872451_2018_飞安瑞_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 飞安瑞 NEEQ:872451 深圳飞安瑞科技股份有限公司 ShenZhen F&R Technologies CO.,LTD.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 注：本页内容原则上应当在一页之内完2018 年 10 月 16 日，通过高新技术企业复审，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201844200395，有效期：三年。2018 年公司获得 7 项实用新型专利证书和 1 项发明专利证书，分别为一种电平转换电路和接口复用电路、一种无线充电发射电路、一种防止充电死机失控危险的电路、一种降低产品待机功耗的电路、一种输入回路的电流检测电路、一种超声波雾化器的电流检测电路、无需改变 AC 排气扇开关布线的 DC 排气扇控制电路和马达档位检测系统。公告编号：2019-010 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 21 1 第六节第六节 股本变动及股本变动及股东情况股东情况 .2 23 3 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、飞安瑞 指 深圳飞安瑞科技股份有限公司 启创为众 指 深圳启创为众投资企业(有限合伙)子公司、软件公司 指 深圳飞安瑞软件技术有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)股东大会 指 深圳飞安瑞科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳飞安瑞科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳飞安瑞科技股份有限公司监事会 三会 指 深圳飞安瑞科技股份有限公司股东大会、董事会及监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 深圳飞安瑞科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 大信/大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）亚太/亚太会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田宝军、主管会计工作负责人刘云峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘华静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 技术变革风险 由于部分家电产品市场竞争激烈,更新换代加快,生命周期较为短暂,这对电子智能控制器生产企业提出了更高要求,企业必须与下游市场的发展趋势相适应,及时提升自身的研发水平、调整产品的研发方向,不断推出符合市场需求的新产品、新技术,从而在激烈的市场竞争中立足。随着电子技术、互联网技术的快速发展,电子智能控制器领域也面临着技术的快速更新。目前,公司凭借扎实的技术积累和持续创新能力,赢得了多家知名终端产品厂商的青睐。尽管公司掌握诸多核心技术并且拥有经验丰富的研发团队,但仍面临技术升级、工艺流程改进无法跟上下游客户需求的风险,一旦上述情况发生,将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。人员流失、技术泄密风险 公司产品技术含量高,核心技术和高素质的研究技术人员是公司生存和发展的根本。同时,要适应下游产品的更新换代,还需要有较多研发人员进行技术研发。研发人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用,技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。若因公司管理不当,核心技术人员发生较大程度离职、流失或私自泄露技术机密的情况,可能对公司经营造成影响,增加公司实现战略目标的难度。竞争加剧风险 随着电子产品市场的需求扩大及国家的政策支持,将会有更多新企业进入智能控制行业,智能控制行业投入成本相对较低,将公告编号：2019-010 6 造就更大的竞争态势。当今电子产品更新换代速度快,技术水平复杂,产品质量要求高。公司若不能及时提高自身技术水平和生产工艺并持续满足客户的需求,将会面临损失客户资源的风险。公司若在生产工艺和相关配套设备的推进与整合、装配技术和设计技术更新方面跟不上市场需求变化,或者在行业内不能保持工艺水平的领先程度,将面临着在市场竞争中无法胜出的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳飞安瑞科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen F&R Technologies CO.,LTD.（缩写：F&R）证券简称 飞安瑞 证券代码 872451 法定代表人 田宝军 办公地址 深圳市光明新区公明街道玉塘办事处田寮社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 1 栋八楼 802,五楼 502 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘华静 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0755-81791233 传真-电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市光明新区公明街道玉塘办事处田寮社区同观路十九号路10 号九洲工业园厂房 1 栋八楼 802,五楼 502 邮编:518132 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 25 日 挂牌时间 2017 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3971 电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 电子智能控制器的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 田宝军 实际控制人及其一致行动人 田宝军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914403005554166591 否 注册地址 深圳市光明新区公明街道玉塘办事处田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房1栋八楼 802,五楼 502 否 公告编号：2019-010 8 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所 签字注册会计师姓名 余水金、鲁友国 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 87,362,561.91 127,367,733.33-31.41%毛利率%20.98%31.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,414,832.86 20,783,032.99-69.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,035,836.64 20,743,148.08-80.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.77%47.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.04%47.29%-基本每股收益 1.28 4.19-69.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期末期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例 资产总计 77,189,820.99 74,160,039.50 4.09%负债总计 26,266,576.58 24,651,627.95 6.55%归属于挂牌公司股东的净资产 50,923,244.41 49,508,411.55 2.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.18 9.90 2.86%资产负债率%（母公司）35.33%33.27%-资产负债率%（合并）34.03%33.24%-流动比率 2.79 2.85-利息保障倍数 0.00 0.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,006,448.10 10,913,040.44-136.71%应收账款周转率 4.57 11.02-存货周转率 3.58 4.66-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.09%51.02%-营业收入增长率%-31.41%48.94%-净利润增长率%-69.13%21.09%-公告编号：2019-010 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -25,643.95 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,960,113.00 3.委托他人投资或管理资产的损益 815,601.29 4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,748.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,798,819.08 所得税影响数 419,822.86 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,378,996.22 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高技术企业，主要从事微电脑控制板、数码产品 PCBA、电源适配器、电子类产品、SMT 贴片、DIP 插件的生产、电子产品、电脑、集成电路、电子智能控制器的技术开发与销售。公司立足于电子智能控制器行业，拥有专业的研发团队和多种研发平台，沉淀积累了多项核心技术和专利，拥有先进、完善的供应链管理系统，并配置了先进、完备的生产、检验设备；从产品研发、供应链、工艺控制、生产制程、客户服务等方面都严格按照 ISO 体系标准要求进行管理和运作。公司通过产品研发、采购、生产、品管、销售等业务流程，向客户提供产品，实现销售收入。公司研发主要是以市场为导向，紧密跟随客户或市场的需求，针对性地开发出符合客户功能、价格要求及相关标准要求的产品，提供完整的技术实现方案，将先进的技术融入产品中为客户带来更大的价值，以提高议价能力。公司针对原材料采购、存放、使用制定了完善的管理制度，以增强成本管控。公司完善的生产、品管体系确保产品质量稳定、可靠，长期获得客户信赖，保障公司可持续发展。公司的定制化销售模式，不仅满足了客户的差异化需求，而且通过迅速响应机制和及时高效的技术服务维持客户关系，获得相关终端产品领域国内外知名厂商客户的长期紧密合作。目前，公司能提供满足客户需求的优质产品，并较好地控制成本、费用，从而获取较高的营收和盈利水平。公司主要客户为各类终端产品制造商，定位于中高端产品领域或者是以境内外知名客户作为主要的目标客户群体。电子智能控制器行业一般采取定制化经营模式，实行以销定采，订单式生产。公司严格按照客户的个性需求进行技术研发、方案设计、原料采配和产品制造，最终将符合客户要求的产品提供给客户。公司经过多年的深根细作，在电子智能控制器行业形成了自身独有的技术优势和人才资源，能够快速、有效满足客户定制化的多样需求。公司拥有多项具有技术创新性和很强的竞争优势的核心技术，如：待机功耗为零的电子开关机省电技术、采用 MOSFET 管控制恒流充电的电源技术、电池电力不足时可正常发射的红外遥控技术等，截止 2017 年底已经用于 18 项实用新型专利。1 1、研发模式、研发模式 公司的产品通常属于非标准化的定制产品，产品的核心由微型处理芯片和根据实际应用需求而定制的嵌入式软件组合而成。产品的生产过程和难点主要集中在应用层面的开发过程，嵌入式软件的开发需要根据客户的最终需求量身定制，不同产品用途的嵌入式软件开发也存在较大差异。客户在向公司提出公告编号：2019-010 12 定制研发需求时，往往仅向公司提出总体性能要求，如功能、外观、可靠性指标等技术规格要求和成本价格区间，由公司自行独立地进行产品设计，并通过相互不断的反馈沟通，最终将产品定型。为满足客户日益提高的服务需求，保证产品科技含量和核心竞争力，适应公司快速发展需要，公司研发部在公司战略的指引下，确立了加强平台建设、培育核心技术，立足工艺优化、服务生产、市场，关注用户价值、引领市场需求的职能定位，。并制定了研发部管理制度、科研立项管理制度、科技研发及成果转化项目管理制度、研发核算管理制度等相关研发工作制度。公司技术研发工作依靠研发团队进行自主创新研发，公司拥有强大、专业的研发团队，拥有多种研发平台，能够根据客户的要求，在较短的时间内研发出各种性能优越、符合安规要求的电子智能控制器，践行对客户快速反应与近距离支持的服务宗旨。公司注重研究和分析最终用户的消费需求，根据客户需要和市场需求不断对产品改造升级，保持产品的创新性与实用性。研发过程中，研发人员在满足现有客户对产品需求的同时，关注市场导向变化，为客户提供更专业、更具前瞻性的解决方案，力求达到以销售促研发、以研发带销售的良性循环。随着研发团队、研发项目、研发资源和外部市场环境等因素的变化，公司将不断梳理并优化研发流程体系，确保其务实、高效。2 2、采购模式、采购模式 公司的原材料主要包括芯片、PCB 板和基础电子元器件等，通过外购方式获取，主要采取以销定采模式。公司严格按照客户的个性需求进行高品质的方案设计，确定产品要求后，最终给供应商下订单，供应商按公司提供的设计要求、质量标准、功能配备等提供合量、合格的产品。对于新供产品，供货商必须按合同要求提供相应资料和样品，经公司评审、检测、试装后方能入库。公司原材料采购均严格执行公司生产计划和物料控制程序、供应商管理程序、供应商等级考核指引 采购控制程序、进料检验控制程序、货仓运作控制程序、标识和可追溯性程序、不合格品控制程序等制度规则，保证采购质量管理标准、采购合同管理、不合格品控制、原料和物料入厂检测等环节的规范性，确保公司产品的品质、交期和成本管控。3 3、制造模式、制造模式 公司专业从事电子智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造，根据客户的个性化需求设计、生产电子智能控制器产品，配合客户整机使用。故在生产方式方面，主要采取“订单生产”模式，以销定产。公司以 PMC 为核心，以专业的服务软件为依托，根据客户需求，安排生产计划。公司一贯强化落实公告编号：2019-010 13 生产规范措施，加强产前、产中、产后质量监督，确保产品质量。相关部门设有 IQC、IPQC、LQC、QA、QE、测试验证等品质岗位，从产品设计、来料检验、制程控制、成品验证层层把关，严格控制产品品质。同时，公司通过长期开发、体系审核、辅导，与相匹配的合格外协供应商合作，协助生产，并外派驻厂人员，进行工艺、品质、交期跟进，确保产品符合客户要求。为提高生产效率，公司将有计划、分步骤地维护、更新、替换现有生产设备，保证生产设备能够满足产品生产需求。随着产销规模的扩大，公司成立改善小组不断梳理并优化生产流程，确保生产过程合理、顺畅、效率。4 4、销售模式、销售模式 电子智能控制行业为众多终端产品配套生产电子智能控制器，公司客户一般为终端品牌客户的 OEM厂商或直接终端客户。公司采用直销方式，一般与主要客户签订全年合作协议或框架协议，约定合作内容基本条款。在合作协议或框架合同项下，从客户获得订单后，根据客户提出的技术要求进行开发，同时对生产设备进行调整并组织生产，生产完成后将产品提供给客户。鉴于产品稳定性等的考虑和需求，客户选择公司作为合格供应商后不会轻易改变，能保持长期稳定的合作关系。对于新客户的开发，公司凭借高的研发技术、短的开发周期、在行业内形成的市场口碑等，能吸引一部分新客户主动寻求合作。除此之外，公司也会主动进行新客户的开拓，扩大公司产品的销售和市场影响力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年度由于受国内外经济环境的影响，公司销售额、净利润均有所下滑。实现营业收入 8,736.26 万元，同比下降 31.41%，利润总额为 655.53 万元，较去年下降 72.40%，归属挂牌公司净利润 641.48 万元，同比下降 69.13%。收入下降的主要原因：以前年度空气净化器受国家政策影响，发展迅速，生产过剩，2018 年空气净化器属于去库存的一年，订单需求锐减，该项产品收入同比下降金额达到 5,214.54公告编号：2019-010 14 万元，与去年同比下降 63.24%，虽然同期电动牙刷、香熏机、洗碗机等小家电控制器有较明显的增长，但无法弥补空气净化器控制器下降带来的巨大影响。（二）（二）行业情况行业情况 公司所处行业的行政主管部门为国家工业和信息化部及其下属分支机构。工业和信息化部会同国家其他有关部门制定相关的产业政策和行业发展战略，指导整个行业的协同有序发展。具体包括：研究提出电子智能控制行业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、信息化固定资产投资项目。电子智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业。电子智能控制器行业与电子信息产业密切相关，电子信息产业是我国优先发展的行业，是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，国家和各地政府纷纷出台政策予以扶持。新型城镇化建设，物联网发展提升到国家重大专项地位，能效领跑者制度等政策将从消费需求、技术改进、政策扶持等方面助力智能控制器市场的发展。国家多项政策鼓励和支持智能家电、智能制造、智能家居、LED 照明等相关行业的发展，公司作为相关行业电子智能控制器的供应商，面临较好的发展前景。2018 年度，智能控制器行业总体发展平稳，但个别产品需求下降，尤其是空气净化器控制器影响较大，另一方面新产品市场需求迅猛增长，如：美容仪、个人护理产品走俏，不过，新产品带来较为明显的经济效益还需要一个过程。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 7,967,935.21 10.32%8,027,174.17 10.82%-0.74%应收票据与应收账款 18,929,114.29 24.52%17,557,060.52 23.67%7.81%存货 25,013,594.42 32.41%21,657,020.01 29.20%15.50%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 3,488,670.48 4.52%3,648,426.92 4.92%-4.38%在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%0.00%公告编号：2019-010 15 长期借款 0.00%0.00%0.00%预付款项 2,713,926.70 3.52%450,275.15 0.61%502.73%其他应收款 600,950.51 0.78%610,449.13 0.82%-1.56%其他流动资产 18,093,034.41 23.44%22,000,000.00 29.67%-17.76%递延所得税资产 382,594.97 0.50%209,633.60 0.28%82.80%资产合计 77,189,820.99 100.00%74,160,039.50 100.00%4.09%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：本年资产类项目与去年同期相比，增减幅度不大。2、营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 87,362,561.91-127,367,733.33-31.41%营业成本 69,032,549.23 79.02%87,806,777.07 68.94%-21.38%毛利率 20.98%-31.06%-32.45%管理费用 6,019,141.65 6.89%6,271,120.18 4.92%-4.02%研发费用 6,288,628.38 7.20%6,557,634.90 5.15%-4.10%销售费用 1,139,575.66 1.30%1,311,896.06 1.03%-13.14%财务费用-167,775.04-0.19%346,345.90 0.27%-148.44%资产减值损失 1,153,075.81 1.32%856,652.30 0.67%34.60%其他收益 390,808.50 0.45%0.00 0.00%投资收益 815,601.29 0.93%500,939.68 0.39%62.81%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益-25,643.95-0.03%0.00 0.00%汇兑收益 -0.00%营业利润 4,546,478.38 5.20%23,703,114.71 18.61%-80.82%营业外收入 2,049,777.37 2.35%51,923.42 0.04%3,847.69%营业外支出 40,915.63 0.05%5,000.00 0.00%718.31%净利润 6,414,832.86 7.34%20,783,032.99 16.32%-69.13%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入下降主要是由于公司主导产品空气净化器控制器受市场需求的影响，与去年同比收入下降公告编号：2019-010 16 63.24%，电动牙刷控制器、香熏机控制器等小家电控制器2018年有了较为明显的增长，适度填补了下降部分。财务费用去年同期是34.63万元，本期发生额为-16.78万元，减少51.41万元。资产减值损失计提增加，主要是由于2018年库存积压，库存商品比去年同期增加452.36万元，根据会计制度谨慎性原则计提相应的减值损失。本期其他收益为深圳科技创新委员会研究开发资助31.20万元和软件增值税即征即退7.88万元，去年同期无。投资收益增加主要是闲置资金用于购买银行低风险的理财产品获得收益，总体金额不大。营业利润下降，一方面受收入下降31.41%的影响，另一方面人工成本和材料价格上涨引起的营业成本增加，存货积压带来跌价准备增加，多方面原因造成营业利润下降明显。营业利润与去年同期相比降幅明细，主要是收入下降明显，相对应材料成本、人工成本、房租水电费上涨、管理成本上升，造成营业利润下滑。营业外收入增加主要是获得了光明新区招商引资落地资助款196万。营业外支出比重比去年同期增加幅度比较大，但总体金额只有4万，主要是处理更新换代的固定资产清理影响。净利润下降主要是受营业收入下降31.41%，营业成本同比上升21.38%，再加上其他费用和营业外收支共同影响造成。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 87,334,381.74 127,367,733.33-31.43%其他业务收入 28,180.17-主营业务成本 69,007,833.69 87,806,777.07-21.41%其他业务成本 24,715.54-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项项目目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%空气净化器控制器 29,768,541.75 34.07%80,983,967.73 63.58%电动牙刷控制器 10,300,637.77 11.79%2,249,258.41 1.77%风扇控制器 9,824,002.27 11.25%10,502,726.47 8.25%香熏机控制器 7,430,720.98 8.51%3,928,580.20 3.08%烘干机控制器 5,138,396.50 5.88%5,784,528.24 4.54%烤箱控制器 3,048,654.81 3.49%3,604,181.41 2.83%保护控制器 2,595,354.70 2.97%2,453,328.39 1.93%其他类别 19,256,253.13 22.04%17,861,162.48 14.02%合计 87,362,561.91 100.00%127,367,733.33 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号：2019-010 17 国内 84,648,154.59 96.89%124,537,787.92 97.78%国外 2,714,407.32 3.11%2,829,945.41 2.22%合计 87,362,561.91 100.00%127,367,733.33 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018年，是中国空气净化器去库存的一年，市场经历了销量大幅下跌，受市场需求的影响，我司空气净化器控制器销量也下降明显，销售金额比去年同期减少5,121.54万元，同比下降63.24%。随着电动牙刷在全球的风靡，市场需求增加，2018年电动牙刷控制器较去年增幅较大，销售额比去年同期增加805.14万元，同比增加357.96%。香熏机控制器较2017年增加收入350.21万元，增幅比例达到89.15%，主要是公司前期研发的投入实现了量产，客户满意度提高。（3 3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 合一电器(深圳)有限公司 17,903,202.98 20.50%否 2 深圳市鼎信科技有限公司 14,649,784.98 16.77%否 3 广州海科电子科技有限公司 13,594,901.34 15.57%否 4 喜高实业(深圳)有限公司 8,597,006.86 9.84%否 5 深圳纳优达电子制造有限公司 7,430,720.98 8.51%否 合计合计 62,175,617.14 71.19%-（4 4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海汉枫电子科技有限公司 1,354,485.37 2.28%否 2 深圳市霍特威尔科技有限公司 2,178,700.52 3.67%否 3 万安旺顺电子有限公司 2,538,536.12 4.28%否 4 东莞市达昌机电有限公司 2,664,978.33 4.49%否 5 深圳市锦鹏仕电子有限公司 1,541,717.37 2.60%否 合计合计 10,278,417.71 17.32%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,006,448.10 10,913,040.44-136.71%投资活动产生的现金流量净额 3,947,209.14-13,272,006.97 129.74%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-2,262,500.00-100.00%公告编号：2019-010 18 现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 14,919,488.54 元,受本期销售收入下降的影响，经营活动现金流入减少 3,235.49 万元，经营活动现金流出减少 1,743.54 万元。投资活动产生的现金流量，主要是公司利用闲置资金购买银行稳健性理财产品，2018 年理财产品购买金额为 5,800.00 万元，投资到期收回为 6,200.00 万元，净流入为 400.00 万元。去年同期购买理财产品总金额大于理财到期赎回金额，该购买理财都按期本息到账。本年未发生筹资活动。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司的主要控股子公司有 1 家，2017 年 9 月 20 日工商注册成立全资子公司深圳飞安瑞软件技术有限公司，注册资本 100.00 万元，一般经营项目如下：家电智能控制软件的技术开发、技术服务、销售、直流无刷电机产品、特种电机产品、光机电一体化产品、电子产品、传感器、医疗健康电子产品(不含医疗器械)、汽车电子产品、玩具产品、美容美妆及皮肤护理仪器及其控制器(不含医疗器械)的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售、国内贸易、投资兴办实业(具体项目另行申报)、经营进出口业务(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目)。2018 年度对合并报表影响较小，全年实现收入 1,501,098.11 元，主要为母公司提供软件服务产生的收入，在合并报表中已经相互抵销。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司购买保本型理财产品累计交易总额为 5,800.00 万元,共实现投资收益 81.56 万元，期末理财产品余额为 1,800 万元。2018 年预计购买理财产品额度为 3,000 万元，期末理财产品余额未超过预计理财额度。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业企业社会责任社会责任 公告编号：2019-010 19 报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。严格遵守国家环保政策，未出现违规排放污染环境的情况。三、三、持续经营评价持续经营评价 负责管理企业的日常经营的关键管理人员稳定；公司所处行业发展态势良好，主导产品符合国家政策，不会面临被强制淘汰的政策风险；公司主要客户和供应商稳定，且不断开拓新的市场，不存在失去主要市场，在销售、经营和采购方面将面临极大困境的情况；报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 技术变革风险，由于部分家电产品市场竞争激烈,更新换代加快,生命周期较为短暂,这对电子智能控制器生产企业提出了更高要求,企业必须与下游市场的发展趋势相适应,及时提升自身的研发水平、调整产品的研发方向,不断推出符合市场需求的新产品、新技术,从而在激烈的市场竞争中立足。随着电子技术、互联网技术的快速发展,电子智能控制器领域也面临着技术的快速更新。目前,公司凭借扎实的技术积累和持续创新能力,赢得了多家知名终端产品厂商的青睐。尽管公司掌握诸多核心技术并且拥有经验丰富的研发团队,但仍面临技术升级、工艺流程改进无法跟上下游客户需求的风险,一旦上述情况发生,将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。人员流失、技术泄密风险，公司产品技术含量高,核心技术和高素质的研究技术人员是公司生存和发展的根本。同时,要适应下游产品的更新换代,还需要有较多研发人员进行技术研发。研发人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用,技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。若因公司管理不当,核心技术人员发生较大程度离职、流失或私自泄露技术机密的情况,可能对公司经营造成影响,增加公司实现战略目标的难度。竞争加剧风险，随着电子产品市场的需求扩大及国家的政策支持,将会有更多新企业进入智能控制行业,智能控制行业投入成本相对较低,将造就更大的竞争态势。当今电子产品更新换代速度快,技术水平复杂,产品质量要求高。公司若不能及时提高自身技术水平和生产工艺并持续满足客户的需求,将会面临损失客户资源的风险。公司若在生产工艺和相关配套设备的推进与整合、装配技术和设计技术更新方面跟不上市场需求变化,或者在行业内不能保持工艺水平的领先程度,将面临着在市场竞争中无法胜出的风险。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公告编号：2019-010 20 无 公告编号：2019-010 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是