872511_2018_智林股份_2018年年度报告_2019-04-14.pdf

公告编号：2019-015 1 2018 年度报告 智林股份 NEEQ:872511 太原智林信息技术股份有限公司 Taiyuan Zhilin Information Technology CO.,LTD.公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 获得奖项获得奖项 2018 年 01 月，公司当选为中国教育信息化产业技术创新战略联盟“副理事长单位”；2018 年 06 月，公司获得由山西省中小企业局颁发的“2018 年省级专精特新中小企业”；2018 年 12 月，公司获得由山西省职业院校技能大赛组委会颁发的“特殊贡献奖”；2018 年 12 月，公司获得由中国教育信息化产业技术创新战略联盟颁发的“应用创新奖”。知识产权知识产权 公司加强软件研发力度，报告期内新增 7 项计算机软件著作权登记证书：（1）2018 年 4 月 12 日，获得由国家版权局颁发的“综合评价系统 V1.0”计算机软件著作权；（2）2018 年 4 月 12 日，获得由国家版权局颁发的“创客蓝牙控制系统 V1.0”计算机软件著作权；（3）2018 年 5 月 14 日，获得由国家版权局颁发的“创客物联网设备控制软件 V1.0”计算机软件著作权；（4）2018 年 6 月 12 日，获得由国家版权局颁发的“对口升学信息技术类技能考试综合管理平台 V1.0”计算机软件著作权；（5）2018 年 6 月 19 日，获得由国家版权局颁发的“智林智能型电子班牌综合管理平台 V1.0”计算机软件著作权；（6）2018 年 6 月 21 日，获得由国家版权局颁发的“多终端无线课中交互系统 V1.0”计算机软件著作权；（7）2018 年 6 月 25 日，获得由国家版权局颁发的“教师授课平台 V1.0”计算机软件著作权。公司增资扩股公司增资扩股 公司因发行股份收购资产，注册资金由 2650 万元增加为 2850 万元。2018 年 10 月 23 日完成营业执照变更。质量、环境、职业健康管理体系通过审核质量、环境、职业健康管理体系通过审核 公司保持健康经营、良好地发展，于 2018 年 11 月 27 日再次通过环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系三体系审核。公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、本集团、股份公司、智林股份 指 太原智林信息技术股份有限公司 欣数源 指 山西欣数源科技有限公司 智林伟泽、西安子公司 指 西安智林伟泽信息技术有限公司 创信通 指 山西创信通科技有限公司 信利达 指 山西信利达项目管理有限公司 山西证券/主办券商 指 山西证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家版权局 指 中华人民共和国国家版权局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）信息披露细则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 公司章程 指 太原智林信息技术股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2018 年 1 月 1 日、2018 年 12 月 31 日 上期、上年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师 股份公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让 B2C、2C 指 是 Business-to-Customer 的缩写，中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈玉、主管会计工作负责人赵蕊及会计机构负责人（会计主管人员）李亚丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款余额较大的风险 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 42,760,110.20 元，占当期总资产比例的 58.91%，公司应收账款余额占总资产的比重较大，主要原因是系统集成服务客户主要为学校、政府等行政事业单位，该类客户回款需财政拨款，需要一定的时间，导致应收账款周转周期相对较长。尽管公司重视客户信用管理，客户的资信状况良好，公司账龄一年以内的应收账款占 90.42%，发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增长，应收账款余额会相应增加，应收账款规模也会保持在较高水平，如果公司不能对应收账款进行有效管理，不能按时收回客户所欠的货款，一旦应收账款发生大额坏账损失，将会对公司经营造成不利影响。2、生产经营的季节性风险 公司主业以系统集成服务为主，辅之以电子设备的销售、软件销售及服务收入。报告期内，系统集成服务客户以学校、政府等行政事业单位为主，行政事业单位普遍存在下半年尤其是四季度集中采购的情形。受客户影响，公司的生产经营存在一定的季节性特征，销售与回款存在一定的季节性。由于前述原因，公司报告期内第四季度实现的营业收入占全年营业收入的比例为 54.90%，公司存在与经营季节性相关的风险。3、公司销售区域较集中的风险 2018 年度，公司营业收入 73.63%以上均来自华北地区，而华北地区的主营业务收入主要集中于山西省内区域。公司目前业务发展稳定，但如果未来该区域行政政策或市场情况发生波公告编号：2019-015 6 动，将直接影响公司的营业收入。虽然公司已在其他省市开拓业务，但依然存在业务区域集中的风险。4、公司技术人员失密的风险 公司所处行业为技术密集型行业，公司技术研发人员占公司员工比例为 55.94%，核心技术人员与核心技术对公司的产品创新、持续发展起着关键作用。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司于 2018 年 11 月 21 日再次通过国家高新技术企业认定，有效期为三年，公司自本次认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。报告期内，企业不存在税收优惠政策变化的风险。公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 太原智林信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Taiyuan Zhilin Information Technology CO.,LTD.证券简称 智林股份 证券代码 872511 法定代表人 陈玉 办公地址 太原市小店区龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 9-10 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杜娟 职务 董事会秘书 电话 0351-7211602 传真 0351-7030026 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 太原市小店区龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 9-10 层 030031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 17 日 挂牌时间 2017 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 系统集成业务及软件的研发与销售为主，同时从事办公设备及耗材类产品销售，提供设备维修、更换以及代理进口教学仪器设备服务等业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）28,500,000 优先股总股本（股）-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 张起贵、陈玉、刘彦隆 公告编号：2019-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9114010055874499XQ 否 注册地址 太原市小店区龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 9-10 层 是 注册资本（元）28,500,000 是 公司于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司变更注册地址并修订公司章程议案。公司住所由山西综改示范区太原学府园区技术路 20 号天佳科技大厦 6 层 A 区，变更为太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 9-10 层。公司于 2018 年 10 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订议案。公司注册资本由人民币 2650 万元，实缴出资额为人民币 2650 万元，变更为人民币 2850 万元，实缴出资额为人民币 2850 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李建勋、郭锐 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,177,250.20 42,688,229.42 87.82%毛利率%29.85%27.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,534,770.04 4,115,481.02 107.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,277,106.58 4,115,481.02 28.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.47%18.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.28%18.64%-基本每股收益 0.3181 0.2225 42.97%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,580,605.52 46,375,781.89 56.51%负债总计 26,180,501.78 11,245,448.19 132.81%归属于挂牌公司股东的净资产 46,400,103.74 35,130,333.70 32.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.6281 1.3257 22.81%资产负债率%（母公司）30.78%23.77%-资产负债率%（合并）36.07%24.25%-流动比率 2.51 4.08-利息保障倍数 29.69 63.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,929,004.81-17,369,376.82 -应收账款周转率 2.54 2.51-存货周转率 6.30 4.08-公告编号：2019-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%56.51%109.91%-营业收入增长率%87.82%69.33%-净利润增长率%107.38%571.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,500,000 26,500,000.00 7.55%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,694,890.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 137,655.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,832,545.25 所得税影响数 574,881.79 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,257,663.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 （一）采购模式 公司建立了科学的供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等方面进行综合评价，根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。公司开展业务所需的设备及其他产品的采购由公司商务部负责，并根据各类采购规模制定了相应采购方式。大宗采购采用招标方式，合理确定招投标的范围、标准、实施程序和评标规则；一般物资、劳务或其他采购采用询价或定向采购的方式并签订采购合同或协议；小额零星物资、小额劳务或其他小额性采购采用直接购买等采购方式。（二）销售模式 公司目前的销售模式概括为“产品与服务相结合，以B2B业务为基础，B2B带动B2C，大力发展2C业务”。其中“2B”业务主要有“基于现代信息技术综合应用的智慧校园系统”、“基于大数据的资助管理系统”等。“基于 3D 仿真的教学、实验产品及服务”、“基于 AI 的考试与练习产品及服务”、“面向民族复兴的素质教育类产品及服务”等服务项目在面向学校或管理机构提供 B2B 产品与服务的同时，也面向个人提供 B2C 的产品与服务。（三）研发模式 公司采用“个性化定制，行业化研发”的研发模式，即针对不同的客户个性化的需求，定制解决方案。公司拥有完备的新产品研发体系，涵盖产品立项、需求分析、产品设计、软件编码、产品测试、产品发布、产品升级、维保等多个环节，整体过程严谨，自主研发能力较强。同时，公司十分重视新产品质量，设有专业内审环节，除了内部的研发人员参与内审外，还聘请外部专家作为评委，贯穿于整个产品研发及升级过程的关键节点中，严格把控新产品、升级产品和产品研发体系运转情况的整体质量。公司在研发及工程实施的布局上采取了新老结合、市场技术结合的方式，主要研发、工程技术人员对教育领域的信息技术应用及创新教育有深刻的理解。公司主要技术人员从事的项目多次获得山西省科技进步奖项。公司与太原理工大学建立了良好的合作关系，有助于公司在教育信息化及创客教育领域研发能力的提升。（四）盈利模式 公司主要业务包括信息系统集成、信息化综合技术服务、信息技术产品、面向直接客户的软硬件产品及面向下游代理商的自有产品销售。系统集成业务及部分自有产品依靠公开招标方式取得订单，与用户签订合同，凭借为用户提供优良的产品及服务获取利润，公司的主要客户为教育主管机关及学校，用户的经费来自政府的教育经费，招标均由政府采购部门主持。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2019-015 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年预计销售收入 7,635.00 万元，实现销售收入 8,017.73 万元，较 2017 年增长 87.82%。预计净利润 800.00 万元，实现净利润 853.48 万元，较 2017 年增长 107.38%。公司继续推进技术开发和创新计划，加大研发投入力度，2018 年预计发生研发投入 700.00 万元，实际发生研发投入 722.54 万元，较 2017 年增长 218.50%，并持续提高研发成果转化效率，预计软件产品销售收入 600.00 万,实现软件产品销售收入 632.42 万元，较 2017 年增长 69.92%。(二二)行业情况行业情况 教育信息化是我国平衡地区教育、促进教育公平的国家级战略之一。国家出台了一系列政策指导教育信息化的发展，其中国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）与教育信息化十年发展规划基本确立了教育信息化发展的格局，为教育行业的发展设立了科学的建设目标。根据教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）要求：各级政府在教育经费中按不低于 8%的比例列支教育信息化经费，专注于促进教育公平、提高教育质量。据此测算 2019 年教育信息化的政府经费投入保守估计达到 3000 亿元，且未来教育信息化经费投入增速将不低于教育经费投入的增速。2016 年 6 月，国家教育信息化“十三五”规划国家目标到 2020 年，基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”、与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力；实现公共服务平台协同发展；不断扩大优质教育资源覆盖面；加快探索数字教育资源服务供给模式；创新“网络学习空间人人通”建设与应用模式；深化信息技术与教育教学的融合发展。2018 年 4 月，教育部印发教育信息化 2.0 行动计划，具体包括八个方面：数字资源服务普及行动、网络学习空间覆盖行动、网络扶智工程攻坚行动、教育治理能力优化行动、数字校园规范建设行动、智慧教育创新发展行动、信息素养全面提升行动。2019 年 2 月，中共中央、国务院印发中国教育现代化 2035。其中，十大战略任务第八条指出加快信息化时代教育变革，建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制度。推进教育治理方式变革，加快形成现代化的教育管理与监测体系，推进管理精准化和决策科学化。教育信息化市场空间虽高达千亿级规模，但教育信息化企业的发展阶段仍属于开拓阶段，尚未形成稳定的竞争格局，目前领先的公司仍有较大成长空间。根据产业调研情况，我国成规模的教育信息化企业约数百家，其中，多数企业年收入约在 3000 万元以内，盈利百万的中小企业及营收上亿元的大型企业寥寥无几，因此总体竞争强度较小，尚未形成稳定的竞争格局。随着教育信息化基础设施初具规模，数字教育资源体系逐步形成，教育信息化的发展重心从搭建基公告编号：2019-015 13 础平台转移到深化应用、促进变革。目前我国教育信息化领域硬件普及与 2020 年政策目标已经较为接近。2018-2019 年硬件市场规模预计触顶后出现下降，市场份额将呈现相对集中态势。软件产品和相关服务将成为未来发展的大趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,984,219.21 8.24%3,595,378.98 7.75%66.44%应收票据与应收账款 42,760,110.20 58.91%18,979,496.96 40.93%125.30%存货 7,835,888.71 10.80%10,018,296.50 21.60%-21.78%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,640,782.69 6.39%414,441.65 0.89%1,019.77%在建工程-短期借款 11,454,882.60 15.78%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加：货币资金期末余额 5,984,219.21 元，比上年期末增加 66.44%，主要原因是报告期内执行了吕梁市贺昌中学、长治县教育科技局、运城农业职业技术学院、山西省交口县第一中学校、太原科技大学等合同金额较大的项目，并于报告期内验收，年末前回款。2、应收票据与应收账款增加：应收票据与应收账款期末余额 42,760,110.20 元，比上年期末增加了125.30%，主要原因是报告期内公司加大销售力度，拓宽销售渠道，全年销售收入较上年大幅增长，部分项目未到合同约定的回款期。3、存货减少：存货期末余额 7,835,888.71 元，比上年期末减少了 21.78%，主要原因是报告期末大部分项目均已验收出库，期末在建项目较上年减少。4、固定资产增加：固定资产期末余额 4,640,782.69 元，比上年期末增加了 1,019.77%，主要原因是报告期内公司加大研发投入，扩充和完善研发平台建设，采购了工作站、镜头模具等贵重研发设备、建立数据中心；且报告期内，公司由高新区技术路天佳科技大厦乔迁至太原市小店区鸿泰国际大厦 9、10 两层办公区域，办公面积由原 961 平方米增加至 2400 平方米，企业入驻后新增办公设备等固定资产；基于公司产品展示所需，展厅和公司大厅还配备了相应的电子产品。5、短期借款增加：短期借款本期增加 15,433,882.60 元，其中 3,979,000.00 元已偿还，期末余额11,454,882.60 元，主要原因是基于公司良好的信誉，以及新三板挂牌后为公司提供了良好的融资平台，2018 年公司经营规模扩张、业务快速增长、持续加大研发投入导致资金需求加大，所以融资规模扩大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2019-015 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 80,177,250.20-42,688,229.42-87.82%营业成本 56,242,159.72 70.15%30,744,243.27 72.02%82.94%毛利率%29.85%-27.98%-管理费用 7,406,464.06 9.24%3,166,934.28 7.42%133.87%研发费用 7,225,415.23 9.01%2,268,560.02 5.31%218.50%销售费用 2,970,068.26 3.70%1,914,248.26 4.48%55.16%财务费用 324,866.30 0.41%82,551.07 0.19%293.53%资产减值损失 1,272,702.25 1.59%237,408.91 0.56%436.08%其他收益 890,492.85 1.11%440,055.39 1.03%102.36%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,223,394.71 6.51%4,576,470.66 10.72%14.14%营业外收入 3,832,545.25 4.78%-营业外支出-净利润 8,534,770.04-4,115,481.02-107.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加：报告期实现营业收入 80,177,250.20 元，比上年同期增加 87.82%，主要原因是公司扩大经营规模，西安子公司市场日趋成熟，收购欣数源为子公司；加速销售队伍建设，实行立足山西，积极拓展北方地区市场，稳步以优势产品覆盖全国战略；全面提升研发成果转化，增加自有产品销售力度。报告期内系统集成收入较上年同期增加 106.47%，软件产品销售收入较上年同期增加 69.92%，服务收入较上年同期增加 158.57%。2、营业成本增加：报告期营业成本 56,242,159.72 元，比上年同期增加 82.94%，主要原因是项目增多导致营业成本相应增加。3、管理费用增加：报告期发生管理费用 7,406,464.06 元，较上年同期增加 133.87%，主要原因是本期较上年同期人员大幅增长，同时员工薪酬上调，且报告期内保险基数增加，导致工资保险费用增加；报告期内公司为改善办公环境，满足新增人员的办公场所需求，加大了办公场所装修费。4、研发费用增加：报告期发生研发费用 7,225,415.23 元，较上年同期增加 218.50%，主要原因是公司积极加强研发队伍及生产能力建设，研发人员工资保险费用、研发设备的折旧费用等增加，同时，新增多个研发项目，相应的技术服务费、研发成果转化费等增加。5、销售费用增加：报告期发生销售费用 2,970,068.26 元，较上年同期增加 55.16%，主要原因是销售规模扩大，配备相应的销售人员导致人员工资及保险费用增加；业务增加导致差旅费、汽车使用费等销售费用增加。6、财务费用增加：报告期发生财务费用 324,866.30 元，较上年同期增加 293.53%，主要原因是由于新增短期借款利息费用。7、资产减值损失增加：报告期内发生资产减值损失 1,272,702.25 元，较上年同期增加 436.08%，主要原因是应收账款增加，且报告期内变更了坏账计提比例【0-6 个月（含 6 个月）账龄的坏账准备计提比公告编号：2019-015 15 例由 0.00%变更为 1.00%】,采用账龄分析法计提坏账准备导致资产减值损失增加。8、其他收益增加：报告期内发生其他收益 890,492.85 元，较上年同期增加 102.36%，主要原因是自有软件产品销售增加，相应的增值税即征即退退税收入增加。9、营业外收入增加：报告期内发生营业外收入 3,832,545.25 元，主要原因是收到了新三板挂牌奖励及科技项目补助。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 80,177,250.20 42,688,229.42 87.82%其他业务收入-主营业务成本 56,242,159.72 30,744,243.27 82.94%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 64,074,989.50 79.92%31,032,931.99 72.70%软件 6,324,180.03 7.89%3,721,869.34 8.72%商品销售 1,805,366.30 2.25%4,850,066.91 11.36%提供服务 7,972,714.37 9.94%3,083,361.18 7.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 59,032,266.27 73.63%42,345,637.42 99.20%东北地区-华东地区 313,250.00 0.39%162,432.00 0.38%中南地区 4,195,756.70 5.23%-西南地区-西北地区 16,635,977.23 20.75%180,160.00 0.42%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内系统集成占比增加，商品销售占比下降，根据公司发展规划，为进一步扩大企业优势，公司着重发展基于 3D 仿真的教学、实验产品及服务、基于 AI 的考试与练习产品及服务、基于大数据的资助管理系统、基于现代信息技术综合应用的智慧校园系统及面向民族复兴的素质教育产品及服务，纯粹的商品销售业务逐渐减少，为打开全国市场奠定夯实基础。从区域收入分类表中可以看出，报告期内公司积极拓宽销售渠道，不再局限于华北市场，而在全国各区内推广业务，并取得了显著成效，其中西北地区业绩凸显，得益于西安子公司的拓展。公告编号：2019-015 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西益弘实业有限公司 6,241,099.13 7.78%是 2 吕梁市贺昌中学 5,208,999.76 6.50%否 3 长治县教育科技局 3,984,558.63 4.97%否 4 晋中田汇房地产开发有限公司 3,910,130.84 4.88%否 5 山西能信科技有限公司 3,457,900.88 4.31%否 合计合计 22,802,689.24 28.44%-公司董事张云涛的配偶（王晓艳）曾任陕西益弘实业有限公司的执行董事兼总经理，曾持有该公司70%的股份。王晓艳于 2017 年 11 月 13 日辞去执行董事兼总经理一职，并于同日将持有 70%的股权转让给与其无关联关系的第三人。截至 2018 年 11 月 14 日，辞职时间及股权转让时间已超 12 个月，本公司与陕西益弘实业有限公司已不存在关联关系。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 锐捷网络股份有限公司 5,293,352.61 7.74%否 2 广州创显科教股份有限公司 2,851,305.25 4.17%否 3 太原星网瑞捷科技有限公司 2,597,620.26 3.80%否 4 山西百易腾科技有限公司 2,551,806.09 3.73%否 5 西安蓝靖惠腾实业有限公司 2,289,844.81 3.35%否 合计合计 15,583,929.02 22.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,929,004.81-17,369,376.82-投资活动产生的现金流量净额-5,556,360.77-406,796.50-筹资活动产生的现金流量净额 10,874,205.81 20,924,652.95-48.03%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加是因为报告期内营业收入大幅增加，且部分已验收回款；投资活动产生的现金流量净额减少是因为构建固定资产支出增加；筹资活动产生的现金流量净额减少是因为上期新增投资 2,100.00 万元，而本期无新增投资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 西安智林伟泽信息技术有限公司西安智林伟泽信息技术有限公司 注册地：西安曲江新区雁翔路以东南三环以北黄渠头南路以南金花路以西旺座曲江 2 幢 1 单元 21公告编号：2019-015 17 层 12105 号。法定代表人：张云涛 成立时间：2017 年 8 月 23 日 统一社会信用代码：91610133MA6U7BFY7C 注册资本 500.00 万元。报告期内资产总额 14,803,950.31 元，负债 9,086,573.58 元，净资产 5,717,376.73 元，营业收入16,635,977.23 元，净利润 718,051.87 元。山西欣数源科技有限公司山西欣数源科技有限公司 注册地：山西综改示范区太原学府园区长治路 251 号 1 幢 1616 室。法定代表人：赵红英 成立时间：2017 年 2 月 22 日 统一社会信用代码：91140100MAOHA7R919 注册资本：300.00 万元人民币 报告期内资产总额 5,224,793.24 元，负债 845,157.28 元，净资产 4,379,635.96 元，营业收入1,349,928.39 元，净利润 1,241,980.71 元。2018 年 10 月 14 日公司召开了第三次临时股东大会，审议通过了关于发行股份购买资产暨关联交易议案。2 2、委托理财及衍生委托理财及衍生品投资情况品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的要求，本公司按照通知附件 1一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。本次会计政策变更，不会对公司 2018 年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。鉴于公司当前的应收款项结构、预期经济效益的流入及义务情况，为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况，依据企业会计准则，公司按如下方式变更会计估计。对于采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项，原坏账政策为：账龄为 0-6 个月（含 6 个月）的应收款项按 0.00%的比例计提坏账准备。变更后的会计估计为：账龄为 0-6 个月（含 6 个月）的应收款项按 1.00%的比例计提坏账准备。根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。公告编号：2019-015 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内新增纳入合并的一家子公司为“山西欣数源科技有限公司”。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，依法纳税，在追求经济效益和保护股东权益的同时，始终把社会责任放在公司发展重要位置，充分尊重客户、供应商的合法权益，积极