872528_2018_好顺发_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 好顺发 NEEQ:872528 广东好顺发智慧物流股份有限公司 Guangdong Smart Fortune Logistics Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 7 月迁入位于珠海市高栏港经济区的新办公大楼，此举大大提升了公司的经营形象和员工的办公环境。这一改变有利于提升公司在业内的知名度，有利于增强客户及合作伙伴对公司的信心，有利于加大公司团队和员工对公司的归属感和向心力。公司参与投资的保税冷库项目于 2018 年 12 月正式开工建设。独特明显的区位优势使得保税仓成为入澳货物的交通枢纽和对接口。保税冷库主要分为冷藏、冷冻及恒温三大功能区。项目占地面积约为 5,600 平方米，仓储能力达到10,000 立方，主要面向港澳市场。2018 年 7 月 27 日，珠海物流与采购商会隆重召开第四届第二次会员大会籍第二次理事会，公司当选商会常务副会长单位。2018 年 12 月 17 日，经广东省政府、广东物流行业协会及专家评审委员会评选，公司凭借自身完善的诚信体系，优质的服务水平，始终坚持诚信经营，荣获“广东省诚信物流企业”称号，并于2018 年 12 月 27 日在“一带一路粤港澳大湾区物流产业联盟创新年会”上接受表彰授牌。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 广东好顺发智慧物流股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2018 年 粤港澳大湾区 指 由香港、澳门两个特别行政区和广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆（珠三角）九个地市组成，总面积 5.6 万平方公里，2018 年末总人口已达 7000 万人，是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。混合所有制 指 由公有资本（国有资本和集体资本）与非公有制资本（民营资本和外国资本）共同参股组建而成的新型企业形式，目的是引入民资促进生产力发展。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人温显麟、主管会计工作负责人杨英及会计机构负责人（会计主管人员）杨英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 物流行业中，燃油动力占营业成本比重较大，原材料价格波动对行业利润水平有一定的影响。石油为全球定价的大宗商品，公司是石油价格的被动接受者，若未来石油价格上涨，公司营业成本不能有效传递给下游客户，则公司的利润率存在下行风险。交通运输风险 公司在开展业务过程中，为自有员工、车辆均购买了交通保险，同时为运输的大额货物均购买了货物运输保险。由于交通路况条件千差万别、司机操作风险等突发事件较多，因此存在交通运输风险，从而导致人员伤亡、车辆损失、货物损失及主管部门处罚等风险，还可能存在引发诉讼等不确定因素。报告期内公司经营过程中未出现人员伤亡、车辆损失等重大交通运输事故。尽管公司采取了充分的事前防范措施将风险降低到最小，但存在因交通运输风险导致影响公司经营状况的风险。实际控制人不当控制的风险 公司股东温显麟、温防修、孔小华、陈卫华为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。经营场所搬迁风险 报告期内，公司租用位于中山市三乡镇新圩村的 1,556.94 的房屋未办理房产证，存在搬迁风险。但公司租用该房屋用于仓储服务，报告期仓储服务占当期营业收入的比重为 3.20%，且该租赁场地区域及周边，可替代房源充足，如需搬迁，公司6 可以较快找到价格公允的仓储场所，不会对公司持续经营产生重大不利影响。公司实际控制人出具了承诺函，承诺如果因上述原因被迫搬迁，由其承担一切损失。因此，公司存在的搬迁风险不会对公司的生产经营造成重大不利影响。季节性风险 公司的经营业绩受季节因素影响，由于公司主要服务的粤西及泛珠三角地区的制造业企业普遍存在春节假期时间较长的情况，公司每年第一季度的营业收入和利润将因此受到不同程度的影响。客户集中度较高的风险 公司 2018 年前五大客户较为稳定，且前五大客户累计占当期营业收入 90.97%，占比较大，系公司实行大客户合作经营模式，主要客户为国内知名企业，其采购方式市场化、标准化、正规化程度高，公司通过其组织的招投标流程获取业务合作机会。公司前五大客户虽累计占比较高，但比例较为分散。结合公司行业特点，行业盈利来源为生产领域和物流领域的分离，客户更换物流供应商的成本较高，公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，客户集中度较高虽存在一定的风险，但为公司带来了稳定的营业收入。若未来公司与前五大客户的合作战略发生重大改变或其他不可预见的重大事项，公司的经营将受到不利影响。公司经营规模较小的风险 报告期内，公司运输范围主要在广东省内，该区域部分及以外的业务基本采用整体外包第三方运输机构。公司 2018 年营业收入为 25,058,833.60 元，相对于同行业综合物流企业公司规模仍较小，抵御市场波动能力相对较弱。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东好顺发智慧物流股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Smart Fortune Logistics Inc.证券简称 好顺发 证券代码 872528 法定代表人 温显麟 办公地址 珠海市上冲检查站侧信禾物流上冲货场大楼 207-208 号档 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张美君 职务 董事会秘书 电话 0756-3837123 传真 0756-3837118 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 珠海市上冲检查站侧信禾物流上冲货场大楼 207-208 号档 519075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 1 日 挂牌时间 2018 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业(G)-道路运输业(G54)-道路货物运输(G543)-道路货物运输(G5430)主要产品与服务项目 公路运输物流服务、仓储服务和货运木箱包装制品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 温显麟、温防修、孔小华、陈卫华 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400748047175T 否 注册地址 珠海市上冲检查站侧信禾物流上冲货场大楼 207-208 号档 否 注册资本（元）13,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 许洪磊、杨王森 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,099,838.59 24,686,489.69 1.67%毛利率%17.91%11.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-135,826.84 131,878.71-202.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-685,942.20-266,039.44-157.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.88%1.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.42%-2.14%-基本每股收益-0.0104 0.0116-189.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,913,172.27 19,466,448.75 27.98%负债总计 9,272,135.45 3,889,889.06 138.37%归属于挂牌公司股东的净资产 15,641,036.82 15,576,559.69 0.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.19 0%资产负债率%（母公司）37.22%19.98%-资产负债率%（合并）37.22%19.98%-流动比率 1.91 4.80-利息保障倍数-0.16 5.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,303,751.58 1,275,157.27 2.24%应收账款周转率 2.79 2.95-存货周转率 87.07 35.30-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.98%19.78%-营业收入增长率%1.67%-14.78%-净利润增长率%-202.99%-77.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,100,000 13,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 702,709.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 41,004.99 委托他人投资或管理资产的损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,227.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 733,487.14 所得税影响数 183,371.79 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 550,115.35 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 9,348,361.95 0 应收票据及应收账款 0 9,348,361.95 应付账款 2,906,185.04 0 应付票据及应付账款 0 2,906,185.04 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目做了如下调整：将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以公路运输物流服务、仓储服务和货运木箱包装制品的销售为主业的第三方物流服务供应商。公司根据客户的要求，由公司自有营运车辆完成公路运输任务，按合同约定收取运费；或与物流外协供应商合作完成公路运输任务；在适当的情况下，将公司的部分运输业务与其他同行业公司的运输业务进行业务合作，以提高双方自有车辆的车载率和返程重载率，实现“互利双赢”。在仓储库管服务方面，公司向客户提供仓储场地的同时提供配套的库管服务，收取场租及库管费。在货运木箱包装制品方面，公司为有货运需求的客户提供货运产品的木箱包装服务，为此公司对外采购货运木箱包装制品赚取利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司完成营业收入 25,099,838.59 元。报告期内，公司的经营情况如下：1、持续拓展核心业务 报告期内，公司专注于公路运输物流服务、仓储服务和货运木箱包装制品的销售，并已着手启动面向港澳的保税冷链业务，致力于服务粤港澳大湾区及粤西-海南地区内运输、仓储、配送等的一体化综合物流管理。公司的客户保持稳定，同时也在大力挖掘新的客户，努力提升行业知名度。2、深化组织架构改革，完善内部管理机制，扩宽社会及行业视野 报告期内，公司对内部组织架构进行了新一轮的优化调整，并不断落实新的管理制度和办事流程。公司定期对不同层级的员工进行多种类培训，积极参与相关行业协会举办的活动以及各类博览会、展览会等，并开始投身社会公益事务。以上的努力均有助于公司提升可持续发展的能力以及社会、业内的影响力。3、延伸产业链 报告期内，公司投资的珠海中邦运通物流有限公司保税冷库项目已经动工，开展珠港澳物流业务是公司产业链的延伸。公司与中钢集团合资成立了中钢新翊实业发展（珠海）有限公司。中钢新翊是中钢集团混合所有制改革的试点之一，此公司成立的宗旨是依托中钢品牌，携手优质民营资本，立足珠港澳发展及一带13 一路战略机遇，聚焦推进“贸易物流”与“新技术推广”市场开拓，作为中钢系企业转型发展的试点单位，力争成为国有企业混和所有制改革的成功范例。(二二)行业情况行业情况 为贯彻落实国务院关于印发物流业发展中长期规划（2014-2020 年）的通知（国发201442号）等文件精神，促进全省现代物流业健康发展，服务广东经济转型升级，广东省人民政府制定了 广东省现代物流业发展规划（2016-2020 年）。规划中提出了到 2020 年，广东省物流产业规模进一步扩大的目标。全省社会物流总额年均增长约 9.5%，物流业增加值年均增长约 9.5%，物流业增加值占 GDP比重达到 8%左右。物流社会化、专业化水平进一步提升。物流新业态、新模式和创新服务不断涌现，第三方物流比重明显提高，新的物流装备、技术广泛应用，物流服务能力和供应链管理能力显著提升，与相关产业融合度进一步提高。物流企业竞争力进一步增强。基于互联网的物流新技术、新模式、新业态成为行业发展新动力，物流企业现代化程度明显提高，形成一批智能化水平高、综合服务能力好、国际竞争力强的现代物流企业，培育 10 家左右营业收入超百亿的物流企业。2018 年 12 月，珠海市政府发布了珠海市关于加快现代物流业发展的政策措施。措施中提出了大力支持物流园区建设和发展、支持物流企业做大做强、支持冷链物流发展等利好方针。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 417,531.69 1.68%8,223,943.76 42.25%-94.92%应收票据与应收账款 8,654,988.81 34.74%9,348,361.95 48.02%-7.42%存货 68,809.96 0.28%404,506.31 2.08%-82.99%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 2,141,459.95 8.60%0%-固定资产 703,266.11 2.82%557,040.62 2.86%26.25%在建工程 0%105,700.77 0.54%-100.00%短期借款 5,630,000.00 22.60%0%-长期借款 0%0%0%其他应收款 8,366,212.29 33.58%311,150.00 1.60%2,588.80%长期待摊费用 4,132,910.57 16.59%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期较上期同比下降 94.92%，系公司在本年度运用融资金额完成了新办公楼的装修工程，该工程总价 413 万；公司本年度还对外投资了两家公司，珠海中邦运通物流有限公司和中钢新翊实业发展（珠海）有限公司，投资总额为 215 万。其他应收款本期较上期增加了 2,588.80%,系公司对外借款7,451,192 元所致。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 25,099,838.59-24,686,489.69-1.67%营业成本 20,605,359.45 82.09%21,736,857.36 88.05%-5.21%毛利率%17.91%-11.95%-管理费用 4,610,933.54 18.37%2,888,420.14 11.70%59.64%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 200,651.51 0.80%154,609.47 0.63%29.78%财务费用 133,024.58 0.53%74,985.13 0.30%77.40%资产减值损失 339,292.17 1.35%101,738.49 0.41%233.49%其他收益 2,709.75 0.01%0 0%-投资收益-8,540.05-0.03%30,068.80 0.12%-128.40%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-849,825.91-3.39%-287,689.61-1.17%-195.40%营业外收入 700,000 2.79%500,488.73 2.03%39.86%营业外支出 10,227.60 0.04%0 0%-净利润-135,826.84-0.54%131,878.71 0.53%-202.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期管理费用较上年同期增长 59.64%，系因公司新三板上市，聘请三方中介机构所支付的咨询费用；财务费用较上年同期增长 77.40%，系因公司新增三笔银行贷款，所需支付的贷款利息。资产减值损失较上年同期增长 233.49%，系因公司计提期末其他应收款坏账准备；营业利润较上年同期减少 195.40%，系因公司在营业收入略增加的情况下，管理费用、财务费用以及资产减值损失大幅增长所致；营业外收入较上年同期增长 39.86%，系因公司获取股转系统挂牌的政府补助 70 万元；本期净利润较上一年降低，系因营业利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 25,058,833.60 24,686,489.69 1.51%其他业务收入 41,004.99 0-主营业务成本 20,605,359.45 21,736,857.36-5.21%其他业务成本 0 0 0%15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%运输 18,686,527.65 74.45%19,642,242.12 79.57%包装 5,570,876.84 22.19%4,501,375.48 18.23%仓储 801,429.11 3.19%542,872.09 2.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成较为稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 伟创力制造（珠海）有限公司 14,543,685.13 57.94%否 2 三洋电梯（珠海）有限公司 4,354,927.82 17.35%否 3 珠海盛世欣兴格力贸易有限公司 2,506,025.45 9.98%否 4 珠海泓瑞鑫电子科技有限公司 1,002,545.45 3.99%否 5 中国联合网络通信有限公司珠海公司 425,957.36 1.71%否 合计合计 22,833,141.21 90.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西瑞州汽运集团友信汽运有限公司 13,044,270.22 63.31%否 2 中山市合和包装制品有限公司 4,171,948.35 20.25%否 3 中国石化销售有限公司广东珠海石油分公司 982,275.79 4.76%否 4 江西友兴物流有限公司 911,136.36 4.42%否 5 珠海中迅盛世物流有限公司 86,363.64 0.42%否 合计合计 19,195,994.36 93.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,303,751.58 1,275,157.27 2.24%投资活动产生的现金流量净额-14,631,614.37-80,630.97-18,046.40%筹资活动产生的现金流量净额 5,221,450.72 6,895,532.80-24.28%16 现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额本期较上期有较大波动，主要是因为公司在本年度完成了新办公楼的装修工程并购置了固定资产，总支出 500 万；公司本年度对外投资了两家公司，珠海中邦运通物流有限公司和中钢新翊实业发展（珠海）有限公司，投资总额为 215 万；公司发生对外借款 7,451,192元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司共两家参股公司。2017 年 6 月 6 日，公司对外投资设立珠海中邦运通物流有限公司，实缴出资 195 万元，出资比例 39%。2018 年 5 月 4 日，公司对外投资设立中钢新翊实业发展（珠海）有限公司，实缴出资 20 万元，出资比例 20%。报告期内，公司尚无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目做了如下调整：将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司一如既往的秉持诚信经营的理念，并获得广东省人民政府、广东省物流行业协会颁发的“广东省诚信物流企业”称号。公司依法缴税，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，经国家税务总局珠海市税务局评定为纳税信用 A 级纳税人。公司积极参与物流行业的各项活动，以推动物流事业的发展为己任，担任了珠海物流与采购商会的常务副会长单位。为增强社会文体事业的发展，增进物流行业的凝聚力，公司成功赞助举办了珠海市物流行业第一届乒乓球团体赛。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业17 发展成果并持续为附近居民提供就业机会。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，资产、人员、财务情况独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，会计核算、财务管理和风险控制等重大内部控制体系良好。董事会、监事会、股东大会运作合规。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 物流行业中，燃油动力占营业成本比重较大，原材料价格波动对行业利润水平有一定的影响。石油为全球定价的大宗商品，公司是石油价格的被动接受者，若未来石油价格上涨，公司营业成本不能有效传递给下游客户，则公司的利润率存在下行风险。应对措施：公司将在商业谈判中争取对公司有利的条款，尽可能将原材料价格波动的风险转嫁给客户，对于无法将原材料价格波动的风险转嫁给客户的情况，公司将逐步组建金融风险管理部门，在必要时通过期货、期权等金融手段对冲原材料价格波动的风险。2、交通运输风险 公司在开展业务过程中，为自有员工、车辆均购买了交通保险，同时为运输的大额货物均购买了货物运输保险。由于交通路况条件千差万别、司机操作风险等突发事件较多，因此存在交通运输风险，从而导致人员伤亡、车辆损失、货物损失及主管部门处罚等风险，还可能存在引发诉讼等不确定因素。报告期内公司经营过程中未出现人员伤亡、车辆损失等重大交通运输事故。尽管公司采取了充分的事前防范措施将风险降低到最小，但仍存在因交通运输风险导致影响公司经营状况的风险。应对措施：公司将进一步加强对员工安全教育及培训的力度，将安全运输作为管理的重中之重，落实责任，严格监管，杜绝任何困难影响安全生产的行为和情况，已控制交通运输风险。3、季节性风险 公司的经营业绩受季节因素影响，由于公司主要服务的粤西及泛珠三角地区的制造业企业普遍存在春节假期时间较长的情况，公司每年第一季度的营业收入和利润将因此受到不同程度的影响。应对措施：针对上述风险，公司将加强区域服务能力，增强在当地的市场占有率，降低对单一企业的依赖度，通过对市场的大力开拓、积极引进新客户和维护老客户的稳定合作关系。4、客户集中度较高的风险 公司 2018 年前五大客户较为稳定，且前五大客户累计占当期营业收入 90.97%，占比较大，系公司实行大客户合作经营模式，主要客户为国内知名企业，其采购方式市场化、标准化、正规化程度高，公司通过其组织的招投标流程获取业务合作机会。公司前五大客户虽累计占比较高，但比例较为分散。应对措施：结合公司行业特点，行业盈利来源为生产领域和物流领域的分离，客户更换物流供应商的成本较高，公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，客户集中度较高虽存在一定的风险，但为公司带来了稳定的营业收入。若未来公司与前五大客户的合作战略发生重大改变或其他不可预见的重大事项，公司的经营将受到不利影响。5、公司经营规模较小的风险 18 报告期内，公司运输范围主要在广东省内，该区域部分及以外的业务基本采用整体外包第三方运输机构。公司 2018 年营业收入为 25,099,838.59 元，相对于同行业综合物流企业公司规模仍较小，抵御市场波动能力相对较弱。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务人债务人 借款借款期间期间 期初余期初余额额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余期末余额额 借款利借款利率率 是否履行是否履行审议程序审议程序 是否是否存在存在抵质抵质 押押 债务人债务人与公司与公司的关联的关联关系关系 江西瑞州汽运集团2018-12-10 7,451,190 7,451,192.00 7%已事后补充履行 否 供应商 20 友信汽运有限公司 至2020-11-31 2.00 总计 -0 7,451,192.00 0 7,451,192.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：该笔借款系公司对供应商提供的借款，该借款到期日为 2020 年 11 月 31 日。公司预计产生利息收入 100 万元。公司已于本年报公告当日发布关于补充确认对外借款的公告（公告编号：2019-13）(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 温防修、孔小华 为公司提供担保 1,430,000.00 已事后补充履行 2017 年 12 月29 日 公开转让说明书 温显麟 为公司提供担保 1,430,000.00 已事后补充履行 2017 年 12 月29 日 公开转让说明书 温显麟 公司向股东借款 60,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 29日 2019-007 温防修 公司向股东借款 60,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 29日 2019-007 珠海中邦运通物流有限公司 投资公司对公司的财务支持 260,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 29日 2019-007 温显麟、陈卫华、温防修、孔小华 为公司提供担保 3,000,000 已事前及时履行 2018 年 3 月 29日 2018-002 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：以上资金拆借均未约定利息或资金占用费。担保系温显麟、陈卫华、温防修、孔小华提供保证，为公司与中国银行股份有限公司珠海市分行签订的流动资金借款合同借入的短期流动资金借款提供担保。(四四)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 为了避免日后发生潜在同业竞争，公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已于 2017年 8 月出具了避免同业竞争承诺函，承诺：（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何21 在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（2）本承诺持续有效；（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2、规范关联交易的承诺 公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易承诺函，承诺如下：1）本人及与本人关系密切的家庭成员；2）本人直接或间接控制的其他企业；3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易实施细则及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。3、实际控制人承诺承担公司因搬迁导致的损失 报告期内，公司租用位于中山市三乡镇新圩村的 1,556.94 的房屋未办理房产证，存在搬迁风险。但公司租用该房屋用于仓储服务，报告期仓储服务占当期营业收入的比重为 3.20%，且该租赁场地区域及周边，可替代房源充足，如需搬迁，公司可以较快找到价格公允的仓储场所，不会对公司持续经营产生重大不利影响。公司实际控制人出具了承诺函，承诺如果因上述原因被迫搬迁，由其承担一切损失。因此，公司存在的搬迁风险不会对公司的生产经营造成重大不利影响。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 其他货币资金 质押 300,000 1.20%银行借款质押存单 总计总计 -300,000 1.20%-22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股