872532_2018_格瑞特_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 格瑞特 NEEQ:872532 上海格瑞特科技实业股份有限公司 Shanghai GREAT Science&Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年，公司智慧机电系统产品研发成功并实际应用。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 格瑞特、公司、本公司、股份公司 指 上海格瑞特科技实业股份有限公司 发起人 指 上海格瑞特科技实业股份有限公司的全体发起人 格瑞特有限、有限公司 指 上海格瑞特科技实业有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 有限公司章程或股份公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 北京市中银律师事务所 资产评估师事务所 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 格瑞特信息 指 上海格瑞特信息技术有限公司 众衍电子 指 上海众衍电子科技合伙企业（有限合伙）龙浩智能 指 上海龙浩智能科技有限公司 格瑞特机电 指 上海格瑞特机电系统工程有限公司 欣赛电子 指 上海欣赛电子有限公司 泰金电子 指 上海泰金电子科技有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 电子联合会 指 中国电子信息行业联合会 BAS 指 Building Automation System，楼宇自控系统 LONWORKS 指 Lonworks 网络协议 ARM 指 Advanced RISC Machines ARM 处理器 DDC 指 DDC(Direct Digital Control)直接数字控制,通常称为 DDC 控制器 DIY 指 Do It Yourself 自己动手制作 RFID 指 射频识别，RFID（Radio Frequency Identification）技 GPS 指 GPS 是英文 Global Positioning System（全球定位系统）GPRS 指 GPRS（General Packet Radio Service）是通用分组5 无线服务技术 GIS 指 地图信息系统 SCADA 指 电子、机电设备自动化监控和管理系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王衍德、主管会计工作负责人李佳及会计机构负责人（会计主管人员）李佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司内控风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，存在公司与关联方资金拆借等不规范的情况，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自 2017 年 8 月 23 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、上海格瑞特科技实业股份有限公司关联交易管理制度、上海格瑞特科技实业股份有限公司对外担保管理制度、上海格瑞特科技实业股份有限公司对外投资管理制度等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王衍德直接持有公司股份 5,300,000.00 股，占公司总股本 50.48%，通过上海众衍电子科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,162,000.00 股，占公司总股本 20.59%，合计占公司总股本 71.07%，且王衍德担任公司董事长。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他中小股东利益带来风险。研发风险 软件和信息技术服务业是更新换代速度最快的行业之一，公司7 必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特 点。公司主要从事于建筑智能化系统领域，主要向建筑智能化 工程承包商及系统集成商提供各种软硬件产品。如果公司不能 准确预测建筑智能化系统行业软件技术的发展趋势，或是研发 中遇到的技术难题不能顺利解决，可能造成新技术、新产品不 能迅速推广应用，从而对公司的经营状况产生不利影响。市场竞争加剧风险 公司目前所在行业中的企业数量较多，市场竞争激烈，而部分 同行业企业已通过挂牌或上市走上资本市场，借助资本市场融 资发展速度加快，如若公司不能提升自身技术水平及核心竞争 力，扩大市场份额，并获取资金支持，可能存在未来在市场竞 争中处于不利地位。行业政策风险 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础 性、战略性、先导性行业。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，加快经济发展方式转变和 产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有 重要意义。近年来，行业主管部门制定了一系列政策法规，从 产业、税收、知识产权保护等多方面给予支持，为行业快速发 展创造了良好环境。虽然目前一系列政策对软件和信息技术服 务业有较好的推动作用，但是如果未来行业政策环境发生不利 变化，将会对公司经营发展产生不利影响。人才流动风险 软件和信息技术服务业属于人才密集型、技术密集型行业。技 术人员尤其是核心技术人员能够准确把握行业发展的趋势及技 术方向，掌握产品开发的核心技术和关键环节，在行业竞争中 起着至关重要的作用。公司自设立以来，形成了一只专业能力 强、经验丰富的高素质团队，并建立了较为完善的人才管理制 度。虽然公司针对稳定技术人员制定了相应措施，但是行业内 对人才的争夺十分激烈，如果公司未来不能保持现有技术人员 稳定，并不断吸纳与公司业务发展相匹配的高端技术人才，将 对公司经营产生不利影响。知识产权侵权风险 公司目前拥有大量专利权和计算机软件著作权，这些知识产权 为公司保持技术竞争优势起到了重要的作用。虽然公司的产品 不同于一般的通用软件产品，但是公司仍然存在知识产权受到 恶意侵犯的可能性，从而对公司正常的生产经营产生不利影响。高新技术企业资格丧失风险 2013年11月19日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定，本公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201331000423，有效期三年。2016年11月24日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定，本公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201631000923，有效期三年。公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。虽然公司已通过高新技术企业复审，但若未来国家对高新技术企业认定管理办法进行修改或公司不能持续加大研发投入，公司存在无法继续获得高新技术企业资格的风险，进而可能对公司未来经营业绩产生不利影响。8 应收账款发生坏账的风险 截至2018年末，公司应收账款余额为11,558,038.81元，应收 账款余额较大，应收账款账龄在1 年以内占比分别为70.92%，1 年以上的应收账款账龄占比逐渐增多，一旦客户经营情况不良 或公司催收不及时，则可能产生较大比例的应收账款无法收回 的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海格瑞特科技实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai GREAT Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 格瑞特 证券代码 872532 法定代表人 王衍德 办公地址 上海市浦东新区浦东大道 1525 号石化大厦裙房 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王奕飞 职务 董事会秘书 电话 17898865614 传真 8621-63030082 电子邮箱 公司网址 www.GreatG 联系地址及邮政编码 浦东大道 1525 号石化大厦裙房 5 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 3 月 28 日 挂牌时间 2017 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 电子巡更系统、楼宇自控系统、能耗管理系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）1050 万 优先股总股本（股）0 控股股东 王衍德 实际控制人及其一致行动人 王衍德 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 10 统一社会信用代码 91310115133761735Y 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 否 注册资本（元）10,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴军兰、沈鱼 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,697,435.10 17,495,097.50 1.16%毛利率%54.80%53.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,231,481.74 1,996,711.58 11.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,231,481.74 2,001,282.40 11.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.58%10.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.58%10.18%-基本每股收益 0.21 0.15 40.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,401,455.55 22,144,721.94 10.19%负债总计 4,015,653.49 3,990,401.62 0.63%归属于挂牌公司股东的净资产 20,385,802.06 18,154,320.32 12.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.73 12.14%资产负债率%（母公司）21.31%23.66%-资产负债率%（合并）16.46%18.02%-流动比率 5.91 5.50-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,821,644.28-674,884.86-169.92%应收账款周转率 1.97 3.01-存货周转率 4.86 3.52-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.19%-9.99%-营业收入增长率%1.16%34.73%-净利润增长率%11.76%23.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,500,000 10,500,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 0 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票 7,028,768.09 13 据 应收账款-7,028,768.09 管理费用-1,355,254.31 研发费用 1,355,254.31 利息收入 13,729.29 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司依托多年在楼宇自控系统和巡更巡检管理系统领域的研发、生产和销售经验，建立了成熟稳定的业务模式和完整的产、供、销体系。一方面，公司通过直接销售的模式将产品销售给客户，并且凭借较好的产品质量及售后服务，与客户建立长期稳定的合作关系，从而持续获得营业收入、利润和现金流；另一方面，公司不断加强研发，努力开发新产品及新技术，通过技术革新、成本控制等途径增加利润水平。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极推进新产品的研发与新市场的拓展，实现净利润2,231,481.74元。截止 本报告期末，公司总资产24,401,455.55元，净资产20,385,802.06元。报告期内，公司采取的经 营措施如下：1、完善客户管理，积极发展新客户。公司以客户为中心，不断优化产品结构，依靠自主研发，提升产品质量，通过与客户的沟通和 交流，以及优质的售后服务工作，进一步提升了公司在客户群中的形象，积极拓展新客户。2、加大技术研发投入，形成自身技术优势。公司继续以市场为向导，对外深入了解客户需求，探讨市场前沿产品走向，加大研发投入，重 点提高业务水平，努力推出优质新型产品，并在现有产品的基础上加以改良，不断缩小与行业龙头 企业研发差距，形成自身技术优势。报告期内，公司研发完成楼宇自控系统7 系列产品并投入实际 项目应用，公司的高端项目格瑞特能耗系统项目验收并良好运行。3、加强人才培养，引进高端人才 公司构建了更加完善的人力资源管理体系，着力提高人才招聘、任用、考核、激励等环节管理 水平，积极引进高素质技术人才、营销人才、管理人才，同时加强对现有员工的培养与深造；通过 有效的人力资源管理，打造一支善于创新、执行高效、善于团队合作的员工队伍。4、健全财务管理体系，发挥财务作用 公司努力健全财务管理体系，提高财务人员专业素质与核算监控水平，使之能完整地反映和监 督公司的资产、负债，并及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息。5、加强知识产权保护，规范知识产权管理。15 公司在知识产权的开发、使用、维护等方面进一步规范，公司以鼓励发明创造为目的，加强对科研 技术人员的知识产权知识普及教育，积极挖掘设计开发和工艺技术的创新点，做好知识产权开发和 保护工作。(二二)行业情况行业情况（1）行业的市场规模 根据软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，“十一五”期间，我国软件和信息技术服务业 持续快速发展，年均增速达28.30%。进入“十二五”以后，我国软件产业总体依然保持平稳较快的发展。（2）行业的市场前景 当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球 软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,573,258.81 22.84%4,214,949.97 19.03%32.23%应收票据与应收账款 11,313,681.39 46.36%7,028,768.09 31.74%60.96%存货 1,634,314.83 6.70%1,657,475.55 7.48%-1.40%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 104,226.30 0.43%115,768.63 0.52%-9.97%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0%0%0%长期借款 0%0%0%其他流动资产 5,000,000.00 20.49%8,006,383.00 36.15%-37.55%资产总计 24,401,455.55 100.00%22,144,721.94 100.00%10.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末公司货币资金较期初增长32.23%，主要原因为公司报告期内赎回了一部分理财产品，导致本期末货币资金余额较期初大幅增加。2.应收账款 报告期末公司应收账款较期初增长60.96%，主要是由于公司主要业务之一楼宇自控系统（BAS）收入保持了稳定增长，2018年公司BAS 收入较2017年度增长17.69%，该部分的业务一般约定系统调试开通后一段时间或质保期满后一段时间支付BAS 尾款，因此，公司2018年度应收账款较2017年度增长。16 3.其他流动资产 报告期末公司其他流动资产较期初下降37.55%，主要原因为公司报告期内赎回了一部分理财产品，导致期末余额减少较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,697,435.10-17,495,097.50-1.16%营业成本 7,998,583.35 45.20%8,114,561.20 46.38%-1.43%毛利率%54.80%-53.62%-管理费用 3,594,899.45 20.31%3,490,027.65 19.95%3.00%研发费用 1,875,053.22 10.60%1,355,254.31 7.75%38.35%销售费用 1,923,524.89 10.87%1,955,362.76 11.18%-1.63%财务费用-23,963.66-0.14%-6,853.93-0.04%-249.63%资产减值损失 228,486.92 1.29%60,075.95 0.34%280.33%其他收益 0 0%302,084.98 1.73%-100.00%投资收益 656,973.73 3.71%-45,389.37-0.26%1,547.42%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,549,011.22 14.40%2,534,933.6 14.49%0.56%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 2,231,481.74 12.61%1,996,711.58 11.41%11.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.研发费用大幅增长原因为投入研发智慧机电系统作为公司第三个自主产品投入市场。2.资产减值损失大幅增长原因为期末应收账款余额增加导致计提坏账准备增加较多。3.投资收益大幅增长原因为 2018 年理财产品期限相比 2017 年较长，理财金额也较 2017 年增加，故而实现的收益也较多。4.净利润增长原因为产品毛利率的提高以及公司自有资金的理财收益增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,431,369.86 17,433,356.80-0.01%其他业务收入 266,065.24 61,740.70 330.94%17 主营业务成本 7,997,122.14 8,110,473.37-1.40%其他业务成本 1,461.21 4,087.83-64.25%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%楼 宇 自 控 系 统（BAS）收入 14,854,446.14 83.94%12,621,472.56 72.14%巡更巡检管理系统收入 2,576,923.72 14.56%4,811,884.24 27.50%维修收入 266,065.24 1.50%61,740.70 0.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期楼宇自控系统（BAS）收入增长因为单个项目合同额的大幅提高以及智慧机电系统的投入市场带来的良好反响，赢得了口碑，使得公司楼宇自控系统收入保持增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 1,618,998.28 9.15%否 2 北京三人成建设工程有限公司 1,174,985.34 6.64%否 3 南通四建集团有限公司 1,075,491.94 6.08%否 4 上海理真科技有限公司 868,236.06 4.91%否 5 上海聚劲机电系统工程有限公司 553,166.38 3.13%否 合计合计 5,290,878.00 29.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海皖强贸易有限公司 1,274,010.47 12.53%否 2 上海科艺仪器仪表有限公司 1,153,647.70 11.35%否 3 上海明投信息技术有限公司 786,579.00 7.74%否 4 上海龙万机电设备有限公司 767,700.50 7.55%否 5 慧城时代（北京）信息技术有限公司 574,310.34 5.65%否 合计合计 4,556,248.01 44.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,821,644.28-674,884.86-169.92%投资活动产生的现金流量净额 3,179,953.12-637,851.06 598.54%筹资活动产生的现金流量净额 0-2,415,858.05 100.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 本期公司经营活动产生的现金流量净额为-1,821,644.28元，较上期下降169.92%，主要原因为：公司 应收账款增加导致公司销售商品、提供劳务收到的现金减少；同时，公司支付给职工以及为职工支付的现金、支付的其他与经营活动有关的现金增加，最终导致本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期增少。2.投资活动产生的现金流量净额 本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期增长598.54%，主要原因为公司报告期内赎回了一部分理财产品,收回了部分投资款。3.筹资活动产生的现金流量净额 本期公司筹资活动产生的现金流量净额为零，较上期负值增长 100.00%，主要原因为上期公司减资和支付关联方往来款造成资金流出较多，而本期未发生。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）上海格瑞特信息技术有限公司（公司持股100%）上海格瑞特信息技术有限公司成立于2008年5月6日，统一社会信用代码：91310115674624450U；法定代表人：王衍德；注册资本：100 万人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；公司住所：浦东新区昌里路335 号103B 室；办公场所：上海市浦东新区浦东大道1525 号中国石化大厦裙房5 层A 区；经营范围：计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询服务，计算机系统集成，电子产品的研发、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海格瑞特信息技术有限公司2018年营业收入57.34万元，净利润-54.37万元。（2）上海泰金电子科技有限公司（公司持股2%）上海泰金电子科技有限公司成立于2004年2月12日，统一社会信用代码：91310112758599790D；法定代表人：柳云峰；注册资本：1500 万人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；公司住所：上海市闵行区春东路508号5幢3楼315室；经营范围：从事电子科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，软件及辅助设备的销售，电子产品、通讯设备、计算机及配件、机电设备、仪器仪表、家用电器、电线电缆、五金工具、办公设备、日用百货、服装及辅料、建筑材料批发、零售，制作各类广告，展览展示服务，企业管理咨询，会务服务，图文设计制作，建筑智能化工程（凭许可资质经营），广告设计、制作、代理、发布，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司赎回了广发证券理财产品，并购买了交通银行理财产品，理财产品期末余额 500 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 19 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体见“第三节会计数据和财务指标摘要之八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2018年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层核心业务人员队伍稳定，安全环保方面合法合规，公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司认为在可预见的未来，公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司内控风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，存在公司与关联方资金拆借等不规范的情况，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自 2017 年 8 月 23 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、上海格瑞特科技实业股份有限公司关联交易管理制度、上海格瑞特科技实业股份有限公司对外担保管理制度、上海格瑞特科技实业股份有限公司对外投资管理制度等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。20 应对措施：公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。二、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王衍德直接持有公司股份 5,300,000.00 股，占公司总股本 50.48%，通过上海众衍电子科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,162,000.00 股，占公司总股本 20.59%，合计占公司总股本71.07%，且王衍德担任公司董事长。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他中小股东利益带来风险。应对措施：公司将严格依据 公司法 等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等规章制度的规定，保障“三会”的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。另外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。三、研发风险 软件和信息技术服务业是更新换代速度最快的行业之一，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。公司主要从事于建筑智能化系统领域，主要向建筑智能化工程承包商及系统集成商提供各种软硬件产品。如果公司不能准确预测建筑智能化系统行业软件技术的发展趋势，或是研发中遇到的技术难题不能顺利解决，可能造成新技术、新产品不能迅速推广应用，从而对公司的经营状况产生不利影响。应对措施：公司将加强对研发项目的过程控制，密切关注建筑智能化系统行业的发展变化，持续进行市场调研，把握市场与客户的最新需求，确保公司研发的产品能够适应市场和客户的需要，减少项目研发失败的风险。四、市场竞争加剧风险 公司目前所在行业中的企业数量较多，市场竞争激烈，而部分同行业企业已通过挂牌或上市走上资本市场，借助资本市场融资发展速度加快，如若公司不能提升自身技术水平及核心竞争力，扩大市场份额，并获取资金支持，可能存在未来在市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司目前正积极筹划登陆新三板市场，一方面公司将加大市场拓展投入，巩固公司在华东区域市场领先优势的同时，积极向华南及华北等市场进行业务渗透；另一方面，继续加大研发投入，积极寻求与综合实力较强的科技单位进行技术合作，从而为公司保持技术竞争力提供充实的保障。五、行业政策风险 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性行业。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。近年来，行业主管部门制定了一系列政策法规，从产业、税收、知识产权保护等多方面给予支持，为行业快速发展创造了良好环境。虽然目前一系列政策对软件和信息技术服务业有较好的推动作用，但是如果未来行业政策环境发生不利变化，将会对公司经营发展产生不利影响。应对措施：公司将实时关注国家产业、税收等相关政策的变化，以最大限度规避未来行业政策环境的不利变化。六、人才流动风险 软件和信息技术服务业属于人才密集型、技术密集型行业。技术人员尤其是核心技术人员能够准确把握行业发展的趋势及技术方向，掌握产品开发的核心技术和关键环节，在行业竞争中起着至关重要的作用。公司自设立以来，形成了一只专业能力强、经验丰富的高素质团队，并建立了较为完善的人才管理制度。虽然公司针对稳定技术人员制定了相应措施，但是行业内对人才的争夺十分激烈，如果公司未来不能保持现有技术人员稳定，并不断吸纳与公司业务发展相匹配的高端技术人才，将对公司经营产生不利影响。应对措施：公司一贯注重对技术人才的培养和激励，目前公司的核心技术人员已通过众衍电子间接持有21 公司股份；公司也一直注重企业文化的建设，让员工对公司的核心文化认同并对公司产生归属感。七、知识产权侵权风险 公司目前拥有大量专利权和计算机软件著作权，这些知识产权为公司保持技术竞争优势起到了重要的作用。虽然公司的产品不同于一般的通用软件产品，但是公司仍然存在知识产权受到恶意侵犯的可能性，从而对公司正常的生产经营产生不利影响。应对措施：公司建立了一系列知识产权保护措施，包括积极主动申请专利权、积极办理软件著作登记权，且公司建立了健全完备的知识产权档案，可有效地防卫侵权诉讼。同时，公司已经与相关技术人员签订保密协议以及竞业禁止协议，以保护公司的知识产权不受侵犯。八、高新技术企业资格丧