872698_2018_恒业国际_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-002 1 证券代码：证券代码：8 872698 72698 证券简称：恒业国际证券简称：恒业国际 主办券商：中银主办券商：中银证券证券 2018 年度报告 恒业国际 NEEQ:872698 河北恒业国际货运股份有限公司 Hebei Hengye International Freight Co.,Ltd 公告编号：2019-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月 28 日，河北恒业国际货运股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2018 年 4 月 25 日，公司董事会审议通过了河北恒业国际货运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度。2018 年 5 月 21 日，公司披露了河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告，向股东分派现金红利。2018 年 9 月 10 日，公司披露了 河北恒业国际货运股份有限公司 2018 年半年度权益分派实施公告，向股东分派现金红利。2018 年 12 月 29 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了关于收购唐山曹妃甸恒保物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案，公司通过支付现金的方式收购唐山曹妃甸恒保物流有限公司 100%的股权。公告编号：2019-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/恒业货运/股份公司/恒业货运股份 指 河北恒业国际货运股份有限公司 有限公司/恒业货运有限 指 河北恒业国际货运有限公司 恒业物流 指 恒业国际物流有限公司 恒业船务 指 唐山恒业船务代理有限公司 恒保物流 指 唐山曹妃甸恒保物流有限公司 恒业进出口 指 河北恒业进出口服务有限公司 嘉能可 指 嘉能可有限公司 股东大会 指 河北恒业国际货运股份有限公司股东大会 董事会 指 河北恒业国际货运股份有限公司董事会 监事会 指 河北恒业国际货运股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员等“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 本报告 指 河北恒业国际货运股份有限公司 2018 年年度报告 报告期/本年度/本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度/上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 包干 指 提供港口服务方开具发票给恒业货运 原票原转 指 提供港口服务方直接开具发票给实际需求方（恒业货运的客户）货代 指 货物运输代理的简称 托运人 指 在货物运输合同中，将货物托付承运人按照合同约定的时间运送到指定地点，向承运人支付相应报酬的一方当事人，称为托运人 承运人 指 是指本人或者委托他人以本人名义与托运人订立海上货物运输合同的人 报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等 报检 指 有关当事人根据法律、行政法规的规定，对外贸易合同的约定或证明履约的需要，向检验机构申请检疫、鉴定或准出入境或取得销售使用的合法凭证及某种公证证明所必须履行的法定程序和手续 公告编号：2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑志、主管会计工作负责人周欣及会计机构负责人（会计主管人员）周欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营管理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、服务管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。股权高度集中风险 郑志及其妻子张萍合计持有（包括直接持有和间接持有）恒业货运 100%的股权，是共同实际控制人，股权集中度高。此外，郑志担任公司董事长、总经理职务，张萍担任公司董事职务，若郑志、张萍夫妇利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。国家政策风险 国家为了促进货运代理行业的健康发展，对该行业有一系列的管理和优惠政策，国家及地方政府的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。随着行业的不断发展，国家可能会取消或者下调政策扶持，将可能导致市场需求的变化，进而影响货代公司的经营成本和产品销售，从而带来一定的风险。公告编号：2019-002 6 人力资源不足及人力成本上升风险 货运代理公司所处行业是劳动密集型服务业，优秀的人才对产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长速度。完善薪酬激励制度、股票期权等是留住人才的有效措施。同时，人力资源成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。资金垫付风险 公司与客户签订货运代理合同，通常规定公司为客户办理报关、报检、港口业务及费用结算等事宜，公司通常为客户代垫部分 费用。如果公司不能及时收回服务费，同时又垫付了部分资金，可能会使公司出现流动资金周转困难的经营风险。公司业务辐射区域较窄风险 公司业务拓展以唐山京唐港、曹妃甸港为核心，辐射河北、天津等周边地区，尚未覆盖到全国重要港口，在全国范围内的市场占有率不具备优势，且在今后一段时间内，公司业务区域较窄的局面可能仍将持续，一旦唐山的港口环境出现不利于公司的重大变化，公司经营业绩将会受到较大影响。重大客户依赖风险 报告期，公司对前五大客户的营业收入占比呈上升趋势。截至2018 年末，公司对客户嘉能可有限公司的营业收入占比达85.09%，对前五大客户营业收入占比达 92.33%，公司对重要客户存在一定程度的依赖性，如果大客户流失，将给公司经营带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、截至报告期末，公司租赁的位于唐山市曹妃甸区中日生态工业区的房产已经完成消防验收，并取得了合法有效的房屋产权证，因此上一年度披露的与租赁物业相关的风险、部分日常经营场所尚未完成消防验收的风险已经消除。2、截至报告期末，资产负债率 52.47%，流动比率 1.69。公司已经逐步降低资产负债率以及提高流动比率。因此，公司面临的偿债风险消除。公告编号：2019-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北恒业国际货运股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Hengye International Freight Co.,Ltd.证券简称 恒业国际 证券代码 872698 法定代表人 郑志 办公地址 曹妃甸工业区中日生态工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡小艳 职务 董事会秘书 电话 0315-2050218 传真 0315-2050217 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 曹妃甸工业区中日生态工业区 063200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 16 日 挂牌时间 2018 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）货物运输代理（G5821）主要产品与服务项目 为客户提供国际货运代理、报关报检及货物运输（集装箱）服务。公司为集装箱进出口业务、件杂货出口业务、散货进口业务提供货运代理服务，其业务模式核心是接受进出口业务的委托，代理其货物进出口相关操作，如提箱、运输、代理缴纳港杂费、通关、放货等一系列环节，最终完成陆路集装箱运输、件杂货出口装船及散货进口疏港等一系列事宜。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 恒业国际物流有限公司 实际控制人及其一致行动人 郑志、张萍 公告编号：2019-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130230789818247J 否 注册地址 曹妃甸工业区中日生态工业区 否 注册资本（元）10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王建国、白振华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 432,403,805.93 172,378,047.83 150.85%毛利率%4.88%8.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,573,572.75 5,523,911.88 73.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,073,319.26 5,099,331.97 58.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.55%26.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.51%24.63%-基本每股收益 0.96 0.55 74.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,573,188.91 107,732,950.81-53.06%负债总计 26,533,829.33 84,267,163.98-68.51%归属于挂牌公司股东的净资产 24,039,359.58 23,465,786.83 2.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.35 2.13%资产负债率%（母公司）52.45%78.22%-资产负债率%（合并）52.47%78.22%-流动比率 1.69 1.26-利息保障倍数 1,029.67 24.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,584,522.74 6,873,044.71 344.99%应收账款周转率 89.87 16.90-存货周转率-公告编号：2019-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-53.06%69.90%-营业收入增长率%150.85%56.12%-净利润增长率%73.31%353.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,895,000.00 投资收益 106,717.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,379.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,000,337.99 所得税影响数 500,084.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,500,253.49 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账 7,348,613.74-公告编号：2019-002 11 款 应收账款 7,348,613.74-应付账款 19,020.09-应付票据及应付账款-19,020.09-公告编号：2019-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）运营模式 公司主营业务为客户提供国际货运代理、代理报关报检及货物运输（集装箱）服务。公司主要从事集装箱进出口业务、件杂货出口业务、散货进口业务的国际货运代理，其业务模式核心是接受进出口业务的委托，代理其货物进出口相关操作，最终完成陆路集装箱运输、件杂货出口装船及散货进口疏港等一系列事宜。（二）盈利模式 公司的盈利模式分别是在货运代理、运输模式下形成的。（1）货运代理模式 主要是接受进出口业务的委托，为货主提供港口地面相关手续代理服务，代理其货物进出口相关操作，如进出口货物装卸船手续、代理缴纳港杂费、港建费、通关、放货、进出口集装箱的订舱、提箱、拆装箱等手续，从而收取一定的代理费用。（2）运输模式 集装箱车队主要负责集装箱进出口货物的运输，通过为货主提供装箱集港运输及进口货运运输至货主指定地点的服务，从而收取一定的运输费用。（三）销售模式 公司销售模式主要分为三种，一是依靠良好口碑与信誉，逐渐与多家外资企业、跨国公司、大型中央直属企业、大型国企以及国内知名大宗散货进口商等高端客户群建立长期合作伙伴关系，通过长期合作企业的推荐发展新客户。二是依靠拥有多年业务实际操作经验的团队，以走访客户为基础，以高效、优质的服务口碑为依托，提高客户黏性，进行新客户业务拓展。三是通过本行业内相关协会或公司组织的会议、互联网交流会以及电话交流会，发展潜在客户，并向潜在客户进行重点跟踪及业务宣传，为其提供专业化的业务咨询及服务，拓宽业务渠道。（四）采购模式 公司主要进行集装箱专用运输车辆以及各个港口码头装卸业务的采购，集装箱专用运输车辆采购是通过公司操作人员向协议合作车队采购，采购价格是公司和协议车队的固定协议价。码头装卸业务采购是以包干费的形式，客户指定装卸货码头后由公司操作人员向指定装卸码头采购，采购价格是各港码头的包干费都执行国家制定的费率标准收取。报告期内变报告期内变化情况：化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-002 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，散货进口业务市场持续变暖，公司充分把握市场机会，对外继续加大散货进口客户的走访和销售力度，对内进一步优化操作流程，提升服务水平和细节管控，提高客户粘性，进一步开发新客户。由于钢材出口业务长期不景气，公司密切关注钢材市场行情并做好客户维护，随时为国际市场行情好转做好准备。集装箱进出口类业务相对稳定，均为我司的长期客户，合作时间较长，客户忠诚度很高。我司在报告期内进一步提高服务水平，确保原有客户不流失，并挖掘了一批新客户。报告期内，公司实现营业收入 432,403,805.93 元，较上年同期增加 150.85%；净利润为 9,573,572.75元，较上年同期增加 73.31%。报告期内我司与大客户嘉能可有限公司的业务量稳步提升，使公司的营业收入和净利润都得到了很大的提升，在保证为大客户提供优质服务的同时，我司努力开拓新客户。在货代行业持续低迷、竞争激烈的情况下，公司凭借积累多年的报关报检及货运代理经验，不断的提升服务水平，增加老客户粘性的同时，努力开拓新客户，积极提高市场占有率，加强企业市场综合竞争力。(二二)行业情况行业情况 国际货代是商品在国际间流通过程的产物，也是国际贸易中必不可缺的组成环节。改革开放之前，我国对国际货运代理业务是高度管制的，中国对外贸易运输总公司对该行业实行独家经营。至 1984 年后，国家陆续放开货代行业的管制，允许中国远洋等少数大型国营企业进入该领域，外资企业虽然可以从事货代业务，但必须以与内资企业合作方式开展。2001 年，中国正式加入世界贸易组织（WTO），次年，允许外商投资直接投资设立货代企业。2005 年，我国政府进一步放开该行业的行政管理，货代企业经营资格由繁琐的行政审批制改变为备案制，大大简化了货代企业的设立手续。2008 年，中国政府彻底放开进出口经营权，实行核准制，规定只要注册资本在 100 万以上的流通企业，就可以申请进出口自营业务资格，新规定对企业所有制性质不做要求，上述进出口自营权的放开极大的推动了货代行业的发展之后，随着我国国民经济和对外进出口贸易的持续增长，国家又推出多项鼓励投资措施和规划，使得我国货代物流业获得了快速发展。近年来，随着我国“一带一路”战略的实施，国家建设了五条东西向、三条南北向的大通道，沿途建立了 30 多个国家级物流枢纽中心，60 多个重要区域节点城市。2015 年我国政府发起成立的亚投行将进一步提升我国的经济影响力。2018 年，政府机构改革全面启动，检验检疫部门并入海关，基于“单一窗口”的“一站式”作业全面推行，全国各地普遍开展了以压缩企业注册和通关时间、降本减费增效、优化营商环境为指向的重大专项活动,通过持续推进专项活动，贸易和通关便利化程度提升。2018 年 11月，首届中国国际进口博览会在上海开幕，为国际货代物流企业改善运输结构、增加进口货运量、加快海外网络布局等提供了历史机遇。此外，互联互通的基础功能、智能化大数据以及跨境电商的快速发展，进一步增强了我国货代企业在网络信息化方面的功能，上述重大事项将在推动我国进出口贸易增长的同时，势必对相伴而生的国际货代行业产生重要影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期公告编号：2019-002 14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 4,202,852.25 8.31%11,501,072.58 10.68%-63.46%应收票据与应收账款 1,752,426.84 3.47%7,348,613.74 6.82%-76.15%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,366,758.39 2.70%651,041.39 0.60%109.93%在建工程-短期借款 8,000,000.00 15.82%-100.00%长期借款-预付账款 5,357,562.23 10.59%73,181,752.43 67.93%-92.68%资产总计 50,573,188.91-107,732,950.81-53.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:货币资金 2018 年年末为 4,202,852.25 元，年初为 11,501,072.58 元，年末较年初下降63.46%，主要原因：公司本年度购买大量理财产品，公司分配现金红利。2、应收票据与应收账款：应收票据与应收账款 2018 年年末为 1,752,426.84 元，年初为 7,348,613.74元，年末较年初下降 76.15%，主要原因：公司加大了应收账款催款力度，客户回款速度加快。3、固定资产：2018 年年末为 1,366,758.39 元，年初为 651,041.39 元，年末较年初增长 109.93%，主要原因为：公司业务增长员工人数增加，需要购置更多办公电子设备，以及为了加强公司安保增添监控设备等固定资产。4、短期借款：2018 年年末为 8,000,000.00 元，年初数为 0.00 元，主要原因：公司本年度业务增加需要垫付更多港建、港杂费用，需要更多流动资金，向银行申请贷款形成短期借款。5、预付账款：2018 年年末为 5,357,562.23 元，年初数为 73,181,752.43 元，年末较年初下降 92.68%，主要原因为：预付给唐山港集团股份有限公司、唐山曹妃甸港口有限公司等的港杂费在年末未达到确认成本条件的比率大幅下降，导致预付账款大幅下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 432,403,805.93-172,378,047.83-150.85%营业成本 411,307,011.84 95.12%157,963,136.97 91.64%160.38%毛利率%4.88%-8.36%-管理费用 10,287,685.23 2.38%7,404,380.50 4.30%38.94%研发费用-销售费用-财务费用-236,612.09-0.05%200,701.47 0.12%-217.89%资产减值损失-34,571.59-0.01%-329,170.77 0.19%-89.50%公告编号：2019-002 15 其他收益-投资收益 106,717.07 0.02%114,612.12 0.07%-6.89%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 10,982,641.93 2.54%7,121,888.30 4.13%54.21%营业外收入 1,895,021.23 0.44%680,450.33 0.39%178.50%营业外支出 1,400.31 0.00%228,955.90 0.13%-99.39%净利润 9,573,572.75 2.21%5,523,911.88 3.20%73.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业务收入 432,403,805.93 元，较上期增长 150.85%，主要原因为：我司与大客户嘉能可的业务量大幅提升，使公司的营业收入得到了很大的增长。2、本期营业成本 411,307,011.84 元，较上期增长 160.38%，主要原因为：我司与大客户嘉能可业务量大幅提升，导致相应的营业成本也随之增长。3、本期毛利率为 4.88%，上期毛利率为 8.36%，下降的主要原因为：由于市场竞争激烈我司大客户嘉能可毛利降低，同时运输业务的成本提升所致。4、本期管理费用为 10,287,685.23 元，较上期增长 38.94%，主要原因为：我司业务量大幅度增长员工人数增加，导致员工工资、管理费用也随之增长。5、本期财务费用为-236,612.09 元，较上期下降 217.89%，主要原因为：我司业务量大幅度增长，向客户预收港建、港杂等大额款项产生的银行利息增加所致。6、本期资产减值损失为-34,571.59 元，较上期下降 89.50%，主要原因为：我司加强应收账款催收导致。7、本期营业利润为 10,982,641.93 元，较上期增长 54.21%，主要原因为：我司与大客户嘉能可的业务量大幅提升所致，使公司利润得到较大提升。8、本期营业外收入为 1,895,021.23 元，较上期增长 178.50%，主要原因为：我司本年度获得地方政府给予的新三板挂牌奖励政府补助款 1,895,000.00 元。9、本期营业外支出为 1,400.31 元，较上期下降 99.39%，主要原因为：本期公司加强固定资产管理，固定资产报废损失减少所致。10、本期净利润为 9,573,572.75 元，较上期增长 73.31%，主要原因为：本期公司嘉能可业务量大幅增长，营业收入大幅增加，财务费用、营业外支出减少，营业外收入增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 432,403,805.93 172,378,047.83 150.85%其他业务收入-主营业务成本 411,307,011.84 157,963,136.97 160.38%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%货运代理 430,081,645.22 99.46%171,059,490.13 99.24%公告编号：2019-002 16 运输 2,322,160.71 0.54%1,318,557.70 0.76%收入总额 432,403,805.93 100.00%172,378,047.83 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉能可有限公司 367,937,487.85 85.09%否 2 唐山市来巍贸易有限公司 17,221,900.78 3.98%否 3 天津物产进出口贸易有限公司 7,828,058.11 1.81%否 4 唐山国丰钢铁有限公司 3,666,354.00 0.85%否 5 中冶联合国际贸易有限公司 2,589,452.75 0.60%否 合计合计 399,243,253.49 92.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 唐山港集团股份有限公司及其子公司 107,055,307.49 26.03%否 2 曹妃甸港矿石码头股份有限公司 69,244,748.56 16.84%否 3 沧州黄骅港矿石港务有限公司 43,640,783.38 10.61%否 4 天津港远航散货码头有限公司 42,397,669.06 10.31%否 5 中晟矿业有限公司 22,209,475.90 5.40%否 合计合计 284,547,984.39 69.19%-唐山港集团股份有限公司持有京唐港首钢码头有限公司 60%的股权，故京唐港首钢码头有限公司系唐山港集团股份有限公司的控股子公司。京唐港首钢码头有限公司报告期内与公司发生的采购金额为62,379,437.83 元，唐山港集团股份有限公司报告期内与公司发生的采购金额为 44,675,869.66 元。因此，公司报告期内与唐山港集团股份有限公司及其子公司合计发生的采购金额为 107,055,307.49 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 30,584,522.74 6,873,044.71 344.99%投资活动产生的现金流量净额-36,894,240.52 8,536,737.67-532.18%筹资活动产生的现金流量净额-1,001,933.33-10,391,342.85-90.36%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额为 30,584,522.74 元，较上期增长 344.99%，主要原因为：公司业务量大幅增长，且公司加强了应收账款的催款力度，加快了回款速度。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-36,894,240.52 元，较上期下降 532.18%，主要原因为：公司报告期内购买大额理财产品。公告编号：2019-002 17 3、公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,001,933.33 元，较上期下降 90.36%，主要原因为：公司报告期内取得短期借款，并支付股东现金红利。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司存在一家全资子公司河北恒业标准技术服务有限公司，一家参股公司添维信息科技（天津）有限公司，一家参股的合伙企业福建东沃投资中心（有限合伙），并决议收购唐山曹妃甸恒保物流有限公司为全资子公司。（1）公司于 2017 年 07 月 11 日投资设立河北恒业报关有限公司，持有其 100.00%股权，法定代表人为郑学彬，注册资本 300.00 万元，现住所为曹妃甸工业区中日生态工业园区。成立该子公司主要是公司出于战略考虑，做大做强报关、报检业务。该子公司已于 2018 年 7 月更名为河北恒业标准技术服务有限公司。主营业务为产品检查、检验、检测、鉴定、货物查验、评定标准的技术服务、有害生物防治服务。（2）公司董事会于 2017 年 9 月 22 日审议通过投资天为数据科技（天津）有限公司（后更名为添维信息科技（天津）有限公司）的议案。公司向添维信息科技（天津）有限公司投资人民币 120.00 万元，取得该公司 4.058%的股权。添维信息科技（天津）有限公司法定代表人为张英杰，注册资本现为345.00 万元，住所为天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 126 号）。（3）公司董事会于 2018 年 10 月 30 日审议通过关于对外投资的议案，决议与福建东聚科技有限公司等协商一致，共同出资设立福建东沃投资中心（有限合伙），公司作为有限合伙人，投资金额为人民币 3,000,000.00 元，将持有其 3.03%的合伙份额。该有限合伙企业已于 2018 年 10 月 31 日成立。（4）公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了关于收购唐山曹妃甸恒保物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案，拟通过支付现金的方式收购恒保物流 100.00%股权。报告期后办理了相关工商变更手续。报告期内，公司无处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内本公司购买的理财产品为中国银行“日积月累”理财产品，属于低风险性理财产品。截至报告期末本公司账面未赎回理财产品金额为 3,000.00 万元，子公司河北恒业标准技术服务有限公司未赎回理财产品金额为 280.00 万元 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：(1)项目：应收账款减少 7,348,613.74 元；项目：应收票据及应收账款增加 7,348,613.74 元；公告编号：2019-002 18 (2)项目：应付账款减少 19,020.09 元；项目：应付票据及应付账款增加 19,020.09 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极给应届毕业生提供实习及就业岗位、退伍转业军人提供就职机会以及保障员工合法权益，积极履行企业社会责任，认真落实对社会发展有利的工作，尽力做到对股东负责、对员工负责以及对客户和供应商负责，始终铭记社会责任对于公司发展重要性，积极承担社会责任，与社会共享发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有成熟的业务网络和完善的内控制度，同时公司拥有多名具有丰富经验的专业从业人员，相关人员对于行业内发展趋势、业务开发、团队管理等方面亦具有丰富经验。2018 年公司实现营业收入432,403,805.93 元，较上年增长 150.85%，经营活动产生的现金流量净额 30,584,522.74 元，较上年增长 344.99%，公司发展状况良好，持续经营能力较强。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.公司经营管理的风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、服务管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。应对措施：公司管理层将不断提高公司内部治理意识，逐步建立健全公司治理机制，建立健全“三会”，严格按照法律法规、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规定行使权利。公司制订了内部控制管理制度约束，加强监督执行，不断优化内部流程及完善管理制度。2.股权高度集中风险 截止报告期末，郑志及其妻子张萍合计持有（包括直接持有和间接持有）恒业货运 100%的股权，是共同实际控制人，股权集中度高。此外，郑志担任公司董事长、总经理职务，张萍担任公司董事职务，若郑志、张萍夫妇利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。公告编号：2019-002 19 应对措施：公司已逐步建立健全公司治理机制，通过公司章程及内部控制等制度对大股东权利进行限制，另外公司计划在未来实