872112_2018_祝融科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 祝融科技 NEEQ:872112 北京祝融视觉科技股份有限公司（BEIJING Zoolon Visual Technologies Corp.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年北京祝融视觉科技股份有限公司对展览陈列设计、施工、管理的开拓创新，取得了佳绩。正式荣获“中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质”。2018 年 4 月，辅助中电数据参加第一届数字中国分会。2018 年 6 月，中电数据天津展示中心竣工。2018 年 7 月，承建民航总局首届民航科教创新成果展。2018 年 8 月，敦化职业技术学校展示中心竣工。2018 年 10 月，青岛国际特别创新区展示中心竣工。2018 年 11 月，百分点沈阳展示中心竣工。2018 年 12 月，安哥拉国家公共安全监控中心一期项目完工。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、祝融科技 指 北京祝融视觉科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 开源证券股份有限公司 兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 SaaS 指 Software-as-a-service(软件及服务)公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京祝融视觉科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁晓峰、主管会计工作负责人王海龙及会计机构负责人（会计主管人员）姜兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新过快的风险 软件系统开发行业技术及产品更新快、生命周期短，对企业技术开发、人才储备和差异化生产服务等各方面实力都提出了较高要求，需要公司加大研发投入、增强研发技术水平以及差异化的客户服务水平，以满足客户的不同需求，及时跟上该行业市场快速更新的节奏。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的判断出现偏差，在新产品研发上不能准确定位，将造成公司现有技术优势和竞争能力下降，存在一定技术风险。市场竞争加剧风险 随着近年来的大数据可视化行业以及多媒体数字化产业的快速发展与市场规模的增长，客户的偏好和需求在快速变化和不断提升中，众多企业也纷纷从细分市场入手，逐渐占据细分市场。因此，行业内存在竞争加剧的风险，如果公司不能正确判断、把握行业市场动态与发展趋势、不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和模式创新，则存在因竞6 争优势减弱而导致的业绩不能达到预期目标的风险。技术人才流失及技术泄密的风险 公司属于知识密集型企业，由于技术更新快、产品更新换代快、生命周期短，对企业技术开发、人才储备和差异化生产服务提出了较高要求，需要公司加大研发投入、增强研发技术水平以及差异化的客户服务水平，及时满足客户的不同需求。如果公司对技术、产品及市场发展趋势把握出现偏差，在新产品研发上不能正确判断，将造成公司现有技术优势和竞争能力下降，存在一定技术风险。同时，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键岗位的管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京祝融视觉科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING Zoolon Visual Technologies Corp.证券简称 祝融科技 证券代码 872112 法定代表人 梁晓峰 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号第 85 号楼（B18B 座）401A 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姜兴 职务 董事会秘书 电话 010-84568701-8007 传真 010-84568701-8010 电子邮箱 X 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号第 85 号楼（B18B 座）401A 室 100015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号第 85 号楼（B18B 座）401A 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 12 月 2 日 挂牌时间 2017 年 9 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6591 信息传输、软件和信息技术服务-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务-数字内容服务 主要产品与服务项目 大数据可视化服务，数字化展示服务，静、动态数字创意服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,013,560 优先股总股本（股）0 控股股东 北京祝融商贸有限公司 实际控制人及其一致行动人 梁晓峰、王海龙、张大勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105085543388Y 否 8 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 是 注册资本（元）12,013,560 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市锦州路 1 号都市之门 B 座 5 层 主办券商投资者沟通电话 010-88333866-803 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尚英伟 郑志刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,697,463.66 22,020,858.71 102.98%毛利率%58.10%54.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,506,370.39 4,089,756.16 250.8%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,826,529.85 4,096,100.57 176.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）53.87%31.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）50.95%31.72%-基本每股收益 1.04 1.21-14.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,830,862.57 23,277,747.64 79.70%负债总计 12,057,545.96 6,503,848.86 85.39%归属于挂牌公司股东的净资产 29,466,906.51 16,960,536.12 73.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 1.41 73.76%资产负债率%（母公司）27.51%25.63%-资产负债率%（合并）28.82%27.94%-流动比率 2.79 3.05-利息保障倍数 159.48-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-855,701.86-5,687,033.99-应收账款周转率 216.73%201.02%-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%79.70%144.28%-营业收入增长率%102.98%21.11%-净利润增长率%219.89%43.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,013,560 12,013,560 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他收益 800,000 营业外支出-144.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 799,855.54 所得税影响数 120,000 少数股东权益影响额（税后）15.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 679,840.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司技术服务主要应用于数字化视觉展示领域，主要包括展示设计服务、数字多媒体内容定制服务、营销工具定制服务、培训辅助服务。本报告期公司完成结构调整后，完成大数据业务群及文化教育业务群的进一步建设工作,两个业务群相关业务增速明显。大数据业务群主要管理大数据业务相关部门与子公司，具体业务方向为：基于公司数据融合及数据可视化技术，面向公安、民航、能源等行业企业与政府职能部门，开展基于大数据的安防监控、安全生产监控、数据可视化展示等产品，努力打造新三板安监大数据第一品牌。文化教育业务群负责管理公司数字化展示、数字化教育业务相关部门及子公司，具体业务方向为：企业展厅整体规划设计及建设、数字多媒体系统建设、高中职院校教学实训系统建设。以高端服务方式为主，目前正在发展标准产品，实现商业模式的转型升级，并与大数据业务形成双增长点。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本报告期签约合同额 5000 余万元，确认收入 4470 万元，实现净利润 1272 万元。在公司收入结构中大数据业务群占比 70%，文化教育业务群占比 30%。由于本报告期收入比较上年同期增长近 103%，证明公司本报告期上述两大业务群可持续经营能力日益增强，基本上完成上一年度经营战略目标。本报告期完成 6 项软件著作权的研发与注册工作，成功获得中国展览展示协会会员资质，除此之外公司自主研发的“快展”项目 1.0 版本进入最后测试阶段。在技术创新与研发领域也较好的完成上年度工作计划。同时进一步加强与相关行业优质企业的战略合作，为保持可持续增长提供必要条件。12 (二二)行业情况行业情况（一）行业简介 公司所处行业基本情况根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）；根据国家统计局国民经济行业分类 GB/T4754-2011公司所属的行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局于 2012 年发布的文化及相关产业分类（2012），公司所属的行业文化创意和设计服务中的文化软件服务。根据上市公司分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司颁布并实施的 挂牌公司管理型行业分类指引，本公司属于“I65软件和信息技术服务业”，公司的数字创意服务具体属于 I6591 数字内容服务。根据国务院 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，国家发展改革委会同科技部、工信部、财政部等有关部门和地方发展改革委，共同公布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录中，属于新一代信息技术产业中的高端软件和新兴信息服务产业中的 2.3.5 数字内容服务行业。（二）（二）行行业发展概况业发展概况 根据中华人民共和国工业和信息化部发布的2018 年软件和信息技术服务公报相关数据：2018年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。软件业务收入保持较快增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%；盈利能力稳步提升。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额8079 亿元，同比增长 9.7%；行业人均创造业务收入 98.06 万元，同比增长 9.6%，高质量发展成效初显。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 13 货币资金 6,020,570.95 14.39%3,714,048.35 15.96%62.1%应收票据与应收账款 25,640,919.05 61.30%15,607,029.67 67.05%64.29%存货 0 0 0 0 0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 794,188.82 1.90%768,223.99 3.3%3.38%在建工程 0 0 0 0%0%短期借款 4,250,000.00 10.16%0 0%-长期借款 0 0 0 0 0%无形资产 4,887,880.43 11.68%78,347.58 0.34%6,138.71%应交税费 4,365,680.12 10.44%1,767,405.07 7.59%147.01%未分配利润 13,988,506.28 33.44%2,713,884.43 11.66%415.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：本报告期改变财务结构，增加银行短期融资，货币资金增加。2、短期借款变动原因：2017 年未进行短期融资，本报告期企业信用增强，公司取得银行短期信用贷款。3 应收账款变动原因：本报告期营业收入增加导致应收账款增加。4、无形资产变动原因：首先，2017 年度为产品的开发阶段，至 2018 年度末公司完成多项产品开发工作，并形成相关无形资产，其次，2017 年度为研发投入的开发阶段，研发产品占资产总额较低。5、应交税费变动原因：首先，本报告期 12 月份应交税费-未交增值税比较上年同期有所增加，其次，本报告期整体税前利润增加，导致未交税费-未交所得税比较上年同期有所增加。6、未分配利润变动原因：本年度实现净利润比较上年同期变动明显，且未分配股利。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 44,697,463.66-22,020,858.71-102.98%营业成本 18,729,912.46 41.9%9,969,430.85 45.27%87.87%毛利率%58.10%-54.73%-管理费用 3,996,642.36 8.94%4,464,968.36 20.28%-10.49%研发费用 597,443.78 1.34%739,466.82 3.36%-19.21%销售费用 5,661,408.45 12.67%2,054,326.05 9.33%175.58%财务费用 93,086.79 0.21%-7,409.65-0.03%-1,356.29%14 资产减值损失 1,268,778.18 2.84%410,332.01 1.86%209.21%其他收益 800,000 1.79%0 0%-投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 14,989,099.31 33.53%4,376,970.34 19.88%242.45%营业外收入 0 0%1,480.56 0.01%-100%营业外支出 144.46 0%1,600.03 0.01%-90.97%净利润 12,724,417.83 28.47%3,977,709.85 18.06%219.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：报告期内收入结构未发生重大变动，外部伴随可视化需求增加，内部加强企业管理，本年度基本完成销售增长预期。2、营业成本变动原因：伴随着营业收入增长营业成本同比例增加。3、管理费用变动原因：2017 年度管理费用包含上市费用，本报告期内管理部门未发生变化，相关支出保持稳定。4、研发费用变动原因：本公司是以创新技术为驱动力的高新技术企业，因此不断保持并增加创新技术研发投入。5、销售费用变动原因：本报告期不断完善销售部门及销售渠道。6、其他收益变动原因：本年度为新三板上市补贴。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,697,463.66 22,020,858.71 102.98%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 18,729,912.46 9,969,430.85 87.87%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%大数据可视化 31,563,635.56 70.62%15,988,154.72 72.60%多媒体数字化展示 13,133,828.1 29.38%6,032,703.99 27.40%按区域分类分析按区域分类分析：15 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛广瑞置业有限公司 18,132,094.43 40.57%否 2 光洋(北京)国际广告有限公司 2,896,226.42 6.48%否 3 敦化职业技术学院 2,609,336.62 5.84%否 4 武汉世纪奥通创意文化传媒有限公司 2,417,924.53 5.41%否 5 沈阳智能大数据科技有限公司 1,955,367.6 4.37%否 合计合计 28,010,949.6 62.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京维库建筑设计有限公司 2,664,000 15.69%否 2 北京中视拓普信息技术有限公司 1,530,460 9.02%否 3 北京佳凯视电子科技有限公司 1,376,222 8.11%否 4 北京佰路达通光电科技有限公司 1,130,500 6.66%否 5 北京元点未来科技有限公司 709,500 4.18%否 合计合计 7,410,682 43.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-855,701.86-5,687,033.99-84.95%投资活动产生的现金流量净额-1,268,193.86-636,987.96 99.09%筹资活动产生的现金流量净额 4,430,418.32 8,001,565.00-44.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量：一方面，本年度营业收入增长，产品毛利率有所下降，另一方面公司加强应收账款的管理工作，使得经营活动产生的现金流量相比上年同期流入量有所增加。2、投资活动产生的现金流量：伴随本年度收入的增加，导致相关经营性长期资产的投入量增加，本报告期投资活动产生的现金流出量变动比例与收入成比例变动。3、筹资活动产生的现金流量：本报告期分别取得北京银行万寿路支行 650,000.00 元、招商银行北京望京支行 2,000,000.00 元，交通银行北京中关村园区支行 1,600,000.00 元，上年同期为吸收股权投资产生的现金流量。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、北京快展科技有限公司：直接投资 70%，营业收入：642,870.50 元，净利润：33,345.26 元。2、北京祝融教育科技有限公司：直接投资 55%，营业收入：1,363,932.02 元，净利润：373,587.15元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策和会计估计的变更 1、重要会计政策变更 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。管理费用-739,466.82 研发费用 739,466.82 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。利息费用-利息收入 10,592.48 2、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、安置就业人员、自觉履行纳税义务，保护环境，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司在从事生产经营活动中，遵守法律法17 规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，努力践行着企业的社会责任。在未来的发展过程中，公司将努力承担更多的社会责任，参与社会公益活动。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力，不断提升核心竞争力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财 务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规 行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 根据中华人民共和国工业和信息化部 2019 年 2 月发布的2018 全国软件和信息技术服务主要指标快报的相关数据中信息与技术服务收入 34756 亿元人民币，同比增长 17.6%，同比 2018 年全国国内生产总值 6.6%的增幅表明本公司所属行业近几年始终保持高速增长的态势，特别是伴随着 5G 业务基础建设的不断完善，信息技术服务中的大数据行业必将迅猛发展，这就赋予本公司良好的外部发展空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 在未来的几年公司将进行市场细分以领先的视觉技术与行业经验，促展示、运行监控行业大升级，将会自行研发多项视频引擎。1、发展安融物联业务：基于物联网数据采集技术、AI 分析技术、三维可视化技术，实现重点区域安全监测、指挥调度。2、发展祝融展示业务：基于各视觉引擎技术、发展展示类产品、并提供各类展览展示/教学实训综合解决方案。3、发展快展业务：通过丰富的 SaaS 工具与培训课程，打通产业链上下游，多维赋能展览展示公司。18 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 未来 1-2 年安融物联业务经营目标为 2000-5000 万元，祝融展示类业务销售目标为 6000-15000 万元，累计实现收入 8000-20000 万元，累计实现净利润 3000-5000 万元。团队配置完善性方面，根据上述业务体系划分，公司为细分市场配置了完备的研发、销售队伍，每个重要岗位均安排了合格的负责人才，保证团队竞争力。在产品竞争性方面，每个细分市场都形成了符合业务特点的产品体系，并在不断升级迭代，产品已形成良好口碑，其中核心技术“三维视频融合监控技术”已达到国内领先水平，具有较强的竞争力。在市场拓展方面，每个细分市场都在目标重点行业拓展多个渠道；对大客户的依赖度进一步降低；在营收保持稳定的同时，实现业务比重和收入结构方面优化调整。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内，公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术人才流失及技术泄密的技术人才流失及技术泄密的风险风险 公司属于知识密集型企业，由于技术更新快、产品更新换代快、生命周期短，对企业技术开发、人才储备和差异化生产服务提出了较高要求，需要公司加大研发投入、增强研发技术水平以及差异化的客户服务水平，及时满足客户的不同需求。如果公司对技术、产品及市场发展趋势把握出现偏差，在新产品研发上不能正确判断，将造成公司现有技术优势和竞争能力下降，存在一定技术风险。同时，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键岗位的管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。应对措施：公司采用了管理人员和核心人员的持股和激励体系，并通过制定和实施相关激励体系，确保员工忠诚度。2、市场竞争加剧风险 随着近年来的大数据可视化行业以及多媒体数字化产业的快速发展与市场规模的增长，客户的偏好和需求在快速变化和不断提升中，众多企业也纷纷从细分市场入手，逐渐占据细分市场。因此，行业内存在竞争加剧的风险，如果公司不能正确判断、把握行业市场动态与发展趋势、不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致的业绩不能达到预期目标的风险。应对措施：公司一直在产品研发和大数据领域持续投入。目前，公司在 IT 运维及大数据的细分领域内，处于行业领先地位，也具有较高的技术门槛，为市场竞争做好了知识、产品和客户的储备。3、技术的风险 软件系统开发行业技术及产品更新快、生命周期短，对企业技术开发、人才储备和差异化生产服务等各方面实力都提出了较高要求，需要公司加大研发投入、增强研发技术水平以及差异化的客户服务水平，以满足客户的不同需求，及时跟上该行业市场快速更新的节奏。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的判断出现偏差，在新产品研发上不能准确定位，将造成公司现有技术优势和竞争能力下降，存在一定技术风险。应对措施：公司已在原有技术团队的基础上，建立起技术及产品研发机制，进一步增加研发团队20 建设，以准确及时的掌握技术、产品及市场的动态，随时做好技术更新的准备。4、公司经营活动现金流量不足的风险 2017 年度、2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-568.70 万元、-85.57 万元，同期公司净利润分别为 397.77 万元、1272.44 万元，公司经营活动产生的现金流量净额为负数。目前公司进入业务的快速发展期，市场拓展力度加大，使得周期较长的业务回款期拉长，导致公司经营性活动现金流不足，存在一定风险。虽然本报告期内公司取得短期融资，未来期间随着收入的不断增长，与企业信用的不断提升，吸收短期融资额度相应增加，但保持良好的经营用现金流量仍然存在风险。应对措施：在努力提高销售收入的同时，公司将进一步加强应收账款的催收工作，促使应收账款的及时回款；同时，将与公司供应商协商，争取延长公司对供应商付款的信用期间，在收付款的资金往来过程中，实现“早收晚付”的有利局面。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增风险因素。21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 梁晓峰 就公司银行融资事宜向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人无限连带责任2,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 4 月 9日 2018-011 22 担保 梁晓峰及其配偶荆路 就公司银行融资事宜向北京首创融资担保有限公司提供个人无限连带责任担保 650,000.00 已事前及时履行 2018 年 6 月 28日 2018-017 梁晓峰及其配偶荆路 就公司银行融资事宜向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带责任担保 1,600,000.00 已事前及时履行 2018 年 9 月 13日 2018-027 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：梁晓峰及其配偶荆路为公司向银行申请融资提供反担保，补充公司经营现金流量，在保障公司正常经营活动方面产生积极影响。上述关联担保事项未产生任何费用支出，不会对公司及全体股东的权益造成损害。23 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、核心技术人员出具的避免同业竞争承诺函，主要内容如下：“本（法）人/合伙企业目前未从事或参与北京祝融视觉科技股份有限公司同业竞争的行为，与北京祝融视觉科技股份有限公司不存在同业竞争。为避免与北京祝融视觉科技股份有限公司产生新的或潜在的同业竞争，本（法）人/合伙企业承诺如下：1、本（法）人/合伙企业承诺本（法）人/合伙企业及本（法）人/合伙企业关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本（法）人/合伙企业在实际控制北京祝融视觉科技股份有限公司和系北京祝融视觉科技股份有限公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。3、本（法）人/合伙企业愿意承担因违反以上承诺而给北京祝融视觉科技股份有限公司造成的全部经济损失。”本报告期内未发生违反承诺事项。24 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,201,560 10%0 1,201,560 10%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,812,000 90%10,812,000 90%其中：控股股东、实际控制人 7,244,040 60.3%0 7,244,040 60.3%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 12,013,560-0 12,013,560-普通股股东人数普通股股东人数 4 (