872444_2018_浩鸿达_2018年年度报告_2019-04-02.pdf

1 2018 年度报告 浩鸿达 NEEQ:872444 北京浩鸿达科技发展股份公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 浩鸿达于 2018 年 4 月 27 日复审认定为中关村高新技术企业，有效期三年，资质的获得是对浩鸿达创新和研发实力的认可，可享受国家对中关村园区内企业的科技金融、技术创新、重大科技成果转化及产业化、人才等多种支持政策，为企业发展提供更多有利条件。由中国信息协会、信息化观察网于2018 年 1 月 18 日举办“2017 中国信息化和软件服务业年度风云榜”奖项评选中，浩鸿达凭借在信息化领域多年耕耘的品牌影响力和产品实力，评为“年度最佳服务商奖”和“年度创新产品奖”。11 月 25 日召开创新发展 实现共赢渠道伙伴大会。由专家分析政策及软件发展趋势，展示软件产品及发布销售策略，与伙伴共同推动相关政策与产品的融合，增强企业核心竞争力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 浩鸿达、公司 指 北京浩鸿达科技发展股份公司 浩鸿达永诚 指 北京浩鸿达永诚科技发展有限责任公司，浩鸿达全资子公司 浩鸿达伟业 指 北京浩鸿达伟业管理咨询有限责任公司，浩鸿达控股子公司 佰昌信息 指 北京佰昌信息技术有限公司,浩鸿达控股子公司 浩鸿达迅捷 指 北京浩鸿达迅捷科技发展有限公司，浩鸿达控股子公司 佰林春光 指 北京佰林春光信息技术有限公司，浩鸿达孙公司，浩鸿达控股子公司北京佰昌信息技术有限公司全资子公司 ERP 指 企业资源计划即 ERP(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 BI 指 商业智能分析 内控 指 内部控制的简称 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2018 年 1-12 月 上年同期、上期 指 2017 年 1-12 月 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 北京浩鸿达科技发展股份公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张桂兰、主管会计工作负责人郝志全及会计机构负责人（会计主管人员）郝志全保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务区域集中及市场竞争加剧风险 随着软件行业技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的软件企业，特别是中小型软件企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，市场竞争的加剧，将降低行业整体利润率。公司业务主要集中于北京地区，公司存在核心市场区域集中的风险，一旦该区域市场竞争加剧、市场趋于饱和或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。税收优惠风险 公司为高新技术企业，拥有编号为 GF201611003198 的高新技术企业证书，有效期三年。2016 年-2018 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。高新技术企业证书到期后需要重新认定，假如未来公司高新技术企业证书重新认定无法通过，公司将不能继续享受 15%的税收优惠税率，将对公司盈利产生一定影响。新产品、新服务的研发风险及市场风险 随着软件和信息技术行业的高速发展，客户对各类办公及智能化软件、信息化系统的应用逐步加深，对产品应用也提出了更高要求，而旧产品的升级换代、新产品的研发创新均需一定周期，存在因设计周期长而导致错失市场先机，或因技术条件限制导致研发失败的风险。尤其是拓展业务的新产品，受到政策导向变更、用户要求反复变动等各种外部因素的影响，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，存在市场份额下降的风险。核心技术人员流失的风险 公司所处行业是人才密集型行业，核心技术人员对公司技术发展和业务创新起着重要作用，也是公司能否在激烈的市场竞争6 中保持竞争优势、取得持续发展的关键。核心技术人员流失，会对公司的发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京浩鸿达科技发展股份公司 英文名称及缩写 Beijing Haohongda Technology Development Co.,Ltd.证券简称 浩鸿达 证券代码 872444 法定代表人 张桂兰 办公地址 北京市房山区天星街 1 号院 16 号楼 11 层 1111 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕红亮 职务 副总经理兼董事会秘书 电话 01089356725 传真 01089356725 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市房山区天星街 1 号院 16 号楼 11 层 1111 室 102401 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市房山区天星街 1 号院 16 号楼 11 层 1111 室董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 27 日 挂牌时间 2017 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 计算机软、硬件的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；计算机网络服务；零售计算机软、硬件及外围设备、文化办公用品；企业管理咨询、商务信息咨询；财务咨询；经济信息咨询。公司致力于为用户提供软件开发服务、软件产品销售及软件实施等服务、内部控制管理咨询服务，是企事业单位信息化解决方案综合服务商。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 张桂兰 实际控制人及其一致行动人 张桂兰、李树佳、张巍、郝英迅 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110111102818372X 否 注册地址 北京市房山区良乡镇凯旋大街建设路 18 号 否 注册资本（元）11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 葛云虎 孙宝珩 会计师事务所办公地址 北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,567,826.70 44,230,294.19-17.32%毛利率%34.54%39.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,179,793.51-1,715,184.09 31.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,444,357.03-1,603,857.41-52.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.68%-11.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.99%-10.67%-基本每股收益-0.11-0.16 31.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,279,035.71 29,569,989.31-7.75%负债总计 12,590,093.27 13,898,840.89-9.42%归属于挂牌公司股东的净资产 13,001,133.43 14,180,926.94-8.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.29-8.32%资产负债率%（母公司）40.25%33.68%-资产负债率%（合并）46.15%47.00%-流动比率 1.59 1.55-利息保障倍数-15.71 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 496,608.85-3,224,941.47 115.40%应收账款周转率 13.62 19.53-存货周转率 15.63 4.59-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.75%-27.10%-营业收入增长率%-17.32%18.27%-净利润增长率%-13.82%-335.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 0 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,243,595.29 3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 20,968.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,264,563.52 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,264,563.52 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2,688,537.18 0.00 应收票据及应收账款 0.00 2,688,537.18 应付账款 2,253,100.00 0.00 应付票据及应付账款 0.00 2,253,100.00 管理费用 14,792,633.43 12,977,769.04 研发费用 0.00 1,814,864.39 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于为用户提供软件开发服务、软件产品销售及软件实施服务、内部控制管理咨询服务，是企事业单位信息化解决方案综合服务商。公司依托在北京市场信息化解决方案知名度和经验积累优势，聚焦北京的房山、大兴、怀柔及市区，并辐射全国,客户涉及各行各业。在经营过程中积累了良好的客户口碑，重视技术积累，核心技术人员在该行业经验丰富，对行业发展动态和方向有较好的把握，以此取得收入、利润和现金流。公司通过多年的研究和在区县财政、教育、医药等行业的潜心经营，新技术、新产品构思、新管理模式引入后能快速形成针对行业客户的解决方案，并得到客户认可。公司拥有易控 C6 行政事业单位内控管理系统、H6 电子会计档案系统、智慧警保管理平台、数据分析系统等 28 项软件著作权，助力公司业务发展。一、公司的生产模式 1、软件开发模式 软件开发包括预研产品开发和定制开发。预研产品开发是基于技术发展趋势及市场需求，并结合过往项目经验总结预先研发的产品，主要由公司研发中心负责；定制开发是根据客户的个性化需求，基于现有信息化系统应用需求开发，由公司各产品线服务部门和研发中心负责。2、项目实施模式 项目实施主要是订单导向的定制化实施，即根据销售订单的签订状况及客户的个性化应用需求而进行细化的技术实现方案设计，并根据方案进行相应的配置与集成、安装与调试以及现场实施运行等工作。3、技术服务模式 完成软件交付后，继续为客户提供维护服务，包括系统运营维护以及将客户需要实现的新功能嵌入原有系统。维护服务通过常驻外派、现场支持、远程诊断等手段保证客户系统新需求的实现和系统稳定运行。二、公司的销售模式 公司的销售模式主要为项目招投标、客户直接订单采购和合作伙伴销售模式。公司通过参与客户的招投标活动或直接与客户进行商务谈判的方式获得业务合同，随着公司与客户逐步建立起相互信任和长期的合作关系，大多客户在原有信息系统或软件产品需要升级改造和运维服务时，直接与公司签订业务合同。公司协助外埠合作伙伴开拓当地市场，协助合作伙伴与客户签订业务合同，公司向合作伙伴提供产品或服务的销售模式。与重庆优服普创科技有限公司签署战略合作协议，发挥各自优势共同推动重庆市内控咨询业务，为公司内控咨询业务及后续内控信息化在重庆市场奠定基础。同时在河北、天津、河南、宁夏、广西省市得到推广。三、公司的采购模式 对外采购主要是管理软件和集成业务所需对外采购网络设备、服务器等硬件设备，也有为项目进行的资源采购业务等。公司将一些辅助性的工作进行了外包，外包服务内容主要是在软件产品上进行二次开发、承接的内控建设项目提供内控手册的审验工作。公司的采购均严格按照相关采购制度执行。四、公司研发模式 公司采用的是以自主研发为主的模式，研发中心负责软件技术平台和软件产品的研发。公司的研发工作以市场为导向，基于对行业及市场的分析而制定研发方向。在具体项目的研发工作中，公司将研发流程细分为若干环节并设置清晰的技术评审点和决策评审点。公司通过相应的技术评审和决策评审对研发全过程进行有效管控，以确保研发工作的高效、合理和可控。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入36,567,826.70元，比上年同期减少7,662,467.49元，同比减少17.32%。主要原因加大外地市场开拓的人员投入，软硬件代理销售比上年同期减少 7,340,480.76 元，外地内控咨询业务同合作伙伴合作实行项目分包造成内控咨询服务比上年同期减少 4,986,484.49 元,自有软件销售比上年同期增加 2,988,101.26 元。报告期内，公司加快推进 BI 业务，围绕“智慧管理”扩大市场，瑞安市公安局智慧警保二期项目于 12 月 17 日成功验收。瑞安市公安局智慧警保项目被浙江省公安厅警务保障部确定为警务保障信息化建设试点项目，成为其他市县公安局智慧警保示范，也为公司业务带来新的商机。报告期内，公司加大推动内控咨询业务，立足北京市场同时积极开拓外地市场，在天津、河北、宁夏、河南、广西、重庆推进。实现内控咨询业务收入 7,769,867.69 元。报告期内，公司加大产品研发投入，H6 电子会计档案系统 V2.0、易控 C6 行政事业单位内控管理系统 V2.0、智慧警保管理平台、数据分析系统等软件通过软件产品检测，保证产品质量。报告期内，公司保持 ERP 软件、协同软件的销售和售后服务，保证及时解决客户售后服务，保障稳定的维护收入。报告期内，公司通过市场活动、网络推广、媒体宣传加大市场推广力度，加强公司及产品知名度。公司内控体系完善，治理机制健全；运营正常，管理团队和核心人员稳定。公司管理层认为公司具备持续经营能力，业绩将会进一步提升。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展分析、行业法律法规政策、行业影响 软件行业的上游行业为计算机软硬件及网络设备制造业，下游为国民经济全行业。软件和信息服务产业的进入壁垒主要有资质、行业经验、人才、技术、资金、客户资源等几个方面。公司主营业务属于软件和信息技术服务业，需遵循国家有关软件和信息技术服务业的法律、法规、方针、政策开展业务。公司所处行业的主管部门为国家工业和信息化部，行业自律协会为中国软件行业协会。随着我国软件市场和软件产业逐步走向成熟，围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护以及业务外包等服务成为软件服务的重要组成部分，市场需求迅速增长起来。影响行业发展的有利因素有：国家产业政策大力支持。业务中间件平台的出现改变了软件开发14 模式，简化了软件开发过程。市场需求强劲。技术创新和进步不断推动软件产业发展。国际市场冲击带来新的发展机遇。不利因素：软件开发企业规模总体偏小。知识产权观念薄弱。人才竞争激烈。2、公司在行业中竞争的分析（1）行业背景优势 公司自 2001 年成立起至今，立足于北京本地市场，重点服务于行政事业单位、工商企业、集团型公司，历经十八年实践，公司积累了丰富的行业特性、行业经验和宝贵的人脉关系，技术理解透彻，可充分发挥综合资源优势和自身特色优势，高效率、高质量的为实现客户需求提出解决方案。（2）市场适应能力较强 公司重视技术的积累，过程管理规范，核心技术人员在该行业经验丰富，对行业发展动态和方向有较好的把握。公司现有大量行政事业单位和企业客户，能够及时了解最新政策导向、各级政府部门推动和执行动态，随时调整产品研发以适应市场的变化。（3）执行能力强 公司技术人员接受新知识、新产品的能力较强，已经完成了易控 C6 行政事业单位内控管理系统与H6 电子会计档案系统、智慧警保管理平台产品的研发，对于公司未来的市场拓展将起到拉动作用。（4）管理跨度较小，经营机动灵活 公司资产规模小，组织结构简单，管理内容相对较少，管理难度相对较低，具有较强的竞争优势。由于企业规模小，职能部门较少，内部信息对称程度较高，因而决策链短，协调简单，信息上下传递速度快、失真度低，在企业快速决策和准确决策方面形成了自身的优势。从而使产品生产及投放市场时间短、见效快，具有很大的灵活性。（5）公司在行业中竞争的劣势表现在：市场区域较小、业务扩展速度不够快以及技术人才相对匮乏。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,863,092.57 43.49%11,164,282.72 37.76%6.26%应收票据与应收账款 2,679,396.52 9.82%2,688,537.18 9.09%-0.34%存货 1,395,718.92 5.12%1,667,317.39 5.64%-16.29%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,063,449.00 25.89%7,581,413.23 25.64%-6.83%在建工程-短期借款 100,000.00 0.37%-长期借款-预付款项 2,734,468.47 10.02%4,610,378.74 15.59%-40.69%预收账款 3,156,695.42 11.57%4,027,353.60 13.62%-21.62%应付职工薪酬 3,972,293.07 14.56%3,688,935.52 12.48%7.68%资产总计 27,279,035.71-29,569,989.31-15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末货币资金为11,863,092.57，比上年末增加698,809.85元，变动比例为6.26%。主要原因为12月份加大合同收款力度而增加的存款。报告期末固定资产为7,063,449.00元,比上年末减少517,964.23元，变动比例-6.83%。是根据会计政策计提的折旧所致减少。报告期末预付账款为2,734,468.47元，比上年末减少1,875,901.27元，变动比例为-40.69%。主要原因是从用友网络科技股份有限公司和北京致远互联软件股份有限公司采购软件减少所致预付账款减少。报告期末预收账款为3,156,695.42元，比上年末减少870,658.18元，变动比例为-21.62%。主要原因内控咨询项目完工验收并结转到营业收入所致减少。报告期末应付职工薪酬为3,972,293.07元，比上期末增加283,357.55元，变动比例为7.68%。主要原因为职工薪资及社保公积金的增长所致增加。存货和应收账款都依据既定的会计政策和会计估计计提了减值准备和坏账准备,资产质量良好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,567,826.70-44,230,294.19-17.32%营业成本 23,936,678.99 65.46%26,662,716.13 60.28%-10.22%毛利率%34.54%-39.72%-管理费用 7,525,247.15 20.58%12,977,769.04 29.34%-42.01%研发费用 2,389,911.66 6.54%1,814,864.39 4.10%31.69%销售费用 5,046,579.09 13.80%3,435,490.61 7.77%46.90%财务费用 88,294.96 0.24%-1,792.77 0.00%5,025.06%资产减值损失 147,576.50 0.40%69,797.14 0.16%111.44%其他收益 1,128,552.64 3.09%220,493.02 0.50%411.83%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,740,787.70-3.86%-782,929.66-1.77%-122.34%营业外收入 331,181.00 0.91%17,674.09 0.04%1,773.82%营业外支出 353.70 0.00%317,468.85 0.72%-99.89%净利润-1,482,205.98-4.05%-1,719,846.81-3.89%13.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内公司实现营业收入36,567,826.70元，比上年同期减少7,662,467.49元，同比减少17.32%。主要原因加大外地市场开拓的人员投入，软硬件代理销售比上年同期减少 7,340,480.76 元，外地内控16 咨询业务同合作伙伴合作实行项目分包造成内控咨询服务比上年同期减少 4,986,484.49 元,自有软件销售比上年同期增加 2,988,101.26 元。报告期内公司营业成本 23,936,678.99 元，比上年同期减少 2,726,037.14 元，同比减少 10.22%。报告期内毛利率为 34.54%，同比降低 5.18 个百分点。主要原因是软硬件代理销售收入的减少同时采购减少和外地项目实施成本增加所致。报告期内公司管理费用 7,525,247.15 元，比上年同期减少 5,452,521.89 元，同比减少 42.01%。管理费用减少的主要原因为：1、报告期内职工薪酬同比减少 4,326,889.44 元，比上年同期减少 62.33%。主要原因是 6 名管理人员调到了技术岗和销售岗，上年度技术人员的五险一金在管理费用中核算所致。2、报告期内中介服务费用同比减少 1,301,604.01 元，比上年同期减少 60.60%。主要原因是减少了新三版挂牌中介服务费用。3、报告期内未发生股份支付，同比减少 390,000.00 元。4、报告期内扩大办公场地租赁费和物业费同比增加 233,482.40 元，同比增长 32.30%。主要原因是房屋租赁价格上涨和增加办公场所面积所致。报告期内公司研发费用 2,389,911.66 元，比上年同期增加 575,047.27 元，同比增长 31.69%。主要原因是研发人员薪资增长所致。报告期内公司销售费用 5,046,579.09 元，比上年同期增加 1,611,088.48 元，同比增长 46.90%。主要原因为：1、职工薪酬同比增加 1,015,391.03 元，同比增长 64.72%。主要原因是新聘 1 名销售高管和 2 名管理人员转岗所致。2、差旅费增加 209,747.40 元，办公费增加 188,187.13 元，其他费用增加 272,479.28 元，主要原因是重庆、河南、天津、河北、宁夏、广西等地区开展内控咨询业务发生的费用所致。报告期内公司财务费用 88,294.96 元，比上年同期增加 90,087.73 元，同比增长 5,025.06%。主要原因是向银行贷款 200 万元支付的贷款利息。报告期内公司资产减值损失 147,576.50 元，比上年同期增加 77,779.36 元，同比增长 111.44%。主要原因是应收帐款帐期增加所致。报告期内公司其他收益 1,128,552.64 元，比上年同期增加 908,059.62 元，同比增长 411.83%。主要原因是增值税退税比上年同期增加 164,901.89 元，政府补助比上年同期增加 724,835.80 元，主要有挂牌、改制政府补助和科委拨付的科技计划专项课题经费等。报告期内公司营业利润-1,740,787.70，比上年同期减少 957,858.04 元，同比减少 122.34%，主要原因是营业收入减少 7,662,467.49 元，造成营业利润降低。报告期内营业外收入 331,181.00 元，比上年同期增加 313,506.91 元，同比增加 1773.82%。报告期内营业外支出 353.70 元，比上年同期减少 317,115.15 元，同比减少 99.89%。报告期内公司净利润-1,482,205.98 元，比上年同期增长 237,640.83 元，同比增长 13.82%。主要原因是营业收入同比减少 17.32%、营业成本同比减少 10.22%、销售费用同比增长 46.90%、管理费用同比减少 42.01%，其他收益同比增长 411.83%，利润同比增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,567,826.70 44,230,294.19-17.32%其他业务收入-主营业务成本 23,936,678.99 26,662,716.13-10.22%其他业务成本-17 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软硬件代理销售 9,869,714.96 26.99%17,210,195.72 38.91%自有软件销售 2,988,101.26 8.17%-软件技术服务 15,940,142.79 43.59%14,263,746.29 32.25%内控咨询服务 7,769,867.69 21.25%12,756,352.18 28.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的营业收入全部为主营业务收入，无其他业务收入。公司收入主要由软硬件代理销售、自有软件销售、软件技术服务和内控咨询服务四部分构成，主要原因是：重庆科技学院项目在上年同期验收并实现销售收入 9,108,111.61 元，报告期内无此类大项目造成软硬件代理销售收入下降；新增自有软件销售收入 2,988,101.26 元，主要来源是北京市南水北调和大兴区交通局内控产品销售；开发实施类项目增多，软件技术服务实现收入 15,940,142.79 元，同比增长 11.75%；内控咨询服务同比减少4,986,484.49 元,下降 39.09%,主要是外地内控咨询项目与合作伙伴合作，实行项目分包造成收入和利润同时下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市南水北调工程建设委员会办公室 2,351,447.83 6.43%否 2 重庆优服企业管理咨询有限公司 1,752,179.20 4.79%否 3 中国医药集团总公司 1,464,783.83 4.01%否 4 瑞安市公安局 991,848.07 2.71%否 5 北京同仁堂股份有限公司 764,563.12 2.09%否 合计合计 7,324,822.05 20.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 用友网络科技股份有限公司 1,504,832.22 26.23%否 2 北京致远互联软件股份有限公司 1,289,750.47 22.48%否 3 北京市云合互联科技有限公司 520,776.69 9.08%否 4 北京青柠创新科技中心（普通合伙）426,213.60 7.43%否 5 北京信通档联信息科技有限公司 412,153.40 7.19%否 合计合计 4,153,726.38 72.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 18 经营活动产生的现金流量净额 496,608.85-3,224,941.47 115.40%投资活动产生的现金流量净额-313,409.00-759,336.56 58.73%筹资活动产生的现金流量净额 515,610.00 1,575,000.01-67.26%现金流量分析现金流量分析：报告期内公司经营活动产生的净现金流为 496,608.85 元，与上年同相比增加 3,721,550.32 元，增幅为 115.40%。主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增多。报告期内公司投资活动产生的净现金流为-313,409.00 元，与上年同相比增加 445,927.56 元，增幅为 58.73%。主要原因是购买固定资产支出 313,409.00 元。报告期内公司筹资活动产生的净现金流为 515,610.00 元，与上年同相比减少 1,059,390.01 元，降幅为-67.26%。主要原因是子公司个人股东投资收到的现金 500,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有四家控股子公司和一家孙公司。1、公司拥有北京浩鸿达永诚科技发展有限责任公司 100%股权，永诚科技成立于 2015 年 11 月 10 日，统一社会信用代码 91110111MA001TJ7XF，公司类型为有限责任公司(法人独资)，注册资本为 100 万元，法定代表人吕红亮，住所为北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号-3138，经营期限自 2015 年 11 月10 日至 2045 年 11 月 09 日，经营范围是“计算机软、硬件技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机网络工程。销售计算机软硬件及辅助设备、文化用品（音像制品除外）、办公用品；企业管理咨询、商务信息咨询、经济贸易咨询（中介除外）；技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”，公司对永诚科技的业务定位是 ERP软件及硬件产品的销售及售后服务。报告期内，永诚科技的营业收入 4,324,592.47 元，净利润-629,606.14 元。2、公司拥有北京佰昌信息技术有限公司 70%股权，佰昌信息成立于 2014 年 01 月 08 日，统一社会信用代码 91110111089638288N，公司类型为其他有限责任公司，注册资本为 200 万元，法定代表人杨华，住所为北京市房山区天星街 1 号院 14 号楼 15 层 1801，经营期限为 2014 年 01 月 08 日至 2064 年 01 月07 日，经营范围是“技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备、文化体育用品（音像制品除外）、办公用品、办公设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。公司对佰昌信息的业务定位是电子会计档案系统、内控系统、协同办公软件的实施及售后服务。报告期内，佰昌信息的营业收入4,493,585.40 元，净利润-618,942.35 元。3、公司拥有北京浩鸿达伟业管理咨询有限责任公司 75%股权，浩鸿达伟业成立于 2014 年 8 月 26 日，统一社会信用代码 91110111306684425B。公司类型为其他有限责任公司，注册资本为 200 万元，法定代表人张桂兰，住所为北京市房山区辰光东路 16 号院 6 号楼 308，经营期限为 2014 年 08 月 26 日至 2064年 08 月 25 日，经营范围是“企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询、经济贸易咨询（中介除外）；技术推广；财务信息咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济信息咨询；企业形象策划；市场调查；计算机软硬件的技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机软硬件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的19 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。公司对浩鸿达伟业的业务定位是内控管理咨询服务。报告期内,浩鸿达伟业的营业收入为 5,725,811.14 元，净利润为-144,020.73 元。4、公司拥有北京浩鸿达迅捷科技发展有限公司 75%股权，浩鸿达迅捷成立于 2018 年 5 月 18 日，统一社会信用代码 91110111MA01C8X645。公司类型为其他有限责任公司，