872495_2018_凯鸿物流_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-008 1 2018 年度报告 凯鸿物流 NEEQ:872495 浙江凯鸿物流股份有限公司 ZHEJIANG KAIHOM LOGISTICS CO.,LTD.公告编号：2019-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 18 日，公司召开 2018 年第一次股东大会，审议通过了关于拟竞买国有土地使用权的议案。公司于 2018 年 5 月 4 日以 33,692,850 元竞得编号 2017G-113 号地块的国有建设用地使用权，使用期限 50 年。该地块位于嘉善县惠民街道枫南村，面积 74873，土地用途为仓储用地（通用仓储类）。2018 年 7 月 19 日，公司办理完成上述地块使用权的出让手续，并取得了不动产权证。2018 年 5 月 21 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了关于公司 2017年度未分配利润转送及资本公积转股预案的议案。公司根据 2018 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 浙江凯鸿物流股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告（公告编号：2018-014）进行了权益分派，分红后公司总股本增至 65,000,001 股。2018 年 7 月 5 日，公司完成了上述权益分派后的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照。2018 年 5 月 25 日，公司全资子公司嘉兴凯途物流有限公司位于海盐县经济开发区的国际物流基地建设项目取得了建筑工程施工许可证，并于 2018 年 5 月 29 日正式开工建设。公司拟在 2017G-113 号地块建设凯鸿智能公路港项目，预计该项目投资总额 2.5 亿元，总建筑面积约 45,000。2018 年 10 月，上述项目取得了建筑工程施工许可证，并于 2018 年 10 月 18 日正式开工建设。公告编号：2019-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯鸿物流 指 浙江凯鸿物流股份有限公司 嘉兴富鸿、富鸿国际 指 嘉兴富鸿国际物流有限公司 嘉善凯翼、凯翼进出口 指 嘉善凯翼进出口贸易有限公司 嘉兴凯翼、凯翼储运 指 嘉兴凯翼储运有限公司 嘉兴凯途、凯途物流 指 嘉兴凯途物流有限公司 嘉兴凯声、凯声投资 指 嘉兴凯声投资管理合伙企业(有限合伙)嘉兴凯云、凯云国际 指 嘉兴凯云国际货运代理有限公司 凯鸿供应链 指 浙江自贸区凯鸿供应链管理有限公司 凯鸿越南 指 KAIHOM LOGISTICS VN CO LTD 凯鸿马来 指 KAIHOM LOGISTIC M SDN BHD 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江凯鸿物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 审计机构、华普天健、会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年度 公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛军、主管会计工作负责人朱晓东及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司申请豁免披露前五大客户的名称等详细信息。申请豁免的原因主要系该事项涉及公司商业机密。为避免同业之间恶意竞争，出于保护公司利益的初衷，公司申请在年报中豁免披露该事项。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 物流行业的发展与国家宏观经济运行状况关系密切。宏观经济的发展状况直接影响居民消费需求、国家进出口需求，进而对物流公司的营业收入的持续性和稳定性产生较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期，消费对物流需求的贡献增加，国际物流需求提高，从而加大各种商品的运输量，物流运行状况向好；当国民经济和进出口需求处于增长放缓阶段，则各种货物的物流需求可能会出现下降或大幅下降，进而对物流公司的业绩造成较大的影响。安全生产风险 物流业务在从事货运、港口与装卸、仓储配送等服务过程中需要严格遵守相关的业务安全条例，否则将可能发生各种安全事故。安全事故是物流公司常见的重大风险之一。公司已依法为公司全部车辆投保交强险和商业第三者责任险并注重对公司司机安全运输培训，作业安全事故发生后，物流公司可能面临货主索赔、车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对物流公司生产经营产生不同程度的影响。实际控制人不当控制的风险 薛军直接持有公司 43.48%的股份，并为凯声投资唯一一名普公告编号：2019-008 6 通合伙人，任凯声投资执行事务合伙人，可通过凯声投资控制公司 13.04%的股份，合计控制公司 56.52%股份，为公司控股股东。同时，自有限公司成立以来，薛军一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权，薛军为公司的实际控制人。若薛军利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益，给公司经营和其他股东、债权人带来风险。公司治理及内部控制的风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。税收优惠政策风险 根据关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税201636 号)和国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告（国家税务总局公告 2014 年第 42 号）的相关规定，试点纳税人提供国际货物运输代理服务，向委托方收取的全部国际货物运输代理服务收入，以及向国际运输承运人支付的国际运输费用，免征增值税。纳税人提供国际货物运输代理服务，是指接受货物收货人或其代理人、发货人或其代理人、运输工具所有人、运输工具承租人或运输工具经营人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，在不直接提供货物运输服务的情况下，直接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续的业务活动。本公司从事国际货运代理服务可享增值税免税的优惠。若上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司的盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江凯鸿物流股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG KAIHOM LOGISTICS CO.,LTD.证券简称 凯鸿物流 证券代码 872495 法定代表人 薛军 办公地址 嘉善县惠民街道之江路 58 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾弢弢 职务 董事会秘书 电话 0573-84825000 传真 0573-84825999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 嘉善县惠民街道之江路 58 号,314100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 22 日 挂牌时间 2017 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-58 装卸搬运和运输代理业-582 运输代理业-5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 国际货运代理；道路运输服务 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）65,000,001 优先股总股本（股）0 控股股东 薛军 实际控制人及其一致行动人 薛军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330421592858392K 否 公告编号：2019-008 8 注册地址 嘉善县惠民街道之江路 58 号 否 注册资本（元）65,000,001 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶帮芬、张冬学、王道洋 会计师事务所办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 332,697,661.05 348,731,433.84-4.60%毛利率%14.33%13.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,831,099.91 24,925,429.46-12.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,462,509.87 23,539,475.12-8.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.74%43.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.30%41.16%-基本每股收益 0.34 0.41-17.07%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 196,098,669.40 140,139,892.38 39.93%负债总计 99,740,731.83 66,857,637.82 49.18%归属于挂牌公司股东的净资产 96,357,937.57 73,282,254.56 31.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 3.19-53.61%资产负债率%（母公司）58.30%61.45%-资产负债率%（合并）50.86%47.71%-流动比率 1.00 1.31-利息保障倍数 15.20 20.86-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,064,472.11 16,005,975.43 44.10%应收账款周转率 5.10 7.61-存货周转率-公告编号：2019-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.93%96.19%-营业收入增长率%-4.60%34.40%-净利润增长率%13.74%147.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 65,000,001 23,000,000.00 182.61%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 27,251.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）653,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-184,139.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 496,112.01 所得税影响数 127,521.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 368,590.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,049,890.00 公告编号：2019-008 11 应收账款 57,764,475.41 应收票据及应收账款 58,814,365.41 其他应收款 5,451,702.34 5,451,702.34 固定资产 40,087,317.81 40,087,317.81 在建工程 28,301.89 28,301.89 应付票据 4,000,000.00 应付账款 19,871,531.25 应付票据及应付账款 23,871,531.25 应付利息 36,578.67 其他应付款 375,292.17 411,870.84 管理费用 14,289,783.85 11,297,899.53 研发费用 2,991,884.32 本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。公告编号：2019-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于物流行业，专注于国际货运代理、道路运输服务及其他增值服务。公司持续深入研究报关、报检、货运代理、集装箱运输、保税仓储等业务信息平台开发和应用，并致力于物流行业产业链的开发应用，拥有国内一流的物流信息化处理技术和服务经验，取得了无船承运业务经营资格登记证、国际货运代理企业备案表、道路运输经营许可证、代理报检企业注册登记证书、出入境检验检疫报检企业备案表、报关单位注册登记证书、AAAA 物流企业、交通运输企业安全生产标准化达标等级证书(三级)等资质许可，面向国内外国际贸易客户，以直销的方式为客户提供更多更好的服务和产品，最终获取长期持续的收入、利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司管理层根据年初董事会确定的经营目标和计划，根据市场行情的变化，在主营业务持续稳健发展的同时，积极拓展和优化市场布局，合理组织生产经营活动，经过全体员工的共同努力，公司在物流信息系统研发、市场开拓、物流基础设施建设等方面都取得了一定的成绩，增强了细分市场的竞争优势。报告期内，公司加强信息化建设投入，凯鸿之翼物流信息系统全面覆盖货运、国际货运代理、报关报检、保税仓库等业务，智能调度、智能通关技术更加成熟，进一步优化组织运力，有效降低成本，增强市场竞争力，同时提升生产效率，提高经营效益；报告期内，公司先后在越南和马来西亚投资设立全资子公司，主营业务为国际货运代理，能够更好的为客户提供国际物流服务，进一步增强公司国际竞争力；报告期内，公司位于海盐的国际物流基地项目建设顺利，该项目总投资 7500 万元，总建筑面积约 8200 m，其中标准化仓库 5800 m，预计于 2019 年 6 月竣工投产。公司位于嘉善的凯鸿智能公路港项目正式开工建设，项目总投资 2.5 亿元，占地面积 112 余亩，该项目是基于公路港物流平台模式以集装箱运输实体平台为载体、以智能化物流信息服务为依托、以综合配套服务为保障，汇集货主、货代、运输公司、三方物流等重要的货运服务主体，形成了一个分工明确、组织化运作的大型物流“联盟体”，进一步发挥公路港在现代高效物流体系构建中的重要作用。近日，该项目入选2019 年浙江省服务业重大项目计划。报告期内，公司实现营业收入 332,697,661.05 元，比上年度下降 4.60%；归属于母公司股东的净公告编号：2019-008 13 利润为 21,831,099.91 元，比上年度下降 12.41%。报告期末，公司资产总额为 196,098,669.40 元，净资产为 96,357,937.57 元，分别比上年度末增长 39.93%和 31.49%。(二二)行业情况行业情况 近年来，国家不断推出新的政策法规来进一步推动现代物流业的蓬勃发展。2014 年 9 月 12 日，国务院印发物流业发展中长期规划（2014-2020）。规划将物流业定位为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，包括多式联运、物流园区、制造业物流与供应链管理工程、资源型产品物流工程、电子商务物流工程、物流标准化、信息化工程等在内的十二项领域，重点支持甩挂运输、多式联运、无车承运人、物流枢纽建设，鼓励大数据、物联网等先进信息技术应用，提出了物流行业发展的目标，至 2020 年，基本建立现代物流服务体系，物流业增加值年均增长 8%，物流业增加值占国内生产总值比例达到 7.5%。2017 年 2 月 3 日，国务院近日印发了“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，这是“十三五”期间 22 个国家级重点专项规划之一。明确到 2020 年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。提出了包括完善设施网络、加强战略支撑、优化运输服务、提升智能管理、促进绿色发展、强化安全保障、新领域新业态和深化改革等 8 项重点任务，明确了政策保障。2018 年，国家各部委先后出台 100 多项物流相关政策，深入物流产业供给侧结构性改革，支持物流产业和物流园区不断壮大，持续推进物流业标准化、信息化、协同化建设，物流业发展空间越来越广阔。根据国家发展改革委与中国物流与采购联合会联合发布的2018 年全国物流运行情况通报，2018 年全国社会物流总额 283.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.4%；2018 年社会物流总费用13.3 万亿元，同比增长 9.8%；2018 年物流业总收入 10.1 万亿元，比上年增长 14.5%，增速比上年同期提高 3 个百分点。综上，物流业的发展得到国家政策的持续支持和引导，有效推动现代物流业的快速发展。面临复杂的宏观经济形势、越来越激烈的竞争和不断提高的客户服务要求，公司积极响应国家战略部署，加大“一带一路”国际物流业务开发力度，加强、加快信息化建设和业务转型升级，在保证主营业务持续稳健发展的基础上，通过创新双重运输、甩挂运输、多式联运等先进技术应用不断寻求新的增长点，牢牢把握智慧物流的发展方向，进一步提升公司业绩和核心竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,166,549.61 1.61%13,640,974.77 9.73%-76.79%应收票据与应收账款 72,746,478.36 37.10%58,814,365.41 41.00%23.69%存货 1,108,953.16 0.57%443,978.67 0.32%149.78%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 36,768,408.50 18.75%40,087,317.81 28.61%-8.28%在建工程 24,472,943.31 12.48%28,301.89 0.02%86,371.06%公告编号：2019-008 14 短期借款 42,300,000.00 21.57%23,200,000.00 16.55%82.33%长期借款 15,500,000.00 7.90%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金：报告期末，货币资金较上年期末减少了 76.79%；主要原因：公司购买土地使用权所支付款项约 3470 万;另该土地工程项目预付款约 2440 万。2存货：报告期末，存货较上年期末增加了 149.78%；主要原因：公司道路运输业务增长，所需采购的油料增加。3在建工程：报告期末，在建工程较上年期末增加了 86,371.06%；主要原因：母公司凯鸿智能公路港项目建设投入增加了约 1700 万元，子公司嘉兴凯途国际物流基地项目建设投入增加了约700 万元。4短期借款：报告期末，短期借款较上年期末增加 82.33%；主要原因：银行贷款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 332,697,661.05-348,731,433.84-4.60%营业成本 285,037,290.27 85.67%301,120,530.25 86.35%5.34%毛利率%14.33%-13.65%-管理费用 11,512,515.83 3.46%11,297,899.53 3.24%1.90%研发费用 2,080,190.41 0.63%2,991,884.32 0.86%-30.47%销售费用 859,204.73 0.26%184,700.19 0.05%365.19%财务费用 2,315,975.33 0.70%1,861,499.09 0.53%24.41%资产减值损失 907,116.53 0.27%-1,832,722.68-0.53%-149.50%其他收益 投资收益 15,955.32 0.005%910,140.11 0.26%-98.25%公允价值变动收益-资产处置收益-154,533.44 0.04%-汇兑收益-营业利润 28,653,152.42 8.61%32,985,013.99 9.46%-13.13%营业外收入 704,873.85 0.21%1,057,751.12 0.30%-33.36%营业外支出 224,717.16 0.07%217,780.51 0.06%3.19%净利润 21,831,099.91 6.56%25,309,183.76 7.26%-13.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1研发费用：报告期末，研发费用较上年同期减少了 30.47%，主要原因：报告期内软件项目开发处于研发阶段，前期研发费支出较少。2销售费用：报告期末，销售费用较上年同期增加了 365.19%，主要原因：报告期内公司加强业公告编号：2019-008 15 务激励考核机制，销售市场人员职工薪资增加约 70 万，故使销售费用较上年大幅增加。3资产减值损失：报告期末较上年同期增加了 149.50%，主要原因：报告期内计提应收帐款坏帐准备较上年增加。4投资收益：本报告期内只增加了凯翼进出口企业注销时投资收益转入，其他均无。5营业外收入：报告期内较上年同期减少了 33.36%，主要原因：上年度核销应付帐款坏帐增加营业外收入 50 万，本年无此项收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 331,339,995.36 347,836,982.56-4.74%其他业务收入 1,357,665.69 894,451.28 51.79%主营业务成本 283,978,668.60 300,597,340.51-5.53%其他业务成本 1,058,621.67 523,189.74 102.34%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国际货运代理 175,908,314.79 52.87%182,962,565.44 52.47%陆路运输服务 155,431,680.57 46.72%132,014,537.01 37.86%商品销售-32,859,880.11 9.42%其他 1,357,665.69 0.41%894,451.28 0.26%合计 332,697,661.05 100.00%348,731,433.84 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：商品销售收入下降原因：报告期内公司注销了全资子公司嘉善凯翼进出口贸易有限公司，该公司的主营业务分类为商品销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 28,488,462.27 8.56%否 2 第二名 17,912,706.71 5.38%否 3 第三名 12,937,912.52 3.89%否 4 第四名 9,592,356.25 2.88%否 5 第五名 9,354,408.27 2.81%否 合计合计 78,285,846.02 23.52%-公告编号：2019-008 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江兴港国际货运代理有限公司嘉兴分公司 34,878,617.32 12.24%否 2 天津泛艺国际货运代理服务有限公司上海分公司 9,521,208.00 3.34%否 3 中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司 8,371,018.68 2.94%否 4 上海鲁昊国际物流有限公司 7,561,527.68 2.65%否 5 上港集团港口业务受理中心有限公司 7,173,049.00 2.52%否 合计合计 67,505,420.68 23.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,064,472.11 16,005,975.43 44.10%投资活动产生的现金流量净额-63,634,749.07-11,263,563.77 464.96%筹资活动产生的现金流量净额 31,632,721.04 3,492,436.13 805.75%现金流量分析现金流量分析：1经营活动产生的现金流量净额较上期增加 44.10%，主要原因：2018 年 10 月 1 日起海关鼓励进出口企业自行在单一窗口缴纳进出口关税后，我司代垫税金支付大幅减少，导致我司经营活动产生的现金流量净额增加。2投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 464.96%，主要原因：公司智能公路港项目在建工程增加了约 1700 万元，公司购买土地使用权所支付款项约 3470 万，子公司凯途项目在建工程增加了约 700 万元。3 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 805.75%，主要原因：报告期内公司增加银行贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内主要控股子公司有 7 家，主要参股公司有 1 家，具体如下：1、嘉兴富鸿国际物流豪有限公司，注册资本 500 万元，本公司持股比例 100%，主要业务为国际货运代理、道路运输服务。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已经履行出资义务。2、嘉兴凯翼储运有限公司，注册资本 50 万元，本公司持股比例 100%，主要业务为国际货运代理、仓储服务。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已经履行出资义务。3、嘉兴凯途物流有限公司，注册资本 4,000 万元，本公司持股比例 100%，主要业务为国际货运代理、道路运输服务、仓储服务。负责海盐国际物流基地项目的工程建设，暂无经营活动。截止 2018年 12 月 31 日，本公司已经履行出资义务。报告期内新增子公司的情况：1、嘉兴凯云国际货运代理有限公司，注册资本 200 万元，本公司持股比例 100%，主要业务为国公告编号：2019-008 17 际货运代理、仓储服务。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司实缴出资额 11,000 元。2、KAIHOM LOGISTICS VN CO LTD，注册资本 20 万美元，本公司持股比例 100%，主要业务为国际货运代理。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司实缴出资额 0 元。3、KAIHOM LOGISTIC M SDN BHD，注册资本 10 万美元，本公司持股比例 100%，主要业务为国际货运代理。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已经履行出资义务。报告期内新增参股公司的情况：1、浙江自贸区凯鸿供应链管理有限公司，注册资本 500 万元，本公司持股比例 40%，主要业务为供应链管理服务、国际货运代理、道路运输服务。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司实缴出资额 0 元。报告期内处置子公司的情况：1、嘉善凯翼进出口贸易有限公司，注册资本 200 万元，本公司持股比例 100%，主要业务为货物或技术的进出口服务。2018 年 4 月 3 日，嘉善凯翼完成清算并注销。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、衍生品投资的情形。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司财务报表合并范围减少了 1 家，增加了 3 家，详见附注六“合并范围的变更”。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以“让物流创造更大的价值”为使命，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，所处行业属于现代物流服务细分领域，属国家鼓励类产业；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心员工队伍稳定。报告期内，公司实现营业收入 332,697,661.05 元，比去年同期降低 4.60%；净利润 21,831,099.91公告编号：2019-008 18 元，比去年同期降低 13.74%。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 物流行业的发展与国家宏观经济运行状况关系密切。宏观经济的发展状况直接影响居民消费需求、国家进出口需求，进而对物流公司的营业收入的持续性和稳定性产生较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期，消费对物流需求的贡献增加，国际物流需求提高，从而加大各种商品的运输量，物流运行状况向好；当国民经济和进出口需求处于增长放缓阶段，则各种货物的物流需求可能会出现下降或大幅下降，进而对物流公司的业绩造成较大的影响。应对措施：公司注重分散客户类型，为不同行业客户提供服务，避免下游客户因行业周期，集中发生需求下降，进而给公司造成业绩大幅下降的风险。2 2、安全生产风险、安全生产风险 物流业务在从事货运、港口与装卸、仓储配送等服务过程中需要严格遵守相关的业务安全条例，否则将可能发生各种安全事故。安全事故是物流公司常见的重大风险之一。作业安全事故发生后，物流公司可能面临货主索赔、车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对物流公司生产经营产生不同程度的影响。应对措施：一方面，公司将加强员工安全作业培训，避免发生交通事故和其他安全事故；另一方面，公司已已依法为公司全部车辆投保交强险和商业第三者责任险，为公司、员工提供相应保障。3 3、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 薛军直接持有公司 43.48%的股份，并为凯声投资唯一一名普通合伙人，任凯声投资执行事务合伙人，可通过凯声投资控制公司 13.04%的股份，合计控制公司 56.52%股份，为公司控股股东。同时，自有限公司成立以来，薛军一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权，薛军为公司的实际控制人。若薛军利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益，给公司经营和其他股东、债权人带来风险。应对措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构。公司章程、“三会”议事规则及关联交易管理制度、对外担保制度、对外投资管理制度等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。4 4、公司治理及内部控制的风险、公司治理及内部控制的风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度等治理制度，公告编号：2019-008 19 但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司已加强管理层规范运作意识的培训和公司各项制度的学习，努力在股份公司运行过程中贯彻