872293_2018_悦诚股份_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 悦诚股份 NEEQ:872293 盐城市悦诚新材料股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。一、2018 年 7 月 31 日，盐城市悦诚新材料股份有限公司发布济南远邦盛联商务服务合伙企业（有限合伙）对其收购事宜（详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息抦露平台 收购报告书公告编号 2018-029）二、2018 年 5 月 22 日公司被定为高新技术企业，证书编号：GR201832004846.三、2018 年 5 月 31 日公司由盐城市科学技术局授予的盐城市工程技术研究中心认定证书，中心名称：盐城市（悦诚）新型无纺布工程技术研究中心，统一编号：YC2018059。四、2018 年度公司无纺布覆膜防护板的制备方法、无纺布覆膜防护板获得发明专利证书，专利号分别为：、.同时公司新增了一种无纺布纵向裁切机、一种无纺布用聚丙烯纤维储存箱、一种无纺布防护板、一种无纺布烘干箱、一种无纺布卷料机、一种无纺布裁切料下料设备、一种无纺布吸水装置等七项实用新型专利。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、悦诚新材料、悦诚股份 指 盐城市悦诚新材料股份有限公司 有限公司 指 盐城市悦诚无纺布有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 股东大会 指 盐城市悦诚新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 盐城市悦诚新材料股份有限公司董事会 监事会 指 盐城市悦诚新材料股份有限公司监事会 三会 指 盐城市悦诚新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年 12 月修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的会计期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 远邦盛联 指 济南远邦盛联商务服务合伙企业（有限合伙）PP 指 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯 无纺布 指 非织造布、不织布，是由定向的或随机的纤维构成的无编制的材料，因具有布的外观和某些性能而称其为布。针刺无纺布 指 针刺无纺布属于无纺布的一种，以涤纶、丙纶原料制造，经过多次针刺加以适当热轧处理而成；根据不同的工艺、搭配不同的材料，制成上百种产品。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侍玫玫、主管会计工作负责人吴菊影及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊影保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 非织造布的生产基本上依赖于化学纤维,所有影响化学纤维价格的因素都会对非织造布制造行业产生影响。化学纤维制造业的上游为石化行业,上游行业原材料为 PTA、MEG 等石化产品,这些石化产品价格除受市场供求关系影响外,因具备金融衍生产品的特征,其价格也随国际金融市场行情而波动,造成化学纤维价格波动性较强,进而影响非织造布制造行业盈利能力的稳定性。本行业企业生产中,原材料在成本中占比约 80%,占比较高,须承担因原材料价格波动较大对企业业绩造成影响的风险。市场竞争风险 我国从事无纺布行业的企业数量较多，利润水平普遍偏低，产 品同质化程度较高，竞争较为激烈。随着客户对产品质量和性 能要求的不断提高，低档次的同质化产品已经无法满足现今市 场需求。国家也相继出台产业政策鼓励企业采用新技术、新工 艺进行改造，以增加高端产品的研发和生产，调整产品结构。目前行业内企均在加大投入力度以提高自身的市场竞争力。公司若不能给及时的根据市场反馈，调整产品结构，增强技术优势，提升企业管理水平，积极建立长期稳定的客户资源，公司的在业内的竞争优势将会被不断减弱。客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前 5 大客户营业收入占比为 88.09%，客户相对集中；公司对核心客户住江织物株式会社控制的公司（包括住江织物商贸（上海）有限公司和苏州住江小出汽车用品有限公司）实现营业收入占比分别为 67.31%，单一客户销售占比较6 高。上述局面的形成主要系公司目前资源有限，通过重点服务核心客户，有利于提高自身的盈利能力。若其中部分客户尤其主要客户的经营情况发生变动，将会对公司的正常生产经营和盈利情况产生不利影响。应收账款金额较大的风险 报告期期末，公司应收账款账面净额 870 万元，应收账款占流动资产的比重为 58.15%，应收账款在流动资产中的比重相对较高。虽然公司 95%以上的应收账款账龄在 1 年以内，若主要客户的经营出现变动，将对公司的生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 盐城市悦诚新材料股份有限公司 英文名称及缩写 YAN CHENG YUE CHENG NEW MATERIALS CO.,LTD 证券简称 悦诚股份 证券代码 872293 法定代表人 侍玫玫 办公地址 盐城市亭湖区新洋街道新业路 20 号 2 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴菊影 职务 财务负责人及董秘 电话 0515-83075018 传真 0515-83075028 电子邮箱 Y 公司网址 http:/www.yc-non- 盐城市亭湖区新洋街道新业路 20 号 2 幢 224003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 13 日 挂牌时间 2017 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-纺织业-非家用纺织制成品制造-非织造布制造 主要产品与服务项目 无纺布、土工布喷胶、滴塑生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 顾乘龙 实际控制人及其一致行动人 顾乘龙 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320902675452806C 否 8 注册地址 盐城市亭湖区新业路 20 号 2 幢 否 注册资本（元）8,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 舒铭、胡朔晨 会计师事务所办公地址 上海市浦东杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 8 层 A&D 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 24 日公司董事长由顾乘龙变更为胡庆民；总经理由顾乘龙变更为侍玫玫；法定代表人由顾乘龙变更为侍玫玫，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 披露的董事长、总经理任命公告公告编号 2019-003）。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,596,099.69 34,928,288.66 4.77%毛利率%12.27%16.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-276,484.77 971,002.32-128.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-340,291.31 796,693.6-142.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.52%9.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.10%7.50%-基本每股收益-0.03 0.12-125.00%二、偿债能力偿债能力.单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 21,745,437.30 22,970,589.87-5.33%负债总计 10,911,927.51 11,860,595.31-8.00%归属于挂牌公司股东的净资产 10,833,509.79 11,109,994.56-2.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.39-2.88%资产负债率%（母公司）50.18%51.63%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.37 1.20-利息保障倍数 0.03 5.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,210,885.64 2,658,840.84-54.46%应收账款周转率 3.82 3.68-存货周转率 10.5 8.62-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.33%9.07%-营业收入增长率%4.77%9.57%-净利润增长率%-128.47%-54.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 65,098.49 2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,291.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 63,806.54 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 63,806.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 8,979,903.18 应收票据及应收款 8,979,903.18 11 应付账款 3,698,608.59 应付票据及应付账款 3,698,608.59 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为针刺无纺布的生产、加工及销售。公司产品主要应用于汽车内饰及地毯家居。目前公司拥有 5 条国内先进水平的针刺无纺布生产线，最大幅宽 1.6m-4.0m，用于点塑，喷胶后整理生产线一条。产品广泛应用水利、公路、铁路、家居用品、汽车用品、新型建材、农用防护、隔离及装饰布等，畅销全国。具有与中铁、中建等大型国企合作的成功经验和承接大宗项目的生产制造及供货、服务的能力。积多年先进经验，集人才优势，生产出多项达到国际先进水平产品，公司十分注重产品质量，已通过IATF16949 质量体系认证，多次经国家质检部门抽检合格。经国内多家用户使用证实：产品性能卓越，经济效益显著。2018 年是公司产品升级、市场结构调整的一年，在这一年中，公司根据市场需求进行了新产品研发，这一系列动作导致公司业绩略有所提升，公司实现营业收入 36,596,099.69 元，较上年同期增加了1,667，811.03 元，较上年同期提升了 4.77%。公司实行“以销定产”的生产模式，主要根据客户的订单情况，由销售部向生产部下达内部订单，生产部提前安排下一生产周期的生产计划。生产部门根据计划将产品制造完成，经品质部检验合格后由专人送交仓库。公司销售部负责市场营销和产品销售管理。报告期内，公司产品全部销往国内市场，主要客户住江(上海)织物、韩华高新材料。公司与主要客户均签订年度销售合同，对主要销售产品及其价格、交货方式、结算周期以及销售结算的其他内容做出具体约定。公司产品定价采取成本定价与市场定价结合的方式，以成本为基础，根据销售战略和市场情况进行调整。对于公司开发的新材料品种，通常在前期销量较小但销售增长潜力大，公司采取成本加成定价，在保证价格竞争力的同时也能基本覆盖相应的研发费用和固定成本，随着产销量上升、单位成本还将进一步下降。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年上半年，公司紧紧围绕未来发展的五大战略体系,快速发展的路径和方向，不断强化技术创新、加强内部管理，努力克服市场低迷的影响，巩固老客户，挖掘新客户。1、截止本报告期末，公司实现营业收入 36,596,099.69 元，同比提升 4.77%，主营业务成本 32,104,542.7413 元，同比上升 10.72%，公司净利润-276,484.77 元，同比下降-128.47%，管理费用 1,442,167.82 元，同比下降-47.75%；本期新增研发支出 2,622,925.16 元；财务费用 326,463.27 元，同期下降-6.61%，主要因为利息支出上年同期下降-6.79%；营业收入提升的原因主要是受市场环境影响，客户订单调整造成相应的影响；净利润下降的原因主要是公司主要是原材料价格大幅度上涨，每吨原料上涨近 500 元，另从 2018年 1 月投资成立研发部门，相应期间费用增加。2018 年年末资产总额是 21,745,437.30 较上年期末下降了-5.33%，负债总额是 10,911,927.51 元,比上年期末下降-8.00%，总资产下降的主要原因是对外出售了部分固定资产；负债总额下降的主要原因是短期借款比上年同期减少了 1,000,000 元.，加上本期奖金是按月兑付，而上年度奖金是年终一次性发放，导致应付职工薪酬比上年同期减少了-490,909.99 元。2018年年末现金及现金等价物净增加额 1,452,433.53，主要原因是：（1）经营活动现金流量净额较上年同期减少 1447,955.20 元，主要系本期主要原材料价格上升及职工薪酬增加，当期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加所致；（2）本期投资活动现金流量净额较上年同期增加 5,084,383.71 元，主要系上年同期新增生产设备所致；（3）筹资活动产生现金流量净额较上年下降了-1,620,635.93 元，主要系本期偿还债务支付的现金较上期增加。(二二)行业情况行业情况 1、针刺无纺布在水利、公路、铁路、家居用品等方面有明显增加，随着技术的发展，针刺无纺布的新品不断面世，其用途涵盖了土地改造、农业改造等众多领域。市场对针刺无纺布的用量也不断增长。随着汽车行业的快速发展及普及，消费者对乘用汽车内饰体验将提升到前所未有的新高度，对这一消费体验的追求将极大刺激汽车内饰生产厂商对自有产品的升级。目前的汽车内饰厂家多数还是囿于自身的模式而无法实现真正的产品升级，他们大都侧重于提供单一的内饰产品，悦诚股份新研发汽车全系列无纺布内饰材料，覆盖汽车主顶棚、轿车衣帽架（后搁板）、行李箱及轮罩，可以为汽车内饰厂商提供全系列配套供应。公司的汽车内饰材料产品在阻燃性、强力指标方面具有较强的技术优势，产品质量稳定可靠，产品改良、新品开发周期短，已形成较好的市场口碑。3、在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展，截止2017 年年底，获得纯电动乘用车生产资质的企业共有 15 家，这对悦城股份业务增长提供良好的市场机会，公司积极参与新能源汽车内饰产品需求的对接，提供面向新能源汽车的内饰解决方案。同时，这些获得新能源汽车生产资质的企业一般都非传统汽车厂商，这些新参与者推动了传统汽车行业营销和售后模式的革新，对汽车内饰的要求也提出新的挑战和机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,811,912.62 12.93%1,359,479.09 5.92%106.84%应收票据与应收账款 9,381,906.08 43.14%8,979,903.18 39.09%4.48%存货 2,564,907.68 11.80%3,548,310.10 15.45%-27.71%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,668,498.95 30.67%8,585,978.75 37.38%-22.33%14 在建工程 短期借款 5,000,000 22.99%6,000,000 26.12%-16.67%应付票据及应付账款 3,513,184.9 16.16%3,698,608.59 16.10%-5.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长的主要原因是销售回款比以前快。2、存货比上期减少的主要原因是，本期公司基本按订单生产，备货量有所下降。3、固定资产减少的主要原因是本期未购置新生产线，同时处置了部分老旧生产线。4、短期借款减少的原因是，本期归还部分银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,596,099.69-34,928,288.66-4.77%营业成本 32,104,542.74 87.73%28,997,233.01 83.02%10.72%毛利率%12.27%-16.98%-管理费用 1,442,167.82 3.94%2,760,287.87 7.90%-47.75%研发费用 2,622,925.16 7.17%0 0%100%销售费用 1,179,174.94 3.22%1,373,783.83 3.93%-14.17%财务费用 326,463.27 0.89%349,560.56 1.00%-6.61%资产减值损失 3,417.50 0.01%-116,936.06-0.33%102.92%其他收益 856,000.00 2.34%234,000.00 0.67%265.81%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 65,098.49 0.18%0 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-317,293.18-0.87%1,677,958.51 4.80%-118.91%营业外收入 0 0%3,200 营业外支出 1,291.95 0%4,788.37 0.01%-73.02%净利润-276,484.77-0.76%971,002.32 2.78%-128.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期营业成本较上年增长 10.72%，主要系本期原材料价格增长幅度偏大，主要原料每吨上涨 500 元左右，加之用工成本在大幅度提高。2、管理费用：本期管理费用较上年度下降 47.75%，主要系本期减少了新三板费用。3、净利润：本期净利润较上年度下降 128.47%，主要系本期原材料价格大幅上涨导致主要产品毛利率下降，同时本期新增研发费用 2,622,925.16 元，导致公司净利润较上年大幅下降。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,309,335.94 34,928,288.66 3.95%其他业务收入 286,763.75 0 100%主营业务成本 31,775,646.90 28,997,233.01 9.58%其他业务成本 328,895.84 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车内饰类 29,771,277.39 81.35%23,193,445.14 66.40%地毯家居类 6,538,058.55 17.87%11,734,843.52 33.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司汽车内饰类产品销售占比大幅提升，主要系公司根据各类产品的毛利率情况对产品结构进行了调整：汽车内饰类营业收入较上期增长 28.36%，增加 6,577,832.25 元，主要系住江织物商贸（上海）有限公司订单需求量增加。地毯家居类营业收入比上期下降-44.29%，减少 5,196,784.97 元，原因系其利润微薄，设备老化，故处置了两条生产线（地毯家居类制作设备）。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 住江织物商贸（上海）有限公司 24,632,527.82 67.31%否 2 韩华高新材料（上海）有限公司 2,722,525.91 7.44%否 3 滨海县卓成家纺有限公司 2,513,562.74 6.87%否 4 广州市樱杰汽车零部件有限公司 1,250,090.09 3.42%否 5 苏州住江小出汽车用品有限公司 1,119,021.40 3.06%否 合计合计 32,237,727.96 88.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 住江织物商贸（上海）有限公司 15,030,906.9 37.51%否 2 苏州博友华南化纤 3,894,832.03 9.72%否 3 扬州富威尔复合材料有限公司 3,417,794.83 8.53%否 4 友联纺织品有限公司 3,797,260.51 6.98%否 5 泰州市海仑化纤有限公司 2,310,637.41 5.77%否 合计合计 28,451,431.68 68.51%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,210,885.64 2,658,840.84-54.46%投资活动产生的现金流量净额 869,307.51-4,215,076.20 120.62%筹资活动产生的现金流量净额-627,759.62 992,876.31-163.23%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额本期比上期下降了-54.46%的主要原因是本期主要原材料价格上升及职工薪酬增加，当期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加所致；二、投资活动产生的现金流量净额本期比上期上升了 120.62%的主要原因是，本期处置部分生产线；三、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期下降了-163.23%的主要原因是，本期归还部分银行借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，2018 年 5 月 22 日公司第一届董事会第九次会议审议通过关于的议案（公告编号 2018-009），目前该子公司尚未实际设立。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未发生委托理财及金融衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 一、依法经营，诚实守信。作为民营企业，公司始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则。常年聘请律师事务所作为公司日常法务工作，为公司合法合规经营提供专业咨询。强化合同管理，17 履行相关责任，与债权人、供应商、客户保持充分沟通，建立客户服务、投诉等相关机制，保障其合法权益。二、强化安全生产、环境保护责任。公司一如既往不折不扣地贯彻落实新安全生产法、环境保护法等国家法律法规，不断强化并层层压实安全责任、完善安全管理制度、事故应急预案，加强应急演练，抓好基层的安全管理。同时，将环境保护和安全生产放到同一高度来抓，加强环保设施日常维护，确保正常运行，强化职业健康检查，按照相关规定履行社会责任。三、公司所处的行业为制造业，公司紧跟国际步伐努力研制出新型汽车内饰板材。四、公司重视人才培养、不断完善节日福利政策、培训政策等，通过各种渠道改善员工的工作环境和生活环境，实现员工与公司的共同成长。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）、关于挂牌条件适用若干问题的解答(一)及中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营对自身持续经营能力进行了自我评价。公司拥有持续营运记录。公司目前主营业务为汽车环保内饰材料的生产和销售，公司主营业务突出。根据大信会计师事务所出具的审计报告显示，2018 年公司的主营业务收入为 36596099.69 元，占当期营业收入的比重为 99.97%，主营业务明确。公司不存在中国注册会计师审准则第 1324 号持续经营中列举的影响持续经营能力相关事项。公司 2018 年的财务报表已经由大信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。从公司后续市场开发来看，公司加大品牌推广及高附加值深加工产品的开发。为满足日益增长的市场需求，提高公司无纺布的产能，满足客户多样性的产品的需求，公司已引进新的玻璃纤维无纺布生产线，产品主要用于商用车顶棚、客车空调风道、卡车高架箱、轿车衣帽架（后搁板）、底护板等。2018 年与韩华高新材料（上海）有限公司合作订单量在逐步增长。同时，针对现阶段客户相对集中、产品主要应用于日系汽车车型内饰的情况。未来，公司将不断开拓新的汽车内饰用品市场，丰富公司的客户类型，拓宽公司销售渠道。报告期内，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险：非织造布的生产基本上依赖于化学纤维，所有影响化学纤维价格的因素都会对非织造布制造行业产生影响。化学纤维制造业的上游为石化行业，上游行业原材料为 PTA、MEG 等石化产品，这些石化产品价格除受市场供求关系影响外，因具备金融衍生产品的特征，其价格也随国际金融市场行情而波动，造成化学纤维价格波动性较强，进而影响非织造布制造行业盈利能力的稳定性。本行业企业生产中，原材料在成本中占比较高，须承担因原材料价格波动较大对企业业绩造成影响的风险。应对措施：为规避重要原材料价格波动的风险，公司需加强采购环节管理和供应商的选择以降低采购成本。同时，加强研发和改进工艺，降低物耗水平。另外，建立与下游客户的价格传导机制，及时转移成本上升的风险。18 2、市场竞争风险：我国从事无纺布行业的企业数量较多，利润水平普遍偏低，产品同质化程度较高，竞争较为激烈。随着客户对产品质量和性能要求的不断提高，低档次的同质化产品已经无法满足现今市 场需求。国家也相继出台产业政策鼓励企业采用新技术、新工艺进行改造，以增加高端产品的研发和生产，调整产品结构。目前行业内企均在加大投入力度以提高自身的市场竞争力。公司若不能给及时的根据市场反馈，调整产品结构，增强技术优势，提升企业管理水平，积极建立长期稳定的客户资源，公司的在业内的竞争优势将会被不断减弱。应对措施：增加对研发流程的投入，吸引本行业专业人才，培养专业能力强的核心技术人员，引进先进生产设备，自主研发玻纤项目，总体提高公司研发水平，精进产品工艺，通过技术和产品创新来赢得更多市场份额。同时公司将扩大生产规模，提高产量，在提高公司收入水平的基础上收购兼并市场内同类企业。3、客户集中度较高的风险：报告期内，公司对前 5 大客户营业收入占比为 88.09%，客户相对集中；公司对核心客户住江织物株式会社控制的公司实现营业收入占比为 67.31%，单一客户销售占比较高。上述局面的形成主要系公司目前资源有限，通过重点服务核心客户，有利于提高自身的盈利能力。若其中部分客户尤其主要客户的经营情况发生变动，将会对公司的正常生产经营和盈利情况产生不利影响。应对措施：公司加大力度拓展与其他汽车零部件厂商的合作，拓宽公司销售渠道，降低对核心客户的依赖。4、应收账款金额较大的风险：报告期期末，公司应收账款账面净额 870 万元，应收账款占流动资产的比重为 58.15%，应收账款在流动资产中的比重相对较高。虽然公司 95%以上的应收账款账龄在 1 年以内，若主要客户的经营出现变动，将对公司的生产经营产生不利影响。应对措施：加强客户信用审批和应收账款账期管理，财务部对各客户应收账款增减变动进行动态管理，及时将信息反馈给销售人员，督促销售人员及时催收；对逾期账款进行严格的追踪、催收管理，落实专人负责，减少坏账的发生；对重点客户进行重点跟踪，严格账期管理和到期催收，实时动态了解客户的资信情况。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 核心技术人员流失风险：公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应对措施：公司将逐步建立核心技术团队的激励制度，完善研发体系，提高人才管理水平。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 20 6其他 1,040,000.00 883,371.15 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 盐城市悦恒环保滤材有限公司 拆借资金 1,000,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日（2019-008）顾乘龙、谢彩霞 位于盐城市区盐城装 饰装潢材料市场 9 幢 111 室、114 室和 115 室的房地产作为抵押物为公司盐城农村商业银行借款提供担保 1,000,000 已事前及时履行 不适用 盐城市悦恒环保滤材有限公司 位于盐城市亭湖区新业路20 号2幢的厂房作为抵押物为公司江苏银行 500 万元银行借款提供担保 5,000,000 已事前及时履行 2018 年 6 月 5日（2018-011）（2018-012）（2018-013）（2018-020）顾乘龙、谢彩霞 位于盐城市奥林匹克花园和国飞尚城两处房产作为抵押物为公司农业银行 400 万元银行借款提供担保 4,000,000 已事前及时履行 2018 年 6 月 19日（2018-017）（2018-018）（2018-019）（2018-023）偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2018 公司向盐城市悦恒环保滤材有