872988_2018_河南电气_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 河南电气 NEEQ:872988 河南平煤神马电气股份有限公司 Henan Pingmei Shenma electric Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 2018 年 7 月 10 日，本公司取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的知识产权证书，获得了一种煤矿井下电力监控系统的实用新型专利。事 件 描 述 2018 年 10 月 8 日，公司在北京金融街全国中小企业股份转让系统举行了挂牌上市敲钟仪式，公司成功步入新三板。事 件 描 述 2018 年 11 月，中国钢结构协会向公司颁布了中国钢结构制造企业资质证书（二级）。事 件 描 述 2018 年 12 月 26 日，河南省科学技术厅同意公司建设河南省煤矿电气控制工程技术研究中心。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 河南电气、公司、本公司、股份公司 指 河南平煤神马电气股份有限公司 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京海润天睿（上海）律师事务所 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 装备集团 指 平煤神马机械装备集团有限公司 平煤集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 通化公司 指 通化变压器制造有限公司 泰安众诚 指 泰安众诚自动化设备股份有限公司 许昌浩龙 指 许昌浩龙电器设备有限公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范同勋、主管会计工作负责人张永红及会计机构负责人（会计主管人员）张永红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度高，对单一大客户依赖的风险 平煤集团是以能源化工为主的国有特大型企业集团。公司在发展初期就一直将中国平煤集团作为重点开发与服务的客户对象，为公司带来了稳定的收入来源，其煤炭安全生产所需的大部分防爆电气设备长期由本公司提供，并在行业内取得了较好的口碑和客户满意度，公司营业收入中中国平煤集团占比较高，使得公司对中国平煤集团的依赖性较大。关联交易可能引致的风险 自公司成立以来，公司一直向关联方平煤集团控制的企业销售防爆电气设备及提供修理、工程安装等服务；同时，公司按照市场价格向关联股东通化公司、泰安众诚采购电气零部件、电气配件等，还向关联方平煤集团控制的企业采购原材料及工程服务；且公司生产厂房及办公用房全部租赁自关联方。上述关系交易金额较大，占比较高且交易较为频繁。报告期内，公司关联交易占营业收入及采购总额的比例有所下降，尽管公司制订了一系列制度来规范关联交易，并且采取了开发新产品、开拓新客户等措施降低关联交易的比重，但上述关联交易在未来较长的一段时期内仍会继续发生，公司存在因该等关联交易继续进行可能引致对关联方依赖、业务不独立的风险。宏观经济波动风险 矿用防爆电气行业终端用户主要为煤炭生产企业。煤炭作为我国基础能源，其产量与我国经济发展直接相关。因此，企业的生产经营与煤炭行业的发展乃至整个宏观经济的波动密切相6 关。本世纪初，随着资源整合的推进，煤炭行业逐渐步入开采集约化、利用高效化的时代，煤炭产量延续增长态势。同时，伴随着国家对矿山安全生产的重视，煤炭行业对矿山安全装备投入日益加大，与安全相关的矿用防爆电气产品的需求量增长较快，这种市场需求促成了矿用防爆电气行业的快速发展。近年来，国内经济增长疲态渐现，多项宏观经济指标屡次低于预期，对于基础能源需求的增长也相应放缓，从而影响到煤炭生产企业对矿用防爆电气产品的需求。原材料价格波动的风险 钢材与铜材是矿用防爆电气的两大主要原材料，在矿用防爆电气生产成本中所占比重约为三分之二左右。最近几年，钢、铜等原材料价格大幅波动，造成企业产品所需主要原材料价格的较大波动，给企业的财务管理、采购管理以及盈利能力都带来较大的挑战，引发公司生产成本不稳定的风险。市场竞争加剧的风险 经过多年发展，矿用防爆电气行业已经出现不平衡和两极分化的趋势：一方面行业内重点企业规模不断壮大，保持了较好的发展态势，取得了明显的经济效益；另一方面，一些规模偏小、技术力量薄弱、对股东资源过度依赖的中小型企业受到各方面条件的制约，经济效益不高、发展滞缓。近年行业产能的扩张和新进入者的增多使行业内企业普遍面临竞争加剧的风险。如果前期过度依赖于股东资源的企业不能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、保持技术优势、优化产品结构，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。核心技术人才流失风险 随着国内对高端矿用防爆电气产品需求的增加以及对产品质量性能要求的提高，高素质人才的培养、引进与激励对行业内企业未来能否继续保持行业领先地位举足轻重。伴随着矿用防爆电气行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才、营销人才和管理人才的竞争也日趋激烈，部分技术力量薄弱的中小型面临着一定的人才流失风险。产品销售季节性波动风险 因受下游客户的影响，整个行业营业收入在各季度具有不均衡的特点，一季度销售相对较低，二、三季度销售相对平稳，四季度销售相对较旺。一季度销售较低的主要原因：1、煤矿企业一般在第四季度采购相对较多，从而在次年一季度对企业产品需求有所减少；2、因春节长假影响，企业一般在每年的前两季度销售额相对较小。四季度销售相对较旺的主要原因：1、煤矿企业一般有年度安全生产设备投入或更新改造计划，四季度会根据资金使用计划对投入不足情况进行集中大规模采购；2、煤矿一般会在四季度进行全面的设备安全检修，从而增加了对企业产品的需求；3、考虑到春节长假对上游企业的影响，煤炭企业在四季度通常会进行必要的备货，以保障安全生产的正常7 运行。因此，受以上因素影响，整个行业内的企业营业收入普遍具有一定季节性波动的风险特征。应收账款余额较高 公司 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 95,513,636.86 元和 97,186,244.03 元，占当期总资产的比例分别为 40.42%、45.69%，余额较大，占比较高。公司虽已按照企业会计准则根据谨慎性原则计提坏账准备，若客户还款能力下降，仍可能对公司业绩带来不利影响。资金占用费率差异较大 2017 年度公司与装备集团之间的资金拆借，每月末公司与装备集团以拆借净额结算，河南电气按 0.35%的资金占用费率收取装备集团资金利息，主要是考虑了河南电气在拆借资金后，如遇使用资金，装备集团需要随时准备资金供河南电气使用，从而参考了活期存款利率标准。在河南电气急需资金的情况下，装备集团必须提供资金河南电气周转使用。因此，装备集团需要使用对外融资方式获取相应的资金，按 10.00%的资金占用费率收取河南电气资金利息，装备集团收取利息的资金占用费率考虑了对外融资时的获得成本及担保费、服务费等内容。两者资金占用费率存在较大差异，价格不公允，2018 年度资金占用率差异影响的利息金额为 31.33 万元，造成河南电气2018 年度净利润减少 26.63 万元，每股收益减少 0.0053 元。存货减值风险 公司 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日存货账面价值分别为 87,528,332.87 元、59,736,221.94 元，占当期总资产的比例分别为 37.04%、28.08%。随着业务规模的扩大，公司库存原材料、产成品和外购商品也在不断增加。由于公司产品为防爆电气设备，具有一定的专属性。公司账面部分存货存在减值迹象，公司已按企业会计准则根据谨慎性原则，对出现减值迹象的存货计提减值准备。但公司仍存在存货跌价贬值的风险。短期内公司治理不规范的风险 有限公司阶段，公司治理机制尚不健全，治理意识相对薄弱，为迅速拓展公司业务及对决策效率的考虑，公司管理层在部分事项上未严格履行适当程序。同时，有限公司阶段还存在会议记录资料保存不完整，部分会议届次不分明，未严格按照公司法和公司章程的规定履行会议召集程序，监事会未有效履行监督职能等问题。股份公司成立后，公司建立健全了公司治理结构，并依法全面制定和完善了内控制度，但鉴于股份公司成立时间尚短，公司尚需一定的过渡时间才能实现完全的规范运行。因此，在短期内，公司仍可能存在治理不规范的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南平煤神马电气股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Pingmei Shenma electric Co.,Ltd.证券简称 河南电气 证券代码 872988 法定代表人 范同勋 办公地址 河南省平顶山市卫东区矿工东路 11 号院 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 崔伟 职务 董事会秘书 电话 0375-2743181 传真 0375-2743188 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省平顶山市卫东区矿工东路 11 号院 467021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南平煤神马电气股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 2 月 28 日 挂牌时间 2018 年 9 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C（制造业）-35（专用设备制造业）-351（采矿、冶金、建筑专用设备制造）-3511（矿山机械制造）主要产品与服务项目 矿用防爆电气设备的研发、生产、销售及维修服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 平煤神马机械装备集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410400062686319N 否 9 注册地址 河南省平顶山市卫东区矿工东路11 号院 否 注册资本（元）50,000,000 元 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵丽红、张鸿飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,757,684.33 126,604,326.27-20.42%毛利率%24.71%26.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,855,111.28 13,052,320.58-1.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,297,722.87 13,048,823.15 -5.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.94%18.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.25%18.48%-基本每股收益 0.2571 0.2610-1.49%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 236,323,459.04 212,720,190.81 11.10%负债总计 148,465,327.31 134,956,917.59 10.01%归属于挂牌公司股东的净资产 87,858,131.73 77,763,273.22 12.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.56 12.98%资产负债率%（母公司）62.82%63.44%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.48 1.44-利息保障倍数 47.47 47.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,846,516.93-10,681,364.5-173.46%应收账款周转率 0.94 1.81-存货周转率 1.03 2.33-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.10%16.02%-营业收入增长率%-20.42%91.87%-净利润增长率%-1.51%409.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 360,000.00 债务重组损益 301,168 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,379.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 656,788.61 所得税影响数 99,400.2 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 557,388.41 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,126,100.00 应收账款 97,186,244.03 12 应收票据及应收账款 98,312,344.03 应付票据 应付账款 105,919,178.87 应付票据及应付账款 105,919,178.87 应付利息 应付股利 3,787,533.33 其他应付款 15,557,573.60 19,345,106.93 管理费用 11,683,454.22 6,362,335.16 研发费用 5,321,119.06 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家专业从事矿用电气及新能源设备的研发、制造、维修及销售、服务为一体的高新技术企业。通过了 ISO9001：2015 质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系及 OHSAS18001：2007 职业健康管理体系认证，获得国家新型实用专利 16 项。拥有高素质的研发团队和技术过硬的职工队伍，凭借着在煤矿电气及控制方面多年的行业经验和专业技术，成为了煤矿设备电气配套的专业生产厂家，为客户提供优质的产品和服务，着力打造一流的高端电气成套装备制造企业。积极开拓局内市场的同时，和国内多家风电行业龙头企业签署战略合作协议，依托优越的地理位置和国家战略导向，风电产品收入有较大增长。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2018 年经营目标执行情况如下：经营目标 1：根据 2017 年经营目标完成情况，结合 2018 年经营目标、业务规划及业务量变化等情况进行的综合测算或预算，2018 年度计划实现销售收入 10,000.00 万元，实现利润 1,000.00 万元。执行情况：2018 年度公司实现销售收入 10,075.77 万元，实现利润 1,285.51 万元，2018 年经营目标圆满完成。经营目标 2：公司主营业务继续为变压器、电气开关及修理劳务等。其他营业收入为建筑安装收入,进一步降低产品成本，提高公司产品综合毛利率。执行情况：2018 年度变压器收入 1,205.36 万元、电气开关收入 6,696.54 万元、修理劳务收入864.46 万元，建筑安装收入 744.74 万元。公司 2018 年新增委托加工收入 550.51 万元，系分公司塔筒制作业务的开展。业务发展过程中没有出现不可控的风险。2018 年度公司与年初经营计划相符，经营风险、财务风险均可控。(二二)行业情况行业情况 我国矿用电气设备制造工艺落后、起步晚，但发展迅速，性能优良、系统稳定可靠的煤矿电气设14 备和控制系统越来越多的被煤矿企业所关注，自动化、信息化、集中化和智能化已经成为所有矿用电气设备发展的主流方向。这也给变压器、变频器、开关和监控系统等煤矿电气控制产品，提供了良好的市场和广阔的发展前景。随着煤炭工业的高速发展，新建矿的不断开发，老旧矿的技术改造，对矿用隔爆型移动变电站、矿用隔爆型干式变压器的需求量不断增加。而且安全生产部门已经要求更换所有在用的井下矿用油浸变压器为矿用隔爆型移动变电站和干式变压器，所有新上项目也必须采用之。这一部分市场潜力已显现出来，空间极大。煤矿设备采用变频器一方面是工艺的需要，可以实现设备的软启动，延长设备的使用寿命，另一方面，又可以提高效率，降低能耗，实现节能的目的，可谓一举两得。据统计，通过使用变频器，煤矿风机、矿井提升机、皮带运输机等电气设备可节能 30%以上。矿用多回路高压真空电磁起动器与普通磁力起动器相比，设备安装、使用更加方便，控制系统更加安全可靠，大大提高用户的工作效率，节约了设备成本，减小了维护工作量，减少供电线路的电压降损耗，适合今后高产高效生产的需求 随着科学技术的不断发展，煤矿生产规模的不断扩大，运输系统也经历了不断的变革和进步，并以煤流运输的连续化，设备大型化、自动化、高可靠性与安全性能来保证矿井的连续、高效生产。正是在这种环境下，具有输送距离长、运量大、连续输送等优点，而且运行可靠，易于实现自动化和集中化控制的煤矿运输监控系统系统成为市场主流。煤矿监控系统实现了对煤矿井下刮板机、转载机和破碎机等运输设备的工作状态信息的监测和控制，并实现了与其他设备的协同集中控制。目前，特别是在高产高效矿井中，它已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备，市场前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 975,496.31 0.41%2,698,395.43 1.27%-63.85%应收票据与应收账款 129,859,397.86 54.95%98,312,344.03 46.22%32.09%存货 87,528,332.87 37.04%59,736,221.94 28.08%51.62%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,940,035.82 5.90%14,784,404.58 6.95%5.71%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：较上年下降 63.85%，主要是报告期内归还结算中心借款所致；应收票据与应收账款：较上年上升 32.09%，主要是 2018 年度实现销售，客户使用票据结算金额增加，导致报告期末应付票据大幅增加所致；存货：较上年上升 51.62%，主要是生产销售规模扩大，存货价格上涨，且存在备以加工、备以出售产品；分公司业务逐步开展，生产力提升。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,757,684.33-126,604,326.27-20.42%营业成本 75,860,609.48 75.29%93,021,054.11 73.47%-18.45%毛利率%24.71%-26.53%-管理费用 6,013,698.01 5.97%6,362,335.16 5.03%-5.48%研发费用 5,223,197.57 5.18%5,321,119.06 4.20%-1.84%销售费用 2,229,740.23 2.21 1,948,535.21 1.54%14.43%财务费用 789,358.73 0.78 325,894.74 0.26%142.21%资产减值损失-3,811,598.51-3.78%3,898,467.12 3.08%-197.77%其他收益 362,346.93 0.36%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 14,262,009.36 14.15 14,904,377.3 11.77%-4.31%营业外收入 302,668.01 0.30%12,400.00 0.01%2,340.87%营业外支出 5,879.4 0.01%7,042.57 0.01%-16.52%净利润 12,855,111.28 12.76%13,052,320.58 10.31%-1.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：较上年上升 142.21%，主要是本年收入，客户使用票据结算增加，报告期内，公司票据贴现产生大量贴息费用，导致本期较上期财务费用大幅增长。资产减值损失：较上期下降 197.77%，主要是 2017 年末应收款项比 2016 年末大幅增加，而2018 年末较 2017 年末略有下降，且平均账龄缩短，从而导致 2018 年应收款项坏账准备部分转回，从而导致本期较上期资产减值损失大幅下降。营业外收入：较上期上升 2340.87%，主要是本期债务重组产生利得 301,168.00 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 93,168,713.23 93,686,142.29-0.55%其他业务收入 7,588,971.10 32,918,183.98-76.95 主营业务成本 68,961,581.68 61,263,356.59 12.57%其他业务成本 6,899,027.80 31,757,697.52-78.28 按产品分类分析按产品分类分析：16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占 营 业占 营 业 收 入收 入 比比例例%电气机械和器材制造业 93,168,713.23 92.46%93,686,142.29 74.00%建筑安装 7,447,412.30 7.39%24,210,493.80 19.12%热轧钢板-8,703,591.90 6.88%其他 141,558.80 0.15%4,098.28 0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%东北地区 112,068.97 0.11%华东地区 10,673,270.72 10.59%2,577,350.41 2.04%华北地区 13,120,749.81 13.02%1,172,198.13 0.93%华中地区 74,566,594.83 74.01%117,885,974.32 93.11%西北地区 2,285,000.00 2.27%4,896,153.83 3.87%西南地区 72,649.58 0.06%合计 100,757,684.33 100%126,604,326.27 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入按产品分类：2018 年度公司主营业务仍为变压器、电气开关、修理劳务及建筑安装，其他业务中的建筑安装收入下降较多，主要是因为公司将生产力主要集中在主营业务产品上。收入按区域分类：2018 年度华东地区和华北地区主营业务销售占比较 2017 年度上升。主要是因为公司积极拓展华东和华北地区对外业务，并初见成效，业务量较去年明显增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平顶山天安煤业股份有限公司供应部 47,964,856.67 47.60%是 2 赛鼎工程有限公司 8,424,914.58 8.36%否 3 徐州中安科技股份有限公司 7,149,994.83 7.10%否 4 中平能化集团机械制造有限公司 6,596,953.14 6.55%是 5 平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站 4,288,843.58 4.26%是 合计合计 74,425,562.80 73.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 17 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 通化变压器制造有限公司 15,067,368.66 12.57%是 2 许昌浩龙电器设备有限公司 9,122,203.82 7.61%是 3 许昌浩峰建筑安装工程有限公司 3,966,300.52 3.31%是 4 泰安众诚自动化设备股份有限公司 8,226,006.71 6.86%是 5 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿 2,631,302.92 2.19%是 合计合计 39,013,182.63 32.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,846,516.93-10,681,364.50-173.46%投资活动产生的现金流量净额-347,898.00-6,875,640.75-94.94%筹资活动产生的现金流量净额-9,221,518.05 8,162,368.91-212.98%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 18,527,881.43 元，上升幅度 70.21%。主要是由于公司 2018 年采购成本支出减少，支付采购材料的现金较 2017 年有明显下降。投资活动产生的现金流量净额比上年度增加 6,527,742.75 元，上升幅度 94.94%，主要原因是本期较上期购置机器设备大量减少所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 17,383,886.96 元，下降幅度 212.98%，主要原因是上去自结算中心借入 8,482,497.51 元，本期全部归还，未有新的资金借入。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。18 本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序序 号号 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响影响 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度金额年度金额 增加增加+/减少减少-1 应收票据-1,126,100.00 应收账款-97,186,244.03 应收票据及应收账款+98,312,344.03 2 应付账款-105,919,178.87 应付票据及应付账款+105,919,178.87 3 应付股利-3,787,533.33 其他应付款+3,787,533.33 4 管理费用-5,321,119.06 研发费用+5,321,119.06 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在做好企业经营和发展的同时，积极参加各类公益和慈善活动，承担社会责任。报告期内，公 司依法合规运营，真诚对待客户和供应商，注重保护股东和公司员工的合法权益，同时注重环境保护和 节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。公司按照国家相关税法规定按时申报、照章纳税，报告期内上缴各项税费 1,616,693.73 元 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工未发生违法、违规行为。公司不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）客户集中度高，对单一大客户依赖的风险 平煤集团是以能源化工为主的国有特大型企业集团。2013 年，公司由平煤集团下属装备集团，通化公司及葛艳辉、范同勋、邢耀斌等自然人股东发起设立，考虑到平煤集团的规模、信誉、业务持续性等因素，公司在发展初期就一直将平煤集团作为重点开发与服务的客户对象，并结合公司在业务发展前期阶段选择的精细化和专业化的经营策略，将有限的资源集中在某些特定行业领域，持续向平煤集团下属企业提供高质量的产品，双方的合作也得到不断加深和巩固，紧密度日趋加强。该情况为公司带来了稳定的收入来源，并在行业内取得了较好的口碑和客户满意度，但也在一定程度上造成了较高的客户集中度。2018 年、2017 年,公司对平煤集团下属企业的合计销售额占公司当期营业收入的比例分别为 73.87%及 84.07%，占比较高。这种情况与公司业务发展历程相关，平煤集团是公司服务时间最长的客户，其煤炭安全生产所需的大部分防爆电气设备长期由本公司提供，对平煤集团而言，井下电气设备安全系统的更换替代在技术及适用性上存在安全稳定性的风险，此外，设备更换成本也较高。因此，平煤集团与公司之间存在着较强“黏性”，也体现了矿用电气设备的行业特点。但是，公司营业收入中平煤集团占比较高，使得公司对平煤集团的依赖性较大。具体来说，可能存在以下影响公司业绩的事项：1、产品和服务质量下降导致市场准入资格丧失 平煤集团按照“分类管理，优胜劣汰，市场运作，扶优做强”原则，对装备产品的采购实行内部市场准入管理。根据中国平煤神马集团装备产品内部模拟市场管理暂行办法规定，获得准入的装备企业或产品，可享受集团内“市场优先”的政策支持，没有集团特殊许可，物资公司及使用单位不得擅自对外采购同类产品；选评为重点企业的主导产品，可享受“优先于其它准入企业”的政策支持。公司是集团内部防爆电气设备类产品获得市场准入的重点企业，享受上述政策支持。若公司不能持续保持良好的产量和服务质量，将可能丧失平煤集团内部市场的准入资格，会导致公司整体销售收入和利润的大幅减少。2、技术研发水平下降导致订单减少 若平煤集团对矿井安全生产的标准进一步提高，公司技术研发未能及时作出相应调整，未来采购矿用防爆电气设备订单减少，会导致公司整体销售收入和利润的减少。3、煤炭产量减少导致项目数量或金额减少 若平煤集团经营情况发生重大变化，或平煤集团拥有的煤炭资源发生重大变化，导致对矿井安全生产设备的需求减少，防爆电气设备的采购数量及采购金额也会下降，该情况可能会导致公司整体销售收入和利润的减少。应对措施：公司一方面不断完善产品品质，提高售后服务质量，努力为客户提供更多的增值服务，进一步保证公司现有客户资源的稳定性与增长性；另一方面正持续加大新产品、新客户、新市场的开发力度，积极实现产品结构、客户结构的多元化。随着企业研发投入、市场开发力度的不断加大，公司已在新产品、新客户、新市场的开发上取得较大进展，新产品已开始小批量生产、销售，从非前五大客户处获取的销售订单呈快速增长态势。（二）关联交易可能引致的风险 自公司成立以来，公司一直向关联方平煤集团控制的企业销售防爆电气设备及提供修理、工程安装20 等服务；同时，公司按照市场价格向关联股东通化公司、泰安众诚采购电气零部件、电气配件等，还向关联方平煤集团控制的企业采购原材料及工程服务；且公司生产厂房及办公用房全部租赁自关联方。上述关系交易金额较大，占比较高且交易较为频繁。报告期内，公司向关联方销售、采购、租赁的金额及占比汇总情况如下：关联关联交易交易内容内容 2018 年年 2017 年年 金额（元）金额（元）占同类交占同类交易比例易比例（%）金额（元）金额（元）占同类交易比占同类交易比例例（%）销售 73,218,080.71 72.66 106,451,228.90 84.07 采购 39,585,525.12 39.97 52,325,001.50 73.46 租赁 1,877,220.00 100.00 2,670,766.94 100.00 报告期内，公司关联交易占营业收入及采购总额的比例有所下降，尽管公司制订了一系列制度来规范关联交易，并且采取了开发新产品、开拓新客户等措施降低关联交易的比重，但上述关联交易在未来较长的一段时期内仍会继续发生，公司存在因该等关联交易继续进行可能引致对关联方依赖、业务不独立的风险。应对措施：公司已经制定了关联交易决策制度，对关联交易的决策机制、审批程序进行了详细规定。报告期内，发生的关联交易已履行了董