872751_2018_嘉欣医疗_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 年度报告 嘉欣医疗 NEEQ:872751 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司股票于 2018 年 03 月 22 日起在全国股转系统挂牌公开转让 2018 年 04 月 27 日，公司董事长汪秀春与公司高层、政府代表、合作伙伴代表一起参加在全国股转公司举行的挂牌仪式 公司党支部被评定为省级“双强六好”非公企业党组织 公司技术中心被评定为安徽省企业技术中心 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、嘉欣医疗 指 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 嘉欣医用 指 安庆市嘉欣医用材料有限公司 安徽嘉欣 指 安徽嘉欣医疗用品有限公司 纵横咨询 指 安庆市纵横企业管理咨询中心（有限合伙）全棉生活 指 安庆市全棉生活用品科技有限公司 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国元证券 指 国元证券股份有限公司 股东大会 指 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司股东大会 股东会 指 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司股东会 董事会 指 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司董事会 监事会 指 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 合伙企业法 指 中华人民共和国合伙企业法 公司章程 指 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专业术语专业术语 非织造布/无纺布 指 直接利用高聚物切片、短纤维、或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品；具有透气、柔韧、不助燃、无毒无刺激、色彩丰富等特点。水刺非织造布/无纺布 指 将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力，得到的织物即为水刺非织造布/无纺布。全棉水刺无纺布技术 指 以棉纤维为原材料的利用水刺非织造工艺生产全棉水刺无纺布的技术。OEM 指 英文 Original Equipment Manufacturer 的简称，俗称代工，是受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而生产。OBM 指 英文 OriginalBrandManufacture 的简称，即代工厂经营自有品牌，或者说生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪秀春、主管会计工作负责人陈声球及会计机构负责人（会计主管人员）陈声球保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业周期性风险 近年来全球经济增长放缓，国内经济受外部经济影响和内部结构性问题困扰整体增速下滑，GDP 增速由 2009 年的 9.21%下滑到 2018 年的 6.60%，创 25 年新低。非织造布行业处于产业链的中端，同时受终端消费需求和生产原料供给的影响，行情受国家宏观经济影响较大。因此，国民经济发展的不同时期以及国家经济的发展速度都将对行业内企业自身发展产生重大的影响。市场竞争风险 我国非织造布行业市场化程度较高，企业数量较多，市场竞争较为充分。国内大部分同类生产企业所采用的生产设备及工艺相近，产品同质化程度较高，行业内企业面临较大的竞争压力。随着用户对产品质量和性能要求的不断提高，技术含量较低的同质化产品将会逐步被市场所淘汰，企业必须转换观念、改变策略，通过技术和产品的创新来赢得市场份额，以可持续发展战略来建立自身品牌，获得长期的竞争优势。在此形势下，行业淘汰率逐步提高，市场竞争风险进一步加大。海外销售风险 1、汇率波动风险：人民币汇率波动，一方面将影响公司产品出口销售价格，另一方面，也将使公司产生汇兑损益。如果未来人民币出现升值，将影响公司海外市场销售的价格竞争力，并造成汇兑损失，从而对公司的营业收入和利润产生不利影响。2、市场准入风险：医用敷料产品进入国际市场时，要适用进口国相关医疗器械管理法律法规的要求。如果无法取得相应6 准入资格，可能导致公司在该区域内销售下滑甚至退出该市场，并将对公司的业务经营和盈利能力产生不利影响。3、跨国诉讼风险：公司的产品销售多个国家或地区，不同国家或地区的法律体系不同，并可能与中国法律存在较大差异，公司难以全面掌握各目标市场的相关法律规定和程序。如果公司在海外市场出现产品责任或知识产权纠纷，公司可能处于不利的地位，该等纠纷或其引致的诉讼可能影响公司声誉、降低当地市场对公司产品的认可程度、减少对公司产品的需求，将对公司经营产生不利影响。技术创新风险 公司的主营业务跨越上游的非织造布，以及下游的医用敷料和日用消费品行业，技术创新驱动行业进步是行业发展的必然趋势。公司依靠自己的专业技术和对棉花（主要为精落、短绒）的潜心钻研，自主研发了核心技术抗菌纯棉无纺布技术、网孔纯棉无纺布技术等。但公司目前仍处于初期阶段，行业竞争压力较大，公司需不断更新自身的技术，才能不断地增强行业竞争能力。产品质量和责任风险 医用敷料在临床医疗中的作用不可缺失，其质量稳定性和安全性直接关系患者的生命健康。我国对该类企业的设立、产品的生产与销售均实施严格监管，国外市场也有系统的市场准入与管理制度。如果公司因产品使用发生法律诉讼、仲裁或索赔，将会对公司的市场声誉及持续经营能力造成不利影响。公司总体规模较小，抗风险能力较弱风险 公 司 本 年 度 营 业 收 入 149,890,383.09 元；净 利 润15,062,338.29 元。相对于非织造布行业的其他企业，公司的收入规模相对较小，如果市场需求发生较大变化或未来细分市场竞争加剧，可能对公司的经营收入造成不利影响。客户集中风险 报告期内，公司向前五名客户销售金额占销售总额的比例较高，客户集中，如果公司客户因行业周期性的影响、自身生产经营变化或其他原因减少对公司服务的需求，将会在短期内对公司持续经营的稳定性构成不利影响。偿债风险 报告期末余额较大的负债主要为短期借款、应付账款和长期应付款。未来几年若公司不能根据业务发展规模和自身财务状况，将负债水平保持在合理的范围内，将会导致过多的经营活动现金流被用于偿还负债，可能对公司的经营状况造成不利影响，使公司面临一定的财务风险。公司使用个人卡代收代付的风险 目前，公司已经建立了财务管理制度、出纳手册等内部控制管理制度，建立完整有效的销售流程，已保证公司收入的完整及时入账，销售货款及时进入公司账户。但是，若未来相关内控制度不能有效执行，则公司资产的安全性及会计核算的准确性均将存在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 英文名称及缩写 ANQING JIAXIN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 嘉欣医疗 证券代码 872751 法定代表人 汪秀春 办公地址 安庆长江大桥综合经济开发区 A-5 地块 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郝学平 职务 否 电话 0556-5702276 传真 0556-5702795 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安庆长江大桥综合经济开发区 A-5 地块经十三路；246000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 1 月 11 日 挂牌时间 2018 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-27 医药制造业-277-2770 卫生材料及医药用品制造 主要产品与服务项目 生产经营、类 6864 医用卫生材料、辅料及制品和相关产品一次性消耗品及成型包装；全棉水刺无纺布及其制品、棉花、全棉居家生活护理、化妆、卫生日用消费品；消毒产品；提供上述产品的技术咨询、技术服务和售后服务；灭菌技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 嘉欣医用 实际控制人及其一致行动人 汪秀春 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340800060821070G 否 注册地址 安庆长江大桥综合经济开发区A-5地块 否 注册资本（元）28,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江勇、郭俊 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 149,890,383.09 107,262,725.96 39.74%毛利率%31.83%25.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,212,626.01 3,459,363.58 339.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,990,831.36 2,388,082.89 276.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.65%12.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.84%8.52%-基本每股收益 0.54 0.13 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 236,943,585.68 218,630,147.25 8.38%负债总计 188,658,660.81 186,877,560.67 0.95%归属于挂牌公司股东的净资产 46,965,212.59 31,752,586.58 47.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.13 48.67%资产负债率%（母公司）78.37%83.87%-资产负债率%（合并）79.62%85.48%-流动比率 1.00 0.95-利息保障倍数 7.80 2.32-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,533,096.27 1,926,571.34 861.97%应收账款周转率 14.69 13.28-存货周转率 4.93 5.49-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.38%19.54%-营业收入增长率%39.74%38.43%-净利润增长率%335.41%108.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,000,000 28,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,797,883.35 其他营业外收入和支出 182,183.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,980,066.84 所得税影响数 758,272.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,221,794.65 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司以天然棉花（精落和短绒）为主要原材料，生产经营一次性医疗敷料和全棉居家生活日用消费品，产品用途广泛，涵盖居家生活、妇婴护理、美容美妆以及医疗或日用卫生清理。其中生产的一次性医疗敷料包括医用棉签、医用棉球等终端产品及医用脱脂棉等中间产品；全棉居家生活日用消费品主要包括棉柔巾、化妆棉等终端产品及全棉水刺无纺布卷材等中间产品。依托全棉水刺无纺技术，以“创造健康、创造美”为愿景，为全球消费者提供优质产品和健康与美的生活方式。公司拥有“嘉欣”、“优可柔”、“全棉生活”三个自主品牌，同时还面向全球市场提供 OEM。公司医疗敷料主要以外销为主，其中以台湾、东南亚市场为重点；全棉居家生活日用消费品主要以内销为主，通过线上、线下销售渠道，客户包括终端消费者、品牌运营商、消费品生产商等。公司已获得 TUV ISO13485、CE、FDA、欧盟放心纺织品认证等国际主流质量管理体系认证，一类、二类医疗器械生产许可与产品许可，消毒卫生用品生产许可等国内行业资质。公司的全棉水刺无纺相关生产技术仍保持领先优势，产品供不应求，产能扩展计划已经按步实施，公司将持续优化终端产品结构，公司整体发展规模和盈利能力等综合实力将稳步提升。在报告期内，公司商业模式未发生重大改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司年末资产总额为 236,943,585.68 元，较年初增加 18,313,438.43 元，增幅为 8.38%；年末负债总额为 188,658,660.81 元，较年初增加 1,781,100.14 元，增幅为 0.95%；年末净资产为48,284,924.87 元，较年初增加 16,532,338.29 元，增幅为 52.07%；本年营业收入为 149,890,383.09元，较上年增加 42,627,657.13 元，增幅为 39.74%；本年营业成本为 102,181,618.81 元，较上年增加22,314,567.22 元，增幅为 27.94%，本年净利润为 15,062,338.29 元，较上年增加 11,602,974.71 元，增幅为 335.41%，本年经营活动产生的现金流量净额为 18,533,096.27 元，较上年增加 16,606,524.93元，增幅为 861.97%。报告期内，公司各项经营指标保持快速增长，一方面因为公司核心产品全棉水刺无纺布及相关终端产品销售呈直线上升态势，线上、线下渠道持续扩张，自主品牌销售稳健增长，逐步与多家全国及全球知名的品牌企业深度合作；另一方面公司产品质量稳定，产能不断扩大，边际效益明显。公司新建的第12 二条全棉水刺无纺布生产线已正式投产。公司整体发展态势按照规划正稳步前进。(二二)行业情况行业情况 1、卫生材料及医药用品制造行业 公司的医疗类产品主要是棉签、棉球、纱布、棉卷等医用敷料用品，主要用于伤口的消毒和包扎。因该类产品是人民健康需要的刚需医疗耗材产品，市场需求较稳定，没有出现影响行业发展的异常因素，公司各项生产经营符合行业相关法律法规等要求。2、非织造布行业 公司主要产品全棉水刺无纺布主要用于居家生活日用消费，包括成年及婴幼儿护理用品、母婴卫生用品、居家生活卫生用品、化妆用品等。近几年行业一直发展迅速，尤其是随着二胎政策彻底放开，母婴消费市场规模也大幅增长，人民对健康与美的不断高追求，直接带动了行业的市场需求量急速增加，引领全棉生活方式将成为行业发展的制高点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 57,305,434.02 24.19%63,016,367.96 28.82%-9.06%应收票据与应收账款 12,858,424.83 5.43%7,577,227.69 3.47%69.70%预付账款 1,729,457.57 0.73%1,151,467.83 0.53%50.20%其他应收款 2,930,644.12 1.24%1,577,665.87 0.72%85.76%存货 23,152,679.03 9.77%18,320,674.96 8.38%26.37%其他非流动资产 4,183,384.06 1.77%1,535,307.30 0.70%172.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 108,217,734.48 45.67%91,297,630.50 41.76%18.53%在建工程 19,451,279.36 8.21%27,325,470.10 12.50%-28.82%短期借款 41,500,000.00 17.51%41,800,000.00 19.12%-0.72%预收账款 3,513,815.18 1.48%1,702,827.79 0.78%106.35%应付职工薪酬 5,322,563.60 2.25%3,201,376.51 1.46%66.26%应交税费 2,690,793.81 1.14%1,205,620.80 0.55%123.19%其他应付款 7,148,051.96 3.02%5,307,761.62 2.43%34.67%长期借款-资产总计 236,943,585.68 100%218,630,147.25 100%8.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：13 1、应收票据与应收账款：本年末应收票据与应收账款余额为 12,858,424.83 元，较上年末7,577,277.69 元增长了 69.70%，主要系本年内销大客户每月的销售量增加，其应收款在次月底前回笼而导致。2、预付账款：本年末预付账款余额为 1,729,457.57 元，较上年末 1,151,467.83 元增长了 50.20%，主要由于公司业绩提升，采购量加大而导致。3、其他应收款：本年末其他应收款余额为 2,930,644.12 元，较上年末 1,577,665.87 元增长了85.76%，主要系本年支付了个人借款及备用金等原因而导致。4、存货：本年末存货余额为 23,152,679.03 元，较上年末 18,320,674.96 元增长了 26.37%，主要因为消费品类业务大幅上升，客户每月的订单备货量增加而形成。5 其他非流动资产：本年末其他非流动资产余额为 4,183,384.06 元，较上年末 1,535,307.30 元增长了 172.48%，主要系本年为扩大生产规模，预付的采购设备款增多而导致。6、在建工程：本年末在建工程余额为 19,451,279.36 元，较上年末 27,325,470.10 元下降了 28.82%，主要系本年二期厂房中 3#厂房转固所致。7、预收账款:本年末预收账款余额为 3,513,815.18 元，较上年末 1,702,827.79 元增长了 106.35%，主要系本年客户量增加及部分客户预付款比例提高而导致。8、应付职工薪酬：本年末预收账款余额为 5,322,563.60 元，较上年末 3,201,376.51 元增长了66.26%，主要系本年末员工较年初增加 95 人和本年部分岗位工资标准调高以及本年末计提年终奖1,175,330.00 元等因素影响所导致。9、应交税费：本年末应交税费余额为 2,690,793.81 元，较上年末 1,205,620.80 元增长了 123.19%，主要系本年度业绩提升，应缴纳的增值税和所得税增加而导致。10、其他应付款：本年末其他应付款余额为 7,148,051.96 元，较上年末 5,307,761.62 元增长了34.67%，主要系公司本年度借入了嘉欣医用的往来款而导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 149,890,383.09-107,262,725.96-39.74%营业成本 102,181,618.81 68.17%79,867,051.59 74.46%27.94%毛利率%31.83%-25.54%-管理费用 9,788,977.29 6.53%6,149,594.67 5.73%59.18%研发费用 6,433,560.76 4.29%4,396,810.81 4.10%46.32%销售费用 18,626,875.97 12.43%10,963,782.72 10.22%69.89%财务费用 2,398,527.59 1.60%2,738,236.61 2.55%-12.41%资产减值损失 66,891.39 0.04%-151,867.54-0.14%-144.05%其他收益 1,620.13-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,344,535.16 6.23%2,203,501.59 2.05%324.08%14 营业外收入 7,018,729.07 4.68%1,532,448.86 1.43%358.01%营业外支出 40,282.36 0.03%212,877.77 0.20%-81.08%净利润 15,062,338.29 10.05%3,459,363.58 3.23%335.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年营业收入 149,890,383.09 元，较上年 107,262,725.96 元增长了 39.74%，主要系本年公司日用消费品系列产品业绩增加所致。2、管理费用：本年管理费用 9,788,977.29 元，较上年 6,149,594.67 元增长了 59.18%，主要系（1）本年支付国元证券、中天运会计师事务所等因公司新三板挂牌服务的中介服务费 1,650,000.00 元；（2）因公司增加管理人员，从而增加职工薪酬及办公费等。3、研发费用：本年研发费用 6,433,560.76 元，较上年 4,396,810.81 元增长了 46.32%，主要系公司本年加大了对无纺布产品的研发所致。4、销售费用：本年销售费用 18,626,875.97 元，较上年 10,963,782.72 元增长了 69.89%，主要系公司本年销售量增加，包装费及运费也随之增加而导致。5、营业利润：本年营业利润 9,344,535.16 元，较上年 2,203,501.59 元增长了 324.08%，主要因为本年公司日用消费品系列产品销量大幅提升，且日用消费品系列产品的毛利率较高所致。6、营业外收入：本年营业外收入 7,018,729.07 元，较上年 1,532,448.86 元增长了 358.01%，主要系公司本年取得了市、区关于新三板挂牌的政策奖励 2,000,000.00 元以及省、市关于加快工业发展的政策补助所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 149,213,221.65 106,688,782.76 39.86%其他业务收入 677,161.44 573,943.20 17.98%主营业务成本 101,893,972.18 79,417,411.54 28.30%其他业务成本 287,646.63 449,640.05-36.03%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%消费品系列 95,649,271.85 63.81%54,266,280.50 50.86%医疗系列 53,563,949.80 35.74%52,422,502.26 49.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 104,207,300.41 69.52%76,793,794.30 71.98%外销（含港澳台）45,005,921.24 30.03%29,894,988.46 28.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年主营业务收入较上年同比增长了39.86%；2018年，公司在保持医疗产品销售稳定增长的同时，15 继续加大极力对棉片、纯棉水刺无纺布及棉柔巾等消费品系列产品拓销，且消费品系列产品将是公司未来的发展方向，所以本年度消费品系列产品的销售比重加大；因消费品系列产品的毛利率较高，公司本年度在扩展内销市场的同时，也逐步将消费品系列产品更多的投入到国际市场，2018年内销市场增长点主要在消费品系列，而外销市场是医疗系列产品和消费品系列产品皆有增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 名创优品（广州）有限公司 29,302,290.96 19.55%否 2 杭州工匠之技贸易有限公司 20,581,462.67 13.73%否 3 厦门优娜商贸有限公司 10,406,870.93 6.94%否 4 卓和企业股份有限公司 9,325,021.18 6.22%否 5 SOOSUNG HYGIENE MATERIAL COMPANY 8,919,955.13 5.95%否 合计合计 78,535,600.87 52.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 潜山县厚道棉业有限公司 32,928,602.03 38.54%否 2 安庆市万峰竹业发展有限公司 6,613,769.97 7.75%否 3 安徽华茂纺织（潜山）有限公司 4,684,225.94 5.48%否 4 临沂长青纺织印染有限公司 3,595,489.83 4.21%否 5 安徽科林非织造科技股份有限公司 2,321,172.31 2.72%否 合计合计 50,143,260.08 58.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,533,096.27 1,926,571.34 861.97%投资活动产生的现金流量净额-20,508,554.16-10,825,274.24-89.45%筹资活动产生的现金流量净额-1,735,476.05 17,437,930.10-109.95%现金流量分析现金流量分析：本年经营活动产生的现金流量净额为 18,533,096.27 元，较上年增加了 861.97%，主要系公司本年度毛利率较高的产品销售量增加较多，资金回笼账期缩短等因素影响所致。本年投资活动产生的现金流量净额为-20,508,554.16 元，较上年下降了 89.45%，主要系公司本年度增加了设备采购及厂房建设支出所致。本年筹资活动产生的现金流量净额为-1,735,476.05 元，较上年下降了 109.95%，主要系公司 2017年新增农商行贷款 15,000,000.00 元，本年度归还了 1,500,000.00 元，新增兴业银行贷款 6,000,000.00万元等原因所致。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、安徽嘉欣医疗用品有限公司 注册资本：500.00 万元 法人代表人：汪秀春 成立日期：2009 年 8 月 24 日 住所：安徽省安庆市潜山经济开发区 经营范围：二类：6864 医用卫生材料及敷料生产；经营本公司自产产品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。报告期内，安徽嘉欣营业收入 3,875.52 万元，净利润-46.07 万元。2、安庆市嘉欣新能源科技有限公司,注册资本：360.00 万元 法人代表：汪秀春 成立日期：2017 年 12 月 12 日 经营范围：太阳能发电及相关技术研发，电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内无经营。3、安庆市全棉生活用品科技有限公司 注册资本：300.00 万元 法人代表：甘家兴 成立日期：2018 年 10 月 29 日 经营范围：家用纺织品、婴儿用品、一次性纯棉制品、化妆用品、服装、日用品、鞋、玩具、卫生用品、无纺布制品的技术开发与研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 财政部于 2018 年度颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号），由于企业尚未执行新金融准则和新收入准则，按照企业会计准则和通知附件 1 的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果现金流量无重大影响。17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 10 月 29 日，子公司安庆市全棉生活用品科技有限公司新设成立，注册资本 300 万元，股东为公司及张进平；公司持股比例为 51%，2018 年 11 月 8 日完成出资，2018 年纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司始终诚信经营，未产生任何行政法规和法律处罚；积极吸纳就业，组织技能培训、安全培训，提升员工综合素质；成立嘉欣关爱基金，对困难员工互帮互助；完善非公党组织建设，被评定为安徽省“双强六好”示范；响应国家政策，主动参与精准扶贫等社会公益；董事长汪秀春先生在带领公司不断发展壮大的同时，主动肩负社会责任，为社会的和谐发展略尽微薄之力 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要研发、生产、经营以天然棉花为原料的日用生活消费品和医疗卫生用品，产品用途涵盖家居生活、妇婴护理、美容美妆以及医用和日用卫生清理用品。核心产品属于消费升级产品，消费频率高且市场容量巨大，销售收入保持了快速增长。公司新投资的的 2 条全棉水刺无纺布生产线已经逐步投产 1 条，剩下 1 条正在安装调试设备，计划2019 年中旬投产；同时，将配套新增多条适于家居生活、妇婴护理、美容美妆等终端产品的生产线，核心产品产能较 2018 年将提升近 2 倍。公司与专业品牌运营团队合作，成立了控股子公司安庆市全棉生活用品科技有限公司运营公司自主品牌“优可柔”，在扩大与国内、国际相关知名品牌企业合作的同时，持续加大投入创建自主品牌，增强核心竞争力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争风险一、市场竞争风险 我国非织造布行业市场化程度较高，企业数量较多，市场竞争较为充分。国内大部分同类生产企业；所采用的生产设备及工艺相近，产品同质化程度较高，行业内企业面临较大的竞争压力。随着用户对产品质量和性能要求的不断提高，技术含量较低的同质化产品将会逐步被市场所淘汰，企业必须转换观念、改变策略，通过技术和产品的创新来赢得市场份额，以可持续发展战略来建立自身品牌，获得长期的竞争优势。在此形势下，行业淘汰率逐步提高，市场竞争风险进一步加大。应对措施：嘉欣医疗最早从事于医疗敷料的研究、生产与销售，在实际经营中，公司根据市场环境及行业发展情况，不断创新经营，不断丰富产品线、完善并改进产品类型。规范化经营及不断创新，是18 嘉欣医疗能够在激烈市场竞争中存在并保持影响度不断提高的重要因素。公司依靠自己的专业技术和对棉花（主要为精落、短绒）的潜心钻研，自主研发了核心技术抗菌纯棉无纺布技术、网孔纯棉无纺布技术等，在行业内具有不可替代的地位，在不断提升自我的同时，开拓新的销售渠道和丰富多种销售模式，以可持续发展战略来建立自身品牌，获得长期的竞争优势。二、产品质量和责任风险二、产品质量和责任风险 医用敷料在临床医疗中的作用不可缺失，其质量稳定性和安全性直接关系患者的生命健康。我国对该类企业的设立、产品的生产与销售均实施严格监管，国外市场也有系统的市场准入与管理制度。如果公司因产品使用发生法律诉讼、仲裁或索赔，将会对公司的市场声誉及持续经营能力造成不利影响。应对措施：公司将持续保持严格的质量控制体系，且不断完善。同时公司引进了相关专业人才，配备了专业器材，不断学习新的行业要求和市场制度，随着市场要求的不断提高，公司将以更高标准来要求自己，确保产品质量优良，坚决杜绝被患者索赔、承担产品质量赔偿等情况。三、公司总体规模较小，抗风险能力较弱风险三、公司总体规模较小，抗风险能力较弱风险 公司报告期内营业收入 149,890,383.09 元，净利润 15,062,338.29 元，较上一年度同期比较增幅大，但是相对于非织造布行业的其他企业，公司的收入规模仍然相对较小，如果市场需求发生较大变化或未来细分市场竞争加剧，可能对公司的经营收入造成不利影响。应对措施：公司规模受制于产能不足。计划新增 2 条全棉水刺无纺布生产线已经完全投产 1 条，剩下 1 条正在安装调试设备，计划 2019 年中旬投产；同时，将配套新增多条适于家居生活、妇婴护理、美容美妆等终端产品的生产线，核心产品产能较 2018 年将提升近 2 倍