872900_2018_渤海报关_2018年年度报告_2019-04-14.pdf

天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 1 证券代码：872900 证券简称：渤海报关 主办券商：恒泰证券 2018 年度报告 渤海报关 NEEQ:872900 天津渤海报关股份有限公司 Tianjin Bohai Customs Broker CO.,LTD 天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 15 日 渤海报关顺利通过天津海关 AEO 高级认证的重新审核，并取得证书。2018 年 12 月 26 日 渤海报关参加全国优秀报关企业颁奖典礼，荣获“全国优秀报关企业”称号，全国排名第 16 位，天津排名第三位。2018 年 4 月公司通过关务咨询公开课及“龙哥归类”大讲堂等方式，成功签约万达集团和万达轮胎二家子母公司的海关 AEO 认证咨询辅导合同，并实施完成。为公司业务拓展开启新的篇章，充分展现公司的核心竞争优势，为客户创造价值。天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、渤海报关 指 天津渤海报关股份有限公司 有限公司、渤海有限 指 公司前身天津渤海报关有限公司 滴滴集运 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 公司章程 指 天津渤海报关有限公司或天津渤海报关股份有限公司章程 恒泰证券、主办券商 指 恒泰证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 天津渤海报关股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 天津渤海报关股份有限公司股东大会 董事会 指 天津渤海报关股份有限公司董事会 监事会 指 天津渤海报关股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 去年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 海关 指 中华人民共和国海关，是国家的进出关境监督管理机关。货代 指 货运代理，是在流通领域专门为货物运输需求和运力供给者提供各种运输服务业务的总称。它们面向全社会服务，是货主和运力供给者之间的桥梁和纽带。AEO 指 Authorized Economic Operator（经认证的经营者）的首字母缩写。在世界海关组织（WCO）制定的全球贸易安全与便利标准框架 中被定义为：“以任何一种方式参与货物国际流通，并被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应链安全标准的一方，包括生产商、进口商、出口商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营者、综合经营者、仓储业经营者和分销商”。ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人齐莹莹、主管会计工作负责人姬子秋及会计机构负责人（会计主管人员）姬子秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.公司治理风险 在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理机构，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定的治理和内部控制风险。2.关联交易带来的风险 报告期内公司同关联方有不同程度的销售和采购劳务行为，虽然公司已采取措施决定尽可能减少关联交易，但由于公司从事服务业务的性质，将来仍有可能继续为关联方提供或者采购一定的服务，如果公司对关联交易的控制不当，可能会给公司带来潜在的损失。3.对天津港高度依赖的风险 公司地处天津，2017 年度、2018 年度来自于天津地区的收入占比分别为 91.44%、94.78%，并且公司主要为在天津港进出口货物的企业提供服务，业务与天津港紧密相关，未来天津港如果出现不可抗力的自然灾害或者人为的事故，公司业务将会受到较大的负面影响。4.公司规模小，抗风险能力较弱 公司 2017 年度、2018 年度营业收入分别为 1,622.69 万天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 6 元、1336.45万元，2017年末、2018年末资产总额分别为886.18万元、903.80 万元。公司收入规模和资产规模总量较低，导致存在潜在的经营、财务等方面的不利影响和抗市场波动能力较弱的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 2018 年比 2017 年减少了 2 个风险：一是宏观经济波动风险，主要是宏观经济因素不可控、且公司受经济周期的影响较弱，对任何企业而言都是客观存在的，不再披露该风险；二是税负优惠政策适用的风险，2018 年公司未享受研发费用加计扣除优惠政策，此风险消失。天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津渤海报关股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Bohai Customs Broker CO.,LTD 证券简称 渤海报关 证券代码 872900 法定代表人 齐莹莹 办公地址 天津市武清开发区创业总部基地服务外包区 C01 号办公楼 6 层东侧-02 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李长利 职务 副总经理、董事、董事会秘书 电话 022-82120586 传真 022-82120586 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市武清开发区创业总部基地服务外包区 C01 号办公楼 6 层东侧-02 301700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 22 日 挂牌时间 2018 年 6 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-其他商务服务业（L729）-其他未列明商务服务业（L7299）主要产品与服务项目 公司为有进出口业务需求的客户提供报关、报检、加工贸易备案核销、进出口商品预归类、AEO 认证辅导、关务托管等优质服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 杨志华 实际控制人及其一致行动人 杨志华 天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120222789367124D 否 注册地址 天津市武清开发区创业总部基地服务外包区 C01 号办公楼 6 层东侧-02 否 注册资本（元）5,000,000 否 公司在报告期内注册资本与总资本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄秀娟 郭永新 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,364,591.03 16,226,880.79-17.64%毛利率%31.42%36.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,408,218.48 815,184.16 72.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 271,187.50 830,929.53-67.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.00%14.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.04%14.85%-基本每股收益 0.28 0.16 75.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,038,011.41 8,861,820.24 1.99%负债总计 1,628,414.35 2,860,441.66-43.07%归属于挂牌公司股东的净资产 7,409,597.06 6,001,378.58 23.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.20 23.46%资产负债率%（母公司）18.02%32.28%-资产负债率%（合并）-流动比率 4.98 2.71-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 974,354.68 2,726,291.99-64.26%应收账款周转率 8.17 6.31-存货周转率 -天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.99%-13.30%-营业收入增长率%-17.64%-25.83%-净利润增长率%72.75%-53.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 98,207.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,417,806.00 营业外收入和支出 27.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,1,516,041.31516,041.31 所得税影响数 379,010.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,137,030.981,137,030.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）标准，公司所属业务为“L72 商务服务业”；根据国民经济行业分类标准，公司所属行业为“L72 商务服务业”大类中的“L7299 其他未列明商务服务业”；根据 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“L72 商务服务业”大类中的“L7299其他未列明商务服务业”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“12111013 综合支持服务”。天津渤海报关股份有限公司（股票代码：872900），成立于 2006 年 6 月，注册资金 500 万元人民币，位于中国天津武清开发区。作为经海关认定的 AEO 高级认证企业，公司专业从事跨境供应链通关服务，拥有报关、报检、预归类等专业资质，为有进出口业务需求的客户提供报关、报检、加工贸易备案核销、进出口商品预归类、AEO 认证辅导、关务托管等优质服务。公司拥有一流的管理团队和业务人员，其中从业 10 年以上的业务骨干 20 余人，“全国优秀报关员”1 人、专业内审员 3 人、预归类师 4 人，行业讲师 2 人，累计培训超过 200 课时。公司通过品牌营销和口碑营销的方式开拓业务，以为客户提供劳务产生的通关服务费、咨询费来确认收入。公司通过自主研发的通关服务系统为供应链中的进出口企业提供一站式综合服务，该系统可实现与客户的 ERP 系统、海关申报系统数据无缝对接，外部连接港口信息综合服务平台，实现全国通关一体化。我公司多年来致力于成为中国跨境供应链行业的引领者，始终秉承着为客户创造价值，为社会发展和进步做出贡献的精神，坚持客户第一，团队协作，开拓创新的价值理念，为客户提供规范、快捷、诚信的专业服务。公司从事以海港和空港、自贸区、海关特殊监管区域为中心的代理报关报检业务及由此延伸的物流辅助、代理运输、代理仓储等综合报关物流代理服务，是国际物流业务中的重要环节。通过提供报关、报检、代理仓储、代理运输等一系列环节的服务，最终为客户完成货物进出口转移，并从操作过程中收取服务费用。目前公司的主要盈利来源为代理报关报检服务收入与物流服务收入。代理报关报检服务可细分为：进出口报关服务、进出口报检服务、加工贸易备案核销服务、进出口商品预归类服务、AEO 认证辅导服务、关务托管服务等。公司通过自有专业团队为客户提供以上服务，在客户有异地通关的需求时，公司选择向第三方专业机构采购服务的方式为客户提供指定服务。报关、报检及商品预归类服务：目前通过向客户提供报关、报检服务，公司按票向客户收取报关、报检费用。加工贸易备案核销服务，通过为客户提供前期的加工贸易电子化手册备案，中期的深加工结转备案、收发货备案，后期的电子化手册核销等服务，公司按票收取服务费。商品预归类服务，通过为客户提供商品归类意见书，公司按照每份商品归类意见书收费。AEO 认证辅导服务、模拟稽查服务等关务顾问服务：公司按照项目工作量收取相应服务费用。物流辅助服务：向客户收取物流服务中除报关、代理运输服务外提供的其他辅助服务的代理费用，包括代理仓储服务、货物装卸、分拣、集装箱拆箱、装箱等物流服务。代理仓储服务按照货物体积或重量及仓储天数收费；货物装卸按照出入库的货物体积或重量收取装卸费用，货物分拣按照分拣货物的个数收取分拣费用；集装箱拆箱、装箱，按照货物的装卸方式、体积或重量收取拆装箱费用和加固费用。（一）采购模式 经过多年的发展，公司与主要供应商形成了长期、稳定、高效的合作关系，这些主要供应商包括：天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 12 港口堆场、货代公司、海关特殊监管区域或场所内保税仓库、物流运输公司等。对于港口堆场类型供应商，公司采购的服务一般为货物在港口的堆存、搬移、拆装箱等。对于货代公司类型的供应商，公司通过对供应商进行筛选，将物流辅助服务委托给符合公司要求的货代公司。对于仓库所有者类型供应商，公司在海关特殊监管区域按市场价格租用较长时间的仓库，以满足代理货物的保税仓储需求，同时按仓储货量及时调整租库面积，以降低租库成本。对于运输类型的供应商，公司对固定运输路线做集中采购，选取价格合适的运输公司提供运输服务。对于船舶或航空公司类型供应商，一般由客户选定，船代对货物收取单证和代理等费用，由于客户未及时提货（进口）或其他原因导致货物未及时离港（出口）产生的应付船公司费用由公司代为结算。（二）销售模式 公司营销产品主要通过以下几个途径：1.市场营销部门进行营销推广。销售人员通过对潜在客户进行拜访、业务推介、电话宣传推广等方式向客户介绍公司的服务产品。若客户对公司提供的服务感兴趣，公司市场营销部、业务部会配合开展后续工作。2.品牌营销和口碑营销。渤海报关是目前天津关区内仅有的十几家高级认证报关企业（AEO）之一，高级认证代表了公司在内部控制、信息安全、财务状况、守法合规、贸易安全等方面都达到了很高的水准，在很大程度上能够吸引寻找代理报关服务的客户。同时公司具有的专业化团队还在海关归类领域、估价领域、原产地领域具有大量丰富的实战经验，能够为客户提供其他公司无法提供的关务咨询服务，在一定程度上扩大了公司的知名度。（三）研发模式 公司自成立以来一直以成为行业标杆为目标，以服务品质赢得客户的信任，以规范的经营保障企业做大做强。公司以客户需求为基础，研究行业的发展现状，及时、主动学习新的行业法律法规和行业讯息，服务过程与时俱进、不断推陈出新。公司将政府推出的外贸政策、海关商检的法规变化、最新的行业要求传达给客户，选取符合客户需求、有利于行业发展的项目着手研究。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层围绕已制定的经营目标，为有进出口业务需求的客户提供报关、报检、加工贸易备案核销、进出口商品预归类、AEO 认证辅导、关务托管等优质服务。公司 2018 年报关业务量在持续增涨，客户业务拓展力度加大，其中与大客户合作增加了业务产天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 13 品线的开发。公司同时大力发展咨询辅导业务，于 2018 年 2 至 6 月公司通过关务咨询公开课及“龙哥归类”大讲堂等方式，成功签约并完成咨询辅导项目共 6 家，为公司业务拓展开启新的篇章，充分展现公司的核心竞争优势，为客户创造价值。1.公司财务状况 2018 年 12 月 31 日公司资产总额为 9,038,011.41 元。2.公司经营成果 2018 年 1-12 月，公司的营业收入为 13,364,591.03 元，比上年同期下降了 17.64%，实现净利润1,408,218.48 元，比上年同期增长了 72.75%。经营活动产生的现金流量净额 974,354.68 元，比去年同期下降了 64.26%。(二二)行业情况行业情况 报关是进出口贸易的环节之一,是国家对外经济贸易活动和国际贸易链条中的重要组成部分。报关 业务的质量直接关系着进出口货物的通关速度、企业的经营成本和经济效益、海关的行政效率。报关活动与国家对外贸易政策法规的实施密切相关,报关业务有着较强的政策性、专业性、技术性和操作性。为提高跨境贸易便利化水平，加强海关对进出口业务的快速通关与监管，打造降本增效的营商环境，必须发挥专业报关企业的作用。当前国内的报关行业处于小而分散的竞争格局，由于报关企业数量的不断增加,且报关企业的服务 水平参差不齐，市场竞争激烈,因此报关企业需要通过资源整合,进一步减少企业的规模扩张成本,并加强企业内部管理，提高报关从业人员的综合素质，从而提高企业的竞争能力和盈利水平。海关全国一体化改革为我们报关服务行业提供了更广阔的发展空间，我公司增加了业务服务区域：北京、上海、青岛、大连、江苏；增加了服务产品类型：普货快件、化工品、预包装食品、私人物品等。随着国家社会信用体系建设步伐的加快、进出口企业对海关信用管理的关注和诉求不断增多以及海关 AEO 国际互认合作领域的逐步拓展，我公司不仅不断提升自身管理水平，也建立了资深的关务团队为进出口企业提供更专业的咨询服务。为了保证进出口企业能够符合海关信用体系的要求，我公司与客户建立长期持续的海关事务咨询辅导业务，达成项目辅导协议共 6 家，洽谈中项目共 12 家，致力于帮助企业打造信用管理体系，守法合规，持续发展。公司的核心竞争力如下：1.具备完善的信用管理体系，是 AEO 高级认证企业，以客户第一，诚信为本。2.从业人员的专业水平高，有很强的学习创新能力，具备丰富的报关经验，有很强的服务意识，人员稳定性强。3.注重企业文化建设，管理理念先进，流程健全，管理完善。4.抵抗市场风险能力强，对海关政策、法规及商品知识熟练掌握。5.专业咨询团队，解决客户痛点，提升客户竞争优势。公司力争成为中国跨境供应链行业的引领者，致力于打造成为以数据化，平台化，合规化，集成化为发展战略的科技型公司。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,234,450.76 35.79%5,089,396.08 57.43%-36.45%应收票据与应收账款 1,494,753.55 16.54%1,775,089.87 20.03%-15.79%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 101,283.47 1.12%281,533.31 3.18%-64.02%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期购买理财产品 300 万，所以本期期末货币资金余额比期初余额减少；本期出售固定资产别克车 1 辆售价 17 万元（含税），所以固定资产本期余额比期初余额减少 64.02%。2.2.营业情况营业情况分析分析 单位：元 单位：元(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 13,364,591.03-16,226,880.79-17.64%营业成本 9,165,966.44 68.58%10,366,694.05 63.89%-11.58%毛利率%31.42%-36.11%-管理费用 2,484,529.23 18.59%1,950,109.72 12.02%27.40%研发费用 883,214.98 9.64%2,320,480.86 22.38%-61.94%销售费用 440,513.61 3.3%604,620.65 3.73%-27.14%财务费用-161.47 3,354.83 0.02%-资产减值损失-32,076.81-0.24%-79,109.56-0.76%-59.45%其他收益 1,417,806.00 -投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 98,207.95 0.73%-汇兑收益 营业利润 1,878,404.12 14.06%981,313.28 6.05%91.42%营业外收入 1,052.86 0.01%-营业外支出 1,025.50 0.01%17,109.89 0.11%-94.01%天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 15 净利润 1,408,218.48 10.54%815,184.16 5.02%72.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1研发费用较上年同期减少 1,437,265.88 元，降低了 61.94%。主要是由于公司进行人员结构调整，研发人员数量造成的人员工资、社保费、公积金支出和公司为提升员工素质进行的相关业务培训与咨询支出降低所致。2资产减值损失较上年同期减少 47,032.75 元，降低了 59.45%。主要是应收账款、其他应收款减少，使资产减值损失降低 59.45%。3营业外支出较上年同期减少 16,084.39 元，降低了 94.01%。2017 年救助困难儿童 10,270 元，补缴 2016 年增值税滞纳金 3674 元，2018 年未产生该类费用。4营业利润和净利润分别 91.42%和 72.75%。主要是本期收到政府补助 141.78 万元，导致营业利润和净利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,274,317.77 16,226,880.79-18.20%其他业务收入 90,273.26 0.00-主营业务成本 9,122,862.99 10,366,694.05-12.00%其他业务成本 43,103.45 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%报关服务 12,157,084.51 90.96%14,423,759.84 88.89%关务服务 1,117,233.26 8.36%1,803,120.95 11.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务占比、按产品进行分类的收入构成指标变动不大，收入较稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 丹佛斯（天津）有限公司 2,461,376.52 18.54%否 2 天津杰麦多乐器有限公司 1,558,467.33 11.74%否 3 天津德山精密电子有限公司 889,038.87 6.70%否 4 天津新伟祥工业有限公司 515,458.73 3.88%否 5 天津格瑞新金属材料有限责任公司 454,352.19 3.42%否 合计合计 5,878,693.645,878,693.64 44.28%44.28%-天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津创亿互联国际货运代理有限公司 353,248.28 81.58%否 2 朗新一诺（苏州）信息科技有限公司 50,000.00 11.55%否 3 上海欣海报关有限公司 15,046.05 3.47%否 4 天津天鑫蓬通国际贸易有限公司 9,803.40 2.26%否 5 北京海龙国际运输代理有限公司 3,500.00 0.81%否 合计合计 431,597.73431,597.73 99.67%99.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 974,354.68 2,726,291.99-64.26%投资活动产生的现金流量净额-2,829,300.00 1,384,271.15-304.39%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少的原因为：本期我司逐步减少为企业代垫港口费、出口港杂费、海关税费。海关总署决定自 2018 年 7 月 1 日起在全国推广新一代海关税费电子支付系统（2018 年第 74 号），企业可登录“单一窗口”、“互联网+海关”平台使用新一代电子支付系统缴纳海关税费，我司自 7 月 1 日起逐步减少为企业代垫海关税费。本期投资活动产生的现金流量净额比上期大幅减少的原因为：上期有理财产品到期收回的本金120 万，本期购买的理财产品 300 万未到期，本期处置固定资产收回的现金净额 17.07 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，无控股子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 银行理财产品期末余额为 3,000,000.00 元，包含：中国农业银行“本利丰 62 天”人民币理财产品 800,000.00 元、“本利丰 90 天”人民币理财产品 1,200,000.00 元、“本利丰 181 天”人民币理财产品 1,000,000.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.关联交易带来的风险 报告期内公司同关联方有不同程度的销售和采购劳务行为，虽然公司已采取措施以尽可能减少关联交易，但由于公司从事服务业务的性质，将来仍有可能继续为关联方提供或者采购一定的服务，如果公司对关联交易的控制不当，可能会给公司带来潜在的损失。应对措施：遵循实质重于形式的原则，准确划定关联方的范围，确定关联交易所包含的事项，建立关联交易相关的审批制度，遵循商业原则，根据公允的合理的定价原则确定关联交易的具体价格，建立关联交易的风险防范和责任追究制度。2.对天津港高度依赖的风险 公司地处天津，2017 年度、2018 年度来自于天津地区的收入占比分别为 91.44%、94.78%，并且公司主要为在天津港进出口货物的企业提供服务，业务与天津港紧密相关，未来天津港如果出现不可抗的自然灾害或者人为的事故，公司业务将会受到较大的负面影响。应对措施：公司将凭借在天津地区多年的服务经验和优质客户的示范效应，加大开拓非天津区域客户市场的力度，在全国其他重要港口建立分支机构或与其他同业公司建立合作关系，减少经营区域高度集中给公司带来的风险。3.重大自然灾害和不可抗力的风险 重大自然灾害、不可抗力的发生将对公司业务产生不利影响。例如 2015 年 8 月在天津滨海新区发生的爆炸事件，导致天津港进出口业务受阻及停滞。一旦发生不可预见的自然灾害和不可抗力，会导致公司业务难以正常开展，存在着公司业绩下降，影响盈利能力的风险。应对措施：公司会加强各项安全措施、做好内部各项安全管理及应急预案，在发生不可抗力的情天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 18 况时可快速反应，及时应对，把损失尽量减到最小。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务人债务人 借款借款期间期间 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期期末末余余额额 借借款款利利率率 是否履行是否履行审议程序审议程序 是否是否存在存在抵质抵质 押押 债务人债务人与公司与公司的关联的关联关系关系 天津格瑞新金属材2018年 8-2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 10%已事前及时履行 否 无 天津渤海报关股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 20 料有限责任公司 月 14日2018年 11