872961_2018_味氏生物_2018年年度报告_2019-03-31.pdf

公告编号：2019-003 1 2018 年度报告 味氏生物 NEEQ:872961 味氏（广东）生物科技股份有限公司 Interflavor（Guangdong）Biotechnology Co.,Ltd.公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司饲料添加剂香味剂系列里有两种类型产品：润福 3019H、润福香 2009CP 2018 年被认定为广东省高新技术产品，并取得了“广东省高新技术产品证书”报告期内：公司取得了三项实用性专利，另外两项发明专利授权正在审批中 公告编号：2019-003 3 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。报告期内：1、根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价工作指引（试行）（国科火字201744 号）有关规定，我公司成功进入广东省 2018 年第三批入库科技型中小企业名单中，入库登记编号：201844200000012516；根据财税【2017】34 号财政部、国家税务总局、科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知，在 2017-2019 年汇算清缴中,公司享受研发费 75%加计扣除的税收优惠。2、公司在 2018 年 11 月通过了第二批国家高新技术企业认定：取得的高新技术企业证书编码为：GR201844006761 公告编号：2019-003 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-003 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元/万元 指 人民币元、人民币万元 本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年期末 指 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 公司章程 指 味氏（广东）生物科技股份有限公司公司章程 味氏生物 指 味氏（广东）生物科技股份有限公司 汉维贸易 指 广州汉维贸易有限公司 股东大会 指 味氏（广东）生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 味氏（广东）生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 味氏（广东）生物科技股份有限公司监事会 公司章程 指 味氏（广东）生物科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 华创证券 指 华创证券有限责任公司 公告编号：2019-003 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王星华、主管会计工作负责人顾西胜 及会计机构负责人（会计主管人员）顾西胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 畜禽疫情及自然灾害导致的风险 饲料添加剂的直接下游行业是饲料加工行业，终端客户是畜禽养殖企业。畜禽疫情是难以预测的突发事件，如果发生动物疫情，市场会迅速减少对此类食品的消费，导致饲料需求出现下降，对饲料添加剂的需求也必然随之下降。重大畜禽疫情的发生，将饲料添加剂行业带来重大不利影响，并有可能对公司经营业绩产生不利影响。突发性的自然灾害会对畜禽养殖户造成直接的经济损失，也会在一定程度上挫伤消费者对畜禽产品的消费需求，导致畜禽养殖业在一定时期内陷入低迷，进而影响到对饲料添加剂的需求，从而在一定程度上对公司业绩带来不利影响。实际控制人控制不当的风险 截止本期，公司实际控制人王星华间接持股和控制表决权的比例分别为 68.24%和100%，对公司具有绝对控股地位,通过行使其股东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施加重大影响。若王星华利用其实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他权益股东的利益。客户集中风险 公司 2017 年、2018 年对前五大客户销售收入占同期营业收入的比例分别为84.25%、78.93%，公司前五大客户比较集中，存在客户集中风险。其中公司 2017年、2018 年对安佑集团销售收入占同期营业收入的比例分别为 60.37%、61.30%，占比较大，存在一定的依赖性。租赁房产到期及部分自建建筑被拆除风险 公司主要办公、生产经营厂房租赁:公告编号：2019-003 7 权利人权利人 证书编号证书编号 坐落坐落 用用途途 面积（面积（m2）租赁合同有效期租赁合同有效期 汤建华、尚鸽辉 粤 房 地 权 中府字第0211102868、0211102869号 中山市民众镇新伦村番中公路 厂房 1393.76 2017.5.1-2022.12.31 瞿东滨 不动产权证明第06004568 号 广州市萝岗区科学大道50 号 903A 办公 167.2975 2017.9.16-2022.10.31 厂房为公司重要生产经营所需资源，租赁期满未能续签或租赁期内产生争议而又未能寻到或租到合适经营生产场地，将导致公司经营被迫中止或其他损失的可能，从而对公司业务及经营成果造成不利影响，而重新选址搬迁也将会对公司的业务及经营成果造成一定影响。此外，公司于租赁厂址自建简易集装箱建筑（报告期末账面价值 5.96 万元），作为员工食堂及员工宿舍使用，此建筑因土地使用权权属原因无法办理房产证，同时存在因公司搬迁或有权部门要求而拆除的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 味氏（广东）生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Interflavor（Guangdong）Biotechnology Co.,Ltd.证券简称 味氏生物 证券代码 872961 法定代表人 王星华 办公地址 中山市民众镇新伦村番中公路克沙路段厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈红微 职务 董事会秘书 电话 0760-22812611 传真 0760-22812616 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中山市民众镇新伦村番中公路克沙路段厂房邮编：528441 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 22 日 挂牌时间 2018 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业14 食品制造业149其他食品制造1495 食品及饲料添加剂制造 主要产品与服务项目 饲料添加剂的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 广州汉维贸易有限公司 实际控制人及其一致行动人 王星华 公告编号：2019-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91442000779962878Y 否 注册地址 中山市民众镇新伦村番中公路克沙路段厂房 否 注册资本（元）人民币 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨小龙 石志勇 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,796,486.79 30,159,624.86-21.10%毛利率%40.52%40.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-674,698.76 2,226,368.44 -130.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-645,452.56 2,312,459.30-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.75%22.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.55%23.65%-基本每股收益-0.07 0.28-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,003,505.36 20,434,825.85-11.90%负债总计 4,244,493.47 5,902,353.07-28.09%归属于挂牌公司股东的净资产 12,186,390.72 12,861,089.48-5.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.45-4.83%资产负债率%（母公司）25.83%31.44%-资产负债率%（合并）23.58%28.88%-流动比率 2.79 2.59-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 759,166.59 740,761.62 2.48%应收账款周转率 4.59 5.72-存货周转率 4.92 5.68-公告编号：2019-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.90%48.99%-营业收入增长率%-21.10%-5.92%-净利润增长率%-136.57%13.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 12,000.00 其他营业外收入和支出-46,407.30 非经常性损益合计非经常性损益合计-34,407.30 所得税影响数-5,161.10 少数股东权益影响额（税后）-5,752.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 -23,493.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于饲料添加剂行业,将香料调配技术、饲料加工技术以及动物的采食偏好有机结合，研究开发了系列提升动物味觉与嗅觉的饲料添加剂，产品范围涵盖猪、牛羊、禽类等不同动物以及不同生长阶段，满足动物生长发育及繁殖过程中饲料口味、机体健康、免疫保健等方面的需求，公司通过直销和经销商模式将产品销售给客户，从而获取收入、利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度公司实现营业收入2,379.65万元，较上年同期3,015.96万元减少636.31万元同比下浮26.74%，净利润-77.35万元，同比下浮136.57%，截止2018年12月31日，公司总资产1,800.35万元，净资产1,375.90万元,影响 2018 年经营业绩的主要因素：2018 年上半年,受猪价周期性波动和行业周期性影响，生猪行情低迷，猪价创近年来新低；而 2018 年 8 月出现的非洲猪瘟，导致生猪存栏率急剧下降，关联养殖业、饲料行业及饲料添加剂行业均受到不同程度影响，从而导致本期营业额降低。通过内部经营和对外部市场的研判，公司加大了产品研发的投入，为迎合新时代新趋势的绿色健康环保养殖的要求，在保证原有产品系列同时，加大对研发的资金和人员投入，调整研发方向，重点开发天然绿色、无抗添加剂产品。(二二)行业情况行业情况 按照挂牌公司管理型行业分类，我公司属于制造业-食品制造业-食品及饲料添加剂制造。按照饲料添加剂行业细分领域，我公司产品属于混合型饲料添加剂。从整个行业来看，国家对抗生素的监管越来越严格，促使微生物饲料及添加剂有较大的发展，对公司经营产生较好的影响。行业发展因素及法律法规对公司的影响：1、2016 年 12 年 20 日国家发展和改革委员会发布“十三五”生物产业发展规划的通知，通知中提到生物产业是 21 世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业，是我国战略性新兴产业的主攻方向,对于我国抢占新一轮科技革命和产业革命制高点，加快壮大新产业、发展新经济、培育新动能，建设“健康中国”具有重要意义。2、2017 年 1 月 25 日国家发展和改革委员会发布 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 公告编号：2019-003 13 版）的公告。生物饲料也在目录之内，酵母源生物饲料，高活性生物发酵饲料，微生态制剂，无抗全价生物饲料，生物活性肽及抗菌肽将作为重点产品和技术服务得到发展。3、2017 年 3 月 17 日，农业部发布关于严厉打击饲料生产和养殖环节违法使用兽用抗菌药物行为的通知，通知提到严厉打击养殖环节违法违规使用兽用抗菌药物的行为。在饲料生产环节和养殖环节监督检查中，发现涉嫌兽药生产经营违法违规行为的，要追踪溯源，严厉查处兽药生产、经营企业违法行为。发现违法违规行为，依法从严从重查处。4、2017 年 12 月 15 日，中华人民共和国农业部公告第 2625 号文为切实加强饲料添加剂管理，保障饲料和饲料添加剂产品质量安全，促进饲料工业和养殖业持续健康发展，根据饲料和饲料添加剂管理条例有关规定，我部对饲料添加剂安全使用规范（以下简称规范）进行了修订，对饲料企业和养殖者使用饲料添加剂产品时，应严格遵守“在配合饲料或全混合日粮中的最高限量”规定。农业部加强市场监管，微生物饲料及饲料添加剂行业未来前景广阔。5、2018 年 10 月 26 日，中国饲料工业协会批准发布仔猪、生长育肥猪配合饲料 蛋鸡、肉鸡配合饲料两项团体标准，增设了猪饲料粗蛋白的上限值。协会团体标准明确指出，中国饲料资源短缺，蛋白质饲料长期依赖进口，随着低蛋白日粮配制技术的发展，在合理添加氨基酸和酶制剂的前提下，配合饲料中粗蛋白水平可显著降低，减少饲料原料消耗，降低养殖业对环境造成的污染。此项法规对公司部分含酶产品带来积极的市场拓展空间。6、2018 年 9 月 13 日，农业农村部发布中华人民共和国农业农村部公告第 64 号，要求饲料生产企业暂停使用以猪血为原料的血液制品生产猪用饲料。此项法规对我公司部分无抗添加剂、含酶添加剂带来积极的市场拓展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 908,287.07 5.05%1,104,391.42 5.40%-17.76%应收票据与应收账款 4,238,983.96 23.55%6,122,908.06 29.96%-30.77%存货 2,348,105.54 13.04%3,407,714.58 16.68%-31.09%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 1,098,859.99 6.10%1,206,129.08 5.90%-8.89%在建工程-短期借款-长期借款-无形资产 81,793.74 0.45%90,638.43 0.44%-9.76%其他流动资产 4,012,628.85 22.29%4,000,000.00 19.57%0.32%可供出售金金融资产 4,500,000.00 25.00%3,550,000.00 17.37%26.76%应付票据及应付账款 3,315,552.70 18.42%4,352,917.01 21.30%-23.83%预付款项 78,289.45-0.43%268,086.03 1.31%-70.80%公告编号：2019-003 14 总产总计 18,003,505.36 20,434,825.85 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款账面余额本期期末较上年期末减少 30.77%，主要原因是本期应收票据与应收账款账减少，公司对加大销售的收款力度，并对款到发货的客户采用给予一定的价格优惠，导致本年度末应收票据与应收账款减少，同时本年度销售额的减少也造成应收票据与应收账款减少。2、存货本期期末较上年期初减少 31.09%，主要原因是上年生产主要原料糖精钠之类原料市场价格较低，公司在市场最低价的时备了一定的库存原料，由于公司本年度生产模块的 ERP 上线后对日常库存管理起到精细化管理，公司对现有的存货时刻能做到了精细化安全库存的管理，从而减少了仓库商品的损耗。3、预付款本期期末较上年期初减少 70.80%，主要原因是本期与供应商的采购付款方式的变化，由以前年度的款到发货变为现在货到付款和月结支付。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 23,796,486.79-30,159,624.86-21.10%营业成本 14,154,086.41 59.48%17,810,442.45 59.05%-20.53%毛利率%40.52%-40.95%-管理费用 5,751,780.39 24.17%4,811,175.79 15.95%19.55%研发费用 1,450,600.99 6.10%1,468,710.21 4.87%-1.23%销售费用 3,429,483.55 14.41%2,766,202.87 9.17%23.98%财务费用-367.53-480.12-176.55%资产减值损失-26,524.42-0.11%24,075.27 0.08%-210.17%其他收益 12,000.00 0.05%-投资收益 119,594.52 0.50%39,550.68 0.13%202.38%公允价值变动收益-资产处置收益-67,856.17-0.22%-100.00%汇兑收益-营业利润-984,547.71-4.14%3,042,526.15 10.09%-132.36%营业外收入 550.00-2,116.16 0.01%-74.01%营业外支出 46,957.30 0.20%68,226.37 0.23%-31.17%净利润-773,460.89-3.25%2,115,029.59 7.01%-136.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业务收入本期与上年同期相比减少 636.31 万元,减少 21.1%，主要是在 2018 年 8 月开始非洲猪瘟在中国发生的影响，导致生猪行情低迷，猪价创近年来新低。因此关联养殖业、饲料行业及饲料添加剂行业均受到不同程度影响，从而导致本期营业额减少。2、营业务成本本期与上年同期相比减少 365.64 万元，降低 20.53%，主要是营业收入的减少。销售费用 公告编号：2019-003 15 本期与上年同期相比增加 66.33 万元，增加 23.98%，主要是本期销售市场形势严峻导致公司销售费费用、广告费及会展费等投入增加。管理费用本期与上年同期相比增加 94.06 万元，增加 19.55%,主要是本期公司新三板挂牌费用的增加。3、资产减值损失本期与上年同期相比减少 210.17%，主要是本期坏账减少了。4、资产处置收益本期与上年同期相比减少 100%，主要是本期没有发生资产处理。5、投资收益本期与上年同期相比增加 202.38%，主要由于上年同期是 3 个月 400 万的短期银行理财产品收益，本期是 12 个月 400 万的短期银行理财产品收益。6、净利润本期与上年同期相比减少 136.57%，主要是本期营业收入的减少和本期的销售费用及管理费用的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,796,486.79 30,159,624.86-21.10%其他业务收入-主营业务成本 14,154,086.41 17,810,442.45-20.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%饲料添加剂香味剂 16,216,981.02 68.00%22,285,078.01 73.89%饲料添加剂甜味剂 7,579,505.77 32.00%7,874,546.85 26.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期香味剂和甜味剂占产品销售收入与上期相比变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安佑生物科技集团股份有限公司 14,282,574.60 61.30%否 2 正大（中国）投资有限公司 2,116,156.29 8.89%否 3 天津昕牧川科技有限公司 867,940.25 3.65%否 4 云南神农农业产业集团股份有限公司 632,803.56 2.66%否 5 上海平通生物科技有限公司 578,432.99 2.43%否 合计合计 18,477,907.69 78.93%-注：1、安佑生物科技集团股份有限公司包括其控股的安徽安佑生物科技有限公司，安徽安佑饲料科技有限公司，安佑（福建）饲料科技有限公司，安佑（河南）科技饲料有限公司，安佑(四川)科技饲料有限公司，安佑生物科技集团股份有限公司，赣州安佑生物科技有限公司，高州市安佑生物科技有限公司，广东安佑饲料科技有限公司，广东安佑饲料科技有限公司东莞分公司，广汉安佑饲料有限公司，公告编号：2019-003 16 广西安佑生物科技有限公司，杭州安佑饲料科技有限公司，黑龙江安佑生物科技有限公司，湖南安佑饲料科技有限公司，吉林安佑生物科技有限公司，嘉兴安佑饲料有限公司，江苏安佑科技饲料有限公司，江西安佑生物科技有限公司江西安佑饲料科技有限公司，荆州安佑生物科技有限公司，辽宁安佑生物科技有限公司，南通安佑生物科技有限公司，山川生物科技(武汉)有限公司，山东安佑生物科技有限公司，山西安佑生物科技有限公司，陕西安佑生物科技有限公司，深圳安佑康牧科技有限公司，台湾安佑生物科技有限公司，太仓安佑生物科技有限公司，天津安佑饲料科技有限公司，武汉安佑饲料科技有限公司，武汉索尔生物科技有限公司，邢台安佑饲料科技有限公司，云南安佑生物科技有限公司，云南安佑饲料科技有限公司，漳州安佑饲料科技有限公司，漳州日高饲料有限公司，浙江安佑饲料科技有限公司，重庆安佑饲料有限公司，驻马店安佑饲料科技有限公司；2、正大（中国）投资有限公司包括其控股的桂林正大有限公司，昆明正大有限公司，南宁正大饲料科技有限公司，武汉正大有限公司，永安正大有限公司，正大预混料（广汉）有限公司，正大预混料（杭州）有限公司，正大预混料（柳州）有限公司，正大预混料（南通）有限公司，正大预混料（沈阳）有限公司，正大预混料（沈阳）有限公司，正大预混料（天津）有限公司，正大岳阳有限公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州华粮香料有限公司 2,647,950.00 17.00%否 2 广州顶馨香料科技有限公司 1,742,653.00 11.19%否 3 天津中升创荣科技有限公司 1,737,500.00 11.15%否 4 阜新乾屹精细化工有限公司 1,260,500.00 8.09%否 5 新乡市瑞普达商贸有限公司 1,190,260.00 7.64%否 合计合计 8,578,863.00 55.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 759,166.59 740,761.62 2.48%投资活动产生的现金流量净额-960,081.15-5,060,583.32-81.03%筹资活动产生的现金流量净额-4,235,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期增加 1.84 万元，增加了 2.48%，主要原因是虽然本期的销售额及销售商品、提供劳务收到的现金比上期有所减少 374.1 万元，但是本期的支付其他与经营活动有关现在减少了 496.64 万元，由于上年度期末糖精钠类原材料价格比较低公司做原料的库存，导致本年度购买原料支付减少。2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少了 81.03%,主要原因是本期的固定资产的投入和对外股权的投资在减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 武汉清水石生物科技有限公司 统一社会信用代码：914201000705291451 公告编号：2019-003 17 住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园三期 1 幢 14 层 8 号 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2013 年 6 月 26 日 法人代表：江瑞华 经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、交流服务；饲料及饲料添加剂、香精及香料的批发和零售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本期公司利用闲置资金，与中国银行股份有限公司中山三角支行签：购买月理财产品“中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购书”，在本期 12 个月内滚动购买 400 万元中银保本理财品，本期投资理财收益为：11.96 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司高度重视企业的社会责任，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展中，积极承担社会责任，依法纳税，对环境的责任，对消费者的责任，对公司全体股东和每一位员工负责，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。同时，公司坚持以产品质量为管理和经营第一目标。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在“新三板”挂牌后，公司治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到显著提升。为了维护投资人利益，公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规定规范编制、及时披露相关报告，为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。公司凭借自主创新能力及较强的品牌影响力，加强营销、研发、技术团队的建设，以客户为导向积极开拓市场，逐步增加市场占有率。公司目前业务运营正常，公司在报告期内持续优化公司管理，强化管理过程和结果，致力于提升公司的核心竞争力和快速交付能力、加强风险管控、增强可持续经营能力。本期不存在响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-003 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、畜禽疫情及自然灾害导致的风险：饲料添加剂的直接下游行业是饲料加工行业，终端客户是畜禽养殖企业。畜禽疫情是难以预测的突发事件，如果发生动物疫情，市场会迅速减少对此类食品的消费，导致饲料需求出现下降，对饲料添加剂的需求也必然随之下降。重大畜禽疫情的发生，将饲料添加剂行业带来重大不利影响，并有可能对公司经营业绩产生不利影响。突发性的自然灾害会对畜禽养殖户造成直接的经济损失，也会在一定程度上挫伤消费者对畜禽产品的消费需求，导致畜禽养殖业在一定时期内陷入低迷，进而影响到对饲料添加剂的需求，从而在一定程度上对公司业绩带来不利影响。应对措施:公司针对此类风险，公司积极研发新产品，用于其他领域的应用。2、截止本期，公司实际控制人王星华间接持股和控制表决权的比例分别为 68.24%和 100%，对公司具有绝对控股地位,通过行使其股东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施加重大影响。若王星华利用其实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他权益股东的利益。应对措施：公司将进一步建立和完善三会管理制度并严格执行，公司经营决策如需提交董事会、股 东大会审议的，公司将严格遵照执行，避免实际控制人越权审批。同时，对涉及到关联方的事项，公司 将按照公司章程等制度要求进行回避表决。3、客户集中风险：公司 2017 年、2018 年对前五大客户销售收入占同期营业收入的比例分别 84.25%、78.93%，公司前五大客户比较集中，存在客户集中风险。其中公司 2017 年、2018 年对安佑集团销售收入占同期营业收入的比例分别为 60.37%、61.30%，占比较大，存在一定的依赖性。应对措施：积极开发新客户，培育潜在客户，改变主要客户相对集中的局面，提高公司抗风险能力。并加大国内外市场开拓力度，完善自主销售渠道，从更多渠道吸引客户资源，夯实市场和营销队伍培育多元化的合作伙伴 4、租赁房产到期及部分自建建筑被拆除风险：公司主要办公、生产经营厂房租赁情况：权利人权利人 证书编号证书编号 坐落坐落 用用途途 面积（面积（m2）租赁合同有效期租赁合同有效期 汤建华、尚鸽辉 粤 房 地 权 中府字第0211102868、0211102869号 中山市民众镇新伦村番中公路 厂房 1393.76 2017.5.1-2022.12.31 瞿东滨 不动产权证明第06004568 号 广州市萝岗区科学大道50 号 903A 办公 167.29 2017.9.16-2022.10.31 厂房为公司重要生产经营所需资源，租赁期满未能续签或租赁期内产生争议而又未能寻找到或租到合适经营生产场地，将导致公司经营被迫中止或其他损失的可能，从而对公司业务及经营成果造成不利影响，而重新选址搬迁也将会对公司的业务及经营成果造成一定影响。此外，公司于租赁厂址自建简易集装箱建筑（报告期末账面价值 5.96 万元），作为员工食堂及员工宿舍使用，此建筑因土地使用权权属原因无法办理房产证，同时存在因公司搬迁或有权部门要求而拆除的风险。应对措施：房租到期提前如房东续签租赁合同，日常对厂房及办公场所做好日常的维护工作。公告编号：2019-003 19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-003 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,000,000.00 88,372.49 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 600,000.00 122,079.28 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 60,000.00 51,500.00 公告编号：2019-003 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%-其中：控股股东、实际控制人 0 0%-董事、监事、高管 0 0%-核心员工 0 0%-有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000.00 100%0 10,000,000.00 100.00%其中：控股股东、实际控制人 7,500,000,000 75%0 7,500,000,000 75.00%董事、监事、高管 0 0%-0%核心员工 0 0%-0%总股本总股本 10,000,000.00-0 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序