872972_2018_山大电力_2018年年度报告_2019-03-21.pdf

公告编号：2019-012 1 2018 年度报告 山大电力 NEEQ:872972 山东山大电力技术股份有限公司 公告编号：2019-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018 年 1 月 4 日，公司成功通过国网充电桩资质核查，再次获得国网充电桩的规模投标资质；2.2018 年 2 月 12 日，“电力行波故障数据综合分析系统”“智能变电站保护安措可视化系统”两个项目申报山东省科技创新项目，3 月 30 日成功获得山东省经济和信息化委员会批复，列入 2018 年山东省科技创新项目第一批项目；3.2018 年 2 月 12 日，公司中标国网重点工程-藏中联网项目的分布式行波装置；4.2018 年 2 月 28 日，“山大电力智能变电站故障录波软件 V1.0”、“山大电力全站时间同步系统软件 V1.0”获得济南市科技进步奖三等奖；5.2018 年 3 月 30 日，“基于大数据的保护运行分析支撑系统”申报山东半岛(济南)国家自主创新示范区发展建设项获审批通过；6.2018 年 4 月 11 日，“微机电力故障录波装置”申报济南名牌产品称号，并于 10 月 30 日获济南市质监局审批通过；7.2018 年 5 月，在国家电网 2018 年电源项目充电桩物资招标采购中大份额中标，中标金额 4520.88 万元，设备数量 484 套，名列中标榜单第三名；8.2018 年 5 月 31 日，“山大电力输电线路故障诊断预警管理系统”被认定为“山东省首版次高端软件”；9.2018 年 8 月 20 日，山东山大电力技术股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌，证券简称：山大电力，证券代码：872972；10.2018 年 9 月 26 日，济南市科技计划项目-领军企业关键产品提升计划项目“电动汽车充电桩”通过审批；11.2018 年 10 月 19 日获得山东省经济和信息化委员会认定“山东省企业技术中心”批复通过；12.2018 年 11 月 23 日，“基于人工智能的保护运行管控系统”、“基于大数据挖掘的继电保护反措研究”、“智能录波器及二次设备在线监视系统”、“新一代智能录波装置”四个项目申报山东省科技创新项目，2019 年 1 月 10 成功获得山东省经济和信息化委员会批复，列入 2018 年山东省科技创新项目第三批项目。13.2018 年 12 月 21 日，2018 年第三次临时股东大会审议通过关于公司股票发行方案的议案，2019 年 1 月 14 日收到全国股份转让系统出具的关于山东山大电力技术股份有限公司股票发行股份登记的函，2019年1月30日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的 股份登记确认书。公告编号：2019-012 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、山大电力 指 山东山大电力技术股份有限公司 山大产业集团 指 山东山大产业集团有限公司 奥太电气 指 山东奥太电气有限公司 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 山东山大电力技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 山东山大电力技术股份有限公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年期末 指 2017 年 12 月 31 日 上上年期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁军、主管会计工作负责人丁磊及会计机构负责人（会计主管人员）苗怀平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 依赖电力行业投资的风险 电力产业作为社会经济的基础能源产业，一方面受国家能源战略投资规划的影响，另一方面也依托于国民经济各实体产业发展，并最终取决于社会经济发展的用电需求。公司的主要产品属于电力二次设备，是智能电网重要的配套设备，因此公司经营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资影响较大。近年来，随着城镇化进程的不断推进，我国固定资产投资一直保持在较高的增速，同时，电力供应结构性偏紧的特点以及大城市重污染天气的频发，促使政府加大了对智能电网、新能源的支持。尽管在当前发展阶段下，我国对电力建设投资保持在较高的水平，并且国家能源局、两大电网公司对电网建设及智能电网发展均有明确长期投资计划及规划，但如果政府对电力电网建设的政策或可再生能源政策发生变化，公司产品的市场需求将受到影响，从而使公司经营面临风险。核心人才流失的风险 公司产品的质量和性能是公司能够成为行业内领先企业的基础，而取得这一优势又得益于公司的技术研发团队。公司一直重视研发能力的建设，不断加大研发投入，培养了一批优秀的研发人员。公司的核心研发团队一直保持稳定，但随着市场竞争的加剧，行业内对上述人才需求的竞争也日趋激烈，公司将面临人才吸引、保留和发展的风险。如果公司不能提供具有市场竞争力的薪酬待遇和切实可行的激励机制，公司将面临核心技术人员流失，进而对公司经营产生不利影响。公告编号：2019-012 6 技术创新风险 公司的主营业务为电力设备和电力相关应用软件的研发、制造、销售和服务，该领域具有技术更新速度快、用户需求多样化的特点，目前在智能电网、智能配电网和新能源应用方面发展迅速，产品迭代周期加快，客观上要求公司能提前了解行业发展方向，提前做好技术储备，及时推出符合客户要求的产品，否则，公司面临较大的市场风险。公司治理与内部控制风险 公司成立后，通过制定对外投资决策制度、对外融资管理制度、对外担保制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度、防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法等制度，对公司对外担保、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。但由于股份公司成立的时间较短，相关治理机制运行时间不长，治理层对制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，公司可能因公司治理及内部控制不到位而面临内部控制执行力度不足的风险。税收优惠政策风险 公司为高新技术企业，减按 15%税率征收企业所得税。公司2017 年度被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，根据关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知（财税【2016】49 号）的有关规定，公司减按 10%税率征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）的有关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。（2018 年 5 月 1 日起，根据财税【2018】第 32 号文规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率的，税率调整为 16%）公司预计能够持续保持高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业资质，并符合上述有关规定，但如由于各种原因公司未被认定为高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业，或者国家上述优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东山大电力技术股份有限公司 证券简称 山大电力 证券代码 872972 法定代表人 梁军 办公地址 济南市历下区千佛山路 7-8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李欣唐 职务 副总经理兼董事会秘书 电话 0531-82629620 传真 0531-82953151 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市历下区千佛山路 7-8 号 250012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 12 日 挂牌时间 2018 年 8 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3829 其他输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 电力二次设备、电动汽车充电设备等产品的研发、制造、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）122,160,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 山东山大产业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 山东大学 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-012 8 统一社会信用代码 913700007275744940 否 注册地址 济南高新技术产业开发区颖秀路山大科技园内 否 注册资本（元）122,160,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈勇、陆雷 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报报告期后更新情况告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过关于公司股票发行方案的议案，于 2018 年 12 月 28 日完成本次股票发行的验资事项，于 2019 年 1 月 14 日收到全国股份转让系统出具的关于山东山大电力技术股份有限公司股票发行股份登记的函，于 2019 年 1 月 21 日完成工商注册资本变更登记备案，于 2019 年 1 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认书。公告编号：2019-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 287,297,422.28 238,361,967.30 20.53%毛利率%49.44%51.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,946,778.27 35,317,677.02 15.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,931,083.57 34,345,379.46 16.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.78%21.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.96%20.77%-基本每股收益 0.3525 0.3290 7.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 388,024,700.94 276,079,246.09 40.55%负债总计 223,641,219.46 171,629,335.34 30.30%归属于挂牌公司股东的净资产 164,383,481.48 104,449,910.75 57.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.98-31.98%资产负债率%（母公司）57.64%62.17%-资产负债率%（合并）57.64%62.17%-流动比率 1.69 1.54-利息保障倍数 40.28 60.42-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 40,037,114.37 44,736,601.17-10.50%应收账款周转率 1.99 1.94-存货周转率 1.36 1.67-公告编号：2019-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.55%10.19%-营业收入增长率%20.53%11.70%-净利润增长率%15.94%13.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 122,160,000 52,800,000 131.36%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 209,035.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,088,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102,200.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,194,934.94 所得税影响数 179,240.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,015,694.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.研发模式 通过多年的实践，公司不断完善以客户需求为导向的研发模式。公司管理层根据市场调研结果确定新产品研发方向，再由研发中心充分调研论证其可行性，根据论证结果制订标准、规划、实施方案。研发项目均经过设计评审、设计验证、设计确认等流程，并由副总经理和研发中心主任全程控制，公司工程制造中心在研发中心开发样品的基础上，协助完成新产品的完善定型、改进和后期维护工作。2.销售模式 公司的产品主要应用于电力系统，因此客户相对集中，主要为国家电网、南方电网及五大发电集团公司等电力企业及其供应商，公司主要采取直销模式通过投标方式获得订单。由公司销售中心负责搜集电力企业在指定的相关网站发布的招标信息，根据招标产品的技术、公司资质、业绩条件等确定投标产品。公司中标后直接向客户供货。对于电力企业的承包商购买的产品，由承包商直接与公司进行协商并签订销售合同，公司作为配套商间接向电力企业供货。为确保销售和服务本地化，提高对市场反应速度，公司销售中心下设山东、南方、华东、华北、西北、黑吉区、辽蒙区和京冀区等八个区域营销部门，服务范围覆盖全国。3.采购模式 公司采购主要由工程制造中心供应部负责，主要原材料包括电路板、电子元器件、机柜、线缆等。公司对供货方实行严格的能力评价和质量管理制度，确保采购原材料符合产品生产质量要求。公司采取订单生产模式，各类产品的生产数量存在不确定性。因此，采购部门依据生产计划、市场预测、产品订单等情况进行合理预计，在充分考虑以往经验的基础上，利用 ERP 系统进行精细化管理，确定当期各种原材料的安全库存量，并以此为采购依据，在保证生产的同时提高资金使用效率。4.生产模式 公司质量管理体系符合 GB/T19001-2008/ISO 9001:2008 标准，产品质量控制严格遵循国家、电力行业以及两大电网公司的相应标准，建立了涵盖产品研发设计、原材料采购和验收、生产、检验和验收入库的整个业务流程的全面质量控制体系。公司采用订单式生产模式，产品的规格型号、具体配置、生产数量和生产时间由客户的需求决定。公司在获得订单后，由研发中心对订单进行分解，其中硬件部分交供应部外购或外协加工，软件部分交软件开发部门开发（如需）。硬件、软件备齐后，工程制造中心负责组织调试和老化试验工作。生产部负责安全生产的控制、实施，即时监督检查，确保安全生产。在产品测试合格入库后，生产部配合质检部进行质量改善，协助销售中心进行产品出库、运输、安装、维护等工作。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化报告期内变化情况：情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2019-012 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司贯彻落实战略技术规划重点方向，在充电桩、分布式行波、大数据项目、智能故障录波、故障指示器、二次设备监测项目、售电及能效审计等产品项目领域加强了研发和市场推广力度。公司故障录波器、时间同步产品等传统产品继续处于行业领先地位，在充电桩市场取得突破性进展，获得了国家电网充电桩大份额中标，树立了良好的品牌形象；分布式行波产品继续扩大市场占有率，品牌影响力进一步提升；软件和系统类项目在南方电网各地市陆续中标，研发实力得到用户充分认可；小电流产品、非侵入式负荷监测及分析系统项目取得市场突破。1.报告期内财务状况 报告期末，公司资产总额 38802.47 万元，较期初增长 40.55%，主要原因为本期电动汽车充电桩及系统升级业务的大幅增长，形成存货、应收账款、货币资金的增加。负债总额 22364.12 万元，较期初增长30.30%，主要是报告期内销售合同的增加，造成预收账款、加大采购形成应付账款、应交税费的增加。资产负债率 57.64%，与期初基本持平，公司资产负债结构良好。净资产 16438.35 万元，较期初增加 5993.36 万元，增长率 57.38%，主要原因为本期公司增发股份、本年营业利润的增长。2.经营成果的实现 报告期内，公司实现营业收入 28729.74 万元，同比增长 4893.55 万元，增长率 20.53%。主要原因是本期充电桩销售收入、二次设备系统升级收入较上年同期增幅较大。本年净利润 4094.68 万元，同比上期增加 562.91 万元，增长率 15.94%，报告期内公司经营情况良好。3.现金流量情况 报告期内，本期经营活动产生的现金流量净额 4003.71 万元，较上年同期减少 10.50%，本期公司经营活动产生的现金流入和流出均较上期有所增加，其中增加较多的为购买商品、接受劳务支付的现金。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司根据业务发展需要，购进固定资产所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系支付股利所致。(二二)行业情况行业情况 国家发展改革委、国家能源局电力“十三五”电力规划（2016-2020 年）发展目标：“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜期，深化改革的攻坚期，也是电力工业加快转型发展的重要机遇期。在世界能源格局深刻调整、我国电力供需总体宽松、环境资源 约束不断加强的新时期，电力工业发展面临一系列新形势、新挑战。国家电网有限公司第三届职工代表大会第四次会议暨 2019 年工作会议提出2019 年国家电网公司全力打造“三型两网”企业，紧紧抓住 2019 年到 2021 年这一战略突破期，通过三年攻坚，到 2021 年初步建成泛在电力物联网。1.坚强智能电网和泛在电力物联网建设：泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。通过广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息公告编号：2019-012 13 技术和智能技术，汇集各方面资源，为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等各方面，提供充足有效的信息和数据支撑。智能电网与泛在电力物联网的两网融合是建设能源互联网不可或缺的环节，当前我国智能电网已发展 10 年有余，重点建设泛在电力物联网迫在眉睫，国网也将承担这项重任。泛在电力物联网涉及终端信息收集器（传感器、RFID 等）、边缘计算、通信网、云平台、人工智能五个层次，随着泛在电力物联网投资速度加速推进，无疑将带动相关产业链上的企业将持续发展。2.充电设施领域：国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见，到 2020 年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，满足超过 500 万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。截至 2018 年底，我国新能源汽车保有量超过 300 万辆，但充电桩保有量 70 余万台，车桩比约为 4：1，充电桩数量远远不能满足新能源汽车的发展需求。3.特高压建设带动电网建设：截至 2018 年 11 月，特高压建成“八交十直”、核准在建“四交两直”工程，建成和核准在建特高压工程线路长度达到 3.35 万公里、变电（换流）容量超过 3.4 亿千伏安（千瓦）。特高压输电通道累计送电超过 11855 亿千瓦时，在保障电力供应、促进清洁能源发展、改善环境、提升电网安全水平等方面发挥了重要作用。2018 年 9 月初，国家能源局印发关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知，共规划了 12 条特高压工程，包括 5 条直流特高压项目，7 条交流特高压项目，有望拉动 2000-2200 亿元投资规模，其中核心设备超过 500 亿元的投资机会。按照能源局规划，预计 19 年将有 5 条特高压开工。2019/20 年进入交付高峰，预计“十四五”期间仍有 10-13 条特高压线路建设需求，投资额约 2000 亿元。4.新能源发展：电力发展“十三五”规划提出，要大力发展新能源。规划强调，大力发展新能源，优化调整开发布局。按照集中开发与分散开发并举、就近消纳为主的原则优化风电布局，统筹开发与市场消纳，有序开发风电光电。2020 年，全国风电装机达到 2.1 亿千瓦以上，按照分散开发、就近消纳为主的原则布局光伏电站。2020 年，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中分布式光伏 6000 万千瓦以上、光热发电 500 万千瓦。规划还提出，积极发展水电，统筹开发与外送。在坚持生态优先和移民妥善安置前提下，积极开发水电。以重要流域龙头水电站建设为重点，科学开发西南水电资源。坚持干流开发优先、支流保护优先的原则，积极有序推进大型水电基地建设，严格控制中小流域、中小水电开发。到 2020 年，常规水电装机达到 3.4 亿千瓦。公司成立近二十年，在电力二次设备、电动汽车充电设备行业积累了优质的客户资源，技术水平领先，市场占有率较高，是国家电网、南方电网的主要供应商之一，“山大电力”品牌在业内享有较高美誉度。同时公司在智能电网、新能源、大数据、物联网、人工智能等方面的经验积累和技术储备，符合“能源互联网”和“三型两网”建设的发展方向，国家政策导向和电网建设转型为公司下一步发展提供了巨大的发展空间。公告编号：2019-012 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 95,482,284.60 24.61%73,463,362.95 26.61%29.97%应收票据与应收账款 137,966,842.50 35.56%100,936,626.36 36.56%36.69%存货 132,784,033.63 34.22%79,858,348.53 28.93%66.27%投资性房地产 长期股权投资 25,548.73 0.01%-100.00%固定资产 6,670,710.57 1.72%6,412,306.52 2.32%4.03%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：注 1：货币资金同比增长 29.97%，主要是年末收到增发股份募集资金 1800 万元。注 2：应收票据及应收账款同比增长 36.69%，主要是因本期电动汽车充电桩销售收入同比有较大增长，且大部分未在当年度结算。注 3：本期存货较上期增长 66.27%，主要原因系：（1）公司订单不断增加，且公司客户主要为国家电网及南方电网等物资采购方式主要为库存式或类似库存式采购方式进行招标，要求供应商先期生产备货，按需求随时发货。因此，针对客户需求较大的产品，公司新增一定量的安全库存。（2）发出商品较上期增加较多，主要原因系：公司按照合同确认收入成本，货物发出并满足收入确认条件时方确认收入；公司部分产品需调试等后续工作，调试工作需要在客户其他配套工程具备条件后才能进行，调试时间和周期易受其他配套工程影响。因此，随着公司生产规模的扩大和大型项目的持续增加，发出商品随之不断增加。注 4：本期长期股权投资变动较大，原因系：2017 年 9 月 29 日本公司联营企业济南玖联电力软件发展有限公司股东会决议解散公司同时成立清算组，2018 年 1 月 22 日济南高新技术产业开发区管委会市场监督局以（高新）登记内销字【2018】第 000057 号准予注销登记通知书核准联营企业济南玖联电力软件发展有限公司注销。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2019-012 15 营业收入 287,297,422.28-238,361,967.30-20.53%营业成本 145,265,577.00 50.56%116,598,195.29 48.92%24.59%毛利率%49.44%-51.08%-管理费用 20,113,232.11 7.00%14,554,198.60 6.11%38.20%研发费用 33,976,722.58 11.83%31,951,172.81 13.40%6.34%销售费用 52,976,777.14 18.44%42,293,295.59 17.74%25.26%财务费用 592,355.81 0.21%258,804.15 0.11%128.88%资产减值损失 5,808,886.08 2.02%4,636,923.53 1.95%25.27%其他收益 17,210,699.47 5.99%11,639,234.96 4.88%47.87%投资收益-114,383.35-0.05%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 209,035.19 0.07%2,253.07 0.00%9,177.79%汇兑收益-营业利润 41,325,029.63 14.38%35,654,905.84 14.96%15.90%营业外收入 1,098,411.00 0.38%1,152,355.71 0.48%-4.68%营业外支出 112,511.25 0.04%10,729.30 0.00%948.64%净利润 40,946,778.27 14.25%35,317,677.02 14.82%15.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：注 1：报告期内，公司实现营业收入 28729.74 万元，同比增长 4893.55 万元，增长率 20.53%。主要原因是本期充电桩销售收入、系统升级收入较上年同期增幅较大。本年净利润 4094.68 万元，同比上期增加 562.91 万元，增长率 15.94%，报告期内公司经营情况良好。注 2：管理费用较上期增长 38.2%，主要系员工人数及工资增长所致。注 3：财务费用较上期增长 128.88%，主要系利息费用增加所致。公司利息费用主要为付山大产业集团缓交股利资金占用费。注 4：其他收益较上期增长 47.87%，主要原因系软件产品增值税即征即退金额增加所致。注 5：投资收益较上期减少 100%，主要原因系 2017 年本公司所投资的济南玖联电力软件发展有限公司注销清算形成投资损失 11.44 万元，2018 年未发生投资损益。注 6：资产处置收益较上期增长 9177.79%，系转让车库取得收益 20.90 万元。注 7：营业外支出同比增长 948.64%，主要是本期付河南省确山县财政局专项扶贫捐款 10 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 287,297,422.28 238,361,967.30 20.53%其他业务收入-主营业务成本 145,265,577.00 116,598,195.29 24.59%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2019-012 16 商品销售 204,459,647.86 71.17%212,458,241.94 89.13%运维服务 81,657,774.42 28.42%24,208,442.34 10.16%技术开发 1,180,000.00 0.41%1,695,283.02 0.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北大区 19,185,142.49 6.68%13,227,546.98 5.55%华北大区 37,424,153.85 13.03%39,884,438.16 16.73%华东大区 73,736,398.38 25.66%31,797,809.00 13.34%华中大区 15,139,107.91 5.27%20,873,324.11 8.76%南网大区 16,466,916.12 5.73%11,796,423.89 4.95%山东区 108,773,747.74 37.86%95,610,778.60 40.11%西北大区 16,571,955.79 5.77%25,171,646.56 10.56%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：注 1：本期运维服务收入较上期增加 5744.93 万元，主要原因系本期系统升级等运维服务合同较上期增加较多所致。注 2：本期技术开发收入较上期减少 51.53 万元，主要原因系本期开发类合同较上期减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国家电网有限公司 208,616,215.84 72.61%否 2 中国南方电网有限责任公司 12,578,589.58 4.38%否 3 内蒙古电力（集团）有限责任公司 4,750,800.18 1.65%否 4 北京四方继保自动化股份有限公司 4,610,440.64 1.60%否 5 中国华电集团有限公司 4,163,141.18 1.45%否 合计合计 234,719,187.42 81.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国家电网有限公司 7,365,205.75 3.95%否 2 泰安市英桥电子科技有限公司 7,285,799.87 3.91%否 3 山东金煜电子科技有限公司 6,868,512.94 3.68%否 4 江苏瑞特电子设备有限公司 6,542,595.03 3.51%否 5 山东拓欧智能科技有限公司 5,559,058.50 2.98%否 合计合计 33,621,172.09 18.03%-公告编号：2019-012 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 40,037,114.37 44,736,601.17-10.50%投资活动产生的现金流量净额-2,053,727.35-2,473,852.81-16.98%筹资活动产生的现金流量净额-15,307,684.30-38,698,113.56-60.44%现金流量分析现金流量分析：报告期内，本期经营活动产生的现金流量净额 4003.71 万元，较上年同期减少 10.50%，本期公司经营活动产生的现金流入和流出均较上期有所增加，其中增加较多的为购买商品、接受劳务支付的现金。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司根据业务发展需要，购进固定资产所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系支付股利所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工合法权益，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩持续稳定增长，产品市场占有率稳定，主要财务指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司具备持续经营能力，未发生对持续