872607_2018_云康智能_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 云康智能 NEEQ:872607 安徽云康智能科技股份有限公司 Anhui YoKing intelligent Technology Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 经全国股转公司同意，本公司股票于 2018年 2 月 7 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2018 年 3 月 9 日成功在全国股转公司举行挂牌仪式。2018 年 5 月 22 日，公司取得由安徽省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，公司的单项资质类别及等级增加“建筑装修装饰工程专业承包贰级”，原“电子与智能化工程专业承包贰级”升为“电子与智能化工程专业承包壹级”。2018 年 11 月 3 日，公司取得 CMMI 3 软件能力成熟度集成模型认证。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、云康智能、云康股份 指 安徽云康智能科技股份有限公司 云康有限、有限公司 指 阜阳云康云计算有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 安徽云康智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽云康智能科技股份有限公司董事会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 时旭智能 指 安徽时旭智能科技有限公司 监事会 指 安徽云康智能科技股份有限公司监事会 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 华安证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人康赟、主管会计工作负责人李秋景及会计机构负责人（会计主管人员）李秋景保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、政策变化风险 软件和信息技术服务业是国家重点扶持的战略性行业，随着信息化进程在各行业的不断深入和渗透，大众对于信息安全和企业信息化方面的需求也更加的深入。国家在不同时期会根据宏观环境和经济周期的变化而改变政策，主管部门有可能采取更加严格的监管措施，制定更加完善的行业标准或对企业提出更高的资质要求，相应政策变化可能对企业的经营产生不利的影响。二、市场竞争加剧风险 软件和信息技术服务业整体市场规模保持积极的增长趋势，同时行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争不断加剧，虽然整体市场规模以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。虽然公司目前在安徽省的信息系统集成领域占据了一定市场份额，树立了品牌优势和良好口碑，但如果公司在市场竞争中不能提升服务质量和技术水平，不能保持现有的增长态势并扩大企业市场份额和增强资金实力，将面临较大的市场压力。三、技术风险 软件和信息技术服务行业属于技术性服务业，具有技术密6 集型的特点。由于技术是不断发展的，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失在技术研发和市场方面的优势。因此，行业内企业必须通过不断加大研发投入来应对可能存在的技术风险。伴随市场竞争的日趋激烈，软件和信息技术服务业也会面临更多的国内和国际上兼并收购的风险。四、人才不足和人力成本上升的风险 优秀的技术人员对于企业的技术研发、新项目拓展及项目的实施均具有至关重要的作用。企业必须拥有高素质的技术人才队伍，员工不但要掌握专业的检测技术、操作技能、丰富的实践经验等基础知识，还有对技术和行业发展趋势等方面有广泛深入的理解。但同时考虑物价上涨、社会平均工资以及社保个人缴费逐年提高的人力成本占企业比重也在逐年上升，如果不能保证员工收入每年保持适当增长、吸引或培养出足够专门人才、采取措施降低总体用工成本，将最终影响公司劳动生产率以及科技创新能力，并面临人力资源供给不足的风险。随着生活水平的提高以及人员工水平的上涨，未来公司将面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。五、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东为康赟，实际控制人为康赟、田清晨，二人合计持有公司 83.26%的股份。截止至本报告期末，康赟担任公司的董事长，田清晨担任公司董事。因此，康赟、田清晨可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若康赟、田清晨利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。六、应收账款回收的风险 公司 2018 年 12 月 31 日应收账款净额为 52,986,568.44 元，应收账款净额占销售收入的比重为 46.55%，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽云康智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui YoKing intelligent Technology Co.,LTD.（YoKing）证券简称 云康智能 证券代码 872607 法定代表人 康赟 办公地址 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园合肥大道 16 号工投阜阳中小企业园A-6#第 1-3 层厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李秋景 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0558-2171529 传真 0558-2187185 电子邮箱 yoking_ 公司网址 http:/ 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园合肥大道 16 号工投阜阳中小企业园 A-6#第 1-3 层厂房、236000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 7 日 挂牌时间 2018 年 2 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,360,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 康赟 实际控制人及其一致行动人 康赟、田清晨 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341200786541887J 否 注册地址 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园合肥大道 16 号工投阜阳中小企业园 A-6#第 1-3 层厂房 否 注册资本（元）31,360,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周华伦、陈红梅 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 113,817,839.90 73,475,614.74 54.91%毛利率%28.70%20.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,111,497.77 1,676,868.80 741.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,018,771.62 1,701,356.69 606.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.33%4.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.98%4.23%-基本每股收益 0.45 0.05-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 83,181,662.91 58,885,618.33 41.26%负债总计 28,016,880.31 17,832,333.50 57.11%归属于挂牌公司股东的净资产 55,164,782.60 41,053,284.83 34.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.31 34.35%资产负债率%（母公司）33.68%30.28%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.60 2.83-利息保障倍数 86.01 7.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 687,534.93 9,980,724.02-93.11%应收账款周转率 2.90 2.64-存货周转率 7.71 4.59-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.26%-8.55%-营业收入增长率%54.91%31.76%-净利润增长率%741.54%-61.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,360,000 31,360,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-21,926.42 计入当期损益的政府补助 2,350,000.00 除上述各项之外的其他营业收入和支出 63,613.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,391,687.03 所得税影响数 298,960.88 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,092,726.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术行业，具有软件企业认定资质、信息系统集成及服务资质、电子与智能化工程专业承包资质、建筑智能化系统设计专项资质等行业资质。公司是高新技术企业，已获得 30 项软件著作权，实用新型专利证书 6 项。公司为信息化建设有较高需求的学校、交通、政府部门等大中型企事业单位提供智慧教育、智能交通和建筑智能化相关信息系统产品集成服务，及提供智能化设计、施工以及运维整体解决方案。公司通过参与政府招投标、分包方式与客户或承包商签订合同获得业务订单。公司在招投标过程中已对项目成本进行综合测算，因此中标项目都具有相对稳定的利润。项目质保期满后，公司为客户提供软件、硬件的维护、产品升级等服务、收取维护费用，实现利润的可持续性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司各项经营活动有序开展，具体情况如下：1、财务方面 报告期内，公司实现营业收入 113,817,839.90 元，同比增长 54.91%,实现净利润 14,111,497.77，同比增长 741.54%；截至 2018 年 12 月 31 日公司净资产为 55,164,782.60 元，同比增长 34.37%。以上数据表明公司财务状况较期初有所提升，主要因为建筑智能化和智能交通领域收入增幅较大，其中建筑智能化领域收入增加 18,689,684.83 元，同比增长 196.03%，智能交通领域收入增加 17,195,241.87，同比增长 159.23%。2、经营体系 12 公司进一步完善治理体系、法人治理结构，提升经营能力，积极稳步推进、全面深化体制机制改革，不断优化公司发展新环境。3、人才建设 公司一直把人才作为支撑发展的第一资源，积极推进人才发展体制和制度创新，不拘一格招贤纳士，提高人才质量，优化人才结构。4、业务开拓 公司进一步扩大业务范围，继续坚持以诚信构建和谐合作关系，坚持以客户为本，把握客户需求，创造新优势、建立新格局、扩大业务范围。5、企业文化 公司进一步加强企业文化建设，营造优美的办公环境，丰富员工精神世界，用真诚的关怀和服务关心员工，提升员工素质，光大公司核心层文化，打造企业文化软实力。6、技术创新 公司不断加大技术研发投入，提高自身核心竞争力，报告期内，新获得软件著作权证书 4 个，实用新型专利证书 6 个，并继续积极申报相关专利。(二二)行业情况行业情况 1、智能交通行业情况 2018 年，交通部等多部委继续大力推动依靠数字化、智能化和协同化提升交通系统安全水平和服务水平，受益于政策的驱动以及交通投资建设的带动，2018 年智能交通行业持续快速发展，车路协同、智能视频、5G、AI 等新一代智能交通系统的基石技术也逐渐成熟走向应用。随着各级政府加强新基建建设等要求的逐步落地，能有效提升交通系统效率的智能交通行业有望维持快速发展态势。2018 年智能交通行业在快速发展的同时也在多个领域迎来了深刻的变化：一方面，AI 及大数据技术与交通行业进一步融合，以多领域的全息交通数据的感知采集支撑系统的智能化及整体优化升级成为现实，以城市交通大脑为代表的类综合交通运行指挥治理等项目在多地落地，政府需求逐渐从传统的信息化建设开始向交通治理转变；另一方面，可以实现多向交互的车路协同技术快速发展，工信部、公安部、交通运输部、住建部等多部委出台相关政策推动车路协同技术应用落地，各地方政府也积极投入智能网联驾驶测试基地或开放式测试道路建设中，从而也为车路协同的应用示范提供了较好的发展条件。2、智慧校园行业情况 2018 年 4 月，教育部正式下发教育信息化 2.0 行动计划，将教育信息化 2.0 定位于“互联网+13 教育”的具体实施计划。要求“到 2022 年基本实现三全两高一大的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成互联网+教育大平台”，在教育信息化 1.0 的基础上提出了更高的目标，着力打造教育信息化生态。2019 年 2 月 26 日，国务院印发了中国教育现代化 2035，提出的十大战略任务之一就是要加快信息化时代教育变革。全面建设智慧校园。同日，国务院办公厅下发了加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）也提出以信息化手段服务教育全过程，加快推进智慧教育创新发展 2019 年 2 月 13 日，国务院印发了国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知，提出，到 2022 年，企业参与职业教育的积极性有较大提升，培育数以万计的产教融合型企业，打造一批优秀职业教育培训评价组织，推动建设 300 个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。为确保教育现代化目标任务的实现，中国教育现代化 2035还明确了在财政支持上的保障措施：完善教育现代化投入支撑体制。健全保证财政教育投入持续稳定增长的长效机制，确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例一般不低于 4%。优化教育经费使用结构，全面实施绩效管理，建立健全全覆盖全过程全方位的教育经费监管体系，全面提高经费使用效益。中国未来发展、中华民族伟大复兴，关键靠人才，基础在教育，教育信息化作为国家发展战略要素之一，行业发展建设进入全新的快速发展阶段。3、建筑智能化行业情况 十三五”时期，中国经济发展处于新常态，迫切需要发展新动能。在“互联网+”、“大数据”等国家重大战略的实施带动下，智慧城市作为新型城镇化和信息化的最佳结合，将会有力推动我国城镇建设中的智能化工程的应用扩大，提高新建建筑智能化工程应用率，加快既有建筑智能化工程改造。未来，国内智能建筑占新建建筑的比例将不断上升，加上已有建筑智能化改造，我国建筑智能化工程市场规模将会持续提升。根据前瞻产业研究院中国建筑智能化工程行业市场前瞻与投资战略规划分析报告数据显示，2018 中国建筑智能化工程市场规模将接近 900 亿元，预计 2019 年中国建筑智能化工程市场规模将达到 9651 亿元。2020 年时中国建筑智能化工程市场规模将突破万亿元。未来，国内智能建筑占新建建筑的比例将不断上升，加上已有建筑智能化改造，预计到了 2023 年国内建筑智能化工程市场规模将达到 12276 亿元，发展前景可期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,999,275.95 10.82%3,952,552.54 6.71%127.68%应收票据与应收账款 52,986,568.44 63.70%25,624,166.55 43.52%106.78%存货 4,993,124.49 6.00%16,048,394.05 27.25%-68.89%投资性房地产-长期股权投资 1,085,676.89 1.31%-固定资产 8,685,298.66 10.44%8,188,919.19 13.91%6.06%在建工程-短期借款 5,610,000.00 6.74%3,650,000.00 6.20%53.70%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：较上年增长 127.68%，主要原因为 2018 年货币资金包括银行承兑汇票保证金 4,538,245元和银行履约保函 426,464.48 元，2017 年末无银行承兑汇票保证金余额、银行履约保函余额为20,000.00 元。应收票据与应收账款：较上年增长 106.78%，主要原因为阜阳经济技术开发区路口信号灯及交通设施建设项目 13,958,579.09 元已验收确认应收账款，阜阳颍东新城区、经济开发区、插花镇及袁寨高速路口等交通信号灯与监控项目 6,797,850.00 元已验收确认应收款，阜阳市第五中智慧化校园（LED 彩色大屏）、校园监控系统、计算机云教室，中心机房及校园网络建设 4 个项目共计 2,947,130.00 元已验收确认应收账款，阜阳市司法局智慧中心建设项目（一包段）2,183,360.00 元已验收确认应收款，以上项目应收款未在 2018 年收回。存货：较上年减少 68.89%，主要原因为公司 2017 年底存在较大工程施工支出已发生，但未正式验收结转成本，支出金额 7,299,915.63 元全部归集在存货科目中列示金额，2018 年不存在该种情况。固定资产：较上年增长 6.06%，主要原因为公司购置高管用车 2 辆，对 1 辆工程施工用车辆进行以旧换新。短期借款：较上年增长 53.7%，主要原因为 2018 年与徽商银行阜合产业支行建立合作关系，新增贷款净额 196 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入15 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 113,817,839.90-73,475,614.74-54.91%营业成本 81,155,727.01 71.30%58,612,057.28 79.77%38.46%毛利率%28.70%-20.23%-管理费用 7,822,646.14 6.87%4,678,298.99 6.37%67.21%研发费用 7,090,572.57 6.23%4,886,345.31 6.65%45.11%销售费用 3,075,638.56 2.70%2,971,171.47 4.04%3.52%财务费用 176,803.36 0.16%157,520.31 0.21%12.24%资产减值损失 1,525,616.76 1.34%364,878.35 0.50%318.12%其他收益 2,350,000.00 2.06%0.00 0.00%-投资收益-110,264.45-0.10%0.00 0.00%-公允价值变动收益-资产处置收益-9,814.64-0.01%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00-0.00 0.00%-营业利润 14,548,061.82 12.78%1,565,501.52 2.13%829.29%营业外收入 65,048.90 0.06%37,551.16 0.05%73.23%营业外支出 13,547.23 0.01%65,537.32 0.09%-79.33%净利润 14,111,497.77 12.40%1,676,868.80 2.28%741.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：较上年增长 54.91%，主要原因为新三板挂牌提高了公司知名度，对拓宽业务发展提供有利条件；另外 2018 年市场环境较好，有较多大金额的项目产出，2017 年度 200 万以上产出项目共计 11个，2018 年度 200 万以上产出项目共计 21 个，其中建筑智能化项目和智能交通项目同比增长分别为159.23%和 196.03%。营业成本：较上年增长 38.46%，主要原因为公司为开拓新的业务地区，参照收入增长幅度，本期营业成本有所下降，公司出台相关制度严格管控项目预算，缩短施工周期，从整体上把控材料、人工等项目成本。管理费用：较上年增长 67.21%，主要原因为（1）公司为激发员工积极性，提升公司整体业绩，2018年制定实施新的薪酬考核体系，员工整体工资涨幅达到 50%以上，人员工资大幅增加，另提升员工福利增加员工办理住房公积金，同时较上年相比新增新员工约 30%。（2）公司加大研发资金投入，较去年增加较多。（3）为达到年初预算指标，对公司业务进行全面拓展，期间支付相关管理费用也在同比增长。研发费用：较上年增长 45.11%,主要原因公司加大研发投入，加强人脸识别项目研发支出，委托研发费用增加。销售费用：较上年增长 3.52%，主要原因为（1）公司业务市场开拓，业务开拓差旅费和招待费有所增加。（2）公司制定实施新的薪酬考核体系，销售人员工资较去年涨幅明显。16 财务费用：较上年增长 12.24%，主要原因为公司新增银行贷款，财务利息同比增加。资产减值损失：较上年增长 318.12%，主要原因为本期应收账款增加，导致计提的应收账款坏账准备增加。营业利润：较上年增长 829.29%，主要原因为 2018 年公司在大力拓展业务的同时，注重项目的管控，做好项目预算，严格控制成本，把控项目毛利指标；在建筑智能化和智能交通等毛利较高的领域收入增长率为 159.23%和 196.03%，另公司增加系统集成服务费，开拓营业利润较高的运维收入。另有计入其他收益的公司取得政府给予的关于高新企业奖励 2,500,000 元和新三板上市收阜合园区政府奖励2,100,000 元。公司在年初制定相关的预算，严格管控成本及费用的相关支出，建立与供应商的良好关系，严格控制采购成本，并对相关费用进行预算把控，不符合标准的费用不予报销，对超预算的费用进行严格控制，开源节流。营业外收入：较上年增长 73.23%，主要原因为个别的应付账款经与供应商协调后无需支付，调入营业外收入。营业外支出：较上年减少 79.33%，主要原因为 2018 年处置 1 部工程施工车辆金额为 12,111.78 元，2017 年处置 4 部工程施工车辆。净利润：较上年增长 741.54%，主要原因在于 2018 高毛利的规模项目增长幅度较大，公司加强内控，严格控制成本和费用，另有政府给予的新三板挂牌奖励，营业外收入增加，营业外支出降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 113,817,839.90 73,475,614.74 54.91%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 81,155,727.01 58,612,057.28 38.46%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧校园 57,599,914.68 50.61%53,142,616.22 72.32%智能交通 27,994,133.94 24.60%10,798,892.07 14.70%建筑智能化 28,223,791.28 24.80%9,534,106.45 12.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 智慧校园：智慧校园是公司的主要业务方向，公司 2018 年继续紧抓该领域的开拓力度，实时关注安徽省在智慧校园领域的政策指向，把握客户需求，公司智慧校园领域维持稳定。智能交通：2018 年度公司加大了对智能交通领域的深度拓展，智能交通领域收入增加了17,195,241.87 元，同比增长 196.03%。建筑智能化：2017 建筑智能化领域不是公司的主要业务方向，但是 2018 年度公司新开拓了业务方向，并获得建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，对该领域的项目进行拓展，2018 年该领域收入增长18,689,684.83，同比增长 159.23%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阜阳经济技术开发有限责任公司 12,689,617.35 11.15%否 2 颍东区教育局 8,661,343.37 7.61%否 3 涡阳县教育局 7,341,465.6 6.45%否 4 江苏航天大为科技股份有限公司 7,496,599.51 6.59%否 5 浙江金卡实业有限公司 5,317,921.94 4.67%否 合计合计 41,506,947.77 36.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阜阳新华书店有限公司 6,868,244.11 8.46%否 2 合肥宏基电子有限公司 5,310,972.62 6.54%否 3 杭州海康威视科技有限公司 4,113,905.22 5.07%否 4 浙江大华科技有限公司 3,027,990.48 3.73%否 5 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 2,558,030.72 3.15%否 合计合计 21,879,143.15 26.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 687,534.93 9,980,724.02-93.11%投资活动产生的现金流量净额-2,373,790.88-547591.51 333.50%筹资活动产生的现金流量净额 1,788,269.88-7,572,573.02-123.65%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少的原因为：2018 年期间，公司收入有较好的增长，为了节约施工成本，加快工程进度，许多大项目进行集中性验收，在期末应收账款余额较大，资金回笼速度较上年有18 所缓慢。公司实施的工资考核办法，工资支出较上年增幅较大，另随公司业务发展支付的各项税费较上年相比增加约 257.43%。随着公司收入的增长，营业成本、销售费用、管理费用也在相应增长，支付的各项投标保证金和履约保证金也随着收入的增长而增长。投资活动现金净流量减少的原因为：2018 年投资支付现金 1,200,000.00 元，购置固定资产增加1,173,790.88 元，投资活动产生的现金流出较 2017 年有所增加。筹资活动产生的现金流量增加的原因为：2018 年取得徽商银行阜合产业园支行取得流动资金贷款6,610,000.00 元，应付票据 6,432,000.00 元。中国银行阜阳颍河支行取得流动资金贷款 4,230,000.00元。为大力度拓展业务，从银行取得贷款较 2017 年度有大幅度增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内参股公司：安徽时旭智能科技有限公司。参股公司的投资收益对公司净利润影响未到 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，依法纳税、将社会责任意识融入到发展实践中，支持所在地区经济发展恪守职责，通过参加各项公益活动，参与公共事业，承担社会责任，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司凭借多年的业内经验和对行业深刻的理解，继续为客户提供定制化产品和服务，深耕公共安全和公共服务，创造差异化产品和服务，同时积极探索人脸识别应用领域，发掘新的增长点，提升公司持续经营的能力。19 报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构均完全分开，保持良好的公司独立自主经营的能力，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；公司管理层团队、核心技术人员、业务骨干，人员稳定，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；公司不存在拖欠员工资或无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期，无法获得生产、经营要素的情况；公司不存在重大不利变化的风险，因此公司具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、政策变化风险 软件和信息技术服务业是国家重点扶持的战略性行业，随着信息化进程在各行业的不断深入和渗透，大众对于信息安全和企业信息化方面的需求也更加的深入。国家在不同时期会根据宏观环境和经济周期的变化而改变政策，主管部门有可能采取更加严格的监管措施，制定更加完善的行业标准或对企业提出更高的资质要求，相应政策变化可能对企业的经营产生不利的影响。针对上述风险，公司将加强对我国智能交通和智慧校园指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，加强行业研发创新，用互联网思维提升自身的建设运营思路和商业模式，加快各类资源的梳理与整合，通过合作伙伴关系的建立搭建产业生态圈，共同推动业内共性关键技术的研发和业务模式的创新、升级，共同推进生态系统建设、市场联合营销与拓展等工作。二、市场竞争加剧风险 软件和信息技术服务业整体市场规模保持积极的增长趋势，同时行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争不断加剧，虽然整体市场规模以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。虽然公司目前在安徽省的信息系统集成领域占据了一定市场份额，树立了品牌优势和良好口碑，但如果公司在市场竞争中不能提升服务质量和技术水平，不能保持现有的增长态势并扩大企业市场份额和增强资金实力，将面临较大的市场压力。针对上述风险，公司将加大技术研发力度，推动产品创新和升级，保持信息化产品的技术领先优势，持续提高产品质量和服务水平，塑造云康的品牌优势；采取多元化市场策略，依托既有的市场资源优势，大力拓展本领域新兴业务，为企业发展培育新的利润增长点；通过精细化管理不断提高效率、降低成本，20 强化以利润为导向的绩效考核，有效增强企业盈利能力。三、技术风险 软件和信息技术服务行业属于技术性服务业，具有技术密集型的特点。由于技术是不断发展的，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失在技术研发和市场方面的优势。因此，行业内企业必须通过不断加大研发投入来应对可能存在的技术风险。伴随市场竞争的日趋激烈，软件和信息技术服务业也会面临更多的国内和国际上兼并收购的风险。针对上述风险，公司将加大技术研发力度，推动产品创新和升级，保持信息化产品的技术领先优势，持续提高产品质量和服务水平。重视自身研发技术的提升，注重对业务人员的技术培养和技能改进，注意对公司业务经验的总结积累与分享，实现技术、信息、人才的共享；公司积极跟进行业发展趋势，保证与客户信息的沟通与对称，积极探索新技术、新手段在行业解决方案中的应用以满足客户需求。四、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东为康赟，实际控制人为康赟、田清晨，二人合计持有公司 83.26%的股份。截止至本报告期末，康赟担任公司的董事长，田清晨担任公司董事。因此，康赟、田清晨可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若康赟、田清晨利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。针对上述风险，公司将严格按照 公司法、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则、总经理工作细则和关联交易管理办法等规定，加强公司的公司治理，充分发挥三会一层的职能和