872835_2018_克立司帝_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1 证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券 2018 年度报告 克立司帝 NEEQ:872835 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 Crest Control System(Shanghai)Co.,Ltd.克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司取得实用新型专利 2 项，克立司帝商标注册证 1 项 2018 年 5 月 29 日被全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、克立司帝 指 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 上海隽超 指 上海隽超企业管理咨询合伙企业（有限合伙）浙江慧润 指 浙江慧润资产管理有限公司 慧哲科技 指 杭州慧哲科技有限公司 克睿思特 指 南京克睿思特控制系统有限公司 大连上立 指 大连上立智能控制系统有限公司 克立司帝软件 指 上海克立司帝软件有限公司 股东大会 指 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人与董事会秘书 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次经股东大会批准的股份公司章程 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王笑萌、主管会计工作负责人王玮及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 质量控制风险质量控制风险 公司在产品生产和销售方面制定了严格的检验流程，未因产品质量与客户发生过纠纷，也不存在因质量问题收到质量技术监督部门处罚的情况。尽管如此，未来业务扩展中若未来公司在产品质量方面无法同步完善，导致与客户产生法律纠纷，将可能对公司在业界多年树立的口碑造成损害，对公司经营业绩产生不利影响。人才流失风险人才流失风险 公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。期末应收账款余额较大风险期末应收账款余额较大风险 报告期末，公司应收账款账面价值较大，占资产总额的比例较高。2018 年末、2017 年末公司应收账款账面价值分别为9,642,617.98 元、11,173,217.45 元，占公司总资产的比例分别为34.36%、35.12%。本期应收账款降低了 1,530,599.47 元，比上克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 6 期下降了 13.70%了，但整体金额仍较大，存在期末应收账余额较大的风险。随着公司业务发展，所对应的企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回，对公司经营将产生不利影响。供应商较为集中风险供应商较为集中风险 公司采购的主要内容为钣金箱体、PCB 控制板、机芯部件、远距离卡相关设备、塑胶外壳开模件及其他 OEM 产品。2018年公司前五大供应商采购额占采购总额比例为 44.84%。因公司长期大量采购，与供应商之间建立良好的合作关系，故而供应商会在价格或者信用期上给予公司一定的优惠。若原材料不能及时、足额、保质提供，或者供应商经营状况恶化，或者终止与公司的合作关系，将会给公司生产经营造成一定影响。经营活动现金流量导致的经营风险经营活动现金流量导致的经营风险 报告期内，公司 2018 年、2017 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-2,064,556.38 元、-3,425,607.83 元，同比上升39.73%。本期经营活动产生的现金得到一定程度的提升但仍未负数，公司本期管理费用上升，主要系公司本期中介机构新三板挂牌费用、支付公司生产厂房及租赁新厂房租金所致。扣除上述影响外，公司基本可达到收支平衡，公司未来仍存在经营活动现金流量导致的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Crest Control System(Shanghai)Co.,Ltd.证券简称 克立司帝 证券代码 872835 法定代表人 王笑萌 办公地址 中国上海松江区荣乐东路 1100 号 1 幢一层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王笑萌 职务 董事长 电话 021-57743398 传真 021-57742958 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中国上海松江区荣乐东路 1100 号 1 幢一层 201600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 26 日 挂牌时间 2018 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 智能化出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 王玮、王笑萌、王子龙、周俊、范立卿 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101177989337495 否 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 8 注册地址 中国上海松江区荣乐东路 1100 号1 幢一层 否 注册资本（元）15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张本罚、焦洁 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.董监高变动情况：2019 年 1 月 21 日董事会秘书、财务负责人孙海堂因个人原因，辞去公司董事会秘书、财务负责人职务,公司 2019 年 3 月 19 日经第一届董事会第十次会议审议通过任命总经理王玮为公司财务负责人。(具体详见 2019 年 1 月 22 日公司于全国中小企业股份转让系统披露的克立司帝控制系统(上海)股份有限公司高级管理人员辞职公告(2019-002)(2019 年 3 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统披露的克立司帝控制系统（上海）股份有限公司财务负责人任命公告（2019-003）2.注册地址变更：2019 年 3 月 19 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了关于变更公司注册地址暨修订的公告，变更前公司注册地址为：中国上海松江经济开发区荣乐东路 1100 号一幢一层，变更公司后公司注册地址为：中国上海松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4曾 A 区。克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,647,166.45 30,526,119.36-25.81%毛利率%64.94%55.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,185,707.08 1,348,143.18-262.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,315,834.16 1,102,611.35-310.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.03%5.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.75%3.59%-基本每股收益-0.15 0.06-350.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,060,326.98 31,816,331.58-11.81%负债总计 9,553,845.91 11,696,905.65-18.32%归属于挂牌公司股东的净资产 17,076,737.92 19,262,445.00-11.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.28-10.94%资产负债率%（母公司）37.11%29.86%-资产负债率%（合并）34.05%36.76%-流动比率 2.77 2.60-利息保障倍数-9.49 6.97-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,064,556.38-3,425,607.83 39.73%应收账款周转率 1.90 2.60-存货周转率 0.76 1.35-克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.81%24.00%-营业收入增长率%-25.81%36.48%-净利润增长率%-302.67%-27.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,515.00 上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,725.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 76,886.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 130,127.08 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 130,127.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 11 应收票据及应收账款 11,817,882.29 应收票据 644,664.84 应收账款 11,173,217.45 其他应收款 464,273.94 464,273.94 固定资产 651,675.29 651,675.29 应付票据及应付账款 2,694,709.79 应付账款 2,694,709.79 应付利息 5,263.50 其他应付款 279,204.21 284,467.71 管理费用 9,231,437.99 7,465,131.04 研发费用 1,766,306.95 财务费用 170,674.61 170,674.61 其中：利息费用 171,751.96 利息收入 59,538.18 财务报表格式变更。财政部于2018年6月发布了关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目.本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立之初，引进德国自动控制技术，多年来致力于各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务，为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。在研发上，公司拥有具备自主研发能力的研发团队，能够根据行业发展趋势及客户需求，进行产品改良和技术创新；在采购上，公司与主要供应商签订战略合作协议，积极谋求长期稳定合作关关系，降低采购成本；在销售上，公司本着“产品市场覆盖最大化”的销售原则，采取直接销售和经销商销售两种销售策略，相互补充、相互促进，加强培养核心的客户群体。公司已通过陆家嘴地产、仁恒地产、绿城地产、华润地产、远洋地产多家地产公司的审核、评分、实地考察，入选其品牌采购目录，成为其工程项目招标的推荐品牌，有助于公司获取更多的总承包商、系统集成商客户。公司应市场需求为客户量身定制出入口控制与管理产品，能够满足客户广大生产需求，迅速成长为业界具有一定区域竞争力的公司。报告期内，公司的商业模式较上期未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。（一）研发模式 公司的研发模式以自主研发为主，根据市场调研、顾客订单等形式提出的新产品设计及其更改进行研发，由研发中心主导，生产中心协助进行开发。此外，针对非核心的客户端应用软件、APP 的拓展开发公司通过外协研发服务完成，占比较小。公司的通过构建项目组负责编制新产品或该改良产品项目设计和开发计划，生产中心下生产部和品管部负责配合新产品设计和开发样件的试制，营销中心负责新产品设计和开发的样件之提交顾客确认和与顾客沟通。（二）采购模式 公司生产性材料采购由资材部负责实施完成。公司物料采购主要分为两大类：分别是按销售订单采购及备库物料采购。物控根据销售订单及备库需求下达采购申请，相关采购专员下达采购订单至合格供应商处，督促供应商按时按质按量交货，货到后办理检验入库手续，并处理发票及付款相关事宜。当收到品质部不良联系单时，公司规定应立即予以处理，应在当天会同相关部门得出特采、换货、维修或退货等结论。（三）生产模式 公司采用以销定产，订单+库存的生产模式。为满足客户对产品多样化的需求，公司一般情况下会根据客户的订单组织生产，按照客户对产品要求的功能、特性和产品规格、数量以及交货日期组织开展生产。同时，公司通过对市场的预测和对未来订单的评估，加工和存储一定的半成品和标准产品物件，以提高客户对订单交货期的要求。以销定产，订单+库存的生产模式一方面可以提高服务质量，满足客户的定制化个性需求，另一方面也可以压缩交货周期，满足客户对交货时间的需求。（四）质检模式 13 公司的质检模式分为两个模块，包括进料质检环节和成品质检环节（半成品、成品）的质检，由品质部门主导，并由生产部等其他相关部门协同进行，以防止未经检验、不合格的材料及半成品及不符合认证标准规定的材料投入生产、加工和出厂。进料质检环节的质检主要是对原材料的合格性进行质检，保证原材料合格入库。成品质检环节的检测主要对产品的外观、性能、以及包装进行检测。（五）销售模式 公司的营销中心负责公司的产品销售。公司采用直接销售与经销商销售相结合的销售模式。直销模式下公司直接将产品销售给终端客户或者系统集成商，其中，公司需要为终端客户进行产品的安装、调试及售后服务，而系统集成商客户一般不需要公司为最终用户提供安装、调试服务。经销商模式下，公司在直销部门业务覆盖范围以外的地区选择经销商，每年度签订经销协议，期间依据产品订购单发货结算。公司按照销售能力、销售业绩、技术能力及客户服务能力等要素对经销商实行分级管理。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营成果和财务状况 报告期内公司业绩出现下滑，公司报告期内营业收入约2,264.72万元，上年同期3,052.61 万元，下降 787.90 万元，同比降低了 25.81%；营业利润为-175.25 元，上年同期为 85.82 万元，下降了 261.07 万元，同比降低了 304.19%；净利润为-161.29 万元，上年同期为 79.58万元，下降了 240.88 万元，同比降低了 302.67%。本期利润下滑的主要原因是：1、本期上海市安防行业管理部门（技防办）新标准出台，公司直销上海地区的产品需要通过新标准检测后才能发货销售,因此公司在上海地区的销售订单受到较大影响，存在延期发货的情形,华东地区本期较上期营业收入减少 805,779.93 元，减幅为 35.27%。2、出入口控制行业产品迭代速度较快，市场竞争激烈,人脸识别门禁的流行对系统门禁产品有着较大的冲击，公司的新产品研发还未转化成成熟产品。3、公司 2018 年度因新三板挂牌事项支付较高的中介机构费用，导致管理费用上升。4、公司因原厂房房租到期，另新租赁办公及生产基地，故本期管理费用中租赁费用较上期 14 增加 737,850.13 元。5、2018 年度公司应对市场竞争，适应市场需求，加大研发投入，研发费用较上期增加 23.93万元。二、业务经营情况 1、加大市场拓展，提高销售人员素质 运用新的销售工具如自媒体、技术交流会等形式，形成固定的销售模式，既有利于新业务的拓展，又有利于老业务的巩固。2、加大市场营销力度，努力寻找业务增长点 报告期内公司确定了“互联网生态化”与“智能公共建筑规模化”两大重点发展方向。公司依托技术、品牌、渠道、服务、资金等方面的优势，集中发展门禁类智能管理设备及寻求一体化行业解决方案，为公司业务发展创造市场基础。公司针对市场存量客户全面推广分期业务模式，进市场存量客户实现转化的同时，实现与客户长期合作及运营关系的绑定。3、加大研发投入，不断满足客户需求 报告期内，公司努力克服各种不利因素，通过加大科研投入，努力提升产品质量、技术含量，来实现经营目标。公司以“微捷通”为主体拓展智慧停车业务，研发视频车位管理系统（地图编辑软件，设备监控管理软件，反向寻车软件），水控管理系统，云智行平台和 APP 开发等等，来满足市场及客户需求。虽然智慧停车业务呈现高速增长态势，但目前仍处于投入期，未来公司将会把智慧停车业务作为公司的核心创新业务。4、持续营业，提高企业自身素质 公司多年来致力于自动化控制系统及 RFID 射频技术的开发、研究和应用，拥有核心技术及多项产品专利。报告期内，公司先后取得计算机软件著作权登记证书 5 个，实用新型专利 2项。(二二)行业情况行业情况 伴随着大安防时代的到来，我国安防市场的需求将会进一步得到增加。随着工业化、信息化、城镇同步化的推进，政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”、“3111”工程等重大项目的实施，对于安防产品的需求也迅速上升，中国安防行业得到快速发展。从 2013 年的 3883 亿元，到 2016 年 5400 亿元，每年增速均超过 10.00%。受益于此，我国安防行业也将继续保持快速发展的趋势。当前，我国安防产品的主要分布在华中、华南和华东地区，其中华东地区是国内安防龙头地区，华南地区安防企业聚集地，华中地区人才资源丰富，是安防产业人才基地。一批新兴的应用领域如教育、医疗卫生、安全生产等增长较快，民用领域如智能楼宇、社区、居民安防应用开始升温，社会化应用进程加速，用户的个性化需求成为趋势。市场应用逐步由一线城市向二、三线城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区延伸，需求逐步扩大。随着未来安防系统性价比的不断提高和高清化、智能化等技术的发展，市场应用空间将不断增长。15 随着安防视频监控行业重组、兼并和联合发展势头的兴起，技术、品牌和资本的整合成为趋势，企业间的合作已由产品、渠道等扩展到了资本、品牌层次，行业的集中度加速提高，市场份额进一步向主流制造商集中。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,065,341.14 7.36%1,810,445.70 5.69%14.08%应收票据与应收账款 10,451,192.45 37.25%11,817,882.29 37.14%-11.56%存货 11,018,837.18 39.27%9,696,452.43 30.48%13.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 487,076.83 1.74%651,675.29 2.05%-25.26%在建工程 短期借款 3,000,000.00 10.69%3,000,000.00 9.43%0.00%应付票据及应付账款 1,367,849.13 4.87%2,694,709.79 8.47%-49.24%应付职工薪酬 2,211,278.76 7.88%2,745,230.33 8.63%-19.45%长期借款 资产总计 28,060,326.98 31,816,331.58 -11.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金较上年同期增加了 254,895.44 元，增幅为 14.08%，主要系公司为提高资金使用效率，在保证公司日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买银行理财产产品，2018 年度赎回部分理财产品及收到理财收益所致。2、应收票据与应收账款：本期应收票据及应收账款较上期减少了 1,366,689.84 元，减少幅度为 11.56%，主要系 2018 年度公司收入下降所致。3、存货：本期存货较上期增加了 1,322,384.75 元，增幅为 13.64%，主要系 2018 年度上海市安防行业管理部门（技防办）推出新标准，导致本期销售数量减少，库存不能及时出货。4、固定资产：本期固定资产较上期减少了 164,598.46 元，减少幅度为 25.26%，主要系本期计提折旧影响所致。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 22,647,166.45-30,526,119.36-25.81%营业成本 7,940,837.49 35.06%13,488,243.46 44.19%-41.13%毛利率%64.94%-55.81%-管理费用 8,922,288.68 39.40%7,465,131.04 24.45%19.52%研发费用 2,000,230.56 8.83%1,766,306.95 5.79%13.24%销售费用 5,423,560.24 23.95%6,209,240.83 20.34%-12.65%财务费用 103,483.89 0.46%170,674.61 0.56%-39.37%资产减值损失 241,468.07 1.07%378,009.31 1.24%-36.12%其他收益 350,438.76 1.55%11,275.00 0.04%3,008.10%投资收益 76,886.33 0.34%110,860.06 0.36%-30.65%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,752,450.23-7.74%858,243.02 2.81%-304.19%营业外收入 51,689.28 0.23%167,079.38 0.55%-69.06%营业外支出 36,963.53 0.16%0.00 0.00%-净利润-1,612,944.86-7.12%795,837.70 2.61%-302.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期减少了 7,878,952.91 元，减少幅度为 25.81%，营业收入大幅减少主要有以下二方面原因：本期上海市安防行业管理部门（技防办）新标准出台，公司直销上海地区的产品需要通过新标准检测后才能发货销售,因此公司在上海地区的销售订单受到较大影响，华东地区本期较上期营业收入减少 805,779.93 元，减幅为35.27%，存在延期发货的情形。出入口控制行业产品迭代速度较快，市场竞争激烈,人脸识别门禁的流行对系统门禁产品有着较大的冲击，公司的新产品研发还未转化成成熟产品。2、营业成本：本期营业成本较上期减少了 5,541,405.97 元，降低幅度为 41.13%，营业成本大幅下降且降幅超过营业收入降幅，主要原因系：本期营业收入下降，导致营业成本同时下降；部分子公司本期承接优质大型项目，毛利率较高，导致成本下降幅度大于收入下降幅度；本期公司的全资子公司克立司帝软件业务开展良好，因其销售自主研发的停车场软件系统，毛利率较高，导致成本下降幅度大于收入下降幅度。3、资产减值损失：本期资产减值损失较上期减少了 136,541.24，减幅为 36.12%，主要因为本期营业收入下降导致应收账款余额下降，从而导致计提的坏账准备下降 4、其他收益：本期其他收益较上期增加了 339,163.76 元，增幅为 3008.1%，主要原因系：本年度收到增值税即征即退 311,923.76 元；本年度专利补助较 2017 年度增加19,840.00 元；本年度收到稳岗补贴 7400.00 元。17 5、营业利润：本期营业利润较上期减少了 2,610,693.25 元，降幅为 304.19%。主要系本期公司营业收入大幅减少，管理费用及研发费用增长影响所致。管理费用变动主要原因为：因新三板挂牌事项支付较高的中介机构费用，导致管理费用上升，因原厂房房租到期，公司另新租办公及生产基地，故本期管理费用较上期增加；本期加大研发投入，研发费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,647,166.45 30,526,119.36-25.81%其他业务收入-主营业务成本 7,940,837.49 13,488,243.46-41.13%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%门禁通道管理系统 8,611,596.55 38.03%11,974,659.84 39.23%停车场管理系统 8,770,914.88 38.73%9,808,938.11 32.13%零星管理系统及平台 3,575,766.59 15.79%6,740,863.52 22.08%软件定制服务 252,049.00 1.11%678,795.88 2.23%其他 1,436,839.43 6.34%1,322,862.01 4.33%合计 22,647,166.45 100.00%30,526,119.36 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华东地区 14,786,250.94 65.29%22,844,044.24 74.83%东北地区 5,571,506.79 24.60%4,402,650.15 14.42%华北地区 1,147,652.53 5.07%1,871,559.84 6.13%西南地区 619,325.31 2.73%739,716.10 2.42%华南地区 341,529.82 1.51%362,605.56 1.19%西北地区 179,533.54 0.79%285,159.01 0.94%华中地区 1,367.52 0.01%20,384.46 0.07%22,647,166.45 100.00%30,526,119.36 100.00%报告期内，公司主要客户分布在华东地区、东北地区及华北地区。华东地区销售额占总收入比重最高，2018 年及 2017 年销售额分别为 1478.63 万元、2284.40 万元，分别占总收入的 65.29%及 74.83%。主要客户包括南京克立司帝控制系统有 18 限公司、沈阳克立司帝控制系统有限公司、中建八局第二建设有限公司、上海邑塑智能科技有限公司、上海宝通汎球电子有限公司、上海北禾建筑发展有限公司等。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、门禁通道管理系统收入：2018 年度较 2017 年度减少了 3,363,063.29 元，减幅为 28.08%，主要原因：上海市安防行业管理部门（技防办）新标准出台；人脸识别门禁的流行对传统门禁产品有着较大的冲击，而公司的人脸识别门禁研发还未转化为成熟产品。2、停车场管理管理系统及平台收入：2018 年度较 2017 年度减少了 3,165,096.93 元，减幅为 46.95%，主要系上海市安防行业管理部门（技防办）新标准出台，公司直销上海地区的产品需要通过新标准检测后才能发货销售。3、软件定制服务收入：2018 年度较 2017 年减少了 426,746.88 元，减幅为 62.87%，主要系市场上很多免费的 BS 构架软件平台参与竞争，公司的传统 CS 构架的软件非标准化定制需求减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 沈阳克立司帝控制系统有限公司 1,788,599.63 7.90%是 2 安徽省安泰科技股份有限公司 1,540,680.85 6.80%否 3 浙江中南机电智能科技有限公司 891,637.93 3.94%否 4 中建八局第二建设有限公司 674,307.81 2.98%否 5 天津克立司帝控制系统科技有限公司 665,538.66 2.94%是 合计合计 5,560,764.88 24.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳科装智能电子技术有限公司 886,094.83 12.22%否 2 苏州维拉利电子科技有限公司 845,517.15 11.66%否 3 深圳前海华夏智信有限公司 719,832.59 9.92%否 4 上海容贝实业有限公司 467,108.62 6.44%否 5 浙江先锋机械股份有限公司 333,508.50 4.60%否 合计合计 3,252,061.69 44.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量-2,064,556.38-3,425,607.83 39.73%19 净额 投资活动产生的现金流量净额 2,485,120.71-5,223,638.94 147.57%筹资活动产生的现金流量净额-165,668.89 7,385,159.99-102.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-2,064,556.38 元，同比上升 39.73%，主要系本年度收入形成的信誉期内的应收账款减少；公司本年度购入原材料等减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 8,326,129.92 元，减幅 42.21%.2、投资活动产生的现金流量净额为 2,485,120.71 元，同比上升 147.57%，主要是公司本期收回上期末理财余额 520 万影响所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-165,668.89 元，同比