873208_2018_新桥信通_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 年度报告 新桥信通 NEEQ:873208 北京新桥信通科技股份有限公司 Beijing Synqnc Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，公司通过了 CMMI3 评估认证。CMMI 评估小组对公司过程管理、项目管理、项目研发、过程支持等多个类别下的多个过程进行了严格的现场评估和审核，最终获得了由美国软件工程协会颁发的”CMMI3 认证证书“，代表美国认证机构的主任评估师向公司高层及项目组成员郑重宣布：经过严格的现场评估和审核，公司已达成 CMMI 级标准，成功通过 CMMI3 级认证。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新桥信通 指 北京新桥信通科技股份有限公司 有限公司，新桥有限 指 北京新桥信通科技有限公司 天津闻沃 指 天津闻沃视辉科技中心（有限合伙）天津沃辉 指 天津沃辉讯胜科技中心（有限合伙）股东会 指 北京新桥信通科技有限公司股东会 股东大会 指 北京新桥信通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京新桥信通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京新桥信通科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 北京新桥信通科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 合同法 指 中华人民共和国合同法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞辉、主管会计工作负责人张东青及会计机构负责人（会计主管人员）张东青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事郑玉洁因在国外缺席，未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 虽然公司具备较强的研发实力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但与国际、国内存储解决方案供应商相比，仍然存在一定差距。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。研发和技术更新风险 数据存储、数据保护和数据管理及云架构数据中心建设等关键技术涉及计算、存储、网络、备份、容灾、高可用等多个层面，涵盖了计算机技术的大部分领域，是 IT 产业中门槛最高的行业之一。目前，虚拟化、大数据、云计算、超融合等高新概念不断被提出，与数据存储、数据保护和云架构数据中心建设相关的技术日新月异，更新周期越来越短。同时，用户对产品和解决方案的要求也不断提高，如果不具备敏锐的技术直觉，不能把握未来市场的正确需求或者没有雄厚的研发实力，很难使产品紧跟市场形势，保持强劲的市场竞争力。客户、供应商较集中的风险 2018 年度公司前五名客户营业收入占当期营业收入总额6 的比例为 78.84%，客户集中度较高。公司向第一大客户中国联合网络通信有限公司销售总额占当期营业收入总额占 37.57%。虽然公司和电信运营商用户双方目前合作进一步加深，有较高客户黏性，但是若公司的研发水平和服务质量下降，则可能影响公司与主要客户的合作关系，进而对公司经营发展产生不利影响。如果公司不能进一步开发中国联合网络通信有限公司以外的新客户，公司业绩受中国联合网络通信有限公司经营管理因素影响较大，当中国联合网络通信有限公司数据管理软件采购政策发生对公司不利的变化时，公司持续经营将存在风险。2018 年供应商采购金额占当期采购总额的比例为 100.00%，供应商集中度较高。虽然公司与供应商保持良好的合作关系，但是若供应商服务质量下降，可能对公司经营产生不利影响。技术人才流失的风险 信息技术产业对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍，研发团队的稳定性对公司的发展至关重要。若公司无法保持现有专业人才和核心团队的稳定，无法吸取外部优秀人才，核心技术人员流失将对公司持续经营能力造成重大影响。公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是公司治理和内部控制体系需要在经营过程中逐渐完善和落实，公司仍存在实际控制人不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 股东俞辉直接、间接合计控制公司 100%的股份，为公司的实际控制人。如俞辉利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务监督等等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司规模较小的经营风险 公司的营业收入来源于电信运营商的软件开发、软件销售以及技术服务及维修。2018 年公司营业收入为 14,524,642.47元；净利润为 851,690.19 元；总体营业收入和净利润规模相对较小。因此，即征即退增值税税收优惠与政府补助等政策性因素、大额订单等市场性因素、人员团队变动等经营性因素等，对公司目前的净利润具有较大影响，当不利因素出现时，公司容易出现净利润的明显波动，甚至可能出现亏损。经过数年发展，公司经营规模不断增长，但与行业内影响力较强的企业相比，公司的业务规模仍然较小，存在抵御政策及市场波动能力较弱的风险。不能享受税收优惠的风险 公司 2017 年度、2016 年度取得即征即退增值税税收优惠分别为 133,472.64 元、198,800.00 元，占当期净利润的比例分别为 58.96%、27.70%，占比较大，同时公司为高新技术企业，如相关税收优惠政策发生变化或公司自身原因不能享受相关的税收优惠，将对公司的经营业绩产生较大影响。7 金融行业客户监管政策风险 公司 2018 年的前五名客户包括中国农业发展银行，属于金融类客户中的商业银行类客户。由于金融行业监管严格，且政策变化较为频繁，公司为金融类客户提供信息科技服务，存在政策风险。虽然公司仅为客户提供服务器的维保服务，不参与金融行业客户的业务运营，但其客户受金融行业政策风险影响较大，从而可能对公司的业务发展造成不利影响。知识产权被侵权的风险 软件著作权及相关软件所包含的关键技术是公司业务所依赖的关键资源，如果因关键技术泄密引起他人抄袭或擅自使用公司自主研发的成果，可能对公司主要产品及服务构成竞争，侵害公司利益，存在知识产权被侵权的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京新桥信通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Synqnc Technology Co.,Ltd.证券简称 新桥信通 证券代码 873208 法定代表人 俞辉 办公地址 北京市海淀区创业路 8 号 5 号楼 5 层 5-7 号 507 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张东青 职务 董事会秘书 电话 010-82177516 传真 010-82177516 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区创业路 8 号 5 号楼 5 层 5-7 号 507 号 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 31 日 挂牌时间 2019 年 1 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司主营业务为专业数据管理软件开发、软件销售、技术服务和维修。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 俞辉 实际控制人及其一致行动人 俞辉 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108585893691X 否 注册地址 北京市海淀区创业路 8 号 5 号楼5 层 5-7 号 507 号 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 投资者沟通电话 010-83252580 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晓云、东松 会计师事务所办公地址 天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门5017-11 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,524,642.47 9,271,263.13 56.66%毛利率%39.23%42.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 851,690.19 481,880.93 76.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 851,690.19 481,880.93 76.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.63%4.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.63%4.58%-基本每股收益 0.09 0.05 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,092,233.59 12,069,586.61 33.33%负债总计 4,506,663.70 1,335,706.91 237.40%归属于挂牌公司股东的净资产 11,585,569.89 10,733,879.70 7.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.07 8.4%资产负债率%（母公司）28.01%11.07%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.88 7.67-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,602,708.84 1,549,635.19 3.42%应收账款周转率 15.49 13.96-存货周转率 -11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.33%5.15%-营业收入增长率%56.66%36.95%-净利润增长率%76.74%42.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 196,700 非经常性损益合计非经常性损益合计 196,700 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 196,700 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所从事的数据管理软件开发行业是属于软件开发行业的细分行业，公司设立至今，主营业务及商业模式未发生改变。公司的核心资源是长期研发积累所取得的专业技术优势及软件开发成果，例如数据备份平台、分布式文件系统、多态数据库等。公司拥有的技术优势，例如自主开发的软件著作权、根据客户需求专项开发的软件系统等，在软件性能、实用性、运行效率、存储容量方面优势较明显，形成了一定的行业技术壁垒，其他企业在短期内无法同时获取相同资源。公司设立以来，以直接向电信运营商等客户销售和通过集成商等为电信运营商等用户提供服务，积累了一定的行业经验，尤其是针对电信运营商行业的软件开发经验，对电信运营商的实际应用需求和业务规律具有深刻理解，形成了电信运营商数据管理软件开发和销售的成熟模式，具有规范的业务流程，与相关电信运营商和集成商等客户合作关系稳定持续，在专业领域内形成一定行业经验优势。综上，在电信运营商的数据管理领域内，公司具有较强技术优势和经验优势。依托公司所具有的技术和行业资源，公司主要通过为客户提供数据管理相关的专业软件开发服务、软件产品和相关设备维保服务获取收入。目前公司获取收入的方式中，占营业收入比例较大的是软件开发服务，其次是技术服务与维保，软件产品销售的模式占比相对小。以下分别说明上述商业模式：1、软件开发模式 软件开发属于公司为客户提供服务，主要开发内容为电信运营商的数据管理软件，所依赖的资源主要是公司自主研发的关键技术，该种业务模式的主要成本是人工方面成本，既有公司内部项目实施人员的人工成本，也有外部采购的软件开发服务成本，但核心技术由公司自主研发取得。公司研发团队自公司设立以来，专注开发数据备份、分布式文件系统、多态数据库等组件构成的数据管理系统，具备了扎实的研究基础和开发经验，辅以少数向供应商直接采购的组件，不仅能满足客户提出的需求，更能在开发过程中发现客户实际应用中存在的困难和问题，提出解决方案，进一步促成新订单并满足客户实际需要。项目实施人员灵活运用公司已经研发完成的核心技术，例如多协议适配器技术、无代理备份技术、分布式文件系统等，作为具体的软件产品的核心部分。一般采用外协的方式开发非核心部分，以保持公司人员精简。开发完成的软件产品向客户交付后，经过验收，公司确认软件开发收入。2、软件销售模式 软件销售模式和软件开发模式最终交付给客户的都是专业数据管理软件，不同的是，软件开发模式中，公司需要委派项目实施人员，对专项开发进行全流程管控，是具有软件开发与测试的阶段；软件销售模式中，公司只需按照约定期限将开发好的软件交付给客户，即可进入软件上线、试运行与验收的阶段。因此，与软件开发类似地，软件销售模式亦是依托于公司的开发经验和技术成果等资源，不同的是，软件销售以直接向客户交付软件的使用权的形式，来获取软件销售的收入。另外，软件开发的合同一般为框架合同，客户在签订框架合同后，根据需要下达一系列开发订单，每个订单约定了开发的子项目及交付周期。而软件销售合同主要为单个软件的销售，软件销售合同主要对软件使用权的转移作出相关约定，更多建立在公司已经取得研发成果的基础上。3、技术服务与维保模式 技术服务与维保模式，服务的内容主要是提供数据存储设备，如惠普小型机等的定期巡检、现场技术支持、原厂工程师咨询、24 小时故障排除等服务。使用此类设备的用户，在原厂商免费维保期结束后，往往需要继续购买此类维保服务，以保证设备持续正常运行。然而原厂商实行原厂维保业务的统一规范管理，继续提供维保的收费定价较高，且难以进行议价、合同条款难以调整。公司利用自身专业性和行业内供应商稳定合作关系、与原厂商的稳定合作关系，承接用户的设备继续维保业务。13 4、各类业务间的关系（1）技术维护服务与其他业务的关系 公司开展软件开发、软件销售业务主要利用的是自主研发的成果，技术维护服务则与公司研发成果无关。公司之所以开展技术维护服务，一方面为了增加收入来源，扩大收入规模，增加少量利润；更重要的一方面，是为了增加客户渠道，为软件开发、软件销售业务寻求更大的市场。（2）外协服务与各类业务的关系 公司的营业成本中，外协服务的成本占比较大，2018 年外协服务成本占营业成本的比例较大。一方面，公司的技术维护服务业务确实主要依靠供应商资源，此项业务成本全部是外协成本，一定程度拉高了外协成本占营业成本的比例；另一方面，技术维护服务不是主要业务，软件开发业务和软件销售业务中外协成本比例也较大，主要由于对于软件界面的开发，外协服务商更具成本优势。公司所开发的数据管理软件，分为后台、中台和前台几个部分，分别采用不同的技术和不同的程序语言编写。其中后台、中台的开发比前台的开发所需求的人员专业水平更高。后台的功能是软件的核心功能，即数据备份；中台的功能建立在后台的基础上，对已备份的数据进行处理和分析，实现数据管理软件功能的拓展；前台的功能是实现中后台功能与操作人员的交互，即操作界面。离开了后台、中台的功能组件，前台界面不能实现任何功能，显然前台部分的开发不是公司软件开发或软件销售业务的关键环节。但是，前台界面的开发依然需要耗费较多人工，如果公司增加自身员工，承担所有前台开发，支撑此类开发人员的成本和费用将比采用外协开发的成本更高。因此，公司将非关键的前台界面开发环节交与外协供应商。（3）公司研发工作与软件开发、软件销售业务的关系 公司自主研发工作主要进行数据管理软件中台、后台的研发，与软件开发、软件销售业务是紧密相连的。公司的研发工作是基于对客户需求的调研，对行业市场的理解，以及对国际前沿技术的跟进，虽然不是接到订单以后对订单需求内容进行专项研发，但其研发成果已经被灵活应用于软件开发、软件销售业务的标的软件中。公司研发工作分为数据备份平台、分布式文件系统、多态数据库三大产品线，软件开发与软件销售所应用的软件，可能灵活应用研发产品线下的多项成果，并进行较少的修改，并辅以外协开发商编写的软件界面，由项目实施人员组织成完整的软件，并配合客户完成测试、验收程序。公司技术部对三大产品线不断进行升级，使软件运行效率不断提高、功能不断扩展，成为公司软件开发和销售业务维持竞争力的原动力。虽然研发工作中的研发项目与软件开发或软件销售业务中的开发项目不具有一一对应的关系，但研发工作与软件开发、软件销售业务紧密相连，研发工作是软件开发和软件销售业务所依靠的关键资源。公司的商业模式依托自身技术优势与技术研发成果，以软件开发和销售为主，技术服务与维保业务为辅，报告期内，公司商业模式运行稳定，公司收入逐年增加，综合毛利率虽有波动，但符合行业毛利率变化规律，体现了公司逐步发展、业务规模逐步扩大的良好趋势，公司商业模式具有可持续性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务未发生变更，公司业务继续表现出平稳的发展态势，实现营业收入 1452.46万元，较上年同期增长 56.66%，实现净利 85.17 万元，较上年同期增长 76.74%；报告期间公司的总资产为 1609.22 万元，净资产为 1158.56 万元。(二二)行业情况行业情况 1、大数据行业 根据监测统计，2017 年全球的数据总量为 21.6ZB（1 个 ZB 等于十万亿亿字节），目前全球数据的增长速度在每年 40%左右，预计到 2020 年全球的数据总量将达到 40ZB。至 2022 年，全球大数据市场规模达到 800 亿美元，年均实现 15.37%的增长。据中商产业研究院发布的2018-2023 年中国大数据行业发展前景及投资机会研究报告数据显示，2017 年中国大数据行业市场规模为 3615 亿元。2018 年，对于中国大数据产业而言，是一个具有重要标志的年份。如果将 2018 年之前视为中国大数据产业发展的起步期，那么，2018 年，中国大数据产业则真正进入了快速发展期。一是党和国家领导人高度重视。2017 年 12 月，习近平总书记在主持中央政治局集体学习时强调，要推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。二是相关政府部门大力支持。国内各地地方政府陆续出台了多项大数据发展政策，比如农业农村大数据试点方案、生态环境大数据建设总体方案等等。大数据产业的发展进入到真正的大规模落地应用阶段。三是是大数据企业规模迅速增长。国内大数据企业年营业额 4000 万人民币以上的已经超过 40%，开始进入应用落地和品牌推广阶段。四是加快数字中国建设成为我国重要的国家战略，给大数据产业发展提供了广阔的发展空间。五是人工智能技术的崛起，加速大数据技术的应用落地。综上所述，目前我国大数据应用已经不断渗透到金融、汽车、医疗、服务业等各个领域，行业应用范围逐步扩大。大数据产业相关的政策内容也从全面、总体的指导规划逐渐向各大行业、细分领域延伸，进一步加快了物联网、云计算、人工智能、5G 技术与大数据的融合发展。2、人工智能 据前瞻产业研究院发布的数据显示，全球人工智能市场规模在 2015-2025 年将保持平均 50.7%的复合增速，2025 年规模有望达到 369 亿美元。在中国，随着信息化水平大幅提升，人工智能政策的不断落地，我国人工智能产业将持续高速成长。预计到 2022 年，国内中国人工智能行业市场规模将达到680 亿元。截至 2017 年 6 月，在全球人工智能初创企业共计 2617 家中，中国以 592 家排名第二，仅次于美国。人工智能上升为国家战略，并明确了阶段性发展目标：7 月国务院关于印发新一代人工智能规划的通知，提出了面向 2030 年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施，部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国，并明确了三步走的战略。而大数据是 AI 发展的基础和催化剂，AI 是大数据的一种终极表现形式。如果把 AI 看作一种新的生产力，大数据就是生产资料。人工智能发展的三个阶段，从计算智能到感知智能再到认知智能，本质就是从数据到知识再到智慧的过程。两者都是对于互联网的海量信息数据的处理和利用。于大数据与云15 计算的沃土之上诞生的 AI，是我们未来科技发展的一大“风向标”。3、云计算 云计算产业依旧保持迅猛的发展势头，2017 年全球云服务市场规模达 745 亿美元，我国云服务市场规模达 640 亿元，年增速达到 24.9%和 28%。预计 2020 年全球云服务市场规模将达 1435.3 亿美元，国内云服务市场规模将达 1400 亿元人民币，保持高速增长。2017 年 4 月，工信部印发 云计算发展三年行动计划，提出 2019 年要将中国云计算产业规模从 2015的 1500 亿元扩大至 4300 亿元。各地对大数据、云计算等战略性新兴产业高度重视，大部分省市出台了大数据相关规划和实施方案，其中对云计算进行了部署，并对数据中心引进给予诸多优惠政策。4、5G 是大数据丛概念走向落地的催化剂 2018 年是 5G 完成标准化、走向产业化的关键一年。现在人类社会已经进入了“大智移云”时代，大数据、人工智能、移动互联网与云计算的结合必将改变世界。而让这一切成为现实的基础要素之一就是移动通信技术的快速发展，特别是 5G 技术的发展。4G 演进和 5G 加速正驱动万物连接时代加速走来，到 2020 年物联网的市场规模将达到 1.7 万亿美元，而物联网产生大数据，大数据支撑物联网。海量的联网终端意味着海量的数据。附着于物理实体的、具备联网功能的传感器，将以海量的规模持续不断地采集数据，并将它们直接传入云中。在可预见的未来，全球数据量将以每两年翻一番的速度增长。5G 带来了大数据产业的繁荣，随着对 5G 时代对商业应用场景的探索，大数据成为技术红利释放的第一高地。首先，5G 时代数据规模爆炸式增长使大数据技术中全量数据的分析、挖掘成为可能，其数据分析结果更具普遍性和通用性；其次，5G 万物互联的时代，数据种类和形式爆发增长，对于处理复杂、多样、海量的数据需要综合运用多种大数据存储、计算架构，构建混搭式的大数据处理系统；另外，传统技术环境中有限的计算资源制约了复杂分析方法和模型的建设，5G 为机器学习乃至深度学习的普及提供了发展空间；最后，5G 时代大数据开放平台正快速发展。对企业内部而言，这有助于企业数据的聚合和共享，减少了数据重复采集、处理和存储，降低了成本。对行业生态而言，打造开放共享的大数据应用生态环境有助于大数据对外变现和产业合作能力，能让数据产生更大的价值。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,155,620.02 56.89%9,628,011.10 79.77%-4.91%应收票据与应收账款 1,875,258.84 11.65%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 467,599.19 495,225.45 4.10%-5.58%在建工程 短期借款 16 长期借款 预付账款 1,626,169.75 10.11%385,220.10 3.19%322.14%无形资产 2,627,303.83 16.33%1,334,016.97 11.05%96.95%预收账款 2,896,551.67 18.00%945,108.34 7.83%206.48%资产总计 16,092,233.59 12,069,586.61 33.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款较上年增加了 1,875,258.84 元，主要是因为：一方面，报告期内，经济环境下行影响，客 户经济效益不好，资金回笼较慢，导致公司应收账款回款进度变慢；另一方面，报告期内，公司新增项目收入尚未到结算期所致。2.预付账款比上年增加了 1,240,949.65 元，主要是因为：报告期内公司业务持续扩张，公司部分供应商采用预付方式支付结算款，导致预付账款同比上期大幅增加。3.无形资产比上年增加了 1,293,286.86 元，主要是因为：报告期内公司完成 4 个自主研发的软件著作权转为无形资产，导致无形资产比上年大幅度增加。4.预收账款比上年增加了 1,951,443.33 元，主要是因为：报告期内预收天津海智浩泽信息科技有限公司款项，导致预收账款比上年大幅度在增加.2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 14,524,642.47-9,271,263.13-56.66%营业成本 8,827,301.47 60.77%5,313,547.82 57.31%66.13%毛利率%39.23%-42.69%-管理费用 3,296,385.63 22.70%2,270,832.47 24.49%45.16%研发费用 1,547,834.95 10.66%1,300,109.18 14.02%19.05%销售费用 130,472.60 0.90%88,325.07 0.95%47.72%财务费用-23,437.17-0.16%-21,665.46-0.23%8.81%资产减值损失 36,442.87 0.25%-8,702.47-0.09%-518.76%其他收益 0 0%133,472.64 1.44%-100%投资收益 0 0%63,045.20 0.68%-100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 649,523.76 4.47%484,548.95 5.23%34.05%营业外收入 196,700.00 1.35%0 0%0%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 851,690.19 5.86%481,880.93 5.20%76.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 报告期内，营业收入 14,524,642.47 元，较上年同期 9,271,263.13 元增长了 56.56%，主要原因系公司新增北京中安星云软件技术有限公司、天津海智浩泽信息科技有限公司等客户；报告期内，营业成本 8,827,301.47 元，较上年同期 5,313,547.82 元增长 66.13%，主要原因系 2018年公司销售规模扩大，营业收入增加所致；报告期内，管理费用 3,296,385.63 元，较上年同期 2,270,832.47 元增长 45.16%，主要原因系 2018年增加了新三板中介服务费、工资薪金费用有所增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,524,642.47 9,271,263.13 56.66%其他业务收入 0 0 主营业务成本 8,827,301.47 5,313,547.82 66.13%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件开发 9,903,032.24 68.18%5,284,442.71 57.00%技术服务和维修 4,296,610.22 29.58%3,558,444.35 38.38%软件销售 325,000.01 2.24%428,376.07 4.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司软件开发占营业收入比重由上年同期的 57.00%增加到 68.18%，技术服务和维修占比由上期的 38.38%降低至 29.58%，软件销售占比由上期的 4.62%降低至 2.24%，报告期内公司收入构成变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联合网络通信有限公司山东分公司 5,456,481.45 37.57%否 2 中国农业发展银行 927,362.73 6.38%否 3 北京元恒时代科技有限公司 1,280,188.65 8.81%否 4 北京中安星云软件技术有限公司 2,822,399.89 19.43%否 5 天津海智浩泽信息科技有限公司 965,517.24 6.65%否 合计合计 11,451,949.96 78.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 18 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京联诚合创信息技术有限公司 6,391,389.87 72.40%否 2 紫光华山科技有限公司 393,300.77 4.46%否 3 东菀市科创通信技术有限公司 1,735,849 19.66%否 4 5 合计合计 8,520,539.64 96.52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,602,708.84 1,549,635.19 3.42%投资活动产生的现金流量净额-2,075,099.92-1,554,559.23 33.48%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 33.48%，主要原因系公司自主研发形成无形资产较上年有所增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持以“可持续发展”为核心，以“依法经营、诚实守信、节约资源、保护环境、以人为本”为经营理念。携手各行业客户与合作伙伴，共同探索，创造更加繁荣、稳健的大数据资产生态系统，为客户创造价值，为社会、投资者及员工创造财富。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司核心技术产品研发能力不断加强，公司主营产品仍然保持较强的市场竞争力，客户资源稳定增长，公司产品继续扩大市场占有率。报告期内，公司经营的商业模式未发生变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力和持续经营能力。会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争风险 虽然公司具备较强的研发实力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但与国际、国内存储解决方案供应商相比，仍然存在一定差距。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。应对措施：公司为应对市场风险，将紧跟市场动态和行业发展趋势，抓住技术发展水平、行业特点，密切跟进客户需求，及时进行技术和业务模式创新，扩大销售