873153_2018_百程股份_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 百程股份 NEEQ:873153 上海百程商务服务股份有限公司 SHANGHAI BAICHEN BUSSINESS SERVICE CO.,LTD 年度报告 2018 公告编号：2019-007 2 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-007 3 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 百程股份、公司、股份 公司 指 上海百程商务服务股份有限公司 百涵有限、有限公司 指 上海百涵营销策划有限公司 鹤林实业 指 上海鹤林实业有限公司 地纬集团 指 上海地纬(集团)股份有限公司 地纬网络 指 上海地纬网络信息股份有限公司 地纬物业 指 上海地纬物业管理有限公司 和亚置业 指 上海和亚置业有限公司 合越置业 指 上海合越置业有限公司 海门百邑 指 海门百邑置业有限公司 南通地纬 指 南通地纬商务信息股份有限公司 SEO 指 Search Engine Optimization,汉译为搜索引擎优 化 SEM 指 Search Engine Marketing,汉译为搜索引擎营销 CDN 指 Content Delivery Network,即内容分发网络 股东会 指 上海百程商务服务股份有限公司股东会 执行董事 指 上海百程商务服务股份有限公司执行董事 股东大会 指 上海百程商务服务股份有限公司股东大会 董事会 指 上海百程商务服务股份有限公司董事会 监事会 指 上海百程商务服务股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 上海百程商务服务股份有限公司章程 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规 则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进 行公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常 务委员会第六次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 推荐主办券商、主办券 商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师 指 北京金诚同达（上海）律师事务所 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2019-007 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郁鑫、主管会计工作负责人余玉红及会计机构负责人（会计主管人员）余玉红 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 政策调整风险 产业园区和商业综合体招商服务业依托于我国工业地产和商业地产的发展，后者很大程度上依靠国家政策的扶持。2010 年以来，我国陆续出台一系列针对住宅类地产的宏观调控政策，一定程度上导致作为政策洼地的商业地产迎来新一列扩张；同时政府自 2013 年以来陆续推出鼓励“产城融合”的利好政策，推动了产业园区的建设与发展。如果未来我国宏观政策开始调控商业地产，或者产业政策进一步调整以致不利好产业园区发展，则会直接影响产业园区与商业综合体的开发及招商运营需求，为行业发展带来一定波动。人才流失风险 招商服务行业的竞争主要依托具备相关专业知识的人才。该领域从业专业性要求高、积累周期长，作为典型的专业服务领域，呈高素质劳动力密集型特征，对人才要求高、需求大。在当今新的商业业态层出不穷、产业发展与互联网、文化元素相融合的大环境下，具备与时代发展相适应的专业人才是招商服务企业持续发展不可或缺的保障和不可替代的动力。因此，专业领域人才的流失会给招商服务行业持续发展带来重大不利风险。行业竞争加剧的风险 招商服务行业在我国起步较晚，市场化程度较低，尚缺乏专属的行业监管体制及相关管理办法，硬性门槛低。随着我国宏观经济环境持续改善，产业要素加速聚集，政府、园区、开发商招商活动日益旺盛，招商需求迅速增大，将会吸引众多企业进公告编号：2019-007 5 入招商服务行业，而其专业水平和行业经验普遍需要累积过程，期间可能导致同质化竞争或无序竞争，对行业的有序健康发展带来不利影响。公司业务规模较小的风险 2016、2017 年、2018 年，公司收入分别为 542.06 万元、659.98 万元、641.45 万元，利润分别为-4.37 万元、42.01 万元、35.96万元，规模较小。如果未来公司无法保持较高的专业服务水平，持续开拓新的招商项目及上游客户，其抵御行业环境变化、市场波动等风险的能力将遭受考验，并面临持续盈利和成长性风险。互联网相关风险 公司以中国招商网平台为基础，为政府、园区、企业等提供综合招商服务，互联网平台直接影响到公司的专业服务质量和销售活动成效。尽管公司自成立伊始持续投入大量的资源用于网站技术的研发、运维、更新，以保证卓越的平台影响力、优质的用户体验和安全的网络运营环境,但是基于日新月异的市场变化、技术发展和互联网的开放性，公司网站仍然可能存在访问量下降、数据更新滞后、网络基础设施故障、网络遭受恶意攻击等情况，从而可能在短期内导致公司相关业务受到较大冲击，给公司业务和客户满意度带来不利影响。重大招商项目可能出现招商成果不佳的风险 作为专业服务提供商，客户招商活动最终的落地成果是公司发展的生命线。虽然公司拥有独特的平台招商优势以及覆盖招商活动全过程的专业服务能力，且目前服务的招商项目大多取得了良好效果，但客户招商活动成果往往取决于市场环境、国家政策、产业要素、客户自身状况等多种因素的综合作用。一旦客户招商项目出现招商项目落地成效不佳的状况，可能对公司的行业声望、市场地位，以及相应的业务稳定、拓展构成影响，同时导致公司的部分周期长、投入大、结果导向的定向招商服务收益无法达到预期，从而影响公司业绩。关联交易风险 2016 年度、2017 年度、2018 年关联方销售额占营业收入总额比例分别为 17.06%、29.66%和 38.09%，并存在房屋租赁及其他采购，虽公司对关联方的招商服务和各类采购定价均依据市场公允价确定，但整体而言，关联交易仍占到一定份额，公司报告期内应收应付关联方款项发生额较大且各期往来亦较为频繁。此外，公司整体变更为股份公司以前，对于与关联方发生的关联方交易、关联方资金拆借等事项并没有制定特别的决策程序，报告期公司发生的关联交易均由公司股东会同主要管理人员商讨后，最终确定执行，并未留存书面决策文件。客户集中风险 2016 年度、2017 年、2018 年公司向前五大客户销售金额占当期总销售额的比例分别是 60.47%、42.26%、71.76%，比例较高。公司客户较为集中，一旦客户关系和合作情况出现波动，可能会对公司业绩造成一定的影响。基于公司所处行业的特征，单笔服务金额较大，服务周期较长，加之公司业务发展的时间不长，导致报告期内前五大客户收入金额占当期收入的总金额比例较大。公司治理风险 公司整体变更为股份公司后，制定了新的公司章程、“三公告编号：2019-007 6 会”议事规则、关联交易管理制度等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但是，由于股份公司成立时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，各项内控制度的执行需要经过一个较为漫长的经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营实践过程中逐渐完善。因此，短期内公司治理的规范性存在一定风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人郁鑫通过直接、间接持股控制公司 100%的股份，对公司施加控制，并担任公司董事长及总经理。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司发展战略、经营决策、人事任免、财务管理等施加不当影响，则可能给公司经营带来风险。关于公司实际控制人的认定依据详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人”。网站备案名称与使用名称不一致的风险 公司旗下运营的主要业务平台中国招商网在备案时所填列的网站名称为“官网”，而公司对外进行宣传推介时所使用的网站名称为“中国招商网”，存在网站备案名称与使用名称不一致的情形。如若国家工业和信息化部后续出台新的法规政策，要求主办单位在进行域名备案时所填列的网站名称必须与公司网站使用名称完全一致，则会招致公司承担相关监管风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海百程商务服务股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI BAICHEN BUSSINESS SERVICE CO.,LTD 证券简称 百程股份 证券代码 873153 法定代表人 郁鑫 办公地址 上海市浦东新区新德西路 100 弄 7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张凤林 职务 董事会秘书 电话 021-50340537 传真 021-58913737 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区新德西路 100 弄 7 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 2 日 挂牌时间 2019 年 2 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中华人民共和国国家统计局发布的国民经济行业分类(GB/T4754-2017），公司所属行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”之“综合管理服务”之“其他综合管理服务”，行业代码：L7229；根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为“租赁和商务服务业”中的“商务服务业”，行业代码：L72。根据 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“商务服务业”之“企业管理服务”之“其他企业管理服务”，行业代码：L7219；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“商业和专业服务”之“商业服务与商业用品”之“综合支持服务”，行业代码：12111013。主要产品与服务项目 对政府、产业园区和商业地产提供综合招商服务，并为招商品牌 企业提供营销策划服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 郁鑫 实际控制人及其一致行动人 郁鑫 公告编号：2019-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310230580558771D 否 注册地址 上海市崇明区新海镇跃征路 50 号 5 幢4 室 否 注册资本 12,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘希广 刘新萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,414,495.86 6,599,827.00-2.81%毛利率%68.05%63.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 238,517.26 420,070.55-43.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 141,643.23 364,899.10-61.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.90%5.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.13%5.07%-基本每股收益 0.02 0.06-66.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,320,874.39 18,637,055.12-23.16%负债总计 1,671,066.85 6,225,764.84-73.16%归属于挂牌公司股东的净资产 12,649,807.54 12,411,290.28 1.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.03 1.92%资产负债率%（母公司）11.67%33.41%-资产负债率%（合并）-流动比率 8.21 2.90-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,673,740.35 4,462,286.98-406.43%应收账款周转率 2.11 1.93-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-23.16%96.34%-营业收入增长率%-2.81%21.75%-净利润增长率%-43.22%1062.04%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-007 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 105,000.00 理财收益 23,917.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 247.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 129,165.38 所得税影响数 32,291.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 96,874.03 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 3,168,962.86 应收票据及应收账款 3,168,962.86 应付票据 应付账款 2,968,403.00 应付票据及应付账款 2,968,403.00 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:百程股份是一家以互联网平台为基础，在充分研究客户需求、深入分析市场形势的前提下，通过线上、线下有机结合的集成化服务模式，全程一站式覆盖招商策划、招商推广、招商代理等招商活动全过程的招商综合服务商。公司自成立起，一直深耕于细分专业服务领域，历经沉淀，业已形成以招商推广和招商代理为核心，涵盖招商咨询、营销策划、展会推介、大数据分析匹配、人才培训等环节的综合性招商服务体系。其致力于为政府、产业园区、房地产企业等提供科学、系统、专业、规范的招商整体解决方案，同时也为招商企业量身定制品牌包装和营销策划服务。公司旗下运营的主要业务平台中国招商网（），为知名的规模型招商引资服务垂直网站，访问量和综合影响力目前稳居业内前三位。其成立以来，一直专注于政府、园区、企业等招商引资和企业投资的专业招投信息对接，在专业服务领域充分实现平台价值。公司以中国招商网丰富的注册会员数、浏览量、招投信息数据、战略合作方、衍生线上宣传渠道等资源为基础，充分整合自身线下招商代理团队、招商专家顾问团队、技术开发和搜索引擎优化团队、广告设计及营销策划团队等，形成线上线下相结合的 OTO(Online to offline)服务模式，打造出独具特色的全程一站式招商服务闭环体系。同时，公司运用自身积累的营销策划和整合设计团队，为具有招商需求的品牌企业和营销公司提供市场定位、传播方案规划、广告设计等综合性营销策划服务。报告期内,公司商业模式没有发生变化。报告期末至本报告出具之日,公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕公司的经营目标，从市场、销售、推广、研发等各方面进行制度完善。公司已成功为海门悦来镇人民政府、南通市通州区二甲镇人民政府、南通市通州区十总镇人民政府、南通市通州区通州市科学技术局、今创集团股份有限公司、中城建第九工程局有限公司、上海合越置业有限公司、上海越腾房地产开发有限公司、上海和亚置业有限公司等客户的招商引资项目、公告编号：2019-007 12 园区、商业综合体、特色商业街等提供综合招商服务，取得了良好的服务效果，获得了广泛的市场认可和过硬的专业口碑。公司低价、高质的服务，为客户带来实惠的同时，充分拓展了自身的利润空间，达至甲乙双方的双赢效果，为公司带来了经营规模的稳步增长和盈利能力的迅速提升，公司发展业已进入良性循环轨道，未来可期。（二）（二）行业情况行业情况 、行业空间及市场前景 公司作为给园区、商业地产等项目提供综合招商服务的机构，受益于国家近年来对促进工业地产、产业园区开发的政策鼓励及进一步促进产城融合的产业发展策略，也受益于国家长期以来对住宅地产严格的宏观调控以及提高城镇化水平的利好政策影响，产业园区、商业地产招商需求持续，行业前景广阔、市场空间可观。对于产业园区招商服务，中国指数研究院数据显示，2010 年至 2017 年上半年，全国工业用地总成交面积达 1693 万亩，成交量增速自 2014 年以来呈上升趋势。2018 年 1-9 月，全国 300 城共推出工业用地 6.4 亿平方米，成交工业用地 5.3 亿平方米，同比分别增长 33.7%和 31.0%。工业用地成交量的上升与产业园区建设发展势头密不可分，相辅相成。根据中国开发区审核公告目录 2018，截至 2018 年初，全国已有 552 个国家级经济开发区、出口加工区、保税区等；同时，各类省级开发区达 1991 个，其中北部沿海地区 331 个、长江中游地区 367 个、西南地区 327 个，黄河中游地区 260 个，东部沿海地区 224 个。然而，面对巨大的存量市场，我国工业地产市场并不是一个发展完善的商业市场。长期以来，我国各类工业园区大都以政府招商为主导，以各地政府招商机构牵头，成立招商办、招商局，运用有限的人力物力资源、在有限的地域空间范围内进行招商引资；园区的实体运营亦缺乏市场化运作手段，绝大多数工业园区以传统工业经济为主，大部分企业选择入驻园区往往也只是以当地政府税收优惠等短期利益作为考量，园区招商与企业选址均缺乏整体性、产业型规划，导致国内园区同质化严重。因此，产业园区招商领域拥有可观的行业前景及市场空间。随着国家产业链加速整合的发展势头，以百程股份为首的国内优质工业地产招商服务行业企业，将以巨大的产业园区市场存量为依托，利用自身专业招商人才，及辐射全国的互联网招商平台，进一步提升园区招商效率、达到全产业链优质资源的高效整合。对于商业地产招商服务，2010 年以来，国家对住宅类地产实行严格宏观调控，作为政策洼地领域的商业地产交易规模逐年增长，国内多家标杆住宅房地产企业开始进军商业地产，商业地产迎来了新一轮快速发展，交易市场回暖。国家统计局数据显示，2018 年 1-9 月我国商业营业用房销售额 8881.32亿元，同比增长 3%，期房销售面积 5513.71 万平方米，同比增长 2.1%；同时，2010 年至 2017 年，商业营业用房的销售额和销售面积均呈逐年上升趋势。同时，我国城镇化进程加快，居民消费水平逐年提升，也相当程度上促进了商业地产的发展。如下表所示，我国城镇人口从 2010 年的 66,978 万人增至 2018 年的 83137 万人，城镇化率由 49.68%增至 59.58%，社会消费品零售总额由 2010 年的 158,008 亿元上升至 2018 年的 380,987 亿元，城镇人口和城镇化率呈现逐年上升趋势，居民消费水平更是成倍增长。年份 城镇总人口（万人）城镇化率 社会消费品零售总额（亿元）2010 66,978 49.68%158,008.00 2011 69,079 51.27%187,205.80 2012 71,182 52.57%214,432.70 2013 73,111 53.73%242,842.80 公告编号：2019-007 13 2014 74,916 54.77%271,896.10 2015 77,116 56.10%300,930.80 2016 79,298 57.35%332,316.30 2017 81,347 58.52%366,262.00 2018 83,137 59.58%380,987.00 2016 年 11 月 2 日，国务院办公厅发布国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见（国办发201678 号），该意见指出，实体零售业态调整需要“坚持盘活存量与优化增量、淘汰落后与培育新动能并举，引导业态雷同、功能重 叠、市场饱和度较高的购物中心、百货店、家居市场等业态有序退出城市核心 商圈，支持具备条件的及时调整经营结构，丰富体验业态”。国家政策的引导下，商业零售业的改革升级势在必行，这就需要百程股份等国内优质商业地产招商 服务机构运用自身优质的品牌库资源、熟悉不同主力店招商需求及业态整合需 求的专业招商服务团队与高效的网络招商平台影响力来促进新一轮商业零售市 场的改革蜕变。政策洼地的利好提高了商业地产项目的供给量，逐渐提高的城镇化率和快速增长的居民消费水平进一步从需求方面带动了商业地产的发展，政策规范指导促进了商业地产的转型升级；这一更高阶段的供需循环进一步带动了更加专业的商业地产招商服务需求，为其招商服务领域提供了广阔的行业前景及市场空间。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的比重占总资产的比重 金额金额 占总资产的比重占总资产的比重 货币资金 595,543.39 4.16%1,398,961.90 7.51%-57.43%应收票据与应收账款 2,787,732.95 19.47%3,168,962.86 17.00%-12.03%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 49,896.09 0.35%49,613.81 0.27%0.57%在建工程 短期借款 长期借款 预付款项 95,503.15 0.67%47,169.81 0.25%102.47%预收账款 244,567.33 1.71%2,224,785.78 11.94%-89.01%应付票据及应付账款 728,687.98 5.09%2,968,403.00 15.93%-75.45%应付职工薪酬 337,641.16 2.36%641,436.10 3.44%-47.36%应交税费 168,118.94 1.17%366,070.03 1.96%-54.07%其他应付款 192,051.44 1.34%25,069.93 0.13%666.06%资产总计 14,320,874.39 18,637,055.12 公告编号：2019-007 14 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金2018年比上年期末金额变动比例为-57.47%，主要原因是由于2018年招商推广和营销策划收入收到的现金比去年同期大幅减少，采购支付的现金比去年同期大幅增加，同时2018年对往来款进行了清理，支付往来款金额较大所致。2、预收账款 2018 年比上年期末金额下降了 89.01%，主要原因是由于 2018 年末营销策划收入和招商推广收入合同跨期到 2019 年的收入金额降低所致。3、应付票据及应付账款2018年末余额比2017年末下降75.45%，主要原因是由于房租及水电费在2018年已经付款完毕，2018年下半年产生的房租水电费金额724,099.98元未支付，占年末余额比例为99%；4、应付职工薪酬2018年末余额比2017年末下降47.36%，主要原因是由于2018年计提的年终奖金额比2017年减少。5、应交税费2018年末余额比2017年末下降54.07%，主要原因是由于2018年12月份开具发票比去年同期减少。6、其他应付款2018年末余额比2017年末上升666.06%，主要原因是由于2018年上海地纬集团期末余额增加所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的比重占营业收入的比重 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 营业收入 6,414,495.86-6,599,827.00-2.81%营业成本 2,049,723.49 31.95%2,430,940.39 36.83%-15.68%毛利率 68.05%-63.17%-管理费用 3,470,157.14 54.10%2,739,974.79 41.52%26.65%研发费用 销售费用 666,686.51 10.39%940,689.24 14.25%-29.13%财务费用-6,272.73-0.10%-216.76 0.00%-2,793.86%资产减值损失-16,744.43-0.26%-60,484.91-0.92%72.32%其他收益 55,000.00 0.86%0.00 0.00%投资收益 23,917.52 0.37%0.00 0.00%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 309,370.74 4.82%489,032.03 7.41%-36.74%营业外收入 50,247.86 0.78%73,561.93 1.11%-31.69%营业外支出 净利润 238,517.26 3.72%420,070.55 6.36%-43.22%公告编号：2019-007 15 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、财务费用：2018年度财务费用为-6,272.73元，同比下降了2793.86%,主要是因为第二季度应收账款和其他应收款收回,二季度银行存款余额较大,利息收入大幅增加所致。2、资产减值损失：2018年度资产减值损失为-16,744.43元，同比下降了72.32%，主要是因为本年应收账款减少,相应按信用风险特征组合计提坏账准备的金额减少,冲回2017年多计提的坏账准备所致。3、营业利润：2018年度营业利润为309,370.74元，同比下降了36.74%,主要是因为2018年收入比2017年减少185331.14元,管理费用增加730,182.35元,其他成本费用增减变化不大。4、营业外收入：2018年营业外收入为50,247.86元，同比下降了31.69%,主要原因是与企业日常活动无关的政府补助减少所致。5、净利润：2018年净利润为238,517.26元，同比下降了-43.22%,主要是因为营业利润减少。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,414,495.86 6,599,827.00-2.81%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 2,049,723.49 2,430,940.39-15.68%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%综合招商 5,571,090.37 86.85%4,707,650.37 71.33%营销策划 843,405.49 13.14%1,892,176.63 28.67%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，2018年业务重点转向综合招商服务，营销策划收入下降。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 海门百邑置业有限公司 1,660,377.36 25.88%是 2 南通沃廷商业发展有限公司 1,603,773.54 25.00%否 3 上海越腾房地产有限公司 566,037.73 8.82%否 4 上海合越置业有限公司 396,226.42 6.18%是 5 南通市海门市悦来镇人民政府 377,358.50 5.88%否 合计合计 4,603,773.55 71.76%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2019-007 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海地纬物业管理有限公司 1,389,999.96 58.62%是 2 上海爻爱建筑装潢设计有限公司 333,897.00 14.08%否 3 上海相佐文化传播有限公司 210,000.00 8.86%否 4 上海坤郡建设工程有限公司 113,683.00 4.79%否 5 上海四卜格网络科技有限公司 120,000.00 5.06%否 合计合计 2,167,579.96 91.41%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-13,673,740.35 4,462,286.98-406.43%投资活动产生的现金流量净额-176,920.47-705,158.49 74.91%筹资活动产生的现金流量净额 13,047,242.31-3,696,011.00 453.01%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-13,807,102.33元，同比下降了 409.42%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金影响现金流入大幅减少；购买商品、接受劳务支出的现金大幅增加；支付其他经营活动，主要为付现费用和支付往来款大幅增多，导致 2018 年公司经营活动产生的现金流量变动比例大幅下降。2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-176,920.47 元，同比增加了 74.91%，主要是因为 2018 年度固定资产购入支出金额减少 504,320.50 元，同时 2018年度购入银行理财产品产生投资收益 23,917.52 元。所以导致了公司投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 13,180,604.29，同比增加了 456.62%，主要是因为 2018 年将关联方往来款占用资金收回。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年度累计滚动购买银行理财产品 560 万元，截止到本报告期末，购买理财产品余额 0 元。计息的短期低风险理财，不会对我公司正常的生产经营产生影响。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正;适用 不适用 公告编号：2019-007 17 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据 应收账款-3,168,962.86 应收票据及应收账款+3,168,962.86 2 应付票据 应付账款-2,968,403.00 应付票据及应付账款+2,968,403.00 其他会计政策变更 无 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 （八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、遵纪守法、按时纳税、保障员工合法权益。公司积极参与社区活动，利用自身优势，认真做好每一项对社会有益的工作。三、三、持续经营评价持续经营评价 本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）政策调整风险 产业园区和商业综合体招商服务业依托于我国工业地产和商业地产的发展，后者很大程度上依靠国家政策的扶持。2010 年以来，我国陆续出台一系列针对住宅类地产的宏观调控政策，一定程度上导致作为政策洼地的商业地产迎来新一列扩张；同时政府自 2013 年以来陆续推出鼓励“产城融合”的利好政策，推动了产业园区的建设与发展。如果未来我国宏观政策开始调控