873088_2018_著牌股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 著牌股份 NEEQ:873088 深圳市著牌实业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月 7 日公司正式在全国中小企业股份转让中心挂牌转让 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 著牌股份、著牌实业、股份公司、公司、本公司、母公司 指 深圳市著牌实业股份有限公司 后方投资 指 深圳市后方投资管理有限公司 翥龙有限 指 深圳市翥龙有限企业（有限合伙）翥人投资 指 深圳市翥人投资企业（有限合伙）RMB 指 人民币 EKT 指 门锁电控系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会议事规则”指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴远彪、主管会计工作负责人吴远彪及会计机构负责人（会计主管人员）高光栋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 2018 年度，公司前五大客户销售额占比为 77.91%元，公司前五大客户的销售额占主营业务收入的比重较高。如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将 受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。供应商集中风险 2018 年度公司前五大供应商采购额占当期采购总 额比例分别占比均在 50%以上，集中度较高。公司 供应商主要为微电机、开关、塑胶料、端子护套等产品供应商，虽然目前市场上可 提供上述产品的供应商数量较多，公司自主选择性也较大，但前五大供应商集中度 较高，如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，公 司需要调整供应商，将会在短期内对公司的采购造成一定程度的负面影响。经营业绩下滑风险 公司营业收入分别为 公司较去年营业额下降了 41%，营业收入的下滑以及毛利率的下降导致了公司报告期内经营业绩存在严重下滑，若公司不能及时采取措施扩大营业收入，控制成本上升，尽快适应市场变化，将会 导致业绩出现持续下滑的风险。非经常性损益对净利润的影响 2018 年度公司非经常性损益净额为 189,007.06，公司净利润的影响较大。公司治理及内部控制的风险 随着公司业务的发展，公司经营规模将不断扩大，业务范围不扩展，将对公司治理及内部控制提出更高的要求。因此公司未来经营中存在因公司治理、内部控制不适应发展的需要，影响6 公司持续、稳定、健康发展的风险。租赁风险 公司租赁了两处住所，分别位于深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 A 座第 6 层 12 号、深圳市坪山新区碧岭沙坑二路15号厂、两处出租方尚未就出租房产取得 房地产权证，可能会给公司未来持续经营带来一定不利影响。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为吴远彪，吴远彪通过后方投资持有公司86.4286%股份，吴远彪担任公司董事长、总经理，其在公司决策制定、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司对比上期减少了 3 个风险提示，分别是报告期内不规范流转票据的风险、应收账款回收风险、关联方资金拆借风险。在 2018 年报告期内公司没有发生不规范票据流转的风险，公司应收款大幅度降低，无关联方拆借资金的情况。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市著牌实业股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SUPA INDUSTRY STOCK CO.,LTD 证券简称 著牌股份 证券代码 873088 法定代表人 吴远彪 办公地址 深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 A 座第 6 层 12号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡智杰 职务 董事会秘书 电话 13724278578 传真 0755-28196769 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市坪山区碧岭村委沙坑二路 15 号，518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 20 日 挂牌时间 2018 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），属于“汽车零部件及配件制造”（行业代码：C3660）；根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），属于“汽车制造业”（行业代码：C36）；根据全国股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引 和 挂牌公司投资型行业分类指引，则分别属于“汽车零部件及配件制造”（行业代码：C3660）和“机动车零配件与设备”（行业代码：13101010）。主要产品与服务项目 汽车门锁执行器、EKT 等车身附件的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市后方投资管理有限公司 8 实际控制人及其一致行动人 吴远彪 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007247171891 否 注册地址 深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 A座第 6 层 12 号 否 注册资本（元）22,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨铁彬、肖铁青 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环路中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,925,276.98 45,394,028.58-41%毛利率%24.28%33%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,611,671.97 785,571.18-148.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,611,671.97 785,571.18-148.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.18%3.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.02%3.33%-基本每股收益-0.07-0.04 42.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,117,935.25 43,821,553.52-28.44%负债总计 12,429,014.08 20,566,262.67-65.47%归属于挂牌公司股东的净资产 21,688,921.17 23,255,290.85-7.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.06-7.07%资产负债率%（母公司）36.43%46.93%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.44 1.20-利息保障倍数-2.35 1.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,714,596.10-2,030,211.86 381.48%应收账款周转率 1.12 1.12-存货周转率 1.51 2.07-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-22.14%-10.03%-营业收入增长率%-42.1%-0.42%-净利润增长率%-305.16%-110.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外支出-295.21 计入当期损益的政府补助 252,304.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 252,009.41 所得税影响数 63,002.35 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 189,007.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是研发、生产与销售汽车门锁执行器机构系统、中央控制汽车门锁系统、汽车电子产品及汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务等。自 2000 年来，先后为上汽、奇瑞、长安、东风、北汽、长城、中兴、海南马自达、比亚迪、吉利、陕西重汽以及印度 TATA、郑州凯毅德、常熟凯毅德，重庆荣泰，岳阳万力俄罗斯通用伏尔加等进行配套或 OEM 配套服务。公司目标是成为能配合主机厂和专业车门模块企业，系统承接设计、制造和专业服务的世界级汽车零部件供货商。基于此，我们定要为客户在技术和质量、价格、交期(QCD)提供最佳服务,致力于达成最深层与最广泛的客户满意度。主要产品：侧门、滑门、尾门、油箱电动锁装置、蜗轮蜗杆、EKT、精密门锁组件、汽车蜂鸣器、汽车报警器、无线中控、防盗、BCM（含车身总线）、行车记录仪（各种型号）、汽车应急启等 公司销售主要采用直销的销售模式，分为对内销售和出口销售。对内销售公司采用订单销售方式，公司根据客户订单生产产品入库，销售部下销售出库单给仓储部，仓储部按销售出库单安排发货。公司设立销售部负责市场调研、产品宣传、产品销售和售后服务等工作。公司销售人员通过线下对目标客户直接拜访以及参与展会的方式进行产品销售。公司主要面对的客户是为汽车制造厂提供配套产品的零部件供应商和汽车制造厂。1、为汽车制造厂提供配套产品的零部件供应商 公司为汽车制造厂提供配套产品的零部件供应商提供销售，即把产品销售一级供应商，然后由一级供应商提供产品销售给汽车制造厂。公司每月以客户下达的订单组织生产、发货，按双方签订的合同（或相关协议）中约定的付款方式结算货款。特别说明的是，公司与凯毅德汽车系统（郑州）有限公司有着长达 15 年的合作，建立了良好的战略合作伙伴关系。双方在合作方式上摈弃了低信息对称、低效率高库存的传统合作方式，所采用的供应链协作方式在信息共享、服务支持、群体决策等方面进行全方位合作。供应链协作方式是指在供应链内部两个或两个以上独立的成员之间形成的一种协议关系，以保证实现某个特定的目标或效益。建立供应链合作伙伴关系的目的，在于通过提高信息共享水平，减少整个供应链产品的库存总量、降低成本和提高整个供应链的运作绩效。双方具体的运作方式为凯毅德汽车系统（郑州）有限公司向著牌实业开放仓储系统信息，公司可以清楚的看到所供应产品的使用情况从而提前准备原材料，当某一品类的库存商品低于约定水平时，凯毅德汽车系统（郑州）有限公司就会发出订单需求让公司组织生产、发货至对方仓库，双方的结算方式是在客户领用并发出对帐单后公司确认收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，我公司坚持以主营业为主，积极开发新的产品，但是受到中国汽车行业整体业绩下滑的影响，我司在报告期内的营业额收入有所减少，全年主营业务销售额为 26925276.98 元，净利润为-1611671.97元，营业收入同比增长-42.1%，净利润同比增长-305.16%。2018 年度，公司在市场营销、新产品研发、方面持续加大投入，全面提升公司整体实力。公司的新产品研发成效显著，产品受到行业客户的一致好评，积极开展国内市场，新产品覆盖区域扩大。公司重视员工专业知识培训，重视企业文化建设，核心员工比较稳定。(二二)行业情况行业情况 汽车零部件是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础。随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高。近年来，跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式。随着新兴市场汽车消费的迅速崛起，国际领先的零部件生产巨头纷纷涌入新兴市场并积极实施本土化战略。值得注意的是，近几年中国在全球汽车零部件的市场中贡献不少营业额，中国作为全球领先汽车零件出口商的重要性日益突出。2015 年我国汽车零部件制造企业销售收入 32117 亿元，同比增长 10.47%。据中商产业研究院发布的2018-2023 年中国汽车零部件市场前景及投资机会研究报告预测，2018年我国汽车零部件市场营业额增速将达到 7.1%，营业额预计将达到 40047 亿元。出口方面，受益于产业政策的支持以及汽车零部件采购的全球一体化，我国汽车零部件的出口快速增长，且主要出口的国家和地区为工业发达的美国、日本和欧盟等。汽车零部件出口市场稳步发展，预计 2018 年出口金额达 655 亿美元。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,598,589.86 7.61%423,522.45 0.97%513.57%应收票据与应收账款 13,117,506.82 38.45%21,989,400.49 50.18%-40.35%存货 8,307,227.74 24.35%10,148,324.56 23.16%-18.14%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,785,464.64 19.89%8,193,285.09 18.70%-17.18%13 在建工程 160,866.73 0.47%160,866.73 0.37%0%短期借款 4,699,934.75 13.78%7,280,000.00 16.61%-35.44%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加了 513.57%，其中主要原因是：加大力度了对客户款项的催收。2、应收票据与应收账款较期初下降40.35%：其中，应收账款下降其主要原因是：1）减少国内不良客户增加优质客户缩短收款期限；2）、应收票据减少的主要原因：到期承兑贴现和直接支付购买原材料。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例 金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重 金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重 营业收入 26,925,276.98-45,394,028.58-40.69%营业成本 20,165,788.06 74.90%30,597,701.47 67.40%-34.09%毛利率%24.28%-32.60%-管理费用 5,318,788.24 19.75%6,912,216.63 15.23%-23.05%研发费用 1,672,636.77 6.21%2,304,232.36 5.08%-27.41%销售费用 1,893,773.70 7.03%2,617,559.31 5.77%-27.65%财务费用 600,515.18 2.23%1,193,327.86 2.63%-49.68%资产减值损失-635,029.73-2.36%259,281.83 0.57%-344.92%其他收益 252,304.62 0.94%40,000.00 0.09%530.76%投资收益-0.00%142.27 0.00%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00%0.00%营业利润-2,060,067.80-7.65%1,153,733.96 2.54%-278.56%营业外收入 0 0.00%49,881.27 0.11%-100.00%营业外支出 295.21 0.00%58,574.70 0.13%-99.50%净利润-1,611,671.97-5.99%785,571.18 1.73%-305.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入下降了 40.69%，主要原因：1）国内 2018 年整体汽车销售下滑；2）我公司最大客户凯毅德集团有限公司对业务进行了调整，暂时对我司影响较大，预计 2019 年会恢复；3)去年国家对新能源汽门槛的提高。2、财务费用降低了 49.68%，主要原因为：2018 年贷款减少。14 3、净利润下降了 305.16%，主要原因是：1）销售额的减少；2)营业成本的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,222,554.81 43,753,790.86-40.07%其他业务收入 702,722.17 1,640,237.72-57.16%主营业务成本 19,982,581.35 30,306,468.06-34.06%其他业务成本 404,383.89 687,350.84-41.17%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%EKT 总成 828,068.02 3.08%3,488,317.47 7.68%电机部件 2,081,578.32 7.73%4,353,023.98 9.59%副锁 3,103,490.47 11.53%4,091,610.87 9.01%后尾箱锁 12,104,241.37 44.95%21,447,469.39 47.25%主锁 1,421,545.18 5.28%1,859,797.04 4.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要受 2018 年汽车整体销量的减少，以及政府对新能源汽车补助门槛的增加，导致了我公司产品整体销售下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 凯毅德汽车锁系统（郑州）有限公司 12,810,424.33 47.58%否 2 伟速达（中国）汽车安全系统有限公司 4,656,846.45 17.30%否 3 烟台三环锁业集团股份有限公司 1,766,096.03 6.56%否 4 河南百川锁业有限公司 880,341.65 3.27%否 5 合肥创佳汽车电器有限公司 863,421.78 3.21%否 合计合计 20,977,130.24 77.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞道滘万宝至马达有限公司 5,551,026.86 30.28%否 15 2 仝达机电工业(惠州)有限公司 1,084,340.00 5.92%否 3 中山爱德信电业有限公司 948,390.44 5.17%否 4 深圳市深航华创汽车科技有限公司 639,371.40 3.49%否 5 重庆埃利森汽车零部件有限公司公司 589,309.46 3.21%否 合计合计 8,812,438.16 48.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,714,596.10-2,030,211.86 381.48%投资活动产生的现金流量净额-344,513.49 3,265,877.52-110.55%筹资活动产生的现金流量净额-3,195,015.20-7,902,809.97 59.57%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较期初上涨 381.48%：主要是本年销售库存存货，加大销售回款力度，收到银行承兑汇票购买原材料，减少电汇购买原材料。2.投资活动产生的现金流量净额较期初下降 110.55%：主要是本年减少在建工程投资。3.筹资活动产生的现金流量净额较期初下降 59.57%：主要是本年融资减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 价值成就未来，用我们持之以恒的心态，去改变中国汽车行业的发展现状，努力保障人民的出行安16 全；因此，公司在突出主营业务增长主线的同时，通过引进人才，加大研发，紧随国家新能源汽车政策的步伐，不断推出满足下游客户市场需求的新产品。努力为社会、为股东、为客户、为企业、为员工创造更多的价值，实现共进共赢。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等均保持独立运营；公司三会、财务管理、风险管 控等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员均较稳定；主要财务、业务等经营指 标虽受市场波动影响较大，有一定程度下滑，但企业运营基础尚好，生产、销售、研发等板块正按计划 推进中；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营 能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司治理及内部控制的风险 随着公司业务的发展，公司经营规模将不断扩大，业务范围不扩展，将对公司治理及内部控制提出更高的要求。因此公司未来经营中存在因公司治理、内部控制不适应发展的需要，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将持续通过完善公司“三会”体系建设，提升规范管理，强化风控意识等方式，不断提高公司的治理及管理能力。租赁风险 公司租赁了两处住所，分别位于深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 A 座第 6 层 12 号、深圳市坪山新区碧岭沙坑二路 15 号厂、两处出租方尚未就出租房产取得房地产权证，可能会给公司未来持续经营带来一定不利影响。应对措施：著牌实业位于深圳市龙华区（深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 A 座第 6 层 12 号）的为公司财务部、总经办等人员的办公地点，无机器设备，人员也较少，办公场所的搬迁较为便捷，公司的生产在坪山分公司，大部分员工也在坪山分公司，坪山分公司主要进行组装工作，搬迁较为简易。关于著牌实业坪山分公司在坪山区的租赁，出租方深圳市坪山忠诚物业投资管理有限公司出具了坪山分公司住所所在地为工业用地且近几年内无拆迁风险的证明文件，并由公司实际控制人吴远彪承诺承担公司因搬迁而带来的一切经济损失。公司租赁的办公场所和厂房没有完整产权的事实对公司的持续经营能力不构成实质性影响。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为吴远彪，吴远彪通过后方投资持有公司 86.4286%股份，吴远彪担任公司董事长、总经理，其在公司决策制定、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。应对措施：公司的实际控制人为吴远彪，吴远彪通过后方投资持有公司 86.4286%股份，吴远彪担任公司董事长、总经理，其在公司决策制定、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。针对该风险，公司将完善公司治理结构，后续将引入外来投资者，同时，加强监督公司各项规章制度的实施情况，做到严格执行，防范风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 吴远彪 给公司担保 4,500,000 已事前及时履行 2018年11月16日 不适用 吴远彪、深圳市后方投资管理有限公司 给公司担保 20,000,000 已事后补充履行 2018年11月16日 不适用 18 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：吴远彪持有深圳市后方投资管理有限公司 100%的股权，实际为公司实际控制人，因公司发展需求，吴远彪先生用自己的房子给公司做抵押担保，持续性较强。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,323,809 42.38%0 9,323,809 42.38%其中：控股股东、实际控制人 6,338,095 67.98%0 6,338,095 67.98%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 12,676,191 57.62%12,676,191 57.62%其中：控股股东、实际控制人 12,676,191 100%0 12,676,191 100%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 22,000,000-0 22,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 深圳市翥龙有限企业（有限合伙）2,208,730 0 2,208,730 86.4286%0 2,208,730 2 深圳市翥人投资企业（有限合伙）776,984 0 776,984 10.0397%0 776,984 3 深圳市后方投资管理有限公司 19,014,286 0 19,014,286 3.5317%12,676,191 6,338,095 合计合计 22,000,000 0 22,000,000 100%12,676,191 9,323,809 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述机构股东属于关联方。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 根据公司当前的股权结构，股东后方投资持股数量占公司总股本的 86.4286%，依其持有的股份所享有的表决权可对公司股东大会的决议产生重大影响，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）第四十八条（五）、（七）之规定，认定后方投资为公司控股股东。深圳市后方投资管理有限公司，法定代表人为吴远彪，成立于 2015 年 10 月 22 日，统一社会信用代码91440300359124181J，住所是深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路交界处七星商业广场 A 座第 6 层12 号，经营范围为：投资管理（一般经营项目）、互联网信息服务（许可经营项目）。序号 股东 出资额（万元）出资方式 出资比例（%）1 吴远彪 500.00 货币 100.00 合计 500.00-100%(二二)实际实际控制控制人人情况情况 根据公司当前的股权结构，后方投资持有公司 86.4286%的股权，而吴远彪是后方投资的独资股东，且吴远彪为公司董事长、总经理，自公司设立之日起即实际参与公司管理决策工作，对公司的决策经营有重大影响，因此，吴远彪为公司的实际控制人。实际控制人基本情况：吴远彪先生，董事长，1969年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月高中毕业，高中学历。1989 年 8 月至 1994年 10 月，于深圳市汇隆纸品厂市场部任业务员，1994 年 11 月至 2000 年 9 月，于深圳百美汽配实业发展有限公司任职总经理；2000 年 10 月至 2017 年 3 月 26 日，于著牌有限任董事长/总经理。2017 年 3月至今，于著牌实业任职董事长、总经理。2017 年 3 月 26 日，经著牌实业创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，并经第一届董事会第一次会议选举为董事长，任期三年。2014 年 11 月任深圳市工商联合会第七届执委会深圳市总商会第七届理事会理事，任期三年。2010 年 12 月任深圳市汽车电子行业协会副会长。2014 年 4 月任深圳市信息行业协议理事，任期三年。2015 年 5 至今深圳市汽车配件行业协会会长。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用适用 不适用不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用适用 不适用不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 信用借款 深圳农村商业银行 2,000,000 8.65%2018.4.19-2019.4.18 否 信用借款 深圳招商银行 4,500,000 7.45%2018.3.17-2019.3.17 否 合计合计 -6,500,000-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 吴远彪 董事长兼总经理 男 1969 年12 月 高中 2017.3.26-2020.3.26 是 胡智杰 董事兼董事会秘书 男 1987 年12 月 本科 2017.3.26-2020.3.26 是 黄建军 董事 男 1982 年 8月 中专 2017.3.26-2020.3.26 是 刘威 董事兼副总经理 男 1979 年12 月 中专 2017.3.26-2020.3.26 是 尹立军 董事 男 1977 年 8月 中专 2017.3.26-2020.3.26 是 刘俊君 监事会主席、职工代表监事 男 1977 年 7月 中专 2017.3.26-2020.3.26 是 李安勇 监事 男 1977 年