873065_2018_秦元热力_2018年年度报告_2019-04-08.pdf

公告编号公告编号 2 2019019-016016 1 证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：中信建投 2018 秦元热力 NEEQ:873065 陕西秦元热力股份有限公司 SHAANXI QINYUAN THERMODYNAMIC CO.,LTD.年度报告 团结 奋进 求效 发展 公告编号公告编号 2 2019019-016016 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 11 月 30 日公司股票在 2018 年 2 月 8 日，陕西 全国中小企业股份转让系统正式挂牌，秦元热力股份有限公司（原 成为陕投集团及所在秦汉新城区域内“陕西秦元热力有限公司”）首家成功登陆“新三板”的企业。荣获“陕西省国有企业文明 单位”称号。公告编号：2019-016 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-016 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、秦元公司、秦元热力、股份公司 指 陕西秦元热力股份有限公司 秦龙、秦龙公司、秦龙电力 指 陕西秦龙电力股份有限公司 热力公司、热力总公司 指 西安市热力总公司 瑞行、瑞行集团 指 西安瑞行城市热力发展集团有限公司 股东大会 指 陕西秦元热力股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西秦元热力股份有限公司董事会 监事会 指 陕西秦元热力股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总经济师 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 律师事务所 指 北京金诚同达（西安）律师事务所 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西秦元热力股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建军、主管会计工作负责人叶晓兰及会计机构负责人（会计主管人员）刘洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述（一）特许经营权终止的风险 2012 年 5 月 29 日，秦元热力与陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会签订 陕西省西咸新区秦汉新城供热特许经营协议（编号：QHSZ20120013），特许经营权期限为 30 年，自2012 年 5 月 29 日起至 2042 年 5 月 29 日止，特许经营权地域范围为陕西省西咸新区秦汉新城规划区，具体以陕西省西咸新区秦汉新城市政工程规划-热力专项规划和经批准的区域范围为准，若协议履行期间，该区划因法律或国家政策原因调整或取消，双方应再次协商予以明确。2017 年 3 月 14 日，秦元热力与商洛市人民政府签订 商洛市城市集中供热项目特许经营协议，特许经营权期限为 30 年，自 2017 年 3 月 14 日至2047 年 3 与 14 日止，供热区域范围为商洛市城市总体规划的中心城区和新型工业园区，以及未来城市发展所建设的新城区和工业园区。若未来特许经营协议因某些无法预见的事项提前终止，将可能对公司业务造 成重大不利影响。（二）经营区域集中的风险 报告期内，公司主营业务收入为供热收入，主要来自于陕西省。公司经营区域集中主要与公司所属行业的特殊性有关，供热的采购与销售均具有较强的区域性。因此，未来若公司主公告编号：2019-016 6 要经营区域出现重大不利事件，将可能影响公司生产经营活动。（三）公司无热源的风险 公司主要从事热力销售，但尚未拥有热源。报告期内，公司的热力采购自于陕西渭河发电有限公司。虽然陕西渭河发电有限公司是西北规模较大的电厂，且报告期内公司与其合作稳定，但随着国家环保力度不断加大，环境保护标准日益提高，陕西渭河发电有限公司仍有被关停的风险，导致公司热源不稳定，影响公司日常经营。（四）客户与供应商集中度较高 报告期内，公司客户集中度较高。虽然公司热源稳定，公司向主要客户提供的产品存在不可替代性，且公司已经拥有区域内的特许经营权，但未来若公司主要供应商或主要客户的经营情况出现重大变化，仍然可能会对公司造成不利影响。（五）关联交易与关联方依赖风险 报告期内，公司与关联方存在比较频繁的关联交易，关联交易类型主要包括销售、采购、租赁、担保等。股份公司成立后，公司根据相关法律法规和公司章程的规定，制定了三会议事规则、关联交易管理办法等制度，公司将严格执行上述规定或文件中关于关联交易的规定，规范关联交易。虽然公司已通过制度安排、承诺等方式规范了关联交易，但若未来如果公司未能严格按照相关制度要求履行相应的决策程序，导致关联交易价格不公允，将会损害公司及其他股东的利润。（六）主要资产抵押风险 公司于 2017 年 12 月与同一控制下关联方陕西君成融资租赁股份有限公司签订了编号为【H-2017Y-15-019-01】的融资租赁合同，同时签订了合同编号为【H-2017Y-15-019-02】的所有权转让合同，合同约定以本公司已建造完成的三条供热管网为标的物，采用售后租回的方式融资 1.7 亿元，期限为 5 年，其中本金为 1.7 亿元，手续费及利息共计 31,996,269.24 元。三条供热管网原值 225,703,748.04 元。合同标的三条管网明细为：因此，若未来公司无法及时偿付利息，且无法与陕西君成融资租赁股份有限公司就解决方案达成一致，将直接影响公司的生产经营。（七）偿债能力风险 公司运营前期投入较大，所需资金较多，因此负债金额较大。当面临被债权人要求偿还到期债务时，若不能及时筹措资金，公司将面临债务违约的风险。（八）安全生产风险 公司牢固树立“以人为本、安全生产、绿色发展”理念，认真贯彻党的“十九大”精神，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实企业安全环保主体责任，全面构建风险和隐患双重预防机制。公司严格执行安全生产的督查和考核，定期对涉及安全生产的各个环节进行检查。公司重视安全应急管理，制定了各种事故应急预案并不定期进行现场演练，通过开展“安全生产月”等活动，推进安全生产长效机制建设，形成安全生产文化。自公司成立以来，公司严格遵守相关法律法规的规定，从未发生过安全事故。但是公司主要从事热力销售，在日常生产经营过程中，公司热网等仍存在安全隐患。若公司出现安全事故，将会对公司生产经营造成较大影响。公告编号：2019-016 7 （九）经营规模扩大导致的管理风险 目前，公司新立项的项目有西安 2#供热管网工程、西咸新区秦汉新城集中供热管网建设项目等，投产后，公司热水及蒸汽的销售能力、供暖能力，将显著提升。同时，公司业务、资产、人员规模将逐步扩大，对公司的管理水平将提出更高的要求。若公司无法及时调整、完善相关管理制度及模式，将可能出现经营效率下降、管理费用增加等情况，从而阻碍公司的发展。（十）应收账款回收风险 公司主要客户均与公司保持了长期的业务往来，拥有较为稳定的合作关系，但仍然存在不可预见的应收账款无法及时收回的风险，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。（十一）政策变动风险 城市供热行业是国家保障性行业之一，行业发展与国民经济发展情况变化具有较高的相关性，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整和经济增长周期性变化等都会对城市供热行业产生影响。如果国、内外宏观经济环境欠佳，我国城市供热行业生产经营亦将受到一定的影响，虽相对其他行业影响较小，但预计整体发展速度会有所减缓。（十二）公司治理风险 公司在有限公司阶段虽建立了公司治理机制及内部控制体系，但治理机制存在一定的缺陷，如关联交易未履行相应的程序等，公司在有限公司阶段存在公司治理不规范的情况。2018 年 3 月整体变更为股份公司后，公司已根据公司法等相关法律、法规建立了股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，并制定了三会议事规则及其他内部管理制度。但鉴于股份公司成立时间较短，相关治理机制建立时间不长，而公司及管理层规范运作意识的提高以及相关制度的执行与完善均需要一定过程。因此，短期内公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。（十三）税收优惠政策变动风险 根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税201158 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31日，对设在西部地区的鼓励类企业减按 15%的税率征收企业所得税。报告期内，公司征得税务机关的同意下执行 15%的所得税税率。2017 年 7 月 1 日之前根据中华人民共和国增值税暂行条例第二条规定，纳税人销售暖气、热水的增值税实行优惠税率为 13%。自 2017 年 7 月 1 日起根据财政部税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知（财税【2017】37 号）简并增值税税率结构，取消 13%的增值税税率，纳税人销售暖气、热水的增值税税率为 11%。如果未来西部大开发及增值税有关的税收优惠政策发生变化，公司可能将不再享受相关税收优惠，税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。（十四）环保政策风险 随着国家环保力度不断加大，环境保护标准日益提高，城市供热企业污染物排放缴费额度和环保设施改造运行维护费用支出可有增加，进而提高公司的运营成本。加之对供热行业环保治理的标准日趋严格，企业的节能减排成本也将不断增加，不符合环保要求的企业将面临被淘汰的风险。虽然集中供公告编号：2019-016 8 热符合环保政策，但随着国家对热源、热网等相关环保要求进一步提高，公司在环保方面也将面临更大的风险。（十五）技术风险 城市供热行业现处于成长阶段，技术进步的空间还很大，企业面临的技术风险也相应升高。环保、安全生产技术不到位将面临淘汰的危险；新热源利用的发展使企业面临着技术落后的风险。市场供求的风险主要体现在，如果燃气锅炉、太阳能、生物质等分散供热新技术发展很快，对于传统的集中供热方式将造成很大冲击，尤其是在一些非传统供热的区域里。因此，集中供热项目的开展要仔细考虑当地的市场需求状况，以及产能的匹配性。（十六）公司业绩受政府定价影响的风险和业绩季节性波动的风险 公司向居民用户及非居民用户的供暖收费依据为物价局下发的供暖收费标准，公司业绩存在受政府定价影响的风险。公司收入中 95%左右为供暖收入，供暖收入在供暖期间即每年11 月至次年 3 月确认，公司业绩季节性波动明显。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-016 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西秦元热力股份有限公司 英文名称及缩写 SHAANXI QINYUAN THERMODYNAMIC CO.,LTD 证券简称 秦元热力 证券代码 873065 法定代表人 张建军 办公地址 陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇咸红路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘红 职务 总经济师、证券事务代表 电话 029-33888296 传真 029-33888341 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇咸红路 712085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 陕西秦元热力股份有限公司新三板办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 14 日 挂牌时间 2018 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D44 电力、热力生产和供应业-D4430 热力生产和供应 主要产品与服务项目 热水及蒸汽的销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）120,000,000 控股股东 陕西秦龙电力股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 陕西投资集团有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91611103567103553G 否 注册地址 陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办咸红路 否 注册资本 120,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 公告编号：2019-016 10 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱程红、屈振海 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞商务中心外事大厦 6 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 3 月 20 日，召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过关于选举王明川先生为公司董事长暨法定代表人的议案，该议案内容请详见 2019 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的陕西秦元热力股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告（公告编号为：2019-012）。截至目前，公司法定代表人变更登记工作正在进行中。公告编号：2019-016 11 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 183,995,781.99 162,392,504.29 13.30%毛利率%22.37%22.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,284,246.65 17,242,300.91 6.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,692,950.22 17,104,222.59 9.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.69%13.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.98%13.55%-基本每股收益 0.15 0.37-58.41%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 664,969,594.68 513,562,774.10 29.48%负债总计 511,790,228.47 378,667,654.54 35.16%归属于挂牌公司股东的净资产 153,179,366.21 134,895,119.56 13.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.12 13.55%资产负债率%（母公司）76.96%73.73%-资产负债率%（合并）76.96%73.73%-流动比率 1.27 1.34-利息保障倍数 2.79 3.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 79,103,820.62 205,872,649.52-61.58%应收账款周转率 4.03 3.56-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.48%0.31%-营业收入增长率%13.30%8.86%-净利润增长率%6.04%3.80%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-016 12 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 120,000,000 120,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-116,819.80 其他营业外收入和支出-364,007.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 -480,827.73 所得税影响数-72,124.16 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 -408,703.57 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-016 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司地处西咸新区秦汉新城区域，从公司建立以来一直从事市政供热、供汽业务，向用户输送热水及蒸汽是公司目前的的主营业务，目前公司尚未开展其他业务。公司购买陕西渭河发电有限公司热电联产产生的热水、蒸汽，通过自建管网向西安北郊及周边其他区域输送，利用购热价与售热价的差值来获取利润。公司与秦汉新城管委会签订了供热特许经营协议，属于秦汉新城区域内主要供热公司，同时公司供热管网属于向西安北郊供热的支柱性供热管网。公司经营的关键资源是渭河电厂热电联产产生的余热。公司目前有趸售和直供两种销售模式，热水趸售用户主要为热力公司，具体有西安市热力总公司、西安瑞行汉城热力发展有限公司、陕西泾合热力有限公司；热水直供用户主要为住宅小区、商业办公楼等，具体有星河湾小区、兰池佳苑小区、秦汉立交收费站等；蒸汽直供用户为陕西天宏硅材料有限责任公司、陕西蓝池宇洁洗涤服务有限公司等。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 根据公司实际经营状况，2018 年完成热水销售 457.88 万吉焦，完成销售计划 440 万吉焦的104.06%，完成蒸汽销售 15.42 万吨，完成销售计划 2 万吨的 771%，实现营业收入 18399.58 万元，完成计划值 16216.22 万元的 113.46%，产生经营总成本 16374.90 万元，完成计划值 15119.29 万元的108.30%，实现利润总额 1976.59 万元，完成计划值 1096.93 万元的 180.19%。影响 2018 年企业经营的重大事项主要有两个：1、西安 2#线供热管网贯通。该项目全长约 7 公里，于 2018 年 7 月 1 日正式开工建设，10 月 30日顺利实现贯通。投产后我公司向西安城北热力公司的趸售热量将大幅提升。2、秦汉新城供热管网贯通，使得我公司在秦汉新城区域内所占供热市场份额大幅提升，对我公司今后的市场开拓工作打下了坚实的基础。公司在以前年度的经营计划或目标无延续到本年度的工作内容。（二）（二）行业情况行业情况 报告期内，热力公用事业行业主要有热电联产集中供热、天然气（含分布式供热）、清洁新能源（干公告编号：2019-016 14 热岩）供热等多种供热方式，热电联产集中供热仍是城市供热的主要方式，在城市中心区域所占供热份额最大。国家鼓励在热电联产供热达不到的区域，推广清洁新能源供热，以天然气分布式供热、干热岩供热为代表的这些新兴供热方式在现阶段得到了一些发展，这些新供热方式并未对我公司构成重大威胁。目前我公司面临的外部热需求巨大，供应商陕西渭河发电有限公司供热机组经过高背压改造大幅提升供热能力。2018 年以来西安城区响应国家环保要求，逐步关停自建燃煤小锅炉，作为这些小锅炉的替代能源，由集中供热所输出的热量需求在未来几年仍有大幅上升的空间。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 89,417,497.40 13.45%129,949,773.16 25.30%-31.19%应收票据与应收账款 36,265,574.18 5.45%54,428,258.59 10.60%-33.37%存货-投资性房地产-长期股权投资 9,600,000.00 1.44%-固定资产 495,135,600.90 74.46%177,852,905.75 34.63%178.40%在建工程 10,503,799.32 1.58%137,683,368.53 26.81%-92.37%短期借款-长期借款 129,800,000.00 19.52%34,000,000.00 6.62%281.76%应付票据及应付账款 155,937,280.17 23.45%48,196,025.24 9.38%223.55%长期应付款 105,683,833.50 15.89%137,099,121.86 26.70%-22.91%递延收益 73,753,610.87 11.09%60,634,661.58 11.81%21.64%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末89,417,497.40元，较上年减少31.19%，主要原因是2018年公司项目投资多所需建设资金支出较多所致。2、应收票据与应收账款：本期期末36,265,574.18元，较上年减少33.37%，主要原因是公司2018年加大了应收热费催款力度，热费回款情况好于2017年。3、固定资产：本期期末495,135,600.90元，较上年上涨178.40%，主要原因为2018年末对已投入使用的西安2#线供热管网项目、秦汉新城供热管网项目进行预转固会计处理，导致本期固定资产增幅较大。4、在建工程：本期期末10,503,799.32元，较上年减少92.37%，主要原因为2018年末对已投入使用的西安2#线供热管网项目、秦汉新城供热管网项目进行预转固会计处理，导致本期在建工程降幅较大。5、长期借款：本期期末129,800,000.00元，较上年上涨281.76%，主要原因为2018年新增项目贷款95,800,000.00元。公告编号：2019-016 15 6、应付票据及应付账款：本期期末155,937,280.17元，较上年上涨223.55%，主要原因为2018年末对已投入使用的西安2#线供热管网项目、秦汉新城供热管网项目进行预转固会计处理，使应付工程款增加。1、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 183,995,781.99 -162,392,504.29 -13.30%营业成本 142,842,794.80 77.63%125,425,916.84 77.24%13.89%毛利率 22.37%-22.76%-管理费用 8,313,969.80 4.52%6,834,985.45 4.21%21.64%研发费用-19,993.22 0.01%-销售费用 123,105.27 0.07%245,062.07 0.15%-49.77%财务费用 13,018,521.87 7.08%8,730,525.60 5.38%49.11%资产减值损失-763,852.23-0.42%821,177.44 0.51%-193.02%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-116,819.80-0.06%116,552.86 0.07%-200.23%汇兑收益-营业利润 20,129,915.09 10.94%20,249,375.20 12.47%-0.59%营业外收入 57,005.19 0.03%45,900.00 0.03%24.19%营业外支出 421,013.12 0.23%7.78 0.00%5,411,379.60%净利润 18,284,246.65 9.94%17,242,300.91 10.62%6.04%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、销售费用本期期末金额123,105.27元,与上年期末相比减少49.77%。主要原因为2018年公司严格控制各项费用支出,市场开发及宣传费减少。2、财务费用本期期末金额13,018,521.87元,与上年期末相比较上涨49.11%。主要原因为2018年支付贷款利息及融资费用增加。3、资产减值损失本期期末金额-763,852.23元，与上年期末相较减少193.02%。主要原因为2018年转回前期计提的资产减值损失789,614.98元，导致本期资产减值损失较上年减少。4、资产处置收益本期期末金额-116,819.80元，与上年期末相较减少200.23%。主要原因为2018年资产处置收益主要为处置公司车辆及转让公司车辆固定资产处置损失116,819.80元；故导致本期资产处置收益较上期减少浮动较大。5、营业外支出本期期末金额421,013.12元，与上年期末相比上涨5,411,379.60%。主要原因为2018年公司核销咸阳西郊供热项目前期费用。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2019-016 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 176,590,476.61 156,934,571.34 12.52%其他业务收入 7,405,305.38 5,457,932.95 35.68%主营业务成本 142,842,794.80 125,425,916.84 13.89%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%蒸汽收入 19,926,463.42 10.83%18,667,236.40 11.50%热水收入 156,664,013.19 85.15%138,267,334.94 85.14%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入：本期较上年增幅 35.68%，主要是因为 2018 年新增管网建设费 2,052.43 万元列递延收益，按年限摊销计入其他业务收入。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西安市热力总公司 145,981,313.60 82.67%是 2 陕西天宏硅业材料有限责任公司 19,578,132.38 11.09%否 3 西安瑞行汉城热力发展有限公司 6,909,850.16 3.91%是 4 陕西泾合热力有限公司 755,364.09 0.43%是 5 陕西星河湾房地产开发有限公司 616,960.05 0.35%否 合计合计 173,841,620.28 98.45%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 陕西渭河发电有限公司 119,400,052.39 71.11%是 2 陕西华山创业科技开发有限责任公司 35,568,263.16 21.14%是 3 大唐渭河热电厂 4,166,666.67 2.47%否 4 陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司 1,047,000.00 0.62%否 5 大庆建筑安装集团有限责任公司 366,475.26 0.22%否 合计合计 160,548,457.48 95.56%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2019-016 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 79,103,820.62 205,872,649.52-61.58%投资活动产生的现金流量净额-117,346,504.89-112,123,668.28-4.66%筹资活动产生的现金流量净额-2,289,591.49 3,787,701.38-160.45%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期 79,103,820.62 元，与上年相比减少 61.58%，主要是因陕西投资集团采用资金归集方式对下属各公司资金划拨管理，由于 2017 年我公司准备挂牌要求资金独立，故解除与陕西投资集团资金归集协议，解除后陕西投资集团将统一归集的资金 147,842,257.13 元划拨至公司账户，产生现金流“收到其他与经营活动有关的现金”导致 2017 年经营性现金流入较高，如剔除该因素本期与上期经营活动产生的现金流量净额基本持平。2、筹资活动产生的现金流量净额本期-2,289,591.49 元，与上年相比减少 160.45%，主要原因为：（1）本期取得借款较上年减少 108,200,000.00 元；（2）本期偿还债务较上年减少 140,000,000.00 元；（3）本期归还融资租赁款增加 40,644,809.40 元。综上，导致筹资活动现金流量净额与上年度相比变动较大。3、经营活动净现金流量与本年度净利润差异较大主要原因为：本年度净利润 18,284,246.65 元，本年度经营性应收项目减少 14,142,809.62 元，经营性应付项目增加 18,957,534.07 元，固定资产折旧13,879,303.47 元，财务费用 14,361,510.91 元，计提资产减值准备-763,852.23 元，处置固定资产损失 116,819.80 元，递延所得税资产减少 114,577.85 元，调节后经营活动产生的现金流量净额 79,103,820.62 元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至本报告出具日，本公司无子公司。报告期，公司设立 1 家参股公司为商洛市热力有限公司，基本情况具体如下：企业名称企业名称 商洛市热力有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91611000MA70X5927A 住所住所 陕西省商洛市商州区商丹园区管委会 B 座 2 层 204 室 法定代表人法定代表人 吕明珠 注册资本注册资本 捌仟万元人民币 成立日期成立日期 2018 年 08 月 31 日 经营范围经营范围 建筑能源系统的开发应用与建设；热力的生产经营；集中供热及管网系统的运营；节能产品的研发与销售；水电设备、机电设备的安装；制冷产品的生产、供应；热力工程设计、施工、安装并提供相关技术咨询服务；建筑材料、水泥、钢材、煤炭销售；阀门管件、水暖器材、散热器、暖气片、采暖设备销售；供暖系统维护、保养；光伏发电储能、风力发电等清洁能源开发利用；生物质相关产品的加工销售和应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 热力的生产经营；集中供热及管网系统的运营。一、公司的工作人员情况 公告编号：2019-016 18 商洛市热力有限公司现有从业人员 23 人，其中女性从业人员 8 人。主要人员的教育背景、学历、从业经历具有与其所在岗位相适应的工作能力，公司的员工状况与公司业务具有匹配性、互补性。二、建设项目及安全生产 2018 年 1 月 10 日，商洛市发展和改革委员会出具商洛市发展和改革委员会关于商洛市中心城区集中供热项目核准的批复（商发改发201812 号），原则同意建设商洛市中心城区集中供热项目。项目热源为陕西商洛电厂一期工程 2660MW 超超临界热电联产项目，额定供热能力 640MW，设计最大供热能力 850MW，供热面积 1177 万平方米。项目供热管道工程已于 2018 年 5 月底开工建设，项目计划于 2019 年 11 月 15 日全面投入运行。经确认，商洛市热力有限公司未发生过安全生产事故及安全生产相关的诉讼与仲裁事项。三、业务内容及财务核算机制 商洛市热力有限公司费用类、资产类、工程类等部分科目进行独立核算，不存在为规避资质监管的挂靠情形。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。?三、三、持续经营评价持续经营评价 公司持续经营能力良好，可能对经营能力产生重大影响的事项：1、公司新三板挂牌后，公司资产资本化，有利于提高公司融资能力，扩大公司规模，对公司未来发展具有积极的作用。2、公司西安 2#线供热管网、秦汉新城供热管网的全线贯通，对公司今后在秦汉新城区域、西安北郊区域的供热量及市场份额都将产生积极的影响。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 目前市场主要有热电联产集中供热、天然气（含分布式供热）、清洁新能源（干热岩）供热等多种公告编号：2019-016 19 供热方式。当前热电联产集中供热仍是城市供热的主要方式，在城市中心区域所占供热份额最大。目前西咸新区管委会大力积极的对新建项目推广清洁新能源，要求新建项目优先使用清洁新能源如干热岩供热。但清洁新能源供热模式目前仍处于探索、实验阶段，不如热电联产技术成熟、稳定，目前不会对公司构成重大威胁。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司根据行业发展趋势以及公司自身情况，暂定以下三个发展方向：1、研究并掌握小区换热站节能核心技术，在公司控制的换热站应用该技术，努力提高单位热量的供热面积，保持技术优势，这是供热企业生存的基础。2、研究、跟踪分布式供热技术、干热岩供热技术，与拥有该技术的单位联合开发供热市场，在公司的供热市场中新能源供热占有一定的份额。3、发展渭河电厂区域外的供热事宜，利用集团内部煤电企业的发电余热，以电厂为中心向一定区域内的热用户供热。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 20