872516_2018_时代银通_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号公告编号：20192019-03033 3 1 时代银通 NEEQ:872516 杭州时代银通软件股份有限公司 Hangzhou Era Yintong Software Co.,Ltd.年度报告 2018 公告编号公告编号：20192019-03033 3 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 1 月获得 CMMI3 证书；2、2018 年 2 月获得 ISO9001 证书；3、2018 年 5 月获得 IEC27001 证书；4、2018 年 5 月获得【一种委托处理牌价的系统及方法】专利证书；5、2018 年 6 月获得【一种外汇牌价处理系统及方法】专利证书；6、2018 年 8 月被评为杭州高新区（滨江）瞪羚企业；7、2018 年 8 月向特定对象发行股份 850,000 股，发行价格为人民币 7.08 元/股，融资总额人民币 6,018,000 元。公司实施上述股票发行后，注册资本变更为人民币 2,130.00 万元，变更后股本为人民币 2,130.00 万股；8、2018 年 9 月与浦发银行签约，合力打造“科技合作共同体”；9、2018 年 11 月公司以总股本 2,130.00 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股派 5 元，转增后注册资本变更为人民币 4,260.00 万元，变更后股本为人民币 4,260.00 万股。公告编号：2019-033 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2019-033 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、时代银通 指 杭州时代银通软件股份有限公司 股份公司、时代银通 指 杭州时代银通软件股份有限公司 有限公司、银通有限 指 杭州时代银通软件有限公司 杭州核昕 指 杭州核昕投资管理合伙企业(有限合伙)杭州信樨 指 杭州信樨投资管理合伙企业(有限合伙)杭州银行科技支行 指 杭州银行股份有限公司科技支行 股东大会 指 杭州时代银通软件股份有限公司股东大会 股东会 指 杭州时代银通软件有限公司股东会 董事会 指 杭州时代银通软件股份有限公司董事会 监事会 指 杭州时代银通软件股份有限公司监事会 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师 指 北京市浩天信和律师事务所 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州时代银通软件股份有限公司章程 三会 指 杭州时代银通软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监、产品总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 IT 指 指 Information Technology(信息技术)，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术。公告编号：2019-033 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋汶达、主管会计工作负责人廖家辉及会计机构负责人（会计主管人员）顾懋影保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 业务季节波动性风险 公司现有主要客户为大中型金融企业，其项目需要经过预算、立项、招投标等一系列流程。一般而言，金融企业项目的验收和付款多集中在下半年。报告期内，公司业务因客户习惯及流程等原因呈现一定的季节波动性，因此公司业务存在季节波动性。公司治理的风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善,如未针对公司关联交易情况建立健全关联交易管理制度。2017年6月,有限公司整体变更为股份公司后,相应的内部控制制度得以健全,但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。技术人才流失的风险 公司所处行业是软件和信息技术服务业，主要从事资金业务软件产品的开发及销售和维护服务。软件开发依赖研发人员的专业能力与经验，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，行业内企业需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈。公司目前拥有一支经验丰富的技术团队，核心技术人员较为稳定。经过多年的发展，公司建立了良好的人才稳定机制，但仍有可能出现核心技术人公告编号：2019-033 6 员和优秀管理人才流失的情况，这将给公司的经营发展带来不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司的营业收入规模逐年上升。公司凭借自身的产品，与客户已建立起了稳定的业务合作。同时，公司也在积极开拓新客户，扩大服务受众群体，增加收入来源。2017 年及 2018年，公司对前五大客户实现的收入占营业总收入的比重分别为82.99%和 81.44%，所占比重较大，公司存在客户集中度高的经营风险。中国银行作为公司报告期内的第一大客户，其与公司的合作具有持续性和稳定性，公司不能取得中国银行订单的风险较小。尽管如此，公司若不能持续取得中国银行订单，会对公司经营产生较大不利影响。税收政策变化风险 根据关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税(2013)106 号)之附件 3 营业税改征增值税试点过渡政策的规定，技术开发服务免征增值税。依据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)，自 2011 年 1 月 1 日起，公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，可按法定 17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。尽管上述税收优惠不属于偶发性的减免、返还，相关政策具有较长的持续性，但如果未来国家对相关优惠政策进行调整，公司整体经营业绩可能受到不利影响。人力成本上升的风险 人力成本系公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。为应对该项风险，公司一方面将通过不断改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出，另一方面通过技术升级不断提升产品和服务的附加值。即使如此，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺，人力成本上升的趋势不可避免，公司的人力成本存在上升的风险。核心技术泄密或被侵权的风险 凭借多年的积累和大量的投入，公司掌握了银行业 IT 解决方案中软件开发 过程的多种关键技术，获得了客户的认可，奠定了公司在银行业 IT 解决方案领 域的行业领先水平。技术优势是公司核心竞争力的重要体现，目前公司拥有多项计算机软件著作权，其核心技术均处于国内领先水平。公司高度重视对核心技术的保密措施，与核心技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议，并实行核心代码与业务代码分离的机制。如果由于不正当竞争等因素导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。新业务系统开发风险 公司主要从事面向商业银行 IT 系统软件研发，拥有比较完备的技术开发体系、创新机制和多项软件著作权，保证了公司的研发能力和产品在行业中处于领先地位。近年来，随着银行业务的不断发展，新兴技术和新兴产品不断出现，公司已建立了健全的研发体系、从市场需求研究到产品市场投放均进行了充分公告编号：2019-033 7 的调研。目前，公司的新业务系统开发主要体现在原有系统的升级换代、各类外围业务系统的研制开发以及基于 JAVA 系统的新产品开发等，但由于公司技术和研发具有适度超前和个性化定制的特点，如果公司技术研发方向偏离了国内银行业发展中所实际采用的技术类型，不能准确地预测和把握银行业 IT 解决方案开发技术的发展趋势，对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差，或者开发的产品不能满足市场发展需要，从而导致公司技术研发成果无法应用于市场，由此对公司业务发展将造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-033 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州时代银通软件股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Era Yintong Software Co.,Ltd.证券简称 时代银通 证券代码 872516 法定代表人 蒋汶达 办公地址 杭州市西湖区文三路 259 号 B 幢 3 号 701 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 廖家辉 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0571-88999696 传真 0571-88999595 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 地址:杭州市西湖区文三路 259 号 B 幢 3 号 701 室;邮编:310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 2 日 挂牌时间 2018 年 1 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”中“6510 软件开发”小类 主要产品与服务项目 公司在自主研发产品基础上，根据客户需求，向其提供软件产品及相关维护服务。其中，软件产品包括资金前台产品、资金中后台产品及其他产品。资金前台产品面向银行客户提供便捷的报价和交易工具。资金中后台产品面向银行资金管理部门和清算部门提供银行内部风险控制工具及内部资金后线管理和结算通道，支持内部资金交易的结算、监管、查询统计功能。其他产品包括资金往来产品、同业投融资系统和新转贷业务系统。维护服务是指公司向客户提供的资金业务系统后续的技术支持或维护服务。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）42,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蒋汶达 实际控制人及其一致行动人 蒋汶达、杭州核昕、杭州信樨 公告编号：2019-033 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330108742930012N 否 注册地址 杭州市西湖区文三路 259 号 B幢 3 号 701 室 否 注册资本（元）42,600,000.00 是 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 林卓彬、徐智科 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据公司 2019 年 1 月 31 日召开的第一届董事会第十一次会议决议和 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议规定，公司向核心员工赵高攀发行股票 180 万股，每股发行价格为人民币 3.40元，发行后注册资本为人民币 4,440.00 万元，股本总数为 4,440.00 万股。本次增资已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 15 日出具了编号为瑞华验字201948180001 号验资报告予以验证。公告编号：2019-033 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 153,302,310.84 112,971,600.93 35.70%毛利率%49.59%52.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,885,278.53 22,160,952.24 12.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,012,220.96 21,237,839.85 3.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.28%40.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.90%38.72%-基本每股收益 0.60 1.18-50.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 157,913,976.01 140,371,144.60 12.50%负债总计 67,127,624.04 69,838,071.16-3.88%归属于挂牌公司股东的净资产 90,786,351.97 70,533,073.44 28.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 3.45-38.26%资产负债率%（母公司）42.51%49.75%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.29 1.95-利息保障倍数 954.17 98.96-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-23,322,037.07 21,732,834.61-207.31%应收账款周转率 3.63 6.49-存货周转率 1.49 1.40-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.50%49.65%-营业收入增长率%35.70%17.93%-净利润增长率%12.29%52.32%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-033 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,600,000 20,450,000 108.31%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,551,942.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 290,169.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,945.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,873,057.57 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 2,873,057.57 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-033 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司专注于向以银行业为主的金融机构提供资金业务软件产品和服务。公司通过不断开发和挖掘银行本外币资金业务产品，对银行资金管理的一系列业务进行研究，将资金系列软件产品作为自己的发展方向，形成了从需求研究、开发测试到工程实施、售后服务、用户培训等一整套运作体系。目前，公司的核心业务集中于外汇资金领域，该领域在国内尚处于起步阶段，市场需求将逐步加大，未来有很大发展空间。公司的商业模式可分解为销售模式、采购模式、研发模式和盈利模式。1、销售模式：公司主要服务于以银行业为主的金融企业客户，大多是长期合作客户以及口碑效应带来的客户。公司设有统一的产品销售部负责产品销售，客户通过产品销售部与公司签订合同，公司各区域的市场人员接受产品销售部考核。2、采购模式：公司采购范围主要是生产、经营和管理所必需的办公用品和设备以及不作为合同标的向客户提供的、公司内部使用的第三方软件产品。具体包括：（1）公司内部日常办公所需要的网络设备、服务器和电脑等；（2）公司用于研发、测试所需要的软硬件设备；（3）公司产品研发过程中用到的第三方开发平台、工具及其它必须的软件产品。公司实行统一管理、适度集中、部分授权采购的指导原则，并积极创造条件逐步实现“统一管理，集中采购”。公司采购由需求部门负责发起并办理审批手续。公司采购部门负责采购前询价、供方选择、签订采购合同、执行采购合同、供应商评估、售后服务跟踪、采购数据库维护、固定资产或消耗品管理以及付款手续办理。3、研发模式：公司依托现有核心技术团队，自主研发，已形成一套严格的产品研发和设计流程。公司坚持以市场需求为导向，根据客户和市场需求等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景。4、盈利模式：根据公司向银行、非银行金融机构提供服务的类型差异，公司盈利模式主要包括软件产品开发及销售和维护服务收费两种。（1）软件产品开发及销售收入 公司自主研发各种开发平台和软件产品及在软件产品原型的基础上按照客户的个性化需求进行定制化开发。（2）维护服务收入 公司向客户提供软件产品相关的后续技术支持或维保服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-033 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，积极开拓业务市场，持续加强企业运营机制优化和内控管理，继续保持公司平稳、健康发展。一、报告期内主要经营情况 1、财务状况 截止报告期末，公司资产总额 157,913,976.01 元，较期初增加 12.50%，主要系公司应收账款、存货较上期增加较多所致，增加原因为：公司在报告期内加大市场开拓力度使得签订合同及确认收入金额增加，致使部分合同款未到收款期,导致应收账款增加；公司实施中的项目规模同比增大，使得尚未完成验收的项目投入成本增加，导致存货增加。负债总额 67,127,624.03 元，较期初减少 3.88%，主要系预收账款减少所致，减少主要原因为部分预收账款确认收入结转损益高于新增预收账款。净资产总额90,786,351.97 元，较期初增加 28.71%，主要系报告期内实施一次定向增发及年度实现利润积累所致。2、经营成果情况（1）营业收入情况 本期公司实现营业收入 153,302,310.84 元，较上年同期增加 35.70%，主要原因为软件产品及维护服务收入增长所致。（2）成本、期间费用情况 本期营业成本金额 77,273,923.69 元，较上年同期增加 45.39%；期间费用金额 55,025,419.82 元,较上年同期增加 24.28%。营业成本增加原因是：由于营业收入增长导致营业成本相应增加；期间费用增加原因是:人工成本及研发费用增加。（3）净利润情况 本期净利润金额 24,885,278.53 元，较上年同期增加 12.29%，主要原因为：公司本期销售收入增长使得公司营业利润增加所致。3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-23,322,037.07 元，较上年同期大幅减少，主要原因是人工成本增加导致支付给职工以及为职工支付的现金同比大幅增加及回款同比减少所致。二、报告期内主要运营情况 1、加强技术研发和产品创新 报告期内，公司持续加大研发投入和产品创新，以针对市场需求提升公司的技术应用能力，增强公司的核心竞争力。2、内部管理日趋规范 报告期内，公司持续规范优化内部管理，依据规范要求，公司逐步完善并贯彻实施了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、对外担保管理办法、对外投资管理办法、关联交易管理办法、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、财务管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、募集资金管理制度等规章制度。按照现代企业制度及监管要求，规范公司管理。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年，我国信息技术服务业保持着既面临着宏观经济下行和结构调整、市场需求萎缩的挑战，又面临着信息技术与经济社会各领域融合加速、国家重大政策实施、新兴领域业务强劲增长、产业协同态势良好等巨大机遇的情况。随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件产业总体保持平稳较快发展。随着市场竞争的不断深化，市场参与者逐步形成分化，研发创新能力作为企业的核心竞争力越发受到重视，科研投资力度不断加大。具备较强科研能力的创新型企业脱颖而出，成为引领我国软件产业发展方向的公告编号：2019-033 14 重要力量。金融 IT 行业属于高科技、密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次，关系着国家金融安全和社会经济的稳定，国家对于金融产品和金融交易的安全性要求极高，银行业对软件产品的安全性和稳定性要求也极为严格，因此行业门槛较高。随着我国经济全球化的发展，“一带一路”政策的不断推进，人民币国际化地位不断增强，金融行业开放步伐越来越快，新的金融产品和业务模式不断推出，金融行业面临前所未有的机遇和挑战；金融对信息技术的依赖性，使得金融 IT 市场规模不断扩大。外汇资金领域作为金融业务的一个重要分支完全受益于我国经济的全球化发展，同时也对金融资金软件的技术研发和服务也提出了更高的要求；公司通过十几年的发展，已在该细分领域取得了发展的先机，未来将充分享受到金融业务发展带来的成果。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 34,451,816.56 21.82%59,459,507.59 42.36%-42.06%应收票据与应收账款 58,274,180.69 36.90%21,268,613.96 15.15%173.99%存货 55,699,159.31 35.27%48,256,091.65 34.38%15.42%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 2,674,424.09 1.69%2,624,784.80 1.87%1.89%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 22,006.20 0.01%503,106.16 0.36%-95.63%其他应收款 580,011.31 0.37%3,565,678.93 2.54%-83.73%其他流动资产 4,278,191.00 2.71%2,860,033.59 2.04%49.59%无形资产 873,063.51 0.55%633,403.04 0.45%37.84%长期待摊费用 340,089.49 0.22%764,926.93 0.54%-55.54%递延所得税资产 562,754.25 0.36%236,541.08 0.17%137.91%应付票据及应付账款 0.00 0.00%600,000.00 0.43%-100.00%预收账款 33,276,786.52 21.07%49,250,957.40 35.09%-32.43%应付职工薪酬 22,367,034.64 14.16%18,796,739.95 13.39%18.99%应交税费 2,510,150.77 1.59%427,926.93 0.30%486.58%其他应付款 8,973,652.11 5.68%762,446.88 0.54%1,076.95%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金：本年期末金额为 34,451,816.56 元，较上年末减少 42.06%。减少的主要原因为：公司本期支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加，而收款同比下降所致；公告编号：2019-033 15 应收票据与预收账款：本年期末预收账款金额为 58,274,180.69 元，较上年末增幅 173.99%。增加的主要原因为：公司在报告期内加大市场开拓力度使得签订合同及确认收入金额增加，致使部分合同款未到收款期,导致应收账款增加；预收款项：本年期末金额为 33,276,786.52 元，较上年末减少 32.43%。减少的主要原因为：预收账款确认收入结转损益高于新增预收账款所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 153,302,310.84-112,971,600.93-35.70%营业成本 77,273,923.69 50.41%53,150,798.09 47.05%45.39%毛利率 49.59%-52.95%-管理费用 11,333,136.66 7.39%12,736,168.17 11.27%-11.02%研发费用 40,703,329.75 26.55%28,580,179.06 25.30%42.42%销售费用 3,070,181.96 2.00%2,909,388.12 2.58%5.53%财务费用-81,228.55-0.05%51,166.56 0.05%-258.75%资产减值损失 2,134,577.14 1.39%510,628.24 0.45%318.03%其他收益 6,170,210.42 3.20%7,699,878.73 6.82%-36.36%投资收益 330,346.82 0.22%131,766.40 0.12%150.71%公允价值变动收益-40,177.27-0.03%38,970.02 0.03%-203.10%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 23,246,177.36 14.34%21,432,897.76 18.97%8.46%营业外收入 1,312,942.31 1.68%657,761.56 0.58%99.61%营业外支出 54.31 0.00%455.81 0.00%-88.08%净利润 24,885,278.53 16.23%22,160,952.24 19.62%12.29%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入：本期金额为 153,302,310.84 元，较上年增幅 35.70%。增加的主要原因为：公司在报告期内加大市场开拓力度使得签订合同及确认收入金额增加，其中软件产品及维护服务收入增长较大所致。营业成本：本期金额为 77,273,923.69 元，较上年增幅 45.39%。增加的主要原因为营业收入增加，使得对应结转的营业成本相应增加。研发费用：本期金额为 40,703,329.75 元，较上年增幅 42.42%。增加的主要原因为：公司加大对新产品的研发投入所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2019-033 16 主营业务收入 153,302,310.84 112,971,600.93 35.70%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 77,273,923.69 53,150,798.09 45.39%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件产品-资金前台 101,439,007.53 66.17%82,595,773.97 73.11%软件产品-资金中后台 19,365,644.18 12.63%5,481,968.06 4.85%软件产品-其他业务 4,072,594.34 2.66%1,858,490.57 1.65%技术服务-维护服务 28,425,064.79 18.54%23,035,368.33 20.39%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%东北 0.00 0.00%232,884.10 0.21%华北 96,944,733.18 63.24%73,664,821.65 65.21%华东 54,322,724.58 35.44%25,595,762.52 22.66%华南 2,034,853.08 1.33%13,478,132.66 11.93%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无重大变化 （3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国银行股份有限公司 88,753,687.97 57.89%否 2 中信银行股份有限公司 14,642,682.01 9.55%否 3 招商银行股份有限公司 10,619,409.81 6.93%否 4 国泰君安证券股份有限公司 5,853,448.28 3.82%否 5 兴业银行股份有限公司 4,976,744.85 3.25%否 合计合计 124,845,972.92 81.44%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京奥博思软件技术有限公司 172,413.80 18.91%否 2 浙江开元酒店管理股份有限公司杭州下城分公司 158,190.00 17.35%否 公告编号：2019-033 17 3 杭州禹森科技有限公司 137,931.04 15.13%否 4 北京迪威格投资咨询有限公司 129,526.21 14.21%否 5 杭州凯得瑞人力资源服务有限公司 124,900.00 13.70%否 合计合计 722,961.05 79.30%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-23,322,037.07 21,732,834.61-207.31%投资活动产生的现金流量净额-4,997,888.40 10,350,658.44-148.29%筹资活动产生的现金流量净额 3,262,234.44-2,368,529.85 237.73%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：同比减少 207.31%，主要原因是人工成本增加导致支付给职工以及为职工支付的现金同比大幅增加及回款同比减少所致。；投资活动产生的现金流量净额：同比减少 148.29%，主要原因系上期有收回以前年度对关联方借款本息，而本期报告期无此项资金流入所致；筹资活动产生的现金流量净额：同比增加 237.73%，主要原因系上期有偿还以前年度的银行贷款本息，而本期报告期无此项资金流出所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司自 2018 年 1 月 3 日至 12 月 14 日，利用闲置资金购买银行理财产品，共 27 笔，累计购买 64,000,000.00 元，于 12 月 28 日累计赎回 62,000,000.00 元，累计收益 329,495.98 元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业公民应尽的义务，扩大生产经营，在为股东创造价值的同时尊重债权人、员工、客户和供应商及其他利益相关者的合法权益。公司积极推进跟各方的沟通和合作，实现公司可持续发展。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经公告编号：2019-033 18 营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、业务季节波动性风险 公司现有主要客户为大中型金融企业，其项目需要经过预算、立项、招投标等一系列流程。一般而言，金融企业项目的验收和付款多集中在下半年，报告期内,公司业务因客户习惯及流程等原因呈现一定的季节波动性，因此公司业务存在季节波动性。风险管理及应对措施：公司建立了全面预算制度，以应对周期性变化与市场变化对公司产生的影响，各业务部门业务经营严格按计划、预算执行；扩大企业规模，提高抗风险能力，降低业务发展季节波动性对公司的影响。2、公司治理的风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善，如未针对公司关联交易情况建立健全关联交易管理制度。2017 年 6 月，有限公司