873165_2018_爱特电子_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 爱特电子 NEEQ:873165 浙江爱特电子技术股份有限公司 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 (1)(1)20182018 年年 4 4 月月 1818 日，公司召开股东会并作出决议，确定根据现时有效的公司法日，公司召开股东会并作出决议，确定根据现时有效的公司法第九十五条之规定，以第九十五条之规定，以 20182018 年年 3 3 月月 3131 日作为公司变更股份有限公司的审计和评日作为公司变更股份有限公司的审计和评估基准日，在爱特有限的基础上整体变更设立股份有限公司。估基准日，在爱特有限的基础上整体变更设立股份有限公司。(2)(2)公司于公司于 2018 2018 年年 11 11 月月 3030 日通过了国家高新技术企业资质证书复审，并取得新日通过了国家高新技术企业资质证书复审，并取得新的资质证书（证书编号：的资质证书（证书编号：GR201833000980GR201833000980），有效期三年。），有效期三年。(3)(3)20182018 年年 1212 月月 1010 日公司取得涉密资信息系统集成乙级资质，获得此项资质日公司取得涉密资信息系统集成乙级资质，获得此项资质,表示表示公司在涉密信息系统集成领域得到了权威性机构的认可公司在涉密信息系统集成领域得到了权威性机构的认可,有利于增强公司综合竞有利于增强公司综合竞争力。争力。(4)(4)20182018 年年 1212 月月 26 26 日公司收到全国中小企业股份转让系统出具的同意挂牌函，公日公司收到全国中小企业股份转让系统出具的同意挂牌函，公司股票于司股票于 20192019 年年 1 1 月月 17 17 日在全国股转系统挂牌公开转让。日在全国股转系统挂牌公开转让。公告编号：2019-009 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、爱特电子 指 浙江爱特电子技术股份有限公司 有限公司、爱特有限 指 浙江爱特电子技术有限公司（公司前身）控股股东及实际控制人 指 王炯先生 北高峰 指 杭州北高峰投资管理合伙企业（有限合伙）爱特智能 指 浙江爱特智能系统工程有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 浙江爱特电子技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江爱特电子技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江爱特电子技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江爱特电子技术股份有限公司章程 主办券商 指 财通证券股份有限公司 审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王炯、主管会计工作负责人孙海峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙海峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 我国的软件和信息技术服务业市场竞争较为激烈，存在众多中小型规模的企业，市场集中度不高。根据统计局数据显示，我国软件和信息技术服务业行业内企业数量从 2007 年底的 12,968个增加到 2016 年底的 42,764 个。根据 choice 数据，软件和信息技术服务业前八企业集中度从 20 世纪初的接近 96.00%降低到2017 年的 27.55%，且自进入 2006 年以来，前八企业集中率合计不超过 30.00%，保持在 20%左右，反映了近年来软件和信息技术服务业市场竞争日益激烈的态势。激烈的市场竞争对企业的发展构成压力，挤压行业的利润空间。公司目前虽然拥有稳定的客户资源和成熟的业务体系，核心团队具有丰富的项目承揽和执行经验，然而公司业务范围主要在浙江省内，区域集中度高。如果公司不能整合资源，提升核心竞争力，较难从现有市场脱颖而出。产品、技术更新较快的风险 公司主营业务为信息系统集成、运维服务、软件开发及智能工程业务，关键竞争力之一即为提供的软硬件产品及服务技术水平的高低。基于信息技术的发达及普及率，产品及技术的更新换代较为频繁已经成为行业常态，而软件和信息技术服务业的市场需求也在日益更新，对行业企业构成较大的挑战。因此，为防止被市场淘汰及保持竞争力，公司及行业内的企业需要时刻把握市场需求的动态，对市场中出现的新需求及产品、技术公告编号：2019-009 6 作出迅速、及时的反映，提供新产品、技术并进行旧产品、技术的升级。若公司没有准确把握市场动态，或者研发技术、提供的产品未能跟进市场最新水平，将面临竞争力被削弱的风险，从而一定程度上影响公司业绩。知识产权侵权风险 公司设立研发部专门进行系统集成配套软件和行业软件产品的研发，而软件产品研发需要投入大量的人力和物力，在产品研发成功之后，公司会申请相关的软件著作权证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司将面临核心技术外泄和产品知识产权被侵害的风险。人才流失风险 公司所处的软件和信息技术服务行业是知识密集型行业，一方面，需要专业信息技术类人才，维持公司市场竞争力；另一方面，由于目前行业业务开展分为医疗、教育、金融等领域，所以企业对熟悉上述细分行业领域特点、业务、需求的人才需求亦较大，而该类复合型技术人员较为短缺。此外，随着市场竞争的不断加剧，行业内企业对人才的争夺也日益加剧，若公司不能提供较好的激励制度和稳定措施，将面临专业人才流失的风险。存货余额较高的风险 公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月31 日存货账面价值分别为 3,415.79 万元、3,791.48 万元和 6130.6万元，占各期末流动资产比例分别为 26.49%、26.53%和 35.50%。公司主营业务为提供信息系统集成、运维服务、软件开发、楼宇智能等服务，期末存货主要为未完工项目成本。由于报告期末存货余额较大，存货资金占用成本较高。随着公司业务的稳步增长，公司存货余额仍可能保持较高的水平，对公司的资产结构、资产周转水平可能产生不利影响，对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。业绩波动风险 报告期内，2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司的营业收入分别为 15,760.75 万元、18,423.49 万元和 18950.97 万元，净利润分别为 1,643.86 万元、1,472.87 万元和 1334.71 万元。虽然公司预计整体经营情况稳定，且公司将加大市场拓展力度和产品研发力度，提升公司的市场竞争力和盈利能力，但若公司未来市场拓展不能达到预期的规划，公司将面临一定的业绩波动风险。公司治理和内部控制风险 有限公司期间，公司治理机制较为完善，但内部控制基础仍然较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时未全员缴纳住房公积金的风险间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。公告编号：2019-009 7 未全员缴纳住房公积金的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有签订劳动合同员工 432 名，为其中 52 名员工缴纳了住房公积金，缴纳比例较低。尽管公司承诺，在未来条件成熟时，将逐步规范住房公积金缴纳行为，在此期间将充分保障员工相关权益；同时公司实际控制人王炯承诺，如公司因前述情形被有关主管部门要求补缴住房公积金的，或被要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；并且其将积极推动公司在未来条件成熟时，尽快规范住房公积金缴纳行为；但为员工缴纳住房公积金是企业的法定义务，公司依然存在未为全部员工缴纳住房公积金而可能带来的补缴或罚款等风险，从而对公司经营带来一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江爱特电子技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang ActiveTech Computer Technology Co.,Ltd 证券简称 爱特电子 证券代码 873165 法定代表人 王炯 办公地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 5 号楼 5 层 501 室 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙海峰 职务 董事秘书兼财务总监 电话 0571-28987788 传真 0571-28987788 电子邮箱 公司网址 http:/www.actechabc.icoc.cc/联系地址及邮政编码 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 5 号楼 5 层 501 室 310053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 30 日 挂牌时间 2019 年 1 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-6 软件和信息技术服务业-52 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 提供信息系统集成、运维服务、软件开发和楼宇智能化服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,020,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王炯 实际控制人及其一致行动人 王炯 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330108765472106Y 否 公告编号：2019-009 9 注册地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 5 号楼 5 层 501室 否 注册资本 22,020,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王涛 高飞 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-009 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例 营业收入 189,509,696.83 184,234,921.18 2.86%毛利率%23.88%22.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,114,053.64 14,514,031.50-9.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,718,557.82 13,048,256.82-10.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.22%20.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.60%18.03%-基本每股收益 0.60 0.66-9.09%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 174,751,081.09 146,163,738.06 19.56%负债总计 79,914,471.94 64,674,246.85 23.56%归属于挂牌公司股东的净资产 92,746,653.58 79,632,599.94 16.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.21 3.62 16.47%资产负债率%（母公司）46.18%45.09%-资产负债率%（合并）45.73%44.25%-流动比率 2.16 2.21-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,479,577.94 19,267,436.24-144.01%应收账款周转率 4.25 4.21-存货周转率 2.91 3.95-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.56%10.78%-营业收入增长率%2.86%16.89%-净利润增长率%-9.65%-10.40%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-009 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,020,000 22,020,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-52,212.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,009,922.00 对非金融企业收取的资金占用费 162,855.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 450,001.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,613.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,631,179.81 所得税影响数 246,720.83 少数股东权益影响额（税后）-11,036.84 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,395,495.82 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,095,000.00 应收账款 35,692,962.51 应收票据及应收账款 36,787,962.51 应付票据 应付账款 20,931,694.78 应付票据及应付账款 20,931,694.78 管理费用 19,076,320.54 9,527,457.38 研发费用 9,548,863.16 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司致力于为客户提供全面的信息系统解决方案，业务涵盖信息系统集成服务、运维管理服务、软件开发服务和楼宇智能化服务等各方面。公司商业模式主要分为研发模式、采购模式、服务/项目实施模式、销售模式和盈利模式，报告期内，公司商业模式未发生变化，具体情况如下：（一）研发模式（一）研发模式 报告期内，公司主要采用自主研发方式，具体包括应用型软件研发及云运维平台相关系统的研发，研发产品通常为非标化的、定制化的。应用型软件的研发项目主要是研发团队依据市场需求变化，主动挖掘医疗、金融、教育等行业的 IT 市场服务需求，进行基础性软件研发。之后，由公司研发人员与销售人员与相关行业客户对接，针对客户的特定需求，对基础性软件进行优化定制。云运维平台相关的研发主要是围绕公司的云运维服务系统，进行流程特定化、服务优化、人工智能化等的研发。公司研发出的软件，其软件著作权为爱特电子所有，定制化成功后许可给行业其他客户使用。通常，研发团队对行业市场容量、业务技术升级换代水平、行业的业务处理需求进行调研，制定研发项目立项计划，计划流转公司 OA 系统经董事长审批。立项审批通过的项目，公司会成立针对性的研发项目小组，进行研发、测试等系列环节。报告期内，公司存在委托研发的情况，主要系将运维云服务平台中的部分智能服务内容委托第三方机构进行研发。采取委托研发的方式，主要是基于该智能服务内容非公司主攻关键核心技术，且考虑成本与效益因素。针对委托研发项目，公司与第三方受托研发机构在合作协议中明确约定了标的技术成果的后续知识产权归属情况和双方对知识产权的保密义务。截至本说明书签署之日，公司与委托研发机构不存在产权纠纷的情形。（二）采购模式（二）采购模式 报告期内，公司主要从事信息系统集成、软件开发、运维服务、楼宇智能化服务。其中，软件开发、运维服务主要涉及人力成本，信息系统集成服务、智能工程服务主要涉及软硬件设备采购成本和人工成本。人工成本主要是公司专职员工成本，主要通过人事部门规范化招聘而来。公司的软硬件设备采购依据具体销售订单生成的采购清单进行，通常情况下，公司销售团队与客户达成合作协议后，会生成采购清单。之后，由公司采购部依据采购清单，进行供应商的选择、合同条款洽谈及签署工作。公司与供应商的结算一般采取银行转账模式，针对不同的供应商，公司会与其约定不同的付款账期。软硬件设备采购具体又分为客户指定品牌和未指定品牌两种，在客户指定品牌的情况下，公司对相应品牌厂商或分销商进行询价；未指定客户情形下，将会结合项目情况，综合考虑报价、产品质量、服务等因素确定供应商人选。报告期内，公司合作的大型供应商相对稳定，主要为行业内信誉较好的设备厂商或分销商。公司亦对供应商进行动态管理，不定期对供应商的资质、产品质量、企业信誉等情况进行持续管理。其中，硬件设备供应商通常为公司提供一定期间的保修期。（三）服务（三）服务/项目实施模式项目实施模式 1，针对信息系统集成项目，公司的技术部具体负责项目实施工作。与客户签署合同后，技术部针对项目成立项目实施小组。技术部人员与客户先就软硬件设备进行检验确认，合格后进行信息系统集成的实施工作，实施涉及软硬件设备的整合、系统建立、数据库和存储等。信息系统集成服务完成后，技术部人员与客户人员进行试运行测试。信息系统集成项目后续期间，由技术部负责后续维护的实施工作。2，针对运维服务项目，其实施工作由运维部负责。一方面，运维部采取统一标准化的管理模式严格规范运维服务的质量和人员服务水平，在接到客户保障后，运维部进行统一受理、统一派单、统一考核。另一方面，公司运维平台设置了主动管理服务，针对客户软硬件设备服务状态进行主动监控，将潜在风险和问题反馈到服务管理系统，公司运维部即会主动与客户确认，就相应问题进行提前优化、升级等处理。公告编号：2019-009 13 3，针对软件开发项目，其项目实施为软件的个性化、定制化研发，由公司应用软件部具体负责。若为基础性软件的个性化升级、优化，软件部只需与客户确认其需求，在基础性软件上进行改进、优化即可。若为新的软件项目研发，则会成立项目小组按照研发项目流程具体进行。4，针对楼宇智能化工程服务，报告期内具体施工由子公司爱特智能负责。业务来源主要为招投标，中标之后，爱特智能依据发包方的要求，进行相关基础性管线等的采购，采购活动主要由母公司采购部负责，结算为子公司负责。子公司对工程项目设立项目小组，包括项目经理、安全员等项目必备人员，进行施工过程、质量的监管把控。报告期内，公司出于效率性原则，将部分项目的劳务施工部分分包给具有劳务分包资质的公司，由该部分人员进行工程的具体劳务作业。施工项目结束后，公司先进行内部验收出具自检报告，之后由发包方进行验收出具验收报告。5，公司生产循环的相关内部控制如下：组织设计。生产环节内部控制一方面对组织人员进行明确，形成科学编制，确保人员能够规范落实各项实施内容，提升项目质量；另一方面需要对项目执行人员合理考核，形成科学项目管理，以此为生产环节开展奠定良好基础；进度监督。严格把控项目进度，对项目状况与项目计划进行对比，对实际实施过程中存在的问题及时纠正，保证项目进度与项目计划一致。对生产过程中影响项目进度的因素进行合理调整，最大限度降低影响；资源监督。对生产过程中的人力资源、材料资源、资金资源进行全方位把控，定期分析及盘点，确定资源状况、资金及材料使用量和剩余量，对超额使用的情况及时查明原因并控制；对比材料使用与具体设计状况，禁止违规实施现象，确保项目的安全性和可靠性。（四）销售模式（四）销售模式 公司主要提供系统集成、软件开发、运维及楼宇智能化工程服务。报告期内，公司客户主要集中在医疗机构、金融机构、教育机构及政府司法机构等群体。报告期内，公司业务主要来源于招投标，包括公开招标及邀请招标。具体来讲，公司公开招标标的信息主要来源于省政府采购网、市采购网、中国通用招标网、市公共资源交易中心或交易网以及招标代理机构。邀请招标主要为客户或下游行业企业发送招标邀请。公司招投标工作主要由销售部及技术部负责。销售部门获取项目招投标信息后，销售部负责人及技术部会对招投标项目进行评估，确定参与招投标后，销售部团队负责招投标文书制作及审核等工作；项目中标后，公司与客户签署销售合同。此外，公司在浙江省医疗行业中的市场份额占据一定优势地位，部分客户的取得系依靠在行业内建立的品牌效应、老客户的新项目合作或者大型供应商的资源介绍等。同时，公司依据系统集成业务积累的客户，会出于对公司提供产品和服务质量的认可，与公司发展后续的运维服务合作。依据业务类型不同，之后再进行硬件设备采购或者服务、产品的研发，在服务或产品研发完成后，与客户人员、技术部就产品或服务进行试运行，无误后进入售后阶段。（五（五）盈利模式）盈利模式 报告期内，公司主要提供信息系统集成、运维、软件开发及智能工程服务。对于系统集成服务，主要收入为提供的软硬件设备毛利及系统集成服务费用；通常在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方出具的验收证明时，确认系统集成收入的实现。对于运维服务来说，主要收入来自运维期间收取的运维服务费用；通常在合同规定在服务期间内按服务期限分期确认收入。对于软件开发业务来说，主要收入来自软件开发服务收费；通常在完成相关系统软件的研发工作，经客户试运行、调试完成并出具相关的验收证明时，确认收入。对于智能工程服务，主要收入来自工程设计、施工收费；通常在施工完成后经客户验收后确认收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2019-009 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 （1）、2018 年公司全年实现营业收入 189,509,696.83 元，较上年同期增长了 2.86%，其中：系统集成 收入 100,175,743.44 元，占营业收入的比重为 52.86%；软件开发及销售收入 4,023,430.60 元，占营 业收入的比重为 2.12%；运维服务收入 45,374,642.04 元，占营业收入的比重为 23.94%；设备销售收 入 35,839,947.86 元，占营业收入的比重为 18.91%。本年度公司以系统集成业务为基础，着重开展毛利率较高的软件开发及销售业务和运维服务业务，本期软件开发及销售业务和运维服务业务共实现收入 49,398,072.64 元，较上年增加了 13,623,933.68 元，增长了 41.13%，随着公司高毛利、高技术含量业务的提升，公司盈利能力将会增强。2018 年公司毛利率为 23.88%，上年同期毛利率为 22.74%，较上年增加了 1 个百分点。5%，主要原因是本期收入结构发生变化，毛利率相对较高的软件开发及销售与运维服务收入占营业收入的比重有所提升，由上期的 19.42%提升至了 26.07%。同时，毛利率较低的设备销售收入本期有所减少，占营业收入的比重有所下降，因此，本期毛利率较上年同期有所增加。2018 年公司实现净利润 13,347,117.94 元，较上年同期下降 9.38%，主要原因是本期公司挂牌新三 板，支付了各中介相关费用，使得费用支出增大，影响了净利润。（2）、公司非常重视对新技术的的研究及开发，自主研发支出投入不断增加，2018 年研发费用支出 10,376,584.23 元，较上年同期增加了 827,721.07 元，增长了 8.67%，研发力度的加大也为公司未来 的可持续发展奠定了坚实的基础，以及公司核心竞争力的不断提升。（3）、公司严格按新三板要求，不断加强内部管理规范，从公司的内控管理上进行流程规范，规避经营风险。（4）、公司将在持续深化经营本地区域市场的同时积极布局开拓省内外市场。（二）（二）行业情况行业情况 （一）行业概况（一）行业概况 公司主要提供信息系统集成、运维服务、软件开发、楼宇智能等服务。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业，行业分类代码为 I65；根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2017），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6531）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。1、行业监管体制、主要法律法规及政策（1）行业主管部门及监管体制 软件和信息技术服务业的主管部门是工信部、住建部以及各地的信息产业主 公告编号：2019-009 15 管部门。工信部负责制订行业发展战略、方针政策、规章制度，制定行业的技术政策和技术标准等，对行业的发展方向进行宏观调控住建部负责推进住房制度改革、规范住房和城乡建设管理秩序、建立科学规范的工程建设标准体系、监督管理建筑市场、推进建筑节能、城镇减排，拟定建筑企业资质标准并监督执行，制定并推行相关行业标准。此外，国家发改委、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导，中华人民共和国国家版权局负责本行业知识产权相关的保护工作。软件和信息技术服务业自律机构为中国软件行业协会。中国软件行业协会主要负责产业及市场研究、行业协调；为会员企业提供公共服务、行业自律管理；受工信部委托对各地软件企业认定机构的工作进行业务指导、监督和检查，负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；代表会员企业与相关政府部门进行行业信息的交流与协调，向政府部门提出产业发展建议等。此外，中国建筑业协会智能建筑分会是建筑智能化领域的自律性组织，主要负责在建筑行业中开展技术交流、推广应用智能建筑科技成果，协助并配合设计、施工、产品供应单位以及用户建立良好的运行、管理和维护体系，提高智能建筑工程的质量，推动我国智能建筑产业的健康发展。（2）行业主要法律法规及政策 序序号号 文件名称文件名称 发布时间和机构发布时间和机构 重点内容重点内容 1 软件和信息技术服务业发展规划（20162020年）（工信部规2016425号）工业和信息化部-2017/1/17 到2020年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。2 信息产业发展指南（工信部联规2016453号）工业和信息化部、国家发展改革委-2017/1/16 到2020年，具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立，在全球价值链中的地位进一步提升。3 国家信息化发展战略纲要（中办发201648号）中共中央办公厅、国务院办公厅-2016/7/27 到本世纪中叶，信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信息化发展方面有更大作为。4 关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知（发改高技20161056号）财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部-2016/5/16 通知明确重点软件领域有基础软件：操作系统、数据库、中间件；工业控制系统咨询设计、集成实施和运行维护等服务；云计算：大型公司有云IAAS、PAAS服务等。5 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 国务院-2016/3/17 加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。6 促进大数据发展行动纲要（国发201550号）国务院-2015/8/31 打造精准治理、多方协作的社会治理新模式；建立运行平稳、安全高效的经济运行新机制；构建以人为本、惠及全民的民生服务新体系。公告编号：2019-009 16 7 国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见（国发20155号）国务院-2015/1/6 加快发展云计算，打造信息产业新业态，推动传统产业升级和新兴产业成长，培育形成新的增长点，促进国民经济提质增效升级。8 计算机软件保护条例（中华人民共和国国务院令第632号）国务院-2013/1/30 为了保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。9 国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见（国发201223号）国务院-2012/6/28 加快信息化建设，构建下一代信息基础设施，推动工业化和信息化深度融合；加快社会领域信息化，推进农业农村信息化；保障重点领域信息安全。10 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227号）财政部、国家税务总局-2012/4/20 对于符合条件的软件企业给予所得税减免优惠。11 国家发展改革委、工业和信息化部关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知（发改高技20102480号 国家发改委、工业和信息化部-2010/10/18 对我国云计算创新发展顶层设计和科学布局，推进云计算中心（平台）建设和在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算创新发展试点示范工作。12 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号）国务院-2010/10/10 将新一代信息技术产业纳入到战略性新兴产业中，要求提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力。13 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）（国发200544号）国务院-2006/2/6 明确发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键。2、行业发展概况及趋势（1）软件和信息技术服务行业发展现状 我国信息技术服务业起步于上世纪 80 年代，自发展伊始至今，国家陆续出台了一系列产业支持政策鼓励行业发展进步。近年来，随着信息化水平的普及和居民生活水平的提高，软件与信息技术服务业发展迅猛。在软件和信息技术服务业“十二五”发展规划提出要达到行业四万亿规模的目标，而 2015年度行业收入即达到 42,848 亿元，远超过十二五规划。移动互联网的广泛应用和电子商务平台的推广，给软件和信息技术服务业带来广阔的发展前景；同时，移动端的普及率之广，也促使行业技术和服务模式的变革，以用户为中心，进行个性化、定制化的软件开发、系统集成等服务成为未来的发展趋势。经过多年的发展，软件和信息技术服务业已经在行业广度上形成规模，涉及金融、医疗、政府机关、教育、商务等多个行业，也推动了各行业突破传统业务模式，开拓信息产业模式。但是，软件和信息技术服务业在行业深度挖掘方面还有待提升，同发达国家相比，在信息资源的深度开发方面存在一定的滞后性。一方面，信息数据库等建设较为落后，社会普及率不高或者高端数据库普及率较低，目前的信息资源大多集中于政府机关或者专业性的数据咨询等企业，资源共享性较差。另一方面，行业发展以追逐短公告编号：2019-009 17 期利益为主，企业难以在单一行业进行精耕细作，导致单一行业信息服务企业众多，但是技术水平、创新性水平不够高。行业的发展与政府的监管是相辅相成的，而软件和信息技术服务业的发展历程中，法规始终未能配套跟进。在信息化水平日趋发达的现代，要健康、平稳的发展，就需要完善、健全的法规体系来约束不规范和乱象。目前，我国软件和信息技术服务业的法规主要集中于地方政府，一些产业政策以通知等形式发布，未形成正式的法规文件。监管的缺乏，导致企业不规范、行业技术不够规范、信息发布粗犷不规范等，此外，还存在利用信息进行社会犯罪、欺骗、知识产权侵权等不道德或不合法的现象。（2）市场规模 得益于政策扶持，我国软件和信息技术服务业近几年呈现出快速成长的趋势。行业内企业数量从 2007 年底的 12,968 个增加到 2016 年 12 月的 42,764 个，行业整体的收入增速自 2008 年起一直保持在 10.00%以上。据工业和信息化部数据显示，2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%。数据来源：工业和信息化部（3）行业上下游概况 软件和信息技术服务业的上游为计算机及网络设备、