872413_2018_利化爆破_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 利化爆破 NEEQ:872413 浙江利化爆破工程股份有限公司（zhejiang lihua Blasting engineering Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统举行挂牌仪式。2、2018 年 3 月 16 日，公司取得由丽水市住房和城乡建设局颁发的市政公用工程施工总承包叁级资质；2018 年 4 月 28 日，公司取得由浙江省住房和城乡建设局颁发的安全生产许可证。3、为实现公司的战略规划，拓展公司业务，2018 年，公司新设立了政和分公司、天台分公司以及淳安分公司 4、2018 年 9 月 11 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过公司 2018 年半年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50（含税），共派发现金红利 6,3000,000.00 元，已于 2018 年 9 月 20 日实施完毕。5、为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司于 2018 年 10 月 24 日收购浙江利民化工有限公司持有的遂昌玖运物流有限公司的 100%股权。6、2018 年 12 月 4 日，浙江利化爆破工程股份有限公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过 浙江利化爆破工程股份有限公司股票发行方案，发行新增股份于 2019 年 1 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、利化爆破 指 浙江利化爆破工程股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 大成律所 指 北京大成（杭州）律师事务所 中天运事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江利化爆破工程股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江利化爆破工程股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江利化爆破工程股份有限公司董事会 监事会 指 浙江利化爆破工程股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公安部 指 中华人民共和国公安部 民用爆炸物品、民用爆破器材 指 用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪艮忠、主管会计工作负责人汪艮忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家宏观经济政策和产业政策变动的风险 公司的主营业务爆破设计施工、安全评估及安全监理与国家宏观经济政策、产业政策以及国家基础设施建设规划有着密切联系。公司主营业务对国家宏观经济政策、产业政策，特别是对矿山开采、城市基础设施、水利电站、道路交通设施等行业的投资及相关投入存在较强依赖。因此，国家宏观经济政策、产业政策都将对公司的发展形成一定的影响。安全施工风险 爆破工程服务领域及市政工程施工领域存在固有的行业安全风险。民用爆炸物品作为危化品，从生产、存储、运输到使用，是一个高危的作业过程。基于行业的特殊性，有时在爆破作业现场会发生各种不可预料的情形，从而增加行业的危险性；市政工程作为国民经济基础性行业，也存在着自身风险、环境风险和其他各类风险，两者存在的行业风险对公司的生产经营构成较大的影响。市场竞争风险 公司规模相对较小，与大型的爆破与市政工程施工企业相比，在资本实力和业务规模方面尚存在一定差距，对大型工程的承接和新技术的研发实力相对有限。随着国家对行业要求的规范化，爆破工程及市政工程招投标项目竞争日趋激烈，公司面临着较高的市场竞争风险。技术人才流失的风险 公司从事的爆破工程与市政工程施工需要一定数量的专业研发人才和熟练技术人员，对员工的技术熟练程度和经验要求较高。公司培养一名熟练技术人员需花费较多的时间和培训费用，因6 此能否保持员工队伍的稳定，并吸引优秀的技术人员加盟，关系到公司能否健康稳定发展。公司一贯重视并不断完善对关键技术人员的激励约束机制，但随着市场竞争的加剧，该行业对熟练技术人才需求上升，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临现有技术人员流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江利化爆破工程股份有限公司 英文名称及缩写 zhejiang lihua Blasting engineering Co.,Ltd.证券简称 利化爆破 证券代码 872413 法定代表人 汪艮忠 办公地址 浙江省丽水市遂昌县庄山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李军 职务 董事会秘书 电话 0578-8195559 传真 0578-8195559 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省丽水市遂昌县庄山 323300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 8 月 14 日 挂牌时间 2017 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑装饰和其他建筑业(E50)主要产品与服务项目 爆破设计施工、安全评估、安全监理、爆破技术咨询服务、市政公用工程施工 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）18,000,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 李峰 实际控制人及其一致行动人 李峰、李军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91331123763942872X 否 注册地址 浙江省丽水市遂昌县庄山 否 注册资本（元）18,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 聂文华、刘应星 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2018 年第一次股票发行于 2019 年 1 月取得股票发行函，并于 2019 年 1 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2019 年 1 月 28 日根据公司最新的股本总额、股本结构进行了工商变更登记、公司章程的修改，由原公司认缴注册资本为人民币 1800 万元变更为公司认缴注册资本为人民币 2000 万元；原公司股份总数为 1800 万股，每股面值人民币壹元，均为普通股变更为公司股份总数为 2000 万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 161,661,031.14 86,297,825.31 87.33%毛利率%14.48%21.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,618,992.78 4,970,638.61 13.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,756,595.79 4,629,186.52-18.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.49%19.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.83%17.95%-基本每股收益 0.31 0.28 47.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,178,922.31 49,242,621.43 44.55%负债总计 35,470,209.26 20,104,635.74 76.43%归属于挂牌公司股东的净资产 35,708,713.05 29,137,985.69 22.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.62 10.49%资产负债率%（母公司）48.99%38.72%-资产负债率%（合并）49.83%40.83%-流动比率 1.72 2.11-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,725,051.58 5,518,459.89 58.11%应收账款周转率 17.78 9.80-存货周转率 16.40 19.84-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%44.55%15.89%-营业收入增长率%87.33%39.53%-净利润增长率%13.04%35.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000.00 18,000,000.00 -计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,826,046.80 其他 522,915.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,348,962.28 所得税影响数 486,565.29 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,862,396.99 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 100,000.00 应收账款 11,594,428.95 6,589,681.27 应收票据及应收账款 11,694,428.95 6,589,681.27 11 应付账款 13,890,628.57 5,937,333.01 应付票据及应付账款 13,890,628.57 5,937,333.01 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）之规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”归并至“固定资产”；将原“工程物资”归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”归并至“长期应付款”。（2）利润表：新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中拆分“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”。财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。对可比期间的比较数据一并调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司的产品与服务 公司属于建筑服务业，公司从最初单一的爆破工程设计施工到如今的爆破设计施工、安全评估、安全监理、市政工程施工、危险货物运输多元化发展；公司主要业务模式以承接爆破工程设计施工、安全评估、安全监理和爆破技术咨询服务为主，市政工程施工和危险货物运输为辅，爆破工程设计施工业务是通过招投标或业务洽谈进行承接；爆破评估业务是通过业主或总承包单位直接委托、同行合作或同行推荐进行承接；爆破监理业务通过招投标、同行合作或同行推荐、业主或总承包单位直接委托进行承接；爆破技术服务通过为矿山等长期固定的爆破工程进行技术服务；市政工程施工业务是通过招投标进行承接；危险货物运输业务是通过民用爆炸物品生产企业直接委托进行承接。2、经营模式 公司主营业务为爆破工程设计施工、安全评估、安全监理、爆破技术咨询服务、市政工程施工及危险货物运输。3、客户类型 公司客户主要分为两个部分，一是公司的供应商，即民用爆炸物品的生产、销售和运输企业，民用爆炸物品属危险品，生产量受国家工信部限制，使用受国家公安部严格管制，民用爆炸物品价格由物价部门制定，采购价格波动不大，为本行业平稳发展提供了基础条件；二是公司的客户，含爆破工程设计施工、安全评估、安全监理、爆破技术咨询服务的客户及民用爆炸物品生产企业，公司客户所处的行业包括交通、水利、基础建设、矿山、化工、垦造耕地、围垦等诸多领域。4、关键资源（1）公司资质情况 序号 证书名称 证书编号 发证机构 有效期 1 爆破作业单位许可证 3300001300050 浙江省公安厅 至 2019 年 6 月 28 日 2 市政公用工程施工总承包 D333131880 丽水市住房和城乡建设局 至 2023 年 3 月 21 日 3 安全生产许可证(浙)JZ 安许证字2018119023 浙江省住房和城乡建设局 至 2021 年 4 月 27 日（2）公司经营业务人员情况 浙江省公安厅于 2016 年 6 月 28 日颁发爆破作业单位许可证（营业性）二级资质，准予从事爆破工程设计施工、安全评估、安全监理业务。公司具有理学、工学学科范围技术职称的工程技术人员 112 人（其中，高级爆破工程技术人员 10 人，中级爆破工程技术人员 41 人），爆破员 25 人，安全员 20 人，保管员 10 人；丽水市住房和城乡建设局于 2018 年 3 月 22 日颁发市政公用工程施工总承包叁级资质，公司现有一级、二级建造师 13 人，工程师 10 人，三类人员 15 人，中级技工 30 人。（3）关键技术 公司的核心竞争力在于对爆破技术的深入研究，以及拥有经验丰富技术人员和施工人员。目前公司爆破施工所采用的露天台阶爆破技术、地下爆破技术、拆除爆破技术、复杂环境下砖烟囱爆破拆除施工技术、焚烧法销毁易制爆危险化学品施工技术等较为先进的技术，并已具备一套完善的施工流程。A、露天台阶爆破技术 露天台阶爆破技术是在地面上以台阶形式推进的石方爆破技术。台阶爆破按照孔径、孔深不同，分13 为深孔台阶爆破和浅孔台阶爆破，通常将炮孔孔径大于 50mm，孔深大于 5m 的台阶爆破统称为露天深孔台阶爆破，反之为露天浅孔台阶爆破。根据环境要求又分为复杂环境深孔爆破和城镇浅孔爆破。B、地下爆破技术 地下爆破技术系指在地表面以下岩石内部的空间开挖、矿床资源开采中进行的爆破作业，广泛用于地下矿山采掘、交通隧道、水利水电洞室、各种民用硐库和军事地下工程施工，是工程爆破的一个重要组成部分。地下矿山中有立井（竖井）、斜井、平硐、巷道、暗立井（盲井、天井）、斜巷（上山、下山）和各种硐室，不同的地下工程需要采用不同的爆破开挖方法和技术工艺，地下爆破一般 采用巷道（隧道）掘进技术和工艺 C、拆除爆破技术 拆除爆破技术是指按设计要求，采用爆破方法拆除建（构）筑物并控制有害效应的爆破作业。拆除爆破因为其利用炸药能量，可以在短时间内将建（构）筑物解体并破碎，或将高空作业变为地面作业，从而加快了拆除速度，降低了风险，实现了机械化作业，减轻了劳动强度，它是一种高效、低耗、安全、可靠的拆除 作业方法，因此，近年来，拆除爆破在城市建设中的应用越来越广泛。精细爆破技术即为通过定量化的爆破设计、精心的爆破施工和精细化的爆破管理，进行对炸药爆炸与介质破碎、抛掷等过程的控制，既达到预期的爆破效果，又实现爆破有害效应的控制，最终实现安全可靠、技术先进、绿色环保及经济合理的工程爆破。D、复杂环境下砖烟囱爆破拆除施工技术 在原有砖烟囱爆破拆除基础上，通过提高爆破切口位置创造出了足够的倒塌空间和倒塌长度；通过采用小角度定向窗技术措施，减缓烟囱倾倒速度，预防烟囱倾倒过程中发生折断和过分解体的情况，保证烟囱倾倒方向的准确，并降低烟囱落地后前冲的初速度，增加保护物的安全保障，确保烟囱倾倒的准确性；综合运用爆破切口临空包裹防护、敷设地面沙袋减振带、防冲击墙、防护排架隔挡等复合防护措施，保证周边被保护建（构）筑物的安全；施工过程不影响的正常生产，爆破有害效不影响周围的建（构）筑物及公共设施。E、焚烧法销毁易制爆危险化学品施工技术 通过危险化学品分析和危险源识别，确定采用焚烧法销毁的易制爆危险化学品，可采用该技术；通过取样试验确定易制爆危险化学品焚烧法销毁的数量、安全距离及警戒距离；根据取样试验的情况采用分区布置、同时联接、远程引燃焚烧，一次性销毁易制爆危险化学品；根据一次销毁的数量确定所需要的场地大小，销毁数量不受限制，场地大小应大于 100m 范围；根据警戒范围的大小，远程引燃距离可任意调整；该技术施工工艺简单、可操作性强。工成本低，社会效益、经济效益高，能安全、高效地一次性完成易制爆危险化学品焚烧法销毁工作。5、收入模式 公司主营业务为爆破工程设计施工、安全评估、安全监理、爆破技术咨询服务、市政工程施工及危险货物运输，爆破工程设计施工按工程进度或以预收款的形式收取工程款；安全评估按合同约定在业主收到评估报告后收取评估费用；安全监理按合同约定收取监理费用；爆破技术咨询服务按合同约定一次性收取技术咨询服务费；市政工程施工按合同约定收取费用；危险货物运输按合同约定收取费用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 16,166 万元，比 2017 年度的 8,629 万元增加 87.34%，完成年度计划目标值 10,000 万元的 161.66%。实现净利润 561.9 万元，比 2017 年度的 497.06 万元增加 13.04%，完成年度计划目标值 600 万元的 93.65%。报告期内，公司以企业发展为中心，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大市场及技术研发设计投入，稳步实施各项业务的拓展，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面公司积极优化现有经营模式，抓住有利机遇，进一步增强公司竞争力，取得了较好的经营成果。公司整个运营情况良好，保持健康的发展势头。(二二)行业情况行业情况 2018 年全国新一轮的投资启动,政府报告要完成铁路投资 7320 亿元、公路水运投资 1.8 万亿元；基础设施建设尤其是交通领域的项目投资，均占据了重要地位。2018 年浙江省政府报告确定启动实施一批重大战略举措，全面实施大湾区大花园大通道大都市区建设行动计划，启动浙西南景区化高速公路规划建设，高起点实施乡村振兴战略，加快建设“四好农村路”，新建和改造提升农村公路 6000 公里；这些大型基础设施项目的开工建设都是爆破行业有利的依托，公司抓住有利机遇，营业收入及净利润同比实现稳步增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,332,906.73 29.97%17,773,503.73 36.09%20.03%应收票据与应收账款 11,694,428.95 16.43%6,589,681.27 13.38%77.47%存货 11,607,071.78 16.31%5,250,114.80 10.66%121.08%投资性房地产 0 长期股权投资 固定资产 9,767,618.86 13.72%6,482,988.46 13.67%50.67%在建工程 0 0 短期借款 0 0 长期借款 0 0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：15 本期末货币资金较上期末增加 20.03%，主要原因是本期进行了股票发行，收取了投资款 800 万元，存货及应收账款均较上期末有大幅增加，主要原因是销售规模扩大所致，固定资产较上期有大幅上升，主要是由于本期采购了 1 套大型爆破专用设备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 161,661,031.14-86,297,825.31-87.33%营业成本 138,247,769.15 85.52%67,999,245.35 78.80%103.31%毛利率%14.48%-21.20%-管理费用 16,024,078.78 9.91%12,634,853.22 14.64%26.82%研发费用 0 0 销售费用 256,379.60 0.16%68,034.00 0.08%276.84%财务费用-65,945.67-0.04%-34,957.36-0.04%88.65%资产减值损失 520,903.33 0.32%-352,903.86-0.41%247.60%其他收益 20,000.00 0.01%30,000.00 0.03%-33.33%投资收益 383,793.16 0.24%234,283.48 0.27%63.60%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-270,179.78-0.17%1,925.00 0%-14,602.85%汇兑收益 0 0 营业利润 6,606,719.17 4.09%6,086,322.85 7.05%8.55%营业外收入 1,818,937.80 1.13%516,960.99 0.60%232.1%营业外支出 14,124.96 0.01%79,266.54 0.09%-82.18%净利润 5,618,992.78 3.48%4,970,638.61 5.76%13.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上期增加 75,363,205.83 元，增幅 87.33%，主要系公司本期加大了市场及技术研发投入，市场竞争力增强，工程项目增加导致；营业成本较上期增加 70,248,523.80 元，增幅 103.31%，主要系营业收入增加导致；毛利率较上期有所下降，主要系由于公司本期为占领市场、扩大规模，作为一种营销策略，公司为部分新增项目提供了有竞争力的价格；管理费用较上期增加 3,389,225.56 元，增幅 26.82%，主要系公司职工薪酬投入较多，同时本期支付大额中介机构费用导致；销售费用及财务费用较上期波动较大，但总体金额很小，不具有重要性，主要系销售规模增加导致；净利润较上期增加的主要原因一方面营业收入增加导致营业利润增加，另一方面营业外收入较上期大幅增加；营业外收入的增加主要系公司本期收到了股改挂牌奖励 150 万元导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 161,661,031.14 86,297,825.31 87.33%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 155,187,925.35 80,477,710.94 92.83%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%爆破工程施工 145,465,243.26 89.98%66,053,309.31 76.54%技术服务 1,458,199.16 0.91%6,955,018.49 8.06%监理评估 4,870,126.37 3.01%2,042,755.89 2.37%物流服务 9,867,467.35 6.10%11,246,741.62 13.03%合计 161,661,031.14 100%86,297,825.31 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 161,661,031.14 100%86,297,825.31 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入的结构较为均衡，爆破工程施工占收入的比重稳定在 80%以上。报告期爆破工程施工业务收入大幅增加，主要系公司与长期合作的客户建立了长期稳定的合作关系，在客户中有着良好的声誉，另一方面公司本期进一步加大了市场的开发力度及研发投入，新接订单增加导致。良好的口碑及专业的核心团队为公司业务的承揽打下了坚实的基础。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中交一公局第二工程有限公司（上瓯项目）20,903,382.36 12.93%否 2 浙江交工集团股份有限公司 17,799,482.76 11.01%否 3 浙江利民化工有限公司 10,778,886.88 6.67%是 4 衢州市衢江区杭巨石矿 8,396,500.18 5.19%否 5 中铁大桥局集团第二工程有限公司（溧阳至宁德）8,196,401.51 5.07%否 合计合计 66,074,653.69 40.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 文成县民用爆破器材专营有限公司 12,296,208.55 8.89%否 2 泰顺县化工建筑材料有限公司 12,138,622.55 8.78%否 3 温州市民用爆破器材有限公司 11,402,929.85 8.25%否 4 丽水市民爆器材有限公司 11,307,455.44 8.18%否 5 邱水祥 8,511,850.54 6.16%否 合计合计 55,657,066.93 40.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,725,051.58 5,518,459.89 58.11%投资活动产生的现金流量净额-6,565,648.58-13,158,134.59 50.10%筹资活动产生的现金流量净额 1,400,000.00 5,834,160.00-76.00%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为 8,725,051.58 元，较上期有大幅上升，主要是由于本期营业收入大幅上升，利润水平较上期有所上升，收款进度较快；投资活动产生的现金流量净额较上期大幅度上升的主要原因系本期购买了利民化工所持有的玖运物流的 100%股权；筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅下降主要是由于本期进行了利润分配。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司名称：遂昌玖运物流有限公司 注册地：浙江省遂昌县云峰镇长濂村 经营范围：货运：经营性危险货物运输（爆炸品类 1 项、气体类 3 项、易燃液体类、毒性物质和感染性物质类 1、腐蚀性物质类）（凭有效道路运输经营许可证经营”）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）参股公司名称：云和县民爆器材专营有限公司 注册地：浙江云和县浮云街道中山东路 88 号 主营业务：炸药、雷管、导火线及炸药配送、废旧金属回收、报废汽车回收，废有色金属、废塑料、废家电、废纸、废化工产品等其它废旧物质回收，电石、漂白粉、纯碱、橡胶轮胎、金属材料销售（凡涉及许可证制度的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期末公司购买了 850 万元的理财产品，其中，总公司购买了银河证券“银河金山”收益凭证 2947期理财产品 400 万元、“银河金山”收益凭证 2374 期理财产品 100 万元、工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限理财产品 300 万元；衢州分公司购买了“中银日积月累日计划”理财产品 50 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）之规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”归并至“固定资产”；将原“工程物资”归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”归并至“长期应付款”。（2）利润表：新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中拆分“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”。财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。对可比期间的比较数据一并调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期公司收购了关联方浙江利民化工有限公司持有的遂昌玖运物流有限公司（以下简称“玖运物流”）的 100%股权，玖运物流成为公司的全资子公司，所以合并报表范围发生了变化。(八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司市场占有率、经营业绩稳定；公司主要财务、业务经营指标良好，资产负债结构合理；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，经营管理层、业务人员队伍稳定，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 19 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 从国家宏观经济来看，中国经济进入调结构、稳增长的新常态，经济增速从高速增长转为中高速增长，经济结构和经营模式不断创新优化升级，传统产业产能过剩，新常态下公司面临严峻挑战，也面临新的发展机遇。为扭转经济下行压力，政府出台多项稳增长政策，加速推进“一带一路”、西部大开发等重大国家战略，促使我国经济保持总体趋稳的态势。随着大的经济形势转好，消费和投资呈稳中向好态势，经济平稳运行，为固定资产投资、基建投放及城镇化建设确定了积极的基调，国民经济发展对矿产资源等原材料的依赖，铁路、公路、水电、水利等基础设施建设带动，将推动国内民爆市场需求持续保持稳定增长。面对这一有利的宏观经济环境，公司管理层坚信，公司未来经营业绩和盈利能力将持续保持稳定增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的发展战略：面向未来，公司将以突出主业、多元发展、省内省外市场并重为总思路，全力推进改革创新，大力提升质量效益，不懈倡导并履行企业社会责任，奋力踏上“争做浙江省爆破行业龙头企业”的新征程。1、完善管理和激励制度，构建信息渠道共享机制和反馈机制，巩固完善公司立足华东，迈向全国，确保各项资源能够有效利用，提升公司市场应变能力，确保公司在区域市场内的绝对竞争力。2、加大技术研发投资，建立科研项目管理体系，提升公司的爆破技术服务能力，加快爆破技术研究成果的转化，将技术优势打造成为公司在未来市场上的核心竞争力。3、坚持专业技术人员、专业管理人员内部培养、逐步成长为主，以大专院校毕业生招聘为辅的人才队伍管理方针；持续推动人才梯队建设、薪酬与绩效考核体系建设；不断扩展培训形式和内容，提升员工综合素质。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 通过新三板这一平台，增加了公司的融资渠道。为拓展省内、国内市场，公司的管理层以公司发展战略为目标，对公司 2019 年的工作提出了总体部署和工作重点，主要内容如下：1、狠抓安全生产。全面深化安全生产体系建设，以体系建设作为抓手，围绕体系来思考谋划、统筹指导、考核促进各项工作，把“严、细、实”的作风贯穿到日常安全管理中去，确保各项安全规章制度执行到位。2、控制成本。制定成本控制目标，分解责任，层层落实，全面从严从紧财务管控。3、多元化发展。以爆破工程设计施工、安全评估、安全监理及爆破相关业务为主，市政公用工程施工、危险货物运输等业务为辅。4、坚持科技创新，加强品牌渠道建设，提升品牌影响力；健全管理体系，提升管理水平；做好分公司的协调管理，提升管控水平；加强人力资源管理，做好人才的培养和企业文化工作。5、依托公司挂牌新三板优势，探索股权激励方式，增加公司的凝聚力，调动广大员工的积极性，为公司稳定并吸引优秀人才提供一个良好的激励平台。(四四)不确定性因素不确定性因素 宏观经济政策变化和相关行业的周期波动的不确定性。20 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济周期的影响 爆破工程服务行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模密切相关，对矿山开采、基础工业、基础设施建设等依赖性较强，