872868_2018_四零七_2018年年度报告_2019-03-07.pdf

2018 年度报告 四零七 NEEQ:872868 天水四零七医院股份有限公司 Tianshui 407 Hospital Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 6 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于同意天水四零七医院股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并自 2018 年7 月 16 日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让。2018 年 8 月 17 日，公司新三板挂牌敲钟仪式在全国中小企业股份转让系统中心举行。2018 年 10 月 07 日，公司取得“四七”商标注册证。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、四零七 指 天水四零七医院股份有限公司 天水四博 指 天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）天水四航 指 天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）天水四新 指 天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）天水华健 指 天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）天水华科众康 指 天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）前海兆和 指 前海兆和资产管理（深圳）有限公司 四海地产 指 天水四海房地产开发有限责任公司 股东大会 指 天水四零七医院股份有限公司股东大会 董事会 指 天水四零七医院股份有限公司董事会 监事会 指 天水四零七医院股份有限公司监事会 三会议事规则 指 天水四零七医院股份有限公司股东大会议事规则天水四零七医院股份有限公司董事会议事规则 天水四零七医院股份有限公司监事会议事规则 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 天水四零七医院股份有限公司章程 控股股东 指 天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）实际控制人 指 杨友良 医师 指 依法取得执业医师资格或执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员 卫生技术人员 指 卫生事业机构支付工资的全部职工中现任职务为卫生技术工作的专业人员，包括中医师、西医师、中西医结合高级医师、护师、中药师、西药师、检验师、其他技师、中医士、西医士、护士、助产士、中药剂士、西药剂士、检验士、其他技士、其他中医、护理员、中药剂员、西药剂员、检验员和其他初级卫生技术人员 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨友良、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）王涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病状况不同、医生素质差别以及医疗条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免的存在着不同程度的风险，医疗纠纷、医疗事故以及差错无法完全杜绝。如果公司不能有效地避免医疗服务过程中存在的风险，将会对公司的社会声誉以及经营业绩造成不利的影响。2、公司治理风险 有限公司整体变更为股份公司后，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理机构，制定了较为完备的公司章程、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间较短，仍需要公司管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作的意识，进一步提高公司治理机制的执行效率。另外在公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，新的制度对公司的治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制以适应公司的发展需要。因此股份公司设立初期，公司存在一定的治理风险。3、公司社会保险及住房公积金缴纳不完善的风险 截至报告期末，公司在册员工共计 846 人，公司已为 631 人办理并缴纳社保，未缴纳社保人数 215 人。其中，17 人为退休返聘人员无需缴纳社保，86 人为新入职员工尚未考核转正，112人社保关系尚未转入公司。此外，公司已为 384 人办理并缴纳住房公积金，未缴纳住房公积金人数 462 人。公司实际控制人虽承诺承担将来可能由此产生的损失，但为员工购买社会保险及住房公积金是企业的法定义务，一旦这些未参保的员工后期对公司法定义务未履行进行追溯，可能对公司经营带来一定影响。因此，公司存在社会保险及住房公积金缴纳不完善所引发的潜在劳动仲裁、诉讼及行政处罚之风险。4、税收优惠政策变化风险 根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改增值税试点的通知（财税（2016）36 号）的规定，公司自 2016 年 5 月1 日起，公司主营业务由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据其规定，公司享受免征增值税的优惠政策：医疗机构提供的医疗服务免征增值税。根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税2011）58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月31 日，对西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，公司享受减免政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但该优惠税率随国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。5、行业竞争风险及收入来源地单一的风险 公司所处民营医疗服务行业市场竞争激烈，公立综合性医院经过长期的资源积累和市场积累，有先发优势和一定的市场垄断地位。公司为民营的综合性单体医院，未来成长性前景存在一定的不确定性。公司目前盈利能力水平与综合性医院相当，但是低于专科连锁医院中的经营业绩较好的单体医院盈利水平，存在一定的市场竞争风险。另外，公司的收入来源地主要为天水市，存在收入来源地单一的风险。6、专业医务人员不足及流失的风险 医疗专业人才的离职可能导致所在单位关键岗位的空缺。由于医疗专业人才掌握某种专门的医疗新技能，所以一旦他们离职，所在单位可能无法立刻找到可替代的人选，那么这一关键岗位在一定时期内会空缺出来，这势必影响所在单位的整体医疗运作，甚至可能对所属医院形成严重的损害；医疗专业人才属于稀缺人才，需要医院花费更多的成本来获取，而且招聘来的新职工是否胜任工作，是否能融入医院文化中都具有不确定性，这些都是医院面临的潜在风险。7、业务经营资质无法续期的风险 我国对医疗服务行业实行较为严格的行政准入制度，且医疗机构执业许可证和其他医疗服务业务资质具有一定的有效期，到期后需到政府主管部门办理续期许可。政府主管部门根据医院的员工执业资格、内部管理等因素综合考虑是否给予续期。一旦医院的经营资质没有及时续期，将会对公司的实际经营产生重大影响。8、我国医疗体制改革带来的政策风险 长期以来国家对医疗服务行业进行改革并严格监管，并对医疗机构设立及医疗服务质量等有一系列的严格要求和具体标准，如根据广告法 医疗广告管理办法等对医疗广告的发布内容等进行严格限定，中华人民共和国执业医师法 医院管理评价指南等对医疗服务人员执业资格、医疗服务质量进行严格要求。如果国家在医疗行业方面的政策发生大的调整，而公司不能及时适应政策调整的节奏，将可能对公司的持续经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天水四零七医院股份有限公司 英文名称及缩写 Tianshui 407 Hospital Co.,Ltd.证券简称 四零七 证券代码 872868 法定代表人 杨友良 办公地址 甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王涛 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0938-8234880 传真 0938-8291992 电子邮箱 TS 公司网址 联系地址及邮政编码 甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号,741000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 7 日 挂牌时间 2018 年 7 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）Q 卫生和社会工作-Q83 卫生-Q831 医院-Q8311 综合医院 主要产品与服务项目 综合医疗服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 杨友良 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916205004384111709 否 注册地址 天水市秦州区环城西路 11 号 否 注册资本（元）30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱俊洲、刘升文 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 212,457,505.52 196,343,538.28 8.21%毛利率%34.28%29.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,150,246.60 24,515,091.22 35.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,116,447.55 23,548,619.21 40.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.06%13.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.04%13.25%-基本每股收益 1.11 0.82 35.37%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 474,891,567.69 401,291,217.57 18.34%负债总计 234,180,012.96 196,177,209.00 19.37%归属于挂牌公司股东的净资产 232,264,255.17 205,114,008.57 13.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.74 6.84 13.16%资产负债率%（母公司）49.44%48.89%-资产负债率%（合并）49.31%48.89%-流动比率 0.30 0.39-利息保障倍数 14.35 5.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 64,901,510.88 43,470,671.90 49.30%应收账款周转率 10.61 13.36-存货周转率 16.74 15.54-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.34%-12.28%-营业收入增长率%8.21%13.24%-净利润增长率%33.70%33.87%-注：2016 年 12 月，公司前身天水四 0 七医院有限责任公司（以下简称“有限公司”）及其原股东与前海兆和签订 天水四 0 七医院有限责任公司与前海兆和资产管理公司（深圳）有限公司战略合作协议，协议约定前海兆和以人民币 1 元/股的价格向有限公司增资 3,000,000.00 元，同时享有有限公司 10.00%的股权。同时，前海兆和要为有限公司提供新三板挂牌咨询服务。2017 年 4 月 28 日北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）就本次增资事项出具的北方亚事评报字2017第 01-186 号评估报告，确认收益评估值为 194,239,800.00 元。本次股份支付购买服务管理费用为 16,423,980.00 元。2016 年公司净利润为 18,312,022.98 元，扣除股份支付 16,423,980.00 元，实际净利润为 1,888,042.98元。2017 年公司净利润为 24,515,091.22 元。故，上年同期净利润增长率为 33.87%。五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 138,786.48 计入当期损益的政府补助 252,858.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-351,881.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 39,763.59 所得税影响数 5,964.54 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 33,799.05 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是综合性的民营医疗机构，为天水以及周边地区的患者提供优质的诊疗服务。医院拥有开展主营业务所必须的各类业务许可资质、开展医疗服务所需的场所和专业设备、符合从业条件的医技工作人员等业务资源，可为天水地区乃至全国的患者提供高质量、高标准的门诊、检查、手术、康复等医疗服务。目前公司主要收入以及利润来自于为患者提供的各种诊疗收费以及药品销售收入。（一）采购模式 公司成立药事委员会，由药事委员会负责成立药品采购小组，采购小组成员由药剂部门及审计部门人员组成，负责公司的药品采购工作，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。公司坚决执行药品管理法，禁止采购无批准文号、无批号、无注册商标、“健”字号等与治疗无关及手续不全的药品，禁止采购过期、失效及质量不合格药品。同时，公司严格执行药品采购程序，严禁在药品采购中收受各种形式的回扣和好处费，一经发现和查实，将严肃处理有关经办人和责任人。公司每月的药品计划必须由药品采购小组制定，并经药剂科负责人、审计部门负责人、分管院长审批，采购员严格按照审批后的药品计划进行采购。公司不允许以任何形式索取、收受贿赂。商家在供货过程中存在违约、供货不及时等情形，采购人员必须进行明细登记，交审计部门审核后，由审计部门通知财经部依据相关协议约定执行扣款，任何个人不得私自收取违约金。药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与药品采购清单上相符，若不符，药品会计会先于采购员核实后冲减或从发票中核减，并将清单附在相应发票后，月底交审计部门审核，然后依次交采购员、药剂科主任、分管院长签字后，再交予财经部进行结算。公司计划购置医疗仪器、设备会根据实际需要，科学地编制采购计划，合理安排经费，及时组织货源，确保临床需要。大型设备的购置会根据医院全年规划、资金安排及预算制定情况，逐项报批后，分期分批购置。公司按计划要求参加所需产品的各种订货会议，在熟悉所订购产品的性能、质量后方可签定订货合同。订货后通知库房、财经部及使用科室，做好资金、安装等准备工作。大型设备的采购需事前编制院内招标（议标）文件，由器材供应部牵头，纪检部门和相关使用科室负责人等组成的院内采购小组，公开招标（议标）选购性价比最高的医疗设备。公司认真执行国家的政策法令和市场规定，不走后门，不以物易物，不套购物资，不吃请受礼、受贿。同时，公司要求相关人员要全面掌握采购业务，不断拓宽知识面，广泛收集市场信息，积极开辟合法的采购渠道，确保各类设备质优价廉。对专业性较强，确需使用的设备，必须书面向主管院长申请，签字同意后，由申报科室协同器材供应部联系购置。（二）业务开展 在业务开展方面，公司主要通过药物治疗、专业检查、专家手术、住院康复等诊疗手段开展业务。病患到医院就诊后，导医台首先对其进行分诊指引，患者挂号并填写病例信息后到相应科室接受医师诊断。医师根据病患情况为其安排适当的诊疗程序，病人接受门诊治疗或住院治疗后对医院进行结算，并按国家规定享受医保补贴。（三）营销模式 在通过医疗主管部门必要审核（备案）的基础上，公司主要通过在电视上投放广告，以及开展义诊和行业交流等方式进行品牌宣传和业务推广，以提高公司在公众中的认知度。（四）出院病人电话回访 医院有别于一般企业，“售后服务”的服务内容主要包括网上就诊咨询、出院病人回访、服务监督管理等内容。对出院患者回访是依据出院患者的病情而定的，医院的回访人员将认真记录每位患者的意见，综合分析后及时反馈给有关部门、科室或个人，对广大医务人员起到了监督检查作用。此外，回访不仅了解患者的身体状况，提供健康指导，还会接受患者的投诉，对于病人及家属的不满与批评，作为回访员会耐心倾听，及时代表医院或科室向病人表达歉意。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司生产经营正常开展，在业务经营、资本运作、公司发展等方面严格按照发展规划有序开展。2018 年公司实现营业收入 212,457,505.52 元，较去年同期 196,343,538.28 元增长 8.21%；营业成本 139,616,502.43 元，较去年同期 137,695,064.57 元增长 1.40%；实现净利润 32,777,546.16 元，较去年同期 24,515,091.22 元增长 33.70%。公司本期毛利率 34.28%，比去年同期增长 4.41 个百分点。公司总资产为 474,891,567.69 元，较年初 401,291,217.57 元增长 18.34%；公司销售商品、提供劳务收到的现金 211,348,562.54 元，较去年同期 184,952,388.84 元增长 14.27%；公司购买商品、接受劳务支付的现金 75,960,854.40 元，较去年同期 78,469,083.89 元下降 3.20%；公司支付给职工以及为职工支付的现金 50,937,644.99 元，较去年同期 52,724,831.04 元下降 3.39%。公司本期营业收入的增加，主要是母公司门诊就诊人次和住院人次较去年同期上升，母公司收入较去年同期增加 1,611.40 万元，增长 8.21%。母公司本期营业成本较去年同期增加 177.86 万元，增长 1.30%。公司本期营业成本增幅较小，主要是财务费用及药品成本降低。自 2017 年 8 月 31 日起，甘肃省实行药品零差率的医改制度，取消 15%的药品加成，降低了药品成本。此外，公司于 2018 年 1 月、2018 年 10 月分别投资 918 万元、200 万元设立兰州四 0 七体检中心有限责任公司（持股比例 51%）以及天水中慈医养产业有限责任公司（持股比例 100%）。公司作为天水地区为数不多的创立时间较长的民营医疗机构，在本地已经积累了较为优质的客户资源和品牌美誉度。兰州四 0 七体检中心有限责任公司及天水中慈医养产业有限责任公司的设立，加强了公司在天水地区以外的区域扩张，有利于公司业务范围及区域拓展以及甘肃省内市场的开拓，对公司业务经营等事项具有积极、稳定的作用。(二二)行业情况行业情况 十二五规划以来，国家指出，要鼓励社会办医，建立健全医疗机构与康复养老机构之间的业务协作机制，充分调动社会资源的力量和优势，发挥市场的作用，促进医疗卫生事业的全面发展，加快形成多元化办医格局。同时，2017 年，六部委联合制定和印发关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见(国资发改革2017134 号)，明确表示，对国有企业办教育机构、医疗机构施行分类处理、分类施策、深化改革。同时，提出规范重组改制，积极引入专业化、有实力的社会资本，按市场化原则，有序规范参与国有企业办医疗机构重组改制。国家对医养产业的支持及医疗机构的改制，有利于公司医疗、康复、养老“三位一体”的发展模式及医院并购重组的战略规划。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 40,548,693.90 8.54%44,061,569.76 10.98%-7.97%应收票据与应收账款 19,923,012.43 4.20%20,130,908.44 5.02%-1.03%存货 8,153,276.68 1.72%8,528,864.78 2.13%-4.40%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 236,587,841.80 49.82%224,484,186.68 55.94%5.39%在建工程 65,546,776.84 13.80%3,060,265.00 0.76%2,041.87%短期借款 37,000,000.00 7.79%30,000,000.00 7.48%23.33%长期借款 5,000,000.00 1.25%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程：报告期期末在建工程余额较上年期末增加 6,248.65 万元，变动比例 2041.87%，主要是天水康复医院康健康复养老中心项目开始建设以及子公司兰州四 0 七体检中心有限责任公司装修费用增加。2、短期借款：报告期期末短期借款较上年期末增加 700 万元，变动比例 23.33%，主要是 2018 年12 月 20 日，公司向中国银行股份有限公司天水分行借入款项，借款金额 700 万元，借款期限为壹年。2.2.营业情况营业情况分分析析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 212,457,505.52-196,343,538.28-8.21%营业成本 139,616,502.43 65.72%137,695,064.57 70.13%1.40%毛利率%34.28%-29.87%-管理费用 28,076,463.65 13.22%21,454,496.83 10.93%30.87%研发费用 0 0.00%0 0.00%0%销售费用 768,415.03 0.36%453,626.52 0.23%69.39%财务费用 2,790,360.74 1.31%5,993,658.97 3.05%-53.44%资产减值损失 28,615.32 0.01%536,160.59 0.27%-94.66%其他收益 252,858.15 0.12%269,168.96 0.14%-6.06%投资收益 0 0.00%0 0.00%0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 280,250.00 0.13%-172,937.96-0.09%262.05%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 39,289,565.05 18.49%27,830,481.00 14.17%41.17%营业外收入 96,100.22 0.05%1,749,778.38 0.89%-94.51%营业外支出 589,444.78 0.28%679,259.46 0.35%-13.22%净利润 32,777,546.16 15.43%24,515,091.22 12.49%33.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入212,457,505.52元，较去年同期196,343,538.28元增长8.21%；营业成本139,616,502.43元，较去年同期137,695,064.57元增长1.40%；实现净利润32,777,546.16元，较去年同期24,515,091.22元增长33.70%。公司本期毛利率34.28%，比去年同期增长4.41个百分点。公司报告期内财务报表的主要指标发生重大变化的具体情况如下：1、管理费用：报告期管理费用较上年同期增加了 6,621,966.82 元，变动比例 30.87%，变动的主要原因是职工薪酬增加及新三板挂牌中支付给中介机构的服务费。2、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加了 314,788.51 元，变动比例 69.39%，变动的主要原因是销售人员的增加及业务宣传增加。3、财务费用：报告期财务费用较上年同期减少了 3,203,298.23 元，变动比例-53.44%，变动的主要原因是 2017 年贷款由期初数 11,900.00 万元减少到期末数 6,000.00 万元，大部分贷款于 2017 年下半年归还，导致 2017 年利息支出金额较大，2018 年贷款由期初数 6,000.00 万元减少到期末数 5,200.00万元，因此本期财务费用变动较大。4、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期减少了 507,545.27 元，变动比例-94.66%，变动的主要原因是本期应收账款余额较上期余额变化较小，因此本期坏账准备计提金额较小。5、资产处置收益：报告期资产处置收益较上年同期增加了 453,187.96 元，变动比例 262.05%，变动的主要原因是公司为了更新设备，处置了原 0.35T 的磁共振机。6、营业利润：报告期营业利润较上年同期增加了 11,459,084.05 元，变动比例 41.17%，变动的主要原因是母公司门诊就诊人次和住院人次较去年同期上升，同时由于甘肃省实行药品零差价导致药品成本下降。7、营业外收入：报告期营业外收入较上年同期减少了 1,653,678.16 元，变动比例-94.51%，变动的主要原因是公司过去几年承担的农合损失较大，2017 年经与天水市秦州区新型农村合作医疗管理委员会办公室进行沟通，同意给予公司补偿金 1,423,119.52 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 212,143,031.04 195,970,459.96 8.25%其他业务收入 314,474.48 373,078.32-15.71%主营业务成本 139,306,813.15 137,372,571.23 1.41%其他业务成本 309,689.28 322,493.34-3.97%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%医疗服务 152,085,613.46 71.58%130,177,388.50 66.30%药品 60,057,417.58 28.27%65,793,071.46 33.51%其他业务收入 314,474.48 0.15%373,078.32 0.19%合计 212,457,505.52 100%196,343,538.28 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司医疗服务收入占营业收入比例 71.58%，药品收入占营业收入比例 28.27%，与去年同期相比医疗服务的销售水平比上期有所上升，药品的销售水平比上期有所下降，主要原因是报告期内公司门诊就诊人次及住院人次都有所增加，药品销售方面甘肃省实行药品零差价降低了药品成本及药品零售价。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 秦州区新农合办公室 20,170,252.00 22.09%否 2 秦安县新农合办公室 18,178,135.43 19.91%否 3 天水市医疗保险中心 13,911,002.13 15.23%否 4 陇南市礼县新农合办公室 8,559,086.22 9.37%否 5 秦州区医疗保险中心 6,330,833.01 6.93%否 合计合计 67,149,308.79 73.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 甘肃第六建设集团股份有限公司 35,285,180.84 23.34%否 2 泰州市康格医疗器械有限公司 22,190,000.00 14.68%否 3 天水医药采购供应站秦州中药经营部 13,023,892.75 8.61%否 4 天水永慈医药有限责任公司 10,704,496.81 7.08%否 5 国药控股甘肃有限公司 8,583,645.12 5.68%否 合计合计 89,787,215.52 59.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 64,901,510.88 43,470,671.90 49.30%投资活动产生的现金流量净额-60,329,182.56-15,504,405.74-289.11%筹资活动产生的现金流量净额-8,585,204.18-48,193,419.57 82.19%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加了21,430,838.98元，主要原因是：报告期内，公司门诊量及住院人次都有所增加，同时公司加大收款力度，客户回款相对较好。另一方面，本年度公司加强内部控制，严格控制公司成本，导致公司成本增幅较小。2.投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少了44,824,776.82元，公司投资性活动支付的现金主要系购置医疗设备等固定资产所支付的现金，2018年较上年同期变动较大的主要原因是为保障医疗服务水平，公司购置了一批先进的医疗设备。另外，根据基建项目建设进度退还了甘肃六建集团股份有限公司建设项目保证金1,800万元。3.筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加了 39,608,215.39 元，变动的主要原因是报告期比上期偿还债务支付的现金减少，上期偿还金额 89,000,000 元，报告期偿还金额 15,000,000元。报告期由于借款需求相对下降，因此借款筹资的现金流入也有所下降。同时吸收投资收到的现金也有所下降，主要是由于 2016 年 6 月至 2017 年期间公司涉及股权授予事项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、兰州四 0 七体检中心有限责任公司 2017 年 7 月 6 日，经天水四 0 七医院有限责任公司（公司前身）股东会审议，同意有限公司出资918 万元（占注册资本 51%）与兰州陇星沃尔凯采暖设备制造集团有限公司、陕西鸿森企业管理咨询有限责任公司共同出资设立兰州四 0 七体检中心有限责任公司。2018 年 1 月 3 日，兰州四 0 七体检中心有限责任公司取得兰州市工商行政管理局核发的 营业执照，统一社会信用代码为 91620100MA71HD5863，法定代表人为杨友良，注册资本 1,800 万元，成立日期为2018 年 01 月 03 日，住所为甘肃省兰州市城关区飞雁街 116 号，营业期限自 2018 年 01 月 03 日至 2028年 01 月 02 日，经营范围为健康体检。截止报告期末，兰州四 0 七体检中心有限责任公司已完成装修阶段，未开展经营业务。2、天水中慈医养产业有限责任公司 根据公司章程第一百二十五条及对外投资管理制度第七条规定，2018 年 10 月 13 日经公司总经理审议，同意公司出资 200 万元设立全资子公司天水中慈医养产业有限责任公司。2018年10月18日，天水中慈医养产业有限责任公司取得天水市工商行政管理局核发的 营业执照，统一社会信用代码为 91620500MA73YRBNX0，法定代表人为孙榕，注册资本 200 万元，成立日期为 2018年 10 月 18 日，住所为甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号行政楼四楼 2 号，营业期限自 2018 年 10 月18 日至 2038 年 10 月 17 日，经营范围为养老（居家、集中、公寓式、宾馆式）、康复、医疗、生活配套服务。截至报告期末，公司未开展经营业务。2 2、委委托理财及衍生品投资情况托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，变更的原因系新设立子公司：1、兰州四 0 七体检中心有限责任公司，注册地为兰州市，注册时间为 2018 年 01 月 03 日，注册资本为 1,800 万元。公司出资 918 万元，占注册资本 51%；2、天水中慈医养产业有限责任公司，注册地为天水市，注册时间为 2018 年 10 月 18 日，注册资本为 200 万元。公司出资 200 万元，占注册资本 100%。上述两家新设子公司报告期内均未开展经营业务。(八八)企业社会