 万元，较上年期末减少 1322.08 万元，减少 29.01%，其中：应付票据：期末应付票据无余额，同比无变化；应付账款：期末余额 3235.75，较上年期末减少 1322.08 万元，减少 29.01%；主要由于 2018 年度充分使用国内信用证额度结算货款，本年度国内信用证支付货款总计 2273.64万元，同比增加 1385.06 万元；8、其他应付款期末余额 2956.19 万元，较上年期末增加 1752.59 万元，增加 145.61%；主要变动原因一：本年期末未到还款期的国内信用证总计 1044.65 万元，较上年末增加 487.31 万元，增加 87.44%；主要变动原因二：本年增加企业借款 1000 万元；2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 57,684,265.82-58,488,723.63-1.38%营业成本 40,238,886.50 69.76%43,258,640.20 73.96%-6.98%15 毛利率%30.24%-26.04%-管理费用 4,410,595.43 7.65%4,089,517.70 6.99%7.85%研发费用 2,441,444.06 4.23%2,331,488.97 3.99%4.72%销售费用 5,431,964.35 9.42%4,035,548.35 6.90%34.60%财务费用 1,183,324.72 2.05%421,494.34 0.72%180.75%资产减值损失 405,630.50 0.70%1,023,105.88 1.75%-60.35%其他收益 595,437.54 1.03%175,641.03 0.30%239.01%投资收益 18,220.80 0.03%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,465,807.35 6.01%2,929,555.76 5.01%18.30%营业外收入 950,455.09 1.65%108,232.00 0.19%778.16%营业外支出 30,250.99 0.05%75,568.03 0.13%-59.97%净利润 3,703,626.09 6.42%2,180,755.22 3.73%69.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本年度销售费用 543.20 万元，同比增加 139.64 万元，增加 34.60%，主要由于 18 年度出口业务数量较多，相关的代理费、运费等增加约 103.70 万元；本年度参加行业展览数量增加，相关支出增加约 23.15 万元；2、财务费用：本年度财务费用 118.33 万元，同比增加 76.18 万元，增加 180.75%，主要由于本年度取得的企业借款相关利息支出、国内信用证费用支出增加；3、其他收益：本年度其他收益 59.54 万元，同比增长 41.98 万元，增加 1239.01%，主要由于本年确认递延收益增加，新享受增值税即征即退项目收到的税收返还增加；4、营业外收入：本年度营业外收入 95.05 万元，同比增长 53.63 万元，主要由于本年度收到财政奖补、与上游企业协议结清无需支付的货款等金额增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,469,519.04 58,290,684.63-1.41%其他业务收入 214,746.78 198,039.00 8.44%主营业务成本 40,121,974.00 43,214,840.71-7.16%其他业务成本 116,912.50 43,799.49 166.93%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%精梳机 38,894,747.59 67.43%34,867,903.15 59.61%条并卷联合机 7,469,870.66 12.95%7,352,999.42 12.57%配件 9,814,452.82 17.01%15,375,203.99 26.29%技术服务 1,290,447.97 2.24%694,578.07 1.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入仍以主机设备为主，配件、服务为辅，主机中由于条并卷联合机是搭配多台精梳机使用，在销售数量和销售收入上条并卷联合机相对精梳机占比较低；2018 年度配件的销售收入和占比下降较多，主要由于配件中轴承类的销售额下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 XINDADONG TEXTILES(VIETNAM)CO.,LTD 11,990,293.49 20.79%否 2 JAMUNA SPINNING MILLS LTD 10,348,636.00 17.94%否 3 吴忠兴民纺织科技有限公司 3,724,137.93 6.46%否 4 中博实业发展总公司 3,293,103.45 5.71%否 5 U-VIEINTL.LIMITED 2,617,002.06 4.54%否 合计合计 31,973,172.93 55.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 开封市龙亭电气成套有限公司 7,909,812.44 14.21%否 2 STAEDTLER+UHL 6,794,841.63 12.21%否 3 浙江锦峰纺织机械有限公司 6,073,178.03 10.91%否 4 禹州市鹏威机械有限公司 4,865,787.22 8.74%否 5 郑州旭朗机电设备有限公司 4,089,685.14 7.35%否 合计合计 29,733,304.46 53.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,371,606.28-4,283,500.99-118.78%投资活动产生的现金流量净额-3,629,243.93-1,491,686.80 -143.30%筹资活动产生的现金流量净额 15,927,007.24 2,005,389.86 694.21%现金流量分析现金流量分析：17 1.经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额为-937.16 万元，同比减少 508.81万元，减少 118.78%，主要由于 17 年度企业注销迁移，一段时间内无法正常接收供应商增值税专用发票，18 年增值税相关事项正常开展，本年支付给供应商的货款大幅增加；2.投资活动产生的现金流量净额：本年投资活动产生的现金流量净额为-362.92 万元，同比减少 213.76万元，减少 143.30%，主要由于本年度构建固定资产投入增加；3.筹资活动产生的现金流量净额：本年度筹资活动产生的现金流量净额为 1592.70 万元，同比增加1392.16 万元，增加 694.21%，主要由于本年度通过企业筹资收到的现金增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期，公司拥有 2 家全资子公司、1 家控股孙公司。具体情况如下：1、河南省昊昌科技有限公司 河南省昊昌科技有限公司为本公司的全资子公司，成立于 2015 年 09 月 24 日，经营范围：机械加工，厂房租赁,普通货物仓储,纺织物资、纺织机械设备、纺织原料、成品及配件的销售、维修、安装、调试；纺织品设备技术的开发、转让、咨询;包装材料的销售；从事货物和技术进出口业务。2018 年营业收入 937,891.22 元。2、河南省艾福吉轴承有限公司 河南省艾福吉轴承有限公司为本公司的全资子公司，成立于 2015 年 10 月 8 日，经营范围：轴承及通用零部件的批零。2018 年营业收入 4,365,400.58 元。3、河南省昌恒纺织技术咨询有限公司 河南省昌恒纺织技术咨询有限公司为本公司控股孙公司，河南省昊昌科技有限公司持有其 80%股份，成立于 2016 年 8 月 17 日，经营范围：从事纺织产品、纺织设备、机电设备、电子产品、数控设备、机械设备、及零配件技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;纺织原料、纺织品、设备、配件的经营销售。2018 年营业收入 1,291,488.52 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 在不影响公司经营，并确保经营资金需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品，产品名称：中行日积月累日计划，报告期内收益 18,220.80 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。报告期内，公司坚持诚信为本的经营原则，致力为客户提供优质的产品服务。公司依法纳税、积极18 创造优厚条件吸纳社会就业，保证员工合法权益，力争在本行业内创立卓越的企业形象。?三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人控制不当风险 马驰通过直接和间接方式共计持有的公司股权比例为 82.15%，为公司控股股东和实际控制人。若其利用实际控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他少数权益股东带来一定的风险。管理措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况，进一步完善公司相关制度和治理结构，控制公司治理风险，充分考虑中小股东意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益；进一步建立健全公司内部管理制度，以保证公司的各项工作能够健康有序的进行，提升公司经营业绩，维护股东权益。（二）子公司土地提供最高额抵押担保风险 子公司河南省昊昌科技有限公司持有的四处土地使用权均已用于向授信银行贷款和融资提供最高额抵押担保，债务人为昊昌精梳，其中贸易融资授信额度 1440 万元。上述土地财产权利受到一定限制，虽然不影响子公司对该等财产的正常使用，对公司的正常经营未造成不利影响。如果公司未来经营不善，贷款额度和贸易融资额度无法到期清偿时，上述土地存在一定的偿债风险。管理措施：公司合理计划安排资金使用，同时加强销售货款回笼资金，保证公司资金链条的安全。（三）市场风险 经过公司多年的积累和发展，公司在精梳机的技术研发、生产制造、产品质量、市场占有率方面已具有一定优势。近期，随着新疆棉纺业政策调整，国内市场日趋饱和，产品销售竞争加剧。管理措施：2019 年在深耕国内市场的基础上，进一步拓展海外市场。在做好棉纺精梳机的同时，加快化学纤维精梳机的推广应用，不断拓展市场空间。（四）税收政策变化风险 经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局批准，公司于 2016 年12 月 1 日通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GR2016410002