872946_2018_瑞索股份_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 1 2018 年度报告 瑞索股份 NEEQ:872946 北京瑞索咨询股份有限公司 Beiing Ruisuo Consulting Co.,Ltd.北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 9 月 10 日，公司收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同颁发高新技术企业证书。北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息.2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 瑞索股份、公司、本公司 指 北京瑞索咨询股份有限公司 瑞索有限 指 瑞索管理咨询（北京）有限公司 天宇传媒 指 深圳市天宇文化传媒有限公司 红妆舞蹈 指 深圳市红妆舞蹈文化发展有限公司 瑞诚普惠 指 瑞诚普惠（厦门）金融信息服务有限公司 世纪贸易 指 北京瑞索世纪贸易有限公司 多乐福 指 北京多乐福餐饮有限公司 瑞合圣通 指 北京瑞合圣通科技有限公司 国兴融华 指 国兴融华金融服务外包(北京)有限公司 汇巨精英 指 汇巨精英金融服务外包（北京）有限公司 公司章程 指 北京瑞索咨询股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国合同法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所、公司会计师、审计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人隗伟、主管会计工作负责人尼幸娟及会计机构负责人（会计主管人员）尼幸娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 应市场调查行业属于属人才密集型行业，人才是行业内公司生存与发展的基石。专业的行业人才需要有较长时间的知识和经验的积累，也需要公司花费较大人力、物力成本去培养。公司正处于快速发展的关键阶段，对于人才的需求十分迫切，若公司人才流失，将对公司的快速发展带来不利影响。技术变革风险 随着近年来信息技术的快速发展,市场调研行业的传统数据收集策略也发生了翻天覆地的变化。移动互联技术的使用优化了调查业的资源配置效率,也降低了业务开展的成本,为市场调研行业带来了巨大的提升空间以及机遇。市场调研行业属于知识密集型行业,技术对于行业的发展具有重要的推动作用。信息技术、互联网技术快速发展,促使市场调查行业新技术、新方法不断涌现。行业的从业人员如果能够及时掌握信息技术和互联网技术等新技术和新方法,并能应用到公司现有业务中,将会提高公司在市场中的竞争力。如果公司业务人员不能及时掌握业内新技术和新方法,公司则会在市场的克争中处于被动地位。市场竞争加剧和客户流失的风险 报告期内，公司业务主要集中于北京地区，未来，公司准备进行全国布局。随着业务的拓展，公司业务将逐步发展至全国各地。如果公司不能有效在其他区域开展业务或者业务无法达到预期，公司业务的增长将会受到影响。应收账款发生坏账的风险 应收账款期末余额较大风险截至本期末应收账款余额较大,虽然公司应收账款账龄大部分为一年以内,且公司服务的客户大部分为实力较强的能源企业及同业大型知名公司,但随着公司业务规模的不断扩大,公司应收账款将会不断增加,仍可能出现由于应收账款无法收回而导致坏账损失进而影响公司净利润的风险。公司发展较快的管理风险 报告期内公司的销售收入迅速增长，未来公司发展必然导致公司的资产规模、人员规模、业务规模不断扩大，对业务人员、管理人员、财务人员均提出了更高的管理要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织形式和管理制度未能随着公司专业人员不能及时到位并胜任工作，公司将存在因快速成长而产生的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：经营活动产生的现金流量净额为负数的风险因企业经营活动应收账款回款状况良好，因此本年度已不存在此风险。北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京瑞索咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Ruisuo Consulting Co.,Ltd.RSC 证券简称 瑞索股份 证券代码 872946 法定代表人 隗伟 办公地址 北京市房山区长阳镇天星街 1 号院 15 号楼 201 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郎亮 职务 董事会秘书 电话 010-81389799-868 传真 010-81388399 电子邮箱 ； 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市房山区长阳镇天星街 1 号院 15 号楼 201 室,102488 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 30 日 挂牌时间 2018 年 8 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-市场调查 主要产品与服务项目 向客户提供市场调查研究服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 隗伟 实际控制人及其一致行动人 隗伟、肖波 北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111011152975073 否 注册地址 北京市房山区良乡凯旋大街建设路 15 号-D1237 否 注册资本（元）11,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 主办券商联系电话 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许来正、岳宗磊 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,799,299.16 11,022,700.30 88.70%毛利率%38.21%43.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,847,882.21 1,012,460.72 82.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,318,166.43 1,014,219.05 30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.73%10.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.51%10.45%-基本每股收益 0.17 0.10 70%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,301,471.91 14,037,230.51 9.01%负债总计 1,834,922.00 2,418,562.81-24.13%归属于挂牌公司股东的净资产 13,466,549.91 11,618,667.7 15.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.04 15.38%资产负债率%（母公司）11.99%17.23%-资产负债率%（合并）-流动比率 8.11 5.50-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,288,845.54-3,122,466.92 141.28%应收账款周转率 193.34%152.27%-存货周转率-北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.01%24.13%-营业收入增长率%88.70%84.30%-净利润增长率%82.51%-211.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,180,000 11,180,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 139,874.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,679.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 623,195.04 所得税影响数 93,479.26 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 529,715.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京瑞索咨询股份有限公司作为一家专注于市场调研数据采集、数据挖掘、信息洞察、研究分析的市场研究公司,一直都以数据的精准度、专业度、有效度为核心竞争力,是调研咨询数据采集行业在中国内地最值得信赖的数据供应商品牌之一，并逐步延伸业务领域。瑞索股份的业务覆盖全国，长期为政府、地产、金融、汽车、快消、医疗、石油石化、通信及能源等领域的知名企业提供市场调研数据采集业务。同时，也可为企业提供包括消费者 U&A、项目可行性、产品、品牌、满意度和综合监测等市场研究服务。稳定而富有经验的管理团队及业务团队是公司经营业务的关键资源。公司通过为客户提供调查、咨询、培训、公关等服务并收取相关服务费用实现盈利。1、销售模式方面：公司通过高品质的服务完成老客户的项目要求，通过横向部门延展，不断开发老客户其他部门可能的项目需求，同时凭借良好的服务口碑，通过行业口碑传播的方式获取新的项目机会，对于新客户，公司通过对市场行情的观察，定期进行该行业体系的探索性研究，锁定目标品牌客户，采用电话销售、客户拜访、参与客户招标的方式针对性的进行客户开发；同时，公司运用互联网和各种媒介手段，定期发表研究成果与发现，有效进行品牌传播、拓展公司知名度,吸引客户主动合作。2、业务模式方面：主要有代理业务(标准化数据采集业务模式)，标准化数据采集业务模式：瑞索股份获取了国际质量标准ISO20252 认证、质量管理体系 ISO9001 认证、环境管理体系 ISO14001 认证，采用国际同行业的标准的数据采集及抽样方法，为世界 500 强企业及全球顶尖调研咨询企业提供直接或间接的数据采集的标准化业务，根据客户的市场调研需求，通过入户、街访、电访、深访、座谈会等传统数据采集方法结合互联网线上数据采集的非传统方法，为客户提供定性和定量等准确的数据信息服务。公司的代理业务拥有良好的预算制管理模式和高效、信息化的项目管控平台，可以让公司在同时运行大量项目的同时，仍然能够通过预算管理模式和项目管理平台，充分地进行成本、风险管控；同时也能够通过信息化的项目管理平台确保每一个项目都能得到高效的运行和质量输出。从数据采集业务到数据挖掘数据洞察的研究业务，再到基于大小数据、厚薄数据的数据应用咨询策略服务，目前瑞索股份正努力打通从数据采集到数据分析再到数据应用服务的全维度多元化的数据信息平台的全产业链进程。报告期内及报告期末到报告披露日公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司历经多年的发展，积累了庞大的数据库，构建了覆盖多领域平台，依托科学的研究体系及丰富的行业从业经验的管理人员，为企业提供行业趋势研判与竞争分析。报告期内，公司抓住市场机遇，加大新客户的开发力度，市场份额得到明显提升，同时凭借良好的综合营销能力，不断扩充客户服务项目，助力客户解决各类营销问题，得到客户信赖，报告期内公司客户增多，主要客户的市场投入金额明显增加，实现了公司业务持续稳步发展。财务状况：公司总体经营状况良好，2018 年公司实现营业收入 20,799,299.16 元，同比增长 88.70%，营业成本 12,852,254.7 元，同比增长 106.09%，净利润 1,847,882.21 元，同比增长 82.51%，经营业务稳步增长。报告期内，公司资产总额为 15,301,471.91 元，负债总额为 1,834,922.00 元，资产负债率为 11.99%，流动比率为 8.11%，比去年同期资产负债率相比明显减少，流动比率显著上升，偿债能力增强。主要是因为公司加大了新客户一手客户的开发，回款周期较快。员工自身业务能力加强，加大自我执行的项目，并且由于公司资金充沛，导致应付账款大幅下降。2018 年 12 月 31 日，公司流动资产和非流动资产占总资产比率分别为 97.2%和 2.8%，与上年相比流动资产金额占比有所增长。公司流动负债占负债总额比率为 100%，债务结构稳定。报告期末净资产 13,466,549.91 元，同比增长 15.9%，主要因为公司处于稳步增长期，收入稳步增长的同时，各项费用涨幅小于收入涨幅，带来净利润增长，期末净资产也随之增长。治理情况：股份公司成立后，公司根据实际情况，制定了适应公司发展需要的公司章程及内部控制制度，公司管理层会深入学习公司治理机制及相关法律法规，逐步提高公司治理能力。(二二)行业情况行业情况 1、市场调查行业主要是向企业、政府、媒体等具有市场信息需求的组织为实现其经营、管理、决策目标而承担信息收集、整理及分析工作。市场调查行业的上游为细分市场上的信息调查机构及劳务中介机构等信息及人力提供方，下游为政府机构、银行、国内大型企业等信息需求方，市场调查行业的发展对于各个行业的信息资源获取、经营管理、战略决策有着非常重要的意义。同时,其发展水平也是衡量一个国家经济是否成熟、发达的标志之一。（1）市场调研机构类型多样当前市场研究领域还处于混业竞争阶段，从业企业庞杂，按照执业主体的不同，中国的市场调研机构可分为民营机构、政府机关主办机构、合资机构、学术研究及新闻单位创办机构等四种类型。民营机构又称民办机构，它是由个人独资或数个个人合资创办的私营或股份制市场调查机构，目前主要分布在北京、上海、广州三地，如零点研究咨询集团、大正市场研究有限公司等；政府机关主办机构主要指国务院各部、委、局及地方政府部门和国有企业创办的市场调研公司，如全国各级统计部门创办的各类信息咨询中心、调研中心等；合资机构主要指中外合资、中外合作等联合创办的市场调研机构；学术研究和新闻单位创办机构，则指一些大专院校、科研院所和广播、电视等媒体单位创办的调研机构，如一些大学创办的统计调查所、市场调研中心、北京的央视调查咨询中心等。（2）整体发展迅速，规模增长显著我国在 20 世纪 80 年代中后期才出现商业性的市场调查机构，外商的需求促就了早期市场调查活动的萌芽与发展，伴随着配置资源的方式由计划经济向市场经济转变，市场调查的需求的主体由外商向本国企业转变，越来越多的本国客户加入到使用市场调查服务的行列中来，近几年来国内调研业已呈现高速发展的势头。（3）优质市场调查资源区域分布不均我国市场调研公司存在着地区分布的严重不均衡，它反映了各地区对市场调研信息的需求状况。根据中国信息协会市场研究业分会提供资料，全国主要区域调研收入主要集中在华东、华北和华南三大区域，分别以上海、北京和广州/深圳为中心城市，其北京信索咨询股份有限公司因市场调查分布也同样存在区域分布不均衡的情况。北上广深的调研公司规模大，服务完备、功能完整、业务形式多样，除了提供基础数据外，更多的辅以深入的分析和策略支持，而其他省会和中小城市主要集中了一些区域性的调查公司和执行代理公司，以数据获取为主要获利手段，能够短期内提供大量的人员调配，北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 13 但缺乏基于数据的分析和挖掘能力，核心竞争力不足。2、管理咨询与培训业（1）管理咨询与培训行业成长迅速自中国第一家咨询公司 1981 年成立以来，中国咨询市场的开发、培育和自我增长已经进入了一个飞速发展阶段。（2）中国产业结构转型升级带来管理培训与咨询需求旺盛中国当前面临加快转变经济发展方式、调整产业结构的重任，中国企业特别是广大中小企业“技术落后，管理更落后”的局面还没有彻底改变，普遍存在内部管理薄弱、管理水平不高的问题，80%左右的亏损企业源于管理不善。从企业层面看，越来越激烈的市场竞争使中国各类企业产生了对优化自身管理、改善自身的战略、组织和业务结构等的客观需求。3、公共关系业根据中国国际公共关系协会定义，公共关系是组织机构进行信息传播、关系协调和形象管理的一门艺术和科学，它通过一系列有计划、有目的、有步骤的调查、策划、实施、评估以及咨询等手段来实现。公共关系职业在我国是国家正式认可的一个职业，中国公共关系业服务于社会主义市场经济建设和改革开放，促进物质文明和精神文明的建设，推动社会的进步和发展。（1）行业规模稳定增长自 1984 年美国伟达公关公司在北京设立首家公关代理机构至今，公共关系落户中国已 30 余年。其发展经过引入传播、普及推广，现在步入持续发展时期。由于公共关系拥有现代社会组织运行中不可缺少的管理职能，30 多年来随着社会各领域中的成功运作案例，加之教育、理论界不断摸索积累丰富的成果，已引起社会的普遍关注，也推动了整个行业的蓬勃发展。（2）本土企业发展壮大三十多年前，外国公关企业将公关的概念引入中国，凭借着理论、制度、人才的优势，跨国公关巨头曾经长期垄断中国这一“超级市场”，但跨国公关外企的中国区领导者因为一般使用职业经理人，所以往往只注重短期利益。而本土公关企业无论大小，其实际管理者一般也是公司拥有者，一旦有新理念进入中国，本土企业一定吸收得最快，执行得最坚决，因此本土企业凭借管理优势及对基于对中国文化背景和公众舆论的深刻理解，在和跨国公司较量过程中逐渐取得胜利。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,236,345.94 14.62%976,838.72 6.96%128.94%应收票据与应收账款 11,378,391.02 74.36%10,137,480.87 72.22%12.24%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 258,010.81 1.69%328,180.20 2.34%-21.38%在建工程 短期借款 长期借款 预付款项 749,419.34 4.90%0 0%其他应收款 317,219.51 2.07%1,984,747.82 14.14%-84.02%其他流动资产 191,274.78 1.25%202,215.23 1.44%-5.41%无形资产 37,106.64 0.24%42,146.64 0.30%-11.96%长期待摊费用 27,500.51 0.18%201,567.29 1.44%-86.36%递延所得税资产 106,203.36 0.69%164,053.74 1.17%-35.26%北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 14 应付票据及应付账款 1,016,125.46 6.64%1,610,376.98 11.47%-36.90%应付职工薪酬 337,820.07 2.21%242,580.56 1.73%39.26%应交税费 417,096.55 2.73%515,639.55 3.67%-19.11%其他应付款 63,879.92 0.42%49,965.72 0.36%27.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、本期货币资金较上年末增长 128.94%，主要原因：（1）销售收入的大幅上涨，回款对应增长；（2）政府对企业改制上市的奖励；二、应收账款较上年末增加 12.24%，主要原因：公司本年销售收入大幅增长，应收账款随着相应增加，但本年应收账款占营业收入比重较上年大幅下降。三、固定资产较上年末减少 21.38%，主要原因：本期计提折旧，导致固定资产净值进一步减少。四、预付款项上期末增加 749,419.34 元，主要原因：为保证 2019 年项目顺利开展，按照执行区域进行站点建设，提前预付了部分项目服务费，导致预付账款增加。五、其他应收账款较上年末减少 84.02%，主要原因：股东归还了前期借款，致使本年其他应收款余额大幅减少。六、长期待摊费用较上年末减少 86.36%，主要因为：本期长期待摊费用-装修费用摊销，导致长期待摊费用减少。七、递延所得税较上年末减少 35.26%，主要因为：本期计提坏账减少，导致递延所得税减少。八、应付票据及应付账款较上年末减少 36.90%，主要因为：本年销售收入大幅增长同时回款状况良好，公司资金充沛，对外采购时及时支付了服务费。九、应付职工薪酬较上年末增加 39.26%，主要因为：本年公司业务规模扩大，员工数量增长，且本年均为员工缴纳了社会保险，导致应付职工薪酬增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 20,799,299.16-11,022,700.30-88.70%营业成本 12,852,254.70 61.79%6,236,304.52 56.58%106.09%毛利率%38.21%-43.42%-管理费用 3,059,171.82 14.71%873,899.42 7.93%250.06%研发费用 1,158,388.34 5.57%619,972.63 5.62%86.85%销售费用 2,214,520.24 10.65%1,510,485.68 13.7%46.61%财务费用-113,435.13-0.55%-69,020.68-0.63%64.35%资产减值损失 51,807.45 0.25%421,774.38 3.83%-87.72%其他收益 500,000.00 2.4%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,986,210.64 9.55%1,367,587.82 12.41%45.23%营业外收入 4,242.71 0.02%2,088.94 0.02%103.10%北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 15 营业外支出 20,922.33 0.10%3,437.99 0.03%508.56%净利润 1,847,882.21 8.88%1,012,460.72 9.19%82.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、本期营业收入 20,799,299.16 元，比去年同期增加 88.7%，增加的原因主要：随着公司服务质量及 行业知名度不断提高，本年公司加大了业务的开发力度，新客户数量不断增加，使得营业收入大幅增长。二、营业成本比去年增加 106.09%，随着营业收入增加，营业成本同比增加；三、管理费用比去年增加 250.06%，主要原因是：公司本年在新三板挂牌，支付中介服务费，导致管理 费用比去年大幅增长。四、研发费用比去年增加 86.85%，由于引进技术人员，造成研发部门人员成本增加，相应研发费用增加；五、销售费用比去年增加 46.61,%，主要原因是，公司业务扩大，销售人员增加，员工工资成本及各项 费用支出相应增加，导致销售费用增加；六、财务费用，比去年减少 64.35%，本期货币资金增加，银行存款增加导致利息收入增加，导致财务费 用减少；七、资产减值损失比去年减少 87.72%，由于应收账款账期缩短，收回账款情况较好，发生坏账几率减少，计提坏账减少，导致资产减值损失减少；八、营业利润比去年增加 45.23%，销售收入增加，同时固定费用增加涨幅小于销售收入涨幅，导致营业 利润增加。九、净利润比去年增加 82.51%，营业利润增加导致净利润同比增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,799,299.16 11,022,700.30 88.7%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 12,852,254.70 6,236,304.52 106.09%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数据采集 16,859,754.56 81.06%10,860,250.52 98.53%数据研究 3,939,544.6 18.94%37,244.34 0.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京国美融通科技有限公司 4,760,716.67 23.44%否 2 北京益普希环境咨询顾问有限公司 2,759,923.72 13.59%否 3 北京华杨环保科技有限公司 2,654,481.13 13.07%否 4 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2,062,202.04 10.15%否 5 北京市体育彩票管理中心 1,204,245.28 5.93%否 合计合计 13,441,568.84 66.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 惠州市远见企业管理咨询有限公司 2,208,303.00 17.18%否 2 青岛裕坤顶石科技信息咨询有限公司 1,779,100.00 13.84%否 3 郑州盛辰企业管理咨询有限公司 1,233,251.19 9.60%否 4 北京慧信云端信息咨询有限公司 1,058,070.00 8.23%否 5 北京瑞索世纪贸易有限公司 721,066.44 5.61%是 合计合计 6,999,790.63 54.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,288,845.54-3,122,466.92 141.28%投资活动产生的现金流量净额-29,338.32 1,999,432.08-101.47%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比上升 141.28%。主要原因为：公司 2018 年收回大部分销售收入款项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，响应国家脱贫攻坚号召，支持地区经济发展，解决部分当地就业问题，和社会共享企业发展成果，注重环境保护、污染防治、积极贯彻绿色发展理念、实现可持续发展理念。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东权益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续经营能力稳定，营业收入逐年稳步增长，报告期内，公司营业收入 20,799,299.16 元，较上年同期增长 88.70%，毛利率为 38.21%，公司盈利能力良好，各项运营财务指标正常。销售取得收入与净利润能满足公司现阶段发展需要。公司创始团队具备超 10 年的行业资质，核心管理人员均拥有 7年以上的运营经验，中层管理人员行业经验平均 5 年以上，随着行业的发展，公司将引进更专业的技术人才，力保公司快速平稳发展。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，我国对大数据发展高度重视，国家最高领导层就发出了多次重视大数据的声音。2015 年 5 月，李克强提出：“大数据产业是中国推动互联网+战略的重要支撑。”2015 年 6 月，习近平考察贵阳时调研贵阳大数据交易所说：“发展大数据确实有道理。”在政策层面，2015 年 9 月，国务院通过关于促进大数据发展的行动纲要，标志支持大数据发展第一部正式国家层面文件出台，对大数据的规范化发展起到了至关重要作用。大数据行业，未来空间巨大。2014 年，我国大数据产业市场规模达到约 767 亿元。根据贵阳大数据研究所预测，到 2020 年将会达到 8,229 亿元，6 年内将会增加近 10 倍。随着国家与社会对大数据的重视和应用，必将同步拉动擅长数据采集、分析和应用的调研咨询行业发展，促进传统调研咨询和大数据的融合以及深度产业应用，传统调研咨询行业产业升级空间被完全打开，前景巨大。目前，从发展阶段来看，我国大数据产业处于快速推进期。随着大数据基础设施的不断完善，数据分析和商业智能工具将逐渐成为大数据的主力军。2019 年，全球大数据产业将呈现八大发展趋势，而产业应用将是主旋律。这对于擅长数据商业应用的瑞索股份来讲将迎来行业发展的新高峰。北京瑞索咨询股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-007 18 (二二)公司发展战略公司发展战略 随着立足北京、着力东部沿海地区、放眼全国的战略，公司已在北京、上海相继成立了两家分公司，并在全国着手构建 10 个省级办事处。购买新型智能设备、开发数据采集新技术，挖掘引入数据分析专家团队，涵盖从数据采集、数据存储、数据分析、数据应用的全数据产业链，公司内部强化集团化管理，外部引入职业经理人，内部挖潜优秀管理人才，本着诚信立足，创新致远的经营理念，瑞索股份将向着资本经营有序过渡，并在市场研究行业领域做大做强。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、业务发展目标及发展计划 公司将坚持以“诚信立足、创新致远”为核心经营理念，拟通过登陆新三板挂牌上市迅速提高公司的品牌影响力和服务能力，以抓住中国十三五规划的良好机遇，进一步延伸公司在市场调研领域的产业链深度，同时拓宽公司服务的应用领域和市场，提升作为国内一流市场调研企业的服务能力和整体方案及巨额能力，逐步实现满足国内外高端客户的服务需求，成为国际一流的市场调研服务机构。公司将利用三年时间实现互联网调研、互联网审核，逐步成长为多元化发展、创新主导型、面向国内外市场，年收入超过 3 亿元的超大型市场调研公司。2、实现目标和计划的主要措施 A、公司将继续强化核心技术与服务能力，提高工作效率，提升服务质量，完善管理体系和加强风险控制来强化竞争优势，通过提高企业品牌知名度，优化服务类别，增加互联网调研的比重来提升竞争优势，对公司核心的线上调研和审核技术进行不断的优化和升级，并提升附加值的开发与推广。B、人才培养和扩充，人才是企业发展的永恒主题，公司将继续坚持以人为本的原则，不断加强人才开发，以合理的机制来吸引人才、留住人才、培养人才，确保公司的人才与公司的发展相配套，保证公司长期稳定的发展。可通过内部发掘挖潜，每年到高校招聘应届大学生，重点引进行业专业人才，行政高中初级人才的金字塔结构。C、市场开拓，华北、华南、华东、以及中部地区是我国市场调研的主要聚集地，公司将在上海、广州、深圳、武汉等地设立销售分公司，在市场调研行业集中的地区形成良好的市场布局，公司将努力与更多的客