872999_2018_帝斯博_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

2018 年度报告 帝斯博 NEEQ:872999 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 DSB Medical Co.,Ltd 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月 3 日，公司荣获国家高新技术企业证书。2018 年 12 月 7 日，成立江苏吉诺米微控精工科技有限公司、江苏昊鹏精密给药科技有限公司两家全资子公司。2018 年 3 月 2 日，公司新增一种防滴漏吸引管连接接头发明专利证书。2018 年 12 月 14 日，获得国家知识产权局颁发的两项商标注册证。帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 股东大会 指 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司股东大会 董事会 指 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司董事会 监事会 指 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 帝斯博投资 指 帝斯博（常州）投资中心（有限合伙）IMC 指 InternationalMedsurgConnectionInc.元、万元 指 除特殊说明外，均指人民币元、人民币万元 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张柱华、主管会计工作负责人张玲及会计机构负责人（会计主管人员）张玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）公司治理风险 有限公司阶段，公司治理存在个别不规范行为，如尚未建立关联交易等事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的逐步发展，必然会对公司治理提出更高的要求。（二）外汇风险 公司出口业务中以外币结算的主要结算货币为美元，近几年人民币对美元的汇率处于持续波动态势。汇率的波动一方面影响公司产品出口销售价格，对海外市场销售产生不利影响，另一方面，可能产生的损益对公司业绩造成一定影响。（三）政策变动风险 医疗器械行业与医疗器械批发行业中的流通产品与人类生命健康直接相关，为此国家对上述行业监管严格。历次监管政策的变革都会引发医疗卫生、医疗保障、医疗流通体制的改变，进一步对本行业的经营和发展产生重大影响。为此产业政策的变化是行业内企业需要面对的风险。（四）市场竞争风险 我国我国医疗器械行业发展迅速，但是行业结构层级较低，产品多数集中在中低端医疗器械产品，高端医疗器械领域与国外差距较大。近年来国内用工成本不断提高、企业面临新版 GMP实施等原因，医疗器械企业运营成本不断上升，市场竞争加剧，中低端产品竞争日益激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 6 正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。医疗器械行业发展迅速，但是行业结构层级较低，产品多数集中在中低端医疗器械产品，高端医疗器械领域与国外差距较大。近年来国内用工成本不断提高、企业面临新版 GMP 实施等原因，医疗器械企业运营成本不断上升，市场竞争加剧，中低端产品竞争日益激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。（五）产品外销风险 公司主要通过参加产品展销会和网络平台宣传方式，实现海外销售业务。经过多年的业务往来，公司与美国公司InternationalMedsurgConnectionInc.建立了稳定的合作关系。但国际政治经济环境、国家出口退税政策、一次性医疗器械市场贸易政策、进口国的进口政策、国际供求关系、国际市场价格等不可控因素都会对产品海外销售产生影响，若上述因素发生重大变化将直接影响公司的经营业绩和经营成果。虽然公司主营出口的一次性医疗器械用品的市场需求具有一定刚性，受经济波动的影响相对较小，但是如果出现全球经济波动或主要客户地区政策变化，将对公司产品的海外业务拓展产生不利的影响。（六）销售客户过于集中风险 目前本公司主要客户较为集中，报告期内，公司重要客户InternationalMedsurgConnectionInc.2016 年、2017 年、2018 年销售收入分别为 13,647,939.61 元、14,362,306.96 元、16,958,709.11元，销售收入占公司同期营业收入的比例分别为 86.19%、97.86%、97.86%。主要客户的经营状况或与公司的合作关系发生变化，将给公司的销售和生产经营带来一定的风险。若公司主要客户生产销售经营情况不利变化，或者竞争能力下降，将可能减少对公司产品的采购数量，从而对公司产品销售收入带来较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 英文名称及缩写 ChangzhouDSBMedicalCo.,Ltd 证券简称 帝斯博 证券代码 872999 法定代表人 张柱华 办公地址 常州经开区富民路 98 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩新萍 职务 董事会秘书 电话 0519-88363800 传真 0519-883901235 电子邮箱 公司网址 http:/ 213025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司文件室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 26 日 挂牌时间 2018 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-358 医疗仪器设备及器械制造-3581医疗诊断、监护及治疗设备制造 主要产品与服务项目 公司从事塑料薄膜仪器罩、高分子手术衣、塑料五金件、塑胶产品、无纺布塑料膜及无纺布的复合产品的制造、销售；无纺布、纸、纺织布、金属材料、针织产品的销售；一类、二类、三类医疗器械及组装设备、模具的设计开发、生产及销售；公司产品和服务主要分为手术室及重症监护室耗材、泌尿耗材、医疗用导管类，医用精密模具及自动化组装设备，为国内外客户提供多种医疗器械的研发、试样、打样、批量生产等服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张柱华 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 8 实际控制人及其一致行动人 张柱华和韩新萍夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913204125629112797 否 注册地址 常州市开发区富民路 98 号 否 注册资本（元）6,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 牟胜学、乔玉湍 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,798,963.71 14,676,496.28 21.28%毛利率%36.67%34.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,956,371.31 88,140.46 2,119.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-270,640.29 101,190.5-167.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.10%2.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.89%3.4%-基本每股收益 0.33 0.03 1,000%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,431,769.01 13,043,030.06 71.98%负债总计 14,492,288.08 7,059,920.44 105.28%归属于挂牌公司股东的净资产 7,939,480.93 5,983,109.62 32.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1 32%资产负债率%（母公司）64.61%54.13%-资产负债率%（合并）64.61%54.13%-流动比率 1.24 0.90-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,635,685.07 2,975,151.15-11.41%应收账款周转率 7.88 11.9-存货周转率 3.61 3.78-帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%71.98%18.87%-营业收入增长率%21.28%-7.32%-净利润增长率%2,119.61%-71.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000 6,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 2,769,600.00 投资收益 16,924.93 营业外收入 127.65 营业外支出-166,638.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,620,013.65 所得税影响数 393,002.05 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,227,011.60 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 1,483,045.48 0 983,500.85 0 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 11 应收票据及应收账款 0 1,483,045.48 0 983,500.85 应付账款 1,405,621.89 0 1,509,514.50 0 应付票据及应付账款 0 1,405,621.89 0 1,509,514.50 管理费用 3,936,775.92 2,760,317.45 2,531,642.75 1,610,711.71 研发费用 0 1,176,458.47 0 920,931.04 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为集医疗产品研发、生产和销售为一体，并将现代工程技术和临床医学相结合的高新技术企业，致力于为医疗机构及其终端用户提供包括负压引流系统、泌尿耗材、医疗用导管、手术包组件、新生儿尿袋以及手术灯无菌手柄罩等在内的多款医用高分子医疗产品，可广泛应用于手术室、重症监护室、肾内科、泌尿科及微创手术、引流类手术等。海外终端客户通过 IMC(美国经销商)向帝斯博下订单，帝斯博根据订单生产，产品通过 IMC 销售给终端客户，另 IMC 在美国提供物流和仓储服务，能给客人提供及时和有效的服务，帝斯博可以在中国地区自行建立品牌和销售。公司主要通过海外经销商模式将产品销售至海外，最终实现收益。公司根据自身业务特点及生产销售规模等实际情况，对组织结构进行了梳理完善，建立了上述适应公司发展的组织结构，完善了公司治理和管理结构，为公司进一步发展打下坚实的治理基础及管理基础。公司主营业务所涉及到的采购模式、研发模式、营销模式以及盈利模式如下：（一）采购模式 1、直接采购：主要面向合适的原材料生产厂家采购，直接从厂家进货。优点是：可以降低进货价格，防止假冒伪劣商品进入公司，同时直接渠道可灵活控制订货周期及运输周期。由于原材料成本占生产总成本的比例达到 70%以上，为了确保采购原料符合规定要求，满足公司的生产需求，公司制定了 采购管理制度，采购部门对供应商经营情况、供应能力、质量、货运、价格、逾期率等方面进行比较，选择合格的供方。主要采购产品如：公司生产所需的原材料有化工原料、塑料助剂、泡沫海绵、内包装材料、外包装材料和外购部件等。2、间接采购：首先由于公司 90%产品出口美国以及欧盟等发达国家，对产品质量要求较高，在选择国外供应商时，往往通过选择资信好、信誉高的进口商，并与其建立长期的合作关系，固定进货渠道，确保产品质量的稳定；其次，公司会购买国外先进产品或者模具用于产品研究。公司的采购方式为直接采购和间接采购相结合，产品管理部依据客户需求和测试方案，综合考虑项目所需，制定采购计划后报总经理审核，审核通过后通知供应商下单。公司建立了严格的供应商管理制度，针对供应商设有定期评测，从合格供应商名录中选取合适厂家，并与主要供应商保持长期稳定的合作关系。（二）研发模式 公司采取自主研发为主的研发模式。公司形成了以创始人为核心的医疗用品专业研发团队公司，不断完善的产品研发管理制度，整合各项研发资源，在长期的产品开发实践中具备了较强的自主开发的能力。创始人利用多年的行业的生产经营经验，为公司技术创新奠定了坚实的人才基础和发展优势。公司在建设研发队伍的过程中，注重行业高端人才的引进和关键技术岗位人才的培养，目前公司已形成一批具备研发行业内领先技术的科技团队，下一步将加大产品研发投入。（三）营销模式 为更好的服务客户，公司针对不同客户采用不同的销售服务模式。1、针对国外市场的营销策略 公司目前采取是国外经销商模式为主的销售模式。针对国外订单，通过向国际各类客户提供医疗产品生产销售实现收入。同时，在与海外客户的接触中，更加了解客户的需求，有助于建立起长期有效的客户关系。公司主要使用互联网、电话、传真等信息传递方式，结合国际海运，向各类客户提供研发生产相关的一次性医疗器械。公司市场部还专门成立了国际市场部，专门负责对接海外市场。公司的海外销售属于订单式销售，销售过程不以销售人员为主导的现象，严格按照合同执行，对待特殊需求的产品需由公司相关技术人员提供支持。配合新型产品试制，设计新品原料配放比例及定制生产工艺流程。帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 13 2、针对国内市场的营销策略 针对国内市场，正在尝试借助一些销售渠道打开市场，同时积极寻求国内客户。公司国内市场销售人员通过参加国内外专业医疗展会、专业网络平台等方式获取客户需求并通过邮件接收潜在客户订单。（四）盈利模式 公司作为集医疗器械产品研发、生产和销售为一体，并将现代工程技术和临床医学相结合的高新技术企业，致力于为医疗机构及其终端用户提供包括负压引流系统、一次性使用无菌血液透析导管、一次性使用压力延长管、血液透析医用管套件、手术包组件、泌尿耗材等医疗产品，可广泛应用于重症监护室、肾内科、泌尿科及微创手术、引流类手术等。公司主要通过海外经销商模式将产品销售至美国等国家，最终实现收益。公司下一步销售重点将放在相关新产品的研发升级换代以及对国内市场的开发上。经核查，公司的业务模式是行业内通用的海外经销商商业模式，是行业内相当成熟的商业模式。此外，公司对产品质量、产品成本均有较好控制，并且不断加大研力度，创新生产技术，不断提高公司的核心竞争力，使公司能够在现有商业模式下蓬勃发展，因此，公司目前采用的商业模式具有可持续性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）主营业务 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司成立于 2010 年，是一家集研发、生产和销售一次性医疗用品为主的企业。公司的产品涵盖塑料薄膜仪器罩、尿样收集袋、液体管理系统、医疗用导管及其他类别的一次性医疗用品，可广泛应用于重症监护室、肾内科、泌尿科及微创手术、引流类手术等。经过多年的发展，公司积累了丰富的行业经验。帝斯博在掌握先进的技术以及精益求精制造优质产品的同时，坚持不断探索，持续创新。公司的产品和服务具有良好的市场口碑，专注服务于以医疗机构为代表的众多终端用户，并远销美国等发达国家及地区；此外，公司重视质量管理，已率先通过 ISO13485 体系认证、公司多项产品均获得欧盟 CE、美国 FDA 证书。公司自设立以来，业务一直保持着持续稳步增长态势，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用。2016 年、2017 年及 2018 年公司主营业务收入分别为 13,776,770.37 元、14,675,641.58 元与17,798,963.71 元，主营业务收入占营业收入比重均为 87.00%、99.99%、99.77%，主营业务突出。公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。（二）主要产品及服务 公司产品以一次性医疗器械耗材的研发、生产与销售为主，辅以相关器材的零部件设计和销售。公司产品和服务主要分为手术室及重症监护室耗材、泌尿耗材、医疗用导管类，医用精密模具及自动化组帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 14 装设备为国内外客户提供多种医疗器械的研发、试样、打样、批量生产等服务。公司产品以 PE、PP、PC、ABS、PMMA、PS 等高分子材料为主，90%以上出口美国、欧洲等发达国家。(二二)行业情况行业情况（一）行业概况 1、所属行业 公司目前主营业务为一次性医疗器械的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司主营业务属于“制造业（代码：C）”门类的专用设备制造行业（代码：C35）。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于“专用设备制造业（C35）”大类之“医疗仪器设备及器械制造（C358）”之“其他医疗实验室及医用消毒设备和器具制造（C3583）”。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司投资型分类指引，公司所处行业属于“医疗保健（15）”大类之“医疗保健设备（15101010）”四级行业；根据全国中小企业股份转让系统 挂牌公司管理型分类指引，公司所处行业属于“专用设备制造业（C35）”大类之“医疗仪器设备及器械制造（C358）”之“医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）”。2、行业产业链情况及上下游行业趋势分析 医疗用品行业的上游主要包括化工原料、电子设备、机器设备、金属材料及生物医疗材料等。其中原料生产企业、检测设备制造企业及机器设备制造企业为本公司直接上游，由于原料生产的上游可上溯至石油，因此，其价格波动随原油价格变化，近年来，原油价格趋于回落，使公司生产成本下降，对公司具有影响。医疗用品行业的下游主要包括医疗卫生事业以及医药流通业，主要是最终消费者，产品通过医院等医疗机构直接用于消费者，消费需求和消费能力决定了市场容量的大小。随着国内老龄化程度、人们对健康意识的加强以及对医疗卫生领域深化改革，行业下游将迎来更大的发展机会，进而带动医疗用品行业企业的发展壮大。从海外市场来看，中国作为制造业大国，国际上对医疗用品的巨大需求为中国医疗用品制造企业提供了大量的订单。据海关总署统计，2017 年我国医疗用品出口贸易总额达到 262 亿美元，同比增长 6.51%，相较于 2005 年，我国医疗用品出口额增长了近 5 倍，占整个国内医疗用品企业销售的比例为 26%。随着我国研发、生产水平的提高，与国外医疗器械生产技术差距逐渐缩小，中国医疗用品的海外市场将会越来越大。就国内市场而言，随着我国居民生活水平的提高和健康意识的觉醒及国家医疗器械产业政策的推动，国内医疗器械市场得到了突飞猛进的发展，产品需求量持续增长，目前已成为仅次于美国、欧盟和日本最重要的医疗器械市场，尤其是近年来，产业整体步入了高速增长阶段。在过去近十多年中，中国医疗器械市场销售规模由 2005 年的 572 亿元增长到 2017 年的 3,071 亿元，11 年间增长了近 5 倍。统计数据显示，2017 全年全国医疗用品销售规模约 3,071 亿元，比上年度的 2,866 亿元增长了 205 亿元，增长率为 7.15%。尽管我国医疗器械行业经过长期发展已取得较大的突破，整体发展势头迅猛，但与发达国家相比工业基础薄弱，产业集中度总体偏低，产品价值较低，中高端医疗用品主要依赖进口。2013 年 10 月，国务院发布实施了关于促进健康服务业发展的若干意见指出，到 2020 年基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模达到 8 万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。3、医疗器械行业发展前景 人口增长、老龄化以及可支配收入水平的提高及健康理念的深入，被认为是医疗服务及医疗用品市场发展的主要动力。帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 15 （1）人口持续增长 截至 2017 年底，我国总人口约达 13.90 亿，比 2016 年增长 737 万人，相较于 2005 年 130,756 万人，增长了 8,252 万人，而最近几年的人口自然增长率维持在 5左右，中国依旧是全球人口最多的国家。（2）趋于明显的老龄化趋势 根据国家统计局对我国人口年龄结构的统计显示，我国人口已呈现出老龄化趋势。我国从 1999 年始已进入老龄化社会。2015 年我国 65 岁以上老年人口达到 2.21 亿，占总人口比例为 16%。预计到 2020年，老年人口达到 2.47 亿，老龄化水平达到 18%，其中 80 岁以上老年人口将达到 3067 万人；2050 年，我国的老龄人口将达到 4.68 亿，占人口总数的 31.20%，中国将成为超老年型国家。（3）收入水平的提高及健康理念的深入 随着国内经济高速发展运行，我国城镇居民人均可支配收入实现稳步快速增加。2009 年到 2011 年，城镇居民人均可支配收入从 17,174.7 元增加至 21,809.8 元，年均增速高达 26.5%。自 2011 年之后，国民经济增长趋于平稳，城镇居民人均可支配收入随之放缓，但依然持续增长，2015 年增长率达到最低值为5.67%，截至到 2017 年，增长率重新回到了均值 6.63%，城镇居民人均可支配收入高达 32,124 元。随着居民人均可支配收入的增加、健康理念的不断深入以及人们对生活质量要求的日益提高已成为当前的发展趋势，在一定程度带动了居民在医疗相关领域的消费，促进了医疗用品行业的快速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 8,812,855.34 39.29%1,453,335.40 11.14%506.39%应收票据与应收账款 3,034,914.60 13.53%1,483,045.48 11.14%104.64%存货 3,660,988.66 16.32%2,590,595.58 19.86%41.32%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 4,168,390.68 18.58%4,831,093.79 37.04%-13.72%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 7,100,000.00 31.65%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末余额比上年期末金额变动增加 506.39%，主要原因本期新增贷款 710 万元用于扩大再生产。2.应收票据与应收账款本期期末余额比上年期末金额变动增加 41.32%，主要原因是公司 2018 年销售规模扩大，营业收入较 2017 年增加 21.28%，其中主要客户 IMC 货款 302 万未在当期收回。3.存货本期期末余额比上年期末金额变动增加 41.32%，其中新增自动化组装设备各类元器件 169 万在存货中占比达 46.21%。帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,798,963.71-14,676,496.28-21.28%营业成本 11,272,425.43 63.33%9,578,378.16 65.26%11.54%毛利率%36.67%-34.74%-管理费用 4,005,628.35 22.50%2,760,317.45 18.81%45.11%研发费用 1,605,510.89 9.02%1,176,458.47 8.02%36.47%销售费用 1,037,980.23 5.83%790,029.36 5.38%31.39%财务费用 66,865.83 0.38%162,436.21 1.11%-58.84%资产减值损失-2,890.00-0.02%3,000.00 0.02%-196.33%其他收益 2,769,600.00 15.56%31,400.00 0.21%8,720.38%投资收益 16,924.93 0.10%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,412,381.95 13.55%63,367.78 0.43%3,706.95%营业外收入 127.65 0.00%4,200.00 0.03%-96.96%营业外支出 166,638.93 0.94%53,000.05 0.36%214.41%净利润 1,956,371.31 10.99%88,140.46 0.60%2,119.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用本期与上年同期金额变动比例增加 45.11%，主要原因由 2018 年新三板上市证券顾问费用及审计费用直接增加 56.8 万，员工薪酬增加 54 万导致。2.研发费用本期与上年同期金额变动比例增加 36.47%，主要原因 2018 年公司增加研发投入 28.9 万。3.销售费用本期与上年同期金额变动比例增加 31.39%，主要原因 2018 年公司营业收入增长导致运费金额增加 10 万,新增销售人员导致新增职工薪酬 11.3 万。4.其他收益本期与上年同期金额变动比例增加 8720.38%，主要原因计入当期损益的财政补贴收入占较大比重。5.营业利润本期与上年同期金额变动比例增加 3706.95%，主要原因财政补贴收入占较大比重。6.营业外支出本期与上年同期金额变动比例增加 214.41%，主要原因是因股改调整以前年度企业所得税。7.净利润本期与上年同期金额变动比例增加 2119.61%，主要原因财政补贴收入占较大比重。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,758,707.30 14,675,641.58 21.01%其他业务收入 40,256.41 854.70 4,610.00%帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 17 主营业务成本 11,272,425.43 9,578,378.16 17.69%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%浴帽 1,168,872.30 6.57%943,640.15 6.43%袋子 3,030,924.37 17.03%2,954,797.61 20.13%蓝色防滑膜 35,627.59 0.20%126,413.27 0.86%泌尿类 1,738,621.78 9.77%762,359.51 5.19%其他设备罩 2,172,813.10 12.21%2,459,939.08 16.76%血液管理 1,314,080.33 7.38%1,788,247.01 12.18%药物吸入器 517,241.38 2.91%132,478.62 0.90%液体管理 4,772,063.03 26.81%3,601,882.55 24.54%医用导管 1,885,351.61 10.59%1,105,171.99 7.53%桌布 1,123,111.35 6.31%800,711.32 5.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%出口销售 16,958,709.11 95.28%14,362,306.96 97.86%国内销售 799,998.19 4.49%313,334.62 2.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构与上期无明显差异。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 INTERNIONALMEDSURGCONNECION 16,958,709.11 95.28%否 合计合计 16,958,709.11 95.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 彬华国际贸易有限公司 3,155,855.04 39.41%否 2 常州市北郊包装厂 252,815.69 3.16%否 3 LEERUBBER 218,692.77 2.73%否 合计合计 3,627,363.50 45.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,635,685.07 2,975,151.15-11.41%投资活动产生的现金流量净额-1,323,859.79-2,223,962.80-40.47%筹资活动产生的现金流量净额 5,883,256.94 137,486.16 4,179.16%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额变动比例 4179.16%，主要原因为 2018 年新增贷款 710 万，2017 年没有贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 12 月 7 日，成立江苏吉诺米微控精工科技有限公司、江苏昊鹏精密给药科技有限公司两家全资子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1.股东权益保护 公司通过规范和强化信息披露加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。2.员工权益保护 公司始终坚持前面开展创建劳动关系和谐企业活动，建立规范有序、公开合理、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系，维护企业和职工合法权益。3.环境保护与绿色发展 2018 年公司新引进环保设施 1 套，共投资约 30 万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、行政、财务等机构完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 19 财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内，公司实现营业收入 1775.87 万元，较上年同期增长 21.01%；由于产量增加，平均单位