873176_2018_天华智能_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 湖北天华智能装备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 2018 年度报告 天华智能 NEEQ:873176 湖北天华智能装备股份有限公司 HUBEI TIANHUA AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 报告期内：2018 年12 月，公司被国家知识产权局评定为“国家级知识产权优势企业”；2018 年12月，公司被湖北省经济和信息化委员会评定为“湖北省工业设计中心企业”；2018 年10月，公司被湖北省工商行政管理局评定为“守合同重信用企业”；2018 年3月，公司被黄石市建设领导小组等单位联合评定为“黄石市平安法治企业；2018 年2月，子公司（湖北华轩企业）被浠水县人民政府办公室评定为“统计诚信企业”；事 件 描 述 报告期内，公司获得“中华人民共和国国家知识产权局”颁发的发明专利 1 项，专利名称：自行小车输送机剪式升降装置，专利号：ZL201610368627.1；实用新型专利 20 项：自行小车自动调心 报告期内，公司荣获湖北省科学技术厅科技成果登记证书一种汽车车身电泳生产线剪式导电夹、自行小车输送线巡检装置。3 清洁装置，专利号 ZL201721546554.7；汽车装配大板输送线清洁装置，专利号 ZL201721546553.2；可调式双钩轨道连接装置，专利号 ZL201721546616.4；汽车后桥自动装挂输送线吊具，专利号 ZL201721546555.1；塑 料 双 板 链 输 送 机 爬 坡 导 向 装 置 ，专 利 号ZL201721545979.6；新能源汽车电池合装移栽机，专利号 ZL201721545986.6；一种滑动平台，专利号ZL201721462906.0；一种平衡轨道，专利号 ZL201721491239.9；一种汽车左右侧围吊具，专利号 ZL201721545978.1；一种移行机，专利号 ZL201721462834.X；自行小车输送线汽车仪表盘吊具，专利号 ZL201721545977.7；自行小车输送线提升机构吊具行走防坠装置，专利号；一种活动吊具，专利号 ZL201721461866.8；一种夹持吊具，专利号 ZL201721599070.9；一种接驳机，专利号ZL201721461807.0；一种空中滑移平台，专利号ZL201721462759.7；一种汽车地板吊挂，专利号ZL201721599049.9；一 种 旋 转 辊 床 ，专 利 号ZL201721462342.0；一 种 移 载 机 吊 挂，专 利 号ZL201721465746.5。报告期内公司为加大对市场的拓展，2018年6月26日投资成立了“湖北天华智能装备股份有限公司徐州分公司”。公司为实现了创新能力的提升-高新技术产品的研发、自主核心技术的掌握及科技创新能力的提升，充分利用武汉-黄石区位优势，吸引人才多方集聚，在东湖新技术开发区成立武汉研发中心，结合多方优势做强天华高新技术的掌握能力。2018 年11月7日，公司投资设立全资子公司湖北天永智能装备有限公司，注册资本为人民币壹仟万元。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天华智能、公司、股份公司、本公司 指 湖北天华智能装备股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 董事会 指 湖北天华智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 湖北天华智能装备股份有限公司监事会 股东大会 指 湖北天华智能装备股份有限公司股东大会 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、永拓 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北天华智能装备股份有限公司公司章程 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈朝阳、主管会计工作负责人董伟及会计机构负责人（会计主管人员）董伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 公司治理风险 股份公司成立前，公司的治理机制并不完善；股份公司成立后，公司逐步建立规范的治理机制，建立了规范的公司治理结构。但是，由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需在后续经营中进一步完善，公司管理层的规范治理意识仍需在实际运作中进一步提升。随着公司的发展，将对公司治理提出更高要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2 下游行业较为集中的风险 虽然公司目前所用于的智能输送装备系统关键技术具有良好的可移植性，可以广泛应用于汽车制造、工程机械、物流仓储、机械制造、家电、化工、食品等多个领域，但由于公司受生产产能和设计及生产人员的限制，且近年来汽车制造行业的持续快速增长，下游客户基本集中在汽车制造行业，并已逐步拓展至工程机械、家具等领域，但报告期内绝大部7 分收入来自于汽车制造行业，作为公司目前重要的收入来源，汽车行业未来的发展状况对公司的盈利能力影响加大。随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，汽车一直成为新的消费热点，我国仍处于汽车快速普及期，但受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，汽车行业发展过程中可能会出现一定的波动周期，从而可能会对公司某阶段的经营产生一定的不利影响。3 市场竞争风险 国内目前从事智能输送装备行业的企业数量较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，智能输送装备产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过多年的发展，公司的产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。4 资产负债率较高的偿债风险 报告期内，公司自有资本有限，融资方式主要为银行借款和关联方借款，融资渠道单一，导致公司资产负债率较高；报告期内，公司资产负债率（以母公司报表为基础）处于 70%左右，远高于同行业可比公司，流动比率和速动比率也较低，且截至2018 年 12 月 31 日，公司账面上可动用货币资金有限，如果期后公司收款进度未达预期或者不能多渠道及时筹措资金，可能会带来较高的偿债风险。同时，公司银行借款是以公司的厂房和土地使用权设定抵押，若公司到期不能偿还上述抵押合同所担保的债务，公司及子公司用于抵押的财产则存在因被抵押权人行使抵押权而导致权属变更的风险。5 现金流紧张的风险 公司为智能设备制造安装型企业，基于行业特点，在整个项目过程中，需要支付投标保证金、履约保证金、前期材料款等等，而业主方或总包方大多采用按工程完成进度结算项目款的方式进行结算，故公司在项目期间必须要先垫付自有资金。8 尽管公司重视对项目的结算及款项的收回，选择实力雄厚及信誉良好的客户，但随着公司整体业务量的不断上升，需要垫付的自有资金越来越多，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求，如果公司不能多渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回，可能会导致生产经营活动资金紧张，从而面临资金短缺的风险。6 公司盈利能力较弱且依赖政府补助的风险 2018年度、2017年度和2016年度，公司实现净利润分别为-3,063,755.66 元、967,319.12元和2,375,608.09元，公司盈利能力呈现逐年下降的趋势，2018年存在亏损，公司盈利能力较弱。报告期内公司收到的政府补助对损益影响金额总额分别为265,373.85元、966,447.40元和940,200.00元，公司盈利能力对政府补助存在较大的依赖。如果未来相关财政税收政策发生变化导致公司无法继续享受相关政府补贴，将会对公司盈利能力造成不利影响。7 存货规模较大的风险 2018年末、2017年末和2016年末，公司存货余额分别为26,122,424.54元、46,636,129.87元和34,265,466.95元，占相应期末流动资产的比例分别为33.45%、57.61%和45.51%。公司的存货主要由原材料、在产品构成，其中在产品占比较高，公司在产品主要系正在生产、安装过程中的系统工程。随着公司业务规模逐步扩大，存货规模可能会进一步增加，较大的存货余额可能会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率，从而对公司生产经营产生一定的不利影响。8 税收优惠变动风险 公司于 2016 年 12 月 13 日取得高新技术企业证书，自2016年1月1日至2018 年12月31日享受15%企业所得税税率；公司的全资子公司湖北华轩自动化科技有限公司于 2017 年 11月 28 日取得 高新技术企业证书，自 2017 年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日享受 15%企业所得税税率。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，或者公司未能通过高新技术企业复审，则公司将无法享受企业所得税优惠政策，对公司盈利9 能力将产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北天华智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI TIANHUA AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD.证券简称 天华智能 证券代码 873176 法定代表人 陈朝阳 办公地址 黄石市黄石港江北开发区散花工业园散花路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈昱 职务 董事会秘书 电话 0713-4500081 传真 0713-4500082 电子邮箱 SuperMissY 公司网址 http:/ 黄石市黄石港江北开发区散花工业园散花路 1 号，435000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 12 日 挂牌时间 2019 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C34-C3432 通用设备制造业下的生产专用起重机制造 主要产品与服务项目 从事智能输送成套设备的研发设计、制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供智能输送整体解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）17,375,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈朝阳 实际控制人及其一致行动人 陈朝阳 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914202006951143618 否 注册地址 湖北省黄石市黄石大道 1181 号 否 注册资本（元）17,375,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李进、易慧琴 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 栋 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,027,879.77 52,677,366.19 36.73%毛利率%20.02%24.54%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,627,802.57 967,319.12-371.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,751,777.68 184,535.61-1,591.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.27%5.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.85%1.00%-基本每股收益-0.15 0.06-350.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 92,485,883.83 94,891,519.44-2.54%负债总计 72,388,618.80 72,166,451.84 0.31%归属于挂牌公司股东的净资产 20,097,265.03 22,725,067.60-11.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.31-11.45%资产负债率%（母公司）77.69%67.74%-资产负债率%（合并）78.27%76.05%-流动比率 1.08 1.13-利息保障倍数-1.77 2.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,644,259.12-1,075,848.11 252.83%应收账款周转率 2.19 2.26-存货周转率 1.58 0.98-13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.54%5.58%-营业收入增长率%36.73%15.05%-净利润增长率%-371.66%-59.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,375,000.00 17,375,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）265,373.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-119,520.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 145,853.07 所得税影响数 21,877.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 123,975.11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务主要隶属于智能输送装备行业，该行业属于技术密集型行业。公司自成立以来，一直专注于该行业的经营。通过多年专业化经营的经验积累以及持续的研发投入，公司目前已拥有专利 45 项，形成了一定的技术优势，能够根据客户的不同需求，提供与之相适应的整体解决方案，并通过直接向客户提供自行小车输送系统（EMS）、摩擦式传动输送系统、滑撬输送系统、智能搬运小车输送系统（RGV、AGV）、机器人系统、板式输送系统、辊道输送系统、智能行车系统和其它皮带机、轻型输送机等工厂智能输送装备获取收入及利润。公司凭借过硬的质量以及突出的研发能力，建立了一批合作的客户，如长城汽车股份有限公司、郑州宇通汽车股份有限公司、长安标致雪铁龙汽车有限公司、捷孚传动科技有限公司、迈赫机器人自动化股份有限公司等大型企业，未来公司将继续及时掌握产品实时信息、竞争动态、客户情况、销售对象、推广效果等信息，做出有针对性的解决方案，进一步指导公司的研发、生产与销售，稳步提高公司在智能输送装备市场的份额。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.总体经营回顾：截止2018年12月31日，公司实现营业收入7202.79万元，净资产由2017年末9489.15万元减至 9248.59 万元。其中：主营收入同比增长 36.73%，由于受收入确认计提资产损失及研发投入的增加的影响，利润总 2017 年的 125.75 降至 2018 年末-306.38 万元；净利润和归属母公司的净利润由 2017年 96.73 万元减至 2018 年末-262.78 万元。2.2019 经营计划：积极完善产业布局，加快实现公司产业链优化发展战略目标，面对近年来国内外市场环境复杂严峻的局面，公司作为国内知名的自动化装备企业之一，一直坚持凭借自身的技术实力，坚15 持多维度产学研合作，促进公司在汽车制造工程领域市场的全方位深层次拓展，推动公司未来业务快速高质发展。3.公司已与黄石理工、湖北师范学院建立了长期的人才培训、定向招生科研攻关和技术协作关系，与华中科技大学、武汉理工学院建立了科技成果转化与新技术应用合作关系，与机械工业设计研究院和湖北省机械设计研究院建立了长期的技术经营一体化协作关系。多年来坚持提升自主创新能力，追求企业技术地不断进步。每年都经过充分的市场调研，立项研发设计出市场没有的、用户急需的转运输送设备，制定了完善的新产品开发工作规划，力争做到在生产运作中第一代产品的同时，就积极开发第二代，研究第三代，构思设想第四代，以确保有连续不断的新产品投放市场，以更好的满足现代自动化生产线上新工艺、新节拍的需求，使企业在整个生产经营过程中保持旺盛的生命力。4.坚持创新发展，筹建武汉技术研发基地。2019 年，武汉技术研发基地的建设将增强公司的技术研发实力，通过研发基地的建设，公司以技术积累及丰富的项目实施经验为依托，通过对关键共性技术问题的研究，对项目实施过程的研发设计进行标准化和模块化改造，提高工作效率和研发设计水平；研发基地的建设，将有助于公司以现有的技术积累为基础，向下游行业的其他领域或者相关行业拓展；此外，研发基地的建设将进一步加强公司对于上游关键核心部件的研究，为以后公司产品的更新换代及新产品研发提供技术性支持，积极推动公司跨领域、跨行业协同发展，突破单一行业、单一市场的发展壁垒，优化产品结构，实现产品升级，增强核心竞争力，建立以自主研发为主，市场为导向的研发体系，确保技术创新驱动企业未来的发展。5.抢抓机遇，全面提升企业各项管理水平。2019 年我公司将充分把握国际国内“工业”4.0 的发展机遇，把握黄石港区创新发展重要时机，入驻并充分利用黄石港区政府为支持智能输送行业组建的产业园，加大我公司人才队伍建设，强化高新技术产品研发、自主核心技术的掌握及科技创新能力三方面的提升。进驻园区后我公司将投资 1000 万元用于建设机器人工作平台及高速智能 EMS 输送系统、样机展示功能区，将我公司的研发实力及核心竞争力充分体现出来。我公司还将与园区企业一起联合建立制造、采购平台，采用合作的方式，充分利用该平台进行资源整合，互连互通、营造抱团发展的氛围，要素共享的理念，降低企业成本，增强各合作单位的资金使用率及抗风险能力，把企业做大做强。(二二)行业情况行业情况（1）国际发展状况 国外的智能输送装备供应商主要集中在欧盟、日本、美国等制造业发达国家地区、典型的代表企业如德国西门子公司、杜尔公司、AFT 公司、伊斯曼公司，日本大福株式会社，以及美国 ASI 公司等。国外供应商的智能输送技术分别代表了其所在领域的国际水平，其中以德国公司为主体的厂商已经形成了品种齐全、技术先进、专业分工明确、成熟的制造供应链体系，是世界智能输送装备行业的领先者。（2）国内行业发展状况 智能输送装备行业在我国属于新兴行业，起步较晚，它是从改革开放后成套引进国外自动化生产线而逐渐发展起来的，从二十世纪九十年代初开始，随着制造业快速发展和产业结构调整而迅速发展。国家对智能输送装备行业在产业政策上没有准入限制，本行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。我国智能输送装备业经过多年的技术积累以及国家技术支持，也逐步形成了一批具有较强研发设计能力，具有较强竞争力的系统集成供应商与整体方案解决商，在针对国内客户与合资客户的智能输送装备市场中能够与国外企业展开竞争。而且国内企业充分发挥本土企业成本、服务方面的优势，针对客户的个性化需求设计出性价比高的自动化装备，在较短时间内交付客户并提供长期周到的售后服务，从而在针对国内客户与合资客户的智能输送装备市场中，相较国外企业具备更有利的优势。在这一批具有较强研发设计能力，具有较强竞争力的国内系统集成供应商与整体方案解决商之外，我国的智能输送装备业还存在着数量众多、规模小、技术弱的从事简单加工服务或生产低价单机产品的边缘企业，它们在加工费与单机价格上展开激烈的竞争，往往只能获取较低的利润率，它们的价格战不16 会对具备定价话语权的国内智能输送装备龙头企业的盈利造成不利影响。目前国内智能输送装备行业竞争格局分为三个层次：其一是具备整体工程设计、总包能力的国际知名企业；其二是具备较强的智能输送成套设备研发设计能力，且具有生产、安装调试及售后服务综合能力的国内优势企业；其三是不具备产品研发设计能力，或研发设计能力不强的众多本土企业。由于受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，国内从事智能输送装备行业企业多数规模较小、产品设计开发能力较弱、整体竞争力不强，多数企业只能从事非标准化程度不高、相对定型的成套设备的生产与服务，缺乏系统集成的技术与经验。经过多年的项目经验积累以及通过与国际知名企业合作的机会，部分国内优势企业在自主研发、成套设备设计、空间整体布局等多方面均具备了一定的竞争力，逐渐缩小了与国际知名企业之间的差距。近年来，随着以汽车及工程机械为代表的制造业固定资产投资的大幅度拉动以及持续的技术升级改造，智能输送装备行业得到了长足发展。通过引进消化吸收国外先进技术，从传统的机械功能发展到自动化智能输送的水平，智能输送成套设备主要应用于汽车整车及汽车零部件、工程机械行业的焊接、涂装、组装和总装全自动生产线，并可广泛农业机械、家电、烟草、仓储物流、机场物流、摩托车、食品、医药、冶金、建材等行业领域。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 527,861.26 0.57%1,843,119.64 1.94%-71.36%应收票据与应收账款 37,472,308.58 40.52%22,005,156.01 23.19%70.29%存货 26,122,424.54 28.24%46,636,129.87 49.15%-43.99%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,177,464.73 9.92%9,754,022.99 10.28%-5.91%在建工程 短期借款 15,500,000.00 16.76%15,500,000.00 16.33%0.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金的减少：主要是上期用于银行借款质押担保的定期存款 100 万收回后用于支付日常活动的开支。2、应收票据及应收账款：应收票据较上期减少 45 万；应收账款较上期增加 1590 万，主要是本期销售收入增加，部分合同验收款未收回导致应收账款增加；3、存货较上期减少 2051 万，主要是前期几个大项目已完工并安装验收合格确认收入，存货中的在产品结转至营业成本，其中长城汽车俄罗斯项目结转成本约 760 万，江苏长虹的双轨自行小车系统及钢构结转成本 680 万，迈赫机器人的自行小车系统结转成本 540 万。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 72,027,879.77-52,677,366.19-36.73%营业成本 57,610,793.59 79.98%39,749,583.17 75.46%44.93%毛利率%20.02%-24.54%-管理费用 5,096,500.69 7.08%3,925,722.56 7.45%29.82%研发费用 5,665,905.80 7.87%3,771,195.04 7.16%50.24%销售费用 2,188,594.56 3.04%1,999,203.07 3.80%9.47%财务费用 1,304,084.91 1.81%1,123,700.53 2.13%16.05%资产减值损失 2,273,045.31 3.16%805,536.71 1.53%182.18%其他收益 265,373.85 0.37%966,447.40 1.83%-72.54%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-2,944,234.88-4.09%1,299,902.05 2.47%-326.50%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 119,520.78 0.17%42,446.78 0.08%181.58%净利润-2,627,802.57-3.65%967,319.12 1.84%-371.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：我公司产品绝大部份为：汽车厂家生产流水线，全部是非标准产品，每个项目在生产过程中成本差异不同；确认收入是以用户验收为原则。所以 2018 年收入 7202.79 万元较去年 5267.74 万元增长了 36.73%；同时随着收入的确认，计提资产减值损失和研发投入的增加，政府补贴也比去年少，利润较去年反而下降 371.66%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 71,972,742.24 52,649,671.31 36.70%其他业务收入 55,137.53 27,694.88 99.09%主营业务成本 57,610,793.59 39,749,583.17 44.93%其他业务成本 0 0 0 18 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能物流成套输送设备 71,859,404.68 99.77%52,389,720.86 99.45%配件 113,337.56 0.16%259,950.45 0.49%其他业务收入-废料收入 55,137.53 0.08%27,694.88 0.05%公司产品主要是汽车制造行业，并已拓展至工程机械领域，报告期内绝大部分收入来自于汽车制造行业和工程机械行业的智能物流成套输送设备，占收入 99%以上；少量是工程项目验收后提供给客户的备品配件等，废料收入是产品生产过程中产生的边角余料等。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 19,443,784.55 26.99%12,672,753.00 24.06%华东地区 42,842,126.27 59.48%27,144,351.15 51.53%华中地区 2,550,055.47 3.54%4,015,096.59 7.62%西南地区 128,205.12 0.18%8,247.87 0.02%华南地区 7,063,708.36 9.81%8,836,917.58 16.78%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司积极开拓江苏、山东省等华东汽车和工程机械市场，成功与中国重汽集团济南商用车有限公司、徐工消防安全装备有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司、常州市罗军机械设备有限公司等客户签约，新增业务合同 3000 万。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长城汽车股份有限公司 12,575,746.39 17.46%否 2 中国重汽集团济南商用车有限公司 10,308,348.05 14.31%否 3 江苏长虹智能装备集团有限公司 9,965,811.98 13.84%否 4 上汽通用五菱汽车股份有限公司 7,063,708.36 9.81%否 5 迈赫机器人自动化股份有限公司 6,777,777.80 9.41%否 合计合计 46,691,392.58 64.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北黄石金正物资有限公司 4,644,534.14 17.29%否 19 2 法勒移动供电贸易(上海)有限公司 3,435,221.45 12.79%否 3 凯德自控技术武汉有限公司 2,369,816.55 8.82%否 4 武汉勇鑫恒物资有限公司 1,998,260.08 7.44%否 5 欧屹机械(上海)有限公司 1,192,608.92 4.44%否 合计合计 13,640,441.14 50.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,644,259.12-1,075,848.11 252.83%投资活动产生的现金流量净额-470,992.69-1,149,273.23-59.02%筹资活动产生的现金流量净额-1,488,524.81 1,664,980.31-189.40%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2,720,107.23 元，其中经营活动现金流入减少 414.75 万元，原因是收到其他与经营活动有关的现金中的政府补助和往来款减少；另外经营活动现金流出减少 686.75 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少，原因是本期收到的票据增加，用票据支付采购货款增加。2、投资活动：本期投资活动支付的现金减少是购买的固定资产减少，从而支付的现金减少 3、筹资活动：筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,153,505.12 元，其中筹资活动现金流入较上期减少 1,699.95 万元，主要是上期收到股东增资 380 万元，本期未增资；本期取得借款收到的现金较上期减少 200 万；本期向关联方及非关联方借款较上期减少约 400 万元；上期收到政府的免息贷款 1075万元，本期未收到。另外筹资活动现金流出较上期减少 1,384.60 万元，主要是本期偿还关联方及非关联方借款少；上期偿还了政府免息贷款 1,075 万，本期未发生。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有两家全资子公司，湖北华轩自动化科技有限公司和湖北天永智能装备有限公司。湖北华轩自动化科技有限公司成立于 2013 年 4 月 15 日，注册资本 500 万元，法定代表人陈朝阳，主要经营范围为输送设备、仓储设备、涂装设备、环保设备、机电设备及智能成套设备的技术开发、制造、销售及安装调试；各种非标准设备制造、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。2018 年 11 月 7 日，本公司新设成立子公司湖北天永智能装备有限公司，注册资本 1000 万元，法定代表人陈朝阳，截止 2018 年 12 月 31 日尚未开展经营活动，且尚未实际出资，主要经营范围为智能运输设备、机电设备、工业自动化成套设备的技术开发、安装调试、批发兼零售；信息化系统集成服务、技术咨询、技术服务、技术转让；仓储服务（不含危险品）、自动化涂装设备、环保设备的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 20 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 11 月 7 日，本公司新设成立子公司湖北天永智能装备有限公司，注册资本 1000 万元，法定代表人陈朝阳，截止 2018 年 12 月 31 日尚未开展经营活动，且尚未实际出资。(八八)企业社会责任企业社会责任 本报告期内，公司切实履行着社会责任，一直在做富有社会责任感的企业，把共同利益高于一切作为企业精神，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，把企业社会责任作为提高竞争力的基础，赢得了各级政府、广大客户和社会各界的认可。公司被黄石市人力资源和社会保障局授予“黄石市大学生实习实训基地”；与湖北师范机电学院共建实习基地（挂牌）。公司积极承担社会责任，为在校大学生提供实习机会，提供就业岗位，响应黄石市委市政府号召，把人才留在黄石。公司大力发展经济，解决了黄石市部分就业压力，减少了社会治安的不稳定因素，尽到了企业的社会责任。公司通过了 ISO9001 质量管理体系，另外按照 ISO14001 环境管理体系要求，对公司周边环境、员工的健康安全等各方面的保护，更多地体现了公司的社会责任。本报告期以来，公司未发生任何生产事故、设备事故、未接到任何环境投诉等。公司在逐步发展壮大的同时不断重视诚信建设，创新诚信管理模式，公司通过多种途径了解和获取相关信用信息，使信用管理的基础工作得到加强。同时，公司还认真对待企业的税管工作，努力做到依法纳税与规范企业运作、提升企业信誉和体现企业价值的有机结合。公司依法诚信纳税，为公司赢得较高的商业信誉和