872567_2018_快玻科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-019 1 2018 年度报告 快玻科技 NEEQ:872567 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 Xingtai Kuaibo Glass Technology Co.,LTD 公告编号：2019-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 片（如有）公司于 2018 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统举行挂牌仪式。公告编号：2019-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 快玻科技/公司/股份公司 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 股东大会 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司董事会 监事会 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 互联网+指 即“互联网+各个传统行业”,利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态 电子商务、电商 指 以互联网、手机无线网络、传真、电话、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动 B2B 指 企业与企业之间通过互联网进行产品、服务以及信息的交换和销售活动 除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。公告编号：2019-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李峰、主管会计工作负责人姚晓静及会计机构负责人（会计主管人员）姚晓静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司主要从事普通玻璃销售业务,主要客户为玻璃生产厂商,普通玻璃的需求受宏观经济波动影响较大。在我国进入工业化和城镇化后期,对普通玻璃的消费量进入下降周期,在一定程度上对公司市场拓展造成不利影响 电子商务运营风险 公司运营电子商务平台,从事玻璃产品网上交易业务。电子商务平台一旦面临基础网络设备故障、网络中断或恶意攻击等因素导致互联网平台发生瘫痪或交易失败等事故,则可能导致公司业务受到冲击,出现系统崩溃、数据丢失等严重后果,对公司拓展业务和市场形象造成不利影响。核心人员流失风险 公司已经积累了一批既熟悉玻璃行业又熟悉电子商务的专业人才。随着行业竞争的日益激烈,竞争对手对专业人才的争夺也将加剧,如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制,可能影响核心人员的稳定性和积极性。若核心人员或专业人才出现大规模流失,将会给公司正常运营造成不利影响。公司实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为李峰和李靓梅夫妇,二人合计持有公司71.195%的股份,其中李峰持有公司 55.795%的股份,李靓梅持有公司 15.40%的股份,李靓梅系李峰的配偶,双方因夫妻关系而构成一致行动关系。李峰同时兼任股份公司的董事长和总经理,李靓梅担任公司董事,在公司的决策、监督、日常经营管理上均可公告编号：2019-019 6 施予重大影响。若实际控制人利用其控制地位,对公司的经营事项如发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等的决策和监督过程进行不当控制,可能偏离企业、中小股东、员工、上下游客户的最佳利益目标。管理及内部控制风险 随着公司未来业务范围的扩大,经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长,对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向,建立更加有效的决策体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险,将对公司生产经营造成不利影响。应收票据及应收账款不能收回的风险 2018 年末,公司应收票据及应收账款净额为 8,011,611.83 元。占同期总资产的比例为 15.89%。公司应收账款保持较高的金额,若到期有较大金额的应收账款不能及时收回,则可能给公司经营带来一定的风险。存货占总资产比重较高的风险 2018 年末,公司存货余额为 23,162,305.32 元,占同期总资产的比例为 45.94%,占总资产比重较高。若未来发生行业政策与标准、市场环境、新产品替代等变化,可能会造成公司存货积压、减值的风险。公司经营业绩面临季节性波动的风险 公司主要产品原片玻璃,客户多为玻璃深加工厂商、建筑安装公司等,其最终用途以房地产室外门窗和室内家居装饰使用为主,通常春节过后及房地产 9、10 月销售旺季为家装及玻璃门窗安装的高峰期,公司的业务收入有明显的季节性特征,通常在春节之后及九、十月份确认的收入明显高于其他月份,由于受上述季节性因素的影响,在完整的会计年度内,公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性,公司经营业绩面临季节性波动的风险。贷款逾期对公司经营的风险 截至 2018 末，公司存在贷款逾期 1,169.07 万元，公司未能与借款银行就逾期贷款的解决措施达成一致意见，亦未能及时筹措落实资金以归还上述逾期贷款，公司已被贷款银行提请仲裁，进而可能会对公司日常经营造成不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xingtai Kuaibo Glass Technology Co.,LTD 证券简称 快玻科技 证券代码 872567 法定代表人 李峰 办公地址 河北省邢台市沙河市经五路东侧、纬三路南侧沙河国际会展中心 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚晓静 职务 董事会秘书 电话 0319-8851123 传真 0319-8751136 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省邢台市沙河市经五路东侧、纬三路南侧沙河国际会展中心054100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 9 日 挂牌时间 2018 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业(F)批发业(F51)其他未列明批发业(F5199)主要产品与服务项目 普通玻璃、工艺玻璃及碱的销售及网络平台推广、展会服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李峰 实际控制人及其一致行动人 李峰、李靓梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-019 8 统一社会信用代码 91130582050992749N 否 注册地址 河北省邢台市沙河市经五路东侧、纬三路南侧沙河国际会展中心 否 注册资本（元）20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 应文杰、郭俊辉 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,791,793.11 89,700,874.31-21.08%毛利率%0.89%10.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,140,583.03 1,756,584.92 -归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,222,167.30 1,607,645.64 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.85%7.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.32%6.94%-基本每股收益-0.21 0.09-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,414,238.66 54,686,099.76-7.81%负债总计 30,514,028.73 30,645,306.80-0.43%归属于挂牌公司股东的净资产 19,900,209.93 24,040,792.96-17.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.20-16.67%资产负债率%（母公司）60.53%56.04%-资产负债率%（合并）60.53%56.04%-流动比率 1.65 1.80 -利息保障倍数-1.95 3.10 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,552,356.66-11,240,255.19-应收账款周转率 7.07 11.70 -存货周转率 3.09 3.03 -公告编号：2019-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.81%-27.06%-营业收入增长率%-21.08%23.74%-净利润增长率%-335.72%284.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,086,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,850.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,965.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,081,584.27 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,081,584.27 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 公告编号：2019-019 11 应收账款 11,330,875.69 应收票据及应收账款 11,330,875.69 应收利息 应收股利 其他应收款 280,648.42 其他应收款 280,648.42 固定资产 324,497.65 固定资产清理 固定资产 324,497.65 应付利息 22,766.68 其他应付款 1,151,913.00 其他应付款 1,174,679.68 管理费用 3,527,696.45 管理费用 2,637,696.45 研发费用 890,000.00 公告编号：2019-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是普通玻璃、工艺玻璃及碱的销售。公司以玻璃产品、玻璃原料销售业务为基础，同时运营玻璃行业电子商务平台“玻璃城玻璃交易平台”（http:/ 公司采购货物主要为普通玻璃、工艺玻璃以及碱。公司采购模式分为两种：1.常规产品 公司根据历史销售情况及市场趋势的判断承接采购任务，决定采购入库货物的数量和品种。签订的每一单合同以及供应商资质均通过公司部门经理进行严格审核，货物入库后，相关负责人亦须对货物进行查验，以确保货物的质量。公司采购的货物，一般置于仓库等待销售。2.特殊定制产品 公司根据客户对于特殊定制产品的购买需求，直接与工厂下达采购订单，工厂生产完成后入公司仓库验收，验收合格后公司向客户发货。公司长期与多个供应商保持合作关系，可获得低于市场价格的产品并保证交货速度，且能保持供应产品的新颖性和适应性。（二）销售模式 与采购模式相对应，公司的销售分为一般销售和特定销售两种形式。一般销售是指公司向客户销售库存产品，销售人员将库存商品发布在交易平台，客户通过交易平台进行下单，在线支付货款。销售人员对订单快速跟进，以最短的时间完成配货，客户可以选择送货上门，也可以选择货物自提。特定销售是指公司销售人员根据客户的特定需求，联系生产企业进行产品报价，双方明确产品价格和生产周期后，签订销售合同，安排厂商进行生产，公司验收合格后再向客户发货。客户可以选择送货上门，也可以选择货物自提。（三）盈利模式 公司的利润主要来源于销售产品的买卖差价，公司依托“玻璃城玻璃交易平台”获取市场需求信息，通过对多家供应商进行价格比较之后，以较低的价格从上游玻璃制品、玻璃原料厂商取得货物，然后在平台上分散销售给下游涉玻企业，中间的价格差异构成公司利润来源。另外，玻璃交易平台提供玻璃贸易专业资讯服务，包括市场点评、行业新闻、玻璃价格行情等，并为玻璃企业提供在线产品广告服务以获取推广费收入。玻璃电子商务行业刚刚起步，“玻璃城玻璃交易平台”处于初级发展阶段，报告期内业务重点在于增加平台流量和用户数量，提升有效用户活跃程度，快速完成用户积累，发展平台业务量，积极抢占市场份额。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2019-019 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司以玻璃产品、玻璃原料销售业务为基础，以服务玻璃行业为核心，重点建设“玻璃城玻璃交易平台”，提高交易效率，降低交易成本，打通行业供应链，打造集交易、仓储、物流于一体的玻璃行业电子商务平台。公司根据国家产业政策和玻璃行业现状以及发展规划，计划研究具有创新性的全程电子商务服务模式、关键技术、标准规范，建立玻璃产业领域电子商务发展管理机制并根据市场需求，整合和管理玻璃产业供应链信息资源，完善现代化物流，带动物流业的集约化发展，建立玻璃行业全产业链电子商务服务体系。1.报告期内公司财务情况 截至报告期末，公司资产总额 50,414,238.66 元，较上期减少 4,271,861.10 元，减幅为 7.81%；本期末负债总额为30,514,028.73元，较上期减少131,278.07元，减幅为0.43%。本期资产负债率为60.53%，较上期略有上升。2.报告期内经营业绩情况 公司 2018 年度发生亏损 4,140,583.03 元，主要是受下游客户需求的影响，尤其是应用于建筑装饰、室内装修的平板玻璃的需求量下跌；本公司部分下游玻璃深加工客户因环境治理需要，停产整改，需求量降低；市场行情波动，玻璃制品销售价格未达预期；本公司营运资金紧张，为加快回笼资金及调整库存结构，部分产品低价出售导致本公司产生大额亏损。(二二)行业情况行业情况 近年来，我国玻璃工业发展迅速，质量明显提高，品种显著增加。平板玻璃产量快速增长，已成为世界上规模最大的平板玻璃生产国；深加工玻璃发展迅速，基本满足了建筑业、汽车业和其他新兴产业的需要。平板玻璃及深加工玻璃产业已成为国民经济发展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工业，但与国际先进水平相比，行业呈现“大而不强”的特点，缺乏国际竞争力。传统的玻璃贸易存在信息不对称、交易环节多、价格变动大等缺点。“互联网+”模式可实现节约成本、支付灵活、资金安全、信息及时等诸多优势。它是以互联网为媒介，整合传统商业类型，连接各种商业渠道的商业运作模式。发展电子商务是以信息化带动工业化、促进我国产业结构调整、推动经济增长方式由粗放型向集约型转变、提高国民经济运行质量和效率、走新型工业化道路的重大举措为推动电子商务的全面发展，中央政府部门（国务院、财政部、商务部、发改委等）以及地方政府和各级主管部门提供了一系列政策支持。中国玻璃流通行业正在积极推进向电子商务的发展，玻璃产品线上交易量迅速增长。未来，随着传统行业互联网转型节奏加快，玻璃行业电子商务模式将获得显著的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的公告编号：2019-019 14 比重比重 比重比重 货币资金 173,852.18 0.34%3,924,072.87 7.18%-95.57%应收票据与应收账款 8,011,611.83 15.89%11,330,875.69 20.72%-29.29%预付账款 17,876,968.16 35.46%16,237,014.54 29.69%10.10%其他应收款 365,640.13 0.73%280,648.42 0.51%30.28%存货 23,162,305.32 45.94%22,215,916.76 40.62%4.26%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 671,589.72 1.33%324,497.65 0.59%106.96%在建工程-递延所得税资产 150,474.35 0.30%21,878.59 0.04%587.77%短期借款 16,690,671.39 33.11%24,000,000.00 43.89%-30.46%长期借款-应付票据及应付账款 6,129,866.71 12.16%1,741,712.33 3.18%251.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2018 年末，公司货币资金较上年末大幅下降，主要是公司以自有资金偿还了银行贷款所致。2.应收票据与应收账款：2018 年度，公司面临还贷压力，运营资金紧张，为加速回笼资金，减少玻璃行情的不稳对公司造成的冲击，公司加大应收账款回收力度，以回笼资金，应对风险。3.预付账款：报告期末，预付账款余额有所增加，主要原因是公司根据业务发展的需要进行采购付款安排，主要为保证公司在销售旺季取得充足的货源以满足公司运营的需要。4.短期借款：短期借款较上期相比下降了 30.46%，是因为公司以自有资金偿还贷款所致。5.应付票据与应付账款：应付票据与应付账款比上期增加了 251.94%，主要原因是 2018 年度，公司面临还贷压力，运营资金紧张，公司充分利用供应商信用所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 70,791,793.11 -89,700,874.31 -21.08%营业成本 70,163,753.47 99.11%80,435,381.86 89.67%-12.77%毛利率%0.89%-10.33%-管理费用 1,503,862.82 2.12%2,637,696.45 2.94%-42.99%研发费用-890,000.00 0.99%-100.00%销售费用 3,556,548.04 5.02%2,159,649.03 2.41%64.68%财务费用 1,372,235.27 1.94%1,326,759.84 1.48%3.43%资产减值损失 514,383.05 0.73%62,915.68 0.07%717.58%其他收益 1,086,700.00 1.54%237,304.76 0.26%357.93%公告编号：2019-019 15 投资收益 3,850.00 0.01%-24,310.00-0.03%-115.84%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,260,213.06-7.43%2,363,522.02 2.63%-322.56%营业外收入 1,000,777.77 1.41%11.83 0.00%8,459,559.93%营业外支出 9,743.50 0.01%14,420.75 0.02%-32.43%净利润-4,140,583.03-5.85%1,756,584.92 1.96%-335.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，公司营业收入下降 21.08%，主要原因是（1）受下游客户需求的影响，尤其是应用于建筑装饰、室内装修的平板玻璃的需求量下跌；（2）本公司部分下游玻璃深加工客户因环境治理需要，停产整改，需求量降低；（3）市场行情波动，玻璃制品销售价格未达预期；2.营业成本：报告期内，公司营业收入下降 12.77%，主要是随着营业收入的下降而变动。3.毛利率：报告期内，公司毛利率大幅下降，主要是公司面临还贷压力，运营资金紧张，为加速回笼资金，减少玻璃行情的不稳对公司造成的冲击，公司调整销售策略，加快进行库存结构调整，将部分产品低价出售，致使公司 2018 年毛利率大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,791,793.11 89,700,874.31-21.08%其他业务收入-主营业务成本 70,163,753.47 80,435,381.86-12.77%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%玻璃收入 68,101,858.45 96.20%83,977,232.75 93.62%碱收入 2,649,557.31 3.74%4,926,000.04 5.49%展会推广收入 40,377.35 0.06%797,641.52 0.89%合计 70,791,793.11 100.00%89,700,874.31 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内玻璃、碱、展会推广等分类营业收入占总体营业收入比例基本与上年同期持平，公司营业收入结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2019-019 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津振华祥平玻璃有限公司 4,644,857.10 6.56%否 2 沙河市正源玻璃有限公司 4,145,912.68 5.86%是 3 浙江永安资本管理有限公司 3,811,653.50 5.38%否 4 福建省南铝工程股份有限公司 3,058,718.01 4.32%否 5 天津市进灿特种玻璃科技有限公司 2,758,620.72 3.90%否 合计合计 18,419,762.01 26.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沙河市海生玻璃有限公司 21,564,027.88 30.32%否 2 中玻科技有限公司 8,305,473.92 11.68%否 3 沙河市中智汇钰商贸有限公司 7,819,690.00 11.00%否 4 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 6,471,948.33 9.10%否 5 沙河市长城玻璃有限公司 5,870,000.00 8.25%否 合计合计 50,031,140.13 70.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,552,356.66-11,240,255.19-投资活动产生的现金流量净额-504,640.61-194,153.48-筹资活动产生的现金流量净额-7,768,754.18 6,843,744.13-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较 2017 年增加 1,579.26 万元，主要原因（1）2018 年度，公司面临还贷压力，运营资金紧张，为加速回笼资金，减少玻璃行情的不稳对公司造成的冲击，公司加大应收账款回收力度，以回笼资金，应对风险；（2）公司面临还贷压力，运营资金紧张，公司充分利用供应商信用政策，采用赊购的方式购入存货。2.投资活动产生的现金净流量净额变动原因系公司 2018 年度固定资产投入增加所致；3.筹资活动产生的现金净流量净额变动原因主要系本期，公司利用自有资金偿还银行贷款，公司实际利用贷款较上年末减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 公告编号：2019-019 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见非标准审计意见说明说明 适用 不适用 审计意见类型：与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 26 日出具了与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的审计报告。本公司 2018 年度发生亏损 4,140,583.03 元，主要是受下游客户需求的影响，尤其是应用于建筑装饰、室内装修的平板玻璃的需求量下跌；本公司部分下游玻璃深加工客户因环境治理需要，停产整改，需求量降低；市场行情波动，玻璃制品销售价格未达预期；本公司营运资金紧张，为加快回笼资金及调整库存结构，部分产品低价出售导致本公司产生大额亏损。同时本公司存在逾期贷款情况并被借款银行申请仲裁。公司正就贷款续期及偿还资金事项与贷款银行进行积极协商，寻求妥善解决办法。同时，公司正在积极寻求改善持续经营的措施，主要为：（1）拓宽渠道，增强融资能力。公司不断的拓展多种融资渠道，增强融资能力，以保证公司正常运转的现金流及借款的偿还。（2）加强管理，积极拓展销售渠道，加大应收账款回收力度，以回笼资金，加强内控管理，严格控制费用支出，增强公司的盈利能力。（3）持续关注下游客户需求情况，拓展新的客户，降低风险。调整销售策略，避免和减少对公司经营的影响。公司董事会认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的与持续经营相关的重大不确定性的非标准无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。上述与持续经营相关的重大不确定性事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12月 2 日颁布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理中规定的明显违反企业会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的情形。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:2017 年度报表列示项目 金额 2018 年报表列示项目（期初或上期）金额 应收票据 应收票据及应收账款 11,330,875.69 应收账款 11,330,875.69 应收利息 其他应收款 280,648.42 公告编号：2019-019 18 应收股利 其他应收款 280,648.42 固定资产 324,497.65 固定资产 324,497.65 固定资产清理 应付利息 22,766.68 其他应付款 1,174,679.68 其他应付款 1,151,913.00 管理费用 3,527,696.45 管理费用 2,637,696.45 研发费用 890,000.00 2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循“为客户创造价值，为社会贡献财富，为实现员工物质精神双丰收，为企业健康持久发展而努力”的核心理念，大力实践管理创新和研发创新，用优质的产品及服务，立足本职履行企业的社会责任，以优质产品服务用户。公司依法诚信经营、照章纳税，未来公司将始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践当中，为地区经济发展做出应有的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司营业收入 70,791,793.11 元,净资产 19,900,209.93 元,资产负债率为 60.53%；公司不存在债券违约的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产经营要素的情况。报告期内，公司存在银行贷款逾期的情况，公司正就贷款续期及偿还资金事项进行积极协商，寻求妥善解决办法。同时，正在积极筹措资金缓解公司目前营运资金紧张局面。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司没有发生违法、违规行为。综上，公司董事会认为公司自本报告期末至少 12 个月内持续经营无重大问题。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-019 19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）宏观经济波动风险 公司主要从事普通玻璃销售业务，主要客户为玻璃生产厂商，普通玻璃的需求受宏观经济波动影响较大。在我国进入工业化和城镇化后期，对普通玻璃的消费量进入下降周期，在一定程度上对公司市场拓展造成不利影响。应对措施：公司密切关注宏观经济走势和玻璃行业动态，积极拓展深加工玻璃产品的销售规模，增加营业收入来源。（二）电子商务运营风险 公司运营电子商务平台，从事玻璃产品网上交易业务。电子商务平台一旦面临基础网络设备故障、网络中断或恶意攻击等因素导致互联网平台发生瘫痪或交易失败等事故，则可能导致公司业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失等严重后果，对公司拓展业务和市场形象造成不利影响。应对措施：公司将积极实施网络安全管理策略，采取了加强软件安全、访问控制、严格数据管理、提高备份频率等一系列措施，有效保障交易系统及数据安全。（三）核心人员流失风险 公司已经积累了一批既熟悉玻璃行业又熟悉电子商务的专业人才。随着行业竞争的日益激烈，竞争对手对专业人才的争夺也将加剧，如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，可能影响核心人员的稳定性和积极性。若核心人员或专业人才出现大规模流失，将会给公司正常运营造成不利影响。应对措施：公司将积极制定核心人员股权激励计划，完善人力资源管理制度，打造有利于人才长期发展的平台。（四）公司实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为李峰和李靓梅夫妇,二人合计持有公司 71.195%的股份,其中李峰持有公司55.795%的股份,李靓梅持有公司 15.4%的股份,李靓梅系李峰的配偶,双方因夫妻关系而构成一致行动关系。李峰同时兼任股份公司的董事长和总经理,李靓梅担任公司董事,在公司的决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若实际控制人利用其控制地位,对公司的经营事项如发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等的决策和监督过程进行不当控制,可能偏离企业、中小股东、员工、上下游客户的最佳利益目标。应对措施：1、明确公司董事会、监事会、管理层的责、权和利的分配；2、完善信息披露制度，特别是财务信息的及时、公允披露；3、选择具有公信力的外部审计、会计以及律师等中介机构；4、完善对外担保制度，防止过度担保行为的发生；5、完善关联交易管理制度，防止非公允关联交易、内部交易的出现。（五）管理及内部控制风险 随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司管理层拟定了发展战略和发展方向，正在建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，将引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才作为公司管理的重点工作。（六）应收账款不能收回的风险 2018 年度，公司应收账款净额为 8,011,611.83 元。占同期总资产的比例为 15.89%，公司应收账款保持较高的金额，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。应对措施：随着公司发展规模的扩大，为加速营运资金周转速度，公司不断加大应收款项的管理力公告编号：2019-019 20 度，制定并完善了应收账款管理制度，加强了催款力度。未来公司将通过客户信用评级、员工绩效考核与收款进度挂钩等方式，加强对应收账款的管理工作，加速资金回笼，以进一步提升应收账款的周转效率。（七）存货占总资产比重较高的