871976_2018_一彬科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-013 证券代码证券代码 871976 证券简称：一彬科技证券简称：一彬科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 一彬科技 NEEQ:871976 宁波一彬电子科技股份有限公司 NingboYibin Electronic Technology Co,.Ltd.宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，公司被慈溪市人力资源与社会保障局授予“慈溪市高校毕业生实践基地”称号，公司将不断完善制度，规范管理，提高实习质量，充分发挥示范和带头作用。2018 年 1 月以来，公司新取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 6 项实用新型专利证书，截至报告期末，公司专利达到了 48项，公司技术转化成果的能力进一步提升。2018 年 2 月，上汽通用汽车有限公司向公司颁发了“质量创领奖”荣誉称号，公司产品及服务受到整车厂的又一次肯定，公司优质品牌形象深入行业内部。2018 年 3 月，经宁波名牌产品认定委员会评审，公司的汽车立柱系列被认定为宁波市名牌产品，将进一步推动公司以创新为动力，打造知名品牌，更好满足客户的要求及需求。2018 年 8 月公司获得了由慈溪市汽车配件协会颁发的慈溪市汽车配件行业“十强企业”荣誉称号，公司推进转型升级、全要素生产效率的提升工作取得积极成果。2018年 8 月公司被中国工商业联合会评选为2017 年度全国工商联上规模民营企业。公司的发展速度及企业实力在全国民营企业范内得到进一步提升。宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 一彬科技、公司、本公司或股份公司 指 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波长华、有限公司 指 宁波长华汽车装饰件有限工公司，系公司前身 吉林长华 指 吉林长华汽车部件有限公司，系公司全资子公司 沈阳翼宇 指 沈阳翼宇汽车零部件有限公司，系吉林长华全资子公司 郑州翼宇 指 郑州翼宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 武汉彬宇 指 武汉彬宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 广州翼宇 指 广州翼宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 美国翼宇 指 IYU Automotive,Inc.，系公司全资子公司 日本一彬 指 宁波一彬电子科技股份有限公司日本支社，系公司全资子公司 天津一彬 指 宁波一彬电子科技股份有限公司天津分公司，系公司分公司 成都一彬 指 宁波一彬电子科技股份有限公司成都分公司，系公司分公司 一彬投资 指 宁波市一彬实业投资有限责任公司，系公司实际控制人王建华控制的公司 宁波翼宇 指 宁波翼宇汽车零部件有限公司，系公司实际控制人王建华控制的公司 五金拉丝厂 指 慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂，系公司董事姚文杰实际控制的企业 上年同期、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2017 年 12 月 31 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 整车厂 指 总装成完整汽车的制造厂 宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建华、主管会计工作负责人褚国芬及会计机构负责人（会计主管人员）褚国芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、偿债能力风险 公司 2018 年 12 月 31 日资产负债率（合并）为 84.57%，流动比率 0.94，偿债能力有所改善，但仍较弱。尽管公司银行资信较好，报告期内公司未出现到期不能偿还银行贷款的情况，但若未来资本市场直接融资环境发生变化、宏观经济环境持续低迷或下游市场需求出现下滑，公司销售和回款将会恶化，不能偿还到期债务，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。二、应收账款规模较大及发生坏账的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 269,295,732.56 元，占期末总资产的比例为 22.15%。尽管报告期末的 98.71%应收账款的账龄期在一年以内，且应收账款债务主要为国内知名的汽车制造厂商，经营状况及信用较好。但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。三、存货跌价风险 公司存货主要为原材料、在产品、库存商品和发出商品。报告期末，公司存货余额为 290,404,270.67 元，占期末总资产的比例为 23.89%。虽然公司主要采取以销定产的生产模式，存货是随公司经营规模的扩大、订单的增加而增加，但由于期末存货余额较大，一旦发生跌价情况，则会对公司经营业绩产生不良影响。四、重大未决诉讼风险 2017 年 4 月 1 日，江西省高级人民法院认为格特拉克（江西）传动系统有限公司和公司买卖合同纠纷原审判决认定基本事实不清，撤销江西省南昌市中级人民法院（2015）洪民二初字 443号民事判决，发回江西省南昌市中级人民法院重审。2018 年 3宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 月 19 日，江西省南昌市中级人民法院开庭审理，2019 年 3 月29 日江西省南昌市中级人民法院下达民事判决书（2017）赣01 民初 152 号，判决公司于判决生效之日起十日内向原告格特拉克（江西）传动系统有限公司支付经济损失人民币29,956,318.03 元，并承担案件受理费、保全费、鉴定费等费用351,581 元。虽然该判决结果暂不会对公司财务运行产生实质性影响，但因该判决结果涉及的金额较大，对公司的净利润将产生比较重大的影响。2019 年 4 月 23 日，公司提起上诉并按规定办理完毕了上诉状、副本的递交等相关上诉工作。二审结果具有不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波一彬电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Yibin Electronic Technology Co.Ltd.证券简称 一彬科技 证券代码 871976 法定代表人 王建华 办公地址 慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王建华 职务 董事长兼总经理、信息披露负责人 电话 057463330107 传真 057463330107 电子邮箱 wangjianhuaiyu- 公司网址 www.iyu- 联系地址及邮政编码 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园；315324 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 3 日 挂牌时间 2017 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3660）。主要产品与服务项目 汽车零部件的开发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竟价转让 普通股总股本（股）62,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王建华 实际控制人及其一致行动人 王建华、王彬宇（与王建华系父子关系）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 4 统一社会信用代码 91330282793008263G 否 注册地址 慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区 否 注册资本（元）62,800,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李美文 孙宗伟 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,086,917,482.98 906,614,477.97 19.89%毛利率%22.03%23.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,928,196.75 20,616,068.50-32.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,532,855.85 14,691,584.35 128.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.67%17.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.27%13.14%-基本每股收益 0.24 0.37-35.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,215,823,338.61 1,140,520,936.52 6.60%负债总计 1,028,169,934.75 1,015,535,255.57 1.24%归属于挂牌公司股东的净资产 187,653,403.86 124,985,680.95 50.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 2.24 33.48%资产负债率%（母公司）81.96%84.84%-资产负债率%（合并）84.57%89.04%-流动比率 0.94 0.86-利息保障倍数 2.28 2.93-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 75,776,225.80 122,468,582.91-38.13%应收账款周转率 3.91 3.33-存货周转率 2.98 2.86-宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.60%19.08%-营业收入增长率%19.89%-6.88%-净利润增长率%-32.44%123.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 62,800,000 55,800,000 12.54%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 54,273.83 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,247,613.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,212,746.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-22,910,858.99 所得税影响数-3,306,199.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -19,604,659.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 7 应收票据 35,472,166.16-应收账款 270,919,939.17-应收票据及应收账款-306,392,105.33-固定资产 221,447,693.15 221,459,294.52-固定资产清理 11,601.37-应付票据 236,861,476.55-应付账款 395,015,520.83-应付票据及应付账款-631,876,997.38-应付利息 129,931.43-应付股利-其他应付款 194,789,125.34 194,919,056.77-管理费用 118,604,120.59 75,960,962.31-研发费用-42,643,158.28-本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表。宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集汽车零部件产品开发、设计、制造为一体并严格按照 TS16949 及国内外著名汽车管理体系经营的公司，是宁波市高新技术企业，浙江省企业技术中心，浙江省及宁波市两化融合示范企业，宁波市科技型高成长企业，慈溪市百强企业，慈溪市汽车配件行业十强企业。公司具有较强的技术研发能力和完整的研发体系，并重视研发投入，研发成果转化能力较强，截止 2018 年 12 月 31 日，公司获得国家 48 项技术专利，具有和国内外汽车整车厂同步开发的技术网络和 CAE 全套分析软件，专业从事汽车零部件的开发、生产和销售。主要产品涵盖汽车电子顶灯、模具开发制造和注塑相关的内外饰件总成等；客户包括了国内外主要的著名汽车品牌。公司销售产品的模式是直销模式，所生产的汽车内外饰件产品、电子顶灯为国内整车厂配套或向一级供应商供货并获取收入。报告期内、报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司整体运营按计划进行，保持持续增长态势。公司所属行业的产业链上、下游整车制造和汽车销售市场平稳发展，公司订单充足且逐步提高较高附加值的产品和订单，由于成本原因，主营产品毛利率虽较上年同期略有下降，但公司营业收入同比增长 19.89%，同时公司加强管理，降低费用，提高运营效率，营业利润比去年同期大幅提高，但因诉讼计提预计负债的影响，公司净利润同比降低。（一）财务状况 报告期末，公司资产总额为 1,215,823,338.61 元，较期初 1,140,520,936.52 元增加 75,302,402.09元，增幅 6.60%；负债总额为 1,028,169,934.75 元，较期初 1,015,535,255.57 元增加 12,634,679.18元，增幅 1.24%；具体原因见第四节二、（三）1、资产负债结构分析。报告期末，净资产为 187,653,403.86 元，较期初 124,985,680.95 元增加 62,667,722.91 元，增幅50.14%，主要原因系：1）公司本期实现净利润 13,928,196.75 元；2）本期，公司发行股票，增加注册资本 700.00 万元，增加资本公积（股本溢价）41,613,207.55 元。（二）经营成果 报告期内,公司实现营业收入 1,086,917,482.98 元，较上年同期 906,614,477.97 元,增加180,303,005.01 元，增幅 19.89%，主要原因系：因公司战略调整，全力打造高附加值内饰装饰件产品，宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 加大市场营销力度，客户订单增加，公司本期塑料件产品销售收入较去年同期增加 174,241,780.37 元，增长幅度为 22.36%；营业成本为 847,416,186.61 元，较上年同期 692,618,218.38 元增加 154,797,968.23 元，增幅22.35%；主要原因是随着收入的增加，其成本相应增加；归属于挂牌公司股东的净利润为 13,928,196.75 元，较上年同期 20,616,068.50 元减少6,687,871.75 元，降幅 32.44%，主要原因系：1）报告期内，公司收入增加，其毛利增加 25,505,036.78元；2）公司受诉讼的影响，本期计提预计负债 29,820,207.03 元。（三）现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 75,776,225.80 元，比上年同期 122,468,582.91元减少现金净流入 46,692,357.11 元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-34,160,997.67 元，较上年同期-48,653,882.32元减少现金净流出 14,492,884.65 元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-34,899,707.84 元，较上年同期-38,820,495.47元减少现金净流出 3,920,787.63 元。具体原因见第四节二、（三）3、现金流量状况。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造业中的细分行业。根据中国汽车工业协会公布数据，2018 年全国共销售汽车 2808 万辆，同比减少 3%，是 1990 年来首次负增长。其中乘用车销量为 2371 万辆，同比减少 4%。其中新能源乘用车贡献 105 万辆销量，占比4.4%，同比增长 83%。剔除新能源乘用车后，传统燃油乘用车销量同比降幅达到 6.2%。从月销量看，2018年上半年月销量同比仍有正增长，但增速放缓，7 月起单月销量同比负增长扩大，9-12 月降幅达到两位数。分车型来看，四大类乘用车均出现不同程度负增长；其中 MPV、交叉型乘用车销量降幅尤为明显；以往持续热销、保持销量高增速的 SUV 首次出现负增长。2018 年 MPV、交叉型乘用车同比跌幅分别达到16%和 17%；轿车销量同比下降 3%，跌幅与上年持平。SUV 车型自 2006 年以来销量保持同比高增速，占比持续提升。2017 年乘用车销量微增 2%的同时，SUV 销量仍然增长 15%，占比达到 41%。2018 年，SUV首次出现同比销量下滑，降幅为 2.5%。在国家政策的大力支持和鼓励下，我国新能源汽车在整体市场低增长乃至负增长之时，仍保持强势高速增长，成为汽车市场主要的增长来源。2018 年新能源乘用车产销突破百万辆，2019 年新能源乘用车销量有望达到 140 万辆。我国汽车行业全面发展时间较短，行业起步时间远远落后于发达国家，汽车消费仍未广泛普及。2018年我国千人汽车保有量约为 172 辆，较上年 156 辆提升 10%。但这一水平与发达国家相比仍存在较大差距。2016 年美国千人汽车保有量达到 800 辆，而日本、德国等较为成熟的汽车市场千人汽车保有量近年来稳定在 600 辆左右，韩国为 376 辆。中长期来看，随着经济的进一步发展和国内汽车产业发展逐步成熟，汽车保有量仍然有提升空间，且经济更发达，汽车保有量发展空间更大。随着 2019 年个税改革力度加大，提升了居民消费能力，可能在个税改革实施后一年左右的 2019 年下半年开始对乘用车市场起到一定的拉动作用。2019 年，在不利因素逐步消退，汽车消费有望获得政策和需求的多重支撑，行业销量有望在下半年逐步回升。随着汽车消费市场的回暖，汽车制造企业及汽车零部件生产企业也将同步得到发展。宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 10(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 250,957,446.84 20.64%201,766,977.49 17.69%24.38%应收票据与应收账款 287,109,187.51 23.61%306,392,105.33 26.86%-6.29%存货 288,759,068.28 23.75%277,836,104.38 24.36%3.93%投资性房地产 71,613.35 0.01%80,992.50 0.01%-11.58%长期股权投资-固定资产 237,408,459.47 19.53%221,459,294.52 19.42%7.20%在建工程 13,916,322.38 1.14%14,277,749.26 1.25%-2.53%短期借款 76,000,000.00 6.25%93,006,840.00 8.15%-18.29%长期借款 27,500,000.00 2.26%-应付票据及应付账款 679,879,144.37 55.92%631,876,997.38 55.40%7.60%其他应付款 136,921,754.00 11.26%194,919,056.77 17.09%-29.75%预计负债 30,307,899.03 2.49%487,692.00 0.04%6,114.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末余额 250,957,446.84 元，较上年末 201,766,977.49 元增加 49,190,469.35元，增幅 24.38%，主要原因系公司本期发行股票，收到投资款 49,000,000.00 元。2.其他应付款:报告期末余额 136,921,754.00 元，较上期末的 194,919,056.77 元减少57,997,302.77 元，降幅 29.75%。主要原因系报告期内，公司偿还宁波翼宇、王建华、姚彩君等借款本金 61,208,880.63 元及利息 7,460,232.84 元，使其他应付款减少。3.预计负债：报告期末余额 30,307,899.03 元，较上年末 487,692.00 元增加 29,820,207.03 元，增幅 6,114.56%，主要原因系 2019 年 4 月 15 日，公司收到民事判决书，受其影响，公司本期计提预计负债 29,820,207.03 元。报告期末，公司资产负债率为 84.57%，较期初 89.04%减少了 4.47 个百分点。公司资产负债率逐步降低，虽然仍偏高，但总体处于可控范围，公司经营状况并未发生重大变化，不会对公司现金流产生重大影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,086,917,482.98-906,614,477.97-19.89%营业成本 847,416,186.61 77.97%692,618,218.38 76.40%22.35%毛利率%22.03%-23.60%-宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 11 管理费用 73,725,164.42 6.78%75,960,962.31 8.38%-5.95%研发费用 55,743,038.83 5.13%42,643,158.28 4.70%36.07%销售费用 42,908,541.20 3.95%49,960,524.38 5.51%-14.12%财务费用 14,730,000.10 1.36%15,194,457.61 1.68%-3.06%资产减值损失 1,031,559.35 0.09%1,117,793.60 0.12%-7.71%其他收益 5,747,613.86 0.53%4,758,191.39 0.52%20.79%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 54,273.83 0.005%-汇兑收益-营业利润 48,440,277.46 4.46%27,624,284.98 3.05%75.35%营业外收入 1,277,304.95 0.12%2,538,876.49 0.28%-49.69%营业外支出 29,990,051.63 2.76%160,823.58 0.02%18,547.80%净利润 13,928,196.75 1.28%20,616,068.50 2.27%-29.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，毛利率为 22.03%，较上期 23.60%下降 1.57 个百分点，主要原因系：（1）公司新增中嘉汽车制造（成都）有限公司沃尔沃项目，本期对其实现销售收入 82,369,318.81元，此项目毛利率相对较低；（2）郑州翼宇本期量产 322 门板项目，与其他项目相比，此项目还处于产能爬坡阶段，毛利率相对较低。2.报告期内，销售费用 42,908,541.20 元，较上期 49,960,524.38 元减少 7,051,983.18 元，降幅14.12%，主要原因是：（1）公司提升效率节约开支，本期销售人员数量减少，使得销售人员职工薪酬同比减少3,104,699.37 元；（2）公司充分发挥多个子公司布局优势，优化项目生产地的定位和提升订单的科学分配，缩短与主机厂物流配送距离，使得运输装卸费同比减少 4,418,749.00 元。3.报告期内，管理费用 73,725,164.42 元，较上期 75,960,962.31 元减少 2,235,797.89 元，降幅2.94%，主要原因是：（1）因新三板挂牌，公司上期支付较多的中介机构费用，本期中介机构及咨询费用同比减少3,141,922.33 元；（2）公司上期存货报废较多，本期存货损失同比减少 2,704,798.62 元。4.报告期内，研发费用 55,743,038.83 元，较上期 42,643,158.28 元，增加 13,099,880.55 元，增幅 30.72%。主要原因是：（1）研发人员数量增加，使得职工薪酬同比增加 2,828,842.06 元；（2）公司本期加大顶灯研发力度，使得材料投入同比增加 5,482,153.30 元；（3）公司为提升产品竞争力，增加研发力度，特别是子公司广州翼宇、沈阳翼宇大幅增加研发投入，使得模具费同比增加 7,297,132.28 元。5.报告期内，营业外支出 29,990,051.63 元，较上期 160,823.58 元增加 29,829,228.05 元，增幅18,547.80%，主要原因系 2019 年 4 月 15 日，公司收到民事判决书，受诉讼影响，本期计提预计负债 29,820,207.03 元。宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 12(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,058,152,213.11 903,914,105.47 17.06%其他业务收入 28,765,269.87 2,700,372.50 965.23%主营业务成本 822,059,375.29 690,936,395.56 18.98%其他业务成本 25,356,811.32 1,681,822.82 1,407.70%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%塑料件 953,478,405.82 87.72%779,236,625.44 85.95%金属件 34,959,109.26 3.22%49,776,184.72 5.49%模具 69,714,698.03 6.41%74,901,295.31 8.26%合计 1,058,152,213.11 97.35%903,914,105.47 99.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 1,029,254,693.92 94.69%874,728,873.18 96.48%国外 28,897,519.19 2.66%29,185,232.30 3.22%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,公司收入构成未发生明显变化，具体情况如下：1、公司战略调整，加大市场营销力度，逐步提高高附加值内饰装饰件产品，客户订单增加，公司塑料件业务收入增加 174,241,780.37 元，较去年同期增幅 22.36%，其占比提高 1.77 个百分点；2、报告期内，金属件业务收入及模具销售金额较去年同期下降，其占比下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上汽通用汽车有限公司 156,508,034.76 14.40%否 2 东风汽车有限公司东风启辰汽车公司 122,347,017.70 11.26%否 3 亚欧汽车制造（台州）有限公司 96,316,733.25 8.86%否 4 中嘉汽车制造（成都）有限公司 82,369,318.81 7.58%否 5 上汽大众汽车有限公司 79,880,249.45 7.35%否 合计合计 537,421,353.97 49.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都正多源盈汽车零部件有限公司 67,297,067.90 7.58%否 2 上海金发科技发展有限公司 52,626,052.55 5.93%否 宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 13 3 中化塑料有限公司上海分公司 37,718,808.61 4.25%否 4 上海普利特复合材料股份有限公司 20,896,288.58 2.35%否 5 中广核俊尔新材料有限公司 19,853,824.65 2.24%否 合计合计 198,392,042.29 22.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 75,776,225.80 122,468,582.91-38.13%投资活动产生的现金流量净额-34,160,997.67-48,653,882.32 -筹资活动产生的现金流量净额-34,899,707.84-38,820,495.47-现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 75,776,225.80 元，较上年 122,468,582.91 元减少现金净流入 46,692,357.11 元。主要原因系：（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 184,211,652.83 元，主要原因系本期营业收入增加 180,303,005.01 元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 205,314,401.95 元，主要原因系本期随着销售活动的增加，采购活动随之增加。（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 17,516,994.19 元，主要原因系报告期内公司推进自动化生产，减少普通一线生产人员，增加技术人员，职工结构发生变动，技术员工人数增加，对应薪酬增加，同时公司收入增加，完工的产品相应增加，其职工薪酬相应增加；（4）支付的各项税费较上期增加 11,784,849.75，主要原因系公司营业收入增加，缴纳的增值税等税金增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额为-34,160,997.67 元，较上期-48,653,882.32 元减少现金净流出14,492,884.65 元。主要原因系：公司本期购建长期资产活动减少，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，同比减少 13,479,095.60 元。3.筹资活动产生的现金流量净额本期为-34,899,707.84 元，较上期-38,820,495.47 元减少现金净流出 3,920,787.63 元。主要原因是：（1）公司本期发行股票，吸收投资收到的现金同比增加 49,000,000.00 元；（2）公司本期新增银行借款、售后回租业务，使得取得借款收到的现金增加 60,493,160.00 元；（3）公司本期无关联资金拆入，使得收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 60,560,000.00 元；（4）公司本期偿还银行借款、售后回租租金，使得偿还债务支付的现金同比增加 26,476,123.39元（5）公司本期偿还王建华等关联借款本金及利息，使支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加24,514,099.28 元。4.报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 75,776,225.80 元，净利润为 13,928,196.75 元，差额为61,848,029.05 元，主要原因为：公司本期固定资产、投资性房地产折旧 25,378,260.25 元；支付关联方资金拆借利息，财务费用 15,780,795.93 元；计提预计负债 29,820,207.03 元；经营性应收项目增加73,148,696.78 元；经营性应付项目的增加 104,664,834.04 元。宁波一彬电子科技股份有限公司 2018 年年度报告 14(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 6 家全资子公司，1 家全资孙公司，主要子公司情况如下：吉林长华汽车部件有限公司于 2009 年 9 月成立，2016 年 9 月成为公司全资子公司，主要从事汽车零部件及配件制造，材料、模具销售，装卸、搬运服务