871973_2018_中徽科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 中徽科技 NEEQ:871973 中徽机电科技股份有限公司 ZHONGHUI TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、中徽科技被评为安徽省企业技术中心 2018 年 12 月，公司经安徽省经济和信息化厅审核认定被评为安徽省企业技术中心。二、中徽科技完成 2018 年第一次股票发行 报告期内，公司发行股份 3,250,000 股，共募集资金总额为 1,657.5 万元。三、消防设施工程专业承包壹级资质 报告期内，公司取得消防设施工程专业承包壹级资质。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、本公司、公司、股份公司、中徽机电、中徽科技 指 中徽机电科技股份有限公司 股东大会 指 中徽机电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中徽机电科技股份有限公司董事会 监事会 指 中徽机电科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统规则（试行）瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天禾 指 安徽天禾律师事务所 华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 建筑节能 指 建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中，执行建筑节能标准，通过采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品，加强建筑物用能系统的运行管理，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，减少在采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应等方面的能耗，合理、有效地利用能源的活动。合同能源管理 指 由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以显著降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性。建筑智能化 指 以建筑为平台，兼备通信、办公设备自动化，集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合，提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。智慧城市 指 充分借助物联网、传感网、云计算技术，运用通讯技术、信息技术等，使城市的关键基础设施通过组成服务，使城市的服务更有效，为市民提供人与社会、人与人的和谐共处，涉及到智慧建筑、城市能源管理、智能家居、路网监控、智能医院等数字生活等诸多领域，构建城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式，面向未来构建全新的城市形态。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏文品、主管会计工作负责人魏文品及会计机构负责人（会计主管人员）魏文品保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济周期及产业政策变化的风险 本公司所处的行业为建筑安装业，建筑安装业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑安装业有较大影响。近年来受中国经济持续增长的影响，公司经营规模和经营业绩不断提升。但如果经济增长发生波动，可能影响对建筑安装的需求，进而影响本公司的经营业绩。应收票据及应收账款余额较大的风险 截止报告期末，公司应收票据及应收账款账面余额为180,944,059.83 元，占当期总资产的 44.76%，公司应收票据及应收账款账面余额占当期总资产的比例较去年同期有所增长，但较大的应收票据及应收账款余额的存在仍给公司的资金周转带来一定压力。若公司不能有效控制应收账款的回款情况，则存在应收账款不能及时收回，并可能发生坏账损失的风险。建筑节能业务市场竞争的风险 在建筑节能和建筑智能化系统项目招标和相关行业资质的认证过程中，招标单位和行业管理部门均对投标项目经验提出了要求。公司在从事省内外业务过程中积累的大型、重点项目经验，但与业内实力较强、业务地域分布较广的企业存在一定差距。大部分优质企业集中在我国东部沿海地区，竞争激烈，且有朝中西部发展的趋势。这将会对公司的市场份额和市场地位构成一定威胁。施工安全和工程质量的风险 公司所从事的建筑节能、建筑智能化业务较多，对安全生产的要求较高。建筑工程行业采用三级安全管理制来确保现场的安全生产，即承建公司、项目经理及现场安全员都需持有安全6 生产许可证或安全生产管理人员安全生产合格证书。截止报告期末，公司未发生重大安全事故，但不排除未来发生意外安全事故的风险。一旦发生意外安全事故，将会对给公司的生产经营造成一定的负面影响。另外公司承接的业务主要是公共工程项目，这些工程项目都具有施工规模大，社会效应广等特点。虽然公司注重企业信誉、品牌形象、施工质量，且在经营中不断加强工程项目的质量控制，至今未发生过重大工程质量问题，但施工过程中一旦出现运用技术失当或施工组织措施不力，仍存在出现重大工程质量隐患或事故，从而对公司的业绩和声誉产生负面影响。人才匮乏风险 建筑节能服务是一个技术密集型的产业，需要对节能服务对象开展详细的节能潜力调研、分析、诊断，制定节能方案，甚至通过实施方案帮助用户实现节能降耗。行业所需人才涉及物理学、水力学、生物学、能源等不同学科，而高等院校又未设立相关节能专业，因此全行业产业人才匮乏是一个较为普遍的现象。有过大型工程项目经验，可独立设计大型项目的专业技术人才以及对节能产业中某个专项领域有深刻认识，又具有市场运作经验和一定管理能力的高端人才则更为紧缺。工程设备和材料成本波动风险 建筑节能行业上游主要为工程材料、设备供应商，安装工程项目施工周期较长，而大部分原材料采购为固定造价合同。因此，上游的工程材料、设备价格波动将会对建筑节能行业内企业经营业绩稳定性产生一定影响。工程材料、设备价格持续上涨会导致所占用流动资金增多，加剧行业内企业资金周转压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中徽机电科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGHUI TECHNOLOGY CO.,LTD/ZHONGHUI TECHNOLOGY 证券简称 中徽科技 证券代码 871973 法定代表人 魏文品 办公地址 合肥市高新区创新产业园一期 C2 楼 4 层北 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 魏文品（代）职务 董事长兼总经理 电话 400-0979-365 传真 0551-63441888 电子邮箱 公司网址 http:/ 合肥市高新区创新产业园一期 C2 楼 4 层北 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 10 月 20 日 挂牌时间 2017 年 8 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E49 建筑安装业 主要产品与服务项目 为建筑领域提供系统性的节能集成解决方案，具体包括：暖通工程、光伏工程、消防工程、建筑智能化工程、机电工程、安防工程、环保工程、工业节能的技术研发、设计咨询、设备销售、安装施工、运营维护等服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）66,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏文品 实际控制人及其一致行动人 魏文品 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401007139446346 否 注册地址 合肥市高新区创新产业园一期 C2楼 4 层北 否 注册资本（元）66,800,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晖、张亚楠 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 12 月 24 日，公司监事会收到职工代表监事王乔递交的辞职报告，王乔先生申请辞去相关职务，不再公司担任任何职务。2019 年 3 月 20 日，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，会议选举戴竹夏先生为公司第一届监事会职工监事，任期与第一届监事会任期一致。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 436,431,596.96 355,801,231.88 22.66%毛利率%12.83%13.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,097,582.70 10,056,263.23 0.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,472,630.52 9,360,030.39-9.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.41%14.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.58%13.23%-基本每股收益 0.16 0.17-5.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 404,220,938.73 272,560,693.74 48.30%负债总计 295,499,684.60 190,512,022.31 55.11%归属于挂牌公司股东的净资产 108,721,254.13 82,048,671.43 32.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.29 26.36%资产负债率%（母公司）73.10%69.90%-资产负债率%（合并）73.10%69.90%-流动比率 1.30 1.40-利息保障倍数 3.02 3.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,888,421.33 351,357.57 应收账款周转率 2.65 3.07-存货周转率 4.86 6.91-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.30%49.64%-营业收入增长率%22.66%23.07%-净利润增长率%0.41%43.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,800,000 63,550,000 5.11%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,199,825.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 711,808.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 74.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,911,708.45 所得税影响数 286,756.27 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,624,952.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 420,000.00 0 11 应收账款 118,995,889.82 0 应收票据及应收账款 0 119,415,889.82 应付账款 90,951,286.28 0 应付票据 1,210,050.00 应付票据及应付账款 0 92,161,336.28 管理费用 22,320,042.48 14,137,364.92 研发费用 0 8,182,677.56 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于建筑安装业，主要为建筑领域提供系统性的节能集成解决方案，具体包括：暖通工程、光伏工程、消防工程、建筑智能化工程、机电工程、安防工程、环保工程、工业节能的技术研发、设计咨询、设备销售、安装施工、运营维护、办公自动化、物联网、系统集成等服务。经过数十年的发展，目前，公司业务范围涉及华东、华北、西南等国内大部分省市；同时经过多年在建筑节能领域深根细作，公司积累了包括政府、事业单位、学校、医院、国有企业以及上市公司等在内的大量优质客户资源。截止本报告出具之日，公司拥有建筑企业中消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、安全技术行业防范资质壹级、军工安防企业壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级、中国制冷设备维护安装企业资质等多项专业资质证书；同时公司成立了属于自己的研发中心，截止目前，公司累计获得有效专利 18 项，正在申请中的专利 31 项，软件著作权12 项，商标权 39 项；并取得国家级高新技术企业。公司主要通过招投标和客户直接委托方式承接业务；业务承接后，公司将根据客户需求进行方案设计、设备采购、现场施工、后续维护等工作；在业主单位或监理方确认进度后，公司按合同约定获取相应比例的工程服务收入。具体情况如下：（一）业务承接模式 公司获取项目主要通过公开参加招投标，部分项目由客户单位直接委托。公司发展中心负责搜集市场信息和承揽工程项目的业务开发，对可承接的项目及建设单位、招标单位等作全面了解，跟踪，进行综合分析和可行性研究，拟定标书。中标后，工程服务中心拟定合同书，与客户签订合同。公司再根据具体中标项目情况，按区域或工程类别选用较为合适的项目经理负责中标项目。项目经理根据标书和合同形成该项目的总开工报告，包括所需要材料数量、规格、品牌、人员安排，工期、施工进度等内容。（二）采购模式 公司采购模式主要有两种，一种是集中采购模式，另一种是分散采购模式。集中采购主要用于大宗物资的采购，如管材、桥架、电缆等，此类物资技术含量不高，各家产品差异性很小，适用于采取集中采购降低成本支出。分散采购模式与集中采购模式相反，主要用于技术含量高、专业化很强的设备采购，如摄像机、服务器、交换机等。分散采购是根据不同项目的不同情况进行分散的、针对性的采购。（三）销售模式 在销售模式上，公司在全国成立多家分公司及项目部，能够多种渠道获取建筑节能项目的招标信息，在工程投标前做好详细的设备、人工等成本预算工作，并以此为基础向供应商进行初步询价。待中标且正式签订业务合同后，公司按照客户要求向供应商采购工程所需设备及材料，并主要采用成本加成的定价模式以保证公司的每个投标项目都有一定的利润。在维保业务方面，公司一般与客户签订维保服务合同，并根据客户的具体需求在合同规定的受益期内定期为客户提供维保服务并收取相关费用。（四）研发模式 公司拥有一批稳定、专业的核心团队人员，公司每年都会有一定的研发费用投入，并最终形成一定的研发成果，这些成果最终都会应用到实际项目中去。另外公司营销部在与客户沟通并确定用户个性化需求后，公司研发中心会同工程中心，根据营销部与客户的沟通情况进行具体方案的研究设计，在施工过程中针对项目具体特点，为业主方提供个性化需求及技术服务。报告期内，公司商业模式未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）公司通过整合、借鉴现有的信息化管理软件（CRM、OA、用友 U8 三大系统），与供应商合作共同开发出一款适合公司自己的建筑工程管理系统 EPMS（Engineering project management system），这种系统与 BIM（Building Information Model）系统无缝对接，旨在打造完整的工程项目的全生命周期管理。截止目前，该系统一期已经开发完成，正式应用；该系统的应用有效的提高了公司内控管理水平，协同办公效率，为公司工程项目管理规范运作打下夯实的基础。（2）另一方面，在维护与以前客户的粘性和友好关系的基础上，公司积极获取招投标信息获取渠道、并认真参与相关项目招投标、施工、验收等工作，进一步增强公司的品牌影响力。（3）报告期内，公司完成了第一次股票发行，优化了公司财务结构和提高抗风险能力，进一步促进公司业务持续发展，增强公司综合实力。公司将不断优化自身结构，加强核心竞争力的打造，有广度和深度的拓展业务，并结合公司在华东、华北、西北、华中等各大区域建立的良好的客户资源和品牌形象，稳步、健康的推动公司的发展。（4）报告期内，公司积极拥抱物联网发展的大趋势，不断加大品牌推广、加强团队建设，提升公司核心竞争力。报告期内，公司营业收入 436,431,596.96 元，较去年同期增长 22.66%；实现净利润 10,097,582.70元，较去年同期增长 0.41%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产和净资产分别为 404,220,938.73 元和 108,721,254.13 元，比去年同期增长 48.30%和 32.51%。报告期内，公司主营业务、主要产品、商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。(二二)行业情况行业情况 我们通常将建筑能耗与工业能耗、交通能耗并称三大“能耗大户”。相对应的，建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中，执行建筑节能标准，通过采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品，加强建筑物用能系统的运行管理，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，减少在采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应等方面的能耗，合理、有效地利用能源的活动，我们统称为建筑节能。根据“十三五”建筑节能和绿色建筑发展专项规划（征求意见稿）等相关要求，我们可以看出：从发展机遇来看，党中央、国务院提出的推进能源生产与消费革命、走新型城镇化道路、全面建设生态文明、把绿色发展理念贯穿城乡规划建设管理全过程等发展战略，为建筑节能与绿色建筑发展指明了方向；从发展潜力看，在建筑总量持续增加以及人民群众改善居住舒适度需求、用能需求不断增长的情况下，通过提高建筑节能标准，实施既有居住建筑节能改造，积极推广可再生能源，使建筑能源利用效率进一步提升，能源消费结构进一步优化；从发展挑战看，我国城镇化进程处于窗口期，建筑总量仍持续增长；14 此外，随着人民群众的节能环保意识的增强等，对于建筑节能与绿色建筑发展工作提出了更高的要求。整体而言，未来整个建筑节能领域发展空间巨大，但同时面对已经愈演愈烈的市场竞争环境，公司面临的困难和挑战也比较巨大。本公司主要为建筑领域提供系统性的节能集成解决方案。通过多年的行业经验积累等，公司凭借绿色工程领域长期的技术积累、丰富的工程设计和实施成功经验，塑造了一支具有雄厚的技术实力、完整的技术支持和强大的服务团队，能够较好的承接建筑节能包括存量市场（对既有建筑的节能改造）和增量市场（对新增建筑的节能绿化）业务。随着公司信息化软件系统的进一步开发、运用，公司不断规范内控治理，降低运营管理成本，业务模式优化升级来进一步促使公司健康稳步发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 27,993,252.01 6.93%20,988,996.23 7.70%33.37%应收票据与应收账款 180,944,059.83 44.76%119,415,889.82 43.81%51.52%存货 99,729,450.10 24.67%56,826,808.41 20.85%75.50%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,889,511.60 3.93%9,373,461.18 3.44%69.52%在建工程 短期借款 21,500,000.00 5.32%15,200,000.00 5.58%41.45%长期借款 8,800,000.00 3.23%应付票据及应付账款 127,483,319.04 31.54%92,161,336.28 33.81%38.33%其他应付款 90,712,185.56 22.44%55,058,636.47 20.20%64.76%股本 66,800,000.00 16.53%63,550,000.00 23.32%5.11%资产总计 404,220,938.73 100.00%272,560,693.74 100.00%48.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金较去年同期增长 33.37%，主要系公司本年吸收投资增加资金 1657.50万元。2、报告期末，公司应收票据与应收账款较去年同期增长 51.52%，主要系业务量增长，已结算尚未支付的款项增加所致。3、报告期末，公司存货较去年同期增长 75.50%，主要系公司 2018 年在建项目工程量结算未达到约定时点，工程量的确认需由监理单位、审计单位及业主单位审核，确认时间延迟，加之已完工项目最终审计程序未结束，导致存货增长幅度较大，本年度未完工项目较多，已完工未结算工程余额增加较多。4、报告期末，公司固定资产较去年同期增加 69.52%，主要系公司购买办公场所。5、报告期末，公司短期借款较去年同期增加 41.45%，主要系公司为解决业务增长所需的流动资金15 而增加借款。6、报告期末，公司应付票据及应付账款较去年同期增长 38.33%，主要系业务量增加导致采购的基数增加，公司采购款议价能力增强，采购账期增加，故暂未支付的采购款及劳务款增加。7、报告期末，公司其他应付款较去年同期增长 64.76%，主要系金融服务公司暂借给公司使用的投标保证金及公司收取的保证金增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 436,431,596.96-355,801,231.88-22.66%营业成本 380,420,740.43 87.17%309,211,917.76 86.91%23.03%毛利率%12.83%-13.09%-管理费用 18,093,956.90 4.15%14,137,364.92 3.97%27.99%研发费用 8,910,528.50 2.04%8,182,677.56 2.30%8.90%销售费用 3,113,999.67 0.71%2,877,465.80 0.81%8.22%财务费用 6,283,947.52 1.44%3,852,398.85 1.08%63.12%资产减值损失 7,543,304.31 1.73%7,229,667.02 2.03%4.34%其他收益 1,199,825.50 0.27%1,323,077.38 0.37%-9.32%投资收益 74.25 0.00%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,976,418.37 2.74%10,762,134.77 3.02%11.28%营业外收入 866,810.70 0.20%4,161.90 0.00%20,727.28%营业外支出 155,002.00 0.04%375,979.54 0.11%-58.77%净利润 10,097,582.70 2.31%10,056,263.23 2.83%0.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期，公司营业收入较去年同期增长 22.66%，主要系建筑节能类项目营业收入增加所致。2、报告期，公司营业成本较去年同期增长 23.03%，主要系材料采购成本及人工成本增加所致。3、报告期，公司管理费用较去年同期增长 27.99%，主要系职工薪酬因工资标准上调以及分公司新增管理人员导致增长较多。4、报告期，公司财务费用较去年同期增长 63.12%，主要系金融手续费及票据贴息费用增加所致。5、报告期，公司营业外收入较去年同期增加 20727.28%，主要系收到政府奖励及贷款政府补贴所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 436,431,596.96 355,801,231.88 22.66%16 其他业务收入 0 0.00 0.00%主营业务成本 380,420,740.43 309,211,917.76 23.03%其他业务成本 0 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑节能 405,794,664.92 92.98%329,872,636.65 92.71%消防 21,052,840.17 4.82%18,952,539.10 5.33%智能化 9,584,091.87 2.20%6,976,056.13 1.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 223,730,564.61 51.26%134,532,596.55 37.81%华中 174,866,964.04 40.07%23,752,355.65 6.68%华北 4,987,846.38 1.14%124,624,168.47 35.03%西北 26,765,581.18 6.13%35,293,973.37 9.92%西南 1,373,254.65 0.31%29,678,229.27 8.34%华南 2,368,784.04 0.55%7,919,908.57 2.23%东北 2,338,602.06 0.54%0.00 0.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司重点开拓华东及华中市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团河南有限公司 56,905,950.34 13.04%否 2 中建三局集团有限公司 11,500,000.00 2.64%否 3 中铁隧道集团四处有限公司 10,204,325.68 2.34%否 4 新疆维吾尔自治区冶金建设公司 9,538,062.03 2.19%否 5 中国建筑第八工程局有限公司 9,112,094.88 2.09%否 合计合计 97,260,432.93 22.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山万诚连环境科技有限公司 22,187,225.05 6.41%否 2 昆山市赛特机电工程有限公司 7,999,504.20 2.31%否 3 河南银泰科技发展有限公司 7,581,450.10 2.19%否 17 4 上海首玺电子系统工程有限公司 7,074,504.20 2.04%否 5 上海双鹿上菱企业集团有限公司 6,195,150.00 1.79%否 合计合计 51,037,833.55 14.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,888,421.33 351,357.57-3,198.96%投资活动产生的现金流量净额-468,739.04-7,509,467.09-93.76%筹资活动产生的现金流量净额 22,309,869.84 10,007,911.09 122.92%现金流量分析现金流量分析：1、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 3198.96%，主要原因是由于公司所处行业建筑行业，在 2018 年新增的几个大额项目，结算周期较长，前期投入金额较多，需要先垫付大量资金所致。2、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 93.76%，主要系公司本期购买办公场所已在上期预付相关款项所致。3、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 122.92%，主要系公司业务增长为补充流动资金增加借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月发布了关于与修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应收票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应收股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目上。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉承“诚实、责任、创新、共赢”的经营理念，积极响应党中央、国务院的号召，投身建筑节能环保事业，并主动承担公众公司的责任和义务，对每一位员工、每家供应商、客户和股东负责，并将社会责任意识融入到公司的发展实践中去，积极承担社会责任。报告期内，公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职承担了企业社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 436,431,596.96 元，较去年同期增长 22.66%；实现净利润10,097,582.70 元，较去年同期增长 0.41%；实现净资产 108,721,254.13 元，较去年同期增长 32.51%。报告期内，公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及技术人员队伍稳定。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，国务院、财政部、住建部等部门相继出台了关于进一步推进公共建筑节能工作的通知、关于加速推动我国绿色建筑发展的实施意见、建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划等一系列关于建筑节能相关政策。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，经济结构转型升级进程加快，人民群众改善居住生活条件需求强烈，住房城乡建设领域资源利用模式亟待转型升级，推进建筑节能与绿色建筑发展面临大有可为的机遇期，市场发展空间巨大。经过数十年的发展，公司已取得建筑行业多项资质证书，如消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、安全技术行业防范资质壹级、军工安防企业壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级、中国制冷设备维护安装企业资质证书；报告期内，公司经安徽省经济和信息化厅审核认定被评为安徽省企业技术中心。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司挂牌新三板后，正在从传统的实业发展到互联网+实体经济的模式进行升级转型，公司未来将以下工作作为未来几年的长期发展战略或规划：1、业务发展与规范治理并驾齐驱 公司的生存、壮大离不开业务发展，但作为建筑类行业涉及诸多工程项目管理，对接多样的客户与19 供应商等，只有规范治理才能使公司走的更远、更稳。总体来说，业务发展是基础，规范治理是关键。未来的几年，公司将借助新三板的资本市场运作规则等，把业务发展与规范治理同时作为公司的重点工作。2、打造属于自己的建筑行业管理系统 公司基于工程行业的特点，并结合数十年的行业经验累积，同时有效整合、借鉴目前使用过的信息化管理软件，与供应商共同合作，自主开发出一款适合公司自己的建筑工程管理系统 EPMS，这种系统与 BIM（Building Information Model）系统无缝对接，旨在打造完整的工程项目的全生命周期管理。该系统的开发主要分为三个阶段：第一阶段主要解决公司内部管理问题