872166_2018_新烽光电_2018年年度报告_2019-04-14.pdf

2018 年年度报告 公告编号：2018-014 证券代码：证券代码：872166 872166 证券简称：新烽光电证券简称：新烽光电 主办劵商：天风证券主办劵商：天风证券 2018 年度报告 新烽光电 NEEQ:872166 武汉新烽光电股份有限公司 Wuhan Newfiber Optoelectronics Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新烽光电 指 武汉新烽光电股份有限公司 挂牌 指 武汉新烽光电股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为 审计机构、兴华 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 新钜物联网 指 武汉新钜物联网科技有限公司 新鸿智慧水务 指 镇江新鸿智慧水务技术有限公司 秦汉投资 指 湖北秦汉投资管理有限公司 秦汉烽 指 武汉秦汉烽投资管理合伙企业（有限合伙）海慧众和 指 武汉海慧众和科技合伙企业（有限合伙）天风证券 指 天风证券股份有限公司 华金证券 指 华金证券股份有限公司 太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 秦汉环境 指 武汉秦汉环境安全科技有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人武治国、主管会计工作负责人刘金波及会计机构负责人（会计主管人员）刘金波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款回款风险 公司应收账款账面价值在 2018 年末、2017 年末，分别为42,966,384.87 元、17,432,651.20 元，占总资产的比重分别为43.80%、36.94%。2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄 1 年以内的为 40,003,929.51 元，占应收账款账面价值的 93.11%。虽然目前公司应收账款账龄较短，坏账准备计提比例合理，款项收回的可能性较大，但仍不排除应收账款存在无法收回的可能性。公司快速发展引致的管理风险 公司处于快速成长期，业务发展迅速。资产规模的扩大、人员增加都会使公司组织架构、管理体系趋于复杂。这要求公司对已有的制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据未来发展情况进行不断的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。客户较集中风险 报告期内公司对排名前五位客户实现的营业收入占公司营业收入的比例较大，2018 年度、2017 年度，占比分别为 60%、94%。如果公司与前五名客户的合作发生变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。市场竞争风险 在水务、水环境信息化领域，许多资金实力雄厚的企业正在进入或布局，在当地具有较大的竞争优势。如公司不能加快抢占5 市场份额并形成行业壁垒，在运维服务、技术上有所创新，会存在因竞争而导致利润、市场占有率下降的风险。特别是在水务、水环境信息化领域，随着国家政策的出台和落地，市场规模的不断扩大将会吸引更多的企业进入市场，加剧市场竞争的激烈程度，导致市场格局的变化，同时导致产品价格波动，降低行业毛利率。如果公司不能及时提升创新业务模式，提高服务质量，可能存在客户流失及利润率下降的风险。实际控制人控制不当风险 武治国作为公司实际控制人合计持有公司 73.68%的股权，同时武治国担任公司董事长兼总经理职务，其可以对公司的经营决策等重大事项进行控制。虽然股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。技术革新风险 公司所处水务、水环境信息化、气体监测为光电子信息化领域，技术更新快、市场推动力强。企业可能由于现有的认识水平、技术水平、科学知识及其他现有条件的限制，导致发生了无法预见、无法克服的技术困难，致使研究开发全部或部分失败，因而引起的技术瓶颈带来的风险。销售的季节性波动风险 公司系统集成项目的销售主要受客户市场开发的影响，政府部门等业主方发包多集中在下半年，相应的因系统集成项目存在一定的实施周期，公司业绩也主要体现在下半年。因而，公司的主营业务具有一定的季节性波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉新烽光电股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Newfiber Optoelectronics Co.,Ltd.证券简称 新烽光电 证券代码 872166 法定代表人 武治国 办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心三期 3-11 幢 1-5 层 1 厂房单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘金波 职务 董事会秘书、董事、财务总监 电话 027-51895830 传真 027-59307758 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心三期 3-11幢 1-5 层 1 厂房单元 430200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 7 日 挂牌时间 2017 年 9 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 物联网领域软、硬件产品销售及系统集成解决方案及信息化服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）29,445,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 湖北秦汉投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 武治国 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201000557226761 否 注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心三期 3-11 幢1-5 层 1 厂房单元 否 注册资本（元）29,445,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄新奎、陈飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 4 月 1 日，公司主办券商由兴业证券股份有限公司变更为天风证券股份有限公司。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,622,455.13 30,200,795.97 170.27%毛利率%51.09%60.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,869,989.55 7,082,662.35 166.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,227,464.65 6,892,550.66 135.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.96%29.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.08%28.49%-基本每股收益 0.69 0.51 35.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 98,104,686.92 47,187,344.90 107.90%负债总计 37,823,076.25 17,454,497.37 116.70%归属于挂牌公司股东的净资产 60,281,610.67 29,732,847.53 102.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 2.80-26.79%资产负债率%（母公司）37.57%36.99%-资产负债率%（合并）38.55%36.99%-流动比率 2.40 2.47-利息保障倍数 100.71 43.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,780,799.27-915,307.31-695.08%应收账款周转率 2.70 2.05-存货周转率 3.13 1.78-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%107.90%78.93%-营业收入增长率%170.27%110.38%-净利润增长率%166.43%122.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 29,445,000 10,600,000 177.78%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,110,758.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,619.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,109,138.60 所得税影响数 466,613.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,642,524.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 17,432,651.20 12,081,508.53 应收账款 17,432,651.20 12,081,508.53 10 应付票据及应付账款 9,018,679.07 3,631,893.79 应付账款 9,018,679.07 3,631,893.79 研发费用 2,682,854.72 2,071,333.43 管理费用 4,980,781.94 2,297,927.22 4,160,742.08 2,089,408.65 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，目前拥有核心知识产权专利 92 项，其中发明专利 5 项。公司提供的产品包括物联网领域的传感器系统解决方案、计算机系统集成方案、互联网信息系统集成方案的技术研发、技术咨询及技术服务；软、硬件产品、光机电一体化传感器、石油化工仪器仪表和设备、环境监测治理仪器仪表和设备、煤矿天然气激光气体监测仪器仪表的科研、开发、生产、销售、安装及售后服务。公司已经形成了从底层传感器研制、万物互联通信、软件系统平台开发及云计算全系列系统解决方案，系列产品广泛应用于“智慧城市”“智慧水务”“智慧水利”、天然气行业、煤矿等多个领域；同时通过结合互联网、物联网、大数据、云平台技术的应用与发展，为客户提供信息化解决方案。公司目前主要客户为水务局、水文局等政府部门及项目工程商，是物联网在水务、水环境领域的具体应用。该应用方案是通过检测设备，如激光水位计、雨量计、流量计、SS 等传感器，来实时感知各种如水位、雨量、流速、流量、水质等各种与“水”相关的数据，并将这些数据进行整合、处理、分析，以更精细、动态的方式反映整个水环境的现状，包含有河流、湖泊、排水管网等多个与“水”的系统或设施，并可将这些数据互联互通，实现相关数据的共享。水务物联网的智能化，一是体现在可实时对水环境的现状和变化进行监测，二是体现对水环境在未来一段时间的变化进行预测以提供决策参考，三是可在不同城市之间、一个城市不同区域之间形成协同效应，通过数据交换、对比、分析，可以优化“水”资源的配置，协同处理各种因“水”而生的问题或矛盾。公司通过竞争性谈判、公开投标等方式获取订单。公司收入主要来源于三方面：一、系统集成项目收入。公司为客户提供系统解决方案，获取系统集成服务收入。二、技术服务收入。公司通过为客户开发定制软件或者为前期系统集成项目提供运维服务获取技术服务收入。三、硬件销售收入。系统运行过程中，部分硬件损耗、毁损需要更换或客户单独采购核心部件，公司对外销售硬件获取硬件销售收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司仍持续专注于城市水环境的信息化。在董事会的领导下，围绕着既定目标，经营管理层积极组织好各项经营工作的落实。在水环境信息化领域，公司取得了较好的行业口碑，公司业务也保持着良好的发展势头。2018 年公司在 2017 年的基础上，公司通过进一步优化组织结构，强化培训，优胜劣汰，不断提高12 “三三制”战斗团队的战斗力，基本做到了公司业务团队在全国水环境问题比较突出省份的全覆盖。截止本报告期末，公司已实施或正在实施项目的城市总数达到了 33 个。报告期内，公司实现营业收入 81,622,455.13 元，较上年同期增长 170.27%；净利润 18,869,989.54元，较上年同期增长 166.43%；总资产 98,104,686.91 元，较上年同期增长 107.90%；资产负债率 38.55%，与去年基本持平，公司整体资产结构良好。报告期内，公司通过挂牌后第一次股票发行募集了 1182.5 万元用于补充流动资金，本次募集资金有利于公司抓住市场机遇，保持在水环境信息化领域的持续竞争力，同时进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力。作为一家高新技术企业，2018 年，公司持续加大在研发领域的投入，2018 年研发投入达到6,703,859.53 元，占营业收入比例为 8.21%。2018 年公司新取得授权知识产权共 24 项，其中外观专利5 项，软件著作权 19 项。(二二)行业情况行业情况 公司产品及服务按应用领域划分属于物联网行业，主要为物联网在水务、水环境领域的应用。该行业是国家重点支持和鼓励发展的行业，符合国家城市建设发展趋势。国务院办公厅 2015 年 10 月 16 日印发 关于推进海绵城市建设的指导意见（国办发 2015 75 号），部署推进海绵城市建设工作。文件明确，通过海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。到 2020 年，城市建成区 20%以上的面积达到目标要求；到 2030年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求。2015 年，国务院颁布水污染防治行动计划（即“水十条”），提出“到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030 年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标。2015 年，住房城乡建设部、环境保护部印发城市黑臭水体整治工作指南。2016 年 11 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于全面推行河长制的意见，要求各地区各部门认真贯彻落实。全面推行河长制是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决我国复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措，是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新。由于我国城市内涝、水体黑臭、水源污染等城市水环境问题一直以来都比较突出，近年来，国家在城市水环境治理这块投入逐年加大，对水环境信息化的需求也在快速提升。旺盛的需求，吸引了许多企业正在进入或布局，行业竞争有加大的趋势。2018 年 9 月，住房城乡建设部、生态环境部印发城市黑臭水体治理攻坚战实施方案，提出主要目标：到 2018 年底，直辖市、省会城市、计划单列市建成区黑臭水体消除比例高于 90%，基本实现长制久清。到 2019 年底，其他地级城市建成区黑臭水体消除比例显著提高，到 2020 年底达到 90%以上。鼓励京津冀、长三角、珠三角区域城市建成区尽早全面消除黑臭水体。公司研发的智慧化监测技术是在城市水环境治理过程中融入智慧城市的理念，通过物联网、云计算、大数据等信息技术，把各种各样的监测设备或设施协同起来，通过监测、模拟到控制，从而使城市水环境治理、城市水系统建设和管理高效智慧。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 13 货币资金 28,205,502.86 28.75%5,489,943.18 11.63%413.77%应收票据与应收账款 42,966,384.87 43.80%17,432,651.20 36.94%146.47%存货 13,351,818.96 13.61%12,130,100.06 25.71%10.07%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 11,329,742.73 11.55%10,462,921.34 22.17%8.28%在建工程 51,247.64 0.05%-短期借款 5,000,000.00 5.1%-长期借款 1,868,078.48 1.90%2,683,100.20 5.69%-30.38%应付票据与应付账款 22,105,427.58 22.53%9,018,679.07 19.11%145.11%股本 29,445,000.00 30.01%10,600,000.00 22.46%177.78%未分配利润 14,764,770.56 15.05%9,644,509.16 20.44%53.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期期末余额为28,205,502.86元，较上年期末增加了22,715,559.68元，增长了413.77%,主要原因为：（1）本期公司业务量大幅增加，相应的业务回款也大幅增加；（2）本期公司发行股票募集资金；（3）本期公司的短期借款较上年期末增加。2、应收票据与应收账款 应收票据与应收账款本期期末余额为 42,966,384.87 元，较上年期末增加了 25,533,733.67 元，增长了 146.47%，主要原因为：本期公司业务量大幅增加。3、应付票据与应付账款 应付票据与应付账款本期期末余额为 22,105,427.58 元，较上年期末增加了 13,086,748.51 元，增长了 145.11%，主要原因为：本期公司业务量大幅增加。4、股本 股本期末余额为 29,445,000.00 元，较上年期末增加了 18,845,000.00 元，增长了 177.78%，主要原因为：（1）未分配利润、资本公积送转增加股本 16,695,000.00 元；（2）公司发行股票新增股本2,150,000.00 元。5、未分配利润 未分配利润期末余额为 14,764,770.56 元，较上年期末增加了 5,120,261.40 元，增长了 53.09%，主要原因为：（1）未分配利润转增股本减少 9,635,400.00 元；（2）本期公司净利润大幅增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 81,622,455.13-30,200,795.97-170.27%营业成本 39,923,753.96 48.91%11,943,492.72 39.55%234.27%毛利率%51.09%-60.45%-管理费用 4,282,001.23 5.25%2,297,927.22 7.61%86.34%14 研发费用 6,703,859.53 8.21%2,682,854.72 8.88%149.88%销售费用 8,593,306.02 10.53%4,573,807.29 15.14%87.88%财务费用 207,950.45 0.25%183,865.97 0.61%13.10%资产减值损失 2,032,727.56 2.49%528,914.91 1.75%284.32%其他收益 1,585,079.21 1.94%431,431.51 1.43%267.40%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 20,289,536.13 24.86%8,107,660.44 26.85%150.25%营业外收入 1,800,000.00 2.21%0 0%-营业外支出 1,619.48 0.00%4,801.21 0.02%-66.27%净利润 18,869,989.55 23.12%7,082,662.35 23.45%166.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入 81,622,455.13 元，较去年同期增加了 51,421,659.16 元，增长了 170.27%，主要原因为：（1）各地对水环境治理投入的大幅增加，带动了相关信息化产品需求的大幅提升；（2）公司管理架构、营销策略的调整，使公司面对市场需求反应更快捷迅速；（3）公司产品、技术的不断成熟和优化，获得了市场和客户的认可。2、营业成本 报告期内，营业成本 39,923,753.96 元，较去年同期增加了 27,980,261.24 元，增长了 234.27%，主要原因为：营业收入的大幅增长。3、销售费用 报告期内，销售费用 8,593,306.02 元，较去年同期增加 4,019,498.73 元，增长了 87.88%，主要原因为：（1）营销人员薪酬与业绩挂钩，随着公司营业收入的大幅增加，营销人员的薪酬也大幅增加；（2）公司业务已从湖北省扩展至全国，相应的差旅费用也大幅增加。4、营业利润 报告期内，营业利润 20,289,536.13 元，较去年同期增加 12,181,875.69 元，增长了 150.25%，主要原因为：（1）营业收入的大幅增长；（2）各项政府补助较去年同期大幅增加。5、净利润 报告期内，净利润 18,869,989.54 元，较去年同期增加 11,787,327.19 元，增长了 166.43%，主要原因为：（1）营业收入的大幅增长；（2）各项政府补助较去年同期大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 81,506,417.25 30,200,795.97 169.88%其他业务收入 116,037.88 0-主营业务成本 39,723,554.28 11,943,492.72 232.60%其他业务成本 200,199.68 0-按产品分类分析按产品分类分析：15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硬件产品 23,447.54 0.03%738,418.79 2.45%技术服务 16,927,044.49 20.74%13,104,868.68 43.39%系统集成服务 64,555,925.22 79.09%16,357,508.50 54.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华中地区 11,404,909.15 13.97%5,025,178.60 16.64%华东地区 17,377,407.48 21.29%3,339,208.35 11.06%华南地区 2,195,609.33 2.69%1,647,218.80 5.45%华北地区 2,910,863.31 3.57%0-西南地区 34,293,816.66 42.02%310,683.76 1.03%西北地区 13,323,811.32 16.32%19,878,506.46 65.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类收入结构发生变动的原因：从市场角度：水环境信息化技术门槛较高，硬件、软件、实施各个环节都会对项目的成功造成影响。随着经验的积累，客户逐渐从采购单一的硬件或软件产品向采购一揽子解决方案转变。从公司角度：单独的硬件或软件产品销售，收入金额较小，按效益最大化原则，公司也主动减少这方面的业务。2、按区域分类收入结构发生变动的原因：从市场角度：现阶段水环境信息化的主要投资方仍为政府，受各地财政预算、决策流程、水环境复杂程度等因素的综合影响，在某个时间段，各地投资并不均衡。从公司角度：随着公司综合竞争能力的提高，公司业务以从少数省份扩展至全国，业务及收入的来源更加分散。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳华电智能股份有限公司 12,047,789.92 14.78%否 2 玉溪市住房和城乡建设局 11,864,827.61 14.56%否 3 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 9,802,217.24 12.03%否 4 北京清控人居环境研究院有限公司 9,565,097.35 11.74%否 5 广东首汇蓝天工程科技有限公司 5,958,779.66 7.31%否 合计合计 49,238,711.78 60.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 4,028,757.30 10.84%否 2 天津美德智水科技有限公司 2,900,407.77 7.81%否 16 3 武汉鼎和通信技术有限公司 2,728,149.30 7.34%否 4 重庆鼎威建筑安装工程有限公司 2,074,640.77 5.58%否 5 湖北磐圭建筑劳务有限公司 1,665,115.84 4.48%否 合计合计 13,397,070.98 36.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,780,799.27-915,307.31-695.08%投资活动产生的现金流量净额-334,007.34-759,221.64-67.56%筹资活动产生的现金流量净额 15,642,220.75 5,042,107.20 210.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,693,102.49，较上年同期增加了 6,362,099.24 元。主要是销售收入增加 51,421,659.16 元，同时公司加大应收账款的回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长导致。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：本报告期投资活动产生的现金流量净额为-246,310.56元，全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。采购的固定资产主要为办公电脑和试验设备，累计金额不高。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本报告期投资活动产生的现金流量净额为15,642,220.75 元，较上年同期增加了 10,600,113.55 元。主要是本报告期发行股票募集的资金净额11,678,773.59 元，从银行借款 7,000,000.00 元，归还银行借款 2,815,021.72 元，支付利息 221,531.12 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称 出资方式 注册资本(万元）公司所持表决权比例 武汉新钜物联网科技有限公司 现金 100 100%镇江新鸿智慧水务技术有限公司 现金 100 100%武汉新钜物联网科技有限公司成立于 2016 年 1 月 12 日，经营范围：物联网领域的软、硬件产品、光机电一体化传感器、火灾探测器、气体传感器、水利水文仪器仪表和设备、环境监测治理仪器仪表和设备、气象监测仪器仪表的科研、开发、生产、销售、安装及售后服务；传感器系统解决方案以及计算机系统集成、软件开发、互联网信息系统集成的技术研发、技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）镇江新鸿智慧水务技术有限公司成立于 2018 年 8 月 7 日，经营范围：给水排水、水文、水资源、环保、气象等水信息数据采集与监视控制系统研发及销售；物联网技术开发；电子、通信与自动控制技术开发；智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发；互联网信息系统专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软、硬件销售；软件研发及销售；数据处理、云计算服务；网上贸易代理；计算机系统集成；计算机网络工程维护；地理信息系统工程开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司报告期内不存在委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2、会计估计变更或重大会计差错更正 本报告期主要会计估计未发生变更或重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 武汉新钜物联网科技有限公司、镇江新鸿智慧水务技术有限公司纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚心对待供应商及客户等利益相关者。报告期 内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客 户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工按时缴纳五险一金、提供结婚及生日礼金、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司通过持续的研发投入，推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济发展，缴纳的税收为当地的发展做出了直接贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司核心技术产品研发能力不断加强，公司主营产品有着较强的市场竞争力，营业收入增长 170.27%，客户资源稳定增长，公司产品继续扩大市场占有率。报告期内，公司经营的商业模式未发生变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力和持续经营能力。会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康。经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款回款风险 公司应收账款账面价值在 2018 年末、2017 年末，分别为 42,966,384.87 元、17,432,651.20 元，占总资产的比重分别为 43.80%、36.94%。2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄 1 年以内的为40,003,929.51 元，占应收账款账面价值的 93.11%。虽然目前公司应收账款账龄较短，坏账准备计提比例合理，款项收回的可能性较大，但仍不排除应收账款存在无法收回的可能性。应对措施：公司将在销售环节注重对客户还款能力的评估，确立客户的信用额度，针对不同的客户采用不同的信用政策。公司将定期对客户进行还款能力分析，了解客户的信用状况，严格执行应收账款的催收制度，减少应收账款的坏账损失。2、公司快速发展引致的管理风险 公司处于快速成长期，业务发展迅速。资产规模的扩大、人员增加都会使公司组织架构、管理体系趋于复杂。这要求公司对已有的制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据未来发展情况进行不断的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。应对措施：公司将大力吸纳和培养优秀专业人才，通过各项激励措施和企业文化建设保持骨干队伍稳定；加强企业管理和交流，学习先进企业管理经验和手段，不断完善研发、生产、销售等各环节流程和制度，保证公司经营持续稳定发展。3、客户较集中风险 报告期内公司对排名前五位客户实现的