873039_2018_金梓环境_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 金梓环境 NEEQ:873039 江苏金梓环境科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 9 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函 2018 年成功开拓吉林省图们市生活污水处理市场 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金梓环境、公司 指 江苏金梓环境科技股份有限公司 有限公司 指 常州金梓科技有限公司、江苏金梓环境科技有限公司 金梓建设 指 江苏金梓环保建设有限公司 中环金梓 指 中环金梓（北京）环境科技有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏金梓环境科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年度 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）指 人民币元（万元）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢小东、主管会计工作负责人陈瑾及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为谢小东、陈瑾夫妻。谢小东持有公司5,550,000 股股份，占公司总股本的比例为 47.15%，陈瑾持有公司 2,450,000 股股份，占公司总股本的比例为 20.81%，夫妻二人合计持有公司 8,000,000 股股份，占公司总股本的比例为67.96%。且谢小东担任股份公司董事长、总经理，陈瑾担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，二人共同控制公司的经营管理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司和其他股东利益的风险。政策变动的风险政策变动的风险 国家政策是环保行业最大的助推动力，水污染处理企业作为环保行业重要的支柱同样深受政策的影响。近年来，环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，污水处理行业在政策的推动下不仅得到了国家财政的支持，中央和6 地方政府均在污水处理领域投入大量资金用以保护生态环境，社会资本也在政策红利和高利润的刺激下投入到污水处理行业，一旦产业政策向下调整或者转变将会对行业产生较大的冲击，公司将面临较大的政策风险。公司治理风险公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构比较简单，治理机制不够规范，存在董事和监事未按照公司章程的规定进行换届选举、会议文件不完善等情形，并且内部控制也存在欠缺。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段经营周期的实践检验，公司治理机制也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款坏账增加的风险应收账款坏账增加的风险 报告期内，公司各期末应收账款余额呈上升趋势，2016年末、2017年末和2018年末应收账款余额分别26,363,132.68元、26,671,935.68元和37,536,550.84元，占各期末资产总额的60.81%、52.21%和69.32%。从账龄结构来看，账龄2年以内的应收账款金额有所减少，2016年末、2017年末和2018年末应收账款2年以内的比重分别为99.67%、93.24%、67.14%。随着业务的开展，公司应收账款可能进一步增加，如果未来客户经营情况不佳，出现应收账款不能按期收回或无法回收、发生坏账的情况，将增加坏账损失的风险概率，对公司未来业绩和生产经营产生不利影响。税收优惠政策变动税收优惠政策变动的风险的风险 公司于2017年12月7日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201732002167，有效期：三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，公司所得税2017年减按15%计缴。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条，7 国家对需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，企业资格有效期为自颁发证书之日起的3年。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。主营业务持续亏损主营业务持续亏损的风险的风险 公司于2018年度主营业务出现亏损，2017年和2018年营业利润分别为-285.88万元和-432.65万元，净利润分别为-280.44万元和-454.00万元；公司经营现金流量也呈现净流出，2017年和2018年经营现金净流量分别为-413.11万元和-612.33万元。公司在期后如不能扩大业务和扭转收款情况，企业存在经营情况将进一步恶化的风险。客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户集中度较高，2016年度、2017年度和2018年度，公司来自前五大客户的营业收入占比分别为43.57%、89.12%和59.62%，其中，第一大客户的收入占比分别为19.5%、36.51%和17.10%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性，公司业绩存在下滑达到或超过50%的风险。劳务分包的风险劳务分包的风险 劳务分包是项目施工常见的用工形式，公司劳务用工采用劳务分包的方式，虽然在劳务分包合同中对双方的权利义务进行了明确的约定，但是在工程施工过程中若发生安全生产事故或者劳资纠纷等问题，可能会给公司带来经济赔偿、诉讼或者行政处罚的风险。同时，公司在报告期内存在将建设工程劳务作业分包给没有劳务资质企业和个人的情形。该情形不符合建筑法等相关法律法规的规定，存在受行政处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金梓环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jinzi Environmental Technology Stock Co.,Ltd 证券简称 金梓环境 证券代码 873039 法定代表人 谢小东 办公地址 常州市新北区机场南路 60 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈瑾 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0519-88223377 传真 0519-88223377 电子邮箱 公司网址 http:/ 常州市新北区机场南路 60 号 213136 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 28 日 挂牌时间 2018 年 9 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“水利、环境和公共设施管理业”（行业代码：N）中“生态保护和环境治理业”，（行业代码：N77）。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“水污染治理”（行业代码：N7721）。根据股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引 的规定，公司所属行业为“水污染治理”（行业代码：N7721）。根据股转公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引的规定，公司所属行业为“环境与设施服务”（行业代码：12111011）。主要产品与服务项目 生产污水处理设备和污水处理工程施工 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,771,435 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 谢小东 实际控制人及其一致行动人 谢小东、陈瑾 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320411788351040X 否 注册地址 常州市新北区机场南路 60 号 否 注册资本（元）11,771,435 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱建华、李秋实 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,831,465.21 19,687,096.65 21.05%毛利率%16.8%26.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,449,987.99-2,774,350.84-60.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,247,776.14-3,305,082.57-58.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.25%-13.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.96%-16.05%-基本每股收益-0.38-0.24-58.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,150,030.03 51,082,313.16 6.01%负债总计 39,394,953.32 31,787,206.28 23.93%归属于挂牌公司股东的净资产 14,726,143.52 19,176,131.51-23.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.63-0.38%资产负债率%（母公司）62%46%-资产负债率%（合并）72.75%48.65%-流动比率 1.25 1.45-利息保障倍数-7.08-3.87-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,123,283.13-4,131,073.48-48.22%应收账款周转率 0.68 0.68-存货周转率 2.80 1.29-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.01%17.83%-营业收入增长率%21.05%-46.45%-净利润增长率%-61.89%-2.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,771,435.00 11,771,435 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政策补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 895,899.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,111.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 797,788.15 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 797,788.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 14 （一）采购模式（一）采购模式 公司面向市场独立采购各种原材料，用于成套设备生产制造及污水治理工程施工，主要包括膜、电器元件、罐体、泵、管件、钢材、风机、测量仪器、药剂、苗木等。公司采购主要由采购部负责，原材料的需求会由研发部、工程部和生产部协商提出。（二）服务模式（二）服务模式 在收到客户正式的订单后，公司会立刻组建专门的工程项目组，根据客户所提要求和投标时的承诺事项规划建造污水处理设备，保证设备能够在客户所需的环境下稳定运行。配套的污水处理工程同样需要有针对的设计，以便为污水处理设备提供合理的运转环境。工程分为公司自主施工和劳务分包，自主施工包含了基坑开挖、底板浇筑、设备吊装、回填土、管道、电路安装等步骤，劳务分包会选择当地合适的公司进行承包施工。施工完成后基本都要进行绿化处理，提高整体工程的环保效应。为了保障污水处理设备后期的稳定运行，公司对设备以及整个工程范围设置了远程监控，以实时监控项目的污水处理状况，并会组织人员定期对设备进行维护，实现长效管护。（1）治理工程长效管护业务模式：公司成立了专业化的管护队伍，主要是针对农村生活污水处理工程的处理量小、工程点分散的特点，组建的一支移动式工作站。管护队伍主要是负责本公司内部及外部招投标所承接工程设施建成后运行、管理、维护、岗位培训等工作。公司的管护队伍主要是承接常州市武进区、新北区、金坛市、泰兴市等周边农村生活污水处理点的后期维护运行管理工作。（2）污水净化技术服务业务模式：污水净化技术服务为污水处理设备销售的配套服务，公司根据客户所在区域的实际情况和客户的实际需求提供污水处理解决方案。在污水处理运营过程中，由于自然灾害或者客户使用不当等原因造成的设备损坏，公司能够根据实际情况对设备进行检测，并提出合理的解决方案。（三）销售模式（三）销售模式 公司通过政府邀标、网络等方式获取并筛选招投标信息后，负责人根据项目情况评估公司建造和施工能力，并会同财务等部门评估项目预期利润，决定是否投标。决定投标后，公司按照招标文件要求，开始制作标书，科研部牵头设计方案，工程部设计施工方案，生产部、采购部配合询价，经董事长、总经理内部评审签字确认，然后交纳投标保证金，进行投标。公司业务为政府邀标、网络等方式的招投标项目，不涉及 PPP 合作。公司在招投标过程中，严格遵守中华人民共和国招标投标法、关于禁止商业贿赂行为的暂行规定及其他相关法律法规的规定。不存在给付或收受现金、红包、礼金、有价证券、实物、虚假借款、15 回扣等其他任何形态的贿赂行为。未来公司在参与投标活动时，将严格遵守中华人民共和国招标投标法及其他相关法律法规的规定，将杜绝与其他投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的行为，不存在依法应履行而实际未履行招投标手续的项目合同。公司自成立以来参与的任何商业活动都遵循公平竞争的原则，遵守并维护良好的市场秩序。（四）盈利模式（四）盈利模式 公司的收入主要来自于污水处理设备的生产销售和污水处理工程的施工，其中污水处理工程施工是以公司生产的污水处理设备为核心开展的工程。由于公司的污水处理设备定制化程度较高，所以没有专门的定价标准。公司的定价主要是在设备或者工程所需原材料成本的基础上，合理评估公司实施项目所需要的人工成本等，参考同业同类项目所收取的费用，并经过与客户的协商最终确定。污水处理工程施工的收入主要通过总承包费的形式获得，包括设备建造安装、技术服务以及后期维护等。公司的收入减去材料和人工成本等费用即为利润。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。报告期至报告披露日间，公司商业模式也未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在生活污水方面：对小户型污水处理设备方面对设备结构改造进行了正确性论证，为工艺技术复制奠定了基础。在基础上开发了论证了 MBR 技术、接触氧化混合反应器组合技术的应用；开发了一款可移动智能化、集成式污水处理设备。在河道治理方面：完成开发了黑臭水体应急处理技术并开发新的产品-水立净。公司生产的单户型一体化污水处理设备被认定为常州市首台（套）重大装备及关键部件。16 1、营业收入 报告期内营业收入较上年同期增加 4,144,368.56 元，同比增加 21.05%。新开拓了贵州、吉林市场，营业收入有较大幅度的增长。2、营业成本 报告期内期营业成本较上年同期增加 5,419,861.05 元，同比增加 37.62%，主要原因为：（1）营业收入增长，营业成本随之增长；（2）客户成本压力较大，产品价格受定价机制影响，同等产品单价虽较上年同期有所上升，但产品价格上升跟不上原材料价格上涨速度；（3）2018 年风机、水泵、膜组件等原材料价格较 2017 年同期上涨，导致成本增加。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着工业化的发展和人民生活水平的提高，我国用水量总体呈现上升趋势，而废水排放量也不断增长，我国的水资源面临着严峻的挑战。国家首先从政策上入手，陆续出台多项水污染治理政策保护水资源，并且大力推动在水污染处理行业的建设和投资，水污染防治行动计划(即水十条)提出到 2020 年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良(达到或优于III 类)比例总体达到 70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，地级以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于 III 类比例总体高于 93%，全国地下水质量极差的比例控制在 15%左右，近岸海域水质优良(一、二类)比例达到 70%左右。京津冀区域丧失使用功能(劣于 V 类)的水体断面比例下降 15 个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。到 2030 年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于 III 类比例总体为 95%左右。中国的生态环境已经达到或者临近生态承载的极限，到了必须整治的关口。根据市场测算，水十条涉及工业水污染治理、城镇水污染治理、农业污染治理、港口水环境治理、饮用水、城市黑臭水体治理、环境监管等方面，到 2020 年，完成水十条相应目标需要投入资金约 4-5 万亿元(其中近三年投入约为 2 万亿元)，需各级地方政府投入约 1.5 万亿元。整个水环境保护产品和设备的增长速度未来 5 年预计为 15%-20%，水环境服务业增长大约在 30-40%。整个环境产业已经站在了中国经济的风口上，以环境治理为契机的环保产业会成为国家支柱产业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 17 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,532,728.07 6.52%2,817,706.04 5.52%25.38%应收票据与应收账款 37,536,550.84 69.32%26,671,935.68 52.21%40.73%存货 2,980,582.43 5.50%11,189,359.12 21.90%-73.36%投资性房地产 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 3,559,964.26 6.57%3,939,748.45 7.71%-9.64%在建工程 短期借款 12,000,000.00 22.16%8,100,000.00 15.86%48.15%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末净额较 2017 年增加 1086.47 万元，增加原因是公司业务增加,但相应的销售回款周期较长，导致期末应收账款金额增幅较大。2、报告期末存货同比减少了 73.36%，主要系公司逐步增加设备销售业务，减少工程类业务，因此，2018年末已完工未结算资产金额下降明显。3、短期借款期末余额较 2017 增加 390 万元，主要原因是当期新增银行借款 390 万，用于补充流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 23,831,465.21-19,687,096.65-21.05%营业成本 19,827,820.62 83.20%14,407,959.57 73.18%38%毛利率%16.80%-26.82%-管理费用 6,109,589.16 25.64%6,126,233.87 31.12%-0.27%研发费用 909,294.03 3.82%623,510.66 3.17%45.83%销售费用 653,788.44 2.74%360,850.85 1.83%81.18%财务费用 585,206.78 2.46%593,664.57 3.02%-1.42%资产减值损失 915,605.98 3.84%1,055,594.38 5.36%-13.26%其他收益 895,899.96 3.76%693,800.75 3.52%29.13%投资收益 0 0 公允价值变动0 0 18 收益 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-4,326,496.81-18.15%-2,858,773.67-14.52%-51.34%营业外收入 0 330 营业外支出 98,111.81 59,328.91 65.37%净利润-4,540,030.17-19.05%-2,804,354.34-14.24%-61.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年主营业务收入较 2017 年增长了 414.44 万，营业成本较 2017 年增长了 541.99 万，主要原因是公司新开拓了吉林省图们市、贵州省贞丰县的污水处理项目，收入和成本均有较高增长。2、2018 年销售费用较 2017 年增长了 29.29 万，主要原因是开拓的市场均在外省，差旅费用增幅较大；2018 年管理费用较 2017 年减少了 1.67 万，主要原因是增强内控减少管理费用支出。2018 年财务费用较 2017 年减少 8,457.79 元，主要原因是银行利率下调。3、2018 年营业利润比上年同期减少 146.77 万元，主要原因是产品成本增加、开拓常州以外地区市场导致费用支出增幅较大，同时应收款的回款周期过长，提取坏帐准备较多。4、报告期内公司实现净利润比上年同期减少 173.56 万元，主要原因是产品成本增加、开拓常州以外地区市场导致费用支出增幅较大，同时应收款的回款周期过长，提取坏帐准备较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,831,465.21 19,687,096.65 21.05%其他业务收入 0 0 主营业务成本 19,827,820.62 14,407,959.57 37.62%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%农村污水净化技术服务 3,969,108.05 16.65%1,137,770.43 5.78%集成污水处理设备 7,635,683.10 32.04%1,935,386.31 9.83%治理工程长效管护 165,243.40 0.84%工程施工 12,226,674.06 51.30%16,448,696.51 83.55%按区域分类分析按区域分类分析：19 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：加大了核心产品的研发及生产，提高了科技含量较高的污水处理设备及相关服务的推广及销售 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林建工集团有限公司 4,075,564.41 17.10%否 2 石阡县住房和城乡建设局 3,317,396.70 13.92%否 3 潍坊市人民医院 2,663,033.82 11.17%否 4 贵州益华建筑工程有限责任公司 2,355,088.06 9.88%否 5 宁波市奉化区甬丰建设有限公司 1,797,053.21 7.54%否 合计合计 14,208,136.20 59.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 诸城宏林环保设备有限公司 1,489,315.20 7.51%否 2 富朗士水务技术（江苏）有限公司 1,988,000.00 10.03%否 3 上海希沃环境科技有限公司 221,400.00 1.12%否 4 德州瑞星工贸发展有限公司 298,431.54 1.51%否 5 常州文埔自动化设备有限公司 169,680.00 0.85%否 合计合计 4,166,826.74 21.02%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金上期金额额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,123,283.13-4,131,073.48-48.22%投资活动产生的现金流量净额 182,835.19-10,184.65 筹资活动产生的现金流量净额 6,655,469.97-500,959.59 现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额为-6,123,283.13 元，较上年同期减少 48.22%，主要系本期销售回款同比有较大的减少。2、本期投资活动现金流量主要是购买固定资产等长期资产支出和收回投资的现金流。3、筹资活动产生的现金流量净额为 6,655,469.97，同比有较大的增加，主要系本期经营活动现金流同比减少，为保证公司现金流稳定，增加了银行借款和股东对公司的筹资支持。20 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司持有中环金梓 70%股权，2018 年 8 月，公司将持有的子公司中环金梓的 70%股权平价转让给非关联第三方，转让价款为 70 万元。截止到 2018 年 9 月 5 日，已收到转让款 70 万，目前正在办理工商变更手续。2018 年度，中环金梓未开展任何经营活动，未产生收入。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无；(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 坚持以“科技创新、以人为本、和谐发展、合作共赢”为理念，坚持以“弘扬民族品牌，实现产业报国”为企业目标，全心致力于环保科技事业，为国家绿色发展和推进生态文明建设贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司将以科技创新为发展宗旨，加大研发投入，开发新技术、新设备以适应不同环境情况、不同环保要求的条件，扩大设备生产。继续引进高科技人才，为企业输送更多的优秀、高端人才，加强与高校和研究部门的合作，提高公司的科研水平。扩大销售范围，在全国各大区域成立分支机构，生产适合不同省份区域的设备，提供多样化的水污染处理解决方案。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 参见本报告本节二、经营情况回顾（二）行业情况。21 (二二)公司发展战略公司发展战略（一）（一）、坚持科技创新驱动坚持科技创新驱动、提升竞争力提升竞争力、扎实推进创新驱动战略扎实推进创新驱动战略 加快科技创新步伐，以创新培育产品升级，促进创新成果转化为高端产品，加强与中科院生态环境研究中心的再生资源技术深度合作；加强与圣彼得堡彼得大帝理工大学高铁酸盐、制备吸附技术研讨；加强与挪威、芬兰就垃圾变能源转化、厌氧发酵、木质燃料自主生产能源及模块化垃圾变能源发电等技术的合作与交流；升级，向智能化、集成化、标准化及经济实用方向发展；起草智能化集成式污水处理设备国家标准；做好江苏省重大科技支撑项目-社发类项目和常州市科技支撑项目等项目申报。（二）、坚持市场引领创新（二）、坚持市场引领创新、提升市场份额提升市场份额、力争市场开拓有新跨越力争市场开拓有新跨越 紧紧围绕年初公司制定的方针目标，坚持营销创新，以新的创新理念，引领市场运作，提升市场份额，一是巩固现有的客户和市场；二是运作重点市场。响应国家振兴东北战略，重点动作东北农村环境综合整治项目；三是创新营销模式。开辟环保超市市场；根据不同的地区、不同的水流量实现菜单式营销，提升营销竞争力；同时力争在 PPP、EPC、BTT 和 BOT 等与政府合作项目上有重大突破。与黑牡丹集团股份有限公司合作的岚皋县总金额达 2 亿元的环境综合整治 PPP 项目今年要力争实施；四是经营领域要进一步拓展。在以水环境治理为主向农村生活垃圾处理、秸杆处理等农村资源循环利用、立体养殖方向发展；五是加强与战略合作伙伴联合开拓市场力度。拟与中科院生态环境研究中心、江苏天制环保科技有限公司、苏州艾和环境科技有限公司、常州美城美德环保科技有限公司等单位利用各自优势联合拓展农村循环经济市场；与江苏柯淇环境技术有限公司合作在常州地区推广柯淇 KCUF101-5-C 净水设备惠民工程活动；与四川省雨之水科技有限公司合作拓展西南地区污水处理市场。六是进一步拓展国际市场，通过在伊朗德兰大学建立污水处理示范基地，进一步拓展德黑兰、桂兰等伊朗地区、阿联酋等中东市场；同时拓展俄罗斯、乌克兰、挪威、芬兰以及日本市场，并提升公司品牌在国际市场影响力。（三）、坚持项目管理创新（三）、坚持项目管理创新、提升管理能力提升管理能力、争创优质示范工程争创优质示范工程 对工程项目管理须从实施项目经理负责制（从项目设计开始至项目竣工验收结束），推进标准化管理，通过制订并执行产品、施工质量标准、制订施工技术管理规范、加强施工人员质量、安全、施工技术培训，提高施工人员质量安全意识和施工技术、加强进度、质量、安全、文明施工、成本等进行考核等举措，切实提升施工管理水平，降低施工成本，提高项目效益。（四）坚持管理创新（四）坚持管理创新、夯实企业基础管理夯实企业基础管理、强化企业内部控制强化企业内部控制 牢固树立向管理要效益的理念，牢固树立管理为经营服务、为业务服务、为生产、工程一线服务的理念，牢固树立管理唯有融入业务，才能提升服务的理念。修订、完善规章制度提高管理水平和管理效率，杜绝管理的随意性和主观性；完善考核体系。落实考核制度和考核措施。实行工作目标考核和日常22 工作考核相结合，考核结果与分配相结合的考评分配体系；完善培训体系，提高员工专业技能和专业知识。完善招聘体系，确保企业用工需求。推进预算管理，加强企业内部控制，切实降低经营风险。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年是我们公司新三板上市第一年，也是完成公司各项协议规定的攻坚之年，更是提升品牌价值、提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。为此，围绕公司五年发展战略规划，公司董事会拟订 2019 年工作目标。科技创新目标科技创新目标：1、申报省、市类科技项目 5 项以上；2、申请国家专利 10 项以上。其中发明专利 1-2 项。3、申报省、市高新产品 5 只以上；4、争取完成科技成果鉴定 2 只；5、完成拼装式污水处理设备和泥浆水分离设备产品鉴定工作；6、高难度有机废水工艺设计以及设备化的研究，达到设计标准；7、申请起草拼装式污水处理设备国家行业标准；8、拼装式污水处理设备申报国际专利。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内，未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。23 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为谢小东、陈瑾夫妻。谢小东持有公司 5,550,000 股股份，占公司总股本的比例为47.15%，陈瑾持有公司 2,450,000 股股份，占公司总股本的比例为 20.81%，夫妻二人合计持有公司8,000,000 股股份，占公司总股本的比例为 67.96%。且谢小东担任股份公司董事长、总经理，陈瑾担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，二人共同控制公司的经营管理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司和其他股东利益的风险。应对措施：已经成立董事会、股东大会制度，公司重大事项均需通过董事会、股东大会审议通过，严格按照股转中心披露制度进行披露。2、政策政策变动风险：变动风险：国家政策是环保行业最大的助推动力，水污染处理企业作为环保行业重要的支柱同样深受政策的影响。近年来，环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，污水处理行业在政策的推动下不仅得到了国家财政的支持，中央和地方政府均在污水处理领域投入大量资金用以保护生态环境，社会资本也在政策红利和高利润的刺激下投入到污水处理行业，一旦产业政策向下调整或者转变将会对行业产生较大的冲击，公司将面临较大的政策风险。应对措施：2019 年国家加大了对农村环境整治的力度，打造美丽乡村规划，颁布了一系列的环境保护规章制度“水十条”“263”等计划，公司正在加大开拓市场的力度。3 3、公司公司治理风险：治理风险：有限公司阶段，公司的法人治理结构比较简单，治理机制不够规范，存在董事和监事未按照公司章程的规定进行换届选举、会议文件不完善等情形，并且内部控制也存在欠缺。股份公司成立后，公司逐步建立健全