873169_2018_七丰精工_2018年年度报告_2021-09-21.pdf

1 2018 年度报告 七丰精工 NEEQ:873169 七丰精工科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 10 月，公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌，并于 2019 年 1 月取得同意挂牌函。3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及利润分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 行业信息.31 第十节 公司治理及内部控制.32 第十一节 财务报告.36 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、七丰精工 指 七丰精工科技股份有限公司 有限公司 指 海盐七丰五金制造有限公司、浙江七丰五金标准件有限公司 海盐七丰 指 海盐七丰五金制造有限公司 七丰有限 指 浙江七丰五金标准件有限公司 七丰五金 指 浙江七丰五金科技股份有限公司 瑞丰贸易 指 海盐瑞丰贸易有限公司 七丰投资 指 海盐七丰投资咨询有限公司 七丰控股 指 海盐七丰控股有限公司 七丰房产 指 海盐七丰房产开发有限公司 一周包装 指 海盐一周包装有限公司 海泰克 指 浙江海泰克铁道器材有限公司 爱国农场 指 海盐爱国农场有限公司 爱国餐厅 指 海盐县武原爱国餐厅 一周餐厅 指 海盐县武原一周餐厅 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌之行为 公司章程 指 现行有效的七丰精工科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 七丰精工科技股份有限公司股东大会 董事会 指 七丰精工科技股份有限公司董事会 监事会 指 七丰精工科技股份有限公司监事会 会计师、大信会所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈跃忠、主管会计工作负责人陈娟芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、原材料价格波动风险 钢材是紧固件制造业的最主要的上游原材料。受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。同时，由于钢材期货的推出，相关品种的价格变化加入了金融属性的特点，价格变化更为频繁。近几年，钢材价格的变化一直处于震荡起伏的状态，传统的价格变化特点已经被打破，经常出现旺季不旺、淡季不淡的运行特点。二、市场竞争趋于激烈的风险 国内中小型紧固件生产企业众多，行业集中度偏低，行业整体竞争日益激烈。虽然公司多年来积累了丰富的生产经营经验，并具备一定的技术优势，拥有较为稳定的客户群，但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家加大对农网改造及特高压建设的投入，将吸引越来越多的企业进入本行业，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。因此，公司如不能持续技术、工艺方法改进及新产品研发，保证产品质量，提高生产效率，管理创新，巩固发展自己的市场地位，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会面临因失去原有的优势导致营业收入和利润下降的风险。三、核心技术人员流失风险 公司从事精密紧固件制造行业，主要业务技术含量较高，从业人员除需具备相关专业知识外，还须具备多年的业务实践经验，其中研发和生产人员的稳定性对于公司至关重要，是产品质量稳定的保障。公司在十多年的专业生产中，建立了较为稳定的6 核心技术团队。随着未来业务规模扩张，以及市场竞争加剧，公司对相关核心人才的需求也将进一步加大。如果公司不能持续做好人才培养和稳定工作，一旦核心人才流失，将给公司研发能力提升带来不利影响。四、汇率波动风险 公司存在外销业务，主要销往日本、德国、美国等地，采用美元进行结算，而公司以人民币为记账本位币。汇率波动将在一定程度上影响公司财务费用，且存在汇兑损失的可能性，公司面临汇率波动影响利润的风险。同时，如果各国贸易政策发生不利变化（如对紧固件加征关税或限制进口），或中国与这些国家政治外交关系发生不利变化甚至于发生地缘冲突，导致公司与客户间业务合作无法继续维持导致客户对本公司业务量降低，将会对本公司的生产经营产生不利影响。五、产品质量风险 随着公司的快速发展，国际知名品牌客户及客户范围也逐渐增多，而不同的客户对精密结构件产品有不同的质量、技术、安全认定标准，客户对产品质量和市场返修率有非常严格的标准，公司的质量控制面临着较大考验。虽然公司有严格的质量控制体系，所生产的产品均达到客户的所有要求，但如果客户对产品品质要求提高，而公司未能及时改善生产工艺、提高产品质量，公司将面临着因产品质量控制及改善不利导致的风险。另外，因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，将增加公司的额外成本，影响公司的利润，公司面临因产品质量导致营业收入和利润总额下降的风险。六、客户集中度较高风险 2018 年度和 2017 年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入 总额的比例分别为 59.23%、63.98%。本公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高，客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。七、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陈跃忠及其配偶蔡学群，二人通过签署一致行动协议对共同控制关系进行了确认。陈跃忠和蔡学群分别持有七丰精工 73.69%和 12.54%的股份，合计 86.23%，二人在股东大会层面实际支配公司的经营决策。陈跃忠和蔡学群均担任股份公司董事，其中陈跃忠担任董事长，能够在董事会层面对公司的日常经营决策产生重大影响。若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。八、公司治理风险 公司分别于 2017 年 7 月 14 日和 2017 年 8 月 3 日，先后依法召开了第一届董事会第十次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制7 度等公司治理制度。上述相关制度进一步明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工，进一步完善了法人治理结构，以促进公司治理水平的不断提高。但是，鉴于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层对规范运作意识的提高、对相关制度的切实执行及完善均需要一定过程，因此公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行有待于管理层在实践中进一步证明和不断完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，市场区域的不断扩展和人员的不断增加，对公司治理也将提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险，从而可能影响公司持续、稳定、健康发展。九、中美贸易争端引起关税不确定的风险 2018 年 6 月 15 日，美国政府公布了加征关税商品清单，将对从我国进口的约 500 亿美元商品加征 25%的关税，其中对约 340亿美元商品自 2018 年 7 月 6 日起实施加征关税措施，同时对约160 亿美元商品加征关税开始征求公众意见；2018 年 9 月 18日，美国政府宣布实施对从中国进口的约 2000 亿美元商品加征关税的措施，具体分两个阶段，9 月 24 日起加征关税税率为 10%，明年 1 月 1 日起将税率调高至 25%；经美国国际贸易委员会官方网站查询，公司产品未被列入上述已加征关税产品清单。公司产品虽未被列入清单，但若中美贸易争端长期得不到解决，不排除美国对五金件、紧固件等类别产品加征关税的可能性。若美国政府对公司涉及的产品类别加征关税，会引起客户采购成本上升，则可能导致客户订单量下降或订单利润率下降，将影响公司产品在美国市场的销售收入及盈利。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 七丰精工科技股份有限公司 英文名称及缩写 QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP.证券简称 七丰精工 证券代码 873169 法定代表人 陈跃忠 办公地址 海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路 3、7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈娟芳 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 0573-86851408 传真 0573-86851478 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐东村精工路 3、7 号 314300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 3 日 挂牌时间 2019 年 1 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3482 紧固件制造 主要产品与服务项目 公司主要从事中高端紧固件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈跃忠 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈跃忠、蔡学群，一致行动人为海盐七丰投资咨询有限公司、沈引良和蔡大胜 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 913304007258865156 否 注册地址 海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路 3、7 号 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈发兵、石晨起 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 146,827,257.86 128,283,673.88 14.46%毛利率%25.04%19.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,680,162.81 2,578,502.97 391.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,864,226.03 1,917,110.46 518.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.97%4.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.81%2.99%-基本每股收益 0.25 0.05 400.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 103,110,745.34 95,494,400.88 7.98%负债总计 26,208,683.39 31,272,501.74-19.52%归属于挂牌公司股东的净资产 76,902,061.95 64,221,899.14 19.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.28 19.74%资产负债率%（母公司）25.43%32.70%-资产负债率%（合并）25.42%32.75%-流动比率 2.76 3.05-利息保障倍数 93.36 13.80 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,555,300.96 2,331,531.90 867.40%应收账款周转率 5.88 5.88-存货周转率 5.96 5.37-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.98%9.85%-营业收入增长率%14.46%20.52%-净利润增长率%391.76%-0.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-17,809.83 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)722,794.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,716.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 212,224.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 959,925.62 所得税影响数 143,988.84 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 815,936.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收票据和应收账款 28,518,588.35 应收票据 2,659,876.10 应收账款 25,858,712.25 应付票据和应付账款 15,236,444.20 应付票据 2,256,000.00 应付账款 12,980,444.20 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于紧固件制造行业，主要从事紧固件、五金件的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发团队，在掌握核心技术和多项知识产权的基础上，采用“以销定产”为主的模式组织生产，以直销的方式出售紧固件和五金件给下游客户，如福斯罗扣件系统（中国）有限公司、苏州福斯罗轨道系统有限公司、宁波泰言机械零部件有限公司等，从而获得收入与利润。公司产品主要应用于铁路、建筑、航空航天、工程机械、汽车、轮船等行业，经过多年的经营与发展，已经形成了较为成熟的商业模式。公司采用直销的销售模式。一方面，积极维护原有客户，对客户需求及时响应，并按照客户的要求对产品参数进行适当调整，提高原有客户的满意度；另一方面，不断开拓新的市场，通过网络、行业展会等公开渠道了解市场信息，拓展销售渠道，发掘新客户。销售部和研发部门相互配合，根据客户的需求，通过开发新品、寄送样品、小批量试产等方式逐步加深与新客户的合作，了解客户对产品的性能、规格、材质等方面的要求，最终签订销售合同。销售合同订立的方式主要是以签订少量多次分散的销售合同或订单的形式进行。对于部分稳定客户则签订框架性协议，在该协议下多次分批按订单发货。销售部同时负责收集客户的反馈信息，积极解决客户在使用过程中遇到的各种问题，确保良好的用户体验。公司销售以外销为主，内销为辅，公司外销主要面向日本、美国、德国等国家。外销合同订立的方式主要是以报价后，在报价有效期下订单为主，双方签订销售合同。公司内销和外销的定价政策主要以成本价为基础并结合市场价格来确定最终销售价格。加成比例将综合考虑同类产品市场价格、最终应用领域、工艺复杂程度、产品生产效率、期间费用等综合因素。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是不平凡的一年，自党的十九大胜利召开以来，为中国未来发展指明了方向，绘制了蓝图。当前，我国经济已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，必须坚持质量第一、效益优先。这一年，公司实施“以客户满意为中心、以质量拓市场、以服务争顾客、以改进求发展”的战略方针，以资产经营为引导，持续推进落实公司发展理念，各项工作有序开展，企业经营成果丰硕。截止 2018 年底，公司总资产 10,311.07 万元，同比增长 7.98%，截止 2018 年底，归属于母公司股东权益 7,690.21 万元，同比增长 19.74%，主要原因是 2018 年经营净利润相比 2017 年经营净利润增加了1,010.17 万元。14 报告期内，公司实现销售收入 14,682.73 万元，同比上升 14.46%，从结构上看，主要是民品收入同比增加 1,540 万元；军品收入同比增加 250 万元。报告期内公司实现净利润 1,268.02 万元，同比上升 391.76%，主要原因是公司继续坚持“以客户满意为中心、以质量拓市场、以服务争顾客、以改进求发展”的战略方针，往高附加值产品方向及军工方向深耕，取得了较高的毛利率，在收入增长的同时，净利润取得同比增加。从成本费用上看，2018年，公司在营业收入同比增长14.46%的基础上，营业成本同比只增长了6.84%，一是公司生产成本控制得当，合理利用已有库存，二是实施精品战略后，生产品种减少，有利于生产组织的实施，从而降低生产成本，三是公司与客户技术交流充分，能充分理解客户需求，有效降低了后期服务费用；销售费用 700.10 万元，比 2017 年只增长 11.04%，低于销售收入的增长；管理费用 720.74万元，比 2017 年下降了 16.67%；短期借款 10 万元，比上年同期减少 99.05%，主要在于公司利用回笼货款偿还了银行贷款。(二二)行业情况行业情况 公司自成立以来一直专注于紧固件的研发与制造，产品结构丰富，综合竞争能力在行业中处于领先地位。公司产品配套齐全，可生产直径从 M1.2M60，长度从 5-1500 的各类等级的螺栓、铁道道钉、垫片、弹簧锁、肋颈螺栓、建筑六角螺栓、非标准异型紧固件及自锁螺母系列产品，可最大限度地满足客户的多品种采购需求，产品的可供性和及时交货能力强，且具备为客户集成配套各类型产品的综合服务能力，受到国内外客户的广泛好评。公司于 2008 年开发的高速铁路螺纹道钉，产品成功取代进口，现已应用于京沪、京广、兰新等多条高速铁路客运专线上。2013 年公司成功进入航空航天、军工等高端紧固件领域，研制生产的各类紧固件系列在国防武器型号上得到了广泛应用，配套范围涉及航空航天等多个行业领域，产品结构更加多元化、高端化。随着公司的转型升级，民用产品瞄准“设备技术改造”及“进口替代”的高端需求，从基础零部件的替代快速过渡到专业设备的进口替代，开发融和技术先进性与用户特定需求更大满足为一体的解决方案。在军用产品方面，加大设备投入，扩大产能。公司主营业务收入中军品的销售收入占比不断提高。总体来说，公司民品传统下游行业缓慢复苏，公司由于转型升级提前规划，产品转型得当，能够更好的满足客户的需求，充分享受到了复苏带来的经营成果，公司军品收入占比进一步提升，加强了公司向军工行业转移的战略思路。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,694,785.53 3.58%4,979,083.58 5.38%-25.79%应收票据与应收账款 29,673,946.49 28.78%28,518,588.35 30.83%4.05%存货 18,931,489.27 18.36%17,988,570.42 19.45%5.24%投资性房地产 2,355,351.76 2.28%长期股权投资 固定资产 22,756,293.90 22.07%25,859,205.51 27.96%-12.00%在建工程 2,991,453.00 3.23%-100.00%15 短期借款 100,000.00 0.10%10,500,000.00 11.35%-99.05%长期借款 其他流动资产 16,120,947.66 15.63%5,101,103.85 5.51%216.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金 3,694,785.53 元，比上年同期下降 25.79%，主要在于报告期内，公司利用回笼货款偿还借款；其他流动资产 16,120,947.66 元，比上年同期增长 216.03%，主要在于报告期内，公司购买了金融理财产品；在建工程 0.00 元，比上年同期减少 100.00%，主要在于报告期内，公司无发生在建工程项目；短期借款 10.00 万元，比上年同期减少了 99.05%，主要在于公司利用回笼货款偿还了银行贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 146,827,257.86-128,283,673.88-14.46%营业成本 110,058,827.53 74.96%103,010,837.61 80.30%6.84%毛利率%25.04%-19.70%-管理费用 7,207,355.25 4.91%8,649,177.51 6.74%-16.67%研发费用 8,611,106.25 5.86%6,204,805.93 4.84%38.78%销售费用 7,001,003.04 4.77%6,304,782.19 4.91%11.04%财务费用-121,236.40-0.08%598,180.95 0.47%-120.27%资产减值损失 108,072.49 0.07%710,071.69 0.55%-84.78%其他收益 719,294.59 0.49%605,813.80 0.47%18.73%投资收益 212,224.46 0.15%75,072.60 0.06%182.69%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-17,809.83-0.012%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 13,784,510.39 10.14%2,904,542.17 2.26%374.58%营业外收入 129,908.61 0.09%198,077.49 0.15%-34.42%营业外支出 83,692.21 0.06%101,594.84 0.08%-17.62%净利润 12,680,162.81 9.39%2,578,502.97 2.01%391.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期期内，公司研发费用 8,611,106.25 元，比上年同期增长 38.78%,主要系公司本期增加研发投入所致。2、报告期内，公司营业利润 13,784,510.39 元，比上年同期增长 374.58%，主要在于公司往高附加值产品方向及军工方向深耕，在收入增长的同时，营业利润同比增加。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 143,229,770.63 124,694,996.23 14.86%其他业务收入 3,597,487.23 3,588,677.65 0.25%主营业务成本 107,410,788.89 99,896,626.55 7.52%其他业务成本 2,316,438.64 3,114,211.06-25.62%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑紧固件 84,101,924.42 57.28%72,038,457.35 56.16%轨道交通紧固件 32,556,294.09 22.17%35,534,492.03 27.70%仓储紧固件 7,060,494.04 4.81%汽车紧固件 19,211,839.05 13.08%航空航天紧固件 299,219.03 0.20%1,196,896.78 0.93%其他紧固件 15,925,150.07 12.41%其他业务收入 3,597,487.23 2.45%3,588,677.65 2.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司专业从事中高端紧固件研发、生产、销售和服务业务。公司 2017 年和 2018 年主营业务收入分别为12,828.37 万元和 14,682.73 万元，同比增长 14.46%，主要原因在于建筑紧固件、汽车紧固件增长所致，2018 年和 2017 年两年产品分类口径不完全一致。具体来说，受原材料钢材价格的上涨，公司产品对外报价亦有所提升，带来主营业务收入的增长。同时，受汇率变动影响，公司外销的外币折算也带来营业收入的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 HANWA.CO LTD 33,433,065.67 22.77%否 2 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 22,447,945.13 15.29%否 3 PHOENIX STAMPING 10,968,356.41 7.47%否 4 WHITESELL CORPORATIONATTN 10,073,770.45 6.86%否 5 KUBO 10,036,219.90 6.84%否 合计合计 86,959,357.56 59.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 南京钢铁有限公司 11,127,647.46 10.13%否 2 嘉兴兴欣标准件热处理有限公司 10,529,466.39 9.58%否 3 海盐包杭钢铁物资有限公司 8,105,180.79 7.38%否 4 上海铭铁商贸有限公司 7,596,058.60 6.91%否 5 常州铜物物资有限公司 4,699,354.04 4.28%否 合计合计 42,057,707.28 38.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,555,300.96 2,331,531.90 867.40%投资活动产生的现金流量净额-13,640,071.78 2,531,381.27-638.84%筹资活动产生的现金流量净额-10,549,749.95-1,234,452.59 754.61%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额较 2017 年增加，主要是由于公司经营活动产生的现金流量基本良好，随着公司 2018 年营业收入规模扩大，现金流量净额较 2017 年度增加形成；公司 2018年投资活动产生的现金流量净额较 2017 年减少，主要是由于公司 2018 年购买理财产品所致；公司 2018年筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年减少，主要是由于公司 2018 年归还银行借款形成。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 海盐瑞丰贸易有限公司成立于 2013 年 10 月 18 日，注册资本 10 万元，注册地址：海盐县武原街道盐东村，公司持股比例：公司持有 100%的股权，法定代表人：蔡大胜，经营范围：货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；铁道器材、五金交电、钢材、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、批发、零售。2018 年度的主要财务数据情况为：实现营业收入 597,283.79 元，较上年同期减少 83.78%，实现净利润 36,951.22 元，较上年同期增长 66.81%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内金融理财产品为银行对公客户无固定期限人民币理财产品，产品类型为非保本浮动收益型，产品风险较低，流动性较好。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期18 间的财务报表。会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 29,673,946.49 元 28,518,588.35 元 应收票据：2,659,876.10 元 应收账款：25,858,712.25 元 2.应付票据和应付账款合并列示 应付票据及应付账款 16,062,827.80 元 15,236,444.20 元 应付票据：2,256,000.00 元 应付账款：12,980,444.20 元 3.管理费用列报调整 管理费用 7,207,355.25 元 8,649,177.51 元 管理费用：14,853,983.44 元 4.研发费用单独列示 研发费用 8,611,106.25 元 6,204,805.93 元 5.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益 持续经营净利润 12,680,162.81 元 2,578,502.97 元 净利润：2,578,502.97元 终止经营净利润 6.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 其他收益 719,294.59 元 605,813.80 元 营 业 外 收 入：803,891.29 元 营业外收入 129,908.61 元 198,077.49 元 7.资产处置损益列报调整 资产处置收益-17,809.83 元 营业外支出 83,692.21 元 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司为弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德，支持海盐县的慈善事业，定期向海盐县慈善总会捐赠慈善冠名资金，专门用于救助海盐县困难群体。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；公司致力于在资本市场长期发展，建立了完善的法人治理机构及内部控制体系，财务管理内控制度不断规范，风险控制等体系运行良好，主要财务、业务等经营指标持续改善；控股股东、董事会、经营层及重要员工队伍稳定；公司未发生违法、违规行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。未来，随着公司在传统钢铁冶金领域上经营业绩的小幅增长，随着新产品开发力度的加大，以及产品在军工行业中的拓展，公司的转型升级已逐步稳定，并在军工行业中形成一定规模效应，利润水平有望持续稳定增长，公司财务状况良好，整体抗风险的能力已大大提升，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 19 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、原材料价格波动风险 钢材是紧固件制造业的最主要的上游原材料。受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。同时，由于钢材期货的推出，相关品种的价格变化加入了金融属性的特点，价格变化更为频繁。近几年，钢材价格的变化一直处于震荡起伏的状态，传统的价格变化特点已经被打破，经常出现旺季不旺、淡季不淡的运行特点。针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司在确保产品性能的前提下，严格审核技术设计方案，从设计环节控制产品成本；不断改进工艺，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动的影响，保证公司收益水平；加强采购环节管理，合理保持原材料库存，适时适量购买，降低采购成本。二、市场竞争趋于激烈的风险 国内中小型紧固件生产企业众多，行业集中度偏低，行业整体竞争日益激烈。虽然公司多年来积累了丰富的生产经营经验，并具备一定的技术优势，拥有较为稳定的客户群，但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家加大对农网改造及特高压建设的投入，将吸引越来越多的企业进入本行业，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。因此，公司如不能持续技术、工艺方法改进及新产品研发，保证产品质量，提高生产效率，管理创新，巩固发展自己的市场地位，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会面临因失去原有的优势导致营业收入和利润下降的风险。针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加强内部管理，改进生产工艺，进一步降低生产成本，在同行业企业中建立成本优势；同时，公司将加大产品营销力度，不仅在现有建筑、高铁领域、逐步增加市场份额，而且努力开拓其他高附加值领域的新市场。三、核心技术人员流失风险 公司从事精密紧固件制造行业，主要业务技术含量较高，从业人员除需具备相关专业知识外，还须具备多年的业务实践经验，其中研发和生产人员的稳定性对于公司至关重要，是产品质量稳定的保障。公司在十多年的专业生产中，建立了较为稳定的核心技术团队。随着未来业务规模扩张，以及市场竞争加剧，公司对相关核心人才的需求也将进一步加大。如果公司不能持续做好人才培养和稳定工作，一旦核心人才流失，将给公司研发能力提升带来不利影响。针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司为核心技术人员制定相对倾斜的薪酬政策和职业发展规划；不断培养和引进高素质技术人才，降低公司对少数技术人员的依赖性，防止核心技术人员变